FOCUS. Les défis à relever, de l amont à l aval. Filière lait. Interview

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1 «Avec la crise actuelle, les entreprises cherchent à gagner quelques points de marge et la logistique représente un gisement de gains très important» Interview Pierre Caruana et Kamal Chraïbi, Associés de GCL N Avril - 15 Mai DH FOCUS Filière lait Les défis à relever, de l amont à l aval RESSOURCES PROCESS MARCHES ENTREPRISE DU MOIS Fertilisation Le compostage Séchage industriel L atomisation Enactus Arts et Métiers Valoriser et commercialiser la câpre Lesieur Cristal Cap sur l innovation à 360!

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3 L Interview Pierre Caruana et Kamal Chraïbi, Associés de GCL Avec la crise actuelle, les entreprises cherchent à gagner quelques points de marge et la logistique représente un gisement de gains très important La logistique, longtemps considérée comme un centre de coût par les entreprises, fait désormais l objet de plus en plus d attentions. Les économies réalisables grâce à une optimisation de la Supply Chain sont un argument de poids, d autant plus en temps de crise. Comment procéder? Avec quels outils? Pour quels gains? Deux des associés du cabinet de conseil en logistique GCL répondent à nos questions et partagent leur expérience. FOOD Magazine Quelle est l origine de la création de GCL au Maroc? Kamal Chraïbi GCL est une société de conseil en logistique et supply chain, créée à Montréal par Albert Goodhue en Après s être bien développé au Québec pendant 10 ans, son fondateur a souhaité s implanter sur des marchés de taille plus importante, en commençant d abord par le Canada. Je les ai rejoints en 1999 et l année 2000 a marqué le lancement du développement à l international puisque nous avons ouvert un bureau en France, puis à New York. En 2008, après quelques incursions, nous avons implanté un bureau au Maroc. En parallèle, nous avons inauguré notre bureau brésilien. GCL Group est donc présent sur 4 continents. Après 2 ans d activité au Maroc, nous avons décidé en 2010 d unir nos forces avec Optima Logistique, présent depuis 2006 et leader du conseil en logistique sur le marché marocain. Comme les deux entités se battaient sur pratiquement tous les projets et compte-tenu de la taille restreinte du marché, nous avons travaillé en toute intelligence. Et puis nous avions des cultures d entreprise assez similaires. Cette fusion a donc été simple et naturelle en termes de compétences et d expertise. Quelles sont vos activités? Pierre Caruana Aujourd hui, GCL emploie une cinquantaine de personnes à travers le monde, dont 12 au Maroc, ce qui en fait un gros bureau de conseil, avec une force de frappe importante, pour ce secteur d activité. Nous sommes 3 associés qui manageons une équipe de consultants et de chefs de projets, avec une organisation en 5 pôles de compétences. Le premier est le pôle Supply Chain, qui regroupe tous les projets à connotation stratégique : réduction des niveaux de stocks, du nombre de fournisseurs, création de la fonction Supply Chain quand elle n existe pas, concentration des approvisionnements, etc. Le 2 ème pôle concerne les réseaux de distribution et de transport. Nous disposons là d une forte expertise en optimisation des réseaux de distribution : où positionner la plate-forme de distribution, combien et selon quelle répartition géographique aussi bien à l échelle nationale qu internationale. Sur le volet transport, il s agit typiquement des projets d optimisation des coûts de transport de notre client. Nous intervenons beaucoup dans ce cadre pour l agro-industrie au Maroc. Le 3 ème pôle est la logistique, avec tous les projets autour de l entrepôt : dimensionnement et aménagement. Les systèmes d information dédiés à la logistique constituent notre 4 ème pôle d activité. Nous sommes là pour identifier le besoin chez le client, rédiger un cahier des charges, l orienter vers les bons éditeurs ou les bons intégrateurs, et l accompagner dans la mise en œuvre de ces outils WMS (gestion d entrepôt) et TMS (gestion du transport). Enfin, notre 5 ème et dernier pôle de compétences a trait aux ressources humaines : recrutement, formations opérationnelles (pour chauffeurs, caristes, préparateurs de commande), formations pour les cadres ou les managers logistiques... Nous intervenons également sur du coaching de ressources, à destination des Directeurs logistiques ou des Supply Chain Managers qui souhaitent se faire accompagner dans la prise en main de leur fonction. Enfin, nous proposons de la délégation de ressources : nous avons ainsi placé une personne de GCL comme Supply Chain Manager chez Marjane pendant quelques années. Suite pages FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai

4 FOCUS Filière lait Les défis à relever, de l amont à l aval Secteur porteur, la filière laitière bénéficie de nombreux atouts, dont la rentabilité et une production nationale en progression. Inscrite dans le cadre du Plan Maroc Vert, la filière est toutefois confrontée à certaines problématiques à tous les niveaux. 30 RESSOURCES Fertilisation Le compostage 1 ère partie Le compostage est un processus de dégradation contrôlée de matières fermentescibles en présence d oxygène, produisant du gaz carbonique, de la chaleur et un résidu organique stabilisé riche en composé humique : le compost. 44 PROCESS Séchage industriel L atomisation Le séchage industriel des produits alimentaires est un procédé pour lequel différentes techniques sont utilisées. L atomisation, ou séchage par pulvérisation, est l une des technologies auxquelles recourent les industriels depuis plusieurs années. 46 L ENTREPRISE DU MOIS Lesieur Cristal Cap sur l innovation à 360! Un an après son intégration dans le groupe français Sofiprotéol, qui a renouvelé sa confiance aux équipes en place, Lesieur Cristal entame une nouvelle étape de son histoire. Ce fleuron de l agro-industrie marocaine s est en effet doté d une ambitieuse stratégie de développement de son activité mais aussi de sa filière, avec pour fil rouge l innovation à tous les étages. 60

5 N Avril / 15 Mai 2013 L INTERVIEW 3 Pierre Caruana et Kamal Chraïbi, Associés de GCL Adel AMOR Edito Directeur de publication 5 Editorial 6 Agenda L ACTU 8 Maroc 18 Monde 20 Veille réglementaire 21 Page Bourse 22 Tableau de bord SALON 26 Drinktec 28 SIAM PROCESS 48 Logistique : Optimisation du transport routier 51 Nouveautés : Solutions Fournisseurs MARCHES 52 Produit : Câpres 54 Lancements Maroc 55 Lancements Monde 56 Lancements : Les tendances décryptées 58 Droit de la consommation 64 FOOD Mondain 66 Délices d initiés 57 Petites annonces 53 Bulletin d abonnement Pour une meilleure valorisation du SIAM La huitième édition du SIAM ouvre ses portes bientôt. N eut été la ferme Volonté Royale, nul doute que ce salon aurait périclité. En effet, audelà d une organisation logistique qui s améliore d une année à l autre et le remarquable soutien des institutionnels à ce projet, des entreprises commencent à montrer des signes d essoufflement. En période de crise, chaque sou compte et les opérateurs ne font pas dans la bienfaisance. Aussi, est-il légitime de se demander quelles sont les attentes du tissu économique de cet important événement? Pourquoi les professionnels ne se le sont-ils pas approprié à travers leurs organisations professionnelles? Nous ne pouvons plus faire l économie d un débat franc et constructif. Les importations continuent de progresser alors que notre offre exportable reste très limitée. Les promesses du Plan Maroc Vert tardent à se traduire en résultats malgré les efforts immenses de l Etat et de certains opérateurs privés. L effet boule de neige n a pas pris et les initiatives restent isolées. Pourtant, les doléances restent les mêmes depuis des années : fiscalité non cohérente entre l amont agricole et la transformation industrielle, approvisionnement non maîtrisable et inadapté que ce soit en quantité ou en qualité, des contrôles et des normes différentes pour la production intérieure vs les produits importés, etc. Ce sont là les principaux thèmes portés par les associations professionnelles et que l Etat doit faire siens. Alors, osons espérer que cette huitième édition soit celle du renouveau, d une plus grande proximité entre les acteurs de notre politique agro-alimentaire, il en va de notre développement et de notre bien-être à tous. Toutes nos félicitations à notre attachée de direction Salima AKHSASS qui vient d avoir un petit garçon : Adam. Nos voeux de prompt rétablissement à la maman et de longue vie au bébé.

6 Agenda Directeur de publication Adel AMOR Responsable Rédacteur administratif en chef Zohra Florence BENMESSAOUD CLAIR Direct : : [email protected] [email protected] Journalistes Responsable Siham de HAMDI la rédaction Direct Abdelaziz : MEFTAH Direct [email protected] : [email protected] Sarah OUSAID Rédacteur Direct : +212 en 522 chef 54 adjoint [email protected] Florence CLAIR Direct Meriem : +212 EL HASSOUNI [email protected] Direct : [email protected] Ont participé à ce numéro Yasser Attachée BOUHLAL de direction Salah Salima CHAKOR AKHSASS Catherine Direct : +212 CORNE AMRANI [email protected] Nabila LAHLOU Ont collaboré Driss TERRAB à ce numéro Marcel Franck ZARDONI CERDAN Franck DAUTRIA Farah Publicité GUELDI Morad Driss HERRATI ZLOURHI Direct : Hafsa +212 RAMLI [email protected] Comptabilité Abdelaziz TOUHAM Mostafa BEN CHARFA Direct Conception : graphique [email protected] Othman EL MAHFOUDI Direct : [email protected] Stagiaire Kawtar SABIR Publicité Mostafa Comptabilité BEN CHARFA Direct Abdelaziz : +212 TOUHAM [email protected] Conception graphique Yassine Ahmed SEKKAT NASSIF Direct Samir : +212 AHCHOUCH [email protected] Direct : [email protected] Imprimerie IMPRIMAHD Casablanca Imprimerie Rotaco - Casablanca FOOD MAGAZINE Distribution Une publication Maroc : Sapress de Crédit photo de couverture : Delphimages - Fotolia.com Salons Plastic Expo 2013 et Pack Print Tunisia 2013 (El Kram, Tunisie) 24 au 27 avril 2013 Salon international de l emballage et de l imprimerie. Maroc Commerce Expo (Casablanca, Maroc) 25 au 27 avril 2013 Salon des commerçants et des entrepreneurs organisé en 3 univers : Franchise, Equip Shop et Invest Shop. The London Coffee Festival (Londres, Royaume Uni) 25 au 28 avril 2013 Le plus grand évènement au Royaume-Uni dédié au café et aux produits artisanaux. SIAL Canada 2013 (Toronto, Canada) 30 avril au 2 mai ème édition du salon agroalimentaire de l Amérique du Nord avec la participation d une vingtaine d exportateurs agroalimentaires marocains. IFFA 2013 (Frankfurt, Allemagne) 4 au 9 mai 2013 Salon international leader des industries de la viande. SIAL China 2013 (Shangai, Chine) 7 au 9 mai ème édition du salon international de l agroalimentaire. SIAM 2013 (Meknès, Maroc) 24 au 28 avril 2013 Dans sa 8 ème édition, le salon international de l agriculture au Maroc portera sur le commerce agricole. Etalé sur m 2, le salon sera organisé en 9 pôles : Institutionnels et sponsors, Régions, International, Produits Agricoles, Agro-fournitures, Machinisme Agricole, Nature et Vie, Produits de Terroir, Elevage. Cette année, le SIAM met à l honneur la Belgique et prévoit un riche programme de conférences. Pas moins de exposants seront présents, dont près de 250 dans le pôle International et quelques visiteurs arpenteront les allées du salon. Istanbul (Fi Istanbul) 2013 (Istanbul, Turquie) 7 au 9 mai 2013 Salon international des ingrédients pour l industrie agroalimentaire. (Casablanca, Maroc) 7 au 9 mai 2013 Salon international de la logistique pour la méditerranée. Vitafoods International 2013 (Genève, Suisse) 14 au 16 mai ème édition du salon international des nutraceutiques. Siagra Africa 2013 (Casablanca, Maroc) 14 au 18 mai 2013 Salon international du numérique, des arts graphiques et des emballages. E-commerce.ma (Casablanca, Maroc) 15 au 17 mai ème édition du salon réunissant l ensemble des acteurs du e-commerce, du paiement électronique et du Digital Marketing. Formations CETIA (Casablanca, Maroc) - 23 avril 2013 : Les nouvelles dispositions prévues pour le projet de décret de l étiquetage. - 7, 8 et 9 mai 2013 : La technologie laitière : comment s y prendre? - 14 et 15 mai 2013 : Développement des produits de la conserve végétale. Colloques Stevia Tasteful 2013 (Paris, France) 17 mai ème congrès mondial sur la Stévia, intitulé : The Subtle Balance : Science, Innovations & Formulations. FOOD MAGAZINE Une publication de Silvestri Media Dossier de presse 15/08 Dépôt légal 0046/2008 L'info et +.AVENUE DES F.A.R,119 Dossier Espace de presse Sofia B1 15/08 CASABLANCA Dépôt légal 0046/ ISSN : AVENUE Tél. : DES 22 F.A.R 54 47, Fax Espace : Sofia 44 B [email protected] CASABLANCA Tél. : Fax : [email protected] Ce numéro a été tiré à exemplaires Food ingredients Nos Annonceurs Logismed Maroc 2013 Arômes & Co... 41, 43 Assises de l Agriculture Comaner Copag Cosumar Crédit Agricole du Maroc Dari Couspate...2 Extaport Galaxy Lab Gfi Maroc Ipsen OCP...11 ONSSA Osys Qualimag...17 Schneider Electric SIAM Silvestri Media Sinpec...9 SNI...7 Stagiaires.ma Swing Events... 65

