Diagnostic économique du Pays de Brocéliande

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1 Diagnostic économique du Pays de Brocéliande JANVIER 2013 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

2 Agir au plus près de notre territoire et de nos entreprises Représenter les entreprises, orienter les politiques d aménagement du territoire et de développement économique, telles sont les missions de la CCI Rennes. Pour les mener à bien, elle doit s appuyer sur des analyses objectives et précises des tendances économiques et sociales des territoires de sa circonscription. C est la raison pour laquelle, j ai sollicité les services de la CCI pour réaliser un Diagnostic Economique du Pays de Brocéliande. Ce document met en évidence un territoire particulièrement dynamique avec un taux de croissance de l emploi quatre fois plus rapide qu au niveau national. Son économie, en pleine mutation, est marquée notamment par une montée en puissance des services dans un contexte local encore très industriel. Il souligne également un modèle de développement territorial multipolaire et équilibré ainsi que les nombreux enjeux liés à son voisinage de l agglomération rennaise. Parmi ceux-ci, limiter «l évasion professionnelle» vers Rennes est une question majeure pour l avenir du Pays. L attractivité économique du Pays de Brocéliande est évidente et son pendant est la croissance forte de la population. Ce dynamisme s appuie notamment sur la capacité de projets du territoire et de ses différents acteurs à travailler ensemble en bonne intelligence. Le Pays conservera ces atouts après la mise en place de la réforme territoriale, qui modifiera, dès 2014, son organisation et ses limites géographiques. La CCI Rennes, très impliquée sur le Pays de Brocéliande, souhaite contribuer à la réflexion et l action commune pour pérenniser ce dynamisme. C est dans cet esprit que je vous propose cet outil qui sera d autant plus utile qu il sera partagé. Il viendra appuyer la réflexion d un futur Conseil Territorial du Pays de Brocéliande, constitué d une quinzaine de chefs d entreprises représentatifs des différents secteurs d activités. Cet outil de proximité leur permettra de prendre une part active dans les décisions qui engagent l avenir du territoire de Brocéliande et de nouer un dialogue constructif avec les élus locaux. Leurs missions : porter une attention particulière aux attentes et aux spécificités des entreprises du territoire, élaborer des propositions et avis sur l aménagement du territoire, établir des partenariats avec les acteurs locaux et proposer des représentants dans les différentes instances de concertation. Maurice Théaud Vice-Président Délégué Pays de Brocéliande Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 1

3 SOMMAIRE I - LE TERRITOIRE 3 I - 1 Géographie 4 I - 2 Les conséquences de la réforme territoriale 5 I - 3 Infrastructures routières et ferroviaires 7 I - 4 Les zones d activités économiques 8 I - 5 Infrastructures numériques 10 FORCES FAIBLESSES 11 ENJEUX 11 II - LA POPULATION 12 II - 1 Une population plus dense à l est 13 II - 2 Evolution : une croissance de la population plus rapide que sur le reste du département 14 II - 3 Structure de la population 16 II Catégories socioprofessionnelles 16 II Age de la population 18 II - 4 Un développement rapide du logement 18 II Le parc de logements 18 II Les mises en chantier 19 II - 5 Déplacements domicile travail 20 II - 6 Une vocation résidentielle du Pays de Brocéliande 21 FORCES FAIBLESSES 22 ENJEUX 22 III - L ECONOMIE 23 III - 1 L emploi 23 III Structure générale de l emploi total 24 III Principaux pôles d emplois : un emploi relativement «diffus» 25 III L emploi au sein des entreprises : une forte baisse dans l industrie 26 III Masse salariale versée par les entreprises du Pays de Brocéliande 29 III - 2 Les entreprises 31 III Aperçu du tissu d entreprises du Pays de Brocéliande 31 III Une démographie d établissements qui traduit le dynamisme économique du Pays 35 III - 3 Les secteurs d activités 37 III L agriculture 37 III L industrie 41 III Le commerce de détail 47 III Le transport et la logistique 52 III Les secteurs à potentiel : les services aux entreprises et le tourisme 54 FORCES FAIBLESSES 58 ENJEUX 63 2 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

4 1 LE TERRITOIRE Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 3

5 I 1 Géographie Le Pays de Brocéliande s étend sur 929 km² soit 14 % de la superficie totale de l Illeet-Vilaine. Sa limite Est est située à seulement 20 km du centre de Rennes, sa frontière Ouest jouxtant quant à elle les départements des Côtes d Armor et du Morbihan. Le territoire est traversé par deux cours d eau significatifs : le Meu et le Garun. Le massif forestier de Paimpont s étend au Sud-Ouest du Pays, sur la communauté de communes de Brocéliande. La densité moyenne de population atteint 78 habitants par km² pour une moyenne départementale de Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

6 I 2 Les conséquences de la réforme territoriale Le Pays de Brocéliande Le Pays de Brocéliande est un Groupement d'intérêt Public situé à Montauban-de- Bretagne et présidé par Mme Annie Davy. Son but est de développer et d'organiser des réflexions et des coopérations sur les 43 communes et 5 Communautés de Communes qui le composent. Le conseil de développement du Pays, composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs, est chargé d organiser la réflexion, notamment prospective, concernant le fonctionnement du territoire. Il est doté d un bureau de 6 membres et d un comité de pilotage de 36 membres. Il s organise en groupes de travail, ayant chacun en charge une thématique, comme la logistique ou les indicateurs de développement durable durant l année Communautés de communes Le Pays de Brocéliande est composé de 5 communautés de communes : Pays de Bécherel, Pays de Montauban-de-Bretagne, Montfort Communauté, Brocéliande, et Pays de Saint-Méen-le-Grand. Ces communautés de communes sont des EPCI 1 à fiscalité propre. Elles regroupent l ensemble des communes du Pays de Brocéliande. 43 communes Des 43 communes du Pays, seule Montfort-sur-Meu dépasse habitants. Cette absence de grande agglomération est d ailleurs l une des caractéristiques du Pays. La proximité de l agglomération rennaise explique l absence de grands pôles de services au sein du Pays qui ne dispose par exemple d aucun hôpital doté de bloc opératoire ou de service d urgence. La réforme territoriale et le redécoupage administratif du Pays La réforme territoriale adoptée le 16 décembre 2010 est essentiellement une réforme intercommunale. En Ille-et- Vilaine, le schéma présenté par la Préfecture fin 2011 impacte l organisation administrative et le périmètre du Pays de Brocéliande. Pays de St-Méen-le- Grand Découpage actuel du Pays de Brocéliande Pays de Montauban de Bretagne LE CROUAIS SAINT-MEEN-LE-GRAND QUEDILLAC MEDREAC SAINT-M'HERVON LA CHAPELLE-DU-LOU MONTAUBAN SAINT-PERN LANDUJAN LE LOU-DU-LAC BECHEREL IRODOUER Pays de Bécherel CARDROC SAINT-BRIEUC-DES-IFFS LES IFFS LA CHAPELLE-CHAUSSEE ROMILLE LANGAN BEDEE PLEUMELEUC SAINT-ONEN-LA-CHAPELLEBOISGERVILLY SAINT-UNIAC LA NOUAYE SAINT-MAUGAN MONTFORT BRETEIL Montfort Communauté GAEL MUEL IFFENDIC BLERUAIS SAINT-GONLAY SAINT-MALON-SUR-MEL TALENSAC MONTERFIL SAINT-PERAN PAIMPONT TREFFENDEL SAINT-THURIAL BREAL-SOUS-MONTFORT PLELAN-LE-GRAND MAXENT Pays de Brocéliande 1 Etablissement Public de Coopération Intercommunale Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 5

7 Découpage du Pays de Brocéliande en 2014 CdC de St-Méen & Montauban SAINT-BRIEUC-DES-IFFS CdC Bretagne Romantique BECHEREL LES IFFS SAINT-PERN CARDROC LA CHAPELLE-CHAUSSEE MEDREAC LANDUJAN IRODOUER QUEDILLAC SAINT-M'HERVON LA CHAPELLE-DU-LOU ROMILLE LANGAN Rennes Métropole SAINT-MEEN-LE-GRAND LE CROUAIS MONTAUBAN LE LOU-DU-LAC BEDEE PLEUMELEUC SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE BOISGERVILLY SAINT-UNIAC LA NOUAYE SAINT-MAUGAN BRETEIL Montfort Communauté MONTFORT GAEL MUEL IFFENDIC BLERUAIS SAINT-GONLAY SAINT-MALON-SUR-MEL TALENSAC MONTERFIL SAINT-PERAN BREAL-SOUS-MONTFORT PAIMPONT TREFFENDEL SAINT-THURIAL PLELAN-LE-GRAND MAXENT Pays de Brocéliande Ces modifications, qui devraient intervenir en 2014 sont de plusieurs ordres : Fusion des communautés de communes de Montauban-de-Bretagne et de Saint-Méen-le- Grand Disparition de la communauté de communes de Bécherel : - Cardroc, Les Iffs et Saint-Brieuc-les-Iffs rejoindront la communauté de communes de Bretagne Romantique, - Bécherel, Miniac-sous-Bécherel, La Chapelle-Chaussée, Langan et Romillé rejoindront Rennes Métropole, - Saint-Pern et Irodouër rejoindront la future communauté de communes de Montaubande-Bretagne et Saint-Méen-le-Grand. Conséquences : Le Pays passera de 43 communes à 35 communes et sa population (chiffre Insee 2009) de habitants à Le Pays passera de 5 à 3 communautés de communes. La future communauté de communes issue de la fusion des EPCI de Montauban-de-Bretagne et Saint-Méen-le-Grand comptera 19 communes et habitants (chiffre Insee 2009) Montfort Communauté et la communauté de communes de Brocéliande ne seront pas impactées par la réforme des collectivités. 6 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

8 I 3 Infrastructures routières et ferroviaires Le Pays bénéficie d une bonne desserte routière puisqu il est traversé par 2 routes à 2X2 voies d Est en Ouest, la RN12 au Nord et la RN24 au Sud, qui ouvrent le territoire sur le Nord et le Sud de la Bretagne. La liaison avec la Bretagne centrale est également facilitée par la présence de la RN164 qui passe notamment par Saint-Méen-le-Grand et Montauban-de- Bretagne. Le territoire est par contre moins bien doté en axes de circulation interne, en particulier dans le sens Nord-Sud. La voie ferrée Rennes Saint Brieuc traverse le Pays de Brocéliande. Les gares du Pays ne sont pas assez importantes pour bénéficier d arrêts TGV. La desserte ferroviaire du territoire est assurée par le TER grâce à 5 gares : Quédillac, Montauban-de- Bretagne, La Brohinière, Montfort-sur-Meu et Breteil. Contournement de Talensac Ce projet permettra d améliorer significativement et de sécuriser les flux Nord-Sud au sein du Pays de Brocéliande (entre Pleumeleuc et Mordelles). C est surtout la connexion entre la RN12 et la RN24, sans passer par l agglomération rennaise qui s en trouvera facilitée. Signe de l intérêt de ce projet pour le Pays, Montfort Communauté financera 50 % des travaux. Ce sera notamment un atout logistique pour le Pays. Les transporteurs et entreprises d entreposage situés à Pleumeleuc, Montauban-de-Bretagne ou Bréal-sous-Montfort bénéficieront de la mise en service de ce contournement, en terme d accès au nord ou au sud de la Bretagne. Mise à 2X2 voies de la RN164 Sa mise en œuvre présente un intérêt évident pour Saint-Méen-le-Grand et son tissu économique en termes de désenclavement. L objectif est de connecter en double voies la commune à la RN12. Ce projet permettra de conforter la vocation logistique de plus en plus affirmée de la communauté de communes (Easydis, Khuene Nagel, Salesky, Kerméné ). 2,2 km de voie rapide ont été ouverts en juillet Restent 5 km de 2X2 voies, dont l échéance des travaux est fixée à Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 7

9 I 4 Les zones d activités économiques 8 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

10 Projets et évolutions concernant les zones d activités du Pays - Zones d activités de Bédée et Pleumeleuc le long de la RN12 : extension de 29 hectares destinée principalement aux implantations industrielles, - Zone d activités de la Corderie à Iffendic : extension de 5 hectares, - Parc d activités des Noës à Plélan-Le-Grand : 6 hectares disponibles, - Parc d Activités Le Châtelet à Saint Thurial : extension de 5 hectares, - Parc d activités du Hindré à Bréal-sous-Montfort : extension de 30 hectares, - Zone d activités de Haute Bretagne à Saint-Méen-le-Grand : extension de 7 hectares pour du commerce de gros et de la logistique, - Parc d activités des Champs Morin à Boisgervilly : extension de 3 hectares, - Parc d activités de la Gautrais à Montauban-de-Bretagne : 3,5 hectares de surface cessible, puis 3,6 hectares, une fois la bretelle de la Hucherais aménagée, en bordure de la RN12. - Zone d activités de la Brohinière à Montauban-de-Bretagne : projet d extension de 47 hectares. La communauté de communes de Montauban-de-Bretagne a présenté un projet d installation d une plateforme logistique sur la zone d activités de La Brohinière. Ce projet prévoit en particulier la mise en service d une plateforme de transport combiné rail-route dont l aire d influence s exercera dans un rayon de 70 km. Ce projet, particulièrement structurant pour le Pays de Brocéliande, renforcera la vocation logistique du territoire qui s affirme d année en année. La zone de la Brohinière s étend Zone d activités de la Brohinière actuellement sur 70 ha. Une extension de 47 ha est prévue, notamment pour l implantation de la plateforme logistique. Un autre projet est à l étude sur le site de la Plaine de Baud à Rennes, à 30 km. Le choix sera fait au second semestre 2013 par l Etat et la Région. Sa mise en œuvre est envisagée dans les années Une étude de faisabilité est en cours depuis début Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 9

11 I 5 Infrastructures numériques En mai 2011, le Conseil Régional a adopté son plan Bretagne Numérique. Il prévoit notamment le très haut débit (THD, débit 30 à 50 fois supérieurs aux débits actuels, par fibre optique) pour tous les Bretons à l horizon L Ille-et-Vilaine s inscrit totalement dans ce projet régional et cofinance avec la Région et les opérateurs privés le déploiement du THD sur les principales agglomérations départementales. La stratégie numérique du Pays de Brocéliande s inscrit en cohérence et en complémentarité de ces projets régionaux et départementaux. Le schéma numérique du territoire doit ainsi permettre de préciser à l échelon local les enjeux numériques pour les communautés de communes du Pays et de préparer les acteurs au déploiement de la fibre optique. L un des objectifs du schéma numérique du Pays de Brocéliande est de planifier le déploiement du réseau de télécommunications : travaux à prévoir sur la voirie, définir les zones d activités prioritaires (notamment pour répondre aux exigences du label Qualiparc), définir les zones d habitat prioritaires, identifier les réseaux ré-utilisables et les zones où la pose de fourreaux est nécessaire, Bénéfice pour le territoire : accroître l attractivité économique du territoire, répondre aux besoins des entreprises, notamment dans le secteur des TIC, permettre le développement d entreprises de conseil, fortement utilisatrices d internet faciliter le développement du télétravail, faciliter le développement de la médecine ou de l enseignement à distance 10 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

