> Sucre. Conjoncture. > campagne 2014/15. > Juin n 529 et 530. Marché du sucre

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1 Conjoncture > Sucre > campagne 2014/15 > Juin n 529 et 530 Marché du sucre Statistiques de février/mars 2015

2 Bulletin N Juin 2015 Bulletin n Juin 2015 Statistiques de février / mars 2015

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4 N Juin 2015 SOMMAIRE I La situation mondiale Faits et chiffres mai / juin Spot et terme proche à Londres et à New York en moyenne mensuelle (09/2006 à 05/2015).. 10 Evolution des cours et prime de blanc depuis juillet Cours mondiaux sur les marchés de Londres et New York :.Termes : Moyennes mensuelles et évolution quotidienne avril / mai Marché à terme de New York :. Evolution du nombre de lots échangés et part des opérateurs non commerciaux Evolution de la production et de la consommation mondiale de sucre II- La situation communautaire Actualité communautaire avril / mai Règlements votés en comités de gestion avril / mai Bilans communautaires sucre 2011/12 à 2014/ Surfaces betteravières et rendements de l UE de 1996/97 à 2014/ Quotas 2007/08 à 2014/ Production de sucre dans l'ue de 2012/13 à 2014/ Prix moyens du sucre blanc communautaire jusqu en mars III La situation française Bilans français, 2012/13, 2013/14 et 2014/15 prévisionnel Diagramme provisoire de gestion de la campagne 2014/ Bilans mensuels, estimation des ventes pour la consommation intérieure - Campagne 2014/15 - situation au 31 mars Consommation intérieure : Evolution des ventes jusqu'en mars Consommation intérieure : Ventes, en cumul mobile, jusqu'en mars Etat des stocks de sucre détenus en France par les fabricants Campagne 2013/14 et 2014/15 35 IV La situation des DOM Bilans 2012/13, 2013/14 (provisoire) et 2014/15 (prévisionnel) Production 2012/13, 2013/14 et 2014/ Exportations de sucre des DOM (Antilles et Réunion) par destination Importations de sucre des DOM (Antilles et Réunion) par origine Exportations mensuelles de sucre par nature (NC) Importations mensuelles de sucre par nature (NC)

5 V Les échanges de sucre en l état Echanges intra-communautaires de la France :. Importations en provenance des pays de l'ue jusqu'en mars Exportations vers les pays de l'ue jusqu'en mars Echanges de la France avec les pays tiers. Importations par pays d'origine jusqu en mars 2015 (campagne 2014/15) Importations par pays d'origine de 2011/12 à 2013/ Exportations par pays de destination jusqu en mars 2015 (campagne 2014/15) Exportations par pays de destination de 2011/12 à 2013/ Certificats délivrés en France pour l exportation de sucre VI Les échanges français de produits sucrés - Produits sucrés :. Importations en provenance de l UE et des pays tiers février Importations en provenance de l UE et des pays tiers mars Exportations vers l UE et les pays tiers février Exportations vers l UE et les pays tiers mars Sucre incorporé (évaluation) :. Importations en provenance de l UE et des pays tiers février Importations en provenance de l UE et des pays tiers mars Exportations vers l UE et les pays tiers février Exportations vers l UE et les pays tiers mars Solde des échanges février Solde des échanges mars VII Les échanges français de mélasses - Bilan des échanges avec l'ue et les pays tiers jusqu en mars Importations en provenance des pays de l'ue jusqu en mars Exportations vers les pays de l'ue jusqu en mars VIII Production et écoulement d alcool éthylique - Faits et Chiffres avril / mai Evolution comparée des cours du sucre, de l éthanol (Brésil) et du pétrole (mondial) Bilans alcool éthylique UE 2010, 2011, 2012 et Production 2013 : Répartition par Etat membre et par matière première (provisoire) Utilisation 2013 : Répartition par Etat membre et par utilisation Importations de l UE par pays d'origine de 2007 à Production, utilisations et importations de l UE - Evolution depuis Bilans d alcool éthylique France 2012, 2013 et Production d alcool éthylique en France 2014 (janvier - décembre) Ecoulement d alcool éthylique en France 2014 (janvier - décembre) Importations et exportations d alcool éthylique en France - février 2008 à mars Reproduction et utilisation autorisées avec mention de la source 2

6 I La situation mondiale 3

7 Faits et chiffres ¹ Mai / Juin 2015 Monde El Niño Le Bureau australien de météorologie a révisé à la hausse la force du phénomène El Nino pour l'été à venir. Leur enquête indique que la puissance d El Niño atteint le niveau 3,4. La force du phénomène est resté à un niveau «faible» jusqu'à mars 2015, a commencé à se renforcer en avril et est actuellement au niveau «intermédiaire». En fait, le débat s est déplacé vers la possibilité du renforcement du phénomène à une puissance «forte» ou même «très forte». Par rapport à l'analyse faite l'an dernier, la cohérence entre les différents modèles aujourd'hui est plus élevée et suggère que les chances de retour à la normale sont d autant plus faibles. Dans la perspective d un épisode «fort», il y a des risques accrus de voir le temps humide perturber la récolte dans le Centre-Sud du Brésil. Dans d'autres pays, le phénomène pourrait conduire à des conditions sèches affectant les rendements agricoles, incluant le Nord-Est du Brésil, où le début de la saison des pluies a déjà été décevant et peut-être l'inde, où la mousson, commence avec un peu en retard. L'Australie, la Chine du Sud et l Amérique centrale seraient également concernés. Campagne 2014/15: Dans sa quatrième estimation du bilan sucrier mondial pour 2014/15, l'organisation Internationale du Sucre (OIS), a revu à la hausse ses prévisions de l excédent sucrier mondial de 1,6 Mt à 2,2 Mt par rapport à sa précédente estimation de février, en raison des améliorations intervenues au stade final de la campagne à la fois en Inde et en Thaïlande (comparé à un léger excédent de 0,3 Mt par F.O.Licht dans la troisième estimation). L OIS table sur une production mondiale record de 173,6 Mt en 2014/15, en hausse de 2,65 Mt par rapport à la campagne 2013/14, malgré les reculs attendus au Brésil et en Chine. La consommation mondiale devrait croître de 2,14 %, en accord avec la moyenne quinquennale de 2,06 %, à 171,4 Mt. L'économie mondiale du sucre reste donc excédentaire pour la cinquième campagne consécutive, ce qui ne permettra pas de réduire les stocks pléthoriques accumulés au cours des quatre dernières campagnes. Le ratio stocks sur consommation se réduit très légèrement par rapport à la campagne 2013/14, mais reste élevé 47,74 % contre 48,00 %. Campagne 2015/16: Selon l OIS, les deux prochaines campagnes, 2015/16 et 2016/17, devraient être déficitaires, l OIS prévoyant un déficit mondial de sucre de 2,3 Mt (octobre/ septembre) en 2015/16, mettant fin à une série de cinq campagnes consécutives d excédents mondiaux. Dans sa mise à jour trimestrielle, l OIS a déclaré que sous l hypothèse d'une croissance moyenne de la demande 4 1 Les quantités de sucre indiquées sont exprimées, sauf indication contraire, en valeur brut. mondiale de sucre de 3,7 Mt et sans augmentations de la production, un déficit d'environ 6 Mt serait même envisageable pour la campagne 2016/17. Brésil Prévisions récolte 2015/16 La plupart des analystes ont actualisé leurs prévisions pour aboutir à la conclusion que la récolte de canne devrait dépasser celle de 2014/15. Ils restent divisés sur la question de savoir si l'augmentation bénéficiera, à la production de sucre ou à celle de l'éthanol. Néanmoins, la majorité s attend à une hausse de la production d'éthanol. Le consultant Job Economica prévoit une récolte de canne pour l ensemble du Brésil en hausse d environ 3 % à 647 Mt (630 Mt en 2014/15), pour une production nationale de sucre estimée à 35,95 Mt. Datagro évalue la récolte de canne à 653 Mt, chiffre proche de ceux publiés par la Conab en avril dernier à 654,6 Mt. Les projections pour la région Centre-Sud tablent sur une récolte de canne, en hausse par rapport aux 571 Mt de 2014/15, à 591 Mt pour Datagro et 590 Mt pour l Unica, 587 Mt pour Job Economica et 583 Mt pour INTL FCStone. Selon Job Economica la production de sucre du Centre-Sud est estimée à 32,3 Mt, à comparer aux 32,1 Mt pour INTL FCStone, 32,2 Mt de sucre pour Datagro et 31,8 Mt pour l Unica. La production d éthanol devrait croître de 1,1 % à 26,4 milliards de litres, contre 26,1 milliards de litres l an dernier. FCStone a déclaré que les pluies ont amélioré l état général des cannes, mais devraient affecter la teneur en sucre qui pourrait baisser d environ 1 % par rapport à celle de l an dernier. Selon le météorologiste Somar, les conditions météorologiques dans le Centre et le Sud-Est du Brésil ont été "exceptionnelles" depuis avril. Dans le Sud-Est, les pluies ont aidé les cannes, qui ont fortement souffert de la sécheresse l an dernier. Dans sa 1 ère estimation pour 2015/16, l Unica a projeté la production de sucre du Centre-Sud en baisse à 31,8 Mt, tel quel, contre 32 Mt un an plus tôt, en accord avec la projection de F.O.Licht, pour une récolte de canne de 590 Mt (571,34 Mt en 2014/15 du fait de la sécheresse). L augmentation des quantités de cannes mises en œuvre, en raison des pluies abondantes durant le premier trimestre 2015, pourra compenser le déclin du renouvellement des cannes début 2014, qui devrait conduire à une baisse des rendements. 10 sucreries devraient suspendre leur activité en raison de leur situation financière, soit un recul de 12,5 Mt de la capacité de broyage. Depuis 2008, 67 sucreries ont fermé dans la région du Centre-Sud. La perte de capacité de broyage pourrait entraver la mise en œuvre des cannes

8 en cas de météo pluvieuse. La richesse en sucre de la canne passerait de 136,58 Kg/t l an dernier à 135 Kg/t en 2015/16, en raison de la météo pluvieuse durant le début de Le pourcentage de canne dédié à la fabrication de sucre devrait passer de 43,02 % en 2014/15 à 41,90 % en 2015/16. Brésil : Centre-Sud 1ère estimation 2015/16 (Source : Unica) 2015/ /15 Evolution en % Canne (1000 tonnes) ,27% Sucre (1 000 tonnes) ,58% Ethanol (millions de litres) ,33% Kg de sucre par tonne de canne (kg) - ATR/TC 135,00 136,58-1,16% Part de la canne pour produire du sucre (%) 41,90 43,02 Part de canne pour produire de l éthanol (%) 58,10 56,98 Production 2015/16 : Après des pluies supérieures en mai, supérieures de 30 % à 40 % à la moyenne, Somar annonce que cette tendance devrait se prolonger de juin à août. Le prolongement de la récolte est à prévoir dans la mesure où les pluies continuent d'entraver la récolte. Le Centre Sud aurait normalement les capacités nécessaires pour traiter plus de canne lorsque le temps deviendra plus sec, disposant d une capacité de broyage de 650 Mt. Durant la deuxième quinzaine de mai, les sucreries ont traité 40,10 Mt de canne, soit + 5 % par rapport aux 38,0 Mt traitées l an dernier. La récolte mise en œuvre depuis le début de la campagne s élève au 1 er juin à 114,28 Mt, contre 117,31 Mt au 1/06/2014 ((- 2,6 %). Selon l Unica, la production cumulée de sucre a atteint 4,78 Mt, tel quel, en baisse de 12 % par rapport aux 5,34 Mt produites à la même date l an dernier. La production d'éthanol est en hausse de 1,7 % à 4,915 milliards de litres, (4,833 milliards de litres). Poursuivant la tendance de ces dernières semaines, les sucreries ont privilégié la production d'éthanol au cours de la seconde moitié du mois de mai, allouant juste 41,17 % des cannes à la production de sucre, contre 43,74% un an plus tôt, soit le plus faible pourcentage depuis 2008/09 pour cette période de l'année. 262 sucreries seraient en campagne, chiffre identique à l an dernier, auxquelles devraient s ajouter 20 sucreries durant les prochaines semaines. Les chiffres préliminaires fournis par Centre de la technologie de canne du Brésil (CTC) indiquent que le rendement de la canne jusqu à mai a atteint 82,7 t/ha. Depuis le début de la campagne jusqu'à fin mai, le taux de sucre atteint 116,57 kg/t de canne, en baisse de 1,8 % par rapport à l an dernier (118.76). (FO Licht du 10 juin 2015). Selon l Unica, les subventions accordées par la Thaïlande et l Inde à leurs planteurs pourraient entraîner des pertes de revenus d environ 1,2 Mrd $ par an au Brésil. Selon des estimations préliminaires, les aides 5 octroyées par les deux pays pourraient ajouter 4 Mt de sucre à l offre mondiale, soit environ 7 %, ce qui pourrait entraîner une baisse de 13 % des cours. L Unica demande au gouvernement brésilien de soulever ces questions auprès du Comité agricole de l OMC. L Unica souligne que les politiques de la Thaïlande l inquiètent particulièrement. La part de la Thaïlande dans les exportations mondiales de sucre a progressé de 4 points au cours des 3 dernières années pour atteindre 16 %, alors que durant la même période, la part du Brésil reculait de 5 points à 48 %. Il pourrait néanmoins s avérer difficile de démontrer que les autorités thaïlandaises enfreignent les règles commerciales avec des politiques qui aident les fabricants, en soutenant les prix intérieurs, et aident les planteurs par le biais d un fonds. Contester les subventions accordées par l Inde à son industrie sucrière risque d être encore plus difficile, d un point de vue politique, pour le Brésil, dans la mesure où les 2 pays sont partenaires dans le groupe des «BRICS» (principales économies émergentes) (F.O.Licht du 20/05/2015) Exportations 2014/15: Selon les données du Ministère du Développement de l Industrie et du Commerce extérieur (SECEX), le Brésil a exporté 1,33 Mt de sucre brut en mai 2015, contre 0,62 Mt en avril, et 1,20 Mt en mai Les exportations de sucre blanc se sont élevées à tonnes, contre tonnes en avril et tonnes en mai Les exportations totales de sucre avaient été de 24,7 Mt en 2014/15 (avril 2014 à mars 2015), contre 27,1 Mt en 2013/14. Chine Production 2014/15 : recul confirmé La Chine a produit tonnes de sucre, valeur blanc, en avril 2015, contre 1,02 Mt en avril 2014 (- 26%). Le sucre de canne représente l intégralité du sucre produit en mai. La production cumulée de sucre au cours des huit premiers mois de 2014/15 atteint 10,31 Mt, contre 13,25 Mt (- 22 %)à la même date l an dernier. Les principaux facteurs expliquant cette baisse de production de sucre sont une réduction substantielle des superficies, après deux années consécutives de baisse des prix de la canne et des mauvaises conditions météorologiques. La production de sucre de canne a chuté de 12,50 Mt l an dernier, à 9,57 Mt, tandis que la production de sucre de betterave est restée stable à tonnes ( tonnes). Certaines sucreries du Yunnan étant encore en campagne, le chiffre final de la campagne 2014/15 est susceptible d évoluer encore un peu. La production de sucre du Guangxi a chuté de 8,56 Mt à 6,32 Mt en 2014/15, celle du Yunnan est en baisse à 2,10 Mt, contre 2,24 Mt l an dernier. Les livraisons de sucre d octobre à avril étaient en baisse de 5,96 Mt en 2013/14 à 5,45 Mt pour cette campagne (FO Licht du 8 mai 2015). Selon le bureau météorologique de la Chine, la survenue du phénomène El Niño cette année pourrait provoquer de fortes pluies dans le sud et créer des conditions

