Nouveautés CRM 2015 & Migration. By Tanguy Touzard MVP CRM

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1 Nouveautés CRM 2015 & Migration By Tanguy Touzard MVP CRM

2 Nouvelles fonctionnalités Sécurité Recherche Hiérarchies Champs calculés/agrégés Règles métier Processus métier Catalogue produit SLA Information de version Prérequis logiciels Mise à niveau Sommaire

3 Nouvelles fonctionnalités

4 Sécurité Nouvelles fonctionnalités

5 Nouvelles fonctionnalités Sécurité Sécurité par hiérarchie Extension au modèle existant de sécurité Divisions et rôles de sécurité Equipes et équipes d accès Partage Hiérarchie managériale Hiérarchie de poste Bénéfices Accès granulaires Moins de coût de maintenance Accès managérial Lecture seule dans la hiérarchie

6 Nouvelles fonctionnalités Sécurité / Hiérarchie managériale Se base sur la notion de responsable (champ de l entité utilisateur) Assure une structure en arborescence Meilleur granularité que les divisions uniquement

7 Nouvelles fonctionnalités Sécurité / Hiérarchie managériale

8 Sécurité Inter divisions Pas de contrainte sur la hiérarchie des divisions Structure basée sur la hiérarchie de poste Poste affecté à des utilisateurs Un poste peut être utilisé pour plusieurs utilisateurs Accès aux données L utilisateur n a pas besoin d être manager pour accéder aux données d un autre utilisateur Hiérarchie de poste

9 Sécurité Hiérarchie de poste

10 Recherche Nouvelles fonctionnalités

11 Recherche Recherche multi entité

12 Recherche Paramétrage Accessible dans les paramètres systèmes Onglet «Général» Configurer la recherche rapide 10 entités maximum

13 Hiérarchies Nouvelles fonctionnalités

14 Hiérarchies Aperçu

15 Hiérarchies Support Pour les entités standard ci-dessous Pour aucune autre entité standard Disponible pour les entités personnalisées

16 Hiérarchies Création d une nouvelle hiérarchie Création d une nouvelle relation Doit être référentielle Création d un paramètre de hiérarchie

17 Champs calculés/agrégés Nouvelles fonctionnalités

18 Champs calculés/agrégés Avant CRM 2015 Nécessite du développement C# / JS ou les deux Couteux en maintenance/test Dégradation des performances

19 Champs calculés/agrégés Champs calculés Nouveaux type de données Editeur visuel de calcul Conditions Intellisense Fonctions/Opérateurs Accès aux données des entités parentes Champs en lecture seule Calcul en temps réel Pas de valeur stockée en base de données Réutilisation possible des champs calculés dans d autres champs calculés (chaine max: 5) Avec CRM 2015

20 Champs calculés/agrégés Limites des champs calculés: Ne déclenche pas d événement Pas de référence circulaire Troncature après 4000 caractères Vues et graphiques ne peuvent afficher que 10 champs calculés maximum Non disponible en mode offline Chainage maximum de 5 champs calculés Chainage doit impacter 2 entités au maximum Pas de tri des vues sur une champ calculé qui utilise un champ parent Avec CRM 2015

21 Champs calculés/agrégés Champs agrégés Seulement certains types de données: Entier, Décimal, Monétaire et Date Edition visuelle Entité source Entité liée (ou hiérarchie) Calcul d agrégation Champs en lecture seule Calculé de manière asynchrone avec le compte système (accès à toutes les données) ou calcul manuel (attention, utilisation du compte de l utilisateur et limite du nombre d éléments pour l agrégation) Support du filtrage et du tri sur ces champs Avec CRM 2015

22 Champs calculés/agrégés Limites des champs agrégés: Ne déclenche pas d événement ModifiedBy/ModifiedOn pas mis à jour Maximum 100 par organisation/10 par entité Pas d agrégation d agrégation Pas d agrégation de champs calculés complexes (utilisant plus d une entité) Seulement les relations 1:N Utilisation de la dernière valeur calculée dans les traitements Possibiliter de forcer le calcul via SDK (CalculateRollupFieldRequest) Avec CRM 2015

23 Règles métier Nouvelles fonctionnalités

24 Nouveautés Support des opérateurs AND ou OR Définition d une valeur par défaut Conditions If / Else if / Else Possibilité d exécution sur le serveur (pas seulement sur les formulaires) Règles métier

25 Limites Pas de if/else imbriqué Pas de possibilité de grouper les conditions Pas de condition utilisant AND et OR Pas de boucle sur un même attribut Règles métier

