INNOVATIVE ISLAMIC FINANCE

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1 INNOVATIVE ISLAMIC FINANCE

2 Domaines d'intervention Notre intervention se décline suivant 5 axes principaux : SOMMAIRE Développement de produits islamiques Etude de marché & étude stratégique Conformité Sharia Conseil en origination & structuration Placement d actifs financiers islamiques A PROPOS METIER SAVOIR-FAIRE LEADERSHIP CREDENTIALS CONTACT Nous apportons conseil aux Gouvernements Régulateurs Banques centrales Banques & institutions financières Fonds d investissement Family Office

3 OBJECTIFS A PROPOS Amanah Consulting est une référence dans le domaine du conseil spécialisé en Finance Islamique avec une équipe travaillant sur des opérations de Finance Islamique depuis plus de 20 ans. De nombreuses institutions nous font confiance pour les accompagner sur l ensemble des sujets de stratégie financière Islamique. Amanah Consulting a été crée à l initiative d associés avec une expérience internationale dans le conseil, la banque, le domaine académique et la recherche financière islamique Nous apportons à nos clients notre vision de l applicabilité de la finance islamique et de la sharia pour les besoins financiers des banques et gestionaires d actifs. Nous croyons à l opportunité de créer un pont entre les besoins de financement des pays européens et les pays du Golfe Amanah Consulting est présent à Bahreïn, à Jeddah, à Paris, en Tunisie, à Hong Kong, en Indonésie et prochainement en Malaisie. Notre ambition est d être le partenaire de choix pour accompagner nos clients dans leurs projets de Finance Islamique. Amanah Consulting est un cabinet spécialisé en Finance islamique. Notre objectif est d accompagner nos clients dans le développement de cette activité. Notre équipe est spécialisée dans les services liés à la finance islamique et la conformité Shariah. Amanah Consulting propose d accompagner et d assister tout acteur qui s intéresse à ce secteur d activité. Nos experts ont une parfaite connaissance des principes de la Sharia, et sont reconnus pour leurs compétences ainsi que leur parcours dans le monde dans la banque et la finance. Nos objectifs sont à la fois d aider les nouveaux acteurs à pénétrer le marché de la finance islamique mais aussi tous ceux qui sont déjà dans ce secteur d activité et qui souhaitent se développer. ALLIANCES STRATEGIQUES Les bureaux de Amanah Consulting se trouvent dans les grands centres financiers islamiques et dans divers pays à travers le monde. De notre présence locale, nous tirons des connaissances et des ressources internationales qui se traduisent par un service exceptionnel et par les conseils innovants que nous donnons à nos clients. Pour parfaire les ressources, nous avons conclu les alliances stratégiques avec Islamic Finance Consultants - IFC, un cabinet local de Financial Advisory basé et fondé en 1999 à Bahreïn et régulé par la Banque Centrale de Bahreïn.

4 Notre métier est d accompagner nos clients dans le développement de leur offre de produits islamiques Notre métier Développement de produits Amanah Consulting vous aidera à développer des solutions innovantes et des produits rentables, et vous accompagnera tout au long du cycle de vie du produit, de sa conception à sa mise en œuvre. Nous vous proposons de concevoir et de développer sur mesure des produits financiers conformes à la Shariah, tant pour les marchés de détails que ceux de l investissement, les marché des capitaux et Takaful (assurance), et qui tiennent compte des réglementations en vigueur et des environnements locaux. Notre avons une expertise des produits suivants : Opcvm islamiques Compte courant Compte d épargne Prêt à la consommation Financement immobilier résidentiel et commercial Financement d entreprise Instruments de trésorerie pour les grandes sociétés Fonds d investissement pour banques privées et banques d affaires Financements des projets industriels et d infrastructure Produits de financements immobiliers et commerciaux Takaful : assurance personnelle et commerciale Sukuks (produits de titrisation) Financement Structuré Financement de projet