9 Brésil : Rapport de campagne 2015/16 au 1er juin 2015 (Source : Unica) 2015/ /15 Evolution en % Canne (1000 tonnes) ,58% Sucre (1000 tonnes) ,2% Ethanol (millions de litres) ,70% Kg de sucre par tonne de canne (kg) - ATR/TC 116,57 118,76-1,84% Part de la canne pour produire du sucre (%) 37,67 40,95 Part de canne pour produire de l éthanol (%) 62,33 59, Centre sud - Production de sucre bimensuelle (Campagnes octobre - septembre) (Mt) 2014/ /14 Quinzaines Centre sud - Production de sucre cumulée - 01/06/2015 (Mt) (Campagnes octobre - septembre) 2014/ /14 Quinzaines Les exportations brésiliennes de sucre de 2003/04 à 2015/16 (mai 2015) (1 000 t) (Campagne avril-mars) Mt 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 27,996 26,903 27,607 Total Moyenne mensuelle 25,451 24,610 24, ,300 20, , ,077 17, , ,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 milliers t 5,0 2, ,0 0,0 0,0 6 (Source : MDIC et FO Licht)

10 de quasi-sécheresse dans le nord du pays, mais l'intensité du phénomène serait néanmoins modérée, par rapport à la période de 1997 à 1998 selon Reuters. Depuis le printemps, El Niño a provoqué une grave sécheresse dans certaines parties du Guangxi, première zone de production de sucre du pays (FO Licht du 1 er juin 2015). Production 2015/16 : baisse révue de la production de sucre de la région du Guangxi: Selon Nong Guang, secrétaire général de l'association du sucre du Guangxi, la superficie en canne du Guangxi pourrait chuter de 11,5 % durant la campagne 2015/16, impliquant une nouvelle baisse de la production de sucre, alors que la production a déjà diminué de 25% pour la campagne en cours. Les premières estimations suggèrent que la région pourrait voir sa superficie en canne chuter de ha, à ha la campagne prochaine en raison de la sécheresse qui sévit dans le nord-ouest de la province. La Chine est le deuxième plus grand consommateur de sucre du monde, mais a dû mal à maintenir la production de sucre alors que les agriculteurs doivent faire face à la hausse des coûts de la main-d'œuvre et à un manque de mécanisation sur les petites exploitations dans le sud, souvent située sur des terrains accidentés. Avec des prix de canne fixés en baisse par le gouvernement afin de suivre la baisse des prix du sucre, de nombreux agriculteurs se sont tournés vers des cultures réclamant moins de main-d'œuvre, tels que les eucalyptus, les fruits et le manioc. Cette tendance a entraîné une forte baisse de la production cette année dans le Guangxi, qui produit environ les deux tiers de la production chinoise de sucre du pays. La production de la région devrait chuter à son niveau le plus bas depuis 2005/06, incitant l Association à demander de nouvelles subventions pour les producteurs ainsi que des contrôles plus stricts sur les importations. Alors que Pékin surveille de près les importations et aurait restreint certaines importations de sucre blanc, il reconnaît également le défi de maintenir des exploitations agricoles peu efficaces. Selon une étude récente réalisée par le ministère de l'agriculture, la Chine devrait importer près de 6 Mt de sucre en 2024 dans la mesure où la production en baisse doit faire face à la demande qui augmente (FO Licht du 29 avril 2015). Le gouvernement déploie un plan de développement pour les zones de canne Selon la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC), les autorités chinoises ont mis en place un plan pour la production et le développement des principales zones cannières pour Les deux principales zones de culture de la canne du Guangxi et du Yunnan, verront leurs superficies augmenter en 2020, pour permettre une production totale de canne de 104 Mt. Le plan prévoit une multiplication par six de la superficie irriguée dans le Guangxi en 2020, afin accroître les rendements et de protéger les revenus des producteurs dans l'une des régions les plus pauvres du pays. Actuellement, seulement 6 % de la récolte de canne dans le sud du Guangxi est irriguée et devrait augmenter jusqu à au moins 36 %, afin d améliorer les rendements des canne de 4,6 tonnes par mu actuellement, à plus de 5 tonnes par mu (75 tonnes par ha) en La NDRC prévoit une augmentation des superficies irriguées de 9 % à l heure actuelle, à 39 % d ici 2020 pour le Guangxi et de la province voisine du Yunnan. Les systèmes d irrigation goutte à goutte peuvent accroître les rendements à 120 t/ha dans le Guangxi. La Chine doit impérativement augmenter les rendements en canne afin d inciter les producteurs à abandonner les cultures alternatives requérant moins de travail, ce qui conduit à une baisse des superficies en sucre dans le Guangxi. Alors que la NDRC avait prédit que la superficie en canne du Guangxi resterait stable à un peu plus de 1 Mha, ce chiffre est bien audessus d'une estimation récente de ha pour la campagne 2015/16 à venir. Pendant ce temps, le niveau de la mécanisation agricole dans les zones de canne à sucre devra augmenter progressivement pendant la période Les efforts visant à introduire plus de mécanisation afin de réduire le coût du travail ont été lents, en raison principalement de la petite taille des exploitations et des terrains accidentés. Le plan prévoit que la consommation chinoise de sucre atteindra 18 Mt d'ici 2020, entraînant un déficit de 3 Mt de sucre (FO Licht du 8 juin 2015). Importations 2014/15 Selon les données préliminaires des douanes, la Chine a importé tonnes de sucre en avril 2015, le double d avril Le Brésil a de nouveau constitué la principale origine des importations, avec 35,7 %, suivis par le Guatemala 18,6%, Cuba 17,6 %, la Thaïlande 15,3 % et le Salvador 9,5 %. La baisse des prix mondiaux au plus bas depuis six ans a stimulé les achats des raffineries chinoises. L'écart de prix entre le sucre importé et le sucre produit localement atteint plus 161 $/t. Malgré les tentatives visant à restreindre les importations de sucre afin de soutenir les sucreries locales, les importations cumulées ont dépassé les prévisions, avec pour les quatre premiers mois (janvier à avril 2015) 1,55 Mt, soit + 36,5 % par rapport à l an dernier. Le total cumulé des importations de sucre au cours des 7 premiers mois de la campagne 2014/15 atteint 2,65 Mt, contre 2.78 Mt en 2013/14, lorsque les importations globales ont atteint 4,05 Mt (3,69 Mt 2012/13) (FO Licht du 22 mai 2015). Les Associations représentant l'industrie sucrière ont demandé que les importations soient limitées à 3,5 Mt cette année (F.O.Licht du 29 avril 2015). Cuba Production 2014/15 La production cubaine devrait se terminer autour de 1,8 Mt, tonnes de plus que l'année dernière. Le quotidien du Parti communiste Granma a déclaré que la récolte, ayant débuté en novembre, avait pris fin. La 7

11 production cubaine de sucre a augmenté de 18 % en 2014/15 pour atteindre 1,9 Mt valeur brut (1,6 Mt l an dernier), chiffre encore jamais atteint depuis les 2,5 Mt produites en 2004 et qui constituent la meilleure performance depuis la création d Azcuba en Azcuba, qui a remplacé le Ministère cubain du sucre, a été fondée dans le but de renverser la tendance d'un long déclin de la production de 8 Mt en 1990, et qui viserait une production de 2,4 Mt d'ici 2015 (FO Licht du 1 er juin 2015). États-Unis Bilan 2014/15 L USDA a déclaré dans son premier rapport sur la campagne 2015/16 que la production de sucre serait de 7,621 Mt, valeur brut, représentant une diminution de tonnes par rapport à 2014/15. La production de la canne à sucre est estimée à 3,34 Mt, en baisse de tonnes, alors que les rendements de production restent dans la moyenne et les superficies identiques à celle de 2014/15. Les importations américaines de sucre 2015/16 devraient atteindre 3,456 Mt, contre 3,142 Mt en 2014/15. Le contingent total (TRQ) est estimé au minimum possible au regard des accords au sein de l OMC. Les importations en provenance du Mexique sont estimées à 1,92 Mt, contre 1,38 pour la campagne 2014/15. Les livraisons pour la consommation humaine sont estimées à 10,87 Mt, ( ) tonnes de plus qu en 2014/15. Les stocks de clôture sont estimées à 1,403 Mt. Le ratio stocks sur consommation fin 2015/16 est estimé à 12,6 % (FO Licht du 13 mai 2015). Inde Production 2014/15 L'Inde est sur le point d'achever sa campagne 2014/15. Seul l'etat du Tamil Nadu devrait produire encore tonnes supplémentaires d ici septembre. L'arrivée des pluies de mousson a déjà été retardée d'environ une semaine. L arrivée imminente de la mousson en Inde, selon le Département météorologique indien est susceptible de compenser la vague de chaleur qui a touché les zones de canne dans l est du Maharastra, durant les deux dernières semaines. Selon l ISMA (Indian Sugar Mills association), la production indienne de sucre pour la campagne 2014/15 (octobre / Septembre) s élève au 31/05 à 27,96 Mt, contre 24,05 Mt à la même date l an dernier, pour une production totale maintenant estimée à près de 28,3 Mt, ce qui correspondrait au niveau record de 28,36 Mt atteint en 2006/07. (F.O Licht du 4 mai 2015). La production du premier Etat producteur, le Maharastra, est de 10,48 Mt, suivie de celle de l'uttar Pradesh (7,09 Mt) et du Karnataka (4,90 Mt). Les exportations de sucre ont atteint tonnes dont environ tonnes de sucre brut. Compte tenu de la faiblesse des prix sur le marché mondial l ISMA prévoit qu un maximum de tonnes de 8 sucre brut serait exporté à la fin de Septembre. Les stocks de sucre de clôture pour 2014/15 sont estimés à 10,3 Mt, alors que la consommation locale devrait atteindre 24,8 Mt (F.O Licht du 4 juin 2015). Dans sa troisième estimation, le ministère de l'agriculture estime la récolte de canne à sucre à 356,6 Mt, contre 354,9 Mt projetées précédemment, et 4,42 Mt de plus qu en 2013/14 (F.O Licht du 29 mai 2015). Exportations 2014/15 Malgré la récolte exceptionnelle de 2014/15 et les subventions, les exportations indiennes restent assez faibles. L Etat du Maharastra a accordé une subvention à l exportation pour le sucre brut de 15,6 $/t, afin de réduire les stocks et de soutenir les prix intérieurs. Le volume total éligible est maintenu à tonnes qui devront être exportées avant la fin de la campagne 2014/15 qui se termine le 30 septembre. En février dernier, le gouvernement fédéral avait approuvé une subvention de 64 $/tonne dans la limite de 1,4 Mt de sucre brut. Sanjeev Babar, directeur général des sucreries coopératives de l'état du Maharastra, a indiqué que la mesure ne devrait pas permettre l expédition d une grande quantité de sucre, la plupart des sucreries ayant déjà fermé pour la campagne en cours. Les sucreries indiennes produisent traditionnellement du sucre blanc pour la consommation locale, bien que dernièrement le gouvernement les ait encouragées à produire du sucre brut pour l exportation. Seule une subvention à l exportation de sucre blanc pourrait aider les sucreries à réduire leur stock de manière significative (F.O Licht du 13 mai 2015). Le gouvernement indien a décidé de relever de 25 % à 40 % le droit de douane sur les importations de sucre (brut et blanc) qui était déjà passé de 15 % à 25 % en août L Etat a également décidé, pour la prochaine campagne commençant en octobre d abandonner les droits indirects de 12,36 % sur l éthanol produit à partir des mélasses, ce qui permettra aux sucreries-distilleries d accroitre leur marge et leurs liquidités (F.O Licht du 30 avril 2015). Mexique Production 2014/15 La production mexicaine de sucre de la campagne 2014/15 atteint 5,63 Mt au 23 mai, contre 5,69 Mt un an plus tôt. La quantité de canne récoltée s élève à 50,26 Mt (contre 51,10 Mt). Les rendements en canne sont en baisse à 69,61 t/ha, contre 70,37 t/ha l an dernier. La campagne devrait se terminer d ici fin juin. Environ 26 des 50 sucreries avaient terminé le broyage au 23 mai (Fo Licht du 3 juin 2015). Selon le comité gouvernemental du sucre et de la canne (CONADESUCA), la production de sucre du Mexique pour 2014/15 est estimée à 6 Mt tel quel, inférieure à la prévision de novembre de 6,151 Mt, et en très légère baisse par rapport aux 6,021 Mt produites en 2013/14. La superficie récoltée a été réduite à ha par rapport à l estimation de novembre de

12 ha, mais sera en hausse de 1,9 % par rapport aux ha de 2013/14, compensant le recul des rendements de la canne à 67,4 t/ha contre 68,7 t/ ha en 2013/14, pour une production de canne de 54,27 Mt proche des 54,33 Mt produites un an plus tôt. La richesse en sucre des cannes devrait légèrement diminuer, le taux d'extraction passant de 11,08 % l année dernière, à 11,05 % (11,18 % dans l estimation de novembre) (F.O.Licht du 12 mai 2015). Exportations 2014/15 CONADESUCA a réduit son estimation d exportations de sucre en 2014/15 de 2,070 Mt à 1,723 Mt, en forte baisse par rapport au 2,561 Mt de 2013/14. Les exportations des sucreries vers les États-Unis sont en baisse de 1,727 Mt l an dernier, à 1,306 Mt, avec des exportations vers le reste du monde qui devraient reculer de tonnes l an dernier, à tonnes. Les exportations dans le cadre du programme IMMEX sont estimées égales à la moyenne sur trois ans de tonnes, contre tonnes en 2013/14. La consommation intérieure est estimée en hausse à 4,386 Mt en 2014/15, contre de 4,098 Mt l'an dernier, en hausse par rapport à la précédente estimation de 4,220 Mt. À la fin mars, le gouvernement a annoncé une augmentation de 20 % des quotas d'exportation de sucre à 1,4 Mt, en hausse de tonnes par rapport à février. Mexique : Rapport de campagne 2014/15 au 23 mai 2015 (Source : Sagarpa) 2014/ /14 Evolution en % Superficie récoltée (ha) ,56% Canne (tonnes) , ,336-1,63 Sucre ( tonnes) 5 627, ,782-1,17 Mélasse (tonnes) 1 549, ,099-14,13% Mélasse rendement (%) 3,09 3,54 sucre rendement % 7,80 7,85 Canne rendement (t/ha) 69,61 70,37-1,08% Russie Production 2014/15 La récolte 2014/15 est légèrement supérieure à l'année précédente à 4,45 Mt, les rendements inférieurs compensant une superficie légèrement plus élevée et une teneur en saccharose beaucoup plus élevée. Les importations devraient donc être limitées à environ tonnes. Production 2015/16 Les perspectives pour la récolte de 2015/16 sont favorables. Les superficies devraient être sensiblement supérieures à celles de l'an dernier à environ 1 million d'hectares en raison des prix attractifs de la betterave. Les récentes tempêtes de poussière qui se sont abattues dans la région centrale auraient endommagé environ hectares, mais 9 la plupart ont été replantées et les pluies ont été favorables au développement des cultures. Selon le Ministère de l agriculture russe, les surfaces ensemencées ont atteint Mha au 28 mai, 2,2 % de plus des Mha attendus et plus de 10,1 % au dessus des ha semés à la même date l an dernier (F.O.Licht du 3 juin 2015). Droit à l importation La Russie, le Kazaskhstan et la Biélorussie ont maintenu la taxe douanière sur les importations de sucre brut, à 250 $/t pour le mois de juillet, montant inchangé depuis mai (F.O.Licht du 3 juin 2015). Thaïlande Production 2014/15 Malgré la relative sécheresse de la première partie de la campagne et la teneur en saccharose légèrement inférieure, la hausse des superficies de canne a permis la production de 11,1 Mt de sucre, légèrement en dessous du record de 11,3 Mt produites l'an dernier. En Thaïlande, la récolte est presque terminée. Au 11 mai, la totalité des cannes mise en œuvre avait atteint près de 106 Mt, 2,2 % de plus que les 104 Mt de 2013/14. La production totale de sucre, valeur brute, qui atteint 11,6 Mt est inférieure d'environ 0,8 % par rapport à celle de l'an dernier (11,7 Mt), mais constitue néanmoins le deuxième meilleur record. Le taux moyen de sucre est en baisse à 10,93 %, contre 11,26 % l an dernier, en raison de la faible qualité des cannes. La production de mélasse a augmenté de près 7 % à 4,59 Mt (4,29 Mt l an dernier). (F.O.Licht du 18 mai 2015). Ukraine Production 2015/16: Selon le Ministère, la production de sucre de l'ukraine est susceptible d'atteindre 1,2 Mt, valeur blanc, en 2015/16, soit une baisse de 42 % par rapport aux 2,08 Mt produites l'an dernier. L'instabilité politique du pays et la baisse de la monnaie nationale ont entraîné la hausse du prix des semences et des engrais importés. La superficie cultivée a diminué de hectares l an dernier, à hectares. La récolte de betteraves de l'ukraine devrait s élever à 9,5 Mt, en baisse de 38,7 % par rapport à l'an dernier (15,5 Mt). La consommation annuelle de sucre du pays étant estimée à 1,573 Mt, la production de 2015/16 à laquelle s ajoutent les tonnes de sucre des stocks de report, devrait permettre de satisfaire la demande (FO Licht du 28 mai 2015). Exportations : Selon le ministère du Développement économique, les exportations ukrainiennes de sucre ont atteint tonnes, sur un total de tonnes prévues pour la campagne 2014/15 qui se termine au 31 août prochain ; Les stocks de clôture sont estimés à tonnes, les stocks s élevant au 1 er avril à 1,36 Mt (FO Licht du 24 avril 2015).

