BIVB. Le BIVB et les ventes de Bourgogne

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1 BIVB Le BIVB et les ventes de Bourgogne

2 Eléments clés de la Bourgogne viticole BIVB/ PôleMarchés et Développement

3 Le système Bourguignon : l exceptionnelle diversité 5 grands terroirs Chablis - Auxerrois Côte de Nuits Côte de Beaune Côte Chalonnaise Mâconnais 3

4 Le système Bourguignon : l exceptionnelle diversité Un terroir riche, une multitude d appellations et de climats hectares en production : 3% du vignoble français 2% des surfaces agricoles exploitées en Bourgogne 100 appellations différentes dont 33 grands crus, 44 appellations communales et 1 er cru, 23 appellations régionales Un tissu d entreprises complémentaires domaines viticoles (dont metteurs en bouteilles) 250 maisons de négoce 23 caves coopératives emplois directs et emplois indirects (verrerie, tonnellerie ) 4

5 Le système Bourguignon : l exceptionnelle diversité 1.53 millions d hectolitres dont : 61% de vins blancs 31 % de rouges (et rosé) 8 % de crémant 1,4 % de Grands Crus (moins de 3 millions de cols) 46.6% d appellations communales et 1er crus 52 % d appellations régionales Deux principaux cépages : Le Chardonnay et le Pinot Noir La Bourgogne représente 0.5% de la production mondiale de vins 3% de la production française 6% de production de VQPRD français Mais 5% des échanges mondiaux en valeur 5

6 Atouts et contraintes Atouts : - un leader sur le haut de gamme - notoriété forte sur tous les principaux marchés - image liée au terroir - offre très diversifiée permettant de répondre à toutes les attentes - processus de modernisation lancé - convivialité Contraintes : - poids de la tradition - coûts de production élevés - atomisation de la production - faiblesse des investissements en communication - difficulté à mobiliser toute la filière autour d un discours collectif et fédérateur - concurrence internationale forte sur les cépages bourguignons - complexité de l offre 6

7 Commercialisation des vins de Bourgogne BIVB/ PôleMarchés et Développement

8 Campagne août 2006 / juillet 2007 : jamais la filière Bourguignonne n a vendu autant de vin Depuis 2 campagnes, les ventes totales de vins de Bourgogne battent des records et dépassent le volume moyen d une récolte Les stocks viticoles n ont jamais été aussi faibles depuis 2000 en Bourgogne (seulement 10 mois de récolte en stock) Evolution des ventes totales de vins de Bourgogne (en milliers de bouteilles) / / / / / /5 2005/ /07 Crémant vins Blancs vins rouges+rosés 8

9 Un marché des vins de Bourgogne traditionnellement marqué par l exportation «Dans un contexte où le vin continue d être pénalisé par la surproduction mondiale, la Bourgogne réalise depuis 2005 de très belles performances» 204 millions de bouteilles commercialisées (2007) dont 54 % à l exportation (5 % des échanges mondiaux en valeur) 1,1 milliard d euros estimés de chiffre d affaires dont 60 à 65 % à l export 9

10 Un marché des vins de Bourgogne traditionnellement marqué par l exportation 60.5% de la commercialisation se fait dans la zone euro (dont 46% en France) Plus d une bouteille sur deux est vendue à l export. C est le % le plus important de tous les vignobles français. Vente en région 12,5% Magasins spécialisés 3% Estimation de la répartition des ventes 100% 90% 80% RHD et autres 9,5% Union Européenne 34% 70% 60% 50% Chaînes; 70% Grande distribution + hard discount + proxi 21% Pays Tiers 20% 40% 30% 20% 10% indépendants; 30% 0% France 46 % des volumes Export 54 % des volumes 10

11 Export Bourgogne 12 mois 2007 Nouveau record pour la Bourgogne : 110 millions de bouteilles pour 718 millions d Euros Niveaux records atteints en 2007 avec + 14 % en volume et + 21 % en valeur VOLUME (millions de bouteilles) 120 Historique des exportations de vins debourgogne VALEUR (millions d' ) (Année 1993 et 1994 : estimations) VOLUMES VALEURS 0 11

12 Un marché des vins de Bourgogne traditionnellement marqué par l exportation Des marchés traditionnels fidèles : progression générale de la Bourgogne sur quasiment tous ses marchés Hausse du chiffre d affaires sur 33 des 35 premiers marchés de la Bourgogne g Top 5 fidèle et en forte hausse, à l exception du Japon Les 5 premiers pays représentent 70 % des exportations (volume et valeur) 12