5 Notre métier est d apporter une réelle valeur-ajoutée à nos clients dans le domaine de la conformité Shariah Etude de marché Amanah Consulting propose de réaliser tout type d étude de marché afin d identifier vos objectifs et vos besoins. Nous saurons réaliser tout type d étude de marché afin d identifier votre marché, ses acteurs, ses clients et son potentiel. Nos services d étude de marché sont bases sur une évaluation des objectifs de votre banque et peuvent couvrir l ensemble des besoins d analyse: Des groupes de réflexion La gestion de sondage quantitatifs et qualitatifs L analyse de marché concurrentiel Vous pouvez profiter autant des études de marchés existantes que de nouvelles. Nous utiliserons des diverses d entretiens en face a face ou par groupes de travail (focus groups) qui peuvent être conduits dans des langues différentes. Notre étude de marché implique un processus à plusieurs niveaux: Consultation initiale Développement de méthodologies et questionnaires Travail sur le terrain Analyse quantitative et qualitative des recherches primaires et secondaires Présentation des résultats Recommandations Conformité Shariah L équipe Finance Islamique de Amanah Consulting a développé des expertises pointues dans le domaine d audit pour conformité Shariah. Notre méthodologie vous garantit une réelle valeur ajoutée dans ce domaine, et vous permet de vous assurer que vos procédures, produits et services respectent les standards définis par la Shariah. Nous vous fournissons un service sur mesure qui tient compte de vos besoins et vous assure que toutes les lignes métiers sont en phase avec la Shariah. Nos services comprennent : Audit conformité Sharia Analyse et examen des processus et procédures Conception du produit islamique final Nous vous fournissons un service sur mesure qui tient compte de vos besoins et vous assure que toutes les lignes métiers sont en phase avec la Sharia. Ceci permet que tous les intervenants, des concepteurs aux consommateurs et clients en passant par les régulateurs et les techniciens, sont certains de s assurer de leur totale conformité avec les principes et les règles de la finance islamique. Dans la mise en place de tous nos services, nous travaillons avec vous et vos éventuels comites Sharia pour fournir une conformité Sharia actualisée et approuvée.

6 Notre métier est d apporter l expertise et les compétences en matière de structuration et placement d actifs Conseil en origination et structuration Placement d actifs financiers islamiques A la pointe de l innovation, Amanah Consulting est en mesure de proposer à ses clients des solutions sur mesure dans les domaines suivants : Conseil et assistance au montage des projets et leur syndication sur les marchés financiers islamiques Conseil et Assistance pour l émission de Sukuks sous leurs diverses formes Organisation de Road-Show pour le compte d émetteurs & investisseurs Amanah Consulting travaille avec les institutions financières, grandes entreprises et les gestionnaires d actifs afin de structurer les opérations de refinancement islamiques des institutionnels. Notre expérience en matière de titrisation et de structuration Sukuk est reconnue à l échelle de l industrie de la finance islamique. Nous étions à l origine de la 1ère émission de «Corporate Sukuk» aux E.A.U Nous avons développé plusieurs modèles visant à créer des programmes de refinancement de type Assetbacked afin de répondre aux besoins de nos clients de refinancement courtterme et de créer une plate-forme pour leurs besoins de refinancement futurs. Nous avons mis au point un modèle de «interbank asset market model visant à renforcer les capacités de gestion de la liquidité des banques islamiques. Amanah Consulting est un acteur de premier plan sur les marchés de placement d actifs financiers islamiques Dans le domaine des Sukuk, l équipe spécialisée et implantée dans le Golfe recherche les solutions optimales pour accéder à cette importante poche de liquidité pour le compte d institutions financières La ligne métier placement d actifs financiers en deux pôles d activité : Vente : Ce département est en charge de la distribution des produits aux investisseurs finaux sur les marchés, traitant des sukuks et des certificats islamiques. Opérations : en charge de la gestion des books en traitement bancaires, gestion des conduits et des programmes d émission de papiers islamiques.

7 Leadership Abdelhak Majdi EL KAFSI CHAABOUNI Abdelhak. El Kafsi a plus de 31 ans d expérience dans le domaine Bancaire avec les 19 dernières années consacrées à la Finance Islamique. A. El Kafsi a travaillé pendant 10 ans pour Bank of America à Sydney, au Caire et à Tunis. Il a ensuite rejoint l Arab Banking Corporation, pour être en charge du Global Marketing. En 1992, il a été chargé de développer le département Finance Islamique de la Arab Banking Corporation - ABC à Bahreïn; ce Département a été, en 1998, converti en une Banque de Financement et d investissement Islamique indépendante spécialisée dans la titrisation des actifs bancaire comme principal outil de gestion des liquidités des Banques. Immédiatement après la création de la Banque Islamique de la fin de 1998 au sein de la ABC, A. El Kafsi quitte son emploi pour fonder la première compagnie de Financial Advisory spécialisée en Finance Islamique à Bahreïn, en partenariat et ayant comme actionnaire la Société d investissement du gouvernement des E.A.U: Abu Dhabi Investment Authority. (InvestAD) A. El Kafsi est considéré comme l un des experts du secteur de la Finance Islamique et intervient dans les conférences internationales sur le sujet. Parmi ses réalisations durant les dernières années nous citons: Le développement de la première émission de Sukuk hybride liée au projet finance et la structuration de la dette Mezzanine islamique. A. El Kafsi est membre du Comité consultatif de la Finance Islamique de l institut des Banquiers de Bahreïn et membre du conseil d administration d un certain nombre d institutions financières dans la région du Golf. Diplômé de l Université d Oxford et membre de l Académie Américaine de la Gestion Financière (AAFM), Majdi Chaabouni est professeur invité dans de nombreuses universités sur les sujets de la finance islamique (Universités de Strasbourg et de Paris Dauphine - France, Université de Durham, Royaume-Uni, l Université d Istanbul,...) et un membre fondateur de Chapter de la Professional Risk Management Association International l(prmia). M. Chaabouni a une expérience de plus de 15 ans dans le Risk Management, les services d investissement et en particulier dans la structuration des produits islamiques. M. Chaabouni a travaillé au sein de cabinets de conseil américains de renom puis au sein de Moody s Analytic s, la N.B.F Bank (la Banque d Etat des E.A.U) à Dubaï où il a été Head of Portfolio Management du portefeuille propre de la banque et à la National Commercial Bank (Arabie Saoudite) où il était premier Directeur Exécutif au sein du Group Risk Management.. Les fonctions et les responsabilités assurées pendant 5 ans au sein de National Commercial Bank (Arabie Saoudite) lui ont permis d acquérir une solide expertise sur la finance islamique et la création de produits et activités islamiques et s est spécialisé dans l identification des risques et la structuration des transactions et financement islamiques. M. Chaabouni a pratiqué la finance islamique à Bahreïn pour les activités de la banque d investissement, à Djeddah pour l activité Corporate & Institutionnel et à Istanbul pour l activité retail islamique au sein de la filiale bancaire Turque. Depuis 2011, il coordonne le développement d Amanah Consulting, cabinet de conseil spécialisé en Finance Islamique et structuration de produits institutionnels bancaires.