12 Forces Faiblesses FORCES La proximité du Pays avec l agglomération rennaise Une bonne représentation des forces économiques sur l ensemble du territoire (CEPB, Antenne 3C). Une organisation administrative cohérente qui couvre l ensemble du territoire (Pays, communautés de communes) Une bonne coordination des forces politiques et économiques qui s exprime notamment par la réalisation de projets. Une très bonne desserte routière dans le sens Est-Ouest qui ouvre le Pays sur l extérieur (RN12 et RN24). Un parc dense des zones d activités et de nombreux projets d extension. FAIBLESSES Absence de grande agglomération et de polarité économique dominante dans le Pays. Un Pays sous l aire d influence de Rennes en matière de services publics. Une circulation interne de qualité moyenne, en particulier dans le sens nord-sud. ENJEUX Tirer parti de l appartenance au bassin d emploi de Rennes et de la présence de la Brohinière pour développer une plateforme multimodale Réussir la réforme territoriale et maintenir l homogénéité et la capacité de projets du Pays après sa mise en œuvre Améliorer la circulation interne dans le sens nord-sud (contournement Talensac, ). Tirer parti de l absence de grande agglomération pour développer un modèle d aménagement du territoire équilibré et multipolaire. Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 11

13 2 LA POPULATION 12 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

14 II 1 Une population plus dense à l Est Densité de population en Ille-et-Vilaine Le Pays de Brocéliande affiche une densité de population moyenne de 78 habitants au km ² en 2009, pour une moyenne départementale de 144 (114 en ne comptabilisant pas Rennes). La partie Est du Pays présente une densité de population nettement supérieure à la partie Ouest (98 h / km contre 53 h / km²). La densité moyenne des communes situées à l Est du Pays traduit une intégration plus forte à l aire urbaine de Rennes. Densité de population du Pays de Brocéliande en 2009 Bécherel Montauban-de-Bretagne Saint-Méen-Le-Grand Bédée Romillé Iffendic Bréteil Montfort-Sur-Meu Bréal-Sous-Montfort Plélan-Le-Grand Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 13

15 II 2 Evolution : une croissance de la population plus rapide que sur le reste du département. L évolution de la population du Pays de Brocéliande a accéléré au cours de la dernière décennie. Sur la période , la croissance moyenne s établit en effet à + 25 % soit habitants supplémentaires. Le territoire compte ainsi habitants en Cette hausse s inscrit dans la tendance départementale mais la dépasse nettement (hausse de + 15 % en Ille-et-Vilaine sur la même période). Un rééquilibrage démographique entre l Est et l Ouest du Pays Elle concerne les 5 communautés de communes du Pays dans des proportions comparables, ce qui modifie la tendance observée jusqu alors. Entre 1990 et 1999, les Pays de Montaubande-Bretagne et de Saint-Méen-le-Grand affichaient des taux d évolution bien plus faibles que l est du territoire (respectivement + 4,2 % et 2,7 % pour une moyenne de + 10,4 % sur les 3 autres EPCI) Evolution de la population selon les communautés de communes du Pays de Brocéliande % % % + 24% + 25 % Brocéliande Pays de Bécherel Montfort Communauté CCI Rennes Bretagne d'après Insee Pays de Montauban de Bretagne Pays de St Méen Le Grand Montauban-de-Bretagne Saint-Méen-Le-Grand Iffendic Bécherel Bédée Montfort-Sur-Meu Bréteil Romillé Entre 1999 et 2009 et la période précédente, l axe de croissance démographique s est déplacé vers l Ouest du Pays, profitant à des communes dont la population stagnait, voire était en baisse. C est par exemple le cas de Saint-Méenle-Grand, dont la population a gagné habitants entre 1999 et 2009 (+25 %) alors qu elle avait régressé de 3 % entre 1990 et Bréal-Sous-Montfort Plélan-Le-Grand Evolution démographique de l Ille-et-Vilaine de 1990 à Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

16 Evolution démographique de l Ille-et-Vilaine de 1990 à 1999 Ce déplacement s inscrit dans une tendance de fond marquant l évolution démographique de l Illeet-Vilaine depuis plus de 10 ans. Avant 1999, les communes affichant les taux de croissance de la population les plus élevés sont situés autour de la ville centre de Rennes. D année en année, le profil périurbain de ces communes se renforce. De 1990 à 1999, la croissance du Pays de Rennes atteint 12,7 % quand celle du Pays de Brocéliande dépasse à peine 7 %. Evolution démographique de l Ille-et-Vilaine de 1999 à 2009 Les rapports s inversent sur la période 1999 à Le Pays de Rennes affiche une hausse démographique de 9,7 % contre 25,2 % pour le Pays de Brocéliande. La hausse considérable du coût du foncier autour de Rennes, depuis 2000, a rendu plus attractives des communes situées de 20 à 30 km de la capitale régionale. Les lotissements se sont développés dans les communes plus excentrées, une population nouvelle s y est installée. Le prix du foncier a ainsi contribué à élargir l aire d influence de Rennes. Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 15

17 II 3 II 3 1 Structure de la population CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES (CSP) Répartition de la population de 15 ans et plus selon la CSP en 1999 et ,7% 18,5% 25,8% 24,6% 18,8% 10,7% 14,5% 16,0% 15,3% 12,0% 6,3% 4,5% 3,9% 3,3% 3,5% 3,7% Agriculteurs exploitants Commerçants, Chefs entr. Cadres, Prof. intel. sup. Prof. Intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Autres CCI Rennes Bretagne d'après Insee La structure de la population a évolué significativement entre 1999 et La CSP agriculteurs baisse sensiblement (- 1,2 point). Les commerçants et chefs d entreprises régressent plus faiblement (- 0,4 point). Deux catégories intensifient leur présence sur le territoire. Les cadres et professions intellectuelles supérieures (+ 2,4 points entre 1999 et 2007) et les professions intermédiaires 2 (+ 3,8 points). Répartition de la population de 15 ans et plus du Pays de Brocéliande et du département selon la CSP 25,8% 24,7% Pays de Brocéliande Ille-et-Vilaine 14,5% 14,3% 16,2% 16,0% 18,7% 14,8% 16,7% 12,0% 8,7% 6,3% 3,3% 3,5% 3,0% 1,7% Agriculteurs exploitants Commerçants, Chefs entr. Cadres, Prof. intel. sup. Prof. Intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Autres CCI Rennes Bretagne d'après Insee CCI Rennes Bretagne d'après Insee Cette évolution rapproche la structure de la population du Pays de la moyenne départementale, même si les cadres et professions intellectuelles supérieures sont moins représentées. A 18,7 %, la part de la CSP Ouvriers dépasse de 3,9 points la moyenne de l Illeet-Vilaine et traduit la forte présence de l industrie sur le Pays. 2 Professions intermédiaires : L'appellation "professions intermédiaires" est une création de la nouvelle nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles. Deux tiers des membres du groupe occupe effectivement une position intermédiaire entre les cadres et les agents d'exécution, ouvriers ou employés. Les autres sont intermédiaires dans un sens plus figuré. Ils travaillent dans l'enseignement, la santé et le travail social; parmi eux, les instituteurs, les infirmières, les assistantes sociales. 16 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

18 Part des CSP + dans la population Saint-Méen-Le-Grand Bécherel Romillé Montauban-de-Bretagne Bédée Bréteil Iffendic Montfort-Sur-Meu On constate des disparités entre les communautés de communes selon leur situation géographique, à l Est du Pays (Montfort-sur- Meu, Bécherel et Brocéliande) et à l Ouest (Montauban-de-Bretagne et Saint-Méen-le Grand). La part des CSP + atteint par exemple 23 % dans les EPCI de Montfort, Bécherel et Brocéliande contre 16 % dans les EPCI de Montauban-de-Bretagne et Saint-Méen-le-Grand. Plélan-Le-Grand Bréal-Sous-Montfort La structure de la population des communes de l Est de Pays les classe de fait comme territoires soumis à l aire d influence de Rennes Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 17

19 II 3 2 AGE DE LA POPULATION Répartition par âge de la population du Pays de Brocéliande et du département 23,3% 22,4% 21,0% 21,1% Brocéliande 19,2% 19,1% 19,1% Ille-et-Vilaine 16,3% 11,8% 11,2% 7,6% 7,7% La structure par âge de la population du Pays de Brocéliande se distingue de la moyenne départementale sur les 3 classes de 0 à 44 ans : plus de jeunes de moins de 14 ans, plus d habitants de 30 à 44 ans, moins de 15 à 29 ans. Cela est typique d un territoire d Ille-et-Vilaine accueillant de 0-14 ans ans ans ans ans + de 75 ans jeunes actifs avec des enfants, qui forment l essentiel du flux migratoire. Les ans ont quant eux, le plus souvent, quitté le territoire, notamment pour suivre des études. Le phénomène est plus marqué dans les communautés de communes de l Est (Montfort, Brocéliande et Bécherel). Leur population est également globalement plus jeune qu à l Ouest du territoire. Les plus de 60 ans représentent 17,6 % des habitants contre 22,0 % dans les Communautés de Communes de Saint-Méen-le-Grand et Montauban-de-Bretagne. Répartition par âge de la population selon les communautés de communes Montfort/Brocéliande/Bécherel 24,1% 23,0% St Méen Le Gd /Montauban de B. 21,1% 21,5% 19,2% 18,9% 16,6% 16,2% 12,3% 10,8% 9,7% 6,8% 0-14 ans ans ans ans ans + de 75 ans CCI Rennes Bretagne d'après Insee II 4 Un développement rapide du logement II 4 1 LE PARC DE LOGEMENTS Le Pays de Brocéliande comptait logements en 2008, soit une progression de 24,6 % depuis La hausse est nettement plus rapide que la moyenne départementale, conformément au différentiel de croissance démographique. La hausse du nombre de logements est très homogène selon les communautés de communes, comprise entre + 22,3 % et 25,0 %. Contrairement à la période précédente ( ), la croissance du nombre d habitants concerne désormais l ensemble du Pays et non plus seulement les communes situées à l Est. La hausse du coût du foncier intervenue à la fin des années 1990 a profité au développement du logement dans les communautés de communes plus «excentrées», notamment Saint-Méen-le-Grand et Montauban-de-Bretagne. Autre facteur explicatif : le développement de l appareil productif de ces EPCI. Nombre de logements CdC Evolution 99/08 Brocéliande ,0 % Pays de Bécherel ,7 % Pays de Monfort ,9 % Pays de Montauban-de-Bretagne ,3 % Pays de St-Méen-Le-Grand ,7 % Total Pays ,6 % Ille-et-Vilaine ,0 % CCI Rennes Bretagne d'après Sitadel La maison individuelle constitue le type d habitat largement dominant sur le territoire, avec 86,4 % des logements contre une moyenne départementale de 61,6 %. Mais ce sont les appartements qui affichent les taux de croissance les plus forts entre 1999 et 2008 (+ 145 % contre + 18,5 % pour les maisons). 18 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

20 MONTERFIL BREAL-SOUS-MONTFORT II LES MISES EN CHANTIER Nombre de mises en chantier de logements de 2008 à novembre 2011 SAINT-BRIEUC-DES-IFFS MEDREAC BECHEREL LES IFFS SAINT-PERN CARDROC LA CHAPELLE-CHAUSSEE IRODOUER LANDUJAN QUEDILLAC SAINT-M'HERVON LE CROUAIS LA CHAPELLE-DU-LOU LANGAN ROMILLE SAINT-MEEN-LE-GRAND MONTAUBAN LE LOU-DU-LAC BEDEE BOISGERVILLY PLEUMELEUC BRETEIL GAEL SAINT-MAUGAN MONTFORT BLERUAIS IFFENDIC TALENSAC SAINT-MALON-SUR-MEL SAINT-PERAN PAIMPONT SAINT-THURIAL PLELAN-LE-GRAND MAXENT logements ont été mis en chantier sur le Pays de Brocéliande de janvier 2008 à novembre Montfort Communauté représente à lui seul 35 % des logements commencés, de nombreux chantiers ayant débuté dans les communes situées le plus à l est (Pleumeleuc, Breteil ou Talensac). Nombre de mises en chantier de 2008 à novembre 2011 rapporté au parc de logements de 2008 Concernant la progression du nombre de logements entre 2008 et 2011 rapporté au parc 2008, le Pays présente une situation contrastée. Certaines communes situées à l Ouest affichent en effet des taux élevés (Saint-Méen-le-Grand, Gaël ou Boisgervilly). Le total des mises en chantier du Pays représente 6,9 % du parc de logements, ce qui place le Pays derrière le Pays des Vallons de Vilaine (9,3 %) et le Pays de Rennes (7,7 %). Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 19

21 II 5 Déplacements domicile travail 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Répartition des flux domicile-travail des communautés de communes du Pays de Brocéliande 28% 26% 4% 10% 55% 53% 14% 12% Brocéliande Pays de Bécherel 35% 38% 6% 52% 6% Montfort Communauté 15% 35% 12% Pays de Montauban 44% 17% 20% 19% Pays de St Méen Le Grand Déplacement au sein de la Communauté de communes Vers une autre Communauté de communes du Pays de Brocéliande Vers le Pays de Rennes Vers une autre commune (notamment des Côtes-d'Armor ou du Morbihan) CCI Rennes Bretagne d'après Insee L analyse des déplacements domicile-travail depuis les communes du Pays de Brocéliande révèle une situation très disparate déplacements ont lieu quotidiennement depuis le territoire. Globalement, 46 % de ces flux s effectuent vers le Pays de Rennes, ce qui montre l interdépendance de ces deux territoires. Les communes de Rennes, Cesson-Sévigné et Saint-Grégoire concentrent à elles seules 26 % des flux. Cette interdépendance est particulièrement forte pour les communautés de communes situées à l Est du Pays puisque ce taux atteint 52 % pour Montfort Communauté, 53 % pour le Pays de Bécherel, 55 % pour la Communauté de Communes de Brocéliande. A l Ouest du Pays, les flux s effectuent davantage «localement». 44 % des déplacements domicile-travail du Pays de Saint-Méen-le- Grand se font au sein de la communauté de communes et seulement 20 % vers le Pays de Rennes. Même situation sur le Pays de Montauban-de- Bretagne avec 38 % des flux au sein de la Communauté de Communes et 35 % vers le Pays de Rennes. Deux facteurs, particulièrement forts pour le Pays de Saint-Méen, peuvent être avancés : l éloignement relatif par rapport à Rennes (dont l attractivité se fait ainsi moins sentir) et la présence d un tissu économique dense, notamment industriel. Part du total des déplacements domicile-travail effectués vers le Pays de Rennes SAINT-MEEN-LE-GRAND GAEL QUEDILLAC LE CROUAIS SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE MUEL PAIMPONT MEDREAC MONTAUBAN BOISGERVILLY SAINT-MAUGAN BLERUAIS SAINT-GONLAY SAINT-MALON-SUR-MEL SAINT-M'HERVON SAINT-PERAN SAINT-UNIAC LANDUJAN LA CHAPELLE-DU-LOU LE LOU-DU-LAC IFFENDIC TREFFENDEL MONTERFIL BECHEREL IRODOUER BEDEE MONTFORT TALENSAC SAINT-THURIAL BRETEIL SAINT-BRIEUC-DES-IFFS LES IFFS CARDROC SAINT-PERN MINIAC-SOUS-BECHEREL LA CHAPELLE-CHAUSSEE ROMILLE PLEUMELEUC LANGAN BREAL-SOUS-MONTFORT PLELAN-LE-GRAND MAXENT La cartographie des déplacements vers le Pays de Rennes montre une «partition» très nette du Pays, avec une fréquence des flux diminuant d Est en Ouest. Ce critère mesure le degré d appartenance des communes à l aire d influence de Rennes 20 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

