Le Marché des Sols Stratifiés, Parquets et Sous-Couches en France

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1 Le Marché des Sols Stratifiés, Parquets et Sous-Couches en France UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR: (unité: en millions de m²) Sols Stratifiés Parquets Sous-Couches Analyser de manière détaillée l évolution du marché des sols stratifiés, parquets et souscouches en France depuis 2003 avec des prévisions jusqu en 2012 Comprendre les facteurs affectant le marché Étudier le marché en détail, par type de produit Identifier le potentiel de croissance et les enjeux Vous familiariser avec les acteurs clés du marché Cette étude a été réalisée à partir d entretiens avec des fabricants, des importateurs, des distributeurs, des installateurs ainsi que des professionnels du bâtiment et des associations professionnelles. Cette publication comprend des informations détaillées et les plus récentes sur le marché. Pour plus d informations, tournez la page

2 L'étude comporte 190 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 81 graphiques avec des données chiffrées TABLE DES MATIÈRES: 1 POINTS DE REPÈRES 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.4 Abréviations 3 ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique 3.2 Économie Les Paramètres Macro- Économiques Français L Activité de Construction Neuve et d Entretien- Rénovation Les Mises en Chantier de Logements Les Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels Les Opérations d Amélioration-Entretien de Logements 3.3 Social 3.4 Technologie 3.5 Environnement 3.6 Législation 4 FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ 4.1 Moteurs 4.2 Freins 5 TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Le Marché des Sols Stratifiés et Parquets Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, en Volume, Prévisions, par Type, en Volume, par Type, en Valeur, Prévisions, par Type, en Valeur, Le Marché des Sols Stratifiés Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Classe, Prévisions, par Classe, par Épaisseur de Parement, par Type de Finition, par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, par Secteur Utilisateur, par Type de Pose, par Gamme, Le Marché des Parquets Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Parquet, en Volume, Prévisions, par Type de Parquet, en Volume, par Type de Parquet, en Valeur, Prévisions, par Type de Parquet, en Valeur, Le Marché des Parquets Massifs Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type d Essence, Prévisions, par Type d Essence, par Épaisseur de la Couche d Usure, par Type de Finition, par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, par Secteur Utilisateur, par Type de Pose, Le Marché des Parquets Contrecollés Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, par Type d Essence, Prévisions, par Type d Essence, par Épaisseur de la Couche d Usure, par Type de Finition, par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, par Secteur Utilisateur, par Type de Pose, 5.2 Le Marché des Sous-Couches Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, par Gamme, par Type de Pose, 6 ANALYSE RÉGIONALE DU MARCHÉ 6.1 Sols Stratifiés 6.2 Parquets 7 STRUCTURE DE L INDUSTRIE 7.1 Aperçu Général 7.2 Sols Stratifiés 7.3 Parquets 8 STRATÉGIES TARIFAIRES 8.1 Sols Stratifiés 8.2 Parquets 9 MIX MARKETING 9.1 Produit 9.2 Prix 9.3 Communication 9.4 Distribution 10 DISTRIBUTION 10.1 Sols Stratifiés 10.2 Parquets 10.3 Sous-Couches 11 FUSIONS & ACQUISITIONS 12 PROFIL DES FABRICANTS 12.1 Berry Wood 12.2 Chêne de l Est 12.3 Design Parquet 12.4 Egger Floor Products France 12.5 EPI Group Aperçu Général EPI Selfloor- Roysol 12.6 FP Bois 12.7 Gascogne 12.8 Kronotex France 12.9 Margaritelli Aperçu Général Margaritelli Fontaines Parqueterie Berrichonne Morin Parquets Panaget Parquets Marty Pergo France Tarkett Unilin 13 SWOT 13.1 Forces 13.2 Faiblesse 13.3 Opportunités 13.4 Menaces 14 ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 15 MAGAZINES 16 SALONS PROFESSIONNELS 17 POUR ALLER PLUS LOIN

