Etude prospective sur le recours à la logistique et au transport des marchandises en Picardie Point d étape final

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1 Etude prospective sur le recours à la logistique et au transport des marchandises en Picardie Point d étape final Centre d analyse régional des mutations de l économie et de l emploi Mission d assistance visant à appuyer la mise en œuvre : TL&A

2 Filière Filière Filière Filière Ordre du jour et points d étape Territoire Mutations Infrastructure Phase suivante : Enjeux emploi-formation Phase 1 Analyse des études préalables Caractérisation du territoire Identification des filières stratégiques Interviews des acteurs des filières Analyse du SRIT Picardie Phase 2 Comportements logistiques des filières étudiés Identification et impacts des mutations du recours à la logistique Caractérisation projets d infrastructure Communication avancement en COPIL Phase 3 Finalisation des fiches-enjeux par filière Présentation de la synthèse des déterminants aux mutations du recours à la logistique et au transport de marchandises Validation des enjeux Présentation de la synthèse des mutations du recours à la log et au TM et hiérarchisation des enjeux Validation des résultats (16/03/2011) Phase 3 16 mars 2011 Page 2

3 Rappel des enjeux Un contexte questionnant la place de la logistique et du TM en Picardie : Des projets d infrastructure d envergure, La Picardie au cœur des plus grands corridors de flux de marchandises, La Picardie «enclavée» entre des régions structurantes en matière de transport et logistique, Des mutations économiques qui peuvent impacter en positif ou négatif le recours à la logistique et TM, Quelle place demain de la Picardie au sein de ces mouvements? Pour cela, le besoin de clarifier les modalités de recours aux fonctions logistiques : D autant plus qu historiquement, la Picardie a bénéficié de ses infrastructures «naturelles» qui ont structuré une bonne partie de son économie : Vallée de l Oise et de l Aisne (industrie chimie, métallurgie, équipementiers automobiles ), et qu une autre partie de sa valeur ajoutée de la région repose également sur des «ressources naturelles» à forte élasticité au coût de transport (agriculture, bâtiment ). Phase 3 16 mars 2011 Page 3

4 Les outils adoptés : Au-delà des données de l aspect «visible de la logistique» Partie visible de la logistique et du TM Diagnostic territorial : Emplois, entreposage, transport, marchandises et infrastructures (1) Déterminants de l organisation des filières d activité au niveau géoéconomique Les enjeux dans les modalités de recours à la logistique et au transport de marchandises actuels et à venir Les sites et filières logistiques à enjeux Chaîne de valeur chaîne logistique (2) Synthèse sur les mutations du recours à la logistique et au transport de marchandises (en cours) Préciser territorialement les enjeux et modes de recours à la logistique, les mutations et impacts sur les besoins en emploi et en compétences Phase 3 16 mars 2011 Page 4

5 La nécessité de saisir les enjeux de modes de recours à la logistique et au TM propre à chaque secteur ou filière, l exemple de la chaîne de transformation ACTEURS: Exploitants agricoles PRODUCTION DE CEREALES ET OLEOPROTEAGINEUX Blé, orge, maïs, colza, pois-féveroles ETAPE 1 DE TRANSFORMATION Fabrication de produits semi-finis ACTEURS:, Amidonneries, fabricants d aliments pour bétail, usines de production de biocarburants, meuneries, malteries,... MODES DE TRANSPORT: Route: tracteurs STOCKAGE Silos de collecte Silos portuaires ACTEURS: Coopératives agricoles Groupes industriels MODES DE TRANSPORT: - Blé ou maïs pour les amidonneries: Camions pour les appro locaux, fer pour les appro extrarégionaux MODES DE TRANSPORT: Camions MODES DE TRANSPORT: Route, fleuve, fer ETAPE 2 DE TRANSFORMATION Fabrication de produits finis ACTEURS:, Panification, semoulerie, patisserie, biscuiteries, brasseries, raffineries DISTRIBUTION ACTEURS: CONSOMMATION ACTEURS: MODES DE TRANSPORT: Camions COLLECTE ET STOCKAGE DE DECHETS DE CONSOMMATION ACTEURS: Entreprises de collecte de déchets Collectivités METHANISATION PRODUCTION DE GAZ, D ELECTRICITE Phase 3 16 mars 2011 Page 5

6 Source cartographique : Articque Et des expériences et façon de travailler qui dépassent les frontières. Activités logistiques internalisées, avec faible attractivité du territoire pour des activités externes de type emploi salarié ou entreposage 2. Zone d attractivité logistique exogène du fait d un positionnement stratégique, avec création d emploi Recours au TM plutôt externalisé présence d activités de transport salarié en lien avec une forte densité industrielle, et faible densité d entreposage. Proximité du canal fluvial 2 Densité emplois industriels Plus de 15/km² Recours à la logistique et TM lié au tissu productif et externalisé le plus souvent associé à la présence d emploi salarié dans l entreposage et/ ou le TM : Axes routiers 1 2 de 10/km² à 15/km² de 5/km² à 10/km² Moins de 5/km² 1. Zone d attractivité logistique exogène du fait d un positionnement stratégique, mais à faible création d emploi Phase 3 16 mars 2011 Page 6