22 II 6 Une vocation résidentielle du Pays de Brocéliande 10 0% Rapport entre emplois et actifs 3 selon les EPCI du Pays de Brocéliande 94% 90% 80% 70% 60% Moyenne Pays de Brocéliande : 55 % 54% 72% 74% 50% 40% 44% 38% 30% 20% 10% 0% CdC Brocéliande Pays de Bécherel Montfort Communauté Pays de Montauban de B. Pays de St Méen Le Grand Ille-et-Vilaine CCI Rennes Bretagne d'après Insee Le rapport moyen entre emplois et actifs atteint 55 % sur le Pays de Brocéliande, ce qui lui confère une vocation résidentielle. La moyenne départementale est de 94 % ; celle du Pays de Rennes de 112 %. La vocation résidentielle est plus marquée pour les communautés de communes de l Est du Pays (Montfort Communauté, Bécherel et Brocéliande). Les chefs-lieux de cantons Montfort-sur-Meu et Plélan-le-Grand affichent des taux plus forts mais inférieurs à 100 % (moins d emplois que d actifs). Rapport entre emplois et actifs BECHEREL MONTAUBAN SAINT-MEEN-LE-GRAND GAEL MONTFORT BREAL-SOUS-MONTFORT PLELAN-LE-GRAND A l Ouest, les chefs-lieux de cantons de Saint-Méen-le Grand et Montauban-de-Bretagne peuvent être qualifiés de pôles d emplois locaux au regard de cet indicateur. La commune de Gaël affiche un taux supérieur à la moyenne du fait de la croissance récente de l emploi, liée à la création de la zone d activité du Chêne. A l échelle départementale, les communes de Rennes, Cesson et Saint-Grégoire polarisent l emploi dans l ensemble de l aire urbaine de Rennes et notamment dans le Pays de Brocéliande (le taux Emploi/Actif de Cesson atteint par exemple 309 %). 3 Emploi : personne travaillant sur la commune mais pouvant habiter sur une autre commune. Actif : personne en activité professionnelle habitant sur la commune mais pouvant travailler sur une autre commune. Le rapport Emplois/Actifs traduits ainsi la vocation des communes. Quand ce rapport est faible, la commune a plutôt une vocation résidentielle. Quand il est élevé, la commune a plutôt une vocation de pôle d emploi. Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 21

23 Forces Faiblesses Forces Forte croissance démographique (+25 % entre 1999 et 2009 contre +15 % en Ille-et-Vilaine), Capacité du Pays à attirer une population nouvelle (qualité de vie, coût du foncier, proximité rennaise), Population plus jeune qu en moyenne départementale (22 % de 0-14 ans contre 19 % en Illeet-Vilaine), Un développement rapide du logement (+25 % entre 1999 et 2008 contre +16 % en moyenne départementale) : facteur de développement de l activité, de recettes fiscales pour les communes et EPCI. Faiblesses Une densité nettement plus forte dans la partie Est du Pays que dans la partie Ouest (98 habitants par km² à l Est contre 53 h/km² à l Ouest). Cette différence s est estompée au cours des dernières années du fait d un rééquilibrage démographique au bénéfice des communes de la partie Ouest, Forte «évasion professionnelle» vers Rennes, en particulier sur les communautés de communes de Brocéliande, Montfort et Bécherel (52 % à 55 % des déplacements quotidiens domicile-travail vers le Pays de Rennes). Enjeux Favoriser l accueil de la petite enfance, Faire face à un développement démographique rapide en termes d infrastructures, de services publics, de commerces, Privilégier le type d habitat correspondant le mieux aux besoins de la population nouvelle (maisons individuelles, appartements ), Réduire la dépendance à l agglomération rennaise, Accompagner l évolution sociologique périurbaine de la population et répondre à des attentes nouvelles (plus de jeunes couples avec enfants, plus de cadres, ), Accroître la capacité des nouveaux habitants à travailler sur le territoire et réduire la «vocation résidentielle» du territoire => développement économique. 22 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

24 3 L ECONOMIE Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 23

25 III - 1 L emploi III STRUCTURE GENERALE DE L EMPLOI TOTAL Selon les dernières données disponibles de l Insee, le Pays de Brocéliande compte emplois, soit 4,4 % du total départemental, une part nettement inférieure à son poids démographique, 7,4 %. Comparé au recensement de 1999, le salariat progresse nettement puisqu il représente 78,1 % de l emploi contre 72,1 %, 9 ans auparavant. La part de l emploi public est quant à lui relativement stable, à 24,4 %, soit 5,8 points de moins que la moyenne départementale. CSP des emplois : reflet d un appareil productif dominé par l industrie sur un territoire rural 9 % des emplois appartiennent à la catégorie socioprofessionnelle «agriculteurs exploitants», un taux 3 fois supérieur à la moyenne départementale qui traduit la structure rurale de l emploi du Pays de Brocéliande. Elle se manifeste également par la part particulièrement élevée de la CSP «Artisans, commerçants, chefs d entreprises» (8 % contre une moyenne départementale de 5 %). Les CSP «Cadres et professions intellectuelles supérieures» et «Professions intermédiaires 4», caractéristiques d emplois urbains tertiaires sont par contre relativement peu présents. La structure de l emploi par CSP reflète également la part importante jouée par l industrie dans l appareil productif local puisque la part de la catégorie «Ouvriers» atteint 31 % contre 25 % en moyenne en Ille-et-Vilaine. Répartition des emplois selon la catégorie socioprofessionnelle Brocéliande Ille-et-Vilaine 24% 24% 27% 31% 25% 20% 15% 9% 8% 3% 5% 7% Agriculteurs exploitants Artisans, commerç. chefs d'entr. Cadres et prof intellect. Sup. Professions Intermédiaires Employés Ouvriers CCI Rennes Bretagne selon INSEE III PRINCIPAUX POLES D EMPLOIS : UN EMPLOI RELATIVEMENT «DIFFUS» 4 Professions intermédiaires : L'appellation "professions intermédiaires" est une création de la nouvelle nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles. Deux tiers des membres du groupe occupent effectivement une position intermédiaire entre les cadres et les agents d'exécution, ouvriers ou employés. Les autres sont intermédiaires dans un sens plus figuré. Ils travaillent dans l'enseignement, la santé et le travail social; parmi eux, les instituteurs, les infirmières, les assistantes sociales. 24 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

26 Nombre d emplois totaux par commune Montauban-de-Bretagne Saint-Méen-Le-Grand Montfort-Sur-Meu 3 polarités économiques L emploi dans le Pays de Brocéliande n est pas polarisé sur une ville centre (comme le Pays de Vitré ou Redon) mais s articule sur 3 pôles : Saint-Méen-le- Grand, Montauban-de-Bretagne et Montfort-sur-Meu, qui totalisent 40 % de l emploi du Pays. Leur poids est plus important concernant l emploi public, avec un taux de 46 %. Les 10 communes du Pays ayant plus de 500 emplois, représentent 77 % de l emploi du Pays. Croissance de l emploi plus forte sur les pôles «secondaires» La quasi-totalité des communes du Pays de Brocéliande enregistre une hausse de l emploi entre les deux derniers recensements. Les 3 pôles d emplois «traditionnels» du territoire (Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu et Saint- Méen-le-Grand) enregistrent sur la période une baisse de leur poids relatif dans l emploi du Pays (39,8 % en 2008 contre 42,5 % en 1999). C est la commune de Bréalsous-Montfort (+ 580 salariés soit + 72 %) qui connaît la croissance la plus importante de l emploi, suivie de Gaël (+ 353 soit %), Pleumeleuc (+ 318 soit + 64 %) et Iffendic (+ 272 soit + 43 %). Le poids de ces 4 communes dans l emploi total du Pays de Brocéliande passe de 14 % à 20 % entre 1999 et Montauban-de-Bretagne Saint-Méen-Le-Grand Pleumeleuc Gaël Evolution de l emploi total entre 1999 et 2008 Iffendic Montfort-Sur-Meu Bréteil Bréal-Sous-Montfort Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 25

27 Une hausse de l emploi répartie sur les 5 communautés de communes L évolution de l emploi profite à l ensemble des communautés de communes du territoire de façon relativement homogène. Montfort Communauté représente à elle seule 34 % des effectifs du Pays (en hausse de 19 % de 1999 à 2008). La communauté de communes de Brocéliande, tirée par Bréal-sous-Montfort (Parc d activités du Hindré notamment) affiche la hausse la plus forte de l emploi (+ 26 % soit plus + 700). L emploi dans le Pays de Saint- Méen-le-Grand profite d abord de la croissance observée sur la commune de Gaël et de la montée en puissance de la zone d activités du Chêne, spécialisée dans la logistique (Easydis notamment). III L INDUSTRIE L EMPLOI AU SEIN DES ENTREPRISES : UNE FORTE BAISSE DANS En janvier 2011, le Pays de Brocéliande compte salariés dans le secteur concurrentiel, soit 3,9 % de l effectif départemental. Comparaison départementale : Plus d industrie, de construction, moins de services Répartition par secteur de l'emploi salarié du secteur privé Pays de Brocéliande 48% Ille-et-Vilaine 36% 29% 21% 21% 22% 14% 9% 29 % des salariés des entreprises du Pays de Brocéliande appartiennent à l industrie, soit 8 points de plus que la moyenne départementale. Ce secteur, porté très majoritairement par les industries agro-alimentaires (IAA) constitue l un des socles du tissu économique du Pays. La construction est également mieux représentée qu en moyenne départementale (14 % des salariés contre 9 % en moyenne). La part des emplois salariés Industrie Construction Commerce Services appartenant au secteur des CCI Rennes Bretagne d'après Unistatis services 5 est quant à elle nettement inférieure à la moyenne de l Ille-et-Vilaine (12 points de moins, 36 % contre 48 %). 5 Entreprises de services : secteurs du conseil aux entreprises (juridiques, gestion, communication), banque, assurance, services aux particuliers, transports, logistique, informatique, intérim, location, bureaux d études, recherche et développement,. 26 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

28 Evolution sur 10 ans : une hausse spectaculaire de l emploi dans les entreprises de services La dynamique économique du territoire au cours des 10 dernières années a été particulièrement forte, mesurable par la forte croissance de l emploi des entreprises : + 27 % soit salariés supplémentaires. Evolution de l'emploi au sein des entreprises du Pays de Brocéliande +70% % % % Cette hausse est spectaculaire dans le secteur des services, en hausse de 70 % avec emplois de plus. Le développement du secteur transport/ logistique (exemple : Easydis ; Kuehne Nagel), et dans une moindre mesure des services aux entreprises explique cette évolution. En 2001, seulement 27 % des effectifs appartenaient au secteur des services, contre 44 % en moyenne départementale (soit 17 points d écart). La différence s est nettement réduite en 10 ans (36 % contre 48 % soit 12 points d écart). Une évolution plus de 2 fois rapide qu en moyenne départementale, pas d effet crise 2008 Jusqu en 2006, l évolution du nombre de salariés s inscrit tout à fait dans la tendance départementale. Entre 2001 et 2006, la croissance est de 5,3 %, proche des 6 % de l Ille-et- Vilaine. L évolution s accélère de 2007 à 2011, tandis que les effectifs départementaux sont impactés par la crise des subprimes intervenue en Sur l ensemble de la période, le nombre de salariés augmente de 27 %, quand l Ille-et-Vilaine et la France affichent des taux respectifs de 12 % et 6 % Industrie Construction Commerce Services CCI Rennes Bretagne d'après Unistatis Evolution des effectifs salariés du secteur concurrentiel Pays de Brocéliande Ille-et-Vilaine France % +12% +6% CCI Rennes Bretagne d'après Unistatis Rennes Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 27

29 L influence des axes routiers Le développement de l emploi salarié dans les entreprises du Pays de Brocéliande a été plus important dans les communes situées entre la RN12 au nord et la RN 24. Il n y a pas d écart de développement Est/Ouest mais plutôt Nord/Sud Les communes traversées par les 2X2 voies ont dans l ensemble tiré profit de cet avantage géographique : Pleumeleuc, Bédée et Saint-Méen-le-Grand au Nord auxquelles on peut ajouter Gaël et Breteil, proche de ces axes. Bréal-sous-Montfort et Plélan-le-Grand au Sud Evolution des effectifs salariés de 2001 à 2011 Le degré de proximité avec Rennes ne semble donc pas être le premier facteur explicatif du développement économique du Pays de Brocéliande. EPCI 6 : un développement à 2 vitesses Saint-Méen-Le-Grand Bédée Pleumeleuc Montfort Communauté est le premier EPCI du Pays en termes de poids économique avec 34 % de l emploi. Gaël Bréteil Mais durant les 10 dernières années, les Pays de Brocéliande et de Saint- Méen-le-Grand ont accru leur présence dans le tissu économique local avec une hausse de 50 % de l emploi au sein des entreprises. En 2011, elles représentent respectivement 20 % (contre 17 % en 2001) et 23 % (contre 19 % en 2001). Plélan-Le-Grand Bréal-Sous-Montfort Le Pays de Bécherel et le Pays de Montauban-de-Bretagne ne s inscrivent pas dans la dynamique économique du Pays de Brocéliande et affichent des baisses d emplois respectives de 4 % et 2 %. Evolution de l'emploi du secteur concurrentiel selon les EPCI (1) % Brocéliande 3000 Pays de Bécherel % + 50% - 2% - 4 % Montfort Communauté Pays de Montauban de Bretagne Pays de St Méen Le Grand (1) Etablissement P ublic de Coopération Intercommunale CCI Rennes B retagne d'après Unistatis 6 EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale (5 Communautés de Communes dans le cas du Pays de Brocéliande). 28 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

