STATISTIQUES DE FREQUENTATION TOURISTIQUE 2010

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1 Immeuble Paofai BP Papeete Polynésie française Tél. (689) Fax. (689) STATISTIQUES DE FREQUENTATION TOURISTIQUE 2010 Gouvernement de la Polynésie française - Ministère du Tourisme Service du tourisme Polynésie française 3

2 - SOMMAIRE - Bilan statistique Introduction 5 Les grandes variations : survol rapide 6 Structure de la clientèle touristique 8 Nuitées touristiques et hôtelières 8 Les autres indicateurs touristiques 9 Les principaux marchés 9 Evolution détaillée des principaux marchés 10 Le trafic aérien 11 L hébergement touristique 12 Navigation touristique : charters et croisières 14 Les destinations concurrentes 15 Chapitre 1 : BILAN GENERAL 2010 : 19 Evolution des principaux indicateurs 20 Evolution de la fréquentation touristique depuis Evolution comparative du trafic touristique depuis Principaux indicateurs touristiques Touristes par domicile permanent 24 Evolution des flux des marchés émetteurs Etat des principaux marchés touristiques 27 Les îles les plus visitées 28 Répétitivité et motifs de visite en Polynésie Chapitre 2 : LA STRUCTURE DE CLIENTELE 2010 : Classification des touristes par : 31 Sexe tranches d âge Catégories socioprofessionnelles type de voyage (destination vs circuit) lieu de séjour Chapitre 3 : LES PRINCIPAUX MARCHES TOURISTIQUES 2010 : 42 U.S.A France Europe (hors France) Japon 50 Australie 51 Nouvelle Zélande 52 Canada 53 Amérique du Sud Chapitre 4 : L HEBERGEMENT TOURISTIQUE TERRESTRE EN 2010 : 56 L hôtellerie internationale Etablissements, coefficients de remplissage La petite hôtellerie familiale et l hébergement chez l habitant Les nuitées touristiques et hôtelières, durée de séjour Chapitre 5 : CROISIERES ET CHARTERS NAUTIQUES Les touristes croisiéristes (pays d origine, âge) Les navires en trafic interne Les navires de croisière de passage en Polynésie en Les navires charters Chapitre 6 : LE TRAFIC AERIEN INTERNATIONAL 2010 : 87 Trafic aérien mensuel Trafic aérien commercial Touristes par pays et par compagnie aérienne (de 2006 à 2010) Trafic aérien par faisceau Chapitre 7 : LE TRAFIC AERIEN DOMESTIQUE Trafic aérien domestique mensuel Trafic aérien dans les îles 101 Chapitre 8 : DESTINATIONS CONCURRENTES : Fréquentation touristique de quelques destinations concurrentes Service du tourisme Polynésie française 4

3 Bilan de fréquentation touristique 2010 Avec touristes, l année 2010 marque encore un recul de fréquentation de -4.1% par rapport à C est la plus faible fréquentation enregistrée depuis 1993 ( touristes). L éclipse totale du Soleil qu a vécue la Polynésie le 11 juillet 2010 n a pas créé une affluence suffisante pour combler la diminution globale de nos touristes. Mais ce phénomène, rarissime, aura quand même permis de sauver la haute saison grâce aux quelques chasseurs d éclipses venus observer, voire étudier, ce magnifique spectacle. Au niveau mondial, il apparaît que le tourisme international s est redressé de la crise économique de 2008 plus vite que prévu. En 2010 en effet, les arrivées de touristes internationaux ont globalement augmenté de 6.7% par rapport à 2009 (935 millions de touristes internationaux dans le Monde en 2010). Depuis les années 90, le tourisme international mondial a été multiplié par 2. Le tourisme en Polynésie n a malheureusement pas connu la même progression. La performance de 2010 équivaut à celle du début des années 90. Le tourisme polynésien a du mal à décoller. Evolution comparée du tourisme mondial Nb touristes int ernat ionaux et du tourisme en Polynésie Nb t ouristes int ernat ionaux dans le monde entier en Polynésie française source : /geotourweb.com/nouvelle_page_2.htm Heureusement, la traversée du désert semble se terminer. L étude des variations mensuelles de fréquentation montre que le creux de la vague a été atteint début 2009 et que, depuis, la chute de fréquentation tend à s amenuiser pour même aboutir, fin 2010, à une inversion de la tendance pouvant donner l espoir d un prochain début de reprise de l activité touristique dans notre Pays % 15% Evolution du pourcentage de variation de la fréquentation touristique par rapport au 17,8% même mois de l'année précédente. 10,9% 12,0% 5,6% 6,5% 4,3% 5% 1,8% -1,1% -1,9% janv 2006 juil 2006 janv 2007 juil 2007 janv 2008 juil ,3% janv 2009 juil 2009 janv 2010 juil ,8% -5% -4,3% -8,2% -6,2% -4,6% -8,6% -7,1% -11,8% -8,2% -11,8% -15% -12,9% -14,7% -15,0% -17,2% -25% -35% ,8% Une baisse de fréquentation depuis 2007 qui tend à se redresser depuis le 1 er trimestre 2009 Ce rapport de fréquentation annuel tente de vous présenter les différents aspects de l activité touristique en Polynésie française dans le courant de l année * * * * * * * * * * * Service du tourisme Polynésie française 5