13 Spot et terme à Londres et à New York septembre 2006 à mai 2015 (en $/t) $/t : LONDRES NEW YORK SPOT NEW YORK TERMES DE LONDRES TERMES DE NEW YORK PRIME (base terme proche) 10

14 Sucre Brut : New - York n 11, en $/tonne depuis le 01/07/ Sucre blanc : FOB N 5 Londres en $/tonne depuis le 01/07/ Prime du blanc en $/tonne depuis le 01/07/

15 Évolution des termes Moyennes mensuelles de Londres et New York en cts/lb New York en /t en $/t Londres en /t 1 = $ Janvier ,71 310,38 500,82 376,90 1,3288 Février " 18,21 300,48 501,50 375,40 1,3359 Mars " 18,33 311,80 525,06 405,02 1,2964 Avril " 17,66 298,85 499,05 383,02 1,3029 Mai " 17,08 289,94 483,98 372,70 1,2986 Juin " 16,59 277,25 490,06 371,57 1,3189 Juillet " 16,38 275,99 473,45 361,96 1,3080 Août " 16,70 276,61 490,16 368,28 1,3310 Septembre " 17,05 281,52 484,03 362,63 1,3348 Octobre " 18,81 304,17 500,04 366,73 1,3635 Novembre " 17,74 289,79 471,70 349,53 1,3495 Décembre " 16,41 264,04 445,92 325,40 1,3704 Janvier ,42 249,78 419,78 308,43 1,3610 Février " 16,66 268,83 453,26 331,85 1,3659 Mars " 17,58 280,46 466,73 337,66 1,3823 Avril " 17,58 280,96 470,36 340,93 1,3796 Mai " 17,50 280,92 475,41 346,07 1,3738 Juin " 17,22 279,30 472,63 347,72 1,3592 Juillet " 17,18 279,81 455,39 336,35 1,3539 Août " 15,89 263,02 429,92 322,86 1,3316 Septembre " 14,60 249,68 423,32 328,12 1,2901 Octobre " 16,48 286,63 425,87 336,08 1,2672 Novembre " 15,88 280,69 416,89 334,26 1,2472 Décembre " 14,99 268,14 392,84 318,59 1,2331 Janvier ,06 285,74 393,60 338,69 1,1621 Février " 14,51 281,89 384,49 338,76 1,1350 Mars " 12,84 261,21 366,60 338,26 1,0838 Avril " 12,91 264,06 366,34 339,86 1,0779 Mai " 12,70 251,11 365,48 327,71 1,

16 Évolution des cours mondiaux du sucre (1ers termes) et de l'euro Avril 2015 Mai 2015 NEW YORK Terme de juillet en cts/lb en /t LONDRES Terme d'août en $/t en /t NEW YORK LONDRES 1 = Terme de juillet Terme d'août 1 = $ en cts/lb en /t en $/t en /t $ 1 avril ,41 254,38 353,20 328,41 1, mai ,91 253,78 373,40 332,95 1, avril ,80 260,56 360,20 332,59 1, mai ,51 247, , mai ,75 252,84 372,10 334,71 1, avril ,63 257, mai ,87 252,65 373,50 332,59 1, avril ,78 259,75 359,60 331,52 1, mai ,96 252,73 375,50 332,15 1, avril ,89 261,62 364,00 335,11 1, mai ,42 263,66 382,70 341,06 1, avril ,75 260,89 360,80 334,88 1, avril ,78 266,55 361,80 342,29 1, mai ,48 266,72 383,20 343,92 1, mai ,58 266,38 383,30 341,04 1, avril ,85 268,47 362,10 343,16 1, mai ,96 254,63 370,10 329,83 1, avril ,04 272,13 364,50 345,04 1, mai ,84 247,89 370,10 324,11 1, avril ,92 269,24 363,00 343,13 1, mai ,89 250,86 367,80 324,68 1, avril ,31 273,95 377,70 352,63 1, avril ,18 268,69 372,70 344,65 1, mai ,78 247,38 367,00 322,24 1, mai ,86 253,59 366,60 327,91 1, avril ,67 260,49 360,80 336,47 1, mai ,59 249,65 360,60 324,34 1, avril ,38 255,07 357,40 334,02 1, mai ,49 247,33 356,90 320,58 1, avril ,59 258,36 360,40 335,47 1, mai ,31 243,09 351,30 314,67 1, avril ,03 266,67 368,00 341,63 1, avril ,19 268,65 374,70 346,18 1, mai , mai ,08 243,74 347,80 318,32 1, avril ,38 272,57 377,80 349,10 1, mai ,87 240,90 345,70 318,24 1, avril ,22 266,72 376,50 344,56 1, mai ,94 241,58 347,40 318,83 1, avril ,15 263,50 374,90 340,76 1, mai ,98 240,76 349,10 318,23 1, avril ,18 259,09 376,70 335,89 1,1215 MOYENNE 12,91 264,06 366,34 339,86 1,0779 MOYENNE 12,70 251,11 365,48 327,71 1,1153 Maximum 13,38 273,95 377,80 352,63 1,1215 Maximum 13,58 266,72 383,30 343,92 1,1419 Minimum 12,38 254,38 353,20 328,41 1,0552 Minimum 11,87 240,76 345,70 314,67 1,

17 Marché à terme de New - York (sucre brut) : Nombres de lots (positions ouvertes) de janvier 2009 à mai 2015 Milliers de lots Marché à terme de New - York (sucre brut) : Parts des opérateurs non commerciaux (positions nettes) Milliers de lots Source : CFTC.org 14

18 Évolution de l'excédent / déficit mondial (FO Licht) Estimation Mai 2015 en Mt, valeur brut 20,0 190,0 15,0 180,0 10,0 170,0 5,0 160,0 0,0 2004/ / / / / / / / / / /15-5,0 150,0-10,0 140,0-15,0 Excédent / déficit Consommation Production 130,0 Évolution de l'excédent / déficit mondial (ISO) Estimation Mai 2015 en Mt, valeur brut 20,0 180,0 15,0 10,0 175,0 170,0 165,0 5,0 160,0 0,0 2004/ / / / / / / / / / /15 155,0 150,0-5,0 145,0-10,0 140,0 135,0-15,0 Excédent / déficit Consommation Production 130,0 NB : L'ISO prend en compte, dans son estimation de la consommation, la différence entre les exportations et les importations mondiales. Cette estimation n'est donc pas tout à fait comparable avec celle de FO Licht. Ceci expliquant l'écart important entre les estimations de ces deux organismes. 15

19 II La situation communautaire 16

20 Faits et chiffres Avril / Mai 2015 Stocks en janvier / février 2015 (publication CE) Lors du dernier comité de gestion (28/05/15), la Commission a présenté les stocks à la fin du mois de février Le stock de sucre du quota pour l UE à 28 est de 9,8 Mt contre 10,3 Mt en février 2014, confirmant l accélération des exportations et utilisations intérieures qui a permis la résorption de l excédent de sucre présent en début de campagne. Pour rappel, le stock du quota à la fin du mois de janvier 2015 était de 11,8 Mt contre 12,2 Mt en janvier Le stock de sucre hors quota est communiqué à 4,9 Mt en février 2015 contre 2,8 Mt en 2014 et à 4,8 Mt en janvier 2015 contre 2,9 Mt en janvier le prix moyen du mois de mars 2015 qui est à 419 /t, en hausse de 5 /t par rapport au mois de février. Le redressement du prix du mois de mars est lié à la réduction des excédents de sucre du quota sur le marché européen et il marque l arrêt d une baisse continue des prix depuis juin Le prix moyen de vente du sucre hors quota est donné à 299 /t pour le mois de février 2015 contre 314 /t le mois précédent et à 316 /t pour le mois de mars (+17 /t). Quant au prix moyen d achat du sucre industriel, il est à 358 /t pour le mois de février 2015 (-7 /t) et à 437 /t pour le mois de mars, en très forte hausse de 79 /t. Bilan UE-28 campagne 2014/15 Le bilan 2014/15 (UE-28) reste inchangé par rapport à la version précédente. Le stock de sucre du quota est maintenu à 0,96 Mt à la fin du mois de septembre De même, le report sur la campagne 2015/16 reste au niveau très élevé de 2,4 Mt. Prix moyens du sucre blanc communautaire La Commission Européenne a publié le prix moyen du sucre du quota vendu au mois de février 2015, il s établit à 414 /t, en retrait de 9 /t par rapport aux 423 /t du mois de janvier Elle a communiqué également Stocks de sucre du quota (hors intervention) en Mt Stocks de sucre hors-quota en Mt ,4 11,3 11,8 10,8 9,8 2014/15 (UE 28) 2013/14 (UE 28) /15 (UE 28) 2013/14 (UE 28) , ,4 4,8 4, ,3 0,2 0,6 01-oct 01-nov 01-déc 01-janv 01-févr 01-mars 01-avr 01-mai 01-juin 01-juil 01-août 01-sept 01-oct 01-oct 01-nov 01-déc 01-janv 01-févr 01-mars 01-avr 01-mai 01-juin 01-juil 01-août 01-sept 01-oct 17

21 Importations préférentielles de sucre 2014/15 Tonnes de sucre blanc Certificats délivrés au Certificats délivrés au 29/05/ /05/2014 PMA non ACP , ,5 PMA ACP , ,0 ACP non PMA , ,9 Afrique centrale - - Afrique Occidentale - - SADC , ,3 EAC ESA , ,5 Pacifique , ,6 Cariforum , ,4 Total ACP , ,9 Total ACP+ PMA non ACP , ,4 Le 29 mai 2015, le cumul des certificats, pour les contingents ACP ou PMA, est à Mt contre Mt à la même période en Les quantités délivrées au titre du mois de mai sont de t, en retrait de 55 % par rapport aux t de mai En ce qui concerne les contingents CXL, les quantités de certificats délivrés en mai 2015 sont à tonnes équivalent blanc, au même niveau que le mois d avril et de niveau légèrement supérieur à celui de mars 2015 ( t). Ces attributions sont réparties entre le contingent erga omnes pour t (équivalent blanc) et le contingent Inde, utilisé en totalité, pour t ( t tel quel). Pour les Balkans, les certificats délivrés jusqu'en mai 2015 sont à à tonnes et pour le sucre industriel, les attributions restent inchangées à tonnes Contingents annuels Certificats délivrés au 15/05/2015 MOLDAVIE , ,3 UKRAINE (sucre) UKRAINE (glucose) PEROU ,0 103,7 COLOMBIE , ,8 AMERIQUE CENTRALE , ,6 TOTAL , , ,2 PANAMA ,0 - sur le contingent de t. Les mesures transitoires sur la Croatie ont été utilisées en totalité pour t. Actualité réglementaire Avril / Mai 2015 Comité de gestion du 30 avril : Aucun règlement voté Comité de gestion du 28 mai : Aucun règlement voté 18

22 Bilan communautaire de sucre dans l'ue Note méthodologique Le bilan communautaire du sucre est un bilan d approvisionnement ou bilan de consommation, conformément à l article 22 du règlement 952/06. Cela signifie plus précisément qu il recense sur une période donnée (campagne de 12 mois), l ensemble des emplois d un produit donné (en l occurrence le sucre) et les ressources mobilisées pour équilibrer ces emplois. Il répartit le sucre par campagne de consommation ou d utilisation et non par campagne de production (notamment du fait de la présence de sucre produit lors de la campagne précédente dans les stocks initiaux). La plupart des postes du bilan communautaire du sucre du quota comme du sucre hors-quota sont connus sur la base des déclarations des opérateurs (fabricants, utilisateurs de sucre, exportateurs et importateurs), à l exception notable du poste Consommation intérieure qui est estimé par différence avec les autres postes du bilan. Les données individuelles des opérateurs sont agrégées et communiquées par la Commission ou disponibles via la base communautaire du commerce extérieur (COMEXT). En toute rigueur ce que l on appelle consommation de sucre lors d une campagne ne correspond pas à l utilisation finale de ce sucre pour au moins deux raisons : les emplois de sucre décrivent les volumes de sucre achetés sur le marché intérieur par les industries utilisatrices ou bien exportés sur le reste de l UE et les pays-tiers. Or il peut y avoir un décalage de plusieurs mois entre l achat et/ou la livraison de sucre et son utilisation finale, par exemple pour le sucre industriel ; les quantités de sucre vendues et livrées ne correspondent donc pas obligatoirement aux quantités de sucre utilisées ou incorporées lors d une campagne. le sucre alimentaire livré sur le marché intérieur n est pas totalement consommé, au sens alimentaire du terme. Comme tout produit alimentaire, une partie de ce sucre fait l objet de pertes ou de non consommation. I. Ressources L ensemble des ressources regroupe les stocks initiaux en début de campagne, la production fraîche de sucre de la campagne, les importations de sucre en l état et dans les produits transformés : 1. Stock initial : par définition il est nul pour le sucre hors-quota ; pour le sucre du quota il s agit du sucre de la campagne précédente non vendu au 30 septembre, propriété des fabricants, des raffineurs ou de la communauté (intervention publique). Le stock initial en début de campagne est égal au stock à la fin de la campagne précédente. 2. Report de sucre : ressource du bilan du sucre du quota, il correspond au sucre hors quota de la campagne précédente non vendu et qui devient le premier sucre du quota de la campagne en cours. Ce poste peut inclure le cas échéant les quantités de sucre du quota ayant fait l objet d une décision de retrait lors de la campagne précédente. 3.1 Production fraîche : il s agit de la production fraîche, qui diffère de la production réglementaire. Cette dernière s obtient en ajoutant à la production fraîche le report de sucre hors quota de la campagne précédente et en déduisant la quantité de sucre hors quota qui sera reportée sur la campagne suivante. Elle comprend en outre les sirops de sucre destinés à la production d éthanol (calculé en équivalent sucre). La production fraîche est répartie entre quota et hors quota. La production disponible sous quota correspond au total de la production fraîche sous quota (c est-à-dire le quota quand celui-ci est intégralement produit moins le report). La production hors quota s obtient ensuite par différence entre la production fraîche de la campagne et la production fraîche sous quota. La production fraîche de sucre fait l objet d estimations jusqu en décembre à partir des surfaces betteravières et d une estimation des rendements moyens. En mars de l année suivante, une fois la campagne de production achevée, les estimations de production sont remplacées par le chiffre issu de la déclaration provisoire des fabricants. Enfin en décembre est disponible le chiffre définitif de production, toujours sur la base des déclarations obligatoires des fabricants. 3.2 Travail à façon : quantité de sucre produite par des transformateurs (fabricants de sucre), dans le cadre de contrats de travail à façon, pour le compte d un commettant (un autre fabricant de sucre) pouvant se situer dans les DOM ou un autre Etat Membre. Généralement, le commettant contracte des betteraves hors quota pour réaliser son quota de sucre. 4. Importations de sucre en l état : estimées en cours de campagne à la fois sur la base des contingents préférentiels, des certificats demandés et sur la base des statistiques douanières mensuelles. 5. Importations de sucre dans les produits transformés : estimées en cours de campagne sur la base des quantités importées lors la campagne précédente. Elles regroupent en leur affectant un coefficient de teneur en sucre (fixé par la Commission) les importations de produits contenant du sucre. Elles sont ensuite définitivement fixées sur la base des données enregistrées par les services douaniers des différent Etats membres. 19