30 III BROCELIANDE MASSE SALARIALE VERSEE PAR LES ENTREPRISES DU PAYS DE 223,7 millions d euros de masse salariale ont été versés par les entreprises du Pays de Brocéliande au cours de l année Cela représente 2,9 % du total départemental contre 3,7 % de l effectif des entreprises de l Ille-et-Vilaine. Cette différence de taux traduit probablement un salaire moyen inférieur et une valeur ajoutée inférieure dans les entreprises du Pays de Brocéliande. Répartition de la masse salariale versée en ,7 millions d'euros versés d'octobre 2010 à octobre 2011 Pays de Brocéliande Ille-et-Vilaine 29% 21% 14% 8% 19% 18% 37% 52% Industrie Construction Commerce Services CCI Rennes Bretagne d'après Urssaf Comparé à la moyenne de l Ille-et- Vilaine, les secteurs industriels et de la construction sont nettement «surreprésentés» avec respectivement 8 et 6 points de plus que le département (29 % et 14 %). Le secteur des services est par contre en retrait avec 37 % de la masse salariale versée (soit 83,7 millions d euros) contre 52 % en moyenne départementale. La masse salariale des services «dopée» par le Transport-Entreposage L analyse de l évolution sur 10 ans montre que les services ont dépassé l industrie en termes de masse salariale versée par les entreprises du Pays à partir du troisième trimestre La progression de masse salariale versée par les services s est accélérée à partir de la fin de l année C est le secteur Transport-Entreposage qui explique majoritairement cette évolution. La fin 2006 correspond d ailleurs à la mise en service de la plate-forme logistique Easydis à Gaël. Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 29

31 Une croissance plus rapide de la masse salariale sur le Pays de Saint-Méen-le- Grand Masse salariale versée par les entreprises du Pays de Brocéliande selon les EPCI (1) ( d'octobre 2010 à septembre en euros) Brocéliande Pays de Bécherel Montfort Communauté Pays de Montauban de Bretagne Pays de St M ée n Le Grand (1) Etablissement Public de Coopération Intercommunale CCI Rennes Bretagne d'après Urssaf Montfort Communauté reste le premier pôle économique du territoire avec 32 % de la masse salariale versée sur la dernière année. Mais au cours des 10 dernières années, c est le Pays de Saint-Méen-le-Grand qui affiche le dynamisme économique le plus fort avec une masse salariale ayant plus que doublé (inflation comprise). Sa part dans la MS totale du Pays est ainsi passée de 17 % à 23 %. Le Pays de Montauban-de-Bretagne présente un profil nettement moins dynamique sur la période tandis que le Pays de Bécherel perd de la masse salariale. 30 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

32 III - 2 Les entreprises En février 2012, le Pays de Brocéliande compte établissements (inscrit au RCS 7 ), soit 5,7 % du tissu d entreprises de l Ille-et-Vilaine. III APERÇU DU TISSU D ENTREPRISES DU PAYS DE BROCELIANDE Un secteur de la construction très présent, spécialisation industrielle Répartition des 2009 établissements du Pays de Brocéliande selon le secteur d activités Répartition des 2009 établissements du Pays de Brocéliande selon le secteur d'activités 42,9% 40,3% 41,0% Pays de Brocéliande 36,8% Ille-et-Vilaine 8,6% 6,7% 14,3% 9,4% Industrie Construction Commerce Services CCI Rennes Bretagne lequel le Pays présente des écarts respectifs de 10 et 15 points). Comparé à la situation moyenne départementale, le Pays de Brocéliande se distingue par une présence nettement plus marquée du secteur de la construction dans son tissu d entreprises (14,3 % des établissements soit 4,9 points de plus que la moyenne). Cette répartition traduit aussi la spécialisation industrielle du Pays (8,6 % des établissements contre 6,7 %). Le nombre d établissements de service est en retrait avec 4,2 points de moins que le département, mais de façon moins prononcée que pour l effectif salarié ou la masse salariale (pour 91 % des établissements ont moins de 10 salariés Le Pays affiche une présence des entreprises sans salarié nettement plus marquée qu au niveau départemental. Elles représentent 53 % des établissements, soit 9 points de plus qu en Ille-et-Vilaine. Elle est en retrait dans toutes les autres catégories. Seuls 1,5 % des établissements du Pays ont plus de 50 salariés, contre 2,2 % en moyenne départementale. Répartition des établissements selon le nombre de salariés 53% 44% 44% Pays de Brocéliande 38% Ille-et-Vilaine 10% 7% 0,9% 1,2% 0,6% 1,0% 0 1 à 9 10 à à et plus CCI Rennes Bretagne 7 RCS : Registre du Commerce et des Sociétés Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 31

33 Forme juridique : plus de Commerçants et d Auto-entrepreneurs L entreprise individuelle 8 est davantage représentée sur le Pays de Brocéliande (statut Commerçant ou Artisan-Commerçant) avec 23 % des établissements, soit 8 points de plus qu au niveau départemental. Les auto-entrepreneurs 9 occupent désormais une place non négligeable dans le tissu d entreprises du Pays, soit 7 % d entre-elles (une part légèrement supérieure à la moyenne de la circonscription). Evolution du nombre d entreprises sur le Pays de Brocéliande + 47 % en 10 ans ; des entreprises de plus en plus petites Le Pays de Brocéliande a gagné 640 établissements entre 2002 et Le développement du tissu d entreprises s inscrit dans la dynamique départementale, même s il faut noter une accélération de la croissance sur le Pays à partir de La croissance du tissu d entreprises au cours des 10 dernières années est plus rapide que celle de l emploi (+ 47 % contre + 27 %). La taille moyenne des établissements du Pays est ainsi passée de 6 salariés en 2002 à 5 salariés en Evolution du nombre d'entreprises sur le Pays de Brocéliande Pays de Brocéliande Ensemble CCI Rennes % +43% CCI Rennes Bretagne 8 L Entreprise individuelle est une entreprise n'ayant qu'un seul propriétaire. En effet, à la différence des autres sociétés, qui sont le fruit d'une association ou d'un actionnariat, l'entreprise individuelle n'a qu'un seul dirigeant à sa tête. C'est un statut généralement réservé aux petites structures, telles que l'artisanat ou les petits commerces. Juridiquement, on ne fait aucune distinction entre les biens privés de l'entrepreneur et les biens propres à son activité. 9 Le statut d'auto-entrepreneur est un statut spécifique mis en place depuis le 1er janvier 2009 pour les entreprises individuelles artisanales, commerciales ou libérales qui relèvent du régime fiscal de la micro-entreprise. 32 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

34 La structure du tissu d entreprises du Pays en profonde mutation Evolution du nombre d'entreprises de 2002 à 2012 : secteurs les plus dynamiques Construction Conseil, assistance, informatique Commerce de détail Banque / Assurance Services opérationnels Services aux particuliers Energie Commerce de gros Activités immobilières Le nombre d entreprises du secteur Construction gagne 136 établissements entre 2002 et 2012, soit une croissance de 89 %. Le boom immobilier du bassin rennais, particulièrement fort à partir de 2000, a profité au Pays de Brocéliande en termes de création d entreprises du bâtiment. Commerce et réparation automobile Transport entreposage Le secteur du Conseil, assistance, informatique, occupe la 2 ème place CCI Rennes Bretagne en gagnant 108 établissements, une hausse de 263 % en 9 ans. Le secteur était quasi-inexistant sur le territoire il y a 10 ans. Le secteur du Conseil pour les affaires et gestion progresse particulièrement. D une façon générale, ce sont les activités de services qui affichent les progressions les plus fortes sur la dernière décennie. Leur développement est notamment rendu possible par la modification socioprofessionnelle des habitants du Pays (plus de cadres et de professions intermédiaires) Une évolution du nombre d entreprises au profit de la partie Est du Pays L ensemble des communautés de communes du Pays de Brocéliande profite du développement du tissu d entreprises du Pays. Mais ce sont les EPCI situées à l Est du territoire qui affichent les chiffres les plus importants. Ainsi, Montfort Communauté et la CdC de Brocéliande représentent 62 % de la croissance du nombre d établissements au cours de la dernières décennie (et 73 % des nouveaux emplois). A noter que la hausse du nombre d entreprises sur les CdC de Bécherel et de Montauban-de-Bretagne ne s accompagne pas d une croissance de l emploi concurrentiel. Evolution du nombre d'entreprises entre 2002 et 2012 selon l'epci (1) Brocéliande Pays de Bécherel Monfort Communauté Pays de Montauban de Bretagne Pays de St Méen Le Grand (1) Etablissements Public de Coopération Intercommunale CCI Rennes Bretagne Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 33

35 3 pôles traditionnels + un nouveau Nombre d entreprises en 2012 (rouge) et évolution (bleu) Montauban-de-Bretagne Romillé Saint-Méen-Le-Grand Bédée Pleumeleuc Iffendic Bréteil Gaël Montfort-Sur-Meu Talensac Plélan-Le-Grand Bréal-Sous-Montfort Les pôles économiques traditionnels du Pays, Saint-Méen-le-Grand, Montauban-de- Bretagne et Montfort-sur-Meu restent les premières polarités du territoire avec 29 % des entreprises (579 établissements). Mais leur poids diminue sur les 10 dernières années (32 % en 2002). Sur la cartographie, l écart entre le symbole bleu et le symbole rouge indique que la croissance du nombre d établissements a été relativement faible au regard de leur poids initial. Ce sont les communes situées sur la frange Est du Pays qui affichent les croissances relatives les plus fortes. Sur la cartographie, le très faible écart entre les 2 symboles indique que leur parc d entreprises actuel s est principalement développé de 2002 à Ainsi la part des communes de Bréal-sous-Monfort, Talensac, Bréteil, Pleumeleuc et Romillé dans le parc d entreprises² du Pays est passée de 21 % en 2002 à 26 % en Le nombre d entreprises y est passé de 293 à 517 (+ 76 %). Concernant l implantation d entreprises, ces communes tirent profit de leur proximité avec l agglomération rennaise, de la forte croissance de leur population et, pour Pleumeleuc et Bréal-sous-Montfort, de la présence des voies express RN 12 et RN 24. Bréal-sous-Montfort, la 4 ème polarité économique du Pays Dans cette nouvelle configuration, Bréal-sous-Montfort constitue désormais la 4ème polarité économique du Pays, avec quasiment autant d entreprises que Saint-Méen-le-Grand (165 entreprises en 2012 contre 93 en 2002). 34 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

36 III 2-2 UNE DEMOGRAPHIE D ETABLISSEMENTS QUI TRADUIT LE DYNAMISME ECONOMIQUE DU PAYS Les services : premiers contributeurs à la création d entreprises Au cours des 5 dernières années, on recense sur le Pays de Brocéliande immatriculations et radiations, soit 433 établissements supplémentaires. Les services expliquent à eux seuls 50 % de ce solde. Les secteurs banque-assurance, conseil, assistance et informatique, services opérationnels aux entreprises et services aux particuliers affichent notamment des soldes particulièrement élevés. La construction présente également un solde important (88 établissements supplémentaires soit 20 % du solde total) compte tenu de son poids dans le tissu d entreprises (14 %). Dans le secteur du commerce, le commerce de détail représente l essentiel des nouveaux établissements tandis que le secteur Hébergement/restauration, «plombé» par les radiations de débits de boisson perd 3 unités de 2007 à Immatriculations et Radiations d'établissements sur le Pays de Brocéliande de 2007 à 2012 (de janvier à janvier) 1502 immatriculations 1069 radiations Solde : Industrie Construction Commerce Services CCI Rennes Bretagne Une situation favorable au sein de la circonscription de la CCI de Rennes et un meilleur taux de renouvellement 10 Sur les 5 dernières années, le Pays de Brocéliande représente 7,2 % des immatriculations enregistrées sur la circonscription de la CCI de Rennes 11, une part comparable à son poids Immatricutaions et radiations d'éatblissements sur les pays de la circonscription de la CCI Rennes Bretagne de 2007 à 2012 (01/01/2007 au 31/12/2011) immatriculations radiations Solde : Pays de Brocéliande Pays de Redon (partie 35) Pays de Rennes Pays de Vitré Pays des Vallons de Vilaine CCI Rennes Bretagne dans le tissu économique (7,4 %). Sa part est par contre plus faible concernant les radiations (6,8 %). Le Pays apparaît ainsi plus dynamique que la moyenne de la circonscription en termes de renouvellement d entreprises. Le taux de renouvellement du tissu d entreprises du Pays ressort ainsi à 27 % (sur 5 ans) contre une moyenne de 24 % pour la circonscription. 10 (Immatriculations-radiations d établissements)/ Stock d entreprises en début de période. 11 Territoire de l Ille-et-Vilaine excepté les Pays de Saint-Malo et Fougères. Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 35

37 Forme juridique des immatriculations, la SARL domine largement La SARL concerne 56 % des immatriculations, une part supérieure aux 50 % qu elle représente dans le tissu d entreprises du Pays. Cela le rapproche le territoire de la situation moyenne de la circonscription dont 56 % des établissements en place sont des SARL. Avec 20 % des immatriculations, le statut Commerçants-Artisans est nettement plus appliqué sur le Pays que sur l ensemble de la circonscription (14 %). Cet écart de 6 points est pourtant moins important que pour la présence du statut dans le tissu d entreprises (23 % dans le Pays de Brocéliande, 15 % sur l ensemble de la circonscription, soit 8 points). Répartition des immatriculations de 2007 à 2012 selon la forme juridique Pays de Brocéliande Circonscription de la CCI Rennes 20% 14% Commerçants- Artisans 13% 11% 56% 58% 11% Autoentrepreneurs SARL Autres 16% CCI Rennes Bretagne La forme juridique Autoentrepreneur occupe désormais une place importante dans les immatriculations (13 % sur les 5 dernières années, 2 points de plus que pour l ensemble de la CCI de Rennes). Depuis sa mise en place début 2009, le statut auto-entrepreneur comptabilise 190 immatriculations, soit 20,4 % du total (17,9 % en moyenne sur la circonscription). Motif d immatriculations : moins de reprises et plus de créations ex-nihilo Répartitition Répartition des immatriculations des immatriculations selon l'origineselon l origine Pays de Brocéliande Ensemble circonscription 0,5% 0,5% 18,4% 22,4% CREATION REPRISE TRANSFERT AUTRE 18,5% 62,5% 16,3% 60,8% CCI Rennes Bretagne 36 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

38 III - 3 Les secteurs d activités III L AGRICULTURE Données de cadrage Les bassins de production agricoles de l Ille-et-Vilaine L agriculture représente une activité économique de premier ordre sur le Pays de Brocéliande avec par exemple 11,5 % de l emploi local (pour une moyenne de 3,87 % en Ille-et-Vilaine). 60 % de la superficie du territoire sont utilisés par l agriculture (557 km² de SAU sur un territoire de 929 km²). L activité est fortement orientée vers les productions animales conformément au modèle agricole régional. 2 productions animales dominent : la production bovine (lait et viande) sur l ensemble du Pays et la production porcine, principalement sur la frange ouest, de Saint-Méen-le Grand au sud à Bécherel au nord. L agriculture du Pays de Brocéliande, c est emplois directs (dont chefs d exploitations) répartis sur exploitations dont 792 spécialisées en lait et 283 en porc. La surface agricole du territoire représente hectares. 2 - Tissu d entreprises : exploitations agricoles Nombre d'exploitations agricoles selon les EPCI Brocéliande Pays de Bécherel Montfort Communauté Pays de Montauban de Bretagne MSA Pays de St Méen Le Grand Les exploitations du Pays de Brocéliande occupent une surface agricole totale de hectares, soit de 49 ha par exploitation, un chiffre identique à la moyenne départementale. En 6 ans, leur nombre a diminué de 170 unités (- 13 %) et leur taille moyenne a augmenté de 4 ha (+ 8,9 %) 12 Source : Chambre d Agriculture d Ille-et-Vilaine Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 37