4 I Les grandes variations : survol rapide L année 2010 a encore connu une diminution de la fréquentation touristique en Polynésie française. Avec visiteurs, cette fréquentation annuelle marque un recul de 4.1% par rapport à l année 2009 ( touristes) et de 21.67% par rapport à l année 2008 ( touristes) Répartition mensuelle de l'arrivée des touristes au cours des quatre dernières années Eclipse de Soleil du 11 juillet Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Cette perte de fréquentation s est aggravée dès le début de l année pour s atténuer petit à petit dans le courant du 2 ème semestre L éclipse totale de Soleil du 11 juillet 2010 a provoqué un afflux de touristes qui, en pleine saison haute, a permis un pic de fréquentation supérieur à celui de juillet Tout le second semestre a ensuite rapproché la courbe de fréquentation de celle de l année de 2009 pour finalement la dépasser en décembre, marquant ainsi le début d une possible reprise de notre activité touristique. Nb touristes (nombre) (%) Janvier ,8% Février ,2% Mars ,0% 1er trimestre ,7% Avril ,5% Mai ,9% Juin ,3% 2ème trimestre ,4% 1er semestre ,07% Juillet ,6% Août ,6% Septembre ,8% 3ème trimestre ,0% Octobre ,8% Novembre ,8% Décembre ,5% 4ème trimestre ,0% 2ème semestre ,50% TOTAL ,07% Evolution mensuelle de la fréquentation touristique pendant ces trois dernières années. Service du tourisme Polynésie française 6

5 Nb touristes Variation N/N-1 Variation N/ ,49% ,49% ,96% ,31% ,35% ,58% ,07% ,53% Depuis 2006, la diminution du nombre de touristes est de plus en plus marquée. En 2010, les principaux marchés se comportent de façon inégale. le Canada, qui avait accusé en 2009 une chute de -41.3% par rapport à 2008, marque cette année une hausse de 28.2% par rapport à 2009 ( touristes) ; l Australie (-35.9% fin 2009) retrouve peu à peu le chemin de la Polynésie. Ce marché croît de +5.9% par rapport à l année 2009 ; les USA ne compensent pas la perte de fréquentation de 2009 (-26.3%, soit t. en 2009) et ne progressent cette année que de +0.6% (+240 touristes) ; la Nouvelle-Zélande (-24.9% en 2009) s intéresse de nouveau à notre Pays (+4.4%, soit +214 touristes en 2010) ; la baisse du marché italien de 2009 (-13.46% par rapport à 2008) n a pas su être enrayée. Le nombre de touristes italiens chute encore de 6.2% en 2010 par rapport à 2009 (-736 touristes) ; le marché français continue de bouder notre destination et diminue encore cette année de 6.9% par rapport à 2009 ( touristes) ; le marché japonais, qui s effrite depuis 2008, continue de s effondrer. En 2010, la fréquentation japonaise diminue de 15.9% par rapport à 2009 ( Japonais). Sur le plan aérien, seule la desserte de Hawaii connaît une légère augmentation de l offre de sièges. Sur tous les autres axes directement desservis depuis la Polynésie, les offres de sièges (départ et arrivée) ont diminué de façon à préserver les coefficients de remplissage des avions Transports aériens : offres de sièges et coefficients de remplissage en 2009 et ,9% ,1% ,1% LAX-France LAX Nlle- Zélande nb sièges 2009 nb sièges 2010 CMR 2009 CMR ,6% Iles Cook 67,9% Nlle- Calédonie 65,5% ,9% ,7% Japon Hawaii Rapa Nui/Chili 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Les croisiéristes sont moins nombreux. Avec le départ du Star Flyer en février 2010 (5 401 passagers transportés en 2009, 588 en 2010) et la décision des navires Spirit of Oceanus (244 pax en 2009) et Clipper Odyssey (287 passagers en 2009) de ne pas faire de croisière «basée» en Polynésie cette année, le nombre de touristes venant pour une croisière a diminué de en 2010 par rapport à Croisiéristes janv. févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total Var. 2010/ Le déficit en croisiéristes est en partie dû à l absence du Star Flyer, Clipper Odyssey et Spirit of Oceanus. Service du tourisme Polynésie française 7

6 II Structure de la clientèle touristique La structure socio-démographique des touristes reste stable par rapport à celle de 2009 notamment en ce qui concerne : La répartition socio-professionnelle : on observe la même prédominance des cadres, moyens et supérieurs, et des retraités qu en L âge : la clientèle reste relativement jeune puisque 32% de nos touristes ont entre 25 et 34 ans, 79.4% ont entre 25 et 64 ans. Nb touristes % % 16% % % 7% % 2% >75 âge Une clientèle majoritairement jeune et active Le sexe : Nous avons reçu cette année encore autant de femmes (49.8%) que d hommes (50.2%). III Nuitées touristiques et hôtelières nb touristes /2009 nuités touristiques nuitées hôtelières nb touristes nuités touristiques nuitées hôtelières (touristes) (nuitées touristiques ) (nuitées hôtelières) Janvier ,83% 0,96% 1,02% Février ,19% -6,87% -2,93% Mars ,05% -7,90% -7,88% Avril ,54% -8,52% -7,32% Mai ,93% -13,82% -15,07% Juin ,33% -3,98% -6,62% Juillet ,56% 4,79% 3,91% Août ,56% -1,74% -1,26% Septembre ,83% -0,47% 0,30% Octobre ,75% 3,61% 4,84% Novembre ,84% -6,36% -9,39% Décembre ,48% 12,56% 13,29% Total ,07% -1,72% -1,96% Evolution des nombres de nuitées touristiques et hôtelières de 2009 à 2010 (ISPF). La légère augmentation de la durée moyenne de séjour atténue la diminution des nuitées touristiques 1 (-1.72%) et des nuitées hôtelières 2 ( nuitées soit -1.96%). 1 Nuitées touristiques : nombre total de nuits passées en Polynésie par l ensemble des touristes. 2 Nuitées hôtelières : nombre total de nuits passées par les touristes dans une structure d hébergement payant (hôtel, pension, croisière ). Service du tourisme Polynésie française 8