23 II. Emplois : Les ressources précédentes permettent d équilibrer les emplois (consommation) suivants : les exportations vers les pays tiers (sucre en l état et dans les produits transformés), les stocks de fin de campagne, le report de sucre hors quota, et les livraisons sur le marché intérieur 1. Livraisons sur le marché intérieur : elles comprennent le sucre destiné à la consommation humaine, le sucre hors quota destiné aux utilisations non alimentaires et à la production d alcool 1.1 Sucre alimentaire : désigne le sucre du quota livré comme sucre alimentaire. En toute rigueur, il correspond aux ventes de sucre destiné à la consommation alimentaire et diffère de celle-ci par le fait qu une partie du sucre alimentaire vendu n est pas consommé (pertes). C est le seul poste qui ne fait l objet d aucune déclaration. Estimé en cours de campagne, en général sur la base de la précédente campagne, il est ensuite obtenu par différence entre l ensemble des ressources de sucre du quota et les utilisations connues de sucre du quota (les exportations et le stock final). Il prend en compte le sucre de bouche et le sucre incorporé dans les produits transformés, les ventes aux ménages et aux collectivités. 1.2 Industries chimiques et pharmaceutiques : volumes de sucre hors-quota livré comme sucre industriel aux industries chimiques, pharmaceutiques et de la levure. Il s agit bien des quantités de sucre livrées et non des quantités de sucre utilisées par ces industries. Ce poste est estimé en cours de campagne sur la base de la campagne précédente, et ajusté ensuite sur les bilans provisoires puis définitifs fournis par la Commission. La période de référence est une campagne de 14 mois, du 1 er Octobre de l année n au 30 novembre de l année n Producteurs d alcool : volumes de sucre (sirops) livrés en distilleries pour la production d alcool (dont alcool carburant). 2. Exportations de sucre en l état : estimées en cours de campagne sur la base des certificats demandés (quota et hors quota), voire du niveau des exportations de la campagne précédente, elles sont ensuite définitivement fixées sur la base des données enregistrées par les services douaniers des différent Etats membres. 3. Exportations de sucre dans les produits transformés : estimées en cours de campagne sur la base des quantités exportées lors la campagne précédente. Elles regroupent en leur affectant un coefficient de teneur en sucre les exportations de produits contenant du sucre. Elles sont ensuite définitivement fixées sur la base des données enregistrées par les services douaniers des différents Etats membres. III. Stocks fin de campagne :. Stock de fin de campagne : défini pour le sucre du quota, il est estimé en cours de campagne, et définitivement fixé lors de la campagne suivante sur la base des déclarations des fabricants. Report : estimé en cours de campagne, il fait l objet d une déclaration de la part des fabricants au plus tard le 15 avril de la campagne. Le report communautaire peut donc être connu dans les mois suivants. 20

24 Bilans communautaires de sucre UE-27 de 2011/12 à 2012/13 et UE-28 de 2013/14 à 2014/15 (Commission Européenne/FranceAgriMer) (en tonnes, valeur blanc) 2011/ / /14 (1) 2014/15 (1) Quota Hors Quota Quota Hors Quota Quota Hors Quota Quota Hors Quota I - Ressources 1 - Stocks au 1er octobre libres intervention Report / Retrait Production "fraîche" Travail à façon Importations des pays tiers de sucre en l'état Importations des pays tiers de sucre sous forme de produits transformés 6 - Revente de sucre hors quota Total des ressources II - Emplois 1 - Livraisons marché intérieur Sucre alimentaire Sucre pour industrie chimique Sucre pour éthanol Exportations sur pays tiers de sucre en l'état 3 - Exportations de sucre sous forme de produits transformés Revente de sucre hors quota Total des emplois III - Stocks au 30 septembre - libres intervention retrait - report Total stocks au 30 septembre Sources : Commission Européenne - FranceAgrimer (1) - Les productions, le volume du travail à façon et la consommation sont des estimations de FranceAgriMer, ainsi que les stocks au 1er octobre 2013 et 2014 qui intègrent une estimation pour la croatie. 21

25 Évolution des surfaces betteravières dans l'ue de 1996/97 à 2014/15 (2) (1 000 ha) ALL AUT DK ESP FIN FRA GR ITA PB POR RU SUE UEBL HON LET LIT POL R. TCH SLQ SLN BG RO CRO TOTAL (1) 1996/ / / / / / / / / / / / / / / / / /14* /15* / ,6 % - 0,6 % - 6,6 % + 8,2 % + 8,3 % + 3,0 % + 25,0 % + 21,9 % + 3,1 % - = - 4,0 % - 3,4 % - 4,4 % - - 9,0 % + 2,8 % - 2,5 % + 9,5 % ,4 % + 2,7 % + 1,0 % (1) Y compris les surfaces de betteraves destinées au Portugal (7 000 ha en 1997/98 ; ha en 1998/99 ; ha en 1999/00) (2) Hors betteraves jus vert. Évolution des rendements en sucre de betteraves dans l'ue de 1996/97 à 2014/15 (en t/ha) ALL AUT DK ESP FIN FRA GR ITA PB POR RU SUE UEBL HON LET LIT POL R. TCH SLQ SLN BG RO CRO TOTAL 1996/97 8,14 9,04 7,41 7,52 3,85 9,90 6,63 6,14 8,92-8,50 6,75 9, , /98 7,98 9,02 8,03 7,32 5,24 11,22 6,87 6,12 8,95 6,33 9,34 6,71 9, , /99 8,02 9,51 8,05 7,51 3,53 10,35 5,38 5,80 7,37 8,67 8,79 6,76 8, , /00 8,96 10,15 8,64 8,13 4,88 11,51 5,80 6,22 9,31 7,50 9,66 7,29 10, , /01 9,67 9,00 9,03 8,45 4,81 11,73 7,36 6,23 9,49 7,13 9,08 7,49 9, , /02 8,31 8,87 8,55 8,25 4,71 9,43 7,30 5,78 8,74 6,40 8,10 7,44 8, , /03 8,77 9,84 9,38 10,51 5,09 11,48 7,05 5,73 9,39 8,67 9,62 8,00 10, , /04 8,49 8,98 9,84 9,14 4,69 10,89 5,00 4,19 10,15 8,57 10,06 8,32 11,18 10,40 4,79 5,12 7,00 7,36 7,28 7, , /05 9,83 10,18 9,83 9,87 4,97 11,91 7,88 6,23 10,47 9,30 10,45 7,91 11,01 7,45 4,79 5,32 6,71 7,99 6,66 6, , /06 9,43 10,59 10,11 10,39 5,77 12,10 7,38 7,16 9,86 9,63 10,64 8,29 10,63 8,08 5,07 5,68 7,36 8,10 7,97 7, , /07 9,22 9,60 9,15 10,63 5,18 11,80 6,52 6,99 10,77 10,20 10,92 6,93 10,69 7,36 3,95 5,37 7,08 8,35 7,33 6, , /08 10,00 8,60 9,70 11,80 6,30 12,60 5,60 9,00 10,80 10,10 9,90 8,70 10,30 6,90-7,40 8,40 6,60 7,10-2,10 4,10-9, /09 9,85 9,50 11,03 11,80 5,10 12,97 5,60 8,10 12,10-11,80 8,90 11,28 6,40-7,61 7,26 8,30 10, ,65-10, /10 11,60 8,70 11,70 11,70 5,90 13,30 4,40 8,20 13,70-12,60 10,10 13,30 9,20-7,50 8,60 8,90 10, ,30-11, /11 9,60 9,90 11,60 11,30 5,60 12,40 7,40 8,80 12,30-9,60 8,10 11,70 8,80-6,20 7,40 8,50 8, ,30-9, /12 10,70 11,70 13,00 11,80 8,50 13,19 6,60 11,10 13,60-13,30 10,50 13,60 9,10-7,70 9,70 10,40 9, ,80-11, /13 11,50 9,50 11,80 11,80 5,10 12,80 5,90 6,90 13,20-11,00 9,60 12,00 6,40-7,90 9,80 10,90 6, ,10-11, /14* 11,10 10,20 12,20 12,90 6,10 11,50 6,90 11,20 12,90-12,50 10,70 12,60 7,40-8,60 9,60 8,30 10, ,20 7,50 11, /15* 12,40 10,50 12,30 13,70 6,60 14,00 6,50 9,70 13,30-14,20 10,30 13,40 7,60-8,10 9,00 9,90 9, ,40 7,50 12,20 Moy. 05/06 à 09/10 Moy. 10/11 à 14/15 10,02 9,40 10,34 11,26 5,65 12,55 5,90 7,89 11,45 9,98 11,17 8,59 11,24 7,59 4,51 6,71 7,74 8,05 8,62 6, ,00 11,06 10,36 12,18 12,30 6,38 12,78 6,66 9,54 13,06-12,12 9,84 12,66 7,86-7,70 9,10 9,60 8, ,96 7,50 11,35 * Données provisoires - hors travail à façon Sources : CE et FranceAgriMer - Janvier

26 Quotas sucre de 2007/08 à 2014/ /08 (en tonnes, valeur blanc) (>2013/14) ALL AUT DK ESP FIN FRA * GRE ITA PB POR RU SUE UEBL HON LET LIT POL R. TCH SLQ SLN BG RO CRO UE 27 /28 Quotas de base 3 655,5 405,8 420,7 903,8 146, ,7 317,5 778,7 876,6 44, ,5 325,7 862,1 406,7 66,5 103, ,4 469,3 210,2 53,0 4,8 109, ,0 Quotas additionnels / transitoires , ,2 54, ,7 20, ,0 1,1 5,6 5, ,3 Abandons de quotas ,7 56,1-158,8 24,9-19, ,1 66, ,5 70,1 53, ,1 Total 3 655,5 405,8 452,5 887,2 90, ,7 158,7 864,1 931,4 25, ,5 343,4 882,3 298,6 0,0 111, ,5 372,5 145,9 0,0 4,8 109, ,3 Total 2007/08 / Total 2006/07 0% 0% 8% -2% -38% 0% -50% 11% 6% -44% 0% 5% 2% -27% -100% 8% 0% -21% -31% -100% % 2008/09 Quotas de base 3 655,5 405,8 452,5 887,2 90, ,7 158,7 753,8 931,4 25, ,5 343,4 882,3 298,6-111, ,5 372,5 145,9 0,0 4,8 109, ,1 Abandons de quotas 757,2 54,8 80,1 256,6 9,0 683,7-245,5 126,5 15,0 165,0 50,2 206,1 193,2-20,8 366,9-33,6-4,8 4, ,2 Total 2 898,3 351,0 372,4 630,6 81, ,0 158,7 508,4 804,9 10, ,5 293,2 676,2 105,4-90, ,6 372,5 112,3 0,0 0,0 104, ,8 Total 2008/09 / Total 2007/08-21% -14% -18% -29% -10% -17% 0% -41% -14% -60% -14% -15% -23% -65% - -19% -21% 0% -23% % -4% - -20% 2009/10 Quotas de base 2 898,3 351,0 372,4 630,6 81, ,0 158,7 508,4 804,9 10, ,5 293,2 676,2 105,4-90, ,6 372,5 112,3 0,0 0,0 104, ,8 Abandons de quotas 132,1 132,1 Total 2 898,3 351,0 372,4 498,5 81, ,0 158,7 508,4 804,9 10, ,5 293,2 676,2 105,4-90, ,6 372,5 112,3 0,0 0,0 104, ,7 Total 2009/10 / Total 2008/09 0% 0% 0% -21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 0% 0% 0% 0% - 0% 0% - -1% de 2010/11 à 2014/15 Quotas de base 2 898,3 351,0 372,4 498,5 81, ,0 158,7 508,4 804,9 10, ,5 293,2 676,2 105,4-90, ,6 372,5 112,3 0,0 0,0 104,7 192, ,7 * Dont DOM ( tonnes à partir de 2010/11, tonnes avant 2010/11) Source : CE et FranceAgriMer 23

27 Production de sucre dans l'ue de 2012/13 à 2014/15 (en tonnes, valeur blanc) 2012/13 1. Production "fraîche" (1 000 t de sucre blanc) ALL AUT DK ESP FIN FRA GRE ITA PB POR RU SUE UEBL HON LET LIT POL R. TCH SLQ SLN BG RO CRO UE 27/28 a) de betteraves b) DOM (cannes + TAF Metro) c) de mélasses TOTAL (2012/13 / 2011/12) -8% -17% -8% -15% 33% -12% -1% 7% -3% -375% -15% -14% -16% -9% - 20% -6% -9% -2% % - -8% 2. Reports de 2011/ Production (1+ 2) Répartition de la production (1 000 t) a) Production sous Quota b) Hors Quota /14 1. Production "fraîche" (1 000 t de sucre blanc) a) de betteraves b) DOM (cannes + TAF Metro) c) de mélasses TOTAL (2013/14 / 2012/13) -26% -13% -12% -35% 19% -14% 1% -1% -5% 6% 1% -10% -13% -5% - 11% -12% -14% -7% % 100% -12% 2. Reports de 2012/ Production (1+ 2) Répartition de la production (1 000 t) a) Production sous Quota b) Hors Quota /15 ** 1. Production "fraîche" (1 000 t de sucre blanc) a) de betteraves b) DOM (cannes) c) de mélasses TOTAL (2014/15 / 2013/14) 22% -27% 3% 25% 16% 10% 17% 14% 13% -125% 8% 1% 8% -9% - -32% 14% 8% -6% % 40% 9% 2. Reports de 2013/ Production (1+ 2) Répartition de la production (1 000 t) a) Production sous Quota b) Hors Quota ** La production 2014/15 ne tient pas encore compte du travail à façon Source : FranceAgriMer 24

