Les investissements en exploration-production et raffinage

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1 Réserves prolongées Raffinage propre Véhicules économes Carburants diversifiés CO maîtrisé Les investissements en exploration-production et raffinage -

2 G US$ Investissements en exploration-production Etats Unis et Canada Amérique Latine Europe CEI Afrique M.O. Asie - Pacifique % +% +3% 9 (p) Poursuite du cycle haussier amorcé en (+3%) Forte hausse en Europe (+6%) et CEI (+3%) Croissance plus faible en Amérique du Nord et M.O. (+ 6%) Les autres régions autour de la moyenne (+ à 6%) Source : IFP d'après Barclay s, DTI, NPD, DEA, Divers compagnies et États

3 G US$ Investissements en exploration-production Etats Unis et Canada Amérique Latine Europe CEI Afrique M.O. Asie - Pacifique Estimation % +3% +3% +% 9 (p) 3 (e) En 3 la tendance haussière devrait se poursuivre au même rythme (+ 3%) De nombreux projets pluriannuels d'investissement sont en cours: Irak Brésil GNL en Australie Gaz et pétrole de schiste aux Etats- Unis Investissements soutenus en Mer du Nord, Mer de Norvège et mer de Barents 3 Source : IFP d'après Barclay s, DTI, NPD, DEA, Divers compagnies et États

4 Découvertes (au 4 septembre) Huile Norvège 9 Gaz La taille des cercles est proportionnelle au nombre d'annonces répertoriées Canada Etats-Unis 5 Mexique 3 Belize Colombie 6 Equateur Pérou 6 R.U. Suède Pologne Kazakhstan 5 Croatie Roumanie Uzbekistan Syrie 7 Libye Israël 5 Pakistan Chine 3 Iran 9 Irak Bangladesh Egypte Vietnam Trinidad& Oman 4 Tobago Guinée Conakry Somalie Nigéria Inde Malaisie Sierra Leone Ghana 4 Brunei 3 Kenya Liberia 3 Côte d'ivoire Guinée Eq. Tanzanie Indonésie 7 Angola Mozambique Australie 6 Argentine 3 Brésil Nouvelle-Zélande Malouines 4

5 Activité et marché géophysique Acquisition-traitement et équipements Activité d'exploration soutenue par un prix du baril de brut élevé En mer, hausse de l'activité (+8%), résorption de la surcapacité de la flotte, remontée du prix des acquisitions marines Zone actives en : Est Méditerranée Amérique du Sud: Brésil (+5%) Extrême Orient: Chine (+4%) Golfe du Mexique: nette reprise (+3%) A terre, baisse de l activité hors AN (-9%), fin des grandes campagnes en Irak stabilité en Amérique du Nord concurrence des équipes chinoises, les marges restent faibles Marché Acqui. Traitement +5% Marché Equipements +9% Prévision 3 +5% -% -% +% +3% Equipement Acquisition Processing Forecat 5

6 Marché du forage à terre et en mer en incluant le marché des équipements et des services aux puits en mer, Hausse des forages de 4 % Hausse taux d'utilisation +9% Golfe du Mexique +8% Mer du Nord +6% Reprise des taux de location en hausse, excepté Asie du Sud-Est (-33%) % +% -% +3% +% à terre, Hausse des forages de 5 % Taux de location : stabilité hors Amérique du Nord, hausse de % en Amérique du Nord Tools bits equipments Casing completion services Frac pressure pumping Directional wireline LWD Offshore drilling Onshore drilling Forecast Casing cementation chemicals 6

7 Nb de projets Nb de projets Nb de projets Activité et marché de la construction offshore Activité Pipeline Activité Plateformes Flottantes Installed Forecast +9% +9% 6 Marchés +% Estimation +4% - construction offshore % - subsea % - services, location FPS 3% Prévision 3 +5% +% -5% +% +4% Activité Subsea 8% FPSO Installed Forecast +7% Installés Prévus Installed Forecast Offshore construction Subsea equipment Floating production services Forecast

8 Investissements en raffinage modeste augmentation Répercussion de la crise: Modeste augmentation globale Coup de frein des dépenses de capital Ralentissement des dépenses «autres» (p) 3 (e) Total (axe secondaire) Capital Maintenance Produits chimiques/catalyseurs 3 Incertitudes sur conjoncture internationale Croissance modérée Tirée par le demande et par la reprise de projets dans pays émergents Source : IFP d'après HPI market data; (p) : prévisions 8

9 Amérique du nord Amérique du sud Europe CEI Afrique Moyen Orient Asie Pacifique Total régions kb/j Projets "probables" de raffinage capacités de distillation baisse des projets nette baisse des projets dans le monde Fermetures, reports Stabilité en Asie Pacifique et Moyen Orient Forte diminution aux US, Europe ralentissement depuis 4 ans Concentration des projets en AP, MO et Am Sud Chine, 4% des projets dans le monde Perspectives à la hausse à moyen terme -5% 9-9 Source : KBC; IFP

10 Mb/j Mb/j Évolution à moyen terme des capacités de raffinage et de la demande augmentation des surcapacités à MT ,9 Mb/j +8,7 Mb/j Différentiel (axe secondaire) Demande Capacités de raffinage Au niveau mondial, augmentation des surcapacités à moyen terme Soutenue par pays émergents Nouvelles capacités attendues à MT: Arabie Saoudite, Chine, Inde, Brésil, Russie (?) dont gros projets à l export (Yanbu, Jubail) Aggravation des surcapacités 9. si la demande est revue à la baisse NOTE: évolution moyenne de la demande (-35) dans le scénario "New Policies Scenario" de l'aie Source : AIE; KBC; IFP

11 CONCLUSION E&P, la hausse des investissements se poursuit (+3 %) Une hausse de l'activité qui semble se traduire par de nombreuses annonces de découvertes. En 3, le taux de croissance devrait rester équivalent Raffinage, l'incertitude sur la croissance économique mondiale pèse sur le secteur. Les investissements restent stables. 3, les investissements progresseront peu.

12 Réserves prolongées Raffinage propre Véhicules économes Carburants diversifiés CO maîtrisé Les investissements en exploration-production et raffinage -