7 IV Les autres indicateurs de l activité touristique Le tableau ci-dessous détaille la perte d activité touristique en Variation Nombre % Durée moyenne de séjour Moyenne générale 14,1 j 13,7 j Touristes à l'hôtel ou ets assimilés 11,8 j 11,6 j Touristes chez des particuliers 28,6 j 27,1 j Mode d'hébergement Touristes à l'hôtel ou ets assimilés ,71% Touristes chez des particuliers ,32% Type de voyage Touriste de "destination" ,12% Touriste de "circuit" ,99% Nuitées touristiques ,72% Nuitées hôtelières ,96% Source : ISPF Par rapport à 2009, on remarque notamment : Une diminution du nombre de touristes qui vont à l hôtel (-3.7%) et, par conséquent, du nombre de nuitées hôtelières consommées (-2 %) ; Une diminution également, du nombre de touristes qui logent chez des particuliers (-6.3 %) Une légère augmentation de la durée globale de séjour (+0.4 j.), insuffisante pour maintenir le même nombre de nuitées touristiques (-1.7 %) qu en En 2010, l ISPF comptabilise nuitées touristiques dont nuitées hôtelières. V Les principaux marchés 1 ) Les principaux marchés émetteurs de touristes Les marchés émetteurs sont inégalement concernés par la baisse de fréquentation. Sur 46 pays émetteurs recensés, 14 sont en augmentation (pour un apport total de touristes supplémentaires) alors que les 32 autres marquent un recul plus ou moins important (et créent un déficit de touristes). Globalement, l année 2010 marque ainsi une perte de touristes par rapport à Alors que les marchés Nord-américain, Australien (et Néo-Zélandais) et Chinois marquent une hausse plus ou moins prononcée, les marchés Japonais (-16%) et Européen (-11%) continuent de s effriter. Les 5 premiers Variation pays émetteurs Nb. % Nb. % Nb. % 1) USA ,7% ,4% 240 0,6% 2) France ,7% ,5% ,9% 3) Japon ,9% ,2% ,9% 4) Italie ,3% ,4% ,2% 5) Australie ,5% ,1% 388 5,9% Total ,1% ,6% ,7% Tous pays : ,1% Comparaison des performances des principaux pays émetteurs en 2009 et 2010 Service du tourisme Polynésie française 9

8 2 ) Les principaux marchés consommateurs de nuitées touristiques et hôtelières Grâce à l éclipse de Soleil du mois de juillet et au début de reprise de la fréquentation touristique constaté au dernier trimestre, l année 2010 limite la perte de nuitées touristiques et hôtelières grâce à l augmentation de consommation de nuitées de la part des marchés Nord-américain et de la région Pacifique. Le classement des principaux consommateurs de nuitées s établit de la façon suivante : Touristes Nuitées touristiques Nuitées hôtelières (%) (%) (%) Par Pays France ,91% ,60% ,33% U.S.A ,59% ,36% ,12% Italie ,16% ,08% ,91% Japon ,85% ,15% ,09% Australie ,92% ,47% ,34% Par Région Europe ,64% ,10% ,57% Am. du Nord ,20% ,36% ,60% Pacifique ,40% ,59% ,95% Asie ,98% ,02% ,62% Am. du Sud ,92% ,27% ,16% Tous pays Total ,07% ,72% ,96% Evolution des nombres de nuitées touristiques et hôtelières consommées par nos principaux marchés (ISPF). Avec une Durée Moyenne de Séjour (DMS) d environ 9.6 jours, les touristes chinois (+110.5%) consomment nuitées touristiques, ce qui représente une progression de % ( nuitées touristiques) par rapport à l année VI Evolution détaillée des principaux marchés 1 ) L Amérique du Nord : touristes ( USA Canada) Le plus important de nos marchés émetteurs de touristes enregistre cette année une légère augmentation ( touristes, soit +3.2 %) par rapport à l année Cette performance est perfectible puisque au cours de cette même année, la clientèle Nord-américaine de Fiji s est accrue de 10.5%. Pas moins de américains et canadiens ont en effet visité Fiji en Guam a connu le même accroissement (+10.1 %) de la fréquentation américaine ( touristes US et Canadiens à Guam en 2010). Les îles Cook, de leur côté, continuent de séduire les Américains du Nord qui, en 2010, étaient 6470 à visiter cet archipel (contre en 2009, soit +6.6 %). L Amérique du Nord représente 30.2 % des parts du marché touristique polynésien (contre 28.1 % en 2009). Parmi les touristes Nord-américains enregistrés en 2010, ont déclaré venir pour une croisière. 2 ) La France : touristes Avec 23.7 % de l ensemble des touristes de l année, la France représente notre deuxième marché émetteur touristes français (36.1 %) logent chez des particuliers, (55.8 %) vont dans une structure hôtelière payante, alors que (8.1 %) se destinent à la croisière. Avec la durée moyenne de séjour la plus longue (25.2 jours) les touristes français génèrent le plus grand nombre de nuitées touristiques. Leurs nuitées touristiques représentent % de l ensemble des nuitées touristiques enregistrées dans l année. Service du tourisme Polynésie française 10