13 Un marché des vins de Bourgogne traditionnellement marqué par l exportation Mais aussi de nouveaux marchés : Suède, Australie, Singapour, Italie, Corée du Sud, Hong-Kong, Taiwan, Brésil, Progressionduchiffred affairesde1à3millions d euros sur ces marchés, comparable à celle observée sur les marchés traditionnels européens 13

14 Export Bourgogne 12 mois

15 Export Bourgogne 12 mois 2007 Les exportations de vins de Bourgogne restent concentrées sur une poignée de pays % Poids des marchés de la Bourgogne à l'export en chiffre d'affaires en K 59% 82% 87, Etats-Unis Royaume-Uni Japon Belgique Canada Pays-bas Allemagne Suisse Danemark Suède Irlande Singapour Australie Italie Corée du Sud 15

16 Export Bourgogne 12 mois 2007 Les exportations de vins de Bourgogne restent concentrés sur une poignée de pays % Poids des marchés de la Bourgogne à l'export en volume en milliers de bouteilles 71% % 91% Royaume-Uni Etats-Unis Belgique Japon Pays-bas Allemagne Canada Danemark Suède Suisse Irlande Norvège Italie Luxembourg Corée du Sud 16

17 Export Bourgogne 12 mois 2007 Progression générale des vins rouges Mais la forte progression des indéterminés rend difficile une analyse plus détaillée de l évolution par groupe d AOC 17

18 A l export, les vins de Bourgogne sont un véritable moteur de croissance pour l ensemble des vins tranquilles français «Bourgogne : la seule région viticole française à connaître une telle envolée à l international depuis 3 ans» + 13 millions de bouteilles exportées en 2007 Chiffre d affaires Bourgogne 2007 (hors Crémant) : 700 millions d euros Soit 22 % du chiffre d affaires des VQPRD tranquilles français à l export millions d euros du chiffre d affaires en 2007 Prix moyen export d une bouteille de Bourgogne en 2007 : 6,62 HT (+ 6 % / 2006) [prix moyen tout VQPRD français : 3, 85 HT / bouteille] 18

19 Export Bourgogne 12 mois 2007 La Bourgogne contribue à la bonne tenue des VQPRD français (1er contributeur au gain de chiffre d affaires en valeur absolue) La Bourgogne représente 22% du chiffre d affaires de la catégorie et 13.5% du volume seulement Gain de chiffre d'affaires à l'export des VQPRD tranquilles français (2007 / 2006) En milliers d'euros PDM volume TOTAL VQPRD TRANQUILLES (+8%) 100% BOURGOGNE (+21%) 13,5% BORDEAUX (+8%) 33% VALLEE DU RHÔNE (+9%) 14,5% VAL DE LOIRE (+5%) 6,5% CÔTES DE PROVENCE RGE/RSE (+5%) 1% ALSACE (0%) AUTRES VQPRD (-1%) LANGUEDOC ROUSSILLON (-3%) BEAUJOLAIS ROUGE/ROSE (-8%) 4% 11% 9,5% 7%

20 Poids de la Bourgogne dans l univers des AOC tranquilles exportés Exportations VQPRD tranquilles (volume en 2007) Bourgogne 14% Bordeaux 34% Beaujolais 7% Rhône Provence 14% 1% Languedoc- Rouss. 9% Alsace 4% Autres VQPRD 11% Loire 6% Exportations VQPRD tranquilles (valeur en 2007) Bordeaux 44% Bourgogne 22% Alsace Beaujolais 3% 4% Provence 1% Rhône 9% Loire 6% Autres VQPRD 7% Languedoc-Rouss. 4% 20

21 Les vente en France restent soutenues malgré un marché tendu «La situation en France est passée d une consommation traditionnelle régulière à une consommation de vins moyen-haut de gamme plus occasionnelle et axée sur le plaisir» Moins d une bouteille de Bourgogne sur deux est commercialisée en France (46 %) Les ventes sur le territoire national représentent un peu moins de 100 millions de bouteilles Diminution de 6 % en 2007 en raison d une : Forte demande de l export Baisse notamment due à la restauration 21

22 Une activité française soutenue malgré un marché tendu Restauration : 9,5 % des ventes de vins de Bourgogne Marché en baisse de volume Circuit de valorisation et d image (développement du vin au verre) L Interprofession propose des formations aux professionnels de ce réseau, mais également dans les école de sommellerie, via l Ecole des Vins de Bourgogne Stabilisation du nombre total d établissements en France et donc des achats sur ce circuit 22

