Vétérinaires : quelles perspectives d activité en 2010?

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1 Vétérinaires : quees perspectives d activité en 2010?

2 Edito Arnaud Duet Docteur Vétérinaire Président d Ergone Ergone, nouvee association pour es vétérinaires qui partagent envie d entreprendre, a vouu percevoir eur regard - et ceui de queques-uns de eurs partenaires - sur eur profession à orée de année 2010, et ce, grâce à cette enquête «Perspectives» réaisée par KPMG. Vous y découvrirez es ressentis du moment, vous percevrez es espoirs et es craintes, vous reèverez queques contradictions Enrichie de ce premier échange, Ergone s appuiera résoument sur cet optimisme réaiste émergeant, pour encourager es échanges et réfexions et proposer des voies de déveoppement - avec eurs indispensabes outis - des entreprises vétérinaires Patrick Bordas Associé KPMG S.A. Responsabe du réseau Professions de Santé L environnement économique favorabe par e passé, exercice de a profession à titre individue et e statut fisca (comptabiité de trésorerie) n ont pas encore incité a profession à mettre en pace des outis de gestion performants ou à revoir eur fonctionnement juridique. Les vétérinaires hésitent de pus en pus à travaier seus, notamment es jeunes professionnes : environnement économique moins favorabe ou un choix de vie (astreintes, gardes) es poussent soit au saariat, soit au statut ibéra mais en intégrant une association. C est dans cette perspective d avenir que cette enquête a été conduite. Dans cette étude, nous avons vouu aer pus oin que a ecture des chiffres et expication du passé. Nous avons vouu exporer avenir. I nous a paru intéressant de recueiir e sentiment de professionnes du secteur sur eurs perspectives d activité et eurs stratégies d adaptation et de confronter e point de vue des vétérinaires praticiens à ceui de eurs principaux interocuteurs. I devient de pus en pus important pour es professionnes de se tenir informés de évoution de eur profession, tant au niveau économique et juridique que socia et fisca. Gageons que a profession vétérinaire s adaptera à son environnement. Ee peut, pour cea, compter sur appui de ses partenaires.

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4 Sommaire Pages 1. Objectifs et méthode de enquête 5 2. Popuation interrogée 7 3. Perspectives d activité 2010 : données chiffrées 9 4. Quees mesures faut-i prendre? Vaeur des ciniques en L évoution du métier, e regard de a profession et des partenaires Perspectives sur e crédit 34 Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires 3

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6 1. Objectifs et méthode de enquête L objectif est de recueiir et de confronter a perception des vétérinaires et des acteurs qui es entourent : Ordre, syndicats, banquiers, aboratoires... L enquête s est dérouée du 16 novembre au 31 décembre 2009 par e biais d un portai Internet. Les réponses ont été recueiies par des professionnes de KPMG, experts du réseau professions de santé et anaysées par Luc Portier, Manager KPMG, expert sur e secteur vétérinaire. Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires 5

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8 2. Popuation interrogée 0,6 % 5,1 % 7,4 % 0,8 % 6.8 % Vétérinaires Banquiers Laboratoires 79,3 % Organisations professionnees Distributeurs de médicaments Autres Profession Nombre % Vétérinaires ,3 Banquiers 3 0,8 Responsabes dans un aboratoire pharmaceutique vétérinaire Responsabes dans une organisation professionnee vétérinaire : Ordre, Syndicats professionnes, AFVAC, SNGTV, AVEF... Responsabes dans une société de distribution du médicament vétérinaire 24 6,8 26 7,4 2 0,6 Autres : étudiants, ASV, journaistes 18 5,1 Tota Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires 7

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10 3. Perspectives d activité 2010 : données chiffrées Perspectives chiffrées Évoution du chiffre d affaires goba Évoution du prix des actes Évoution du taux de marge Évoution du résutat Évoution de a trésorerie Évoution du chiffre d affaires, gobaement Augmenter 53 % 15 % Se maintenir Baisser 3 % Nsp 29 % Pus de a moitié des personnes interrogées reste prudente et voit activité rester stabe sur A noter toutefois que ceux qui estiment voir es ventes progresser sont 2 fois pus nombreux que ceux qui pensent voir activité diminuer. Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires 9