28 Prix moyens du sucre blanc communautaire Octobre Mars 2015 Prix de vente moyen Prix de vente moyen Prix de vente moyen Sucre du quota Sucre industriel Sucre du quota Sucre industriel Sucre du quota Sucre industriel /t /t /t /t /t /t oct oct oct nov nov nov déc déc déc janv janv janv févr févr févr mars mars mars avr avr avr-15 mai mai mai-15 juin juin juin-15 juil juil juil-15 août août août-15 sept sept sept-15 oct oct oct-15 nov nov nov-15 déc déc déc-15 janv janv janv-16 févr févr févr-16 mars mars mars-16 avr avr avr-16 mai mai mai-16 juin juin juin-16 juil juil juil-16 août août août-16 sept sept sept-16 oct oct oct-16 nov nov nov-16 déc déc déc-16 janv janv janv-17 févr févr févr-17 mars mars mars-17 avr avr avr-17 mai mai mai-17 juin juin juin-17 juil juil juil-17 août août août-17 sept sept sept-17 oct oct oct-17 nov nov nov-17 déc déc déc-17 janv janv janv-18 févr févr févr-18 mars mars mars-18 avr avr avr-18 mai mai mai-18 juin juin juin-18 juil juil juil-18 août août août-18 sept sept sept-18 Source : Commission européenne Prix de référence Sucre du quota /t 1er juillet ,9 1er octobre ,5 depuis le 1/10/ ,4 25

29 Evolution des prix moyens de vente du sucre blanc communautaire d'octobre 2006 à mars 2015 (en /t) /t /t Sucre quota Sucre industriel Prix de référence Source : CE 26

30 III La situation française 27

31 Bilan français Note méthodologique Le bilan français du sucre est, à l instar du bilan communautaire, un bilan d approvisionnement ou bilan de consommation, conformément à l article 22 du règlement 952/06. Les remarques méthodologiques apportées en pages 20 et 21 de ce bulletin sont également vrais pour le bilan français. Il recense sur une période donnée (campagne de 12 mois), l ensemble des emplois d un produit donné (en l occurrence le sucre) et les ressources mobilisées pour équilibrer ces emplois. Il répartit le sucre par campagne de consommation ou d utilisation et non par campagne de production (notamment du fait de la présence de sucre produit lors de la campagne précédente dans les stocks initiaux). La plupart des postes du bilan français du sucre du quota comme du sucre hors-quota sont connus sur la base des déclarations des opérateurs (fabricants, utilisateurs de sucre, exportateurs et importateurs) et des services douaniers, à l exception notable du poste Consommation intérieure qui est estimé par différence avec les autres postes du bilan. En toute rigueur ce que l on appelle consommation de sucre lors d une campagne ne correspond pas à l utilisation finale de ce sucre pour au moins deux raisons : les emplois de sucre décrivent les volumes de sucre achetés sur le marché intérieur par les industries utilisatrices ou bien exportés sur le reste de l UE et les pays-tiers. Or il peut y avoir un décalage de plusieurs mois entre l achat et/ou la livraison de sucre et son utilisation finale, par exemple pour le sucre industriel ; les quantités de sucre vendues et livrées ne correspondent donc pas obligatoirement aux quantités de sucre utilisées ou incorporées lors d une campagne. le sucre alimentaire livré sur le marché intérieur n est pas totalement consommé, au sens alimentaire du terme. Comme tout produit alimentaire, une partie de ce sucre fait l objet de pertes ou de non consommation. I. Ressources L ensemble des ressources regroupe les stocks initiaux en début de campagne, la production disponible de sucre de la campagne, les importations de sucre en l état et dans les produits transformés : 1. Stock initial : par définition il est nul pour le sucre hors-quota ; pour le sucre du quota il s agit du sucre de la campagne précédente non vendu au 30 septembre, propriété des fabricants, des raffineurs ou des sucres détenus à l intervention publique en France. Le stock initial en début de campagne est égal au stock à la fin de la campagne précédente. 2. Report de sucre : ressource du bilan du sucre du quota, il correspond au sucre hors quota de la campagne précédente non vendu et qui devient le premier sucre du quota de la campagne en cours. Ce poste peut inclure le cas échéant les quantités de sucre du quota ayant fait l objet d une décision de retrait lors de la campagne précédente. 3. Production fraîche : il s agit de la production fraîche, qui diffère de la production réglementaire. Cette dernière s obtient en ajoutant à la production fraîche le report de sucre hors quota de la campagne précédente et en déduisant la quantité de sucre hors quota qui sera reportée sur la campagne suivante. Elle comprend en outre les sirops de sucre destinés à la production d éthanol (calculé en équivalent sucre). La production fraîche est répartie entre quota et hors quota. La production disponible sous quota correspond au total de la production fraîche sous quota (c est-à-dire le quota quand celui-ci est intégralement produit moins le report). La production hors quota s obtient ensuite par différence entre la production fraîche de la campagne et la production fraîche sous quota. La production fraîche de sucre fait l objet d estimations jusqu en décembre à partir des surfaces betteravières et d une estimation des rendements moyens. En mars de l année suivante, une fois la campagne de production achevée, les estimations de production sont remplacées par le chiffre issu de la déclaration provisoire des fabricants. Enfin, en décembre, est disponible le chiffre définitif de production, toujours sur la base des déclarations obligatoires des fabricants. 4. Importations de sucre en l état : estimées en cours de campagne à la fois sur la base des contingents préférentiels, des certificats demandés et sur la base des statistiques douanières mensuelles. 5. Importations de sucre dans les produits transformés : estimées en cours de campagne sur la base des quantités importées lors la campagne précédente. Elles regroupent en leur affectant un coefficient de teneur en sucre (fixé par la Commission) les importations de produits contenant du sucre. Elles sont ensuite définitivement fixées sur la base des données enregistrées par les services douaniers. II. Emplois : Les ressources précédentes permettent d équilibrer les emplois (consommation) suivants : les exportations vers pays tiers (sucre en l état et dans les produits 28

32 transformés), les stocks de fin de campagne, le report de sucre hors quota, et les livraisons sur le marché intérieur 1. Livraisons sur le marché intérieur : elles comprennent le sucre destiné à la consommation humaine, le sucre hors quota destiné aux utilisations non alimentaires et à la production d alcool Sucre alimentaire : désigne le sucre du quota livré comme sucre alimentaire. En toute rigueur, il correspond aux ventes de sucre destiné à la consommation alimentaire et diffère de celle-ci par le fait qu une partie du sucre alimentaire vendu n est pas consommé (pertes). C est le seul poste qui ne fait l objet d aucune déclaration. Estimé en cours de campagne, en général sur la base de la précédente campagne, il est ensuite obtenu par différence entre l ensemble des ressources de sucre du quota et les utilisations connues de sucre du quota (les exportations et le stock final). Il prend en compte le sucre de bouche et le sucre incorporé dans les produits transformés, les ventes aux ménages et aux collectivités, 1.1 Industries chimiques et pharmaceutiques : volumes de sucre hors-quota livré comme sucre industriel aux industries chimiques, pharmaceutiques et de la levure. Il s agit bien des quantités de sucre livrées et non des quantités de sucre utilisées par ces industries. Ce poste est estimé en cours de campagne sur la base des déclarations mensuelles de livraisons de sucre industriel par les fabricants. La période de référence est une campagne de 14 mois, du 1 er Octobre de l année n au 30 novembre de l année n Producteurs d alcool : volumes de sucre (sirops) livrés en distilleries pour la production d alcool (dont alcool carburant) 2. Exportations vers pays tiers et livraisons vers l UE de sucre en l état : estimées en cours de campagne sur la base des certificats demandés (quota et hors quota), voire du niveau des exportations de la campagne précédente, elles sont ensuite estimées sur la base des données enregistrées par les services douaniers (données mises à jour et définitivement fixées au bout de 12 mois). S agissant des RUP (régions ultra périphériques de l Europe), les quantités livrées font l objet d une déclaration et portent sur une période de référence allant du 1 er Octobre de l année n au 31 décembre de l année n Exportations de sucre dans les produits transformés : estimées en cours de campagne sur la base des quantités exportées lors la campagne précédente. Elles regroupent en leur affectant un coefficient de teneur en sucre les exportations de produits contenant du sucre. Elles sont ensuite estimées sur la base des données enregistrées par les services douaniers (données mises à jour et définitivement fixées au bout de 12 mois). III. Stocks fin de campagne :. Stock de fin de campagne : défini pour le sucre du quota, il est estimé en cours de campagne, et définitivement fixé lors de la campagne suivante sur la base des déclarations des fabricants. Report : estimé en cours de campagne, il fait l objet d une déclaration de la part des fabricants au plus tard le 15 avril de la campagne. Le report peut donc être connu dans les mois suivants. 29

33 Bilans français de sucre 2012/13 (Octobre- Septembre) (1) 2013/14 (Octobre- Septembre) (1) Provisoire (en tonnes, valeur blanc) 2014/15 (Octobre- Septembre) (1) Prévisionnel Quota Hors quota Total Quota Hors quota Total Quota Hors quota Total I - Ressources 1 - Stocks au 1 er octobre libres intervention Report Production Métropole (2) DOM Importations de sucre en l'état Importations ACP et autres Importations de l'ue Importations de sucre sous forme de produits transformés 6 - Remise en vente de sucre hors quota Total des ressources II - Emplois 1 - Livraisons sur le marché intérieur Sucre alimentaire Sucre pour Alcool et Ethanol Sucre pour Chimie et Pharmacie Exportations de sucre en l'état Exportations vers l'ue ( hors Belgique) Exportations vers les pays tiers avec restitutions sans restitutions sucre hors quota Livraisons RUP Exportations de sucre sous forme de produits transformés 4 - Remise en vente de sucre hors quota Total des utilisations III - Stocks au 30 septembre - libres intervention report / retrait Total des stocks au 30 septembre (1) - Les différences qui peuvent être constatées entre les différents totaux sont liés à des écarts d'arrondis. (2) - Détail de la production réglementaire 2013/14 (hors report de 2012/13) : production physique sucre de betteraves - TAF pour les DOM - TAF pour l'ue + TAF de l'ue ( = 4 143) - Détail de la production réglementaire 2014/15 (hors report de 2013/14) : production physique sucre de betteraves - TAF pour les DOM - TAF pour l'ue + TAF de l'ue ( = 4 591) Sources : COMEXT, FranceAgriMer 30

34 Diagramme de gestion de la campagne sucrière française 2014/15 1 er octobre septembre 2015 (en t de sucre blanc) Production "fraîche" Sucres du Quota Sucres Hors Quota métropole Stocks au : Stocks au DOM Stocks libres Stocks d'intervention Report de 2013/ Hors quota remis en vente 0 Production "fraîche" Production "fraîche" dont report 0 Remis en vente sur marché alimentaire Importations ACP et autres Importations de l'ue Importations PT 0 Balance des produits sucrés Total disponible Utilisation industrielle Ventes pour la Sorties vers UE consommation hors utilisation interieure industrielle Sorties Pays tiers France UE RUP octobre novembre décembre janvier février mars Total Dont sucre 2013/14 (à déduire ) à réaliser Total Prévisionnel Campagne 2014/15 Livraisons sur le marché intérieur Exports Quota (UE ) Exports PT Exports PT HQ STOCKS DE FIN DE CAMPAGNE au 30 septembre 2015 Stocks libres (Quota) Hors Quota Report Retiré 0 Source : Douanes, FranceAgriMer 31

35 Bilans français mensuels - estimation des ventes pour la consommation interieure Campagne 2014/15 (en t de sucre blanc) TOTAL octobre novembre décembre janvier février mars TOTAL I - APPORTS SUR LE MARCHE a) Mises sur le marché par les fabricants (y compris sucre industriel et intervention) b) Importations de l'ue : - en l'état produits transformés c) Importations des pays tiers : - en l'état produits transformés TOTAL II - EXPORTATIONS a) Exportations a) Sur l'ue : - en l'état dont sucre industriel dont RUP produits transformés b) Sur pays tiers : - en l'état (y compris Hors quota) produits transformés TOTAL III -LIVRAISONS MARCHE INTERIEUR (I - II) Métropole (1) DOM Sucre industriel (1) Les chiffres indiqués ne comprennent pas le sucre industriel Sources : Douanes et FranceAgriMer 32

36 Évolution des ventes pour la consommation interieure (1) jusqu'au mois de mars 2015 MOIS CAMPAGNE CAMPAGNE 2006/ /08 CAMPAGNE 2008/09 CAMPAGNE 2009/10 CAMPAGNE 2010/11 CAMPAGNE 2011/12 CAMPAGNE 2012/13 CAMPAGNE 2013/14 (en t de sucre blanc) CAMPAGNE 2014/15 Ventes du mois Ventes Ventes Ventes Ventes Ventes Ventes Ventes Ventes Ventes Ventes Ventes Ventes Ventes Ventes Ventes Ventes Ventes cumulées du mois cumulées du mois cumulées du mois cumulées du mois cumulées du mois cumulées du mois cumulées du mois cumulées du mois cumulées octobre (2) novembre (2) décembre (2) janvier (2) février (2) mars (2) avril (2) mai (2) juin (2) juillet (2) août (2) septembre (2) (1) Les chiffres indiqués incluent le sucre industriel (2) Chiffres encore provisoires. Source : FranceAgriMer 33

37 Évolution des ventes pour la consommation interieure (1) en cumul mobile sur douze mois jusqu'au mois de mars 2015 (en t de sucre blanc) Année Année Année Année Année MOIS Année 2011 Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015 janvier (2) février (2) mars (2) avril (2) mai (2) juin (2) juillet (2) août (2) septembre (2) octobre (2) novembre (2) décembre (2) (1) Les chiffres indiqués incluent les tonnages utilisés en tant que sucre industriel. (2) Chiffres encore provisoires. Source : FranceAgriMer 34

38 État des stocks de sucre detenus en France par les fabricants /2015 (tonnes de sucre blanc) (au dernier jour de chaque mois) I - Sucres libres (Quota et importés) - Métropole - Réunion - Antilles Total septembre octobre novembre décembre janvier février mars Dont production de la campagne suivante II - Intervention - Entrées - Sorties Total III Autres sucres -Sucres reportés -Sucres hors quota -Sucres retirés -Sucres sous régime de perfectionnement actif III - Stock total Source : FranceAgriMer 35

39 IV La situation des DOM 36

40 Bilans DOM simplifiés (juillet - juin) 2012/13 (Juillet - Juin) 2013/14 (Juillet - Juin) Provisoire 2014/15 (Juillet - Juin) Prévisionnel (en t de sucre blanc) Antilles Réunion Total Antilles Réunion Total Antilles Réunion Total I - Ressources 1 - Stocks au 1er juillet Production dont TAF métropole (à déduire) Importations de sucre en l'état Importations des pays tiers Importations de l'ue Total des ressources (Hors TAF) II - Utilisations 1 - Consommation intérieure Exportations de sucre en l'état Exportations vers l'ue Exportations vers les pays tiers Total des utilisations III - Stocks au 30 juin - libres Total des stocks au 30 juin Sources : FranceAgriMer Méthodologie : Il s'agit, ici, d'un bilan simplifié de sucre en l'état, en valeur blanc (nc 1701), hors produits transformés. Contrairement à un bilan d'approvisionnement traditionnel, la consommation est issue de la déclaration des fabricants de sucre des DOM et c'est le stock, en fin de campagne, qui devient le poste d'ajustement. En dehors de la production de sucre (déclarée), les autres postes d'approvisionnements et emplois sont issus du commerce extérieur français. 37