3 LISTE DES TABLEAUX: 1) Indicateurs de l Économie Française, ) Évolution des Taux d Intérêt, ) Mises en Chantier de Logements, par Type de Logement, ) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels, par Secteur Utilisateur, ) Opérations d'amélioration-entretien de Logements, ) Nombre de Ménages, ) Revenus Disponibles Bruts des Ménages Français, ) Marché des Sols Stratifiés et Parquets, Aperçu Général, 9) Prévisions du Marché des Sols Stratifiés et Parquets, Aperçu Général, 10) Marché des Sols Stratifiés et Parquets, par Type, en Volume, 11) Prévisions du Marché des Sols Stratifiés et Parquets, par Type, en Volume, 12) Marché des Sols Stratifiés et Parquets, par Type, en Valeur, 4 13) Prévisions du Marché Français des Sols Stratifiés et Parquets, par Type, en Valeur, 14) Marché des Sols Stratifiés, Aperçu Général, 15) Prévisions du Marché des Sols Stratifiés, Aperçu Général, 16) Marché des Sols Stratifiés, par Classe, en Volume, ) Prévisions du Marché des Sols Stratifiés, par Classe, en Volume, 18) Marché des Sols Stratifiés, par Épaisseur de Parement, en 19) Marché des Sols Stratifiés, par Type de Finition, en Volume, 20) Marché des Sols Stratifiés, par Type de Travaux, en Volume, 21) Prévisions du Marché des Sols Stratifiés, par Type de Travaux, en Volume, 22) Marché des Sols Stratifiés, par Secteur Utilisateur, en 23) Marché des Sols Stratifiés, par Type de Pose, en Volume, 24) Marché des Sols Stratifiés, par Gamme, en 25) Marché des Parquets, Aperçu Général, 26) Prévisions du Marché des Parquets, Aperçu Général, ) Marché des Parquets, par Type, en Volume, 28) Prévisions du Marché des Parquets, par Type, en Volume 29) Marché des Parquets, par Type, en Valeur, 30) Prévisions du Marché des Parquets, par Type, en Valeur, 31) Marché des Parquets Massifs, Aperçu Général, 32) Prévisions du Marché des Parquets Massifs, Aperçu Général, 33) Marché des Parquets Massifs, par Type d'essence, en Volume, 34) Prévisions du Marché des Parquets Massifs, par Type d'essence, en Volume, 35) Marché des Parquets Massifs, par Épaisseur de la Couche d'usure, en 36) Marché des Parquets Massifs, par Type de Finition, en 37) Marché des Parquets Massifs, par Type de Travaux, en Volume, 38) Prévisions du Marché des Parquets Massifs, par Type de Travaux, en Volume, 39) Marché des Parquets Massifs, par Secteur Utilisateur, en 40) Marché des Parquets Massifs, par Type de Pose, en Volume, 41) Marché des Parquets Contrecollés, Aperçu Général, ) Prévisions du Marché des Parquets Contrecollés, Aperçu Général, 43) Marché des Parquets Contrecollés, par Type, en Volume, 44) Prévisions du Marché des Parquets Contrecollés, par Type, en Volume 45) Marché des Parquets Contrecollés, par Type d'essence, en Volume, 46) Prévisions du Marché des Parquets Contrecollés, par Type d'essence, en Volume, 47) Marché des Parquets Contrecollés, par Epaisseur de la Couche d'usure, en 48) Marché des Parquets Contrecollés, par Type de Finition, en 49) Marché des Parquets Contrecollés, par Type de Travaux, en Volume, 50) Prévisions du Marché des Parquets Contrecollés, par Type de Travaux, en Volume, 51) Marché des Parquets Contrecollés, par Secteur Utilisateur, en 52) Marché des Parquets Contrecollés, par Type de Pose, en 53) Marché des Sous-Couches, Aperçu Général, 54) Prévisions du Marché des Sous-Couches, Aperçu Général, 55) Marché des Sous-Couches, par Type, en 56) Marché des Sous-Couches, par Gamme, en 57) Marché des Sous-Couches, par Type de Pose, en Volume, 58) Marché des Sols Stratifiés, par Zone Géographique, en 59) Marché des Parquets, par Zone Géographique, en Volume, 60) Distribution de Sols Stratifiés, par Circuit, 61) Distribution de Parquets, par Circuit, 62) Distribution de Sous-Couches, par Circuit, 63) Données Financières de Berry Wood, ) Données Financières de Chêne de l'est, 2005 et ) Données Financières de Design Parquet, ) Données Financières d Egger Floor Products France, ) Données Financières Consolidées d'epi Group, 2005 et ) Chiffre d'affaires d'epi Group, par Secteur d'activité, ) Données Financières d'epi, ) Données Financières de Roysol, ) Données Financières de FP Bois, ) Données Financières Consolidées de Gascogne, ) Chiffre d'affaires Consolidé de Gascogne, par Activité, ) Données Financières Consolidées de Margaritelli, ) Données Financières de Margaritelli Fontaines, ) Données Financières de Parqueterie Berrichonne, ) Données Financières de Morin Parquets, ) Données Financières de Panaget, ) Données Financières de Parquets Marty, ) Données Financières de Pergo France, ) Données Financières de Tarkett,