39 3 - Emploi : une meilleure résistance de l emploi agricole sur le Pays de Brocéliande Evolution du nombre d'emplois agricoles selon les Pays de l'ille-et-vilaine % % % % % % % Brocéliande Fougères Redon Rennes StMalo Vallons Vitré CCI Rennes Bretagne d'après INSEE L emploi total agricole (salarié et non salarié) a diminué de 6 % entre 1999 et 2008 soit 136 actifs de moins. Il s agit du recul le plus faible enregistré en Ille-et-Vilaine. Le Pays de Vitré- Porte de Bretagne affiche par exemple une baisse de 25 %, soit emplois de moins sur la période, la moyenne départementale atteignant 18 %. Evolution du nombre d'emplois agricoles selon les EPCI (1) du Pays de Brocéliande % -2% % % % Montfort Communauté conforte sa place de communauté de communes la plus agricole du territoire avec 26,3 % de l emploi contre 24,9 % en Le recul est limité à 1 % sur la période. Brocéliande Pays de Bécherel CCI Rennes Bretagne d'après INSEE Monfort Communauté Pays de Montauban de Bretagne Pays de St Méen Le Grand (1) Etablissement Public de Coopération Intercommunale La plus forte baisse concerne la communauté de communes du Pays de Montauban-de- Bretagne qui perd 16 % de ses actifs agricoles. 4 - L agriculture a conservé un poids important dans la structure économique du Pays Part de l'agricuture dans l'emploi total selon les Pays de l'ille-et-vilaine 11,5% 9,0% 6,0% 4,8% 7,5% 8,3% 3,8% 1,2% Brocéliande Fougères Redon Rennes StMalo Vallons Vitré Ille-et- Vilaine CCI Rennes Bretagne d'après Insee Avec un secteur agricole à 11,5 % de l emploi total, le Pays de Brocéliande se distingue au sein des territoires par le poids économique qu il continue d occuper. Ce taux dépasse très nettement le taux moyen départemental (3,8 %), tiré vers le bas par le Pays de Rennes, mais est également supérieur aux territoires plus ruraux de l Ille-et-Vilaine (Fougères, 9 % - Vallons de Vilaine, 8,3 % ). 38 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

40 5 Les productions Principales productions animales du Pays de Brocéliande Production bovine Le Pays détient 14 % du cheptel bovin du département. On comptabilise environ vaches laitières soit 13,5 % du cheptel départemental. Les 792 exploitations qui exercent cette activité sont réparties de façon assez homogène sur l ensemble du Pays. Ces exploitations produisent 1,95 millions de litres de lait. Le Pays bénéficie notamment de la présence sur son sol d une importante usine de transformation laitière : Entremont à Saint- Méen-le-Grand. Le veau de boucherie constitue également une production bovine importante puisque le Pays compte 101 ateliers (25 % de l Ille-et-Vilaine) pour un cheptel de l ordre de têtes (22 % du cheptel de l Ille-et-Vilaine). Il représente avec la zone de Vitré-Châteaubourg l un des deux principaux bassins de production de veaux de boucherie du département. Rappelons que l Ille-et-Vilaine est le premier département français pour cette production. Le mode d élevage est essentiellement de type hors-sol (veaux de batterie). Production porcine La frange Ouest du Pays de Brocéliande (de Saint-Méen-le-Grand à Bécherel) représente l un des premiers bassins de production porcine du département. Le Pays représente en effet un poids significatif dans cette production, soit près de 21 % des porcs charcutiers vendus en Ille-et-Vilaine. 283 exploitations possèdent un atelier d engraissement. La production de porcs sur le Pays s effectue en système hors sol. Les problèmes liés à l environnement se posent avec d autant plus d acuité que les cantons de la frange Ouest du Pays de Brocéliande sont classés en Zones d Excédent Structurel 13 (ZES), ce qui y freine le développement des activités agricoles (cantons de Saint-Méen-le- Grand, Montauban-de-Bretagne et Bécherel). Principales productions agricoles animales du Pays de Brocéliande Production laitière Vache allaitantes Veaux de boucherie Porcs Pays de Brocéliande Part Pays / Ille-et-Vilaine Volume (L) L 14% Exploitations % Cheptel % Exploitations % Cheptel % Exploitations % Porcs vendus % Exploitations % Volailles Exploitations % Source : Profil agricole du Pays de Brocéliande (CA35) 13 Une Zone d Excédent Structurel est un canton dans lequel les déjections animales représentent, indépendamment de tout mode de traitement, une quantité d azote supérieure à la capacité d absorption des sols. Ces cantons font l objet d une réglementation particulière qui vise à «résorber cet excédent structurel». Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 39

41 Production avicole La part du Pays de Brocéliande est plus faible concernant l activité volaille de chair avec 15 % des ateliers du département. C est essentiellement une production de volaille dite «standard», notamment destinée à l exportation. La part des ateliers volailles bénéficiant d une différenciation qualitative est nettement plus faible qu en moyenne départementale : 4,1 % des ateliers volailles «label» du département, 9,5 % des ateliers volailles «certifiées». Non différenciée, cette production est davantage soumise à la concurrence internationale, qui depuis les accord du GATT de 1994, pèse directement sur la filière avicole bretonne. Les graves difficultés auxquelles elle fait face entraînent notamment la fermeture d usines de transformation et la réduction du nombre des ateliers au sein des exploitations. Peu d exploitations du Pays de Brocéliande sont spécialisées en volaille de chair. Il s agit bien souvent d ateliers exploités au sein d entreprises orientées sur d autres productions (porc, lait, combinaison culture-élevage). Elle n en constitue pas moins une ressource financière non négligeable pour l agriculture du Pays. Productions végétales «Les prairies, le maïs et la grande majorité des céréales destinées entièrement à l alimentation des animaux occupent 84 % des surfaces cultivées. Ces proportions illustrent la vocation d élevage du Pays. Une particularité du Pays de Brocéliande est qu on y trouve des exploitations uniquement céréalières (notamment du blé), ce qui explique la forte part des céréales.» Source : Profil agricole du Pays de Brocéliande (CA35, 2009) 40 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

42 III L INDUSTRIE 1 - Données de cadrage : le rôle central de l industrie dans l économie du Pays de Brocéliande L industrie joue un rôle central dans l économie du Pays de Brocéliande. Avec salariés, elle représente à elle seule 29 % des effectifs des entreprises du Pays contre 20 % en moyenne en Ille-et-Vilaine et 29 % de la masse salariale versée (contre 21 %). L agroalimentaire domine très largement le tissu industriel du Pays avec 71 % des salariés du secteur. Le poids de l industrie au sein du territoire s est pourtant réduit, passant de 39 % des effectifs en 2001 à 29 % en Cette baisse s inscrit dans un contexte général, marqué par une désindustrialisation et une montée en puissance des services. En Ille-et-Vilaine, la part industrielle de l emploi est ainsi passée de 26 % à 20 %. Les 166 entreprises industrielles implantées sur le territoire représentent 5,2 % des industries du département. Seules 41 d entre elles dépassent 9 salariés (5,4 % de l Illeet-Vilaine). 2 Deux pôles industriels : Montfort-sur-Meu et Montauban-de-Bretagne La répartition géographique de l industrie du Pays de Brocéliande est relativement homogène. 10 communes affichent une présence industrielle significative et aucune d entre elles ne dépasse 20 % de l emploi du secteur. 2 pôles industriels se détachent pourtant sur le territoire : Montauban-de-Bretagne (19 %) et Montfort-sur-Meu (18 %). Montauban-de-Bretagne La commune de Montauban-de-Bretagne possède un tissu industriel diversifié avec 10 établissements de plus de 10 salariés (ENTREMONT, AZENN, KERVIANDE, SOCOPA, LE GOUESSANT, SANDERS, LACTO PRODUCTION, BC INOX, A. LAGARRIGUE et POLY MAT). Ils totalisent 460 salariés. En 10 ans, Montauban-de-Bretagne a accru son poids dans le tissu industriel du Pays passant de 18 % à 19 % de l effectif total. Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu accueille 2 établissements industriels significatifs : la COOPERL (abattage et transformation porcine salariés), qui est le 1 er établissement industriel du territoire et GRAND SALOIR SAINT NICOLAS (charcuterie-salaisons, 150 salariés). La part de Montfort-sur- Meu dans le tissu industriel du Pays est passée de 16 % en 2001 à 18 % en Saint-Méen-le-Grand Avec la fermeture de l usine ENTREMONT en 2007, la part de Saint-Méen-le-Grand dans l industrie du Pays est passée de 19 % en 2001 (640 salariés) à 12 % en 2011 (380 salariés). ONNO (charcuterie-salaisons 165 salariés) est le premier employeur industriel de la commune, suivi des établissements MAURICE THEAUD (Collecte et traitement des déchets 125 salariés) Bédée Avec 355 salariés, Bédée représente désormais 11 % des effectifs industriels du Pays de Brocéliande contre 9 % en La commune accueille notamment la plus importante des deux usines du GRAND SALOIR SAINT NICOLAS (charcuterie-salaisons 225 salariés). Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 41

43 Principaux établissements industriels du Pays de Brocéliande en 2012 D27 LES IFFS MEDREAC SAINT-PERN LANDUJAN MINIAC-SOUS-BECHEREL QUEDILLAC LANGAN LE CROUAIS ONNO (Salaisons Celtiques) SAINT-MEEN-LE-GRAND KERMENE SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE MONTAUBAN LA CHAPELLE-DU-LOU SANDERS L A C T OP LE GOUESSANT LE LOU-DU-LAC ENTREMONT KER -VIANDE SOCOPA AZENN LA CREPE DE GRD SALOIR ST BOISGERVILLY BROCELIANDE NICOLAS SAINT-UNIAC LA NOUAYE IRODOUER ROMILLE PRESTA BREIZH BEDEE DLB PLEUMELEUC SAINT-MAUGAN GAEL COOPERL SAINT-GONLAY BRETEIL MONTFORT MUEL GRD SALOIR ST NICOLAS TALENSAC SAINT-MALON-SUR-MEL IFFENDIC PAIMPONT MONTERFIL SAVEUR GMT CAB- ETIQUETTES RETA CREA- BOIS SAINT-THURIAL ATELIERS DE CHARCUTERIES L ARGOAT CUISINEES DE PLELAN MAXENT BREAL-SOUS-MONTFORT 400 à 499 salariés PLELAN-LE-GRAND 100 à 199 salariés 50 à 99 salariés 30 à 49 salariés Bréal-sous-Montfort Le poids de la commune de Bréal-sous-Montfort dans l industrie du territoire a également considérablement augmenté, passant de 5 % des effectifs en 2001 à 9 % en 2011 (275 salariés). Elle accueille 6 établissements de plus de 10 salariés dont SAVEUR-SAVENA (fabrication de sauces pour les IAA - 70 salariés) et CABRETA (fabrication de bennes et de remorques pour les transports et les travaux publics 59 salariés). Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand représente 7 % de l emploi industriel du territoire (part stable sur 10 ans). La commune accueille notamment LES CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN (charcuteriesalaisons-115 salariés), l ATELIER DE L ARGOAT (charcuterie-salaisons 65 salariés) et HYDRACHIM (fabrication de désinfectants pour l agriculture, le traitement de l eau et l agroalimentaire 30 salariés). Bécherel ALH BROCELIANDE (Charcuterie-Salaisons 185 salariés), est le seul établissement industriel de Bécherel. Pleumeleuc DLB (Charcuterie-Pâtisserie-Traiteur 58 salariés) est implanté à Pleumeleuc. 42 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

44 3 L agroalimentaire, au cœur de l économie du territoire Plus de 7 emplois industriels du Pays sur 10 dans les IAA Part des IAA dans l'emploi industriel au 01/01/ ,0% 71,4% 70,0% Cette part est stable depuis 10 ans, malgré les nombreux mouvements ayant affecté l agroalimentaire du Pays. 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 28,8% Pays de Brocéliande Ille-et-Vilaine CCI Rennes Bretagne d'après Unistatis Concentration géographique de l emploi agroalimentaire : Montfort-sur-Meu et Montauban-de-Bretagne représentent 56 % des effectifs salariés cumulés des IAA du Pays de Brocéliande Répartition géographique des emplois agroalimentaires Communes Principales IAA BECHEREL BEDEE BOISGERVILLY GRAND SALOIR SAINT NICOLAS BRETONNE DE PLATS CUISINES LA CREPE DE BROCELIANDE MONTAUBAN BREAL Ss MONTFORT SAVEUR BRETONNE DE PLATS CUISINES AUX SAVEURS DE BROCELIANDE SAINT-MEEN-LE-GRAND SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE BOISGERVILLY MONTFORT PLEUMELEUC MONTAUBAN DE BRET. ENTREMONT KER VIANDE SOCOPA VIANDES LE GOUESSANT SANDERS BRETAGNE LACTO PRODUCTION SEADELIS MONTFORT SUR MEU COOPERL ARC ATLANTIQUE GRAND SALOIR SAINT NICOLAS PAIMPONT EAUX DES SOURCES DE PAIMPONT BREAL-SOUS-MONTFORT PLELAN LE GRAND PLEUMELEUC CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN ATELIER DE L ARGOAT DLB PLELAN-LE-GRAND BEDEE BROCELIANDE SAINT MEEN LE GRAND SALAISONS CELTIQUES ST ONEN LA CHAPELLE KERMENE (Logistique) CCI Rennes Bretagne 3 secteurs dominent l agroalimentaire du Pays : l abattage, la charcuteriesalaisons et le lait Les IAA du Pays de Brocéliande présentent une concentration sectorielle plus forte qu en moyenne départementale. Les 3 secteurs «Abattage d animaux», «Charcuterie- Salaisons» et «Lait» représentent 85 % de l effectif agroalimentaire contre 56 % en Ille-et-Vilaine. 2 autres secteurs sont également bien représentés : l alimentation animale (4 % des effectifs mais avec de grosses unités de production) et la fabrication de plats préparés (4 % des effectifs). Comparativement à la situation départementale (et également régionale), le territoire présente une véritable spécialisation sectorielle dans la «Charcuterie- Salaisons» (37 % des effectifs IAA contre 11 % en Ille-et-Vilaine). Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 43