8 Le Groupe Amanah est composé de deux structures : Credentials Notre équipe fait, chaque fois que nécessaire, appel à l assistance de nos alliés stratégiques basés au Moyen-Orient. Notre offre en finance islamique Est confortée par l expérience de nos bureaux locaux ainsi que notre présence à Bahreïn en association stratégique avec le cabinet Islamic Finance Consultants IFC. Notre expérience en matière de titrisation et de structuration Sukuk est reconnue à l échelle de l industrie de la finance islamique. Nous étions à l origine de la 1ere émission de «Corporate Sukuk» aux E.A.U avec les émissions de TABREED. Nous étions également derrière la première émission hybride (Istisna a suivie de Ijara). Amanah Consulting opère à travers 3 practices : Amanah Islamic Finance: conseil en Finance islamique Amanah Investment Bankers: financial advisory Amanah Strategy Institute: Formation & recherche financière Amanah Finance & Technology Est un éditeur de logiciels pour les professionnels de l assurance et propose depuis plus de 5 ans des solutions pour la réassurance, la gestion des risques, les mutuelles, les compagnies d assurance et les institutions de prévoyance. Amanah Finance & Technology est présent à l international avec des clients de renoms répartis sur quatre continents. Amanah et son allié stratégique en Finance Islamique, Islamic Finance Consultants BSC(c),disposent du du Track record suivant: Advisory pour la création de la 1ere banque islamique au Mali, Advisory pour la mise en place du cadre reglementataire des services financiers islamiques à Malte, Malta Financial Services Authority (MFSA) Advisory pour la modélisation financière pour le compte d un projet immobiler au Bahrein Muharraq Mall (RASAMEEL, Kuwait) Advisory pour mise en place d offre de produits islamiques de Leasing en Afrique du Nord Advisory pour le compte de German-Qatari Medical Portfolio German Private Equity Group Structuration et placement d un Financement pour le compte d un grand groupe au Qatar Groupe prive Développement d une structure Mortgage Finance Islamique pour le compte d une société en Arabie Saoudite (Manazel) Advisory pour l origination la 1ere émission de «Corporate Sukuk» aux E.A.U et la première émission de Sukuks notés par S&P et cotés à Bahreïn et Luxembourg pour le compte du Groupe TABREED. Développement du business Plan pour la première banque d affaire Islamique au Qatar dans le cadre du Qatar Financial Center Authority pour le compte d un groupe privé qatari. Structuration et placement d un projet de Financement pour le compte d un Dum en Iran Structuration et placement de la première émission de US Municipality Sukuk Développement d un financement sharia compliant en Arabie Saoudite Nous sommes régulé par la Banque Centrale du Bahreïn Our group is regulated by the Central Bank of Bahrain. Our group is an authorized agent of The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC), Our group is a member of the Islamic Development Bank (IDB) Group. Our group is an authorized MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) business finder, MIGA is a member of the World Bank Group.

9 Contactez-nous , avenue Victor Hugo 75784, Paris cedex 16 Europe Headquarters 111 avenue Victor-Hugo Paris, France Middle East Headquarters DCR Business Center bldg. Office no. 91, 9th floor, P.O. Box 21258, Manama Kingdom of Bahrain Africa Bureau Immeuble LE 45 Rue du Japon - Montplaisir 1073 Tunis, Tunisia Asia Bureau Unit 1502, 15/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wan Chai Hong Kong