11 Évoution du chiffre d affaires en 2010 par catégorie professionnee Vétérinaires 28 % 54 % 15 % 3 % Banquiers 33 % 33 % 34 % Organisations professionnees 16 % 69 % 11 % 4 % Distributeurs 50 % 50 % Laboratoires 63 % 29 % 8 % Autres acteurs 28 % 44 % 17 % 11 % 60 % 80 % 100 % Augmenter Se maintenir Baisser NSP Près de 70 % des vétérinaires voient e chiffre d affaires se maintenir ou augmenter en Cette perception sembe être partagée par es autres acteurs. 10 Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires

12 Évoution du chiffre d affaires en détai seon es vétérinaires en 2010 Goba 28 % 54 % 15 % 3 % Vente de médicaments 21 % 43 % 32 % 4 % Vente d aiments 33 % 37 % 22 % 8 % Vente d accessoires 17 % 42 % 20 % 21 % Actes 46 % 41 % 10 % 3 % 60 % 80 % 100 % Augmenter Se maintenir Baisser NSP Gobaement 80 % des professionnes pensent que eur chiffre d affaires va au moins se maintenir, essentieement grâce aux actes. Les vétérinaires, au contraire sont pus pessimistes concernant es activités de vente (activités concurrencées par d autres professionnes). Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires 11

13 Evoution du prix des actes vétérinaires en 2010, gobaement 3 % 9 % Augmenter 43 % 45 % Se maintenir Baisser Nsp Dans ensembe, es personnes interrogées se répartissent de façon égae entre cees qui voient : - une augmentation des prix des actes (45 %) - une stabiisation des prix (43 %) Is sont peu nombreux (9 %) à voir es prix baisser. 12 Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires

14 Évoution du prix des actes vétérinaires en 2010, par catégorie professionnee Vétérinaires 46 % 41 % 10 % 3 % Banquiers 67 % 33 % Organisations professionnees 54 % 42 % 4 % Distributeurs 100 % Laboratoires 25 % 67 % 4 % 4 % Autres acteurs 39 % 50 % 6 % 5 % 60 % 80 % 100 % Augmenter Se maintenir Baisser NSP Les vétérinaires et es organisations professionnees restent partagés. On note que es distributeurs prévoient à unanimité augmentation des prix. A opposé, es banquiers estiment que es prix vont au mieux se maintenir ; mais es effectifs de ces deux professions restent trop faibes pour en tirer des enseignements. Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires 13

15 Evoution du taux de marge en 2010, gobaement 6 % 11 % Augmenter Se maintenir 33 % 50 % Baisser Nsp Les personnes interrogées sont pus pessimistes quant à évoution des marges. Is sont 1/3 à penser que es prix d achat vont progresser pus vite que es prix de vente. 50 % estiment que évoution des prix va suivre a même tendance que ce soit pour es ventes ou pour es achats. 14 Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires

16 Evoution du taux de marge en 2010, par catégorie professionnee Vétérinaires 12 % 51 % 31 % 6 % Banquiers 67 % 33 % Organisations professionnees 8 % 42 % 46 % 4 % Distributeurs 50 % 50 % Laboratoires 13 % 46 % 37 % 4 % Autres acteurs 56 % 33 % 11 % 60 % 80 % 100 % Augmenter Se maintenir Baisser NSP L évoution prévue de a marge est : - identique pour ensembe des catégories, - à exception des distributeurs* qui voient es marges progresser ou se stabiiser. * Les effectifs restent trop faibes pour en tirer des enseignements. Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires 15

17 Evoution du résutat en 2010, gobaement 29 % Augmenter Se maintenir 45 % 4 % Baisser Nsp 22 % 22 % des personnes voient es résutats progresser aors qu is ne sont que 11 % à estimer que es marges vont augmenter. 50 % pensent que es résutats vont rester stabes en Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires

18 Evoution du résutat en 2010 par catégorie professionnee Vétérinaires 24 % 43 % 30 % 3 % Banquiers 67 % 33 % Organisations professionnees 8 % 65 % 23 % 4 % Distributeurs 100 % Laboratoires 25 % 54 % 17 % 4 % Autres acteurs 11 % 39 % 39 % 11 % 60 % 80 % 100 % Augmenter Se maintenir Baisser NSP 2/3 des personnes prévoient une stabiité ou une augmentation des résutats. Les vétérinaires et es aboratoires sont pus optimistes que e reste de a popuation interrogée ; is sont près d 1/4 à penser que es résutats vont progresser. Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires 17

19 Evoution de a trésorerie disponibe en 2010, gobaement 42 % Augmenter Se maintenir 5 % Baisser Nsp 41 % 12 % La popuation interrogée est pus pessimiste concernant évoution de a trésorerie : - 42 % pensent que eur trésorerie va diminuer (contre 1/3 maximum pour es différents seuis de résutats), - 53 % seuement prévoient au moins un maintien de a trésorerie (près de 70 % pour es ratios d expoitation). Les raisons envisagées : - a baisse d activité, - es encaissements cients pus difficies en rura. 18 Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires

20 Evoution de a trésorerie disponibe en 2010, par catégorie professionnee Vétérinaires 14 % 40 % 42 % 4 % Banquiers 67 % 33 % Organisations professionnees Distributeurs 50 % 61 % 35 % 4 % 50 % Laboratoires 17 % 25 % 46 % 12 % Autres acteurs 45 % 45 % 10 % 60 % 80 % 100 % Augmenter Se maintenir Baisser NSP La crainte de a baisse de a trésorerie est partagée par tous es acteurs. Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires 19

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22 4. Quees mesures faut-i prendre? Dans exercice du métier En matière de gestion Dans e mode d exercice Mesures à prendre dans exercice du métier Mettre en pace un espace commercia 52 % 48 % Déveopper des prestations iées à activité 64 % 23 % 13 % Déveopper a vente de produits iés à activité 66 % 25 % 9 % Augmenter effectif saarié Augmenter effectif tota 32 % 59 % 9 % 35 % 57 % 8 % Dééguer en rura à des techniciens saariés Dééguer acte canin au ASV 28 % 61 % 11 % 30 % 64 % 6 % 60 % 80 % 100 % Oui Non NSP Sur es 135 vétérinaires qui n ont pas mis en pace un espace dédié à a commerciaisation, 30 % pensent e faire en Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires 21

23 Mesures à prendre dans e mode d exercice Participations dans des SPFPL Changement de régime fisca Regroupement 27 % 47 % 26 % 13 % 75 % 12 % 33 % 51 % 16 % 60 % 80 % 100 % Oui Non NSP Le regroupement est priviégié par 1/3 des professionnes. Cea permet notamment des économies d échee, de diversifier es activités, de répartir es contraintes iées au métier, d améiorer es compétences techniques. La participation dans des SPFPL (favorisée par 27 % des professionnes) permet de résoudre e probème de a nondéductibiité des emprunts et faciite es sorties de SEL et es regroupements. 22 Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires

24 Mesures prises en matière de gestion Résutat prévisionne 28 % 72 % Pan de trésorerie 25 % 75 % Tabeau de bord 34 % 66 % Suivi marge en vaeur 23 % 77 % Système motivation 39 % 61 % 60 % 80 % 100 % Oui Non Les professionnes sont peu nombreux (maximum 1/3) à avoir mis en pace des outis de gestion. Cependant, is estiment que ces outis es aident à : - améiorer eurs résutats, - passer des caps difficies. Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires 23

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26 5. Vaeur des ciniques en 2010 Le prix des cientèes en 2010, gobaement Vétérinaires 5 % 45 % 39 % 11 % Banquiers 67 % 33 % Organisations professionnees 54 % 38 % 8 % Distributeurs 50 % 50 % Laboratoires 8 % 46 % 42 % 4 % Autres acteurs 44 % 39 % 17 % 60 % 80 % 100 % Augmenter Se maintenir Baisser NSP Rares sont ceux qui voient progresser es prix des cientèes. Gobaement es avis sont partagés entre ceux qui voient un maintien ou une baisse des prix de vente. A opposé, comme décrit dans es pages suivantes, es avis vont tous dans e même sens (rura et urbain) : - maintien des prix dans es grosses structures (> 1500 k de CA), - baisse des prix dans es petites et moyennes structures. Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires 25