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8 L Actu Céréales de petit-déjeuner Nestlé rénove ses recettes 8 1 ère édition de Event Pro Du 2 au 5 mai 2013, Casablanca accueillera le salon international des évènements de prestige, Event Pro, dans sa première édition. Il sera le rendez-vous idéal pour les préparations d évènements festifs ainsi que tous les événements qui intéressent les entreprises, à savoir séminaires et congrès, teams buildings, festivals Centrale Laitière Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières a visé la note d information relative à l Offre Publique d Achat obligatoire initiée par la Compagnie Gervais Danone et visant actions Centrale Laitière. Le prix de l offre est de DH par action, l offre s étendant du 10 au 26 avril Pêche Lors de sa visite en Côte d Ivoire, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président ivoirien Alassane Ouattara ont présidé le 19 mars dernier la cérémonie de signature de 6 accords de coopération bilatérale, dont un portant sur la pêche et l aquaculture. Maroc/Sénégal L ouverture d une ligne maritime entre le Maroc et le Sénégal a été annoncée par le Ministre sénégalais des Affaires étrangères. Ce projet devrait faire le bonheur des exportateurs marocains et doper les échanges commerciaux entre les deux pays. FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013 De g. à dr. : Les représentants de Nestlé Maghreb, Linda Belabed, Nutritionniste, Omar Benchekroun, Corporate Affairs Manager, David Saudan, PDG, Pietro Bellini, Product Manager, et Pr Nabila Lahlou, Directrice de Sup Santé. Sur un marché des céréales de petit-déjeuner encore restreint au Maroc, Nestlé Maghreb entend confirmer sa position de leader en proposant des produits nutritionnels pour un petit-déjeuner complet. Le 14 mars dernier à Casablanca, David Saudan, PDG de Nestlé Maghreb, a présenté la nouvelle formulation de la gamme de céréales pour enfants. Déjà seules du marché à utiliser les céréales complètes, elles offrent désormais «un progrès nutritionnel sans précédent», annonce M. Saudan. En effet, leur taux de sucre a été réduit de 20% en moyenne, le blé complet devenant l ingrédient principal; le niveau de calcium a été augmenté pour apporter 15% des besoins journaliers, et enfin, le taux de sel a baissé de 7%, le tout sans sacrifier le goût. «Alors que le sucre représentait 32% de la recette en 2003, son taux est passé à 25% depuis janvier 2013», précise Linda Belabed, Nutritionniste Nestlé Maghreb. Autre nouveauté, les céréales ont été fortifiées en vitamine D. Quelques heures ont été consacrées au développement de ces nouveaux produits. A cette occasion, Nabila Lahlou, Professeur en nutrition et Directrice de l école Sup Santé, a rappelé l importance d un petit-déjeuner équilibré, ce dernier devant comporter un produit céréalier, un produit laitier, des fruits et une boisson. Les fibres, trouvées notamment dans les céréales complètes, permettent d améliorer la digestion et de diminuer l index glycémique. Pourtant, «9 personnes sur 10 ne consomment pas la quantité recommandée», déplore Pr Lahlou. Epicerie.ma Livraisons sur Marrakech Lesieur Cristal Le chiffre d affaires dépasse les 4 milliards de DH Cinq ans après sa création, le succès est au rendez-vous pour le premier supermarché en ligne au Maroc, epicerie.ma. En effet, après Casablanca puis Rabat, l enseigne livre désormais sur Marrakech, et ce 3 jours par semaine (mardi, jeudi et samedi). Pour toute commande passée avant 16h, la livraison est assurée le lendemain. Après une année 2011 qualifiée «d accident de parcours» (la non répercussion de la hausse des matières premières sur les prix de vente ayant affecté les résultats), Lesieur Cristal renoue en 2012 avec ses niveaux historiques de rentabilité et franchit le seuil symbolique des 4 milliards de Dirhams de chiffre d affaires. Ce dernier s établit en effet à 4,1 Mrd DH (+6% vs 2011), tandis que l excédent brut d exploitation progresse de 142% pour atteindre 305 MDH. Au niveau des résultats consolidés, le CA groupe est de 4,147 Mrd DH, les filiales marocaines ou tunisiennes n étant pas suffisamment mâtures pour avoir un impact significatif. Samir Oudghiri Idrissi, Directeur Général de Lesieur Cristal a également fait le point sur les perspectives du groupe. Il s agira notamment de s impliquer dans l amont oléicole et oléagineux (voir reportage dans ce Samir Oudghiri Idrissi, Directeur Général de Lesieur Cristal numéro), mais aussi de poursuivre le développement de son portefeuille produit et de dynamiser l export, en synergie avec Sofiprotéol. L année 2012 a en effet été marquée par une baisse des exportations, due au faible niveau des exports d huile d olive marocaine, non compétitive sur le marché international.

9 Maroc Nestlé Maroc 20 ans d existence Le groupe Nestlé a célébré, le 25 mars 2013, ses 20 ans d existence, à travers une visite de son unité de production d El Jadida, qui compte parmi les plus impactantes économiquement dans la Région Doukkala-Abda. La journée a été marquée par un discours du Gouverneur d El Jadida et du PDG de Nestlé Maroc. A cette occasion, un hommage particulier a été rendu aux employés qui ont marqué de leur empreinte l usine depuis le début de son implantation. Enfin, une convention entre Nestlé et l Ecole Nationale d Agriculture de Meknès a été signée. Elle permettra aux lauréats de cette école d exercer concrètement leurs connaissances. Province de Berrechid Traitement aérien collectif des maladies de céréales Dans le cadre de l agriculture solidaire du Plan Maroc Vert, une opération de traitement aérien collectif des maladies de céréales a été lancée à Al Gara, province de Berrechid, au profit des petites exploitations. La céréaliculture joue en effet un rôle primordial dans l économie nationale par sa contribution dans le Produit Intérieur Brut Agricole, l emploi qu elle génère dans le milieu rural et sa participation dans la sécurité alimentaire du pays. Cette opération a pour objectif de sensibiliser sur l importance de la lutte contre les maladies foliaires du blé, de manière à assurer une protection phytosanitaire des cultures céréalières et maximiser les rendements et la qualité des grains. Rappelons que la superficie moyenne emblavée en céréales chaque année est d environ 5 millions d hectares, soit près de 60% de la Superficie Agricole Utile. Eaux souterraines Projet pour la nappe de Sahel Doukkala Le 21 mars 2013, l Agence du bassin hydraulique de l Oum Er Rbia, la Direction Régionale de l Agriculture de Doukkala-Abda et le programme Compétitivité Economique du Maroc (MEC) de l USAID ont organisé à Sidi Bennour un atelier de concertation autour du projet de contrat de nappe de Sahel Doukkala. L événement a marqué le lancement officiel du premier projet de contrat de nappe dans cette zone. Il s agit d un accord financier et technique entre les partenaires concernés par la gestion des ressources en eau souterraine. L accord apportera des outils concrets pour la gestion de la nappe, afin de la protéger contre les divers risques de pollution et de surexploitation agricole, industrielle et urbaine. Les résultats de ce projet pilote constitueront une expérience à reproduire au niveau des autres nappes à travers le Maroc. FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai

10 L Actu Maroc Cosumar Cession de 27,5% à un groupe asiatique 10 Investissements publics La coupe de 15 milliards de DH dans les investissements publics, annoncée par le gouvernement le 4 avril, affectera surtout le département de l agriculture, qui arrive en seconde position de la ventilation de ces 15 Mrd, avec une part de près de 15%, soit 2,2 Mrd DH. Quant au Ministère de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, il devra réduire de 331 MDH ses investissements (2,2% du total). Plan Maroc Vert Début avril, à l occasion de la visite d Etat du Président français François Hollande au Royaume du Maroc, l Agence Française de Développement (AFD) a signé divers protocoles d accord, notamment celui relatif à la poursuite du financement du Pilier II du Plan Maroc Vert. CRI En 2012, les Centres Régionaux d Investissement (CRI) ont traité projets d investissements. Ces derniers devraient aboutir à la création de emplois et drainer 143 Mrd DH. L industrie arrive en seconde position, avec près de 27% des projets, juste derrière le BTP et devant le tourisme. Quant à la répartition par région, c est Chaouia-Ouardigha qui se positionne en tête avec 18,4% des projets, devant le Souss-Massa- Draâ (17,6%) et le Grand Casablanca (17%). FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013 Après Lesieur Cristal, Centrale Laitière et Bimo, la SNI annonce sa 4 ème réduction de périmètre avec la cession de 27,5% du capital de Cosumar au groupe Wilmar International. Coté à la bourse de Singapour, ce dernier est le plus grand groupe agroalimentaire en Asie (production et trading d huile et de sucre). Après plusieurs investissements en Afrique sub-saharienne, il s agit de sa première incursion au Maroc. Cosumar pourra s appuyer sur l expertise industrielle de Wilmar pour développer et optimiser son outil. Parallèlement à cette première cession, un bloc de 26,5% détenu par des institutionnels marocains sera constitué, pour former avec Wilmar un bloc de contrôle de 54% du capital. Enfin, SNI cédera sa participation résiduelle en bourse, élargissant ainsi le flottant. Sehaty Fi Taghdiyaty Lancement de la 11 ème édition Le Ministère de l Education Nationale et Centrale Laitière ont donné le coup d envoi de la 11 ème édition de la Semaine Nationale de la Nutrition en Milieu Scolaire, le 12 mars dernier à Asilah, lors d une cérémonie présidée par Mohamed El Ouafa, Ministre de l Education Nationale, et Asmaa Belkeziz, Directeur Relations Institutionnelles et Communication chez Centrale Laitière. Le programme d éducation nutritionnelle «Sehaty Fi Taghdiyaty», qui s étend en effet désormais sur toute une semaine, s est caractérisé cette année par l intégration du niveau préscolaire, ainsi que la généralisation, pour la première fois, aux établissements d enseignement primaire privés. Un intérêt particulier a été porté aux bienfaits de la consommation de trois produits laitiers par jour avec un message de recommandation pour les sept niveaux concernés, afin d aider les jeunes écoliers à mieux entretenir et préserver leur capital santé. Rappelons que les cours ont été dispensés par enseignants à élèves contre 3,7 millions l année dernière. Caravane OCP Fruits & Légumes 2013 Démarrage à Marrakech Le 8 avril dernier, le Groupe OCP et la Fondation OCP ont donné le coup d envoi de la «Caravane OCP Fruits & Légumes 2013» à partir du village Ouled Hassoune, dans la région de Marrakech. Suite à la réussite de la «Caravane OCP Céréales 2012» et à la demande croissante des agriculteurs en engrais, cette caravane s intègre dans un modèle de Partenariat Public-Privé (PPP) à travers des «Contrats-Package» liant le Groupe OCP, la Fondation OCP et les distributeurs d engrais sur le marché local. «L objectif est de sensibiliser les petits agriculteurs sur l importance d une fertilisation responsable et raisonnée», El Houssine El Korno, Sales Director North America, Mexico, North déclare El Houssine El Korno, Sales Director North America, Europe & Moroccan Domestic Market Mexico, North Europe & Moroccan Domestic Market. Dans ce cadre, les distributeurs s engagent à réaliser des actions de développement de l agriculture nationale à travers notamment la formation des petits agriculteurs et le développement de nouvelles solutions fertilisantes. Pour sa part, le Groupe OCP s engage sur la livraison du volume nécessaire d engrais et la Fondation OCP, de son côté, sur une prime de performance. Des présentations didactiques sont prévues lors de chaque étape dans le but de vulgariser l usage de la «Carte de fertilité» et l adoption des techniques agronomiques performantes. Organisée en partenariat avec le Ministère de l Agriculture et de la Pêche Maritime et les principaux distributeurs d engrais OCP, cette caravane qui a réuni près de 300 agriculteurs lors de la première étape - sillonnera en avril le Sud du Maroc en 3 autres étapes : Agadir, Guelmim et Laâyoune. Elle mettra à la disposition des agriculteurs son laboratoire d analyse de sols mobile. La clôture de la «Caravane OCP Fruits & Légumes 2013» est programmée à Meknès à l occasion de la tenue de la 8 ème édition du SIAM. Deux caravanes pour l olivier et les légumineuses sont également prévues en 2013.

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12 L Actu SolutechQ L incontournable des qualiticiens Du 14 au 16 mars dernier s est tenue la 10 ème édition du salon SolutechQ, avec au programme un ensemble de conférences et d ateliers animés autours de divers thèmes liés, entre autres, à la qualité, à la sécurité sanitaire et au développement durable. Siham HAMDI et Meriem EL HASSOUNI Les intervenants lors de la conférence sur la fiabilité des approches normatives pour le consommateur Placé sous le thème «Gestion des risques & pérennité de l entreprise», le SolutechQ, Salon du Management par la Qualité, a connu cette année une certaine notoriété, marquée notamment par un visitorat fidèle, malgré un manque d affluence noté. Le salon, véritable espace qui offre une vision sur les enjeux liés à la pérennité des entreprises, favorise également la convergence de débats, de témoignages et d expertises de consultants et de managers du Maroc et d ailleurs. Selon une enquête menée auprès des exposants ayant participé à cette édition, 80% d entre eux ont exprimé leur satisfaction quant au thème du salon, porteur et d actualité, et à l opportunité de rencontres entre confrères et le regroupement de la profession. Ateliers et conférences Du côté des conférences et des ateliers, qui ont connu une forte participation, SolutechQ a connu l intervention d experts et de professionnels qui ont pris part au salon afin d animer divers thèmes pointus liés en particulier à la qualité/sécurité/environnement, au risk management, au développement durable et à la bonne gouvernance, ainsi qu à la sécurité sanitaire. Parmi les sujets présentés dans ce volet figure notamment le Food Defense, une exigence nécessaire, voire obligatoire dans certains référentiels, qui concerne la sûreté de la chaîne alimentaire et la prévention contre les actes de malveillance. Animé par Olivier Boutou, Ingénieur Développement au Groupe Afnor, l atelier a dévoilé l intérêt de cette démarche et montré la méthodologie Recommandations Parmi les recommandations recueillies à l issue de SolutechQ 2013, il a été suggéré de prévoir des thématiques pour les entreprises non initiées à la démarche qualité et des conférences sur la formation universitaire, d associer les laboratoires accrédités aux débats, de proposer une place dans le débat pour le secteur public et enfin, de créer un trophée SolutechQ. d approche ainsi que la gestion des situations d urgence. Un autre sujet, évoqué lors de cette 10 ème édition, est celui de la fiabilité des approches normatives pour le consommateur. Partant de l intérêt d une démarche de certification, les participants à cette conférence ont mis en exergue le rôle des textes réglementaires, comme étant une solution fiable pour protéger le consommateur et assurer la sécurité sanitaire. Selon Mohamed Bachaouch, Co-Président de la commission normalisation et réglementation de la Fédération Nationale de l Agroalimentaire (FENAGRI), la démarche qualité doit être conforme aux règlements externes ou internes de l entreprise. Sur ce point, «la démarche qualité est considérée comme un outil du contrôle interne : une nonconformité réglementaire peut être traitée comme une non-conformité de qualité», souligne M. Bachaouch. En outre, d autres thématiques ont été également proposées par les exposants pour la prochaine édition de SolutechQ 2015, liées particulièrement à l importance des ressources humaines dans la qualité globale de l entreprise, à la responsabilité sociale de l entreprise, aux risques produits, etc. SolutechQ en quelques Chiffres - 10 conférences animées - 12 ateliers organisés visiteurs enregistrés - 40% des exposants ayant réservé leur espace pour la prochaine édition - Une vingtaine de contrats de partenariats prévus entre experts et entreprises. 12 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013

13 Maroc Sécurité alimentaire Table ronde Dans le cadre de l organisation de ses conférences débats, la Chambre de Commerce Britannique a tenu, le 9 avril dernier à Casablanca, une table ronde sur le thème «la politique de la mise en œuvre et du contrôle de la sécurité sanitaire alimentaire au Maroc : une exigence indispensable pour une meilleure coopération avec l UE». Jacky Le Gosles, Conseiller du Directeur aux Affaires Vétérinaires et Internationales à la Direction Générale de la Santé et des Consommateurs (DG SANCO) au sein de la Commission Européenne, a donné un large aperçu sur la réglementation européenne en matière d exigences sanitaires pour l importation des denrées alimentaires dans l UE. Après trois présentations portant sur le site Export Helpdesk, la loi relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires et les missions de l EACCE, Amine Berrada, en sa qualité de Président de la Fenagri, a mis notamment l accent sur l importance de la convergence des réglementations et la mise à niveau indispensable des entreprises pour s aligner aux standards internationaux. Ficopam Journée de communication Le 19 mars dernier à Casablanca, la Ficopam a organisé une journée de communication sur le thème «Développement et Coopération Interprofessionnelle», dans le cadre des activités de promotion des produits de la conserve végétale en partenariat avec le GIAC. Cette journée a démarré par une présentation du GIAC, représenté par Mustapha Mabkhout sur le diagnostic stratégique. Pourtant peu utilisé par les chefs d entreprise, il s agit d une étape nécessaire et un outil indispensable avant toute décision stratégique. En effet, pour chaque domaine, les diagnostics (interne et externe) permettent d effectuer des choix stratégiques déclinés en Business Plan exécutable. Dans un deuxième temps, Najib Layachi, Directeur Développement de l EACCE a passé en revue les expériences des agrumes et des primeurs, considérés respectivement comme Failure et Success Stories. Deux points relevés par les participants ont particulièrement enrichi les débats : le manque de données chiffrées et d information sur les prévisions du Plan Maroc Vert sur chaque filière de production, et notamment sur l oléiculture Au cours de l après-midi, la Ficopam a tenu son assemblée générale annuelle sous la présidence de Abdelhak Bennani, Directeur Général.