9 En 2010, français se sont rendus en Australie, à Hawaii, en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande, aux Maldives et en Thaïlande (rapport PATA 4 ème trimestre 2010). A l exception de la Nouvelle Calédonie (-3.7%), toutes ces destinations ont connu en 2010 une hausse de la fréquentation française. 3 ) L Europe (hors France) : touristes Notre troisième marché émetteur de touristes se répartit essentiellement sur 5 pays : L Italie : touristes, soit 37.3 % du marché Europe hors France L Allemagne : touristes, soit 14.2 % du marché Europe hors France (pour comparaison : touristes allemands ont visité Hawaii en 2010) L Espagne : touristes, soit 13.7 % du marché Europe hors France Le Royaume-Uni : touristes, soit 9.5 % du marché Europe hors France Suisse : touristes, soit 6.2 % du marché Europe hors France Mais le marché européen est, cette année encore, en recul de 10.7 % par rapport à En 2010, la Polynésie a en effet perdu touristes européens par rapport à 2009 (-10.7 %). La perte de touristes du marché européen vient essentiellement : De l Italie (-736 touristes : -6.1 %) Du Royaume-Uni (-642 touristes : %) De l Espagne (-450 touristes : -9.9 %) De la Suisse (-276 touristes : %) touristes européens déclarent venir pour faire une croisières (21.3 % des croisiéristes). 4 ) Le Japon : touristes Avec touristes de moins qu en 2009 (-15.9 %), le marché japonais représente pour la Polynésie, en valeur absolue, la 3 ème plus grande perte de touristes pour l année 2010, après l Europe ( touristes) et la France ( touristes). En 2010, le marché japonais représente 8.9 % de la fréquentation touristique totale. Parmi les autres pays d Asie, il faut noter la brutale augmentation de la fréquentation Chinoise qui passe de 543 touristes en 2009 à en 2010 ( %). Dans la même année, Chinois ont visité Fiji (+344% par rapport à 2009) Au total, la région Asie nous envoie touristes, soit 10.9% de l effectif total. 5 ) L Australie : touristes Après avoir connu une forte baisse l année dernière (-36%), la fréquentation australienne termine l année 2010 avec un gain de 388 touristes par rapport à 2009 (+5.9 %) et représente 4.5 % de l effectif touristique 2010 total. Ces Australiens représentent 41.3 % des touristes originaires de la région Pacifique (au nombre de ). La Nouvelle-Zélande nous envoie touristes (+4.4%) et la Nouvelle-Calédonie (+1.7 %). VII Le trafic aérien Avec passagers en 2010, l aéroport de Tahiti Faa a est le 14 ème aéroport français 3, avant Montpellier, Lille et Ajaccio. Le trafic aérien international global enregistré en 2010 à l aéroport de Tahiti-Faaa est en baisse de 3.6 % par rapport à l année 2009, avec un total de passagers (transit inclus) entrants et sortants. La diminution des sièges offerts à la vente (-5.9 %) cette année par l ensemble des vols internationaux (réguliers ou non) a permis de maintenir un taux de remplissage moyen de 77.8 % (+2 points). Le trafic régulier (2 516 vols) a transporté un ensemble de passagers (transit compris), soit de moins qu en 2009 (-3.7 %). Le nombre de sièges offerts sur les vols réguliers, qui s établit à , a diminué de 5.8 %. 3 A titre de comparaison, l aéroport de Roissy a reçu passagers en Service du tourisme Polynésie française 11

10 Le Coefficient Moyen de Remplissage (CMR) des vols réguliers a été cette année de 77.9 %. Alors que les compagnies des pays de la région Pacifique (Nlle Calédonie, Nlle Zélande, Hawaii) augmentent la fréquentation sur leurs vols réguliers, les autres compagnies (dont les compagnies polynésiennes) subissent cette année encore une diminution du nombre de passagers transportés. Compagnie PAX ( + transit) Variation 2010/2009 C.M.R. ATN ,4% 79,5% Air France ,0% 88,7% Air New-Zealand ,5% 72,0% Lan Airlines ,7% 65,7% Hawaiian airlines ,2% 66,2% Air Calédonie Int ,5% 67,9% Air Tahiti ,0% 49,6% Total ,6% 77,9% La baisse de trafic aérien régulier (arrivées + départs) touche les compagnies de façon inégale Vols PAX (transit inclus) Sièges offerts C.M.R. (%) Variation globale 2010/2009 Arrivée ,6% 75,8% vols -6,58% Départ ,9% 75,9% PAX -3,57% Total ,8% 75,9% Sièges -5,89% Vols réguliers ou non : diminution de l activité et légère amélioration du CMR (source : Service d Etat de l Aviation civile). Air France enregistre une baisse de 8 % du nombre de passagers transportés. Par la réduction du nombre de sièges mis à la vente, elle préserve, et même améliore son taux de remplissage (88.7%). 11% des touristes venus en 2010 ont voyagé sur Air France ( touristes). 50% des sièges d Air France sont donc, a priori, occupés par des résidents de la Polynésie. Air Tahiti Nui (-4.4 %) garde également un CMR correct après avoir réduit son offre de sièges de 6.1%. Avec touristes transportés (72% de l ensemble des touristes), A.T.N reste le principal transporteur de nos touristes. Sur la ligne hebdomadaire Tahiti - Iles Cook, la compagnie Air Tahiti perd encore 26% de sa clientèle et, malgré une réduction de sièges de 27.7%, voit son CMR passer sous la barre des 50 %. La Durée Moyenne de Séjour des 265 touristes des îles Cook est de 11.3 jours. Air Cal. Int. A.F. Air N.Z. Air Tahiti A.T.N. Haw. Airl. Lan Chile Total % to. 2,98% 11,33% 4,93% 0,64% 71,94% 1,82% 6,36% 100% Répartition des touristes transportés par les différentes compagnies aériennes ces 4 dernières années. VIII L hébergement touristique en Polynésie a) En 2010, l hébergement de tourisme international a perdu 5 enseignes. L année 2010 a en effet marqué le monde de l hôtellerie, notamment avec le passage du cyclone OLI (03 février 2010) qui fut à l origine de la fermeture définitive de trois hôtels (2 à Bora Bora et 1 à Moorea) et de la fermeture temporaire de deux autres (à Bora Bora). Pour d autres raisons, le Hilton Tahiti (168 unités) est fermé en mars Le Méridien Bora Bora ferme en fin d année pour rénovations. Toujours fermé à la fin de l année, il n a réouvert ses portes que le 23 janvier Service du tourisme Polynésie française 12