45 Répartition de l'emploi des IAA selon les secteurs d'activités Pays de Brocéliande Ille-et-Vilaine 29% 29% 37% 35% 19% 16% 11% 11% 7% 4% 4% 3% Abattage Alimentaton animale Plats préparés Charcuterie Salaisons Lait Autres IAA CCI Rennes Bretagne d'après Unisatis au 01/01/ ABATTAGE - DECOUPE L abattage d animaux représente 29 % des effectifs agroalimentaires du Pays, un niveau équivalent à la moyenne départementale. 2 outils d abattage significatifs sont installés sur le Pays : la COOPERL ARC ATLANTIQUE à Montfort-sur-Meu, SOCOPA à Montauban-de-Bretagne. Le 3 ème opérateur du territoire KERVIANDE à Montauban-de-Bretagne est spécialisé dans la découpe et la vente aux particuliers. COOPERL ARC ATLANTIQUE à Montfort-sur-Meu L usine d abattage porcin COOPERL de Montfort-sur-Meu, est l une des deux unités du groupe coopératif agricole, l autre étant implantée à Lamballe (commune accueillant également le siège du groupe). La Cooperl est le premier producteur de viande porcine avec 20 % des abattages nationaux. L abattoir de Montfort-sur-Meu est aujourd'hui l'un des plus modernes d'europe. Sa capacité est de tonnes/an, tonnes pouvant être découpées sur place. L'effectif de l'abattoir est de 450 personnes. Elle produit des carcasses et des découpes, notamment pour l export. Son implantation à Montfort-sur-Meu lui permet d être au cœur d un bassin de production porcin. Le dimensionnement du bassin de recrutement occasionne par contre des difficultés de recrutement pour cette unité de production riche en main d œuvre. SOCOPA à Montauban-de-Bretagne L abattoir de Montauban-de-Bretagne est l une des 19 unités de transformation de la société SOCOPA, dont le siège est implanté à Quimperlé. Depuis 2009, elle appartient au groupe BIGARD (qui en détient 64 %), leader français et n 3 européen de la viande bovine. Son unité de production de Montauban-de-Bretagne emploie 40 personnes. Elle traite tous types de viande bovine (bœuf, veaux), de l abattage au conditionnement. KERVIANDE à Montauban-de-Bretagne L entreprise indépendante de Montauban-de-Bretagne présente un positionnement original dans la profession puisqu elle réalise la découpe et la vente au détail (vente à domicile) en demi-gros de viandes. Son implantation à Montauban-de-Bretagne est idéale pour la prospection et la livraison des clients, essentiellement en milieu périurbain et rural, en bordure de RN12 et au sein d un bassin de production bovin et porcin. L établissement de Montauban-de-Bretagne emploie 45 personnes. 44 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

46 3 2 CHARCUTERIE SALAISONS C est la spécificité de l agroalimentaire du Pays de Brocéliande, avec 37 % des effectifs contre une moyenne départementale de 11 %. 7 unités de fabrication de taille significative y sont implantées : GRAND SALOIR SAINT NICOLAS (à Bédée et Montfort-sur-Meu), BROCELIANDE ALH à Bécherel, SALAISONS CELTIQUES (ONNO) à Saint-Méen-le-Grand, CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN et ATELIER DE L ARGOAT à Plélan-le-Grand, DLB à Pleumeleuc. GRAND SALOIR SAINT NICOLAS à Bédée et Montfort-sur-Meu Cette société dont le siège est à Bédée fait partie du groupe CA TRAITEUR ET SALAISONS, spécialiste des produits traiteurs et de la charcuterie haut de gamme. GRAND SALOIR SAINT NICOLAS dispose de 2 unités de production de charcuterie sur le Pays de Brocéliande, à Bédée (220 salariés) et Montfort-sur-Meu (150 salariés). GRAND SALOIR SAINT NICOLAS dispose également d une unité logistique dans le Maine-et-Loire. BROCELIANDE ALH-COOPERL à Bécherel BROCELIANDE ALH est la deuxième implantation de la COOPERL ARC ATLANTIQUE sur le Pays de Brocéliande, après son rachat au groupe à UNICOPA en BROCELIANDE ALH constitue la division charcuterie-salaisons du groupe coopératif. Bécherel est l un des 3 sites de production de BROCELIANDE ALH avec Loudéac (Côtes d Armor) et Villers-Bocage (Calvados). L unité de Bécherel emploie 180 salariés (salaisons cuites, charcuteries cuites, charcuteries sèches). SALAISONS CELTIQUES (ONNO) à Saint-Méen-le-Grand L usine de Saint-Méen-le-Grand est l une des 2 unités de production des SALAISONS CELTIQUES, filiale du groupement INTERMARCHE (avec l usine de Pontivy dans le Morbihan). Elle travaille principalement pour cette enseigne mais également, depuis 2009, pour d autres distributeurs. L usine est spécialisée dans la fabrication de jambons. Elle emploie 160 salariés à Saint-Méen-le-Grand. Le site de Saint-Méen-le-Grand va bénéficier d un investissement de 14 millions d euros puisque le groupe INTERMARCHE a annoncé le transfert de l activité de fabrication de la société RANOU de Quimper vers le Pays de Brocéliande. Un nouvel atelier de m² va ainsi être livré en 2013 et 70 emplois supplémentaires créés. CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN à Plélan-le-Grand L usine de Plélan-le-Grand est la seule unité de production du groupe FLEURY MICHON en Bretagne. Il compte 6 usines en Vendée et 4 à l international (Canada, Espagne, Italie et Slovénie). Le site de Plélan-le-Grand emploie 115 salariés et produit notamment de la charcuterie cuisinée. ATLELIER DE L ARGOAT à Plélan-Le-Grand Entreprise indépendante, l ATELIER DE L ARGOAT fabrique andouilles et andouillettes. La société, qui emploie 65 salariés, a réalisé un investissement de croissance en 2010, portant sa surface de fabrication de m² à m², justifiant l embauche de 12 salariés supplémentaires. A noter qu ATELIER DE L ARGOAT a été récompensé au salon Pollutec de 2010 pour son procédé innovant de valorisation des graisses animales en bio-combustibles. Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 45

47 DLB TRAITEUR à Pleumeleuc Installée à Pleumeleuc en Ille-et-Vilaine, cette entreprise de 58 salariés fabrique des recettes composées à base de pâte feuilletée (bouchées à la reine, tartes...). En 2011, elle a été rachetée par MIX BUFFET, société basée à Guer (Morbihan) et spécialisée dans les salades composées vendues fraîches dans la grande distribution. 3 3 INDUSTRIE LAITIERE Avec 19 % de ses effectifs, la transformation laitière représente la 3 ème industrie du secteur agroalimentaire du Pays de Brocéliande. Elle dépend quasi exclusivement de l usine ENTREMONT de Montauban-de-Bretagne. ENTREMONT à Montauban-de-Bretagne L usine ENTREMONT emploie 295 salariés dans l usine de fabrication et d emballage d emmental de Montauban-de-Bretagne. Elle est désormais la seule unité de production d ENTREMONT ALLIANCE sur le Pays, après la fermeture de l usine de Saint-Méen-le- Grand en La production du site fermé ainsi qu une partie des 170 salariés ont été transférés sur l unité de Montauban-de-Bretagne qui a été modernisée et agrandie. En 2010, ENTREMONT a été rachetée par SODIAAL, 4 ème groupe laitier européen, à UNICOPA. 3 4 Les autres IAA SAVENA à Bréal-sous-Montfort Les 70 salariés de la société SAVENA de Bréal-sous-Montfort produisent des solutions culinaires aromatiques pour l agroalimentaire. Le groupe SAVENA, dont le siège est également à Bréal-sous-Montfort, emploie aujourd hui 265 salariés répartis sur 11 entreprises en France et à l étranger. La croissance de l activité amène l entreprise à construire une nouvelle usine de m² sur la zone du Hindré, lui permettant dès 2013 de tripler sa production, et d embaucher environ 30 salariés. A noter que SAVENA dispose d un service de R&D d une trentaine de personnes. SAVENA est contrôlée depuis 2011 par le fonds IK Investments Partners. En 2012, elle a fusionné avec le groupe belge SFINC, autre société d ingrédients alimentaires. Cette opération permet à SAVENA de se positionner à la 2 ème place européenne du secteur. 46 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

48 III LE COMMERCE DE DETAIL 1 - Données de cadrage : 580 commerces, salariés Le Pays de Brocéliande compte 580 commerces de détail au 1 er janvier 2012, soit 5,3 % des établissements départementaux. On compte ainsi 75 commerces pour habitants en , une densité commerciale nettement plus faible que la moyenne de la circonscription de la CCI de Rennes (100 commerces pour habitants). Les commerces du territoire emploient salariés (au 01/01/2011) soit 4,3 % de l effectif salarié départemental du secteur et 17,4 % du total des salariés des entreprises du Pays. 2 Quatre polarités commerciales : Montfort-sur-Meu, Saint-Méen-le-Grand, Montauban-de-Bretagne et Plélan-le-Grand. Le Pays de Brocéliande n accueillant pas de grande agglomération, les polarités commerciales sont multiples au sein du Pays. La proximité avec l agglomération rennaise freine le développement d un pôle fortement attractif. Avec 45 % des commerces et 52 % du plancher commercial des grandes surfaces du Pays, les communes de Montfort-sur-Meu, Saint-Méen-le-Grand, Montauban-de-Bretagne et Plélan-le-Grand forment les 4 principales polarités commerciales du Pays. Nombre de commerces par communes Plancher commercial cumulé des grandes surfaces (>300 m²) par commune (en m²) BECHEREL BECHEREL SAINT-MEEN-LE-GRAND MONTAUBAN SAINT-MEEN-LE-GRAND MONTAUBAN SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE BOISGERVILLY PLEUMELEUC SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE BOISGERVILLY PLEUMELEUC MONTFORT MONTFORT BREAL-SOUS-MONTFORT BREAL-SOUS-MONTFORT PLELAN-LE-GRAND PLELAN-LE-GRAND 15 Selon une estimation CCI de la population 2012 du Pays soit habitants. Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 47

49 4 pôles relais principaux Le pôle relais à attraction locale remplit une fonction de proximité élargie, donnant une alternative aux grandes polarités commerciales. Il constitue souvent le pivot central de l offre. Montfort-sur-Meu La commune compte 80 commerces (14 % des établissements du Pays) et 19 % des surfaces de vente (en intégrant les grandes surfaces de Breteil). Son attractivité commerciale s exerce sur le canton pour les dépenses alimentaires (présence d un Super U de 4000 m² et d un Leclerc Express de m²) et bien au-delà pour les dépenses non alimentaires. Son attraction commerciale est limitée par la proximité avec l agglomération rennaise et en particulier la présence du centre commercial Opéra à Pacé. Sur l ensemble de la communauté de communes, la densité commerciale est particulièrement faible avec seulement 71 commerces pour 1000 habitants, ce qui peut traduire une certaine insuffisance de l offre dans un contexte démographique porteur (densité moyenne de 105 pour l ensemble de la circonscription de la CCI de Rennes). Elle dispose d une densité en grandes surfaces supérieure à la moyenne du Pays avec un plancher commercial de 975 m² par habitant contre 886 m² en moyenne sur le Pays. Elle reste par contre légèrement inférieure à la moyenne de la circonscription, à savoir 1287 m²/1000 h. Saint-Méen-le-Grand Il s agit du premier pôle commercial du Pays de Brocéliande avec 24 % de la surface de vente totale du territoire ( m²) et 11 % du nombre total de commerces (66 établissements). Saint-Méen-le-Grand dispose d un supermarché Super U (3 300 m²) ainsi que d un Intermarché (2 000 m²). La communauté de communes du Pays de Saint-Méen-le-Grand dispose de la densité commerciale la plus forte du Pays avec 88 commerces pour 1000 habitants. Avec m² de surface de vente pour 1000 habitants, la communauté de communes affiche une densité nettement plus forte que la moyenne du Pays (886 m²/1000 h) et que la moyenne de la circonscription (1 287 m²/1000 h). Elle dispose d un plancher commercial de m², sur la seule commune de Saint-Méen-le-Grand. L attractivité commerciale de Saint-Méen-le-Grand est forte et s étend au-delà des limites géographiques du Pays et notamment sur le département des Côtes d Armor. Elle est limitée à l Ouest par la proximité du pôle commercial de Montauban-de-Bretagne mais est suffisamment éloignée de l agglomération rennaise pour bénéficier d un équipement commercial conséquent, notamment dans les activités non alimentaires. Depuis 2004, elle a connu une hausse sensible de son plancher commercial : m². Montauban-de-Bretagne Avec 12 % des commerces (71 établissements) et 14 % du plancher commercial en grandes surfaces (9 100 m²), Montauban-de-Bretagne est l un des 4 pôles relais du Pays de Brocéliande. Son influence est toutefois limitée par la proximité de Saint-Méen-le-Grand à l Ouest et Montfort-sur-Meu à l est. Elle bénéficie par contre de la RN12 qui lui permet de capter une clientèle de passage. Depuis 2004, le plancher commercial de la commune a quasiment doublé : de m² à m² (+ 98 %). La communauté de communes de Montauban-de-Bretagne affiche une densité commerciale au dessus de la moyenne du Pays (88 commerces pour 1000 habitants) et une densité en grandes surfaces de 861 m² pour 1000 h. Montauban-de-Bretagne dispose notamment d un Intermarché de m². 48 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

50 Plélan-le-Grand Bien que structurant le tissu commercial du Pays, Plélan-le-Grand n a pas le même poids commercial que les 3 autres pôles relais (Montfort-sur-Meu, Montauban-de-Bretagne et Saint- Méen-le-Grand). Il représente 8 % des commerces du Pays (45 établissements) et 8 % du plancher commercial (6 900 m² dont un Super U de m²). Le canton bénéficie d un contexte démographique porteur (+ 28 % entre 1999 et 2009). Mais son influence commerciale est limitée par la proximité de Guer. La situation géographique de la commune le long de la RN24 est à la fois un atout commercial et un handicap dans la mesure où elle favorise une évasion commerciale vers Ploërmel à l ouest et Rennes à l est. Depuis 2004, son plancher commercial a connu une forte évolution passant de m² à m². La communauté de communes de Brocéliande affiche une densité commerciale de 70 commerces pour habitants et de 842 m² / 1000 h. 2 pôles relais secondaires Pleumeleuc Pleumeleuc doit l essentiel de son attractivité à la présence d une zone commerciale périphérique accueillant des grandes surfaces (zone du Bail). Elle représente en effet un poids non négligeable dans le plancher commercial des grandes surfaces du Pays (14 % avec m²) mais une part très faible dans le commerce traditionnel (20 établissements soit seulement 3,5 % des commerces du Pays). Son influence bénéficie de la proximité avec la RN12 mais est limitée par la présence de Cora à Pacé. Bréal-sous-Montfort Bréal-sous-Montfort est la commune du Pays de Brocéliande ayant connu le développement le plus important de son appareil commercial. En 10 ans, le nombre de commerces de détail est en effet passé de 25 à 39 (+ 56 %). Durant cette période, le plancher commercial des grandes surfaces de la commune est passé de 2000 m² à m², du fait de l extension de ses 2 grandes surfaces alimentaires généralistes (Carrefour Market, m²) et de bricolage/jardinage (Weldom, m²). Comme Pleumeleuc, l attractivité commerciale de la commune dépend d une zone périphérique (en bordure de la RN24) accueillant les 2 grandes surfaces. Son rôle est complémentaire à l offre de Mordelles. Bréal-sous-Montfort représente 7 % des commerces du Pays et 10 % du plancher commercial cumulé des grandes surfaces. 2 - Une densité commerciale faible, conséquence de l absence de ville-centre Densité commerciale selon les Pays de la circonscription de la CCI Rennes Bretagne (nombre de commerces pour h) Pays de Redon (partie 35) Pays de Brocéliande Pays Rennes Pays des Vallons Pays de Vitré Circonscription CCI CCI Rennes Bretagne Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 49