41 Production des DOM 2012/ / /15 Reunion Antilles Total DOM Reunion Antilles Total DOM Reunion Antilles Total DOM juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet Total Dont TAF Source : FranceAgriMer 38

42 Exportations de sucre des DOM par destination (1) (en t de sucre blanc) depuis les Antilles Campagne 2007/08 (Oct 07 à Sept 08) Campagne 2008/09 (Oct 08 à Sept 09) Campagne 2009/10 (Oct 09 à Sept 10) Campagne 2010/11 (Oct 10 à Sept 11) Campagne 2011/12 (Oct 11 à Sept 12) Campagne 2012/13 (Oct 12 à Sept 13) ALL BEL BUL ESP GRE IRL ITA PB POL POR ROU R. TCH RU METROP DOM (2) TOTAL UE PT TOTAL Campagne 2013/14 (Oct 13 à Sept 14) - octobre novembre " décembre " janvier février " mars " avril " mai " juin " juillet " août " septembre " Total Campagne 2014/15 (Oct 14 à Sept 15) - octobre novembre " décembre " janvier février " mars " Total depuis la Réunion Campagne 2007/08 (Oct 07 à Sept 08) Campagne 2008/09 (Oct 08 à Sept 09) Campagne 2009/10 (Oct 09 à Sept 10) Campagne 2010/11 (Oct 10 à Sept 11) Campagne 2011/12 (Oct 11 à Sept 12) Campagne 2012/13 (Oct 12 à Sept 13) Campagne 2013/14 (Oct 13 à Sept 14) - octobre novembre " décembre " janvier février " mars " avril " mai " juin " juillet " août " septembre " Total Campagne 2014/15 (Oct 14 à Sept 15) - octobre novembre " décembre " janvier février " mars " Total (1) Seuls sont indiqués les Etats vers lesquels du sucre a été exporté depuis 2006/07. (2) Y compris les échanges entre la Guadeloupe et la Martinique et vers la Guyane. Sources : Douanes 39

43 Importations de sucre des DOM par origine (1) aux Antilles Campagne 2007/08 (Oct 07 à Sept 08) Campagne 2008/09 (Oct 08 à Sept 09) Campagne 2009/10 (Oct 09 à Sept 10) Campagne 2010/11 (Oct 10 à Sept 11) Campagne 2011/12 (Oct 11 à Sept 12) Campagne 2012/13 (Oct 12 à Sept 13) ALL BEL ESP ITA PB RU METROP DOM (2) Autres UE (en t de sucre blanc) TOTAL UE PT TOTAL Campagne 2013/14 (Oct 13 à Sept 14) - octobre novembre " décembre " janvier février " mars " avril " mai " juin " juillet " août " septembre " Total Campagne 2014/15 (Oct 14 à Sept 15) - octobre novembre " décembre " janvier février " mars " Total à la Réunion ALL BEL ESP ITA PB RU METROP DOM Autres TOTAL UE UE PT TOTAL Campagne 2007/08 (Oct 07 à Sept 08) Campagne 2008/09 (Oct 08 à Sept 09) Campagne 2009/10 (Oct 09 à Sept 10) Campagne 2010/11 (Oct 10 à Sept 11) Campagne 2011/12 (Oct 11 à Sept 12) Campagne 2012/13 (Oct 12 à Sept 13) Campagne 2013/14 (Oct 13 à Sept 14) - octobre novembre " décembre " janvier février " mars " avril " mai " juin " juillet " août " septembre " Total Campagne 2014/15 (Oct 14 à Sept 15) - octobre novembre " décembre " janvier février " mars " Total (1) Seuls sont indiqués les Etats depuis lesquels du sucre a été importé depuis 2006/07. (2) Y compris les échanges entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Sources : Douanes 40

44 Exportations mensuelles (métropole comprise) de sucre des DOM par nature Campagnes Total Reunion Antilles Reunion Antilles Reunion Antilles Reunion Antilles Reunion Antilles Reunion Antilles Reunion Antilles Reunion Antilles Reunion Antilles Reunion Antilles 2006/07 Total /08 Total /09 Total /10 Total /11 Total /12 Total / / /15 Total oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept Total oct nov déc janv févr mars Total : Sucres de canne, bruts, sans addition d'aromatisants ou de colorants, destinés à être raffinés : Sucres de canne, bruts, sans addition d'aromatisants ou de colorants (à l'excl. des sucres destinés à être raffinés) : Sucres de canne ou de betterave, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants : Sucres blancs, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5% ou plus de saccharose : Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide (hors sucres bruts, sucres de canne ou de betterave additionnés d'aromatisants ou de colorants ainsi que des sucres blancs) Les nouveaux codes et se substituent au à partir du 1er janvier Cela reste du sucre de canne non destiné à être raffiné. Les nouveaux codes et se substituent au à partir du 1er janvier Cela reste du sucre de canne destiné à être raffiné. Source : Douanes 41

45 Importations mensuelles de sucre (métropole comprise) des DOM par nature (NC) Total Campagnes Antilles Antilles Antilles Antilles Antilles Antilles Antilles Antilles Antilles Antilles Reunion Guyane Reunion Guyane Reunion Guyane Reunion Guyane Reunion Guyane Reunion Guyane Reunion Guyane Reunion Guyane Reunion Guyane Reunion Guyane 2006/07 Total /08 Total /09 Total /10 Total /11 Total /12 Total /13 Total /14 oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept Total /15 oct nov déc janv févr mars Total : Sucres de canne, bruts, sans addition d'aromatisants ou de colorants, destinés à être raffinés : Sucres de canne, bruts, sans addition d'aromatisants ou de colorants (à l'excl. des sucres destinés à être raffinés) : Sucres de betterave, bruts, sans addition d'aromatisants ou de colorants (à l'excl. des sucres destinés à être raffinés) : Sucres de canne ou de betterave, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants : Sucres blancs, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5% ou plus de saccharose : Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide (hors sucres bruts, sucres de canne ou de betterave additionnés d'aromatisants ou de colorants ainsi que des sucres blancs) Les nouveaux codes et se substituent au à partir du 1er janvier Cela reste du sucre de canne destiné à être raffiné. Les nouveaux codes et se substituent au à partir du 1er janvier Cela reste du sucre de canne non destiné à être raffiné. Source : Douanes 42

46 V Les échanges de sucre en l état 43

47 Importations françaises de sucre en provenance des pays de l'ue (1) (en t de sucre blanc) ALL AUT BUL DK ESP EST FIN GRE HON HR IRL ITA LIT PB POL POR R. TCH RU SLQ SUE UEBL TOTAL (2) Campagne 2006/ (Juillet 06 à Sept 07) Campagne 2007/ (Octobre 07 à Sept 08) Campagne 2008/09 (Octobre 08 à Sept 09) Campagne 2009/10 (Octobre 09 à Sept 10) Campagne 2010/11 (Octobre 10 à Sept 11) Campagne 2011/12 (Octobre 11 à Sept 12) Campagne 2012/13 (Octobre 12 à Sept 13) Campagne 2013/14 (Octobre 13 à Sept 14) - octobre novembre " décembre " janvier février " mars " avril " mai " juin " juillet " août " septembre " Total Campagne 2014/15 (Octobre 14 à Sept) - octobre novembre " décembre " janvier février " mars " Total (1) Seuls sont indiqués les Etats membres en provenance desquels du sucre a été importé depuis 2004/05. (2) Total des pays adhérents à l'ue au cours de la période considérée. Source : Douanes 44

48 Exportations françaises de sucre vers les pays de l'ue (1) (en t de sucre blanc) ALL AUT BUL CHY DK ESP EST FIN GR HON HR IRL ITA LIT MAL PB POL POR ROU R. TCH RU SLQ SLN SUE UEBL TOTAL Campagne 2006/ ( Juil 06 à Sept 07) dont DOM Campagne 2007/ ( Oct 07 à Sept 08) dont DOM Campagne 2008/ ( Oct 08 à Sept 09) dont DOM Campagne 2009/ ( Oct 09 à Sept 10) dont DOM Campagne 2010/11 ( Oct 10 à Sept 11) dont DOM Campagne 2011/12 ( Oct 11 à Sept 12) dont DOM Campagne 2012/13 ( Oct 12 à Septembre 13) dont DOM Campagne 2013/14 ( Oct 13 à Septembre 14) - octobre novembre " décembre " janvier février " mars " avril " mai " juin " juillet " août " septembre " Total dont DOM Campagne 2014/15 ( Oct 14 à Septembre 15) - octobre novembre " décembre " janvier février " mars " Total dont DOM

49 Importations françaises de sucre des pays tiers par pays d'origine en 2014/15 (en t de sucre blanc) (en t de sucre blanc) Total Total Du octobre novembre décembre janvier février mars Du Au Au En provenance des ACP et Inde - Côte d'ivoire Inde Madagascar Malawi Mozambique Ile Maurice Swaziland Zambie Zimbabwé En provenance d'autres pays dont sucre blanc : Afrique du Sud Algérie Argentine Brésil Burkina Faso Canada Chine Colombie Corée du Sud Costa Rica Cuba Emirats Arabes Unis Equateur Etats-Unis Guatemala Israel Japon Maroc Mauritanie Mexique Nouvelle Guinée Papouasie Pakistan Panama Paraguay Pérou Philippines République Dominicaine Sri Lanka Suisse Surinam Taïwan Thaïlande Togo Tunisie Turquie dont sucre blanc : Origine non encore déterminée Divers (1) Total général dont sucre blanc : (1) Les quantités négatives sur cette ligne proviennent d'un retranchement des quantités importées en perfectionnement actif. Source : Douanes 46

50 Importations françaises de sucre des pays tiers par pays d'origine de 2012/12 à 2013/14 (en t de sucre blanc) 2011/ / / /14 de 10/2011 de 10/2012 octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre de 10/2013 à 09/2012 à 09/ à 09/2014 EN PROVENANCE DES ACP ET INDE - Côte d'ivoire Guyana Inde Madagascar Malawi Mozambique Ile Maurice Swaziland Zambie Zimbabwé dont sucre blanc : EN PROVENANCE D'AUTRES PAYS - Afrique du Sud Algérie Argentine Australie Barbades Bosnie Herzegovine Brésil Chine Colombie Corée du Sud Costa Rica Cuba Egypte Emirats Arabes Unis Equateur Etats-Unis Guatemala Israel Japon Malaisie Maroc Mauritanie Mexique Nouvelle Guinée Papouasie Pakistan Panama Paraguay Pérou Philippines République Dominicaine Sierra Leone Sri Lanka Suisse Surinam Taiwan Thaïlande Tunisie Turquie dont sucre blanc : Origine non encore déterminée Divers (1) Total général dont sucre blanc : (1)Les quantités négatives sur cette ligne proviennent d'un retranchement des quantités importées au titre du perfectionnement actif. Source : Douanes 47

51 Exportations françaises de sucre vers les pays tiers par pays de destination (1) en 2014/15 (en t de sucre blanc) (en t de sucre blanc) Total Total du décembre janvier février mars du Au Au Afrique Afrique du Nord : - Algérie Egypte Libye Maroc Tunisie dont sucre brut : Afrique Occidentale : - Bénin Burkina Faso Côte-d'Ivoire Gambie Ghana Guinée Libéria Mali Mauritanie Niger Nigéria Sénégal Sierra Léone Soudan Tchad Togo dont sucre brut : (1) Il s'agit des quantités de sucre dédouanées vers un pays tiers au départ de France, à l'exclusion des dédouanements effectués en Belgique. Source : Douanes 48

52 Exportations françaises de sucre vers les pays tiers par pays de destination en 2014/15 (en t de sucre blanc) (en t de sucre blanc) Total Total du décembre janvier février mars du Au Au Afrique Centrale Orientale et Australe : - Afrique du Sud Angola Cameroun Comores Congo (Rep) Djibouti Gabon Guinée équatoriale Kenya Madagascar Ile Maurice Amériques dont sucre brut : Antilles néerlandaises Bresil Canada Chili Dominique Etats-Unis Mexique Surinam dont sucre brut :

53 Exportations françaises de sucre vers les pays tiers par pays de destination en 2014/15 (en t de sucre blanc) (en t de sucre blanc) Asie Asie occidentale total total du décembre janvier février mars du Au Au Arabie Saoudite Bahreïn Cisjordanie Emirats Arabes Unis Irak Iran Israël Jordanie Koweït Liban Qatar Oman Syrie Yémen dont sucre brut : Autres pays d'asie : - Bangladesh Chine Corée du sud Hong-Kong Inde Japon Kirgizthan Malaisie Maldives Pakistan Philippines Singapour Sri Lanka Taïwan Thaïlande Turkménistan, Viêt-Nam et cambodge Australie et Océanie dont sucre brut : Australie Fidji Nouvelle Calédonie Nouvelle Zélande Polynésie française / Wallis dont sucre brut :

54 Exportations françaises de sucre vers les pays tiers par pays de destination en 2014/15 (en t de sucre blanc) (en t de sucre blanc) Total Total du décembre janvier février mars du Au Au Europe (hors UE) - Andorre Azerbaïdjan Bosnie Herzegovine Géorgie Islande Kosovo Macédoine Monténégro Norvège Ouzbékistan Russie Serbie Suisse Turquie Ukraine dont sucre brut : Autres destinations non déterminées Divers (1) Total général dont sucre brut : (1)Les quantités négatives sur cette ligne proviennent d'un retranchement des quantités exportées au titre du perfectionnement actif. 51

55 Exportations françaises de sucre vers les pays tiers par pays de destination (1) de 2011/12 à 2013/14 (en t de sucre blanc) 2011/ / / /14 de 10/2011 de 10/2012 octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre de 10/2013 à 09/2012 à 09/ à 09/2014 Afrique Afrique du Nord : - Algérie Egypte Libye Maroc Tunisie dont sucre brut : Afrique Occidentale : - Bénin Burkina Faso Côte-d'Ivoire Gambie Ghana Guinée Libéria Mali Mauritanie Niger Nigéria Sénégal Sierra Léone Soudan Tchad Togo dont sucre brut : (1) Il s'agit des quantités de sucre dédouanées vers un pays tiers au départ de France, à l'exclusion des dédouanements effectués en Belgique. Source : Douanes 52

56 Exportations françaises de sucre vers les pays tiers par pays de destination de 2011/12 à 2013/14 (en t de sucre blanc) (en t de sucre blanc) 2011/ / / /14 de 10/2011 de 10/2012 octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre de 10/2013 à 09/2012 à 09/ à 09/2014 Afrique Centrale Orientale et Australe : - Afrique du Sud Angola Cameroun Comores Congo (Rep) Djibouti Gabon Guinée équatoriale Kenya Madagascar Ile Maurice dont sucre brut : Amériques - Antilles néerlandaises Bresil Canada Colombie Dominique Etats-Unis Mexique Surinam dont sucre brut :

57 Exportations françaises de sucre vers les pays tiers par pays de destination de 2011/12 à 2013/14 (en t de sucre blanc) (en t de sucre blanc) 2011/ / / /14 de 10/2011 de 10/2012 octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre de 10/2013 à 09/2012 à 09/ à 09/2014 Asie - Arabie Saoudite Bahreïn Cisjordanie Emirats Arabes Unis Israël Jordanie Koweït Liban Qatar Oman Syrie Yémen dont sucre brut : Autres pays d'asie : - Afghanistan Bangladesh Chine Corée du sud Hong-Kong Inde Indonésie Japon Kirgizthan Malaisie Maldives Pakistan Philippines Singapour Sri Lanka Taïwan Thaïlande Viêt-Nam dont sucre brut : Australie et Océanie - Australie Nouvelle Calédonie Nouvelle Zélande Polynésie française dont sucre brut :