4 Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Parallèlement, cette étude propose une analyse PESTEL et des facteurs affectant le marché. Dans cette étude, vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Le marché français des sols stratifiés et parquets, en volume, en valeur et prix moyen de vente, de 2003 à 2012 Le marché des sols stratifiés et parquets, par type, en volume et en valeur, de 2003 à 2012 : en volume, en valeur et prix moyen de vente, de 2003 à 2012 par classe, en volume, de 2003 à 2012 : classe 31 classe 32 classe 33 par épaisseur de parement, en volume, en : [5mm - 7 mm[ [7mm - 8mm] > 8 mm par type de finition, en volume, en : lisse structurée par type de travaux, en volume, de 2003 à 2012 : construction neuve entretien-rénovation par secteur utilisateur, en volume, en : secteur résidentiel o logements collectifs o logements individuels secteur non résidentiel o secteur privé o secteur public par type de pose, en volume, en : flottante clouée par gamme, en volume, en : gamme économique moyen de gamme haut de gamme Le marché français des parquets, en volume, en valeur et prix moyen de vente, de 2003 à 2012 Le marché des parquets, par type, en volume et en valeur, de 2003 à 2012 : massifs contrecollés Le marché français des parquets massifs, en volume, en valeur et prix moyen de vente, de 2003 à 2012 type d'essence, en volume, de 2003 à 2012 : résineux o pin maritime o autres feuillus o chêne o autres bois exotiques épaisseur de la couche d'usure, en volume, en : [2,5-4,5 mm[ [4,5-7,5 mm] > 7,5 mm type de finition, en volume, en : parquet brut finition o vernie o huilée o autres type de travaux, en volume, de 2003 à 2012 : construction neuve entretien-rénovation secteur utilisateur, en volume, en : secteur résidentiel o logements collectifs o logements individuels secteur non résidentiel o secteur privé o secteur public type de pose, en volume, : collé cloué en volume, en valeur et prix moyen de vente, de 2003 à 2012 par type, en volume, de 2003 à 2012 : multi-frises monolames par type d'essence, en volume, de 2003 à 2012 : feuillus exotiques résineux par épaisseur de la couche d'usure, en volume, en : [2,5-3,2 mm[ [3,2-4,5 mm] > 4,5 mm par type de finition, en volume, en : finition o vernie o huilée parquet brut par type de travaux, en volume, de 2003 à 2012 : construction neuve entretien-rénovation par secteur utilisateur, en volume, en : secteur résidentiel o logements collectifs o logements individuels secteur non résidentiel o secteur privé o secteur public par type de pose, en volume, : flottant collé Le marché français des sous-couches, en volume, en valeur et prix moyen de vente, de 2003 à 2012 Le marché français des sous-couches, par type, en volume, en : mousse polyéthylène fibre de bois compressée Le marché français des sous-couches, par gamme, en volume, en : entrée de gamme moyen de gamme haut de gamme Le marché français des sous-couches, par type de pose, en volume, en : flottant collé L étude contient également : Analyse régionale du marché : par zone géographique par zone géographique Structure de l industrie : Stratégies Tarifaires : Mix marketing: Produit Prix Communication Distribution Analyse de PESTEL: Politique Économie Social Technologie Environnement Législation Distribution : sous-couches Fusions et acquisitions Profils de 18 fabricants Analyse SWOT: Forces Opportunités Facteurs affectant le marché: Moteurs Freins Faiblesse Menaces Toutes les données chiffrées contenues dans le rapport sont également présentées dans un fichier Excel, qui vous permettra de: Travailler les données Calculer vos propres estimations Intégrer ces données dans vos présentations et rapports