51 Le Pays de Brocéliande affiche une densité commerciale nettement plus faible que les autres territoires de la circonscription de la CCI de Rennes, hormis le Pays des Vallons de Vilaine. L absence de «ville centre» limite le développement de certaines activités commerciales, comme l équipement de la personne. Le Pays des Vallons de Vilaine possède la même caractéristique. Une densité commerciale plus forte sur les EPCI de Saint-Méen-le-Grand et Montauban-de-Bretagne, qui traduit une moindre évasion commerciale Les communautés de communes de Saint-Méen-le-Grand et de Montauban-de-Bretagne affichent les densités commerciales les plus fortes avec 88 et 85 commerces pour habitants. Il s agit également des communes les moins soumises à l influence rennaise comme le rappelle le graphique des déplacements domicile-travail (page 17). L évasion commerciale, c'est-à-dire les achats réalisés à l extérieur du territoire, y est également moins élevée, en particulier pour les produits non alimentaires. Une enquête réalisée en 2006 auprès des consommateurs chiffre par exemple à 20 % le taux d évasion commerciale des dépenses non alimentaires pour le secteur de Saint-Méen-le-Grand contre 39 % pour la zone de Montfort-sur-Meu et 47 % pour celle de Plélan-le-Grand Evolution de la densité commerciale selon les communautés de communes (nombre de commerces pour habitants) Pays de Bécherel Brocéliande Montfort Communauté Pays de Montauban de Bretagne Pays de St Méen Le Grand A noter la baisse régulière de la densité commerciale de la communauté de communes de Saint-Méen-le-Grand, consécutive à la stabilité du nombre de commerces et à l augmentation régulière de la population CCI Rennes Bretagne (population 2010, 2011 et 2012 estimée d'après Insee) 3 Plus de commerces alimentaires mais moins d équipement de la personne Répartition des commerces selon leur activité 31% 31% Pays de Brocéliande Circonscription CCI 16% 18% 16% 6% 4% 12% 9% 9% 6% 11% 4% 4% 4% 3% 7% 8% Généraliste Alimentaire Eqpt de la maison Eqpt de la personne Hygiène, s anté Culture, loisirs Services Autres CHR 50 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

52 La structure commerciale du Pays de Brocéliande traduit l absence de ville-centre qui limite le développement des commerces d équipement de la personne. Seules Montfort-sur- Meu et Saint-Méen-le-Grand ont une offre conséquente en matière d équipement de la personne (respectivement 9,4 % et 9,0 % des commerces de leur communauté de communes). Ce sont également ces deux communautés de communes qui permettent au secteur de l équipement de la maison d afficher un taux moyen de 9 % pour l ensemble du Pays de Brocéliande. Evolution de la structure commerciale entre 2002 et 2012 Evolution du nombre de commerces de 2002 à MONTAUBAN BECHEREL + 35 commerces en 10 ans Le Pays de Brocéliande a gagné 35 commerces au cours des 10 dernières années. Les communes de la frange Est ont été les premières bénéficiaires de cette croissance (notamment Romillé, Pleumeleuc, Breteil et surtout Bréal-sous-Montfort). SAINT-MEEN-LE-GRAND SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE BOISGERVILLY PLEUMELEUC Montauban-de-Bretagne affiche la plus forte croissance avec 18 commerces supplémentaires. MONTFORT BREAL-SOUS-MONTFORT Les secteurs culture-loisirs (+ 41 %), hygiène-santé (+ 41 %) et l équipement de la maison (+ 23 %) affichent les plus fortes hausses au cours de la période PLELAN-LE-GRAND A l inverse, l équipement de la personne perd 4 établissements (- 11 %). Evolution du plancher commercial des grandes surfaces entre 2002 et 2012 Plancher commercial en hausse de 63 % BECHEREL Les grandes surfaces commerciales 16 du Pays de Brocéliande totalisent un plancher commercial de m² soit m² de plus qu en SAINT-MEEN-LE-GRAND MONTAUBAN ROMILLE PLEUMELEUC BRETEIL La croissance profite aux 4 grands pôles commerciaux du Pays (Saint Méen : m², Montauban-de- Bretagne : m² ; Montfort-sur- Meu+Breteil : m² ; Plélan-le- Grand : m²). PLELAN-LE-GRAND MONTFORT BREAL-SOUS-MONTFORT Elle bénéficie également aux communes de la frange Est du Pays (Romillé : m² ; Pleumeleuc : m² ; Bréal-sous-Montfort: m²). 16 Dont la surface de vente est supérieure à 300 m² Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 51

53 III LE TRANSPORT ET LA LOGISTIQUE 1 - Données de cadrage : 75 entreprises, 970 salariés 10,0% 5,0% Part du transport / logistique dans l'effectif salarié du secteur concurentiel 9,6% 5,1% Les activités de transport et de logistique sont particulièrement bien représentées sur le Pays de Brocéliande avec 75 entreprises et 970 salariés, soit 9,6 % de l effectif salarié du secteur concurrentiel, un taux nettement supérieur à la moyenne départementale de 5,1 %. 0,0% Pays de Brocéliande Ille-et-Vilaine CCI Rennes Bretagne d'après Le Pays de Brocéliande bénéficie de nombreux atouts pour le développement des activités logistiques : Faire partie du bassin rennais, particulièrement bien positionné au sein du grand Ouest d un point de vue logistique Etre traversé par la RN12 (Rennes-Brest) et la RN24 (Rennes-Lorient), reliées entre elles par la RD62 (le projet de contournement de Talensac va d ailleurs améliorer cette liaison), Disposer d une voie ferrée, notamment jusqu à la zone d activités du Chêne à Gaël Accueillir de nombreuses entreprises agroalimentaires, très utilisatrices de services logistiques Disposer d un coût du foncier inférieur à la proche périphérie rennaise 2 Une concentration géographique sur le Pays de Saint-Méen-le-Grand Avec l implantation Répartition par EPCI (1) des 970 emplois logistiques du Pays de Brocéliande d EASYDIS (filiale logistique de CASINO) et de 57,7% la SBTR à Gaël, de KUEHNE NAGEL à Saint- Méen-le-Grand, la communauté de communes de Saint-Méen-le-Grand a 24,1% renforcé sa présence dans le secteur du transport et de la logistique. En 12,7% développant le Parc 5,3% d Activités du Chêne à 0,2% Gaël, embranché au réseau ferroviaire, ainsi que le parc Brocéliande Pays de Monfort Pays de Pays de St d activités de Haute Bécherel Communauté Montauban de Méen Le Grand Bretagne Bretagne à Saint-Méen, (1) Etablissement public de coopération intercommunale CCI Rennes B retagne d'après Unistatis l EPCI a su tirer parti des 52 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

54 atouts logistiques du bassin rennais et attirer sur son territoire des investissements privés fortement pourvoyeurs d emplois. Ces implantations s ajoutent à des entreprises de transport/entreposage déjà bien présentes sur la communauté de communes : KERMENE (entité logistique de la filiale d abattage du distributeur LECLERC de Collinée) et SALESKY BRETAGNE à Saint-Onen-la-Chapelle, TRANSPORTS JEAN PIRON et LA MEVENNAISE DE TRANSPORT à Saint-Méen-le-Grand. A l intersection de la RN12 Rennes Saint Brieuc et de la D72, reliant la RN12 à la RN24, la commune de Bédée dispose d un atout géographique pour l implantation d entreprises de transport et de stockage. Elle accueille notamment les établissements TREMBLAYE (location de camions avec chauffeurs), la STE FRIGORIFIQUE CENTRE ATLANTIQUE (Stockage frigorifique), PERONNET DISTRIBUTION (Transport routier de marchandises) et TRANSMAINE (Transport de gaz et produits dangereux). Cumul des effectifs salariés du secteur transport/logistique par commune Cumul des effectifs salariés de Transport/Logistique par commune BECHEREL MONTAUBAN ROMIL LE SAINT-MEEN-LE-GRAND BEDEE PLEUM EL EUC SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE GAEL MONTFO RT BRETEIL BREAL-SOUS-MON TFORT PLELAN-LE-GRAND Communes Principales entreprises Effectif Tremblaye Location Bretagne 40 à 49 salariés BEDEE Ste Frigorifique Centre Atlantique 40 à 49 salariés Peronnet Distribution 20 à 29 salariés BREAL-SOUS-MONTFORT Transports Aubin 60 à 69 salariés GAEL Easydis 300 à 350 salariés Sté Bretonne des Transports Rennes 90 à 99 salariés ST ONEN LA CHAPELLE Kermene 60 à 69 salariés Salesky Bretagne 30 à 39 salariés ST-MEEN-LE-GRAND Transports Jean Piron 100 à 150 salariés La Mevennaise de Transport 70 à 79 salariés Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 53

55 III LES SECTEURS A POTENTIEL : LE TOURISME ET LES SERVICES AUX ENTREPRISES 1 - Les activités touristiques Offre touristique : Une offre hôtelière peu étoffée Le Pays de Brocéliande compte 10 hôtels proposant 171 chambres et 342 lits touristiques. Rapporté au nombre d habitants, cette offre apparaît peu étoffée. Le Pays ne compte par exemple que 47 lits touristiques pour 1000 habitants, le taux le plus faible des territoires de l Ille-et-Vilaine après le Pays des Vallons de Vilaine. Cette offre est particulièrement faible sur Montfort Communauté (39 lits pour habitants). Hôtellerie : nombre de lits touristiques pour 1000 habitants 147 M oyenne Ille -et-vilaine, hors Pays de Saint-Malo 47 Pa ys de Brocéliande 71 Pa ys de Fougères CCI Rennes Bretagne d'après CDT35 66 Pays Redon et Vilaine Pa ys de Rennes 28 Pays des Vallons de Vilaine 74 Pays Vitré- Portes de Bretagne Autre indicateur, le nombre de chambres pour habitants : 24 pour habitants pour une moyenne départementale de 55, hors Saint-Malo. Une offre plus conséquente en camping On recense 9 campings sur le Pays de Brocéliande totalisant 362 emplacements. Le territoire dispose ainsi de 50 emplacements pour habitants, un taux supérieur à la moyenne départementale (20 emplacements pour habitants, hors Saint-Malo). Le Pays se place ainsi devant le Pays de Vallons de Vilaine (31 e. / h), le Pays de Vitré (22 e. / h), le Pays de Rennes (7 e. / h) et le Pays de Fougères (35 e. / h). Autres hébergements Le Pays de Brocéliande compte 40 chambres d hôtes (112 lits), 52 gites (essentiellement des Gîtes de France ; capacité d accueil de 282 personnes) et 6 meublés Clévacances (25 lits) Equipements Les équipements touristiques présents sur le Pays génèrent une fréquentation annuelle d environ visites par an. Brocéliande est l EPCI disposant du plus grand nombre d équipements touristiques (Les Jardins de Brocéliande, Le Centre Culturel Abbatial de Paimpont, Les Forges de Paimpont et le Cirque Métropole). Equipements Domaine de Trémelin Jardins de Brocéliande Centre culturel abbatial de Paimpont Ecomusée du Pays de Brocéliande La Maison du Livre Forges de Paimpont Le Musée De La Forge Cirque Métropole Château de Montmuran Château féodal de Montauban Gare de Médréac 54 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

56 Un poids économique assez faible Avec seulement 4,2 % des emplois totaux, le tourisme présente un poids économique relativement faible sur le Pays de Brocéliande (7,3 % sur Rennes Métropole, 5 % en moyenne départementale). Sans surprise, la communauté de communes de Brocéliande, où s étend le massif forestier de Paimpont affiche le taux le plus important avec 6 % des emplois totaux. Le poids économique des activités touristiques est particulièrement faible pour le Pays de Montauban-de-Bretagne et de Saint-Méen-le-Grand (respectivement 2,8 % et 2,5 % de l emploi total). Part du tourisme dans l'emploi total 6,0% 4,2% 4,6% M oyenne Ille-et-Vilaine : 5 % 2,8% 2,5% CC Brocéliande Idea 35 Montfort Communauté Pays de Bécherel Pays de Montauban-de- Bretagne Pays de Saint- Méen-Le-Grand Image touristique du Pays de Brocéliande : forte mais peu valorisée Les Pays touristiques de Brocéliande et de l Oust à Brocéliande forment un ensemble cohérent d accueil touristique autour de la forêt de Brocéliande, allant de Malestroit au sudouest à Bécherel au Nord-Ouest. Une image forte mais, pour l instant, peu valorisée au plan touristique Ces deux territoires ont réalisé en 2010 une étude d image auprès des «non visiteurs 17» français (marchés rennais et parisien). Concernant cette étude, le schéma de développement touristique du Pays de Brocéliande note : «Si Brocéliande renvoie globalement une image composée du binôme nature/légende, les représentations manquent de concret pour savoir exactement ce que nous trouvons sur la destination. Ce focus a révélé qu à Rennes, Brocéliande a le statut de sortie d une journée et, en tant que telle, ne s impose pas fortement vis-à-vis d une concurrence de proximité : parcs de loisirs, villes historiques, la côte même (le Cap Fréhel n est qu à 1h30, Cancale ou le Mont-Saint- Michel à 1 h). A Paris, les représentations spontanées sont très peu nombreuses et la destination se trouve mal localisée.» 17 Personnes n ayant jamais visité les Pays de Brocéliande et de l Oust à Brocéliande. Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 55