11 Hôtels internationaux Nb hôtels Nb chambres Capacité d'accueil Fin Fin Fin Fin Variation 2010/ Une offre en hébergement hôtelier en constante évolution (source : dpt hébergement SDT). L enquête de fréquentation hôtelière menée par l ISPF montre que, malgré la diminution de la fréquentation touristique enregistrée en 2010, le Coefficient Moyen de Remplissage (CMR) des hôtels est en légère hausse, probablement du fait de la diminution de l offre enregistrée au cours de cette même année. C.M.R. Autres archipels Iles Du Vent Iles Sous Le Vent Total ,4% 61,2% 53,2% 57,4% ,0% 59,0% 47,6% 53,3% ,0% 49,9% 42,6% 46,5% ,4% 53,9% 51,2% 52,3% Un Coefficient Moyen de Remplissage (C.M.R.) en légère hausse (source : ISPF). b) Les «pensions de famille», qui désignent habituellement les petits hôtels familiaux ou hébergements chez l habitant, voient leur parc diminuer de 4 enseignes portant ainsi à 279 le nombre total d établissements de ce type. (-) 3 établissements de Bora Bora ont dû fermer définitivement suite aux dégâts occasionnés par le cyclone OLI : (-) 4 autres établissements ont fermé (raisons économiques) à Huahine, Raiatea et Tahaa ; (-) 1 pension de Punaauia a également fermé ; (+) 4 nouveaux établissements ont ouvert à Afaahiti, Tikehau, Nuku Hiva et Moorea. Pensions de famille Nb établissements Nb unités Capacité d'accueil Fin Fin Fin Fin Variation 2010/ Le développement des petites structures familiales contribue à développer l activité touristique dans tous les archipels Alors que 85% de nos hôtels de classe internationale (95 % de la capacité hôtelière) sont situés dans les Iles Du Vent ou les Iles Sous Le Vent, les petites structures familiales sont géographiquement un peu mieux réparties. Elles contribuent notamment à augmenter le tourisme intérieur. 35.6% de leur clientèle est locale. Le C.M.R. de ces petites structures reste assez faible (25.7% en moyenne). Les pensions classées bénéficient cependant d un coefficient de remplissage légèrement supérieur (CMR = 31.1%). Archipel 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Moyenne IDV 26,1% 28,5% 31,8% 27,8% 28,7% ISLV 20,1% 26,3% 28,7% 25,4% 25,3% Autres 18,8% 20,6% 25,3% 24,7% 22,6% Moyenne ,8% 25,4% 28,8% 26,1% 25,7% Moyenne ,6% 22,5% 32,0% 27,2% 26,4% CMR de la petite hôtellerie familiale (enquête ISPF) Service du tourisme Polynésie française 13

12 Les Etablissements d'hébergement touristique en Polynésie française archipel Etablissements d'hébergement chez l'habitant (EHH) 1 tiare 2 tiare 3 tiare non classés Total Hôtels TG MARQUISES ISLV IDV AUSTRALES Nb enseignes Nb unités Capacité Nb enseignes Nb unités Capacité Nb enseignes Nb unités Capacité NB enseignes Nb unités Capacité NB enseignes Nb unités Capacité TOTAL NB enseignes Nb d'unités Capacité Fin 2010, la Polynésie dispose de 279 EHH (dont 81 classés) et 47 hôtels de classe internationale. L ensemble des secteurs de l hôtellerie et de la restauration a perdu 600 emplois depuis fin IX La navigation touristique : Charters et Croisières 1 ) L offre de navigation charter. Fin 2010, la flotte des bateaux disposant d une licence charter en Polynésie totalise 99 navires (82 voiliers et 17 navires à moteur). On compte ainsi 78 licences professionnelles, 17 licences «Grande plaisance» et 4 licences «occasionnelles»). 71% de la flotte est concentrée aux Iles Sous Le Vent. Cette activité nautique, dont le Chiffre d Affaire global dépasse largement les XPF, est une source de revenus importants pour les îles où elle se développe. En 2010, cette activité continue sa progression malgré les difficultés habituelles auxquelles se heurtent toujours les skippers (manque de points d eau, de poubelles, de corps morts etc.) Catégorie Variation 2009/2010 Occasionnelle Grande plaisance Professionnelle Total licences Capacité PAX ,7% Capacité cabines ,4% Evolution de l offre charter depuis 2006 Service du tourisme Polynésie française 14

13 En 2010, les navires charters ont accueilli plus de passagers, effectué plus de jours de navigation (essentiellement dans les Iles Sous Le Vent) pour un chiffre d affaires global supérieur à XPF. Afin de pouvoir poursuivre sa croissance, cette activité à forts revenus pour le Pays devra bénéficier des aménagements nautiques appropriés pour assurer confort et sécurité aux navigateurs. Archipel licences % IDV 26 26,3% ISLV 70 70,7% Marquises 1 1,0% Tuamotu-Gambier 2 2,0% Total ,0% 71% de la flotte charter est basée aux ISLV 2 ) La croisière en Polynésie. Croisiéristes janv. févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total / Le tourisme polynésien est très dépendant de la navigation de croisière et on constate que les variations de la fréquentation globale sont directement liées aux variations de l activité de croisière. L offre de croisière distingue les croisières «basées en Polynésie» et les croisières internationales. Alors que les premières proposent un circuit touristique au départ du port de Papeete avec retour à Papeete, les autres sont en fait des croisières transocéaniques qui traversent notre pays pour quelques jours d escale à Papeete et dans les îles. Leurs passagers, qui ne passent pas de nuit à terre, ne répondent pas à la définition de«touristes». Ce sont des excursionnistes. Les croisières basées sont doublement intéressantes pour l économie locale puisqu elle font venir les touristes (par avion, le plus souvent par ATN) à Papeete où ils passent souvent au moins une nuit à l hôtel avant d embarquer pour leur croisière dans les îles. Au retour de leur périple dans les îles, ils suivent le circuit inverse pour rentrer dans leur pays d origine. Ainsi, à titre d exemple, le navire Paul Gauguin, affrété par la société Paul Gauguin Cruise Limited qui l exploite, a fait venir et a transporté cette année touristes. En 2010, 9 navires (Paul Gauguin, Aranui 3, Star Flyer, les 5 voiliers d Archipels Croisières et le Royal Princess) ont effectué des croisières internes à la Polynésie française, offrant 733 cabines pour une capacité maximale de passagers. Le navire Star Flyer a quitté la Polynésie le 14 février 2010, privant la Polynésie de ses 85 cabines touristes (Source ISPF) arrivant à Faa a ont déclaré venir pour faire une croisière. Ce nombre est en baisse de croisiéristes par rapport à l année 2009 (-18.35%). Ces croisiéristes représentent 16% de la fréquentation totale de 2010 (contre 18.9 % en 2009 et 22.1 % en 2008). Les croisières internationales ont, elles aussi, un impact important sur l économie des îles qu elles touchent. Les 25 paquebots qui ont traversé nos eaux dans le courant de l année 2010 ne transportaient pas moins de croisiéristes (excursionnistes) auxquels ils ont fait visiter quelques unes de nos îles. Parmi ces passagers, sont toutefois venus par avion pour rejoindre la croisière trans-pacifique à Papeete alors que d entre eux ont quitté le bateau à Papeete (Port Autonome de Papeete). Comme les navires en cycle commercial complet, les paquebots de passage visitent essentiellement Moorea et les Îles Sous Le Vent. Ils assurent à chaque escale des retombées importantes pour les prestataires touristiques de l île visitée. X Les destinations concurrentes 1 ) Les performances touristiques de quelques pays de la région Dans son ensemble, la région Pacifique, avec touristes internationaux, a connu un regain d activité touristique de +7.5 % par rapport à l année 2009 (source : PATA). Dans la zone Pacifique, tous les pays bénéficie de cette embellie touristique, à l exception des îles Marshall (-7.3%), de la Polynésie française (-4.1%) et de Tonga (-9.9%). Service du tourisme Polynésie française 15

