Guide de l entrepreneur

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1 Vous êtes en phase de croissance ou en création/reprise et en recherche de financement. Vous souhaitez renforcer vos fonds propres pour accroitre vos marges de manœuvre. Le crowdfunding equity vous permettra de solliciter l épargne des investisseurs via votre réseau et la force d internet. Guide de l entrepreneur Levée de fonds par le crowdfunding equity

2 Sommaire Le modèle de levée de fonds de Ginkgofi 2 Etapes de sélection et levée de fonds 3 Etape 1 : Prise de connaissance des premiers éléments (7 jours) 3 Etape 2 : Instruction approfondie du dossier (15 jours minimum) 4 Etape 3 : Accord sur la valorisation de l entreprise (1 semaine minimum) 5 Etape 4 : Début de la levée de fonds (60 à 90 jours) 6 Etape 5 : Suivi de l entreprise et préparation de la sortie 6 Frais d intervention de Ginkgofi 7 Services annexes 8 1

3 Le modèle de levée de fonds de Ginkgofi Ginkgofi est la plate-forme de crowdfunding equity de la société ActPhi immatriculée à l ORIAS sous le statut de conseiller en investissements participatifs. Le crowdfunding equity permet de solliciter les investisseurs privés pour qu ils participent à une augmentation de capital. L ouverture de votre capital ne devra pas dépasser 40% pour une levée de fonds comprise entre et Le montage se résume par la présentation ci-dessous : Apport Investisseur privé... Apport Investisseur privé... Holding de regroupement Présidé par un représentant de Ginkgofi Apport Investisseur privé... Montée au capital au maximum de 40% Société cible souhaitant procéder à une augmentation de capital Augmentation comprise entre et

4 Etapes de sélection et levée de fonds Afin d obtenir l assurance raisonnable que votre projet dispose du potentiel de croissance suffisant pour être mis en ligne sur Ginkgofi, vous effectuez un parcours de validation. Succinctement, celui-ci se présente comme suit : Prise de connaissance des premiers éléments (7 jours) Instruction du dossier (15 jours) Première lecture et analyse du dossier condensé Ces premiers éléments doivent être clairs, précis et faire ressortir rapidement l'intérêt de votre projet Etude approfondie du projet de levée de fonds Votre dossier est scoré par notre comité Valorisation (7 jours) Validation des travaux de valorisation de l'entreprise Elle doit être juste et équitable Mise en ligne Votre entreprise est en ligne sur la plateforme Un délai pour la levée de fonds est déterminé Etape 1 : Prise de connaissance des premiers éléments (7 jours) Avant toute instruction approfondie de votre dossier une première lecture des éléments de présentation de votre projet est effectuée. L objectif est de nous assurer que les critères d éligibilité sont bien respectés. Nous nous assurons également que ces éléments de base sont suffisamment bien construits afin d offrir une compréhension rapide et précise de votre offre et du besoin auquel elle répond. Nous vous engageons geons donc à être simple et concis dans vos présentations. 3

5 Votre dossier de présentation devra être composé au moins des éléments suivants : Un pitch de présentation, Besoin auquel vous répondez, Point sur la concurrence, Point sur vos avantages concurrentiels, Point sur vos forces, Point sur vos faiblesses, Vos chiffres clefs, La présentation de l équipe dirigeante. En complément de ces informations à remplir en ligne, nous vous demanderons une vidéo de pitch de présentation et votre business plan. Soucieux de l importance que peuvent revêtir certains échanges ou documents nous exigeons de nos collaborateurs de respecter la plus stricte confidentialité. Si votre dossier est retenu, nous entrons dans la phase d instruction approfondie et de travail collaboratif. Etape 2 : Instruction approfondie du dossier (15 jours minimum) Nous analysons au cours de cette étape votre projet d une façon beaucoup plus approfondie. Cette étape débute par la signature d un contrat entre votre entreprise et Ginkgofi qui a pour objet la définition de la procédure d une éventuelle mise en ligne de votre projet pour une levée de fonds. Ici, il vous sera demandé les éléments suivants : Les trois dernières plaquettes financières de votre entreprise si disponibles, Une présentation détaillée de l équipe dirigeante et des collaborateurs clefs, Votre approche de la valeur de votre entreprise si elle est disponible. A partir de ces nouveaux documents et de ceux obtenus au cours de la première étape nous procédons à l analyse de votre dossier. Au cours de cette analyse il vous sera posé des questions et nous pourrons soumettre votre dossier à notre comité d experts pour avis consultatif sur des points précis que nous souhaiterons aborder avec lui. 4