23 Une activité française soutenue malgré un marché tendu Vente en région : 13 % des ventes de vins de Bourgogne Région touristique ( 6 millions de visiteurs / an) Développement de l oenotourisme Moins de cols vendus par an dans les exploitations : 50 % des clients sont des habitués, 30 % des touristes français et 20 % des étrangers La moitié fait en plus de la vente par correspondance pour un volume comparable Formations des personnels d accueils des Offices de Tourisme et Syndicats d Initiatives Formation des professionnels sur l accueil au caveau 23

24 Une activité française soutenue malgré un marché tendu Cavistes : 3 % des ventes de vins de Bourgogne + 8 % en chiffre d affaires en 2006 chez les cavistes indépendants Ventes de Bourgogne : 7,3 % de leur chiffre d affaires en 2006 Volumes vendus : 8 millions de cols En 2007, les cavistes proposent en moyenne 45 références de Bourgogne (de 2 à 406 références), soit 13,1 % de leur gamme Prix moyen de vente au 1 er semestre 2007 est 23,7 pour les rouges et 18,5 pour les blancs Sites internet marchands : bouteilles de vins de Bourgogne par an sur le marché français Mise à disposition de matériel pédagogique (cartes, fiches appellations, cartes accords mets et vins ) et formations 24

25 Une activité française soutenue malgré un marché tendu Grande distribution : 21 % des ventes de Bourgogne 33 millions de bouteilles vendues (dont 5 millions de Crémant de Bourgogne). 75% des ventes concernent des AOC régionales. Stabilité, avec 4,1 % du marché des VQPRD tranquilles (les VQPRD représentent 55 % du volume des vins tranquilles commercialisés en GD) En 4 ans, les blancs de Bourgogne ont gagné un point de part de marché en hypermarché (54 % duvolume du vignoble), Depuis un an, les rouges progressent au même rythme que les blancs Succès de la réimplantation des rayons vins de Bourgogne engagée en septembre 2007 (+ 15 % de chiffre d affaires) 25

26 GD France : une consommation typique de l hiver lors de l été, ainsi que les Foires Aux Vins d automne ont soutenu le vignoble en Les ventes ont été moins importantes sur l entrée de gamme mais ce développe sur les milieu et haut de gamme. PdM Volume - 1ere Ligne ( ) VQPRD ROUGES HM+SM (TOTAL)SCI Gain a 1 an des Ventes Volume (1000) VQPRD ROUGES Evol Vol a 1an (%) AQUITAINE ET SUD OUEST VAL DE LOIRE AUTRES REGIONS PROVENCE ET CORSE ALSACE BOURGOGNE BEAUJOLAIS VALLEE DU RHONE LANGUEDOC-ROUSSILLON BORDEAUX CAM 26

27 Crémant de Bourgogne : la pleine effervescence Un développement important des ventes en grande distribution (5 millions de cols, soit + 16 % en 2007, 1 er circuit de vente) Crémant de Bourgogne : progression des ventes en grande distribution Explosion des ventes à l export (4 millions de bouteilles en 2007 contre 1,5 million en 2001), et notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni volume / cols Ventes Volume (1000 cols) Ventes Valeur (1000 ) Evolution des ventes à l'export (source douanes) année 27

28 BIVB Récolte 2007

29 Récolte 2007 définitive (source douanes) 29

30 Récolte 2007 définitive (source douanes) 30

31 Récolte de vins de Bourgogne par couleur en 2007 Rosés 0,5% Crémant de Bourgogne 8,0% Rouges 31,0% Blancs 60,5% 31

32 Evolution de la production de vins de Bourgogne par couleur Production de vins de Bourgogne (en hectolitres) hectolitres Vins blancs + Crémant Vins rouges en

33 Evolution de la production de vins de Bourgogne par couleur Evolution des parts "vins blancs (dont Crémant) - vins rouges" en récolte et à l'export 80% 70% 60% Part blanc export Part blanc récolte 50% 40% 30% 20% Part rouge récolte Part rouge export 10% 0% Capacité de la Bourgogne à adapter sa production à la demande de son principal circuit de commercialisation : l export (la moitié des ventes) 33

34 Récolte de vins de Bourgogne par cépage et par département en 2006 Répartition des surfaces viticoles par cépage en % 80% 60% 40% 20% pinot noir gamay chardonnay aligoté sauvignon 0% COTE D'OR SAONE & YONNE Total LOIRE La production de vins blancs est majoritaire après une phase de croissance de 1980 à Mais elle inclut celle du Crémant de Bourgogne dont la production s est accentuée fortement depuis 2000 (> hl). La production de vins rouges est restée relativement stable entre et hl jusqu en 2000, puis a baissé légèrement depuis pour rester sous les hl. 34

35 Evolution des surfaces exploitées pour la production de vins de Bourgogne par département Saone et Loire 41,5% Côte d'or Yonne ,5% 24% 35