14 L Actu Maroc Logismed 2013 Une édition prometteuse Groupe Rahal A l occasion du salon Cremai, en mars dernier, Abdelkarim Rahal Essoulami, PDG du Groupe Rahal, a annoncé le lancement d un projet de culture du quinoa au Maroc. Ce «super aliment», très riche en protéines et sans gluten, fait l objet d un test grandeur nature à Bouskoura. Le quinoa peut être utilisé, de la même façon que du blé ou du riz, dans des recettes salées ou sucrées, et même dans le couscous! La prochaine édition du salon Logismed se tiendra du 7 au 9 mai prochain à Casablanca. Organisé sous l égide du Ministère de l Equipement et du Transport, en partenariat avec l Agence Marocaine de Développement de la Logistique, le salon sera placé cette année sous le thème «La logistique, levier d amélioration de la rentabilité et du service clients». Logismed 2013 s étendra sur une superficie de m² et réunira plus de 150 exposants nationaux et internationaux. En marge du salon, un cycle de conférences est également programmé, afin de répondre à un besoin croissant d informations, d échanges et de partage d expériences. La conférence d ouverture, qui portera sur le rôle de la logistique dans l intégration régionale et la facilitation des échanges commerciaux Méditerranée-Afrique, sera présidée par Aziz Rabbah, Ministre de l Equipement et du Transport, et connaîtra la participation de ministres africains et acteurs internationaux. Industrie Meunière 5 ème édition des Journées Techniques de l IFIM 14 Unimer 806,3 millions de Dirhams, c est le chiffre d affaires réalisé durant l exercice 2012 par Unimer, soit +76,1% par rapport à L entreprise a enregistré également un résultat d exploitation de 86,2 MDH (+88%). Le bénéfice net social s établit quant à lui à 62,9 MDH (+69%). Label Vie Le conseil d administration de Label Vie s est félicité des performances réalisées, notamment par le segment Hyper Cash, marqué par le lancement de l enseigne Atacadao en mars Le groupe a enregistré un chiffre d affaires de MDH, soit +5% par rapport à Le résultat d exploitation et le résultat net s établissent respectivement à 167,7 MDH (+3,3%) et à 116,7 MDH (+153%). Dari Couspate Le fabricant de pâtes et couscous vient d annoncer l obtention de la certification ISO version 2005, et ce pour toutes ses activités et l ensemble de ses sites de production. FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013 Les 22 et 23 mai prochains, l Institut de Formation de l Industrie Meunière (IFIM) organisera à Casablanca la 5 ème édition de ses «Journées Techniques», sous l égide du Ministère de l Agriculture et de la Pêche Maritime. Sous le thème «le secteur meunier : entre impératifs du marché et exigences réglementaires», cet événement est dédié aux professionnels du secteur, qui pourront se rencontrer et échanger sur ces problématiques, mais aussi découvrir les dernières nouveautés technologiques et scientifiques des fournisseurs. Dari Pasta Party Une 2 ème édition athlétique! Le 6 avril dernier à Rabat, Dari Couspate a organisé la seconde édition de sa Pasta Party, en collaboration avec le FUS Athlétisme. Ouverte aux athlètes et amateurs de sport, cet événement, organisé la veille du Semi-marathon International de Rabat, a permis à tous les participants de partager un plat de pâtes dans une ambiance conviviale et festive. Maria Benjelloun, Nutritionniste et diététicienne, a rappelé les bienfaits des pâtes, véritables «supercarburant» pour les athlètes. Plusieurs sportifs de renom étaient présents, notamment Khalid Skah, ancien Champion Olympique du m, et Dr Mohamed Taha, médecin du sport et un des premiers «ironmans» marocains. Enfin, Choumicha, partenaire de l événement, a prodigué quelques conseils d alimentation saine pour les sportifs et proposé en dessert un couscous «light». Dari donne rendezvous aux amateurs pour la 3 ème édition et de nouvelles surprises en 2014! ANPME Lancement du programme Imtiaz 2013 Amine Khalil, Directeur Développement de Dari Couspate. Le 4 avril 2013, l Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME) a procédé au lancement de la première édition 2013 de son programme Imtiaz. Rappelons que ce dernier est l une des mesures du Plan Emergence et permet aux PME à fort potentiel de bénéficier d une aide de l Etat pour financer leurs programmes de développement et d investissement. Cette contribution à hauteur de 20% du montant de l investissement peut atteindre 5 millions de Dirhams. A noter que Imtiaz est désormais ouvert à d autres modes de financement, en plus du crédit bancaire : le leasing et l auto-financement. Les entreprises ont jusqu au 1 er juillet pour déposer leurs dossiers de candidature. Les 6 éditions précédentes avaient permis de sélectionner 116 projets pour un montant d investissement global de 2,6 Mrd DH. Le total des primes Imtiaz allouées s élevait à 427,5 MDH.

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16 L Actu ITC Rapport sur les mesures non tarifaires Le Centre du Commerce International (ITC) a publié en mars 2013 un rapport intitulé «Maroc : Perspectives des entreprises sur les mesures non tarifaires». Basé sur une enquête de grande échelle auprès des entreprises, ce rapport analyse les obstacles au commerce auxquels est confronté le secteur privé marocain. Alors que les mesures non tarifaires jouent un rôle déterminant dans l accès au marché, ce rapport constitue un complément idéal aux informations quantitatives déjà disponibles, à travers les outils en ligne de l ITC sur les tarifs, les flux commerciaux, les normes volontaires et les investissements. Ce rapport est disponible gratuitement sur le site internet de l ITC à l adresse suivante : Dari Couspate Bilan 2012 Teractiv Cacao Première cargaison livrée à la Côte d Ivoire Le 3 avril dernier, l OCP a livré la première cargaison d engrais «Teractiv Cacao» d une quantité de tonnes à la Côte d Ivoire. Fruit d un partenariat stratégique signé en novembre 2012 à l occasion du 1 er Forum Mondial du Cacao, et portant sur le développement de la culture du cacao en Afrique de l Ouest, cette livraison s est effectuée sous la présidence du Ministre ivoirien de l Agriculture, en présence de représentants institutionnels, dont l IDH (initiative néerlandaise en faveur du commerce durable soutenue et financée par le gouvernement néerlandais), de partenaires publics et privés de la filière cacao et d une délégation de l OCP. Pilotée par l IDH, cette action s accorde avec la vision de l OCP qui place l Afrique au cœur de ses priorités dans le cadre de sa contribution à une «Révolution Verte» en Afrique. En effet, le groupe se positionne comme un acteur de premier ordre de la sécurité alimentaire mondiale et comme le fournisseur de référence de solutions fertilisantes dédiées à la cacao-culture sur le continent. Le Conseil d Administration de Dari Couspate a dévoilé les comptes arrêtés au 31 décembre Ainsi, la société a réalisé en 2012 un chiffre d affaires de 353 millions de DH, en hausse de 19,4% par rapport à l exercice Le résultat d exploitation, s établit à 23,2 MDH, en progression de 44,4% par rapport à Quant au résultat net 2012, il atteint 15,23 MDH, en hausse de 35,5% par rapport à celui de l exercice précédent, qui s élevait à 11,24 MDH. Enfin, malgré la crise économique, Dari Couspate poursuit en 2013 sa stratégie de développement et de renforcement de sa position sur le marché local et à l export. Timar Résultats en forte hausse Spécialiste du transport international routier, maritime et aérien, du transit et de la logistique, Timar a présenté des résultats financiers positifs pour l année 2012, et ce pour la 5 ème année consécutive. Ainsi, le chiffre d affaires s est établi à 212,2 millions DH (+15,9% par rapport à 2011) tandis que le résultat net atteint 9,3 MDH (+14,8%). Cette progression s explique par l élargissement du portefeuille de services et leur croissance - l activité logistique a ainsi crû de 19% - et par la poursuite du développement de Timar en Afrique et à l international. «Toutes origines confondues, Europe, Maroc, mais aussi Asie et Etats-Unis, nous profitons pleinement de la progression croissante des flux Nord-Sud vers l Afrique», indique Nicolas Rougerie, Directeur de la Communication de Timar. Rappelons qu en l espace de 10 ans, les échanges Maroc-Afrique on triplé. Enfin, même si Timar réalise 61% de son CA dans le transport routier, l entreprise mise sur le développement des activités maritimes et aériennes, qui ont progressé respectivement de 44% et 15%. Un effet du partenariat que Timar a signé en 2011 avec le suisse Panalpina, n 2 mondial du transport aérien et n 5 du transport maritime. L entreprise compte d ailleurs poursuivre sa stratégie de diversification. 16 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013 Maroc- Arabie Saoudite Pour le renforcement des échanges agricoles Dans le but de renforcer les liens économiques existants entre le Maroc et l Arabie Saoudite dans le secteur agricole, Aziz Akhannouch a entamé, le 6 avril dernier, une visite en Arabie Saoudite en compagnie d une importante délégation de responsables et d acteurs privés marocains du secteur agricole. Premier client du Golfe en petits fruits marocains, l Arabie Saoudite représente également un marché pour les agrumes. C est dans ce cadre qu une première rencontre s est déroulée entre la délégation marocaine et un grand panel d importateurs saoudiens, dans l objectif de reconquérir les marchés, étant donné le recul des volumes exportés au cours de ces dernières années, et de sensibiliser aussi les opérateurs des deux bords à l importance stratégique de ces échanges. D autre part, une seconde rencontre a eu lieu avec les investisseurs saoudiens dans le cadre du volet de l investissement agricole. Il a également été convenu de lancer une première expérience d exportation d ovins marocains vers l Arabie Saoudite, ainsi que la participation du Maroc au salon de l Agriculture de Riad en septembre prochain. Société des Brasseries Du Maroc Résultats de l exercice 2012 Pour la Société des Brasseries du Maroc, l exercice 2012 a été marqué par le ralentissement des ventes, avec un chiffre d affaires de 2394 millions de DH. Le groupe a toutefois pu maintenir ses volumes de vente de bières au même niveau que Le résultat net s est établi à 332 MDH, en recul de 3,7% par rapport à La conjoncture économique difficile ainsi que les augmentations successives de la Taxe Intérieure de Consommation ont eu un impact négatif sur la demande.

17 Maroc Maroc Export Plus Réalisations et plan d action Dans le cadre de la mise en œuvre des actions de la stratégie Maroc Export Plus, le programme «audit à l export» a été lancé en 2012 par le Département du Commerce Extérieur en partenariat avec le Ministère de l Economie et des Finances, la CGEM et Maroc Export. Il consiste à assister et à accompagner les entreprises à l exportation en mettant à leur disposition des spécialistes en diagnostic à l exportation, de manière à pouvoir analyser leurs aptitudes à l export, et identifier leurs forces et faiblesses dans le but d établir un business plan et un dispositif d accompagnement à l export. Une fois le diagnostic effectué, le programme permettra aux entreprises bénéficiaires de disposer d un système efficace à l export et d outils de pilotage de leur stratégie à l international, ainsi que d une meilleure connaissance de leurs besoins en matière d accompagnement à l exportation. Les exportateurs pourrant également disposer d une stratégie de vente appropriée permettant d augmenter leurs parts de marché. Entre 2012 et 2015, environ entreprises seront auditées. MasterCard Confiance et optimisme affichés au Maroc! Selon une étude menée par MasterCard, société internationale technologique opérant dans l industrie des paiements, il a été démontré que les consommateurs MasterCard au Maroc sont très optimistes quant à leur revenu régulier. En effet, les résultats du dernier Indice de confiance des consommateurs Master- Card indiquent que le niveau de confiance des consommateurs est très élevé au Maroc, avec un score de 84,8. Ces derniers sont aussi positifs vis-à-vis de cinq indicateurs mesurés : le revenu régulier pour les prochains mois (89,7), l emploi (88,9), l économie (87,8), la qualité de vie (87,3) et la Bourse (70,3). CMCP International-Paper Se dote d une station d épuration Une conférence de presse a été tenue le 8 avril 2013 par CMCP-International Paper (ex-compagnie Marocaine des Cartons et des Papiers), pour présenter sa nouvelle station d épuration. En pratique, la nouvelle installation est destinée à limiter l impact des rejets en milieu naturel et économiser les ressources en eau, un élément essentiel dans la chaîne de fabrication des emballages en carton ondulé. Concrètement, le traitement s effectuera en deux phases. Tout d abord, les matières qui flottent dans l eau sont ôtées avant d être réutilisées. La seconde phase consiste à enlever la partie organique dissoute dans l eau de manière à la dégrader et à limiter son impact une fois rejetée dans le milieu naturel. Rappelons que les deux tiers de la production de CMCP-International Paper, qui produit pour divers secteurs d activité, sont destinés au secteur de l agroalimentaire, avec une spécialisation dans le segment fruits et légumes. Fruit d un investissement de l ordre de 50 millions de Dirhams, la nouvelle station d épuration construite par CMCP-International Paper pour son usine de Kenitra a été inaugurée officiellement le 9 avril 2013, en présence d Abdelkader Aamara, Ministre de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, et de Fouad Douiri, Ministre de l Energie, des Mines, de l Eau et de l Environnement. Centrale Laitière Un chiffre d affaires croissant Centrale Laitière vient d annoncer des résultats positifs. En effet, son chiffre d affaires consolidé s établit, à fin décembre 2012, à MDH contre MDH en 2011, soit une progression de 1,8%. «Dans un marché fortement concurrencé, l entreprise est restée en croissance grâce à des marques solides et à une politique d innovation soutenue», a déclaré Jacques Ponty, PDG de Centrale Laitière. De plus, le résultat net part du groupe a également connu une hausse de 3,4% par rapport à 2011, justifiée par des plus values exceptionnelles. En revanche, l excédent brut d exploitation courant consolidé a régressé de 4,9% notamment à cause de la hausse du coût des matières premières, des emballages et du coût de la main d œuvre. Par ailleurs, Centrale Laitière nourrit des perspectives ambitieuses pour les années à venir, à travers un large programme de productivité et le développement d une offre de produits diversifiée et nutritive. Il est à noter aussi que Centrale Laitière compte sécuriser l approvisionnement en lait pour l année 2013 grâce à l ajustement de ses outils industriels, après le problème des ruptures ponctuelles de livraison qui ont sévi notamment pendant la période du Ramadan. FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai

18 L Actu Monde Anuga Anuga Des nouveautés en vue C est du 5 au 9 octobre 2013 à Cologne, en Allemagne, que se tiendra la 32 ème édition du salon Anuga, avec le concept «10 salons professionnels sous un même toit». En effet, dix secteurs vont structurer l offre du salon, à savoir les produits d épicerie fine, les boissons, la viande, charcuterie, gibier et volaille, les surgelés et crèmes glacées, les produits frais, le lait et les produis laitiers, etc. En outre, le salon agrandit cette année son pôle Anuga FoodService, dédié aux produits alimentaires, techniques et équipements pour les métiers de la restauration, et au marché de la restauration hors domicile. Autre nouveauté : les produits issus du commerce équitable feront partie des dix thèmes tendance retenus par l Anuga. De plus cette année, les produits bio devront être certifiés afin d être présentés au salon professionnel Anuga Organic. Enfin, l exposition spéciale taste13 sera l occasion de mettre en avant les produits les plus innovants, les plus réussis, ainsi que les tendances et les concepts porteurs d une vision d avenir. Rappelons que quelque entreprises exposantes et près de acheteurs délégués par le commerce et la restauration sont attendus à l Anuga 2013, sur une surface d exposition de m². Il est à noter aussi que les exposants à l Anuga peuvent faire enregistrer leurs innovations à partir du 1 er juin et jusqu au 12 septembre Feef et FCD Signature de deux accords La Feef et la FCD, représentant respectivement 600 PME agroalimentaires et non alimentaires et les enseignes de la grande distribution, ont signé, le 20 mars à Paris, deux accords volontaires pour améliorer et développer leurs relations commerciales. Le premier accord, Cap sur la croissance 2014, est un engagement dans la durée pour un meilleur courant d affaires entre les enseignes et les PME et un partage de l information optimisé pour mutualiser les coûts de fonctionnement, les actions RSE, l accompagnement à l export Le second accord est un guide de bonnes pratiques en matière de rupture totale ou partielle des relations commerciales établies. Il permet d aménager le préavis au regard de l enjeu du chiffre d affaires et de la durée de la relation. Les partenariats entre les enseignes de la grande distribution et les PME sont très largement inscrits dans la durée : plus de 90% d entre eux durent depuis plus de 10 ans. Les PME représentent plus de 50% du CA de la grande distribution. Par ailleurs, des discussions sont en cours pour d autres accords volontaires sur la simplification des contrats et des accords pluriannuels, la gestion des appels d offres concernant les marques distributeurs dans un contexte de volatilité des matières premières, et une relation optimisée dans le box de négociations. 18 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013 Carrefour Bio Ouverture à Paris Sur une surface de 170 m 2, dans le 12 ème arrondissement, le premier magasin Carrefour Bio a ouvert ses portes pour proposer un large choix de produits issus de l agriculture biologique. Dans la lignée des engagements de Carrefour en matière de respect de l environnement, le magasin propose aux clients de la vente en vrac favorisant la réduction des emballages, ainsi que des sacs plastiques recyclables, des cabas en coton réutilisables aux caisses et des sachets en papier pour les fruits et légumes. Enfin, le magasin est ouvert de 8h00 à 21h00, ainsi que le dimanche matin, afin de répondre au mieux aux modes de vie des clients. Osys change de nom et devient Bodet-Osys Afin de renforcer la marque et finaliser totalement l intégration au groupe Bodet, leader européen de la mesure et gestion des temps de présence, Osys, à son tour leader français des applications du Manufacturing Execution System (MES), vient d annoncer un changement de nom pour s appeler désormais Bodet-Osys. Pour rappel, l entreprise compte actuellement clients et 38 collaborateurs, et mise sur l innovation et l export grâce auquel elle réalise déjà 10% de son chiffre d affaires. «La gamme de produits d Osys utilise les mêmes bases techniques que les solutions Bodet. Elles sont aujourd hui très complémentaires», déclare Fabrice Chausserais, Directeur Général de Bodet-Osys. Et d ajouter : «nous travaillons sur un marché complètement globalisé. Notre objectif est de réaliser 30% de notre chiffre d affaires à l export d ici quatre ans.» Panem International L outil de production fait peau neuve! Spécialiste des solutions de froid pour l industrie alimentaire, le groupe Panem International a investi 1,5 millions d Euros dans son site de production situé à la Crèche, dans les Deux-Sèvres. En effet, avec m 2 d ateliers supplémentaires, un nouveau bâtiment de m 2 accueille désormais la filiale Menuiseries 2P du groupe sur le site principal. Cette activité a été relocalisée pour gagner en réactivité, dans le cadre du développement de Panem International sur les linéaires de vente à destination des boulangers-pâtissiers. De plus, la zone de montage des cellules de froid a connu une extension de 500 m 2. Pour un large éventail d applications, Panem International conçoit, fabrique et produit les équipements professionnels nécessaires à la maîtrise du froid (fermentation, surgélation, refroidissement ). Barbe Lionel, Carrefour

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20 eille Réglementaire L ActuVeille Réglementaire 20 Maroc Décision du Ministre de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies n du 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013) portant homologation de normes marocaines. (BO n 6132 du 7 mars 2013). Sont homologuées certaines normes marocaines, dont : - NM : Système de management de la santé et de la sécurité au travail Exigences ; - NM EN 872 : 2013 Qualité de l eau Dosage des matières en suspension Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre ; (IC ) ; - NM EN 1484 : 2013 Analyse de l eau Lignes directrices pour le dosage du carbone organique total (TOC) et carbone organique dissous (COD ; IC ); - NM : Qualité de l eau Détermination de la demande chimique en oxygène (DCO) ; - NM ISO : 2013 Qualité de l eau Recherche et dénombrement des organismes coliformes, des organismes coliformes thermo-tolérants et des Escherichia coli présumés Partie 2 : Méthode du nombre le plus probable ; (IC ) ; - NM : 2013 Qualité de l eau Dosage des matières en suspension Méthode par centrifugation; - NM : 2013 Directives générales sur l échantillonnage ; - NM : 2013 Directives pour l application des principes généraux d hygiène des denrées alimentaires à lé maîtrise de Listeria monocytogenes dans les aliments prêts à Union Européenne Autorisation des farines animales dans l alimentation des poissons Depuis le 14 février dernier, la Commission Européenne autorise de nouveau les farines animales dans l alimentation des poissons, et ce après 10 ans d interdiction dans le cadre de la politique du «Feed Ban». A cet effet, les farines provenant d animaux dits «monogastriques» (porcins et volailles) sous forme de «protéines animales transformées» pourront à nouveau être introduites dans l alimentation des poissons d élevage et autres animaux d aquaculture. Cette ré-autorisation avait été approuvée par les experts FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013 consommer ; - NM EN : 2013 Produits alimentaires Dosage de l aflatoxine B1 dans les aliments à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge Méthode de chromatographie liquide haute performance avec purification sur colonne d immuno-affinité et détection par fluorescence ; (IC ) ; - NM : Denrées alimentaires Guide de bonnes pratiques des techniques ELISA pour la détection des allergènes alimentaires ; - NM : Lait concentré ; - NM ISO : 2013 Viande et produits à base de viande Détection des agents colorants Méthode par chromatographie en couche mince (IC ). Liste des pesticides à usage agricole homologués au Maroc. Arrêtée le 18 mars 2013 par l Office National de Sécurité Sanitaire des Aliments (ONSSA), la liste des pesticides à usage agricole homologués au Maroc comprend les différents pesticides pouvant être utilisés pour le traitement des cultures. Classés selon plusieurs catégories (insecticide, acaricide, fongicide, etc.), ces pesticides son destinés à différents types de traitements (au niveau des parties aériennes, du sol, etc.). La liste mentionne également la matière active de chaque pesticide et sa teneur dans le produit, la dose en plein champ, ainsi que le délai d emploi avant récolte (DAR) de chaque pesticide. des Etats Membres en juillet Avis aux importateurs relatif à des mesures d urgence applicables aux palettes et autres types d emballages de bois accompagnant les marchandises importées du Maroc (Legifrance). Les opérateurs en possession de palettes de deux marques provenant du Maroc doivent se signaler auprès des services phytosanitaires, soit du point d entrée communautaire (PEC) lors du passage en frontière, soit de la Direction régionale de l alimentation, de l agriculture et de la forêt (DRAAF). Cette décision intervient après la détection, à Adoption du projet de décret relatif aux conditions et modalités d étiquetage des produits alimentaires. Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de décret n relatif aux conditions et modalités d étiquetage des produits alimentaires, qui vient en application à la loi n relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Ce projet de décret détermine les prescriptions et exigences générales d étiquetage des produits alimentaires, notamment la dénomination du produit, les composantes et la date limite de consommation, permettant de garantir l information due au consommateur sur lesdits produits. Il identifie également les composantes, les caractéristiques, les dessins, les logos et les ingrédients ou auxiliaires technologiques susceptibles de provoquer une allergie ou une intolérance. Le texte s applique aux produits primaires et aux produits alimentaires, importés ou mis sur le marché national, y compris ceux distribués à titre gratuit et ceux livrés ou servis dans la restauration collective, ainsi qu à tout importateur et tout producteur ou exploitant d un établissement ou d une entreprise du secteur alimentaire. Compte tenu des difficultés technologiques et commerciales qui pourraient impacter l approvisionnement régulier du marché national de certains produits alimentaires, ce projet offre des facilités pour les professionnels en introduisant la possibilité de conformité d étiquetage, y compris en langue arabe. quatre reprises, du nématode de pin sur des palettes d agrumes en provenance du Maroc et marquées conformément à la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires n 15 de la FAO (NIMP 15). Pour rappel, le nématode du pin (Bursaphelenchus xylophilus) est un organisme nuisible aux végétaux et réglementé dans tous les Etats membres de l Union Européenne. Actuellement absent du territoire français, son introduction aurait des conséquences particulièrement graves tant pour la filière économique du bois que pour les écosystèmes forestiers.

21 La Bourse de Casablanca vous informe INTERVIEW EVOLUTION DES INDICES PERFORMANCE ( fin mars 2013 ) PLUS FORTES HAUSSES Performance des valeurs du secteur agroalimentaire à fin mars 2013 VALEUR De la cote PROMOPHARM S.A...+31,23% INVOLYS...+24,42% CTM...+23,53% PLUS FORTES BAISSES De la cote DIAC SALAF...-30,37% MAGHREB OXYGENE...-19,87% FENIE BROSSETTE...-13,36% De l agroalimentaire OULMES...+13,07% CENTRALE LAITIERE...+8,49% BRASSERIES DU MAROC...+7,62% De l agroalimentaire CARTIER SAADA...-2,80% LESIEUR CRISTAL...-0,97% Dernier cours du mois ( en MAD ) Performance mensuelle BRASSERIES DU MAROC 2 400,00 +0,84 % CARTIER SAADA 16,99 + 0,06 % CENTRALE LAITIERE 1 495,00 0,00 % COSUMAR 1 579,00 +1,22 % DARI COUSPATE 488,00 +11,67 % LABEL VIE 1 369,00 + 6,95 % LESIEUR CRISTAL 102,00 0,00 % OULMES 830,00 +3,75 % UNIMER 170,00-4,49 % Hassan Khalil, Directeur Général Adjoint Dari Couspate Pour quelles raisons avez-vous opté pour une introduction en Bourse? En 2004, nous avons voulu anticiper la saturation de notre capacité de production qui devait, selon nos estimations, arriver mi L extension de capacité consistait principalement à l achat d un nouveau terrain, la construction d une deuxième usine et à l acquisition d une nouvelle ligne de fabrication. Tout cela représentait un investissement très important (environ 45 MDH). Parmi les différentes options envisagées, la levée de capitaux en bourse présentait beaucoup d avantages : faible coût, augmentation de la notoriété de la société, avantages fiscaux. C est pour cela que nous avons opté pour l introduction en bourse. Près de 8 ans plus tard, quel est votre bilan? Le bilan est extrêmement positif, dans la mesure où l entreprise a pris une toute autre dimension à travers un développement rapide et très soutenu. Le fait que l entreprise soit cotée en bourse est très stimulant pour son développement, car tous les efforts sont déployés afin d atteindre, voire dépasser les objectifs annoncés. Aujourd hui le chiffre d affaires a plus que triplé en l espace de 8 ans, et DARI a conforté sa place de leader du marché du couscous et des pâtes alimentaires. Quelles sont vos perspectives et prévoyez-vous de lever à nouveau des capitaux en bourse? Le fait d être coté en bourse facilite l accès pour l entreprise à une multitude de financements, notamment les émissions obligataires. Bien entendu, nous tenons compte de toutes ces possibilités pour financer nos futurs investissements. LE SAVIEZ-VOUS? Qu est-ce que la Bourse? La Bourse de Casablanca joue un rôle très important dans le financement de l économie. Elle est le point de rencontre des entreprises en quête de fonds pour financer leurs projets d investissement et les investisseurs qui cherchent à placer leur épargne dans des projets productifs. A ce jour, la Bourse de Casablanca compte 76 sociétés cotées. A fin 2012, sa capitalisation se chiffre à 445,2 milliards de MAD. Depuis 2007, le marché a permis aux entreprises de lever 96,3 milliards de MAD à travers des opérations diverses, représentant 3,7% de la FBCF. 6 entreprises du secteur agroalimentaire sont cotées à la Bourse de Casablanca. Elles représentaient 5,51% de la capitalisation boursière à fin Agenda : La Bourse de Casablanca abritera la conférence de présentation des résultats annuels de la société Timar le 15 avril La Bourse de Casablanca vous donne rendez-vous au stand 8, au Salon International de l Agriculture au Maroc 2013 (SIAM) qui se tiendra du 24 au 28 avril 2013 à Meknès. FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai

22 L Actu Cours des matières premières (en Dollars/Tonne) Prix internationaux du cacao, du jus d orange et du café Prix internationaux du blé, du soja, de l huile de palme et du sucre Tableau de Bord Baromètre des exportations L année 2012 s est clôturée sur une note positive pour les exportateurs de produits de la mer. Ainsi, près de T ont été exportées en 2012, soit 16% de plus qu en Quant aux produits végétaux transformés, elles ont reculé au global de 13% en un an, passant de T en 2011 à T en Seuls les produits surgelés (+35%) et les jus (+62%) tirent leur épingle du jeu. Les exportations cumulées sur l année 2012 ont ainsi atteint : T pour les produits végétaux transformés (t -13% par rapport à la l année 2011) T pour les produits de la pêche (s +16%) Tendances des exportations 2012 de produits végétaux transformés (évolution en volume par rapport à l année 2011) Par produit Surgelés s +35% Conserves d olives t -10% Epices et herbes t -14% Huiles végétales t -66% Par marché Asie s +25% Union Européenne t -3% Maghreb t -9% ALENA t -43% Prix internationaux des produits laitiers Tendances des exportations 2012 de produits de la pêche (évolution en volume par rapport à l année 2011) Par produit Produits congelés s +22% Conserves de sardines s +20% Farine et huile de poisson s +14% Semi-conserves t -7% Par marché Amérique du Sud s +117% Autre Afrique s +16% Union Européenne s +13% PECO t -5% (Source : USDA) (Source : EACCE) 22 FOOD MAGAZINE N Février - 15 Mars 2013

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24 L Interview Le maillon Supply Chain est-il de plus en plus pris en compte par les entreprises agroalimentaires? Kamal Chraïbi Clairement, oui, même si le marché n est pas mature, il y a une prise de conscience de l importance de ce maillon Supply Chain. D autant plus qu avec la crise actuelle, les entreprises cherchent à gagner quelques points de marge et la logistique représente un gisement de gains très important. Nous avions réalisé en 2012 pour le salon Logismed une étude auprès des entreprises agroalimentaires : ces dernières valorisent beaucoup le haut de la chaîne de valeur (achats, approvisionnements...) ; sur l aval (stockage, distribution), les gisements de gains sont encore très importants et les opérateurs n ont pas encore investi dans la modernisation de l outil. Quels sont les freins au recours au conseil en logistique? Kamal Chraïbi La logistique a toujours été un peu le parent pauvre, un mal nécessaire qui nécessite des m 2, des hommes, des camions Les entreprises voient la logistique comme un centre de coût, pas forcément comme un centre de profit. Les mentalités sont en train de changer néanmoins. Pierre Caruana Le faible développement de la grande distribution est également un frein : en Europe et aux Etats-Unis, la GMS a énormément apporté en obligeant les entreprises à mutualiser leurs flux, et donc de rentrer dans un cadre. Ici, il y a encore des milliers d épiceries avec des réseaux de distribution qui sont ce qu ils sont. La GMS est un moteur, un piston du changement. Même avec une écrasante majorité du commerce réalisé dans les épiceries, y a-t-il des gains possibles? Kamal Chraïbi Oui, et ils sont énormes! Je vous donne un exemple très simple. Imaginez le nombre de livraisons que les agro-industriels font aux stations-services. Ce n est pas simple à organiser, car il y en a sur les autoroutes. Chaque fabricant livre seul ses propres produits. Imaginez le nombre de kilomètres que ces gens parcourent pour livrer à chaque fois peu d unités! Nous sommes en train de proposer des concepts de mutualisation : regroupezvous, montez une plate-forme, mettez tous les produits dans un camion qui va faire la tournée, cela vous coûtera beaucoup moins cher! Mais les entreprises sont-elles prêtes à franchir le pas? Pierre Caruana Je pense sincèrement que les gens sont en train de comprendre l intérêt de la mutualisation. C est peut-être plus délicat pour les sociétés concurrentes mais dans ce cas il est possible de mutualiser avec des produits différents. Un autre frein est la vision patrimoniale qu ont encore certains patrons. Ils ont besoin de posséder leurs propres camions, leur propre plate-forme. Or, un camion, c est fait pour rouler. Quand un camion roule 2 heures et reste à l arrêt 22 heures, c est un non-sens économique! Quels sont vos arguments pour convaincre les entreprises? Quels sont les gains possibles? Kamal Chraïbi Plusieurs raisons amènent une entreprise à faire appel à un consultant : absence d expertise en interne, manque de temps, souhait d avoir un œil externe. Le premier argument que nous développons est un retour sur investissement extrêmement court. Pour vous donner un ordre d idée, sur nos 10 dernières missions, nous avons généré entre 1 million et jusqu à 10 millions de DH d économies annuelles pour le client. Nous avons la chance d être sur un marché avec encore beaucoup de gisements de gains, qui vont de 10 à 30%, voire 40% du budget logistique. C est très conséquent et les gens n en ont pas forcément conscience. D ailleurs, la première question que nous posons à nos clients est : connaissez-vous le coût de votre logistique? En général ils répondent par l affirmative, mais en fait il y a beaucoup de coûts cachés, qui, une fois additionnés, deviennent très conséquents Pierre Caruana Sans oublier qu une fois notre mission réalisée, les entreprises disposent d un seul coup de tout un arsenal d outils qui vont leur permettre de manager bien plus efficacement leur entreprise. Il ne s agit donc pas uniquement de gains financiers, mais aussi de transfert de «know how». Comment procédez-vous concrètement lors de vos missions? Pierre Caruana Avec un nouveau client, nous débutons par un audit, pour identifier ce qui fonctionne ou pas. Ensuite, nous listons les chantiers d optimisation à mener selon 2 niveaux : les «quick wins», qui sont des chantiers à mettre en œuvre tout de suite pour générer rapidement des économies, et les chantiers à plus long terme, comme par exemple un déménagement d entrepôt. Un plan d actions de ces différents chantiers est établi, avec le planning, l investissement requis pour chacun, et le retour sur investissement attendu. Enfin, nous pouvons accompagner le client dans la mise en œuvre de ces chantiers, en apportant une vraie valeur en tant qu accélérateur de projet car l entreprise n a pas forcément les équipes en interne à même de gérer et de suivre le projet, de créer la dynamique. Comment expliquez-vous la faible pénétration des systèmes d information logistiques? Kamal Chraïbi Cela est dû encore une fois au fait que la logistique était, jusqu à présent, le parent pauvre. Après une première 24 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013

25 Pierre Caruana et Kamal Chraïbi, Associés de GCL vague d informatisation au Maroc, où la plupart des entreprises ont mis en place des ERP, il reste des maillons non équipés, dont la logistique. Les opérateurs commencent à prendre conscience qu il est temps de s équiper, d autant plus qu il existe désormais des intégrateurs et éditeurs sérieux sur le marché marocain, ce qui n était pas forcément le cas auparavant. Quels sont les avantages de ces systèmes d information? Pierre Caruana Ce sont bien sûr des systèmes de pilotage de l entrepôt ou du transport,qui vont jusqu à la facturation, mais aussi des sources d information, sur la traçabilité de chaque produit par exemple. Ils permettent également de bien mesurer la performance de chacune de ses activités. Par exemple, le WMS permet de mesurer la productivité individuelle de vos employés. Même chose pour le TMS qui donne le nombre d heures de conduite, de kilomètres parcourus, de points livrés, de gasoil consommé pour chaque chauffeur, pour chaque camion. Complété avec des systèmes de GPS, le TMS est une source d informations extraordinaire sur les opérations de la flotte de véhicules, et un excellent retour sur investissement! Comment voyez-vous l évolution de la logistique au Maroc à terme? Kamal Chraïbi La professionnalisation de la fonction est en marche et c est une bonne chose pour le Maroc : beaucoup de talents qui ont étudié ou travaillé à l étranger commencent à rentrer. Le marché dispose donc de plus en plus de véritables professionnels de la logistique. En outre, le contrat-programme logistique va favoriser le développement de ce métier en mettant à disposition des chargeurs des installations immobilières logistiques dignes de ce nom, c est-à-dire de véritables entrepôts. Aujourd hui, les parcs dédiés sont peu nombreux et beaucoup de logistique se fait encore dans des garages, des dépôts, et parfois en centre-ville dans des conditions difficiles. L offre foncière et immobilière va se professionnaliser, ce qui va de plus diminuer les prix et inciter les PME aussi à quitter leurs petits dépôts et aller vers un entrepôt moderne. Enfin, un coup d accélérateur sera donné lorsque le gouvernement obligera les entreprises à se mettre aux normes au niveau des bâtiments, du transport... pour la sécurité des biens mais aussi des personnes. Pierre Caruana Certaines lois ne sont toujours pas appliquées : des transporteurs, avec le consentement des chargeurs, continuent à rouler avec des charges avoisinant 30 tonnes, avec les risques, pour la sécurité, que l on connait. Il est urgent de faire respecter les obligations, pour le bien des professionnels, mais aussi des usagers de la route. Pour revenir plus spécifiquement au secteur agroalimentaire, soulignons que c est un secteur très dynamique sur tous les volets, y compris logistique, avec notamment la création de prestataires spécialisés dans la chaîne du froid. Ce secteur effectue aujourd hui un grand bond au niveau logistique par rapport aux pratiques encore en vigueur il y a 10 ans. La grande distribution a franchi un cap également. Elle s est équipée d entrepôts dignes de ce nom. Leurs fournisseurs n ont pas d autre choix que de suivre la même voie pour rester productifs. Quels sont vos projets? Kamal Chraïbi Nous sommes en train de développer des offres de conseil sectorielles, notamment pour les stations de conditionnement de fruits et légumes pour lesquelles nous pouvons adresser plusieurs volets : logistique bien sûr mais aussi LEAN Manufacturing ou 6 Sigma, pour optimiser les lignes de conditionnement par exemple. Une station, c est une usine et un entrepôt à la fois. C est clairement un créneau, d autant plus que nous avons une bonne connaissance de ce domaine, le groupe ayant mené beaucoup de projets à l international dans des stations ou pour des groupes de production agricole. Un autre créneau que nous souhaitons développer est celui des diagnostics et inventaires de stocks pour les hôtels. C est un secteur à fortes dépenses logistiques car l approvisionnement des chaînes n est pas forcément centralisé. Nous avons effectué une mission pour un groupe qui a bénéficié de gains immédiats importants. Pierre Caruana Nous nous questionnons enfin sur le fait de remonter encore plus en amont, sur toute la partie industrielle, car nous avons des compétences au sein de l équipe. Nous avons par exemple réimplanté des unités de production à partir des flux internes. Nous en sommes capables car c est aussi de la logistique, du flux. Propos recueillis par Florence CLAIR Parcours Kamal Chraïbi Associé et co-fondateur de la division Européenne et Africaine du Groupe GCL, Kamal Chraïbi est diplômé de l Université d Aix-en-Provence (France) en technologie, gestion, logistique et transport, et titulaire d un Bachelor en Business Administration de l Université du Québec à Montréal en gestion des opérations de la production. Il a travaillé dans divers secteurs d activité, dont l agroalimentaire, la pharmacie, l e-commerce, le transport Pierre Caruana Associé et co-fondateur au Maroc d Optima Logistique, cabinet de conseil, en 2006, Pierre Caruana est devenu associé de la filiale marocaine de GCL lors de la fusion des 2 entités en De formation technique supérieure, il a 32 ans d expérience dont 17 ans passés entre la production et la Supply Chain dans un grand groupe agroalimentaire français et 15 ans dans 3 groupes internationaux de services logistiques. Il est expert dans le montage d organisations logistiques «clé en main». FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai

26 Salon DRINKTEC 2013 Drinktec Drinktec 2013 Le compte à rebours a commencé A quelques mois seulement de sa tenue, le salon Drinktec a été présenté en avant-première à l occasion de la table ronde qui s est tenue le 18 mars dernier au Caire, sous l égide de la German-Arab Chamber of Industry and Commerce (AHK) en Egypte, et du Messe München International, organisateur du salon. Le point sur le programme, les points forts et les nouveautés de Drinktec Evènement d envergure internationale et leader mondial pour l industrie des boissons et des aliments liquides depuis 1951, le salon Drinktec, qui se tiendra du 16 au 20 septembre 2013 au Nouveau Parc des Expositions de Munich, en Allemagne, arrive cette année en force et s annonce comme un salon innovateur et une plate-forme qui mettra en avant les dernières nouveautés et tendances en termes de produits, d ingrédients, d équipements, d emballages et d idées de marketing, etc. Lors de cette édition, environ exposants et quelques visiteurs venant des différentes contrées du monde se donneront rendez-vous afin d échanger idées et informations sur m 2 d exposition répartis en douze halls, et de s informer sur tous les progrès en 26 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013 matière de technologie et de design des emballages. Organisé en Allemagne tous les quatre ans, Drinktec est également présent en Asie, précisément en Inde et en Chine. Le salon verra le jour aussi sur le continent africain, une première édition étant prévue les 18 et 19 mars 2014 à Johannesburg, en Afrique du Sud. De notre envoyée spéciale au Caire, Siham HAMDI Drinktec : une offre complète Cette année, le salon Drinktec ne se limite pas seulement aux technologies, mais apporte des solutions adaptées à chaque problème et à chaque entreprise, à travers une gamme de produits, de systèmes et d installations en fonctionnement sur le salon, incluant les ingrédients et la logistique entre autres. Une offre complète qui se résume sous le thème «Fabrication + soutirage + conditionnement + marketing». «Il s agit, à titre d exemple, aussi bien des matières premières que du processus de soutirage, mais le conditionnement et le marketing occupent eux aussi une place importante», affirme Petra Westphal, Commissaire Général de Drinktec. Le salon se dotera aussi d un univers dédié aux ingrédients alimentaires et additifs. La «Special Area New Beverage Concepts» présentera en effet les ingrédients entrant dans la composition des toutes nouvelles créations de boissons. C est là aussi que seront présentées, par les fabricants eux-mêmes, les nouvelles stratégies concernant les édulcorants, les colorants et les arômes. Zoom sur la durabilité Cette année au salon Drinktec, les conditionnements de boissons sont placés sous le signe de la durabilité, thème phare du moment. Et pour cause, le respect des exigences qui vont de la conservation du contenu liquide jusqu à la dépollution écologique. Ainsi, le salon dévoilera les techniques de fabrication innovantes ayant pour priorités de réduire la consommation d énergie et d eau et d assurer une meilleure rentabilité. En effet aujourd hui, la tendance est à l utilisation la plus efficace possible des ressources naturelles, ce qui implique concrètement une diminution de l épaisseur du matériau utilisé.