26 Processus métier Nouvelles fonctionnalités

27 Nouveautés Mise en forme de la configuration par Stage et Etape Règles de branchement Une ou plusieurs entités Fusion de branche possible Pas de boucle Pas plus de 5 niveaux de profondeur Les conditions se font sur le stage précédent Nouveau champs TraversedPath Nouvelles méthodes SDK client pour contrôler le processus Processus métier

28 Processus métier Possibilité d implémentation Identify Contract Identify Prem and Yes Ownership Escalation Research Research Case Require Handle Escalation? Yes Resolution Case Escalation Pri High No Contract Prem or Pro Yes Regular Case Handle No Resolution No Web

29 Identify If Priority = High And Entitlement is Premier Yes Escalation Resource SLA Phone Call SLA Status No If Entitlement = Prem Or Entitlement is Pro Yes Regular Resource SLA Contact SLA Phone Call SLA Phone Call Research No Web Resource SLA SLA Need case escalation? Yes No Escalation Required Resolution

30 Catalogue produit Nouvelles fonctionnalités

31 Catalogue produit Nouveau jeu de statuts pour mieux gérer la vie du produit Familles de produits structurées pour organiser et grouper les produits Diagrammes de hiérarchie Cycle de vie des produits

32 Catalogue produit Propriétés des produits Propriétés assignées par famille de produit Adaptation en fonction des produits Choix des propriétés durant les opérations de vente Attributs traductibles

33 Catalogue produit Expérience de vente améliorée Edition en ligne des propriétés des produits Liste de tarifs basées sur des secteurs de vente Upsell, Cross-sell, Accessoires and Remplacements disponible durant les opérations de vente

34 SLA Nouvelles fonctionnalités

35 SLA Nouveautés SLA amélioré Pause/Reprise d un SLA en fonction du statut de l incident Action sur le succès du SLA Considérations Impossible de changer de type de SLA (standard/amélioré) Données stockées dans des entités différentes Les vues des incidents ne peuvent pas être triées par les champs des SLA améliorés Les vues des éléments de file d attente ne peuvent pas afficher des champs des SLA améliorés

36 Prérequis logiciels

37 Information de version Version majeure Version 7.0.X.X Rollup 7.X.1.X Service Pack 7.1.X.X

38 Configurations supportées Server Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2 Microsoft SQL Server 2012 Exchange 2010 and Exchange 2013 SharePoint 2010 and SharePoint 2013 Client IE 10 and IE 11 Chrome, Safari(Mac) and Firefox Office 2010 and Office 2013 Windows 7, Windows 8.0 and Windows 8.1

39 Fin de support Server Windows Server 2008 and Windows Server 2008 R2 Small Business Server all version Microsoft SQL Server 2008 and Microsoft SQL Server 2008 R2 Exchange 2007 SharePoint 2007 Client IE 8 and IE 9 Office 2007 Windows Vista

40 Chemins de migration Mise à niveau

41 Chemins de migration CRM 2013 => CRM 2015 CRM 2013 => CRM 2015 SP1 requis Migration sur place ou mise à niveau de base de données Attention au temps de fusion des tables d entités Développements supportés compatibles Temps d adaptation pour utiliser les nouvelles fonctionnalités

42 Chemins de migration CRM 2011 => CRM 2015 Rollup 14 ou plus nécessaire Migrer vers CRM 2013 SP1 (Migration sur place ou mise à niveau de base de données) Fusion des tables d entité Migrer vers CRM 2015 (Migration sur place ou mise à niveau de base de données) Fusion des tables d entité (si pas fait à l étape précédente) Développements supportés compatibles Temps d adaptation pour utiliser les nouvelles fonctionnalités CRM 2011 => CRM 2015

43 Chemins de migration CRM 4.0 => CRM 2015 Développements non compatibles Deux chemins possibles: Non recommandé : CRM 4.0 > CRM 2011 > Refaire les développements > CRM 2013 SP1 > CRM 2015 Recommandé: Refaire les personnalisations + reprise de données CRM 4.0 => CRM 2015

44 Client Outlook Amélioration des synchronisations Synchronisation champ à champ paramétrable Synchronisation de champs d adresse et de téléphone supplémentaires Synchronisation des tâches assignees Outlook Synchronisation des pièces jointes de courrier électronique Expérience de configuration améliorée Copier/coller de l url utilisée dans le navigateur Introduction du support d Oauth Considération pour les mises à niveau d Outlook CRM 2013 pour Outlook peut communiquer avec les serveurs CRM 2015

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