14 Parmi nos concurrents directs, il faut noter la bonne performance de la République de Fidji qui totalise touristes dans l année 2010 (+16.5%). Destination Variation 2010/2009 Australie ,37% Iles Cook ,08% Fidji ,54% Guam ,62% Hawaii ,76% Kiribati ,19% Nouvelle Caledonie ,15% Nouvelle Zelande ,71% Niue ,29% Mariannes du Nord ,10% Palau ,07% Papouasie Nlle-Guinée ,98% Samoa ,14% Polynésie ,07% Tuvalu ,87% Vanuatu* ,39% * : Croisiéristes inclus Performances 2009 et 2010 des principaux pays de la zone Pacifique (Source : PATA) L étude de la répartition par pays d origine des touristes des principaux pays de notre région permet de tirer quelques enseignements intéressants. Nombre et pourcentage de variation des touristes venant de : U.S.A. France Japon Italie Australie Destination To To To To To Australie ,6% ,3% ,0% ,3% Iles Cook ,8% ,0% Fidji ,0% ,8% ,0% Guam ,3% ,3% ,9% Hawaii ,1% ,0% ,3% ,4% ,0% Kiribati 776 8,5% 72-40,0% 244 4,3% 14 27,3% 913-2,2% Maldives ,7% ,8% ,9% ,3% ,2% Nouvelle Caledonie ,9% ,7% ,1% ,2% ,5% Nouvelle Zelande ,1% ,8% ,9% ,9% ,4% Niue ,5% 45-55,4% ,9% Mariannes du Nord ,9% ,2% Palau ,9% ,9% ,4% ,0% Papouasie Nlle-Guinée ,7% ,9% ,3% ,6% ,6% Samoa ,6% ,1% ,5% Polynésie ,6% ,9% ,9% ,2% ,9% Tuvalu 71 1,4% 17 13,3% 377-5,0% ,4% Vanuatu ,1% ,6% ,5% Forte augmentation du tourisme australien vers les Maldives, Hawaii et Fidji (PATA) Il apparaît ainsi que : L intérêt des Français pour la Nouvelle-Zélande (+5.8 %), les Maldives (+8.8%) et l Australie (+4.3%) se confirme ; 4.6 millions d Américains se rendent à Hawaii (+20.1%). Leur intérêt pour les îles Cook, Guam et Fiji se précise ; Les touristes Italiens sont maintenant aussi nombreux à Hawaii (+10.4%) qu en Polynésie (-6.2%) ; L engouement des Australiens pour les îles Cook (+12 %) continue ; Les Japonais se tournent vers les grands pays de la zone et les île du Pacifique Nord. Service du tourisme Polynésie française 16

15 STATISTIQUES DE FREQUENTATION TOURISTIQUE 2010 Présentation détaillée GIE Tahiti-Tourisme Service du tourisme Polynésie française 17

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17 - CHAPITRE I - - BILAN GENERAL Service du tourisme Polynésie française 19

18 En bref : les grands indicateurs nombre de touristes 2010/ (nb) (%) janvier ,8% février ,2% mars ,0% avril ,5% mai ,9% juin ,3% juillet ,6% août ,6% septembre ,8% octobre ,8% novembre ,8% décembre ,5% TOTAL ,1% nb nuitées touristiques 2010/ (nb) (%) janvier ,0% février ,9% mars ,9% avril ,5% mai ,8% juin ,0% juillet ,8% août ,7% septembre ,5% octobre ,6% novembre ,4% décembre ,6% TOTAL ,7% nb nuitées hôtelières 2010/ (nb) (%) janvier ,0% février ,9% mars ,9% avril ,3% mai ,1% juin ,6% juillet ,9% août ,3% septembre ,3% octobre ,8% novembre ,4% décembre ,3% TOTAL ,0% Les grands indicateurs de l'année 2010 Page 20

19 Récapitulatif de la fréquentation touristique depuis 1983 : Années Touristes Variations en nombre en % ,55% ,17% ,07% ,42% ,20% ,19% ,26% ,63% ,22% ,60% ,34% ,64% ,85% ,18% ,71% ,57% 2000* ,69% ,43% ,97% ,56% ,41% ,81% ,48% ,49% ,96% ,35% ,07% * Estimations. Source : rapport SDT Evolution de la fréquentation touristique de 1983 à Chapitre 1 : Bilan général 2010 Fréquentation touristique depuis 1983 Page 21