27 Allemagne nologies afférentes au PET, sera inclus dans le plus grand secteur d exposition consacré aux techniques des process pour produits spécifiques, qui couvrira à lui seul une surface d environ m². Le PET, qui fait l objet actuellement d études et de recherches sur le développement de couches barrières plus efficaces, continue sa progression et son utilisation gagne de plus en plus de secteurs avec une éventuelle apparition sur le marché des boissons de la canette en PET! Drinktec Focus sur les produits phares Avec un marché qui prend de l ampleur, le secteur du lait et des produits laitiers figure aujourd hui comme l une des industries sur lesquelles se focalisera Drinktec, avec la proposition de techniques de fabrication appropriées pour le traitement du lait, ainsi qu un programme de conférences. D ailleurs, en comparaison avec la dernière édition de Drinktec tenue en 2009, ce segment connaît une croissance de 10%, avec une tendance marquée vers les jus de fruits et autres boissons non alcoolisées mélangés au lait. Lors de la table ronde du Caire, Juhayna, entreprise égyptienne de production de produits laitiers et de jus, a souligné l évolution du secteur et le développement du process. En outre, le salon se focalisera sur le secteur des soft drinks, de l eau, des jus et des bières, sans oublier la forte tendance vers les bières sans alcool dont la consommation a connu une évolution, notamment dans les pays musulmans. Enfin, l innovation sera également l un des points forts de cette édition. D ailleurs, le salon sera l occasion de décerner les «Beverage Innovations Awards» de l éditeur britannique Foodbev Media. Emballages : le plein d innovations Le salon Drinktec dévoile cette année quelques innovations dans les emballages des boissons et aliments liquides. Outre le verre, qui fait aujourd hui l objet de tendances en termes de design, avec la création de nouvelles variantes modernes de bouteilles, et d une utilisation renaissante, notamment pour les eaux minérales, la canette aura également son mot à dire au Drinktec. En effet, mis à part sa recyclabilité, cet emballage présentera ses nombreux atouts en matière d ergonomie, de design et de format, telle la canette thermochrome, dont l encre d impression change de couleur si la température baisse, auto-rafraîchissante, ou encore fluorescente et émettant de la lumière sous les UV. Autre nouveauté mondiale : la canette en carton qui peut, pour la première fois, accueillir des boissons gazeuses, sans oublier les emballages à base de cellulose, présents depuis longtemps sur le marché des boissons plates, mais tout à fait nouveaux pour les boissons gazeuses. Enfin, le «PET point», un hall spécialement consacré aux tech- Marketing haut et fort! Drinktec, c est aussi le marketing mis sur le devant de la scène. Le salon se dotera en effet cette année d un secteur d exposition «Word of Labels» qui permettra de s informer sur le design et les tendances en matière de conditionnement, de labellisation, d étiquetage et de moyens publicitaires en tous genres, et sera l occasion de rencontres et d échanges d informations entre techniciens et spécialistes du marché. Autre nouveauté en la matière : l Innovation Flow Lounge, véritable bourse de contacts et de constitution de réseaux destinée aux experts en marketing qui souhaitent s entretenir avec des représentants d autres secteurs d activité, échanger des impressions, se laisser inspirer Cet espace sera également consacré à de brèves présentations et des tables rondes, qui s y tiendront chaque jour sur différents sujets. Enfin, la digitalisation de la communication marketing, qui représente une tendance porteuse et importante, sera également au rendez-vous. En effet, Drinktec permettra à ses visiteurs de s informer sur les nouvelles technologies à ce niveau, notamment les codes QR (Quick Response) sur les emballages. Huiles et graisses aux côtés des boissons et aliments liquides Les trois derniers jours de Drinktec coïncideront avec le salon Oils + Fats 2013 qui se tiendra en parallèle, du 18 au 20 septembre Seul salon au monde pour la technologie et le commerce des huiles et graisses, Oils + Fats dévoilera l offre des exposants en machines, composants et adjuvants entrant dans la composition et le traitement des huiles et des graisses. Une soixantaine d exposants de plus de 10 nationalités ainsi qu un millier de visiteurs venant de toute l Europe sont attendus pour la prochaine édition de ce salon. FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai

28 Salon SIAM 2013 La Belgique à l honneur pour la 8 ème édition Maroc Comme chaque année, les acteurs de l agriculture et de l agroalimentaire se donnent rendez-vous au Salon International de l Agriculture au Maroc (SIAM) pour 6 jours d exposition, de concours et de conférences. Le point en avant-première sur cette 8 ème édition, qui se tiendra du 24 au 28 avril prochain à Meknès. Florence CLAIR SIAM 2013 Le thème retenu pour le SIAM 2013 est le commerce agricole. «Il s agira d identifier les différents acteurs économiques et de définir les meilleurs circuits pour les transactions commerciales nationales et internationales, et de discuter des échanges plus équitables. Il faut relancer la réflexion sur ce sujet porteur de développement», nous précise Jaouad Chami, Commissaire du SIAM. De nombreuses conférences seront organisées autour de cette thématique et animées par des experts nationaux et internationaux. Le caractère international du SIAM sera encore plus important cette année, avec 250 exposants dans le pôle international et quelques autres disséminés sur les 8 autres pôles du salon : Institutionnels & Sponsors, Régions, Produits agricoles, Agrofournitures, Machinisme agricole, Nature & Vie, Produits du terroir, Elevage. Au total, exposants ont confirmé leur participation. Pour rappel, l édition 2012 avait rassemblé 920 exposants de 40 pays et visiteurs. 28 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013 La Belgique organise une demi-journée de conférences La Belgique, où le Maroc a exporté pour 62 M de produits alimentaires en 2012 (37 M étaient importés dans l autre sens), est le pays à l honneur pour cette édition. Ce pays organisera une journée de coopération maroco-belge le 25 avril. Lors de son inauguration, en présence d Aziz Akhannouch, Ministre de l Agriculture, et de Jean-Luc Bodson, Ambassadeur de Belgique au Maroc, 3 conventions seront signées. Elles porteront sur le projet de développement des filières dattes et safran dans le Souss-Massa-Draâ, la coopération entre le Crédit Agricole et la Coopération Technique Belge et l accord de coopération ONSSA/ AFSCA (Agence Fédérale Belge pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire). Outre le partage d expérience, «cet accord permettra de lever quelques éléments techniques en matière d importation d animaux ou de produits alimentaires», indique Jean-Louis Servais, Conseiller à l Ambassade de Belgique à Rabat. Plusieurs conférences seront ensuite proposées dans 3 salles. Parmi les thématiques prévues, citons «Agriculture solidaire & équitable et les défis du commerce», «La sécurité de la chaîne alimentaire», ou encore «Normes, traçabilité, étiquetage et produits Halal». Enfin, rappelons que les Assises de l Agriculture se tiendront la veille de l ouverture du salon. Venez nous rendre visite sur notre stand! Des infrastructures améliorées Chaque année, l accès au SIAM est la bête noire des visiteurs comme des exposants. Alors que le nombre d exposants atteint un record et avec visiteurs attendus, quelles mesures ont été prises par les organisateurs pour mieux les accueillir? Jaoud Chami nous répond : «nous avons tous les ans la même difficulté : le site lui-même. Le SIAM est un chantier colossal, un village qui se monte exclusivement pour l événement, car Meknès ne dispose pas de centre d exposition. Cela prend quatre mois et mobilise tous les corps de métier. Mais c est aussi un avantage : nous pouvons repenser l architecture et reconfigurer le site selon les besoins. Pour l édition 2013, le site a été en partie reconfiguré. Nous avons redimensionné les allées en fonction du nombre de visiteurs ; l accès visiteurs et véhicules sera donc fluidifié. Les salles de conférences seront réaménagées, pour offrir la meilleure tribune annuelle de débats entre professionnels du secteur. Sans compter des espaces de rencontres et d affaires pour les décideurs du secteur. Le SIAM est une redécouverte chaque année, avec beaucoup de nouveautés en matière de logistique et aménagement.»

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30 Focus En 20 ans, la production de lait a augmenté de 130% au Maroc tandis que la quantité de lait usiné à été multipliée par 3,5 Les objectifs fixés par le contrat-programme sont pourtant loin d être atteints Un marché caractérisé par une consommation faible par habitant Un potentiel de croissance et de diversification à exploiter Filière lait Les défis à relever, de l amont à l aval FILIERE LAIT 30 Delphimages - Fotolia.com Amont laitier Peut mieux faire! FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013 page 31 Marché des produits laitiers A développer et à diversifier page 36

31 Amont laitier Peut mieux faire! Focus Filière lait Secteur porteur, la filière laitière bénéficie de nombreux atouts, dont la rentabilité et une production nationale en progression. Inscrite dans le cadre du Plan Maroc Vert, la filière est toutefois confrontée à certaines problématiques à tous les niveaux. Entre programmes génétiques, alimentation animale, santé et hygiène, l amont laitier est l un des aspects de la filière laitière qu il est nécessaire de maîtriser et d améliorer. Siham HAMDI Triplement de la production laitière en 30 ans, couverture des besoins nationaux à 80%, garantie de revenus stables pour les éleveurs la filière laitière a de quoi se réjouir au Maroc. Soutenue par le Plan Maroc Vert qui vise un développement agressif et l accompagnement des éleveurs laitiers dans l amélioration de leurs revenus, la filière souhaite en effet atteindre des objectifs en termes de productivité : 4,5 milliards de litres de lait à l horizon 2020, ainsi qu une meilleure intégration verticale de l aval. De plus, certains axes stratégiques prioritaires ont été identifiés au niveau de l amont, liés notamment à : - l approfondissement de l intégration verticale vers l amont des agrégateurs, avec la mise en place d un contrat-programme entre l Etat et les opérateurs existants et l implication des transformateurs laitiers dans l amont, notamment au niveau de l encadrement ; - un plan de croissance compétitive de l amont laitier tant au niveau des petites et moyennes fermes agrégées (PMF) que des fermes productivistes ; - l aménagement des conditions cadres de la filière au niveau de la modernisation du circuit de distribution traditionnelle, l accès social aux consommateurs les plus fragiles et la mise en place d une interprofession efficiente avec des prérogatives bien définies. FIMALAIT : une interprofession dédiée au lait Fruit d une fusion entre la Fédération Nationale des Eleveurs Producteurs de Lait (FENEPROL) et la Fédération Nationale de l Industrie Laitière (FNIL), la FIMALAIT a été créée le 16 avril Cette interprofession dédiée à la filière laitière et regroupant l ensemble des acteurs professionnels du secteur, de l amont à l aval, vise en premier lieu l atteinte de l autosuffisance nationale en lait, à travers la mise en place d un certain nombre d actions relatives à l accompagnement de ses membres, à l amélioration de l environnement technique et économique, au développement d une politique contractuelle entre les composantes de la filière, etc. Investissement oblige, la FIMALAIT s engage, avec une contribution de 10 milliards de DH, à la mise en place de structures d agrégation, à la création de 400 à 500 fermes productivistes, à la mise à niveau des producteurs, à l amélioration génétique du cheptel national et des unités existantes, à la promotion de la qualité du lait, etc. D autre part, l Etat, qui contribue au contrat-programme avec 2 milliards de DH, prévoit pour sa part plusieurs actions, dont l instauration d une subvention de DH/tête/ an à l acquisition de génisses laitières importées, le financement de la mise à niveau des producteurs et de FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai

32 Focus Focus Filière lait Fermes laitières Imtiyaz Centrale Laitière s active en amont de la filière laitière dans l approvisionnement et le financement en matière d alimentation et d amélioration génétique du cheptel, ainsi que dans l encadrement des agrégés, en assurant leur formation sur différents thèmes et en équipant des centres de collecte de lait de matériel de contrôle, afin d améliorer la l amélioration génétique du cheptel, ainsi qu une révision à la hausse des subventions qui concernent l achat de semences fourragères, l investissement dans les élevages laitiers et la production nationale de génisses répondant aux normes en vigueur, etc. Dans ce sens, «les efforts sont réalisés par le Ministère de l Agriculture, à travers ses structures régionales, et par les agrégateurs», confirme M. Saadaoui, Directeur Sourcing de Safilait. Collecte du lait : un partenariat gagnant-gagnant Effectuée à partir des centres de collecte (90%), ou en interne (10%), à l image des Domaines Agricoles qui transforment uniquement leur propre lait, la collecte du lait peut également se faire selon les deux modèles à la fois. En effet, certaines entreprises, bien qu elles disposent de leurs propres élevages, s approvisionnent également auprès de fournisseurs externes. C est le cas par exemple de Safilait, qui possède des fermes de vaches laitières. Inscrite dans le cadre du Plan Exemple d une ferme laitière Imtiyaz qualité physicochimique et microbiologique du lait. L entreprise a en effet conclu avec le Ministère de l Agriculture, en mars 2011, une convention d agrégation dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz. Parmi les programmes développés par Centrale Laitière pour le développement des exploitations laitières figure également les «fermes laitières Imtiyaz», un programme visant un accompagnement complet des entrepreneurs de la filière laitière, tant au niveau des démarches d investissement que dans le développement des exploitations laitières, et qui assure une rentabilité annuelle de DH à l hectare, pour des exploitations laitières d une superficie minimale de 10 hectares. Ce programme, qui se base sur le modèle d un élevage de 50 vaches laitières, compte déjà plus de 150 fermes Imtiyaz opérationnelles à ce jour. Centrale Laitière Maroc Vert, cette entreprise est également agrégatrice depuis 2010, et a contribué à la création d une vingtaine de coopératives avec environ éleveurs. «Nous avons un contrat avec les éleveurs. Nous les assistons depuis la création de leur centre de collecte, au niveau du financement partiel, du plan, des conseils, de l acquisition des génisses, etc. Durant le partenariat, nous assurons également la fourniture de semences, d aliments, de matériel et d outillages, ainsi que la formation,...», explique M. Saadaoui. «Les éleveurs sont gérés par des responsables spécialisés dans le domaine laitier. Notre partenariat est régi par des contrats stipulant les droits et les obligations de chaque partie. La clarté et la simplicité des clauses de ces contrats nous mettent dans une tendance positive avec ces partenaires stratégiques», indique pour sa part Noureddine Bahir, Directeur Général de Saïss Lait. N oublions pas également l exemple de Copag, modèle pour de nembreuses coopératives. Qualifié de gagnant-gagnant, ce partenariat est également fructueux pour les éleveurs. A titre d exemple, «sur le plan qualitatif, une partie importante du prix est octroyée sous forme de prime sur la qualité», précise M. Saadaoui. «Notre programme de développement de la collecte se base sur l octroi du matériel de réfrigération et de contrôle du lait à toutes les coopératives et à tous les éleveurs structurés, sur la formation du personnel des coopératives quant aux méthodes d évaluation de la qualité du lait à la réception, et sur la formation des éleveurs par rapport aux techniques d alimentation optimisée de leur bétail et leur assistance sur l achat d aliments», affirme Noureddine Bahir. Dans le but d accroître sa production, d améliorer la qualité du lait et d encourager le développement du secteur dans son ensemble, Nestlé, pour sa part, a annoncé en mai 2012 son partenariat avec l Agence pour le Développement Agricole (ADA) et l Office Régional de l Agriculture dans la région de Doukkala-Abda. L entreprise prévoit d investir plus de 6 millions de Dollars US dans les 3 prochaines années, afin d aider plus de éleveurs à travers un apport en financement, en gestion, en matériel et en formation. Filière laitière : un amont à équiper L amont laitier, ce sont aussi des équipements et des solutions techniques destinés à améliorer l exploitation agricole et nécessaires pour assurer une meilleure productivité, une bonne qualité de lait et un bon environnement de travail, entre autres. D ailleurs, «parmi les challenges sur lesquels nous travaillons avec nos clients au Maroc pour une meilleure production laitière, il y a le confort des animaux et la qualité du lait, l hygiène et l automatisation des tâches», déclare Badreddine Lokmane, Directeur Commercial Afrique du Nord chez DeLaval. Au service des producteurs laitiers depuis plus de 125 ans, DeLaval développe, fabrique et distribue des équipements et des systèmes complets destinés à la production laitière et à l éle- 32 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013