5 BON DE COMMANDE : Le Marché des Sols Stratifiés, Parquets et Sous-Couches en France (Novembre ) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Commander l étude par Fax : Commander l étude par courrier : MSI Reports 231, avenue Jean Jaurès Lyon France Pour tout renseignement : Tél : URL : Modalités de Réception. Je souhaite recevoir l ouvrage(s) suivant(s) : Je souhaite recevoir l ouvrage suivant : MSI Étude : Le Marché des Sols Stratifiés, Parquets et Sous-Couches en France (Novembre ) Version papier au prix de Version PDF par courrier électronique au prix de Version PDF sous CD-Rom au prix de Version PDF et en version papier au prix de (Le contenu de l étude sous format PDF est identique à celui de la version papier) (Le prix indiqué est TTC, avec un taux de TVA égal à 0%, ce taux étant applicable aux entreprises de l Union Européenne en dehors du Royaume-Uni qui disposent d un numéro de TVA. Un autre taux de TVA peut être appliqué dans les autres cas) MSI a également publié d autres études. Veuillez m envoyer l ouvrage(s) suivant(s) : MSI Étude : Le Marché des Revêtements Muraux et Peintures Murales d Intérieur en France (09/07) au prix de MSI Étude : Le Marché des Éléments Bois dans la Construction en France (08/07) au prix de MSI Étude : Le Marché des Revêtements de Sols en France (01/07) au prix de MSI Étude : Le Marché des Maisons Individuelles en Bois en France (01/07) au prix de MSI Data Report: Floorcoverings: UK (08/) (en anglais) au prix de Informe MSI: El Mercado Español de los Revestimientos Internos de Suelos (04/) (en espagnol) au prix de Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études 15% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 4 études ou plus Mode de Règlement SA Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Visa Mastercard AMEX Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Par carte bancaire, pour un montant de : Règlement par chèque/virement, à réception de la facture et de l étude (avec supplément de 10 TTC pour frais de facturation) INT

6 Prévisions, par Classe, 17) Tableau : Prévisions du Marché des Sols Stratifiés en France, par Classe, en Volume, Classe 31 Classe 32 Classe 33 Autres (b) Δ PDM 12 Classe 31 22,8 22,5 22,3 21,6 20,4-10,5% 49% Classe 32 15,3 15,7 15,8 16,7 17,8 16,3% 42% Classe 33 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 8,7% 6% Autres (b) nég 0,2 0,7 0,8 1,1 n/d 3% Total 40,4 40,8 41,2 41,5 41,8 3,5% 100% Unité : en millions de m² Note : (b) : classes 34, 41, 21, 22 et 23 Source : prévisions du secteur et de MSI Les sols stratifiés de classe 31 demeureront majoritaires, en raison de leur bon rapport qualité-prix. Toutefois, les ventes de sols stratifiés de classe 31 devraient reculer au cours de la période de prévisions, en lien avec l évolution des ventes de sols stratifiés d entrée de gamme. En effet, l offre et la demande devraient se porter davantage vers des sols stratifiés plus qualitatifs et plus esthétiques. Selon certains professionnels du secteur, les sols stratifiés de classe 31 devraient tendre à disparaître de l offre des négoces au cours de la période de prévisions, du fait de leur déficit d image auprès des poseurs et autres professionnels du bâtiment. Selon les professionnels du secteur, l amélioration de la résistance des sols stratifiés proposer par les fabricants se poursuivra dans les années à venir. Afin de rester concurrentiel et de relancer la demande, les fabricants devraient proposer des produits de meilleure MSI Marché des Sols Stratifiés, Parquets et Sous-Couches en France Novembre 57 MSI Reports

7 par Type de Parquet, en Valeur, 29) Tableau : Marché des Parquets en France, par Type, en Valeur, Massifs Contrecollés (a) (a) Δ PDM 07 Massifs Contrecollés Total Unité : en millions d Note : (a) = projections Source : estimations et projections du secteur et de MSI Positionnés plus haut de gamme, les parquets massifs sont majoritaires sur le marché des parquets, en volume comme en valeur. Néanmoins, le prix moyen fabricant des parquets contrecollés est supérieur à celui des parquets massifs. Ceci est inhérent au coût de la finition, qui est plus couramment réalisés en usine dans le cas des parquets contrecollés. Ainsi, selon MSI, les parquets finis en usine représentaient près de 90% des ventes totales de parquets contrecollés en volume en, contre environ 50% pour les parquets massifs. L impact du coût de la finition sur le prix de vente fabricant est d environ 10 HT/m². La part des parquets contrecollés finis en usine dans le total des ventes de parquets contrecollés a augmenté entre 2003 et, participant au développement du marché en valeur. De manière générale, le marché des parquets a été valorisé au cours de la période étudiée par une demande davantage tournée : vers des parquets finis, principalement vernis, brossés ou cérusés vers des parquets de plus larges épaisseurs et largeurs vers des essences exotiques ou nobles MSI Marché des Sols Stratifiés, Parquets et Sous-Couches en France Novembre 78 MSI Reports