20 EVOLUTION COMPARATIVE DU TRAFIC TOURISTIQUE : Variations 2010/2009 Variations cumulées 2010/2009 en nombre en % en nombre en % Janvier ,83% ,83% Février ,19% ,98% Mars ,05% ,65% Avril ,54% ,11% Mai ,93% ,76% Juin ,33% ,07% Juillet ,56% ,88% Août ,56% ,38% Septembre ,83% ,22% Octobre ,75% ,39% Novembre ,84% ,00% Décembre ,48% ,07% Total ,07% ,14% Comparaison de l'évolution mensuelle de la fréquentation touristique en 2009 et Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Chapitre 1 : Bilan général 2010 Evolution du trafic touristique Page 22

21 PRINCIPAUX INDICATEURS TOURISTIQUES : CUMUL JANVIER - DECEMBRE 2010 Source : ISPF Janvier-Decembre 2010 Janvier-Decembre 2009 Variations To. % To. % en nombre en % NOMBRE de TOURISTES ,07% dont croisiéristes : ,35% NUITEES TOURISTIQUES ,72% Nuitées hôtelières et Ets. Assimilés ,96% DUREE MOYENNE de SEJOUR (Tous touristes) Moyenne générale 14,1 13,70 0,40 2,40% Touristes à l'hôtel et Ets. Assimilés 11,8 11,60 0,20 1,80% To. chez des Particuliers 28,6 27,10 1,50 5,60% DUREE MOYENNE de SEJOUR (Français exclus) Moyenne générale 10,6 10,50 0,10 1,40% Touristes à l'hôtel et Ets. Assimilés 9,9 9,90 0,00 0,70% To. chez des Particuliers 20,5 18,90 1,60 8,00% DUREE MOYENNE de SEJOUR (Français seuls) Moyenne générale 25,2 23,90 1,30 5,70% Touristes à l'hôtel et Ets. Assimilés 20,6 19,40 1,20 6,40% To. chez des Particuliers 33,3 31,80 1,50 4,70% MODE D'HEBERGEMENT Touristes à l'hôtel et Ets. Assimilés ,4% ,1% ,71% To. chez des particuliers ,6% ,9% ,32% TYPE DE VOYAGE Destination ,4% ,6% ,12% Circuit ,6% ,4% ,99% STRUCTURE de la CLIENTELE.. Classification par sexe : Masculin ,2% ,0% ,62% Féminin ,8% ,0% ,52% Total: ,0% ,0% ,07% Tranches d'âge : ,7% ,7% ,65% ,8% ,6% ,89% ,9% ,8% ,97% ,4% ,9% ,41% ,8% ,3% ,98% ,4% ,8% ,87% ,2% ,7% ,60% > ,9% ,1% ,26% Total: ,0% ,0% ,07% Catégories socio-professionnelles : Agriculteur, pêcheur, éleveur ,8% ,7% ,84% Chef d'entreprise, commerçant, artisan ,2% ,1% ,78% Cadre supérieur, profession libérale ,4% ,9% ,05% Cadre moyen, technicien ,5% ,6% ,48% Employé administratif ,1% ,9% ,20% Ouvrier ,0% ,3% ,95% Retraité ,7% ,1% ,56% Etudiant ,82% Militaire ,86% Sans profession ,0% ,7% ,30% Total: ,0% ,0% ,07% Chapitre 1 : Bilan général 2010 Indicateurs touristiques Page 23

22 TOURISTES par DOMICILE PERMANENT: CUMUL JANVIER - DECEMBRE 2010 Source : ISPF Janvier-Decembre 2010 Janvier-Decembre 2009 Variations Pays de résidence To. % To. % en nombre en % Canada ,6% ,7% ,2% Hawaii ,0% ,0% -15-0,9% U.S.A. (Continent) ,6% ,4% 255 0,7% TOTAL AMERIQUE DU NORD ,2% ,1% ,2% Argentine ,8% ,9% ,6% Brésil ,5% ,3% ,3% Chili ,2% ,1% 143 8,4% Autres Amérique du Sud 440 0,3% 605 0,4% ,3% TOTAL AMERIQUE DU SUD ,8% ,6% 111 1,9% Mexique 814 0,5% 745 0,5% 69 9,3% Autres Amérique Centrale 134 0,1% 135 0,1% -1-0,7% TOTAL AMERIQUE CENTRALE ,6% 880 0,5% 68 7,7% Belgique 796 0,5% 995 0,6% ,0% Luxembourg 198 0,1% 143 0,1% 55 38,5% Pays-Bas 565 0,4% 676 0,4% ,4% Danemark 236 0,2% 228 0,1% 8 3,5% Finlande 232 0,2% 234 0,1% -2-0,9% Norvège 158 0,1% 168 0,1% -10-6,0% Suède 324 0,2% 411 0,3% ,2% Allemagne ,8% ,7% -90-2,1% Autriche 757 0,5% 999 0,6% ,2% Espagne ,7% ,8% ,9% Italie ,3% ,4% ,2% Portugal 311 0,2% 337 0,2% -26-7,7% Royaume-Uni ,8% ,2% ,4% Russie 519 0,3% 601 0,4% ,6% Suisse ,2% ,3% ,9% Autre Europe ,1% ,5% ,6% TOTAL EUROPE (hors France) ,5% ,9% ,7% France ,7% ,5% ,9% TOTAL EUROPE ,2% ,4% ,6% Australie ,5% ,1% 388 5,9% Cook 265 0,2% 268 0,2% -3-1,1% Fiji 108 0,1% 131 0,1% ,6% Nouvelle Calédonie ,6% ,4% 65 1,7% Nouvelle Zélande ,3% ,1% 214 4,4% Samoa 72 0,0% 75 0,0% -3-4,0% Tonga 5 0,0% 36 0,0% ,1% Autre Pacifique 336 0,2% 549 0,3% ,8% TOTAL PACIFIQUE ,9% ,2% 394 2,4% Corée du sud 686 0,4% 765 0,5% ,3% Formose (Taiwan) 91 0,1% 188 0,1% ,6% Hong Kong 1 0,0% 99 0,1% ,0% Inde 318 0,2% 289 0,2% 29 10,0% Indonésie 98 0,1% 128 0,1% ,4% Japon ,9% ,2% ,9% Malaisie 104 0,1% 62 0,0% 42 67,7% Philippines 176 0,1% 187 0,1% -11-5,9% Singapour 200 0,1% 191 0,1% 9 4,7% Thailande 81 0,1% 106 0,1% ,6% Chine ,7% 543 0,3% ,5% Autres Asie 56 0,0% 79 0,0% ,1% TOTAL ASIE ,9% ,8% ,0% AFRIQUE ,2% 278 0,2% -3-1,1% PROCHE ET MOYEN ORIENT ,2% 201 0,1% 30 14,9% TOTAL GENERAL ,0% ,0% ,1% Chapitre 1 : Bilan général 2010 Touristes par domicile permanent Page 24

