Accompagner des entrepreneurs dans leurs opérations stratégiques.

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1 Accompagner des entrepreneurs dans leurs opérations stratégiques Janvier 2013

2 Qui sommes-nous? Enseigne Interface Entreprises Nous travaillons Basée dans le Nord, en Ile de France, Rhône Alpes, PACA et Grand Ouest en opérations de haut de bilan depuis 2002 avec des PME réalisant jusqu à 30 m de chiffre d affaires Siège social à Lille Bureau à Paris en France et en Belgique, associé à un cabinet de fusion-acquisition belge : Family Business Transmission Le cabinet réalise une douzaine d opérations par an Bureau Grand Ouest Bureau à Lyon Bureau à Marseille et a des références en mécanique, en chaudronnerie, en menuiserie bois ou métaux, en VPC, en informatique et jeux vidéos, en distribution, en transport, en BTP,

3 Quels sont nos métiers? Cession Acquisition Valorisation et conseil Ingénierie financière (levée de capitaux)

4 Quelques exemples de missions menées par les consultants d Interface Entreprises Confidentiel Confidentiel Securimed Confidentiel Crèches 123 Soleil Intégrateur Tuyauterie industrielle (CA: k ) Jeux vidéos (Montant confidentiel) VPC paramédicale (CA: k ) Editeur informatique (CA: k ) Crèches d Entreprises en Nord de France Cession en cours Levée de capitaux Cession à un groupe américain Valorisation Cession au leader français Babilou Pro-G Access It Acteos CITP Exerdatacom Intégrateur SSII Intégrateur d ERP Cession à un éditeur Infogérance, télécoms, réseaux, formation Accompagnement stratégique Editeur Croissance externe Introduction en bourse Chaudronnerie lourde Cession à un groupe industriel Sécurité, réseaux, télécom, intégrateur distributeur Cession et LBO

5 L équipe d Interface Entreprises : d anciens dirigeants de PME vous conseillent Patrick BINDNER - 59 ans - dirigeant fondateur Diplômé d école supérieure de commerce, option marketing et finance, il intègre le groupe IBM puis Bull informatique, prend des participations financières dans différentes PME avant d occuper la direction générale d une SSII qu il revend à un groupe national. Crée ensuite External société de conseils aux PME/PMI puis le réseau Interface Entreprises Hubert de CANDE - 61 ans - Consultant région Nord Diplômé de Sciences politiques, maitrise de sciences économiques, 15 ans d expérience bancaire, ifondateur et dirigeant durant 8 ans d un cabinet de fusions-acquisitions, fondateur du réseau MBA CAPITAL et DG d une société informatique cotée pendant 7 ans. Il est maintenant spécialiste de l optimisation de la valeur de l entreprise, des opérations de croissance externe et des levées de fonds Stéphane AUBIN - 50 ans - Consultant région Ile de France Diplômé d ENSIMAG et de l executive MBA d HEC, il réalise sa carrière dans les Télécoms. Il a été cofondateur de start up informatique, directeur opérationnel dans diverses sociétés et en charge des fusions acquisitions des activités de communications du groupe VINCI Jean-Luc GUILLAUME - 57 ans - Consultant région Rhône Alpes Ingénieur INPG et diplômé de HEC (exécutive MBA CPA), il débute sa carrière chez MICHELIN, puis prend la direction Générale de PME du secteur des biens d'équipement industriel et du 2nd œuvre du bâtiment. Il a participé, pour le compte de groupes internationaux à des opérations de croissance externe et a réalisé des missions de conseil en stratégie Christophe VANNOYE - 38 ans - Consultant région PACA Ingénieur généraliste ESME Sudria (Ecole Spéciale de Mécanique et d Electricité) et diplômé du MBA Change & Technology de l'iae d'aix en Provence, il débute chez ANDERSEN CONSULTING, travaille 10 ans dans le conseil avant de créer son propre cabinet en 2006 pour accompagner les PME/PMI en stratégie et sur des opérations de levée de fonds. Boris CHRISTEL 37 ans - Consultant région Grand Ouest Licencié d'economie à l'université de Bourgogne, il démarre sa carrière comme ingénieur grands comptes dans une SSII puis crée sa société sur une niche de marché dans le second œuvre du bâtiment. Il se consacre désormais au développement despme-pmi régionales du Grand Ouest, ses prestations incluant tout le process de croissance externe, transmission et financement

6 4 valeurs conduisent l action des consultants d Interface Entreprises au quotidien Réactivité Disponibilité d anciens dirigeants pour des dirigeants Confidentialité Expertise

7 Comment Interface Entreprises optimise votre opération? Interface Entreprises optimise la valeur des opérations à chaque étape du processus: Interface Entreprises : met en valeur votre société mobilise ses data bases, ses réseaux, son fichier repreneur et sa force de prospection (1) (1) + de 600 repreneurs actifs en janvier 2013 Une centaine de partenaires (banques, avocats, cabinets comptables, fonds d investissement, conseils, etc.) dans chaque région sécurise le processus manage le process et organise la concurrence défend le prix de cession ou d'acquisitions lors des négociations

8 Pourquoi signer un mandat? Optimiser chaque étape du processus et la valeur du projet Sécuriser l opération avant et après signature du contrat Bénéficier des ressources, du réseau et de l expérience d Interface Respecter le cadre contractuel de la profession

9 Quels sont nos honoraires? Des honoraires compétitifs et rassurants Nos standards de rémunération sont mixtes avec une part forfaitaire (retainer) et une part variable (success fee) L essentiel de notre rémunération est directement lié à la réussite de notre mission Nos prix sont dégressifs. De 5 à 2% de la valeur de l opération Une valorisation peut être subventionnée Nous contacter pour connaître le prix de valorisation de votre Entreprise et nos recommandations Dans certains cas, des subventions à l évaluation peuvent être octroyées jusqu à 80% de la prestation facturée

10 Nous contacter Nord et Belgique Patrick BINDNER, dirigeant fondateur Tél/fax : pbindner@interface-entreprises.com Hubert de CANDE, consultant région Nord Tél : hdecande@interface-entreprises.com Adresse et siège social: 2, rue des Tulipiers LOMME - LILLE R.C.S : Agrément Anacofi CIF n E002229, association agréée AMF Soyez connecté! lire ce QR code avec votre mobile Rhône-Alpes Jean-Luc GUILLAUME Tél : / jlguillaume@interface-entreprises.com Bureau: 90, avenue Lanessan CHAMPAGNE-AU-MONT-D OR Ile de France Stéphane AUBIN Tél : saubin@interface-entreprises.com Bureau: 91 rue de Courcelles PARIS Grand Ouest Boris CHRISTEL Tél : bchristel@interface-entreprises.com Bureau: Lieu Dit Talhouët BREC H Provence Alpes Côte d Azur Christophe VANNOYE Tél : cvannoye@interface-entreprises.com Bureau: 565, Avenue du Prado MARSEILLE Janvier 2013