57 Organisation touristique : un manque de fédération évoqué par les professionnels 4 Offices du tourisme Le Pays de Brocéliande dispose de 4 offices du tourisme (Paimpont, Saint-Méen-le-Grand, Montfort-sur-Meu, Bécherel) ainsi que de deux points d informations à Bédée et Médréac. En 2009, le Pays Touristique de Brocéliande a fait réaliser une enquête auprès d un échantillon de 82 professionnels du tourisme concernant l organisation et le développement touristique. Les points forts ressortant de cette enquête sont les éléments externes : forêt, patrimoine, culture. Les points faibles sont liés au manque de fédération des acteurs touristiques du territoire. 2 Pays touristiques Le site de Brocéliande, qui constitue une entité dans l esprit du public, dépend de 2 Pays touristiques : le Pays Touristique de Brocéliande (Saint-Méen-le-Grand) et le Pays Touristique de L Oust à Brocéliande (Ploërmel) dont le territoire s étend de Locminé à l Ouest à Guer à l Est. Cette situation complique la communication sur les actions, les équipements et plus généralement la communication touristique du site de Brocéliande. Pour améliorer la situation, les Pays ont notamment décidé de fusionner leurs sites internet. 2 - Les services aux entreprises : 204 entreprises, 585 salariés Peu représentées mais en développement Les activités de services aux entreprises regroupent les activités de conseils (gestion, publicité, juridique, ), les prestations informatiques, les services opérationnels (comme le nettoyage des bâtiments), les activités d ingénierie ainsi que la R&D. Ces activités concentrent l essentiel de leur développement dans les agglomérations importantes, et notamment Rennes. Part des services aux entreprises dans le tissu économique 14,9% Pays de Brocéliande 13,4% 11,7% Ille-et-Vilaine 5,4% Part du tissu d'enteprises Part de l'effectif salarié Le Pays de Brocéliande n ayant pas de ville centre, ces activités y sont peu présentes. Elles totalisent 204 entreprises et 585 salariés (hors intérim). Cela représente respectivement 11,7 % et 5,4 % du tissu économique (secteur concurrentiel) contre 14,9 % et 13,4 % en moyenne départementale. CCI Rennes Bretagne Soldes entre immatriculations et radiations d'entreprises sur le Pays de Brocéliande en 2010 et Industrie Construction Commerce Services aux entreprises CCI Rennes Bretagne +45 Autres services Un développement récent Malgré leur faible poids dans le tissu économique du Pays, les services aux entreprises forment le secteur le plus contributeur à la création d entreprises sur les années 2010 et Avec 112 immatriculations et 64 radiations, il présente le solde le plus important de l ensemble des secteurs d activités du territoire. 56 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

58 Les services aux entreprises constituent ainsi un secteur «jeune» et en croissance sur le Pays. Un chiffre illustre cette caractéristique. 44 % des établissements de services aux entreprises ont été immatriculés depuis janvier 2010 contre 26 % en moyenne pour l ensemble des secteurs. Parmi les secteurs créateurs : conseil et programmation informatique, conseil pour les affaires et la gestion, ingénierie et études techniques. Essentiellement de petites structures Seulement 29 % des établissements de services aux entreprises ont au moins un salarié contre 47 % pour l ensemble des secteurs du Pays de Brocéliande. 2 % d entre eux ont plus de 5 salariés. Les sociétés unipersonnelles et les autoentrepreneurs représentent 35 % des entreprises du secteur contre 26 % pour l ensemble des secteurs d activités du territoire. et 2 grosses entreprises : RETIS COMMUNICATION à Montauban-de-Bretagne et LES ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD à Saint-Méen-le-Grand L entreprise RETIS COMMUNICATION, créée à Montauban-de-Bretagne en 1993, est spécialisée dans les équipements de réseaux, le câblage informatique, la sécurité des réseaux, les communications unifiées en téléphonie et visioconférence. Elle emploie 150 personnes dont 110 à Montauban-de-Bretagne. En 2009, l entreprise est devenue le premier intégrateur français de réseaux à recevoir la certification environnementale ISO A citer également parmi les entreprises de services, même si elle n est pas classée dans les services aux entreprises, le groupe ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD (2 sièges à Saint- Méen-le-Grand et un établissement secondaire à Gaël) emploie 300 salariés dont 180 sur le Pays de Brocéliande. Le groupe intervient dans la collecte, le transport, le tri et le traitement des déchets ménagers, les Déchets Industriels Dangereux (DIB), le broyage et le compostage de végétaux, le transport et la location de caissons et différentes activités liées à l environnement. L un de ses trois centres de tri est implanté à Gaël. Les atouts du territoire : faire partie du bassin rennais, bénéficier d un développement démographique important, particulièrement pour la catégorie «cadres et professions intellectuelles supérieures». La volonté de travailler près de son domicile est un facteur de création potentielle d entreprises de conseil. Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 57

59 ECONOMIE FORCES FAIBLESSES L emploi et les entreprises => FORCES Répartition relativement homogène de l emploi et des entreprises sur le territoire : 3 polarités économiques traditionnelles (Saint-Méen-le-Grand, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu) + une nouvelle, en fort développement (Bréal-sous-Montfort), Croissance de l emploi 2 fois plus rapide qu au niveau départemental et 4 fois plus qu au niveau national (+ 27 % en 10 ans), alimentée en particulier par les services, Plusieurs moteurs à la croissance de l emploi : l économie productive (industrie, services aux entreprises) et l économie de proximité, tirée par le dynamisme démographique (commerce, services aux particulier, construction ), Augmentation forte du nombre d entreprises sur : + 47 % en 10 ans, Une structure du tissu d entreprises en profonde mutation, marquée en particulier par une montée en puissance des services aux entreprises. L emploi et les entreprises => FAIBLESSES Part départementale du Pays plus faible pour l emploi (4,4 % de l emploi salarié de l Illeet-Vilaine) que pour la population (7,4 %) => vocation résidentielle du Pays, Part des cadres dans les emplois nettement plus faible qu au niveau départemental (7 % des emplois contre 15 % en moyenne Ille-et-Vilaine), Baisse de l emploi dans l industrie (- 6 %), bien que nettement moins marquée qu en Illeet-Vilaine (- 14 %) et en France (- 22 %), Une baisse de l emploi du secteur concurrentiel sur les communautés de communes de Bécherel (- 4 %) et de Montauban-de-Bretagne (- 2 %), Le salaire moyen inférieur à la moyenne départementale, Plus de très petites entreprises (53 % n ont pas de salariés contre 44 % en Ille-et-Vilaine), L emploi dans les entreprises de services en retrait par rapport au département même si l écart se resserre. 58 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

60 LES SECTEURS D ACTIVITES FORCES Agriculture Activité économique de premier ordre sur le Pays (11,5 % de l emploi total contre 3,8 % en moyenne en Ille-et-Vilaine), Une agriculture moderne et compétitive liée à l industrie, notamment dans les secteurs laitier et porcin, Le plus faible recul de l emploi agricole des Pays d Ille-et-Vilaine (-6 % entre 1999 et 2008 contre 18 % en moyenne départementale). Industrie Un rôle central dans l économie du Pays de Brocéliande (29 % des salariés du secteur concurrentiel contre 20 % en Ille-et-Vilaine), Pas d hyperconcentration géographique de l emploi industriel, De nombreux investissements industriels de capacité et de modernisation récemment réalisés et à venir sur le Pays, Une industrie agroalimentaire de main d œuvre bénéfique à l emploi, Le pays est un bassin agricole dense, en amont des industries agroalimentaires, La forte présence du secteur transport-logistique est un atout pour les IAA du Pays de Brocéliande, notamment en termes de capacité d entreposage, Une capacité d accueil de nouveaux établissements industriels sur les zones d activités du Pays. Commerce de détail Un développement démographique important sur le Pays => opportunité pour le développement des commerces, Une mutation sociologique périurbaine des ménages => nouvelles attentes des consommateurs vis-à-vis des commerces, Hausse de 63 % du plancher commercial des grandes surfaces du Pays au cours des 10 dernières années (près de m² supplémentaires), Des polarités commerciales multiples et une bonne couverture spatiale du territoire en pôles commerciaux. Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 59

61 Transport logistique Une appartenance du bassin rennais, particulièrement bien positionné au sein du grand Ouest d un point de vue logistique, La présence de la RN12 (Rennes-Brest) et de la RN24 (Rennes-Lorient), reliées entre elles par la RD62 (le projet de contournement de Talensac va d ailleurs améliorer cette liaison), La présence d une voie ferrée, notamment jusqu à la zone d activités du Chêne à Gaël, Les entreprises agroalimentaires du Pays de Brocéliande, très utilisatrices de services logistiques, Un coût du foncier inférieur à la proche périphérie rennaise. Tourisme Le Pays bénéficie d une image forte, Bien situé géographiquement (proximité rennaise, ouverture sur le Nord et Sud Bretagne), bien desservi, Le territoire dispose des sites à potentiel (Cité du Livre de Bécherel, massif forestier de Paimpont, site de Trémelin, ), Des initiatives et des projets bénéfiques au développement du tourisme : fusion des sites internet des Pays touristiques de Brocéliande et de l Oust à Brocéliande, ouverture de la Maison de Brocéliande à Paimpont. Services aux entreprises Un développement récent sur le Pays de Brocéliande : premier contributeur à la création nette d entreprises du territoire en 2010 et 2011, Un potentiel de création d entreprises de conseil et d ingénierie lié à l accueil d une population de plus en plus importante de cadres. 60 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

62 LES SECTEURS D ACTIVITES FAIBLESSES Agriculture Un bassin agricole confronté à des problèmes environnementaux (zone d excédents structurels), Une baisse forte du nombre d exploitations (- 13 % en 6 ans, soit 170 de moins), La forte croissance démographique ainsi que le développement économique favorise un phénomène d artificialisation des terres agricoles. Industrie Faible diversification de l industrie du Pays de Brocéliande : les IAA représentent 71 % de l emploi industriel, Baisse des effectifs industriels (- 6 %) même si celle-ci est nettement moins forte qu au niveau départemental (- 14 %) et national (- 22 %), Difficultés de recrutement dans les IAA. La forte concentration d IAA engendre une pénurie de main d œuvre et donc des problèmes de recrutement, en particulier sur les 3 derniers mois de l année, période de forte activité. Des centres de décisions essentiellement situés à l extérieur du territoire, Un avenir des IAA du Pays de Brocéliande lié au modèle agroalimentaire breton, de plus en plus exposé à la concurrence internationale. Commerce de détail L absence de ville-centre de taille significative (comme sur le Pays de Vitré ou Redon) ne permet pas au Pays d avoir de polarité commerciale offrant une véritable alternative aux commerces rennais, Les nombreux trajets domicile-travail vers l agglomération rennaise favorisent une évasion commerciale importante, Le Pays affiche une densité commerciale particulièrement faible (75 commerces pour habitants contre une moyenne de 100 c/1000 h. sur la circonscription de la CCI de Rennes). Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 61

63 Transport logistique Concurrence des autres territoires de la périphérie rennaise pour l implantation d unités logistiques, et en particulier les territoires situés à l Est de Rennes, comme le Pays de Vitré, Une circulation interne de qualité moyenne, en particulier dans le sens Nord-Sud (même si la situation s améliore). Tourisme Une image du Pays peu valorisée et peu lisible au plan touristique, Un certain manque de cohérence dans la communication touristique du Pays de Brocéliande : 4 offices du tourisme sur le territoire et 2 Pays Touristiques. Services aux entreprises Secteur des services aux entreprises encore peu représenté sur le territoire comparé à la moyenne départementale (5,4 % de l effectif salarié du secteur concurrentiel contre 13,7 % en Ille-et-Vilaine), Une offre de bureau peu étoffée, Pas de zones d activités spécialisées dans les activités tertiaires. 62 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

64 ENJEUX 1 ) Maintenir le potentiel agricole du territoire : Parmi les actions envisageables : Travailler en étroite collaboration avec la Chambre d Agriculture 35 afin que le développement économique et démographique du Pays entame le moins possible le foncier agricole (phénomène d artificialisation). 2 ) Développement du pôle agroalimentaire du territoire, socle de l économie du territoire Parmi les actions envisageables : Aider les IAA à surmonter leurs difficultés de recrutements à certaines périodes de l année (groupement d employeurs, promotion des métiers agroalimentaires auprès des jeunes, facilitation des déplacements professionnels des salariés à l intérieur du Pays (système de navettes), Prévoir des réserves foncières pour l accueil futur de grosses entreprises dans les ZA, Accroître l offre logistique du Pays, notamment en termes de capacités de stockage de produits agroalimentaires, Promouvoir une image locale «Brocéliande» des produits des IAA, Reconvertir les locaux vacants d Entremont à Saint-Méen-le-Grand. 3 ) Développer l offre commerciale en s appuyant sur la croissance démographique. Parmi les actions envisageables : Mesurer l évasion commerciale selon les secteurs et les produits, Identifier les communes où la densité commerciale par habitant est particulièrement faible, Identifier le type d offre susceptible d être développée compte tenu de l évolution sociologique de la population, Assurer une cohérence du développement du commerce à l échelle du Pays dans son ensemble (volet commerce du SCOT). Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes 63

65 4 ) Renforcer la vocation logistique du territoire, Parmi les actions envisageables : Mener à son terme le projet de plateforme logistique de la Brohinière, si le dossier est retenu, Valoriser et faire connaître les atouts logistiques du Pays. 5 ) Accompagner le développement important du secteur du services aux entreprises constaté depuis quelques années. Parmi les actions envisageables : Mesurer la demande potentielle de bureaux, Etudier la possibilité de création d une zone d activités spécialisée dans le tertiaire, Valoriser au maximum le potentiel que représente la population de cadres et techniciens en termes de création d entreprises de services. 6 ) Développer les activités économiques liées au tourisme Parmi les actions envisageables : Promouvoir l image et accroître la notoriété du Pays de Brocéliande au plan touristique, Fédérer au maximum les actions des différents acteurs du tourisme au sein du Pays de Brocéliande et accroître les actions communes avec le Pays touristique de l Oust à Brocéliande, Favoriser le développement de l offre hôtelière, Etudier la possibilité de création d un équipement touristique et/ou de loisir conséquent ayant une attractivité régionale, Dans le cadre de la réforme territoriale, tisser des liens entre La Cité du Livre de Bécherel et Rennes Métropole (Champs Libre par exemple). 64 Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes

66 L Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes remercie l ensemble des professionnels, acteurs de l économie du Pays de Brocéliande, pour leur contribution très enrichissante à ce diagnostic. Aurélie ARHANT Communauté de communes de Brocéliande Bertrand DUARTE MEIF (Maison de l Emploi, de l Insertion et de la Formation Professionnelle du bassin de Rennes) Laëtitia GOUPIL François GUERIN Anthony LE DANIEL Danielle LEJEUNE Jérôme MARQUER Samuel MEHAULT Cédric ORVOEN Bernard PIEDVACHE Yvane POCHON Joëlle SALAUN Chambre d Agriculture d Ille-et-Vilaine Pays de Bécherel Comité Départemental du Tourisme Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine Pays Touristique de Brocéliande Pays de Saint-Méen-le-Grand Montfort Communauté Pays de Brocéliande Pays de Montauban-de-Bretagne Pays de Montauban-de-Bretagne Observatoire Economique des IAA de Bretagne Contacts CCI : Loïc JEZEQUELOU Observatoire de l économie et des entreprises de la CCI de Rennes [email protected] Jean-Michel AVAN Pays de Brocéliande [email protected] Crédits photos : Pascal GLAIS - Œuvre de Michael MC Gillis pour Etangs d'art 2012 Christian Pedant - Fotolia.com Easydis Coat albret Maszas. 65

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