27 Le prix des cientèes en 2010 : pour es petites et moyennes structures en miieu rura Vétérinaires 2 % 17 % 67 % 14 % Banquiers 100 % Organisations professionnees 11 % 85 % 4 % Distributeurs 100 % Laboratoires 17 % 75 % 8 % Autres acteurs 11 % 67 % 22 % 60 % 80 % 100 % Augmenter Se maintenir Baisser NSP Le prix des cientèes en 2010 : pour es grosses structures (CA>1 500 k ) en miieu rura Vétérinaires 21 % 51 % 13 % 15 % Banquiers 33 % 67 % Organisations professionnees 38 % 50 % 8 % 4 % Distributeurs 100 % Laboratoires 38 % 38 % 16 % 8 % Autres acteurs 44 % 6 % 28 % 22 % 0 % 60 % 100 % 20 % 40 % 80 % Augmenter Se maintenir Baisser NSP 26 Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires

28 Le prix des cientèes en 2010 : pour es petites et moyennes structures en miieu urbain Vétérinaires 3 % 34 % 50 % 13 % Banquiers 33 % 67 % Organisations professionnees 42 % 46 % 12 % Distributeurs 100 % Laboratoires 4 % 29 % 63 % 4 % Autres acteurs 17 % 72 % 11 % 60 % 80 % 100 % Augmenter Se maintenir Baisser NSP Le prix des cientèes en 2010 : pour es grosses structures (CA>1 500 k ) en miieu urbain Vétérinaires 34 % 42 % 11 % 13 % Banquiers 67 % 33 % Organisations professionnees 46 % 31 % 12 % 11 % Distributeurs 100 % Laboratoires 8 % 38 % 50 % 4 % Autres acteurs 28 % 50 % 11 % 4% 20 % 40 % 0 % 60 % 100 % 80 % 11 % Augmenter Se maintenir Baisser NSP Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires 27

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30 6. L évoution du métier, e regard de a profession et des partenaires Le regard de a profession Profession d avenir pour es jeunes dipômés? Conseier aux jeunes de s instaer 80 % 10 % 10 % 59 % 29 % 12 % Concurrence à craindre? 71 % 25 % 4 % Profession défendue? 50 % 50 % 60 % 80 % 100 % Oui Non NSP Le regard des partenaires, questions généraes Ouverture du capita à des professionnes de a santé. Ouverture du capita à des non professionnes de a santé. Les regroupements de ciniques. Diversification. Prises de participations dans es SPFPL. Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires 29

31 Êtes-vous favorabe à ouverture du capita à des professionnes de a santé? La profession 100 % Les banques 34 % 33 % 33 % Les distributeurs 58 % 42 % 60 % 80 % 100 % Oui Non NSP Rejet unanime de a part des vétérinaires à ouverture du capita à d autres professionnes de a santé : cea est en partie dû à a concurrence avec es pharmaciens sur certains secteurs. Êtes-vous favorabe à ouverture du capita à des non professionnes de a santé? La profession 40 % 60 % Les banques 34 % 33 % 33 % Les distributeurs 50 % 50 % 60 % 80 % 100 % Oui Non NSP L avis de a profession est moins négatif quant à ouverture du capita à des partenaires «hors santé» : des partenaires financiers sont parfois nécessaires pour financer des projets de regroupement ou des investissements. 30 Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires

32 Êtes-vous favorabe aux regroupements? La profession 92 % 8 % Les banques 67 % 33 % Les distributeurs et es aboratoires 50 % 50 % 60 % 80 % 100 % Oui Non NSP Nous retrouvons ici intérêt des professionnes (92 %) pour e regroupement. Les raisons sont diverses : économiques, techniques, diversification, quaité de vie (astreintes, gardes, ouverture toute année). Êtes-vous favorabe à a diversification des activités vétérinaires? Vétérinaires 75 % 20 % 5 % Banquiers Organisations professionnees Distributeurs 33 % 67 % 89 % 11 % 50 % 50 % Laboratoires 83 % 13 % 4 % Autres acteurs 100 % 60 % 80 % 100 % Oui Non NSP Comme pour d autres activités, es difficutés économiques incitent es professionnes de a cinique vétérinaire à se diversifier afin d être pus aptes à affronter es baisses ponctuees d une des activités, es effets de saisonnaité ou toute autre évoution de a profession. Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires 31