58 Exportations françaises de sucre vers les pays tiers par pays de destination de 2011/12 à 2013/14 (en t de sucre blanc) (en t de sucre blanc) 2011/ / / /14 de 10/2011 de 10/2012 octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre de 10/2013 à 09/2012 à 09/ à 09/2014 Europe (hors UE) - Andorre Azerbaïdjan Bosnie Herzegovine Croatie Géorgie Islande Kosovo Macédoine Monténégro Norvège Russie Serbie Suisse Turquie Ukraine dont sucre brut : Autres destinations non déterminées Divers (1) Total général dont sucre brut : (1) Les quantités négatives sur cette ligne proviennent d'un retranchement des quantités exportées au titre du perfectionnement actif. 55

59 Certificats délivrés en France pour l'exportation de sucre (en t de sucre valeur blanc) Suite adjudication Sucres produits dans le quota Délivrance automatique Certificats délivrés sans restitutions Sucres produits au-delà du quota (hors quota) Engagements de la campagne 2008/09 Engagements de la campagne 2009/10 Engagements de la campagne 2010/11 Engagements de la campagne 2011/12 Engagements de la campagne 2012/13 Engagements de la campagne 2013/ octobre novembre " décembre " janvier février " mars " avril " mai " juin " juillet " août " septembre " Engagements de la campagne 2014/15 octobre novembre " décembre " janvier février " mars " avril " mai " Source : FranceAgriMer 56

60 VI Les échanges français de produits sucrés 57

61 Importations de produits transformés en provenance de l'ue et des pays tiers Produits UE PT Total Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul Du février Du Du février Du Du février Du Au Au Au Au Au Au Yoghourts, préparations à base de lait, glaces de consommation (t) Confiserie sans cacao (t) Produits cacaotés (t) Préparations alimentaires diverses (t) Biscuiterie (t) Boissons non alcoolisées (hl) Liqueurs (hl) Fruits à l'état congelé (t) Fruits confits (t) Confitures (t) Fruits en conserves avec ou sans alcool (t) Jus de fruits (t) Sirops, sucres caramélisés et autres sucres (t) Laits et crèmes de lait sucrés (t) Sources : Douanes et FranceAgriMer 58-1

62 Importations de produits transformés en provenance de l'ue et des pays tiers Produits UE PT Total Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul Du mars Du Du mars Du Du mars Du Au Au Au Au Au Au Yoghourts, préparations à base de lait, glaces de consommation (t) Confiserie sans cacao (t) Produits cacaotés (t) Préparations alimentaires diverses (t) Biscuiterie (t) Boissons non alcoolisées (hl) Liqueurs (hl) Fruits à l'état congelé (t) Fruits confits (t) Confitures (t) Fruits en conserves avec ou sans alcool (t) Jus de fruits (t) Sirops, sucres caramélisés et autres sucres (t) Laits et crèmes de lait sucrés (t) Sources : Douanes et FranceAgriMer 58-2

63 Exportations de produits transformés à destination de l'ue et des pays tiers Produits UE PT Total Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul Du février Du Du février Du Du février Du Au Au Au Au Au Au Yoghourts, préparations à base de lait, glaces de consommation (t) Confiserie sans cacao (t) Produits cacaotés (t) Préparations alimentaires diverses (t) Biscuiterie (t) Boissons non alcoolisées (hl) Liqueurs (hl) Fruits à l'état congelé (t) Fruits confits (t) Confitures (t) Fruits en conserves avec ou sans alcool (t) Jus de fruits (t) Sirops, sucres caramélisés et autres sucres (t) Laits et crèmes de lait sucrés (t) Sources : Douanes et FranceAgriMer 59-1

64 Exportations de produits transformés à destination de l'ue et des pays tiers Produits UE PT Total Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul Du mars Du Du mars Du Du mars Du Au Au Au Au Au Au Yoghourts, préparations à base de lait, glaces de consommation (t) Confiserie sans cacao (t) Produits cacaotés (t) Préparations alimentaires diverses (t) Biscuiterie (t) Boissons non alcoolisées (hl) Liqueurs (hl) Fruits à l'état congelé (t) Fruits confits (t) Confitures (t) Fruits en conserves avec ou sans alcool (t) Jus de fruits (t) Sirops, sucres caramélisés et autres sucres (t) Laits et crèmes de lait sucrés (t) Sources : Douanes et FranceAgriMer 59-2

65 Importations de sucre sous forme de produits transformés UE PT Total Produits Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul Du février Du Du février Du Du février Du Au Au Au Au Au Au Yoghourts, préparations à base de lait, glaces de consommation (t) Confiserie sans cacao (t) Produits cacaotés (t) Préparations alimentaires diverses (t) Biscuiterie (t) Boissons non alcoolisées (hl) Liqueurs (hl) Total produits "Hors Annexe I" Fruits à l'état congelé (t) Fruits confits (t) Confitures (t) Fruits en conserves avec ou sans alcool (t) Jus de fruits (t) Total "Fruits et Légumes Transformés" Sirops, sucres caramélisés et autres sucres (t) Laits et crèmes de lait sucrés (t) Total Sources : Douanes et FranceAgriMer 60-1

66 Importations de sucre sous forme de produits transformés UE PT Total Produits Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul Du mars Du Du mars Du Du mars Du Au Au Au Au Au Au Yoghourts, préparations à base de lait, glaces de consommation (t) Confiserie sans cacao (t) Produits cacaotés (t) Préparations alimentaires diverses (t) Biscuiterie (t) Boissons non alcoolisées (hl) Liqueurs (hl) Total produits "Hors Annexe I" Fruits à l'état congelé (t) Fruits confits (t) Confitures (t) Fruits en conserves avec ou sans alcool (t) Jus de fruits (t) Total "Fruits et Légumes Transformés" Sirops, sucres caramélisés et autres sucres (t) Laits et crèmes de lait sucrés (t) Total Sources : Douanes et FranceAgriMer 60-2

67 Exportations de sucre sous forme de produits transformés Produits UE PT Total Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul Du février Du Du février Du Du février Du Au Au Au Au Au Au Yoghourts, préparations à base de lait, glaces de consommation (t) Confiserie sans cacao (t) Produits cacaotés (t) Préparations alimentaires diverses (t) Biscuiterie (t) Boissons non alcoolisées (hl) Liqueurs (hl) Total produits "Hors Annexe I" Fruits à l'état congelé (t) Fruits confits (t) Confitures (t) Fruits en conserves avec ou sans alcool (t) Jus de fruits (t) Total "Fruits et Légumes Transformés" Sirops, sucres caramélisés et autres sucres (t) Laits et crèmes de lait sucrés (t) Total Sources : Douanes et FranceAgriMer 61-1

68 Exportations de sucre sous forme de produits transformés Produits UE PT Total Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul Du mars Du Du mars Du Du mars Du Au Au Au Au Au Au Yoghourts, préparations à base de lait, glaces de consommation (t) Confiserie sans cacao (t) Produits cacaotés (t) Préparations alimentaires diverses (t) Biscuiterie (t) Boissons non alcoolisées (hl) Liqueurs (hl) Total produits "Hors Annexe I" Fruits à l'état congelé (t) Fruits confits (t) Confitures (t) Fruits en conserves avec ou sans alcool (t) Jus de fruits (t) Total "Fruits et Légumes Transformés" Sirops, sucres caramélisés et autres sucres (t) Laits et crèmes de lait sucrés (t) Total Sources : Douanes et FranceAgriMer 61-2

69 Solde des échanges de sucre sous forme de produits transfromés (évaluation) Produits UE PT Total Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul Du février Du Du février Du Du février Du Au Au Au Au Au Au Yoghourts, préparations à base de lait, glaces de consommation (t) Confiserie sans cacao (t) Produits cacaotés (t) Préparations alimentaires diverses (t) Biscuiterie (t) Boissons non alcoolisées (hl) Liqueurs (hl) Total produits "Hors Annexe I" Fruits à l'état congelé (t) Fruits confits (t) Confitures (t) Fruits en conserves avec ou sans alcool (t) Jus de fruits (t) Total "Fruits et Légumes Transformés" Sirops, sucres caramélisés et autres sucres (t) Laits et crèmes de lait sucrés (t) Total Sources : Douanes et FranceAgriMer 62-1

70 Solde des échanges de sucre sous forme de produits transfromés (évaluation) Produits UE PT Total Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul Du mars Du Du mars Du Du mars Du Au Au Au Au Au Au Yoghourts, préparations à base de lait, glaces de consommation (t) Confiserie sans cacao (t) Produits cacaotés (t) Préparations alimentaires diverses (t) Biscuiterie (t) Boissons non alcoolisées (hl) Liqueurs (hl) Total produits "Hors Annexe I" Fruits à l'état congelé (t) Fruits confits (t) Confitures (t) Fruits en conserves avec ou sans alcool (t) Jus de fruits (t) Total "Fruits et Légumes Transformés" Sirops, sucres caramélisés et autres sucres (t) Laits et crèmes de lait sucrés (t) Total Sources : Douanes et FranceAgriMer 62-2

71 VII Les échanges français de mélasses 63

72 Bilan des échanges extérieurs français de mélasses (en tonnes) IMPORTATIONS EXPORTATIONS UE PAYS TIERS TOTAL UE PAYS TIERS TOTAL Campagne 2006/07 Total du 1/07 au 30/ Campagne 2007/08 Total du 1/10 au 30/ Campagne 2008/09 Total du 1/10 au 30/ Campagne 2009/10 Total du 1/10 au 30/ Campagne 2010/11 Total du 1/10 au 30/ Campagne 2011/12 Total du 1/10 au 30/ Campagne 2012/13 Total du 1/10 au 30/ Campagne 2013/14 - octobre novembre " décembre " janvier février " mars " avril " mai " juin " juillet " août " septembre " Total Campagne 2014/15 - octobre novembre " décembre " janvier février " mars " Total

73 Importations françaises de mélasses en provenance des pays de l'ue (1) (en tonnes) ALL AUT DK ESP IRL ITA LIT PB POL POR ROU RU UEBL TOTAL (2) Campagne 2008/09 Total du au Campagne 2009/10 Total du au Campagne 2010/11 Total du au Campagne 2011/12 Total du au Campagne 2012/13 Total du au Campagne 2013/14 - octobre novembre " décembre " janvier février " mars " avril " mai " juin " juillet " août " septembre " Total du au Campagne 2014/ octobre novembre " décembre " janvier février " mars " Total du au (1) Seuls sont indiqués les Etats membres en provenance desquels des mélasses ont été importées depuis 2003/04. (2) Total des pays adhérents à l'ue au cours de la période considérée. Source : Douanes 65

74 Exportations françaises de mélasses à destination des pays de l'ue (1) (en tonnes) ALL AUT BUL CHY DK ESP FIN GR ITA PB POL ROU POR RU SLQ UEBL Total (2) Campagne 2008/09 Total du au Campagne 2009/10 Total du au Campagne 2010/11 Total du au Campagne 2011/12 Total du au Campagne 2012/ Total du au Campagne 2013/ octobre novembre " décembre " janvier février " mars " avril " mai " juin " juillet " août " septembre " Total du au Campagne 2014/ octobre novembre " décembre " janvier février " mars " Total du au (1) Seuls sont indiqués les Etats membres en provenance desquels des mélasses ont été importées depuis 2003/04. (2) Total des pays adhérents à l'ue au cours de la période considérée. Source : Douanes 66

75 VIII Alcool Éthylique 67

76 Faits et chiffres Avril / Mai 2015 Les USA vont dominer le commerce mondial en 2015 Les Etats-Unis vont continuer de dominer les exportations mondiales d éthanol après s être emparé de la première place au détriment des brésiliens l année dernière. Aidés par une importante récolte de maïs, les agriculteurs du Midwest devraient exporter beaucoup plus que les 3,2 milliards de litres de l année dernière. Alors que les brésiliens continueront à se focaliser sur leur marché intérieur, le fossé entre les deux nations devrait s accroître cette année. En 2014, les échanges entre les deux pays s étaient élevés à près de 1,2 Milliards de litres, soit 15 % du marché mondial. Toutefois, ce chiffre est en forte baisse par rapport aux 1,7 milliards de l année Les exportations du continent américain devraient baisser de 6,2 milliards à 5,3 milliards de litres. La baisse de ces exportations est principalement due au recul des exportations brésiliennes au bénéfice de leur marché intérieur plus lucratif. Cette réduction ne sera pas totalement compensée par les exportations des USA malgré leur forte augmentation. Autre continent qui voit ses exportations baisser, l Asie. Les pays asiatiques passeront en effet sous le milliard de litres. Les plus fortes baisses sont à l actif de la Thaïlande dont les prix intérieurs sont beaucoup plus rémunérateurs qu à l exportation, idem pour l Inde où la demande intérieure devient plus importante. La hausse des exportations pakistanaises et indonésiennes ne suffiront pas à combler cette diminution. Les exportations africaines sont en baisse de près de 15 % par rapport à l année dernière. Espagne Afrique du Sud Guatemala Hongrie Belgique Pakistan Pays-Bas France Brésil Etats-Unis U.E mèt res cub es Top 10 des exportateurs d'éthanol Seule, l Europe devrait exporter davantage avec 3,6 milliards de litres contre 3,4 milliards en 2014 (dont une forte hausse de la France et du Royaume-Uni). La baisse des prix dans l Union européenne et la faiblesse de l euro ont permis de relancer les ventes à l étranger aura été une année de consolidation au cours de laquelle, les pays ont privilégié leur marché intérieur au détriment des exportations et en restreignant l accès à celui-ci. En 2015, la baisse des prix devrait contracter le marché Soutenu par une récolte massive de maïs les États- Unis sont susceptibles de rester à la première place des exportateurs mondiaux en La compétitivité de l éthanol de maïs pourrait permettre aux Etats-Unis de s ouvrir les portes du marché chinois dans les mois à venir. Les Etats-Unis devraient distancer un peu plus Brésil malgré la faiblesse du réal et un meilleur approvisionnement en canne. L expansion du marché intérieur devrait, en effet, être un frein pour les exportations brésiliennes. Les exportations asiatiques devraient diminuer, la Thaïlande et l Inde devraient se concentrer sur leur marché intérieur. Seul le Pakistan serait susceptible d exporter. Toutefois, il sera intéressant de suivre l impact du programme éthanol-carburant sur le marché indien et son impact sur le marché mondial. Si le système fonctionne, le pays pourrait avoir besoin de quantités considérables d éthanol et passer d exportateur net à importateur net. En 2014, les exportations indiennes ont baissé de 25 % alors que les importations ont plus que triplé Balance indienne en milliers de m Import export 68 (D après un article FO LICHT 28 avril 2015)