23 Touristes par domicile permanent Variation annuelle des flux des marchés émetteurs Variations 2010/2009 Pays de résidence To. % To. % To. % To. % To. % To. % To. % To. % To. % en nombre en % Non réponse 32 0,02% 75 0,04% 65 0,03% 22 0,01% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 Canada ,48% ,60% ,68% ,67% ,04% ,35% ,70% ,66% ,55% ,21% Hawaii * ,22% ,02% ,01% ,23% ,28% 639 0,29% ,87% ,01% ,05% -15-0,92% U.S.A. (Continent) ,74% ,54% ,72% ,61% ,33% ,74% ,30% ,40% ,60% 255 0,65% Tot. Amérique du Nord ,44% ,15% ,41% ,51% ,65% ,38% ,87% ,07% ,20% ,20% Argentine 680 0,36% 710 0,33% ,52% ,55% ,71% ,82% ,99% ,89% ,81% ,56% Brésil ,66% ,61% ,82% ,82% ,04% ,22% ,25% ,28% ,53% ,29% Chili ,77% ,78% ,73% ,75% ,83% ,85% ,81% ,06% ,20% 143 8,38% Autres Am. du Sud 493 0,26% 561 0,26% 529 0,25% 430 0,21% 534 0,24% 678 0,31% 574 0,29% 605 0,38% 440 0,29% ,27% Tot. Amérique du Sud ,05% ,99% ,31% ,33% ,82% ,20% ,34% ,61% ,83% 111 1,92% Mexique ,81% ,87% ,82% ,60% ,65% ,63% ,61% 745 0,46% 814 0,53% 69 9,26% Autres Amérique Centrale 68 0,04% 86 0,04% 126 0,06% 92 0,04% 109 0,05% 229 0,10% 108 0,05% 135 0,08% 134 0,09% -1-0,74% Tot. Amérique centrale ,84% ,91% ,88% ,65% ,70% ,73% ,67% 880 0,55% 948 0,62% 68 7,73% Belgique ,61% ,50% ,54% ,50% ,52% ,46% ,03% 995 0,62% 796 0,52% ,00% Luxembourg 163 0,09% 161 0,08% 156 0,07% 199 0,10% 146 0,07% 140 0,06% 168 0,09% 143 0,09% 198 0,13% 55 38,46% Pays-Bas 609 0,32% 603 0,28% 587 0,28% 613 0,29% 709 0,32% 566 0,26% 726 0,37% 676 0,42% 565 0,37% ,42% Danemark 212 0,11% 251 0,12% 198 0,09% 213 0,10% 223 0,10% 225 0,10% 259 0,13% 228 0,14% 236 0,15% 8 3,51% Finlande 167 0,09% 215 0,10% 240 0,11% 256 0,12% 284 0,13% 577 0,26% 301 0,15% 234 0,15% 232 0,15% -2-0,85% Norvège 357 0,19% 347 0,16% 246 0,12% 372 0,18% 452 0,20% 329 0,15% 272 0,14% 168 0,10% 158 0,10% -10-5,95% Suède 484 0,26% 437 0,21% 392 0,18% 384 0,18% 348 0,16% 558 0,26% 528 0,27% 411 0,26% 324 0,21% ,17% Allemagne ,22% ,96% ,08% ,90% ,00% ,03% ,30% ,71% ,77% -90-2,07% Autriche 701 0,37% 692 0,33% 676 0,32% 755 0,36% 762 0,34% 963 0,44% 998 0,51% 999 0,62% 757 0,49% ,22% Espagne ,23% ,29% ,54% ,91% ,35% ,88% ,03% ,84% ,67% ,88% Italie ,68% ,33% ,85% ,27% ,18% ,59% ,02% ,44% ,28% ,16% Portugal 576 0,30% 652 0,31% 543 0,26% 613 0,29% 481 0,22% 499 0,23% 470 0,24% 337 0,21% 311 0,20% -26-7,72% Royaume-Uni ,86% ,39% ,80% ,81% ,20% ,86% ,53% ,17% ,85% ,44% Russie 235 0,12% 318 0,15% 440 0,21% 638 0,31% 507 0,23% 744 0,34% 805 0,41% 601 0,37% 519 0,34% ,64% Suisse ,31% ,15% ,16% ,15% ,20% ,14% ,14% ,33% ,21% ,92% Autre Europe ,84% ,70% ,85% ,00% ,92% ,19% ,23% ,46% ,07% ,57% Total Europe (hors France ,60% ,04% ,46% ,48% ,14% ,26% ,59% ,94% ,50% ,67% France ,65% ,64% ,27% ,75% ,14% ,78% ,56% ,47% ,74% ,91% Tot. Europe ,26% ,69% ,73% ,24% ,27% ,04% ,16% ,41% ,24% ,64% (*) : Décompte calculé sur la base des codes ZIP Chapitre 1 : Bilan général 2010 Touristes par domicile permanent Page 25