33 Les prises de participations dans es SPFPL sont-ees inéuctabes? Vétérinaires 40 % 36 % 24 % Banquiers Organisations professionnees 33 % 67 % 42 % 35 % 23 % Distributeurs 50 % 50 % Laboratoires 58 % 21 % 21 % Autres acteurs 100 % 60 % 80 % 100 % Oui Non NSP 32 Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires

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35 7. Perspectives sur e crédit Le regard des banques sur a profession Durée des financements Taux de crédit Montant des apports Le regard des banques Consei aux jeunes 100 % Cœur de cibe 33 % 67 % Garanties 66 % 29 % 5 % 60 % 80 % 100 % Oui Non NSP La durée des financements en 2010 Vétérinaires 54 % 37 % 2 % 7 % Banquiers 67 % 33 % Organisations professionnees 54 % 42 % 4 % Distributeurs 100 % Laboratoires 59 % 29 % 4 % 8 % Autres acteurs 56 % 39 % 5 % 60 % 80 % 100 % Augmenter Se maintenir Baisser NSP 34 Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires

36 Les taux de crédit en 2010 Vétérinaires 36 % 44 % 10 % 10 % Banquiers 100 % Organisations professionnees 19 % 58 % 19 % 4 % Distributeurs 50 % 50 % Laboratoires 17 % 54 % 21 % 8 % Autres acteurs 50 % 44 % 6 % 60 % 80 % 100 % Augmenter Se maintenir Baisser NSP Les vétérinaires sont putôt optimistes quant à évoution des taux : 54 % pensent qu is vont se maintenir ou diminuer. Les banquiers prévoient une stabiisation des taux. Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires 35

37 Le montant de apport nécessaire en 2010 Vétérinaires 41 % 38 % 4 % 17 % Banquiers 33 % 67 % Organisations professionnees 23 % 65 % 4 % 8 % Distributeurs 100 % Laboratoires 33 % 42 % 13 % 12 % Autres acteurs 39 % 39 % 22 % 60 % 80 % 100 % Augmenter Se maintenir Baisser NSP Estimation de apport : euros. Les professionnes pensent que a tendance est à une augmentation de autofinancement dans achat des cientèes. En revanche, 2/3 des banquiers prévoient un maintien de apport personne. 36 Enquête sur es perspectives 2010 des vétérinaires

38 kpmg.fr Contacts : KPMG S.A. Immeube Le Paatin 3, cours du triange Paris La Défense Cedex Patrick Bordas Associé KPMG S.A. Responsabe du réseau Professions de Santé Té. : E-mai : [email protected] ErGonE E-mai : [email protected] Les informations contenues dans ce document sont d ordre généra et ne sont pas destinées à traiter es particuarités d une personne ou d une entité. Bien que nous fassions tout notre possibe pour fournir des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date utérieure. Ees ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans vaidation par es professionnes ad hoc. KPMG S.A., société anonyme d expertise comptabe et de commissariat aux comptes à directoire et consei de surveiance au capita socia de euros RCS Nanterre. Siège socia : Immeube Le Paatin, 3, cours du Triange, Paris La Défense Cedex. KPMG Internationa est une entité de droit suisse. Les membres du réseau KPMG de cabinets indépendants sont adhérents de KPMG Internationa. KPMG Internationa ne propose pas de services aux cients. Aucun cabinet membre n a e droit d engager KPMG Internationa ou es autres cabinets membres vis-à-vis des tiers. KPMG Internationa n'a e droit d'engager aucun cabinet membre KPMG S.A., société anonyme d expertise comptabe et de commissariat aux comptes en France, membre du réseau KPMG de cabinets indépendants adhérents de KPMG Internationa Cooperative («KPMG Internationa»), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. Conception - Réaisation : Dépt. Communication Corporate Xerox Creative Services - Janvier 2010 Crédit photos : Méria