6 Ce comité est composé de professionnels d horizons différents : Chefs d entreprise, Avocats, Experts Comptable, Professionnels de la création et du développement d entreprise, Directeurs d institutions et d associations d accompagnement. Nous travaillerons ensemble sur la présentation qui sera proposée en ligne ainsi que sur le projet de pacte d actionnaire. Pour nous permettre ainsi qu aux internautes de mesurer l efficience de votre projet, nous vous invitons à vulgariser les aspects techniques es en employant des termes compréhensibles de tous. Si votre dossier est validé nous entrons dans l étape de finalisation. Etape 3 : Accord sur la valorisation de l entreprise (1 semaine minimum) Ici nous finalisons votre dossier de présentation. Des accords définitifs sur la valeur de l entreprise post money devront être trouvés et nous rédigerons le document d information réglementaire qui informera les investisseurs potentiels sur votre projet et les modalités d investissement. Ce document obligatoire vient compléter et synthétiser l ensemble des éléments mis en ligne. En parallèle nous finaliserons le projet de pacte d actionnaires pour signature. Le pacte d'actionnaires est un contrat qui lie les investisseurs et les associés historiques d'une entreprise. Il permet de préparer au mieux la vie de l'actionnariat suite à l'entrée de nouveaux actionnaires. La réussite des accords de cet acte nécessite de la part des actionnaires un alignement des intérêts, un partage de la valeur créée en tenant compte des risques pris et de la contribution de chacun d eux. Plusieurs facteurs doivent être appréhendés et pris en compte : - Facteurs de risques (mesure de l évaluation, valorisation, conjoncture économique, retournement du marché... autant de points qu il faut prendre en compte) - Sorties et liquidités (durée de détention à apprécier, rachat dans quelle condition et par qui...) 5

7 Etape 4 : Début de la levée de fonds (60 à 90 jours) Cette campagne débutera par la signature d un contrat entre votre entreprise et Ginkgofi venant officialiser notre collaboration et la mise en ligne de votre demande de financement. Pendant la levée de fonds, la création du holding sera lancée afin qu il soit opérationnel une fois la levée complète. Si au terme du délai prévu pour votre levée de fonds, celle-ci ci se révèle incomplète elle sera simplement annulée et les investisseurs remboursés. Etape 5 : Suivi de l entreprise et préparation de la sortie Pour assurer la relation entre les investisseurs et l émetteur, nous assurerons la Présidence du holding. Sa mission est de représenter les investisseurs ayant souscrits à la levée de fonds. Il s agira d un des associés de notre entreprise. Il aura une gestion du holding purement passive et administrative, et ne percevra pas de rémunération. Il n exerce pas de responsabilité opérationnelle dans la société cible mais a un droit d information au vu de son statut d actionnaire. Dans l exercice de sa mission, il peut faire des propositions. Il rendra compte aux investisseurs de l évolution de l entreprise dans laquelle la souscription a eu lieu notamment par le biais des assemblées générales. Le rôle du Président du holding au sein de la société cible sera celui d un actionnaire informé. Nous pourrons à tout moment demander par écrit des informations sur l évolution de la société. Lors des assemblées générales des holdings nous effectuerons des restitutions et des explications des états financiers de la cible ainsi qu une présentation des perspectives d avenir en nous appuyant sur le rapport de gestion du Président de la cible. 6

8 Frais d intervention de Ginkgofi Jusqu à l étape de mise en ligne pour la levée de fonds vous bénéficiez d une totale gratuité. Frais de mise en ligne pour le début de la campagne: Facturation des success fees, comprenant l instruction du dossier, l expertise, la valorisation, et l information et le suivi des investisseurs...) : 5% du montant des fonds levés. Frais de finalisation de l opération (Honoraires d'avocat et certification de bonne conformité) : Les frais de services annexes, compte tenu de leur caractère, feront l objet d une facturation à part. Frais d annulation En cas de désengagement de votre part durant la campagne de levée de fonds, vous ne percevrez aucune somme collectée et devrez payer une pénalité d annulation de 500. Sachant que les frais de référencement réglés à la signature du contrat ne seront pas remboursés. 7

9 Services annexes ActPhi a développé une gamme de services pour accompagner au mieux les dirigeants. Prestations sur devis : Business plan, Rapport de valorisation, Comptes de résultats et bilans prévisionnels, Plan de trésorerie et projections financières, Accompagnement stratégique et en rachat d entreprise, Analyse financière de votre entreprise en trois axes o Analyse de la structure de votre entreprise, o Analyse de l activité de votre entreprise, o Analyse de la rentabilité de votre entreprise. Contactez-nous nous pour de plus amples informations : contact@ginkgofi.com Maintenant c est à vous, déposez votre dossier. - Inscrivez-vous vous sur la plateforme (prenez soin de toujours utiliser la même adresse mail) - Déposez votre dossier en utilisant l onglet : «déposer un projet». 8