77 Europe Union européenne Les importations repartent à la hausse Les importations pour le mois de février 2015 s élèvent à 31,5 mlns de litres, en hausse par rapport aux 22,8 mlns du mois précédent mais bien inférieures aux importations de février 2014 qui totalisaient 53,1 mlns de litres. Le principal partenaire de l Europe en février est la Bolivie avec près de 6,8 mlns de litres. Ce pays a plus que doublé ses exportations par rapport au mois dernier (2,6 mlns de litres). Les Etats-Unis arrivent ensuite avec 5,8 mlns de litres précédant de peu la Russie avec 5,7 mlns de litres (son meilleur niveau depuis trois mois). Suivent ensuite le Pérou avec 1,5 mlns de litres dont les exportations vers l UE ont baissé de plus de 50 % par rapport au mois précédent. A noter les faibles expéditions du Pakistan (0,6 mlns de litres), du Guatemala (0,3 mlns de litres) et du Brésil (moins de 0,1 mlns de litres.) Les importations de janvier et février accusent un retard de plus de 50 % par rapport à janvier/février 2014 passant de 110,3 mlns litres l année dernière à 54,3 mlns litres cette année. On peut noter que sur les deux premiers mois de l année, les Etats-Unis ont exporté vers l Europe près de 50 % des exportations de l année Depuis le début de l année, les principaux partenaires européens sont les Etats-Unis avec 11,2 mlns de litres, la Bolivie avec 9,4 mlns de litres, (en très forte baisse par rapport aux 28,5 mlns de litres de janvier/février 2014), la Russie (6 mlns de litres) et le Pérou (5 mlns de litres) Seuls les Etats-Unis ont exporté d avantage vers l UE que l année dernière. Les autres pays ayant fortement régressé (Guatemala avec 0,6 Mlns de litres (15 mlns en janvier/février 2014), Pérou 5,0 mlns de litres (20,0 mlns), Russie 6,0 mlns (9,7 mlns) et Brésil 0,1 mln de litres (3,2 mlns.)) mlns litres Importations d'alcool éthylique dans l'ue janvier février mars avrilmai juin juilletaoüt Allemagne Septembre Octobre Novembre Décembre (FO LICHT 26 mai 2015) La production d éthanol, pour le premier trimestre 2015, s élève à 226 mlns de litres (215 mlns l année dernière) ce qui représente le meilleur premier trimestre enregistré depuis Sur ces 226 mlns, 88 mlns viennent de la betterave soit près de 40 % de la production. (FO LICHT 26 mai 2015) Importations d'alcool éthylique non dénaturé dans l'ue par pays d'origine B o livie B résil C o sta R ica Egypte Etats-Unis Guatemala P akistan P éro u R ussie Janvier février mlns litres

78 Etats-Unis La baisse de la production, lors du premier trimestre, amène l IEA à revoir ses prévisions. Production cumulée au 31 mai 2015 Suite aux dernières informations sur la production, l agence américaine d information pour l énergie a réévalué à la baisse ses prévisions pour l année / /15 Différence en % La production d éthanol pour 2015 devrait atteindre une moyenne de barils par jour au lieu de précédemment annoncés ce qui reste une légère progression par rapport à 2014 et une forte hausse par rapport aux dernières années où la production ne dépassait pas ou peu les barils par jour. Canne (Mt) 114,2 117,3-2,6 % Alcool déshydraté (mlns litres) ,0 % P r oduc t i on j our na l i è r e d' é t ha nol In 1,000 bpd Alcool hydraté (mlns litres) ,3 % Total alcool (mln litres) ,7 % (Unica mai 2015) Des exportations en forte baisse en ce début de campagne. L IEA précise également que la production 2016 devrait s élever à barils par jour. (FO LICHT 26 mai 2015) Brésil Le Brésil a exporté en avril 2015 son plus faible volume depuis les années 2000 soit 21,2 mlns de litres (en baisse par rapport aux 110,8 mlns de mars et bien moins que les 138,3 mlns de litres exportés lors du mois d avril 2014). Une production en hausse Si la première quinzaine de mai avait vu une nette régression de la production d éthanol par rapport aux années précédentes, la seconde a été bien meilleure avec plus de 1,7 milliard de litres avr Production bi-mensuelle d'éthanol (en millions de litres) 01-juin 16-juil 01-sept 16-oct 01-déc 16-janv 01-mars 2013/ / /16 La production cumulée au 31 mai atteint 4,9 milliards de litres soit 2% de plus que la campagne précédente à la même date. Ce volume se compose de 1,4 milliards de litres d éthanol déshydraté et 3,5 milliards de litres d éthanol hydraté. 70 Les exportations pour le mois de mai sont plus élevées avec 91 mlns de litres mais restent bien inférieures aux 139,3 mlns de mai Cette forte baisse est principalement due à une hausse de la consommation intérieure consécutive à une augmentation du taux d éthanol dans l essence et une baisse des taxes. Mlns litres avril mai Exportations brésiliennes d'éthanol juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars 2012/ / / /16 (FO LICHT 11 mai et 9 juin 2015)

79 Évolution comparée des cours du sucre, de l'éthanol (au Brésil) et du pétrole depuis 2000 Sources : Ethanol CEPEA, Nymex Light Crude, FranceAgriMer 71

80 Bilans communautaires - Alcool éthylique 2010 / 2011 / 2012 / 2013 (Bilan 2013 révisé par la Commisssion Européenne sans le détail des productions et utilisations *) (en hectolitres d'alcool pur) UE UE UE UE 27 (1) Origine agricole Origine agricole Origine agricole Origine agricole I - Ressources 1 - Stocks au 1 er janvier Production Importations (2) Droits nuls Droits pleins Total des ressources II - Utilisations 1 - Livraisons sur le marché intérieur Alimentation Utilisation industrielle Carburant Autre Exportations Total des utilisations Total stocks au 31/ (1) Bilan provisoire (projet) (2) Ne sont pas comptabilisées les importations de produits relevant des Nomenclatures Combinées /90 99 et utilisées pour la production de carburant : > 7,3 millions d'hap (NC ) et 2,4 millions d'hap ETBE (NC ) en > 10 millions d'hap (NC ) et 2,2 millions d'hap ETBE (NC ) en > 4 millions d'hap (NC ) et 1,4 millions d'hap ETBE (NC ) en > 4 millions d'hap (NC ) et 1,5 millions d'hap ETBE (NC ) en Les utilisations s'en trouvent de ce fait sous-estimées. * Le 12 septembre 2014 la Commission a révisé le projet du bilan éthanol pour l'année La production a été augmentée à 60, 074 Mhap contre 56,864 Mhap précédement. Le niveau des utilisations intérieures a été révisé, quant à lui, à la baisse à 64,368 Mhap contre 66,131 Mhap au mois de juillet 2014, du fait de la correction des utilisations alimentaires et pour la carburation. Ces dernières utilisations ont été ajustées respectivement à 9,965 Mhap et 45, 455 Mhap (15,433 et 41,750 Mhap auparavant). Sources : CE - septembre

81 Production 2013 (provisoire) - Répartition par Etat membre et par matière première (en hectolitres d'alcool pur) Céréales Betteraves Vinique Autres Total * Part total UE 27 France ,99% Allemagne ,65% Espagne ,48% Belgique ,79% Royaume Uni ,13% Pologne ,65% Suede ,09% Autriche ,82% Rép.Tchèque ,68% Hongrie ,64% Slovaquie ,66% Italie ,18% Bulgarie ,00% Autres EM ,24% Total ,00% Part total UE 67,25% 28,89% 1,97% 1,90% 100,00% Total VS % 4% -20% -70% -5% * La production 2013 devrait être augmentée à 60,074 Mhap, confomément à la révision du bilan UE (27) du 12 septembre 2014 par la CE. Source : Commission Européenne, FranceAgriMer 73

82 Utilisations Répartition par Etat membre et par type d'utilisation (1) (en hectolitres d'alcool pur) Alimentation et boisson Industriel Carburant Autres Total * Part total UE 27 Allemagne ,32% Royaume Uni ,34% France ,40% Pologne ,95% Espagne ,47% Suède ,57% Danemark ,13% Rép.Tchèque ,91% Autriche ,25% Italie ,79% Belgique ,52% Slovaquie ,31% Hongrie ,20% Pays Bas ,19% Finland ,84% Irlande ,79% Bulgarie ,75% Lituanie ,67% Lettonie ,22% Slovenie ,21% Grèce ,10% Roumanie ,07% Chypre ,01% Estonie ,00% Luxembourg 0 0,00% Malte 0 0,00% Portugal 0 0,00% Total ,00% Part total UE 23,34% 8,85% 63,13% 4,68% 100,00% (1) Ne sont pas compatabilisées les utilisations d'alcool sous forme de mélanges alcool-essences et ETBE (5,5 millions d'hap) - cf (2) page 72 * Les utilisations 2013 devraient être ramenées à 64,368 Mhap, confomément à la révision du bilan UE (27) du 12 septembre 2014 par la CE. Source : Commission Européenne, FranceAgriMer 74

83 Importations d'alcool éthylique de l'ue 27 par pays tiers d'origine (en hectolitres d'alcool pur) Évolution /2012 Principales origines : Guatemala % Pérou % Pakistan % Russie % Bolivie % Egypte % Soudan % République d'afrique du Sud % USA % Brésil % Norvège % Swaziland % Turquie % Jamaïque % Nicaragua Argentine Costa Rica Croatie Barbades Serbie Zimbabwe Ukraine Kazakhstan Ile Maurice Chine Cambodge El Salvador nc nc Total principales origines : % Autres origines ou non précisées : % Total % Source : Commission Europenne, Eurostats Comext 75

84 Production, utilisations et importations d'alcool éthylique de l'ue 27 (1) Évolutions depuis 2004 en millions hl (1) ne sont pas comptabilisées les quantités d'alcool sous forme de mélanges alcool-essences et ETBE - cf (2) page 72 Source : Commission Europenne Production Importations Utilisations 76

85 Bilan alcool éthylique français Note méthodologique Le bilan d alcool français se définit plutôt comme un bilan de commercialisation, à l inverse du bilan de l UE qui se rapproche d avantage d un bilan d approvisionnement visant à suivre la consommation et le détail des échanges d alcool sur le marché de l UE. Le bilan français de l alcool éthylique retrace en effet la commercialisation des quantités d alcool produites en France et/ou importées des pays-tiers. En conséquence, les données de commercialisation ne concernent donc pas les quantités d alcool en provenance du reste de l UE. Ce bilan s appuie sur les obligations de déclarations figurant dans le règlement 2336/2003, auxquelles les fabricants d alcool et négociants sont astreints. L unité de mesure utilisée dans le bilan français est l hectolitre d alcool pur (hap). I. Ressources Stock au 1 er janvier : égal au stock déclaré au 31 décembre de l année précédente, le chiffre de stock est issu de la déclaration annuelle des fabricants d éthanol, dans le cadre des obligations liées au règlement (CE) n 2336/2003 (articles 3 et 4 paragraphe e). Ce chiffre ne tient pas compte des quantités d alcool stockées par les autres acteurs du marché (commerçants). Production : ce chiffre est issu de la déclaration trimestrielle des fabricants d alcool agricole et non agricole, production ventilée par produit d origine (céréales, betteraves etc..). Importations : ce poste est calculé et correspond au solde comptable des autres postes déclarés dans le bilan ; c est donc un poste d ajustement. Il se rapproche du chiffre d importations des pays tiers (mais on ne peut exclure que ce poste inclue également une petite partie des importations en provenance de l UE). II. Utilisations Consommation intérieure : ces chiffres sont obtenus à partir des déclarations trimestrielles d écoulement sur le territoire national établies par les fabricants et les importateurs. Ces écoulements sont ventilés par produits de destination (alimentation et boissons, utilisations industrielles, carburation et autres) Exportations : de la même manière que la consommation intérieure, les exportations sur l UE et les pays tiers font l objet d une déclaration dans le cadre de l enquête trimestrielle mise en place pour la collecte des statistiques à destination de la Commission Européenne. Les quantités déclarées par les fabricants ou revendeurs sont exprimées en hap, contrairement aux chiffres des douanes, exprimées en volume tel quel. III. Stock au 31/12 : il s agit du stock déclaré. 77

86 Bilans France - Alcool éthylique (1) 2012, 2013 et (en hectolitres d'alcool pur) 2014 Origine agricole Total Origine agricole Total Origine agricole Total I - Ressources 1 - Stocks au 1 er janvier Production Céréales Betteraves - Mélasse Viti-vinicole Autre Importations (2) Total des ressources II - Utilisations 1 - Consommation intérieure (1) Alimentation et boissons Utilisation industrielle Carburant Autre Exportations dont éthanol carburant Total des utilisations Total stocks au 31/ (1) Ces bilans, livrés à titre indicatif, sont obtenus à partir des déclarations d'écoulements par les fabricants, y compris pour les exportations. Ils ne tiennent pas compte des quantités stockées, voire exportées, par d'autres acteurs du marché. L'écart avec les quantités déclarées aux douanes s'explique également par d'autres facteurs : les quantités portées ici sont en hl d'alcool pur et les quantités déclarées exportées peuvent être enregistrées par les douanes avec un décalage dans le temps. (2) Le poste des importations est celui qui permet l'ajustement du bilan afin de tenir compte des stocks déclarés détenus par les fabricants. L'écart avec les données des douanes s'explique également par le fait qu'il s'agit dans ce bilan de quantités d'alcool pur. Les quantités importées contenant au total très certainement moins de 50 % d'alcool. Par ailleurs ces bilans ne tiennent pas compte de certaines quantités d'éthanol produites en France et livrées vers l'ue- Belgique notamment - pour être ensuite réexpédiées en France sous forme d'etbe. Source : FranceAgriMer 78

87 Production d'alcool éthylique France dont 1er trimestre 2014 Production : (hectolitres d'alcool pur) - Céreales Mélasse / betteraves Vitivinicole Autres dont 2ème trimestre 2014 Production : Céreales Mélasse / betteraves Vitivinicole Autres dont 3ème trimestre 2014 Production : Céreales Mélasse / betteraves Vitivinicole Autres dont 4ème trimestre 2014 Production : Céreales Mélasse betteraves Vitivinicole Autres dont Total 2014 (de janvier à décembre 2014) Production : Céreales Mélasse betteraves Vitivinicole Autres Source : FranceAgriMer 79

88 Ecoulement d'alcool éthylique France (hectolitres d'alcool pur) 1er trimestre 2014 Ecoulements (*) : dont - aliments boissons alcoolisées utilisations industrielles carburation autres ème trimestre 2014 Ecoulements (*) : dont - aliments boissons alcoolisées utilisations industrielles carburation autres ème trimestre 2014 Ecoulements (*) : dont - aliments boissons alcoolisées utilisations industrielles carburation autres ème trimestre 2014 Ecoulements (*) : dont - aliments boissons alcoolisées utilisations industrielles carburation autres dont Total 2014 (de janvier à décembre 2014) Ecoulements (*) : aliments boissons alcoolisées utilisations industrielles carburation autres * Ce total ne comprend pas les livraisons vers l'ue, notamment les quantités destinées à être transformées en ETBE et réexpédiées en France. Source : FranceAgriMer 80

89 Importations et exportations d'alcool éthylique 2008 (en hectolitres, tel quel * ) Exportations Importations Solde UE PT Total UE PT Total UE PT Total Total Total Total Total Total Total Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Decembre Total Janvier Février Mars Total * Les quantités sont en hectolitres, tel quel, c'est-à-dire qu'elles ne représentent pas des quantités d'alcool pur mais qu'elles contiennent suivant les produits de moins de 80 % à 99 % d'alcool. Sources : Douanes et FranceAgriMer 81

90 Directeur de la Publication Éric ALLAIN Atelier Commun d impression FAM Commission Paritaire des publications Agence de Presse : n 1364 AD du

91 CONJONCTURE / Marché du sucre est une publication de FranceAgriMer. Directeur de la publication : Éric Allain / n ISSN X / Copyright : tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de FranceAgriMer. Photos : Fotolia / FranceAgriMer s efforce de diffuser des informations exactes et à jour et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, l établissement ne peut en aucun cas être tenu responsable de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés. 12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA / Montreuil cedex Tél. : / Fax :