Observatoire des Investissements Internationaux dans les 2014 Principales Métropoles Mondiales 2011

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1 Observatoire des Investissements Internationaux dans les 2014 Principales Métropoles Mondiales 2011 Présentation à la Presse 14 avril

2 L édition 2014 de l Observatoire L Edition 2014 est la 5ème édition de l Observatoire Une étude et KPMG Réalisée en exclusivité mondiale Publication en juin 2014 Avec un sondage Opinion Way sur les perceptions des investisseurs à paraître en mai 2014 Et leurs projets à 3 ans 1

3 Méthodologie : Des projets publiés et vérifiés «fdi Markets» : base de données du Financial Times depuis janvier 2003 Plus de projets d investissements internationaux entreprises dans le monde sources d information : journaux, magazines, associations, sites, etc. Les investissements internationaux étudiés sont dits «Greenfield» Créateurs d emplois et d activités nouvelles, ils ont pour objectif de développer ou d étendre un site Il peut s agir de joint ventures Ne sont pas inclus : les fusions & acquisitions les privatisations et les alliances les investissements purement financiers 2

4 Méthodologie : période de l étude L année considérée commence au 4 ème trimestre : ème trimestre er trimestre ème trimestre ème trimestre 2013 Les chiffres sont arrêtés au 31 janvier, soit 4 mois après la fin de la période considérée 3

5 Les métropoles mondiales sélectionnées Europe Paris / Ile-de-France Grand Londres Barcelone / Catalogne Madrid / Communauté de Madrid Moscou / District Fédéral de Moscou Düsseldorf / Rhénanie-du-Nord-Westphalie (*) Francfort / Hesse Varsovie / Mazovie (*) Asie / Océanie Mumbai / Agglomération de Mumbai Bangalore / Karnataka (*) New Delhi / Territoire de la capitale nationale de New Delhi (*) Tokyo / Agglomération de Tokyo Séoul / Agglomération de Séoul Shanghai / Agglomération de Shanghai Hong Kong / Hong Kong Amériques New York / Aire Métropolitaine de New York San Francisco / Baie de San Francisco São Paulo / Grand São Paulo Toronto / Ontario (*) Moyen-Orient Abu Dhabi / Abu Dhabi (*) Dublin / Comté de Dublin (*) Amsterdam / Hollande Septentrionale Beijing / Municipalité de Beijing Sydney / Nouvelles Galles du Sud (*) Istanbul Province d Istanbul (*) Métropoles intégrées au panel depuis

6 Résultats 2013 Résultats

7 Les investissements internationaux Greenfield reculent de 11% Grande Europe = 35% -10% Europe de l Ouest Amérique du Nord 23% Europe de l Est 12% Asie 14% -5% -18% Moyen-Orient 26% -10% Amérique latine & Caraïbes 11% Afrique 6% -13% 6% -9% -18% 2% +14% -23% Evolution au niveau mondial : -11% 6

8 L Europe augmente sa part de financement hors de ses frontières Origine des investissements Greenfield Europe Amérique du Nord Asie Moyen-Orient BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) 7

9 L'Europe renforce ses positions dans les métropoles clés Londres son lien avec l'adn Origine des investissements Greenfield dans quelques métropoles Londres New York 4% 3% Shanghai 4% 3% 13% 2% 1% 33% 11% 30% 54% 17% 4% 72% 49% Paris 62% Mumbai 9% 7% 0% 46% Europe Amérique du Nord Asie São Paulo 1% 5% 12% 26% 56% 1% 1% 8% 28% China 38% Singapore 12% 38% Moyen-Orient South Korea 13% Japan 37% Autres Paris zoom sur l Asie 8

10 L Europe destination des logiciels, du textile, du tranport, mais oubliée des composants électroniques Food & Tobacco Electronic Components Transportation Industrial Machinery, Equipment & Tools Communications Consumer Products Financial Services Textiles Business Services Software & IT services 46% 25% 51% 40% 46% 43% 45% 47% 37% 10 secteurs d activités en tête Des investissements greenfield Dans le monde, et poids des 11 métropoles européennes 47% Europe World

11 Les investissements se concentrent dans les capitales mondiales Poids des 25 métropoles sur le total de leurs pays Abu Dhabi 12% San Francisco > 40% > 30% à 40% 20% à 30% < 20% Toronto 23% 6% 11% New York São Paulo 44% Madrid 18% 30% Barcelone Moscou Londres 47% Amsterdam Dublin 54% 38% 49% 16% Düsseldorf 10% 14% Varsovie Paris 50% Francfort Istanbul 47% New Delhi 6% Bangalore 12% Mumbai Beijing 11% Shanghai 13% Sydney 41% Séoul 25% 54% Tokyo 57% 22% Hong Kong 10

12 Paris : la meilleure progression dans le top 10 Investissements Greenfield dans les 15 premières métropoles mondiales 305 Londres 1 New York Barcelone Moscou 8 Paris Beijing 9 2 Shanghai São Paulo 3 Hong Kong Sydney 6 Rang

13 Les fonctions stratégiques révèlent un équilibre mondial Classement des métropoles pour les fonctions stratégiques San Francisco Londres Düsseldorf Dublin Moscow New York Paris Barcelona 12 7 São Paulo Beijing 2 Shanghai 6 Hong Kong Sydney 4 Rang

14 Top 10 des secteurs d activités Paris retrouve sa diversité Londres se spécialise Logiciel NTIC Services aux entreprises 15% 38% Londres Textile Habillement 12% Services financiers 8% Communications 7% Produits de grande consommation 5% Transport 3% Immobilier 2% Loisirs Ressources naturelles 2% 1% Logiciel NTIC Textile Habillement 26% 30% Services aux entreprises 13% Produits de grande consommation 8% Communications 7% Services industriels 3% Biens d'équipement 3% Paris Composants électroniques Services financiers Agroalimentaire 2% 2% 2% 13

15 Paris présent sur 4 des 5 podiums par origine géographique Classement des métropoles européennes par origine des investissements Greenfield Asie Amérique du Nord Europe Centrale Orientale Moyen orient Europe de l'ouest

16 Bilan sur la période

17 Face à la multiplication des métropoles concurrentes, Paris consolide son attractivité mondiale Cumul des investissements Londres Moscou Shanghai Paris Hong Kong São Paulo London Shanghai Hong Kong Sao Paulo Moscow Paris New York Sydney Beijing Barcelona 16

18 Paris inverse la tendance des dernières années Investissements Greenfield de 2008 à Londres Hong Kong Shanghai São Paulo Paris Moscou

19 Chiara Corazza Directeur Général Tél : (33) contact@paris-investment-agency.com Jay Nirsimloo Président du Directoire KPMG KPMG S.A., société anonyme d expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés Paris-Ile de France Capitale Economique. Paris-Ile de France Capitale Economique, créée il y a plus de vingt ans par la Chambre de Commerce et d Industrie de Paris, rassemble une centaine de grandes entreprises françaises et internationales, garantes de son indépendance. Elle a notamment pour mission de mettre en valeur auprès des investisseurs étrangers les atouts majeurs de l Ile-de-France et de renforcer son attractivité par des actions lobbying auprès des décideurs politiques et économiques.