7 Mutations du recours à la logistique par filière Des comportements logistiques propres à chaque filière dont la cohérence territoriale dépasse les frontières également filières économiques étudiées Contexte Céréales/oléo-protéagineux Sucre Matériaux de construction (granulat-ciment-béton) Définition Chiffres clefs : - Identification des tendances économiques de 1996 à 2009 en Picardie, - Evolution en matière de transport de marchandises, - Evolution de la structure des échanges de marchandises entre la Picardie et les autres régions Acteurs du territoire Chimie Métallurgie et ferraille Automobile Grande distribution et e-commerce Lin Biomasse et énergie Structuration de la chaine de valeur Schématisation des modes de recours à la logistique et au TM par étape de la chaîne de transformation, Identification des segments économiques de la chaîne de transformation localisés en Picardie et évolution Identification des déterminants et enjeux économiques Mutations impactant les flux et la logistique de la filière croisement enjeux économiques et impacts logistiques Croisement enjeux logistiques et impacts économiques Hiérarchisation des enjeux Phase 3 16 mars 2011 Page 7

8 Les enjeux en matière de recours la logistique et au TM Prédominance de la logistique et TM dans la structuration interterritoriale de la chaîne de valeur (approvisionnement et débouchés) (1), Prédominance de la logistique et TM dans la structuration économique pour certaines filières et des enjeux économiques divergents et des tendances de mutations du recours à la logistique et au TM identifiées (2), Prédominance de la logistique et TM dans la consolidation des filières d activité et nouvelles pratiques Sur la relation emploi-formation, questionner les fonctions «type», les attentes des entreprises, les qualifications demandées Phase 3 16 mars 2011 Page 8

9 Mutations du recours à la logistique par filière 3 types d enjeux et modes de gouvernance à mettre en place Céréales/oléo-protéagineux Sucre Matériaux de construction (granulat-ciment-béton) Sécurisation des approvisionnements et flux logistiques (infrastructure) Segment économique en amont Sécurisation des débouchés avec des déterminants structurels Enjeux : - Prédominance des aspects logistiques dans les modalités de recours à la log et TM, - Interdépendance régionales fortes (approvisionnement DF et acheminements NPDC) - Forte dépendance aux ressources énergétiques, - Impact des projets d infrastructures d envergure (CSNE, Réforme portuaires ), - Mutations économiques pour la filière industrielle du sucre Préconisations : - Structuration des circuits logistiques aller-retours, - Nécessité de partenariat interrégional autour de projets structurants tel que le CSNE, mais également réformes des ports autonomes et stratégies des Grands Ports Maritimes, - Développement d études : Quelles reconversion et opportunités des activités et métiers entre le fret Fressinet des canaux de l Aisne et le CSNE? Phase 3 16 mars 2011 Page 9

10 Mutations du recours à la logistique par filière 3 types d enjeux et modes de gouvernance à mettre en place Chimie Métallurgie et ferraille Automobile Circuits logistiques longs, pondéraux, anticipation Segment économique 1 ère et 2 ème transformation Circuits logistiques juste-àtemps, flexibilité, difficultés de massification des flux Enjeux : -Prédominance des aspects économiques dans les modalités de recours à la log et TM -Structuration des circuits économiques interrégionaux (mutations économiques profondes et visibles dans les modifications des flux d échanges de marchandises), - Fragilisation de ces secteurs d activité avec circuits logistiques divergents à l amont et l aval, - Marges de manœuvre liée à l aval des chaînes de transformation Préconisations : - Gouvernance défensive en matière de logistique et de TM et intégration de ces enjeux dans les stratégies sectorielles ou directement auprès des acteurs logistiques des grands groupes (charte automobile, UIC ), - Marge de manœuvre de mutualisation des modes de transport (fret ferroviaire et fluvial) Phase 3 16 mars 2011 Page 10

11 Mutations du recours à la logistique par filière 3 types d enjeux et modes de gouvernance à mettre en place Grande distribution et e-commerce Lin Biomasse et énergie Circuits logistiques court, forte élasticité coûts de transport Segment économique innovation Circuits logistiques à déterminer avec des acteurs économiques et logistiques différents Enjeux : - La logistique, levier de consolidation de filières d activités en émergence (lin, biomasse, circuits courts), -Incertitudes liées à la stabilisation de nouveaux modèles économiques (développement des filières d activité dédiées à la valorisation du végétal mais également pratiques professionnelles dans la GD), - Verrous logistiques encore importants pour répondre à ces attentes sociétales, règlementaires et démographiques. Préconisations : - Gouvernance régionalisée en matière de logistique et de TM, - Intégration des enjeux logistiques en amont du développement de ces nouveaux modèles économiques - Consolider les offres de mutualisation d entrepôts logistique (GD et circuits courts) - Approfondissement de l approche territoriale pour la GD : Etude dédiée à l impact de la loi de modernisation de l économie et mode de recours à la logistique et au TM dans la grande distribution? Phase 3 16 mars 2011 Page 11

12 Un croisement d une approche prospective économique aux enjeux territoriaux emploi-formation Préciser la prédominance sur le territoire des spécificités sectorielles identifiées au niveau régionale, Apporter des éléments qualitatifs du territoire sur les spécificités sectorielles identifiées, Clarifier les zones d ombre vues de l échelon régional Clarifier de façon qualitative les modalités d emplois En amont, approche statistiques des fonctions logistiques, caractéristiques de la PA et DEFM (CARMEE) En amont, quel s enjeux, quelles attentes en compétence, quels emplois sur le territoire Segment économique amont, aval, distribution, Et prédominance de type 1, 2 ou 3 En aval, approche statistiques des fonctions logistiques, caractéristiques de la PA et DEFM (CARMEE) En aval, quel s enjeux, quelles attentes en compétence, quels emplois sur le territoire Phase 3 16 mars 2011 Page 12