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34 Focus Focus Filière lait Automatisation des traites : un système innovant Première salle de traite automatique rotative au monde conçue par DeLaval, l Automatic Milking Rotary (AMR) est un exemple de système innovant pour la traite automatique des troupeaux de grande taille, qui réduit la main d œuvre nécessaire pour la traite et permet au personnel de l exploitation de se concentrer sur d autres tâches. D une capacité de traite de 90 vaches/heure, ce système, doté d un ordinateur central gérant un certain nombre de robots pour la préparation des trayons, la pose des gobelets trayeurs et la pulvérisation de ces trayons, permet par exemple de traire un troupeau de 540 têtes 3 fois/jour ou un troupeau de 800 têtes 2 fois/jour. Pour rappel, l AMR de DeLaval a reçu la Médaille d or EuroTier en vage, et propose une installation clé en main incluant également l entretien, la formation et le conseil. Que ce soit pour la traite des vaches, le stockage et le refroidissement du lait,..., «une solution technique doit s adapter aux besoins actuels et futurs de chaque exploitation laitière. Par exemple, une ferme de 50 vaches est en mesure de devenir, après quelques années, une ferme de 100, 200 vaches et même plus», affirme Badreddine Lokmane. Et d ajouter : «ces besoins concernent non seulement la taille du cheptel, mais aussi le niveau de performance, de technologie et d innovation auquel le client veut prétendre pour une meilleure gestion de sa ferme.» En ce qui concerne les tendances et les innovations en matière d équipements, l enjeu durable et environnemental est de taille. L objectif? «Permettre aux producteurs laitiers de produire plus en utilisant moins de ressources», indique M. Lokmane. Un point important qui peut être marqué grâce à une technologie et des services innovants permettant d augmenter l efficacité des ressources sur l exploitation laitière. Chez DeLaval par exemple, l exploitation laitière doit prendre en considération six domaines primordiaux : les aliments, la santé animale, le fumier et le traitement des effluents, l énergie, l eau et les conditions de travail. En bref, «une production laitière durable doit permettre de réduire l empreinte environnementale DeLaval des exploitations laitières, tout en améliorant la production laitière, la rentabilité de l exploitation laitière, le bien-être des personnes et le confort des animaux», conclut Badreddine Lokmane. Une filière à difficultés Filière porteuse, le lait n en est pas moins confronté à certaines problématiques. Au niveau de l amont, outre le problème du pic de lactation et celui de l informel, les principales difficultés concernent notamment la flambée des prix des matières premières (maïs, soja et orge) et la hausse des prix à l importation de ces matières, ce qui provoque alors l augmentation des cours des aliments de bétail. Chose qui pousse la FIMALAIT à tirer la sonnette d alarme quant à la rentabilité des élevages, et par conséquent de toute la filière. Des solutions de maintien et de développement du potentiel de production doivent être trouvées. D autre part, la collecte du lait est entravée par certains obstacles. «Bien que notre rôle soit socio-économique, l atomisation de la collecte ne permet pas de moderniser facilement le secteur», déclare M. Saadaoui. En effet, la filière laitière se caractérise par un fort morcellement, avec 85% des exploitations ayant moins de 3 vaches laitières. A ceci s ajoute le problème du colportage et du commerce du lait cru, véritable problématique pour la filière laitière. «Ce circuit, qui ne respecte aucune norme d hygiène, nous concurrence sur la collecte par ses prix. En effet, les colporteurs, pour augmenter la quantité collectée, proposent des prix d achat supérieurs à ceux offerts par les coopératives structurées, sans aucun contrôle au niveau qualitatif», regrette Noureddine Bahir. Certains opérateurs dénoncent également un certain manque de dynamisme dans le secteur. «La filière est très loin de ses objectifs. En 2013, nous sommes à peine à 50% de ce qui a été prévu pour 2014! Ce n est pas étonnant puisque les mesures adéquates pour atteindre ces objectifs ne sont pas encore réunies et qu aucune stratégie claire n a été mise en place. Les opérateurs se battent seuls, contre vents et marée, pour résister aux différentes difficultés rencontrées. A ce rythme, il nous paraît utopique d arriver à 3 milliards de litres en 2014!», déplore Noureddine Bahir. Filière laitière : quelques objectifs chiffrés 4,5 milliards de litres de lait à l horizon 2020 Augmentation des revenus de la filière amont par 2 ou 3 Hausse du chiffre d affaires de la filière aval jusqu à 18 milliards de DH Création de emplois permanents. Safilait 34 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013

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36 Focus Marché des produits laitiers A développer et à diversifier Focus Filière lait Bien qu affichant des croissances intéressantes, le marché marocain des produits laitiers fait face à de nombreux freins qui entravent son développement : habitudes de consommation, pression sur les prix, faible créativité Petit à petit, les opérateurs s activent pour éduquer le consommateur et proposer des produits innovants. Car les niches d aujourd hui pourraient bien devenir les vecteurs de croissance de demain! Florence CLAIR, Meriem EL HASSOUNI et Sarah OUSAID Safilait Le marché des produits laitiers évolue positivement au Maroc. D après les évaluations d Euromonitor International, les ventes (hors vrac) ont atteint 1,9 milliard de Dollars en 2012, soit environ 16 milliards de Dirhams. Le lait et les boissons laitières en représentaient 42%, devant les fromages (27%) à égalité avec les yaourts et produits fermentés (27%). Au sein du segment lait, le lait pasteurisé, perçu comme plus sain, plus économique et plus frais que l UHT, récolte toujours les faveurs des consommateurs marocains, avec 65% voire 80% des ventes selon les estimations. Le lait UHT voit cependant ses parts de marché progresser du fait de ses avantages pratiques (longue conservation, réfrigération non nécessaire jusqu à ouverture). «Le produit le plus consommé reste le lait frais compte-tenu de son prix plus 36 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013 accessible à la grande majorité des Marocains par rapport à des produits plus élaborés tels que le lait UHT ou les dérivés laitiers», confirme Nabil Laraki, Directeur Marketing de Safilait. Autre caractéristique du marché du lait liquide relevée par Euromonitor : seuls 2% de l offre sont positionnés «enfants» (laits de croissance). Au niveau des dérivés, les boissons type yaourt à boire représentent un peu plus de la moitié du marché, juste devant les yaourts. Les fromages frais et desserts laitiers restent à la traîne (moins de 10%). Une consommation faible mais en évolution Les industriels du secteur laitier évaluent la consommation moyenne au Maroc autour de 42 voire 55 litres par habitant et par an selon les estimations. Si elle a quasiment doublé en 10 ans, elle reste cependant «très loin des quantités préconisées par l OMS», rappelle Samir Lahlou, Directeur Commercial de Comaner. Une des causes de ce faible ratio est la forte consommation de lait frais non traité dans les zones rurales. Pourtant la croissance est là. «En 2012, le marché des produits laitiers est estimé à 1,5 milliard de L en volume et 11,6 milliard de Dirhams en valeur selon les chiffres Nielsen, en évolution de 3.5% par rapport à 2011», indique Nabil Laraki. Les produits dérivés (de type yaourts) sont ceux qui ont le plus le vent en poupe, surtout en zone urbaine. «Après avoir connu une évolution assez forte de 2006 à 2010, avec une croissance affichant plus de 7,5% sur le lait et près de 16% sur les dérivés, un certain ralentissement a été ressenti entre 2011 et 2012 pour atteindre à peine 5% sur le lait et près de 9% sur les dérivés», relativise Noureddine Bahir, Directeur Général de Saïss Lait. Un effet de la conjoncture économique que chacun espère temporaire! Innover et rester compétitif, une équation difficile à résoudre Le secteur des produits laitiers transformés fait également face à de nombreuses difficultés chroniques. L un des principaux obstacles à franchir est de bien gérer la courbe de lactation et celle de la consommation, qui ne sont pas synchrones : «la consommation connait un pic en été alors que le lait est beaucoup moins disponible à cette période», résume Nabil Laraki. La seconde contrainte principale, commune à

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38 Focus Estimation de l évolution des ventes des produits laitiers au Maroc en millions de Dollars Lait infantile 80,9 84, ,1 97,2 101,2 Fromages 511,6 545,8 582,6 621, ,8 Lait et boissons lactées 808,1 863,9 924, , ,9 Yaourts et produits fermentés 521,7 554,5 588,7 623,6 659,6 695,9 Autres 65,4 68,5 72,5 76,9 81,6 86,7 Total 1.987, , , , , ,6 Source : Euromonitor International pgm - Fotolia.com 38 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013 bien des acteurs de l agro-industrie, est la gestion de la flambée des cours des intrants. Non seulement les prix des matières premières et emballages se sont renchéris, mais, et c est là où le bât blesse, cette évolution s est faite «sans possibilité d augmentation des prix de vente», constate Noureddine Bahir. Conséquence : les opérateurs doivent redoubler d efforts pour améliorer leur productivité, ce qui ne va pas sans freiner l innovation. «Tout le marché tire vers le bas en termes de prix et donc de produits. Il est incompréhensible que le yaourt se vende toujours à 2 DH alors que les prix de tous les intrants ont presque été multipliés par 3!», tempête Housni El Ghazi, Directeur Général d Arômes & Co. «Cette contrainte et la mentalité conservatrice et suiveuse de la plupart des acteurs bloque toute forme d innovation dans ce secteur, qui reste en retard par rapport à l Algérie et la Tunisie, tant au niveau de la consommation par habitant que de l encadrement, malgré la croissance du marché!», ajoute-t-il. Autre point noir en effet : le manque de formation spécialisée permettant d alimenter le secteur en jeunes experts, à même d apporter une nouvelle dynamique et de maîtriser les dernières technologies. Certains fournisseurs se plaignent ainsi d une difficulté de dialogue avec leurs clients, qui ont tendance à rester suspicieux ou à jouer la sécurité par rapport aux propositions d innovations industrielles ou de formulation. Bref, «le marché est peu créatif et orienté low-cost», estime pour sa part Philippe Estève, Responsable Technique Laiterie Fromage fondu chez Sofima. Pour autant, les industriels savent faire preuve d une certaine créativité pour rendre leurs produits accessibles à la majorité des Marocains, dont le pouvoir d achat est ce qu il est. Une des stratégies développées par Centrale Laitière est d ailleurs le développement de produits accessibles aux ménages à faible revenu, comme par exemple «l offre Moufid à 1 Dirham ou l offre sachet Centrale ½ litre : un lait de qualité optimale, distribué prioritairement dans les zones à faible pouvoir d achat», explique-t-on du côté du leader du marché. Lutte contre l informel, en amont comme en aval, amélioration de la distribution et de la chaîne du froid sont encore des enjeux importants pour le secteur laitier comme pour le secteur alimentaire en général. Depuis plusieurs années, les gros industriels du secteur équipent les points de vente en meubles réfrigérés afin de diffuser la consommation des produits laitiers frais au plus grand nombre. Enfin, «l accès au financement et les besoins en R&D restent toujours des difficultés majeures rencontrées par les jeunes promoteurs», complète Samir Lahlou. Un fort potentiel de croissance Pour les années qui viennent, la tendance évolutive de la consommation est de bon augure mais Evolution en volume du marché des produits laitiers et prévisions de vente dans le commerce de détail Source : Euromonitor International

39 Focus Filière lait demeure moins importante que les années précédentes. «Nous restons confiants car la consommation par tête d habitant reste à développer», confie Nabil Laraki. A cette donnée, il faudrait également ajouter que le lait frais non traité demeure fortement consommé par les populations des milieux ruraux, «là où les opérateurs et les pouvoirs publics devraient mener des actions de sensibilisation», ajoute M. Bahir. Consciente de l enjeu de sensibilisation du consommateur de demain, Centrale Laitière mène d ailleurs depuis 11 ans un programme national d éducation nutritionnelle, en partenariat avec le Ministère de tutelle. L anticipation est donc de mise. «La forte croissance économique a sans aucun doute soutenu la demande croissante des consommateurs pour les produits laitiers au Maroc. Ceci dit, les entreprises laitières désireuses d obtenir une croissance soutenue devraient accorder de l attention non seulement aux évolutions macroéconomiques, mais aussi aux Conditionnement : un vecteur d innovation L emballage carton, largement utilisé pour le conditionnement du lait et des yaourts à boire, a su évoluer ces dernières années pour s adapter aux besoins et aux demandes de consommateurs de plus en plus exigeants. Formes variables, bouchons pratiques à ouvrir et pour verser, les nouveaux emballages sont autant de vecteurs de différenciation. Au Maroc, Copag a récemment entièrement renouvelé sa gamme UHT avec un format plus pratique (base carrée également plus efficace du point de vue logistique) et un bouchon permettant l ouverture et le perçage de la membrane de protection en un seul geste. Parmi les dernières innovations chez Tetra Pak, citons la nouvelle brique Tetra Edge : avec son top en pente qui permet d insérer un plus grand bouchon, fini les éclaboussures en versant le lait! Autre nouveauté : Tetra Evero, le premier emballage carton en forme de bouteille, un format apprécié par les consommateurs et pratique. De plus, «cette solution est livrée en rouleaux et les bouchons en granulés : il n y a aucune place perdue par rapport aux préformes PET ou au verre», annonce Patrice Dartevelle, Directeur Marketing de Tetra Pak Maghreb. Un plus pour la logistique Concernant le marché marocain, M. Dartevelle estime qu il recèle un grand potentiel de croissance et accompagne ses clients pour proposer de nouveaux concepts, notamment «sur le segment des boissons pour enfants, pour lequel l offre est très peu diversifiée.» Tetra Pak FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai

40 Focus Focus Filière lait tendances démographiques, aux changements dans la distribution de détail et aux préférences des consommateurs», déclare Francisco Redruello, Senior Foods Analyst chez Euromonitor International. Le Marocain : un consommateur plus averti! Avec une tendance croissante de consommation pour le lait et ses dérivés (notamment les yaourts et les desserts lactés), le marché des produits laitiers au Maroc se développe et se diversifie, sous l impulsion de la grande distribution. «L évolution de la distribution moderne contribue à l éducation du consommateur en lui exposant un large choix de produits», explique M. Bahir. En effet, que ce soit en termes de recettes ou de packaging, le consommateur marocain est friand de nouveautés, avec une importance particulière accordée au goût plus qu à la marque. «Même si le consommateur marocain reste encore assez conservateur en termes de parfums, avec des tendances lourdes sur la fraise, la vanille ou la pêche, nous sentons un attrait pour la nouveauté», affirme un opérateur. De plus, face à un consommateur de plus en plus exigeant et sélectif quant à son alimentation, le marché des produits laitiers au Maroc bénéficie de la tendance «santé» et «bien-être». «D ailleurs, des segments niches tels que les produits aux probiotiques ou 0% matière grasse connaissent les croissances les plus rapides», remarque notre source anonyme. Dans ce sens, les opérateurs marocains ont lancé depuis 2012 plusieurs références de yaourts : 0% MG, édulcoré à la Stévia, enrichi en fibres, yaourt à boire Ingrédients : zoom sur les dernières tendances Avec une consommation qui ne fait qu augmenter, le marché des produits laitiers au Maroc a su s adapter en augmentant la production et en utilisant des ingrédients traditionnels comme les poudres de lait ou de lactosérum. Mais côté innovation, quelles sont les dernières tendances? A ce sujet, Arômes & Co, qui propose des arômes laitiers purement naturels et des smoothies-aroma, nous présente sa toute dernière innovation, «Conprove», un substitut de lait en poudre écrémé ou entier multi-usages dans toutes les applications laitières. Il permet d avoir une très bonne qualité de lait en poudre, sans besoin de correction ni de stabilisant, ce qui peut s avérer particulièrement intéressant pour le marché marocain. «C est un ready to use dans toutes les applications de yaourt : ferme, brassé et à boire. Cette préparation permet de gagner 25% par rapport à une formule standard au niveau coût», déclare Housni El Ghazi, Directeur Général d Arômes & Co. D autre part, les ingrédients pour produits light ont également le vent en poupe, notamment ceux à la stévia, édulcorant naturel dont Comaner a été le premier promoteur au Maroc. Néanmoins, «les produits de niche ou premium sont peu développés. Ils ne sont pas représentatifs de la demande majoritaire», souligne Samir Lahlou, Directeur Commercial de Comaner. Consciente de son implication comme fournisseur d ingrédients, Comaner travaille sur plusieurs projets innovants avec ses partenaires fromagers et laitiers. «Nous nous attelons à introduire de nouveaux produits à notre gamme, que se soit des produits cost-saver ou des nouvelles sources compétitives. Lors du dernier exercice, nous nous sommes attachés à promouvoir les nouvelles technologies d enrichissement et d amélioration des rendements avec nos protéines», déclare M. Lahlou. «Nous avons lancé des édulcorants naturels, tels que la stévia, et des arômes naturels. Mais ceci reste encore une niche vu le pouvoir d achat du marocain», confirme Mouna El Hannaoui, Directrice Commerciale chez Marjac. De son côté, Dupont Health & Nutrition-Danisco lancera bientôt trois solutions innovantes sur le marché laitier : «ces solutions seront axées sur les yaourts, les produits laitiers fermentés et les fromages. Avec des bénéfices clients focalisés sur la protection naturelle de la qualité organoleptique des produits fermentés tout au long de la DLC, ainsi que sur l optimisation des coûts des recettes», déclare Stéphane Airiaud, North Africa Area Manager chez Dupont Health & Nutrition-Danisco. Une autre tendance se dessine pour les ingrédients possédant différentes propriétés fonctionnelles (émulsions, mousse, texture etc.), nutritionnelles ou bio actives. A cet égard, Dupont Health & Nutrition-Danisco propose une gamme d ingrédients pour des solutions de nutrition et santé : des sucres spéciaux et texturants pour les produits allégés, de la vitamine K pour la santé osseuse, du phytosterol pour la santé cardio-vasculaire, des probiotiques «De nombreuses voies d innovation sont encore à explorer au Maroc : associations fruits/lait sur la base des productions locales de fruits, yaourts à longue conservation pour répondre aux particularités du réseau de distribution, etc.», complète M. Airiaud. Enfin, pour les fromages, Philippe Estève, Responsable Technique chez Sofima, évoque des tendances en termes de formulation analogue low-cost et de réduction des taux de sodium. Dans ce dernier cas, Sofima propose une gamme de sels de fonte dédiée. 40 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013

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42 Focus Focus Filière lait Syndifrais à la pulpe de fruit (Lassi), yaourt sur lit de fruits Les rayons des produits infantiles ont également accueilli Actilait, le premier lait de croissance en brique d un producteur national. Pour ce qui est des emballages, «la tendance est plus favorable à des produits nomades et à une consommation individuelle», assure Nabil Laraki. Somme toute, la demande marocaine de produits procurant des bienfaits sur la santé ou de nouvelles sensations gustatives est bien existante. Un bel avenir en perspective Aujourd hui, le marché des produits laitiers au Maroc se réjouit de ses belles perspectives de développement. La croissance démographique, la prise de conscience des Marocains des bienfaits que peuvent apporter les produits laitiers et le changement imminent du paysage concurrentiel - la marque Yoplait sera lancée par Saïss Lait avant la fin de l année - sont tout autant d indicateurs qui laissent présager une croissance de la consommation de 8 à 10%. Dans le détail, «les dérivés devraient croître 1,5 à 2 fois plus vite que le lait conditionné», souligne M. Bahir. «Nous n avons d autre ambition que celle de décliner notre mission d entreprise : apporter une nutrition de qualité au plus grand nombre en offrant des produits frais, sains et accessibles», déclare Meriem Alaoui, Corporate Communication & Public Relation Manager chez Centrale Laitière. Les segments encore assez basiques tels que les produits infantiles - «Les enfants étant le groupe de consommateurs au potentiel de croissance le plus clair», précise Francisco Redruello - et les desserts seront probablement le prochain cheval de bataille des opérateurs, que cela soit en termes de recettes ou d emballages. «En adaptant les stratégies de commercialisation du lait aux besoins spécifiques du marché marocain, les fabricants peuvent canaliser les ressources de manière plus efficace dans les groupes de consommateurs au plus fort potentiel de demande. Plus important encore, les fabricants devront améliorer la visibilité de leurs offres pour les consommateurs de classe moyenne en milieu urbain. La demande des consommateurs est déjà là, la balle est maintenant dans le camp des fabricants!», commente M. Redruello. cut - Fotolia.com L industrie laitière sous le microscope! Dans le domaine laitier, la demande en matériel de laboratoire connait aujourd hui un grand développement, afin d optimiser le coût de production et de contrôler la conformité des produits depuis l approvisionnement jusqu au produit fini, et ce en harmonie avec les cahiers de charges établis avec les fournisseurs et les clients. Actuellement, les industriels optent de plus en plus pour les analyses rapides (à condition qu elles soient fiables et précises). Analyser à temps pour réagir rapidement et minimiser le temps et les charges d analyses sont les deux principales raisons qui orientent ce choix. Cependant, les méthodes officielles demeurent pertinentes pour la calibration et le contrôle des analyseurs rapides de temps en temps. Pour ce qui est des innovations, «la dernière est un test rapide appelé Trisensor, pour la détection à la fois sur la même bandelette des 3 principaux antibiotiques dans le lait (beta-lactamines, Tetracyclines & Sulfamides)», affirme Othman Alami, Directeur Général de Galaxy Lab. «Prenons l exemple d un analyseur unique dans le monde, le icinac. C est l analyseur de référence pour le contrôle de l activité acidifiante des ferments lactiques dans l industrie laitière, développé en collaboration avec l INRA en France. Il permet de mesurer en continu (au labo et en process) le ph, la température, la conductivité, le RedOx en temps réel, jusqu à 32 voies d analyse gérées par un ordinateur. Le icinac est un analyseur utilisé par l industrie laitière mais aussi dans le domaine de recherche et développement des souches lactiques, pour estimer et prévoir son effet sur l évolution des procédés, étudier l influence de différents paramètres sur le pouvoir acidifiant», témoigne ce dernier. 42 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013

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44 Ressources Fertilisation Le compostage Le compostage est un processus de dégradation contrôlée de matières fermentescibles en présence d oxygène, produisant du gaz carbonique, de la chaleur et un résidu organique stabilisé riche en composé humique : le compost. 1 ère partie Hafsa RAMLI Gérante - AquaBio Consulting [email protected] Le compostage fait intervenir une abondante microflore aérobie : - les bactéries initialement présentes sur le matériel végétal ; - les actinomycètes, qui sont des organismes unicellulaires ramifiés ; - les champignons, qui se présentent sous forme filamenteuse (mycélium). Pourquoi composter? La valeur nutritive du compost est passablement différente de celle du fumier et des autres matières premières qui entrent dans le mélange. En effet, au fur et à mesure que l eau s évapore, le carbone se dégrade et s échappe sous forme de dioxyde de carbone, le volume du compost diminue et le phosphore, de même que la plupart des autres éléments nutritifs, devient plus concentré. Une fraction de l azote se perd en 44 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013 cours de compostage et une autre se convertit, passant de formes facilement assimilables (azote des nitrates et azote ammoniacal) à des formes organiques plus stables, qui sont libérées lentement au profit des cultures. On estime que moins de 15% de l azote contenu dans le compost (qui a été épandu sur le sol) sera libéré au cours de la première année de culture, comparativement à 50 60% pour le fumier non composté de bovins de races laitières. Notons que la valeur nutritive du compost peut être extrêmement variable selon les matières compostées et le système de compostage utilisé. Outre sa valeur fertilisante, le compost a également des effets sur la structure et les caractères physicochimiques du sol. Ainsi, il améliore la structure du sol par augmentation des agrégats (pénétration des racines facilitée), meilleure perméabilité à l air et à l eau et meilleure rétention d eau (effet éponge). Le compost de couleur foncée augmente l absorption des rayons solaires (réchauffement). Enfin, en se minéralisant, le compost fournit des substances nutritives progressivement assimilables par les plantes et évite une acidification du sol ou corrige l acidité d un sol par effet tampon. D autre part, la présence de microorganismes divers dans le compost augmente l activité biologique du sol, qui fixe par exemple l azote de l air ou rend assimilable par les plantes du soufre, du phosphore, des oligo-éléments... contenus dans les roches. Elle limite également le développement d organismes pathogènes, directement dans le sol ou dans les plantes par absorption par ces dernières de substances actives, d hormones ou d antibiotiques. Comment faire un bon compost? Le processus de compostage nécessite un niveau optimal de carbone, d azote, d oxygène et d eau. Bien mélanger les matières premières qui servent à la fabrication du compost permet donc d assurer un ratio carbone : azote optimal (ratio C:N). Le compostage est un processus aérobie. La taille des particules des matières premières doit permettre un bon mélange et assurer une bonne circulation d air dans le tas ou l andain. Durant le processus de compostage, de la chaleur, de l eau (H 2 O), du dioxyde de carbone (CO 2 ) et de l ammoniac (NH 3 ) sont libérés dans l air. Les pertes d ammoniac les plus

45 Agriculture importantes surviennent quand les températures sont très élevées et que les ratios C:N sont faibles, dans les premiers jours du compostage. Il se produit aussi certaines pertes de méthane (CH 4 ) et d oxyde nitreux (N 2 O) si des conditions anaérobies existent ou si des poches dépourvues d oxygène se forment. Idéalement, le ratio C:N devrait se situer dans la fourchette de 25:1 à 30:1, mais cette fourchette peut aller de 20:1 à 40:1 selon les matières et les conditions. Systèmes de compostage La conception du système de compostage peut varier en fonction de la situation. La contribution d ingénieurs locaux et de personnes offrant une expertise en méthodes de compostage peut être utile au niveau de la conception et de la planification. Les méthodes de compostage et la nature du matériel et des structures utilisés sont très variables. Voici un aperçu des différentes méthodes : 1. Compostage en andain ou en tas retournement Il s agit de l agitation mécanique et du mélange des matières mises en andains ou en tas, le mélange se faisant depuis la surface vers le cœur de l andain. Le retournement ajoute aussi de l air à l andain et permet de maîtriser la teneur en eau du compost. 2. Compostage en andain ou en tas aération active L aération active suppose l intervention d un système mécanique (ventilateurs) qui force l air à pénétrer dans l andain ou l extrai de celui-ci. Il s agit habituellement de systèmes où des ventilateurs sont raccordés à des tuyaux perforés sous le centre de l andain. 3. Compostage en andain ou en tas aération passive On parle d aération passive quand l aération repose uniquement sur la circulation d air naturelle dans l andain. L air pénètre difficilement sur plus de 1 2 m dans la matière compostée. Cette distance diminue si les matières sont mouillées et à faible porosité. 4. Compostage en andain ou en tas tas statique Ce système réclame très peu de soins. Il consiste à mettre les matières en tas et à ne plus y toucher. Même s il s agit du système de compostage le plus simple et le moins coûteux, il est aussi celui qui peut poser le plus de problèmes et qui risque de produire la moins bonne qualité de compost. 5. Compostage en contenants Ce sont les systèmes qui s assortissent du plus grand nombre d exigences au niveau de la conception. Ces systèmes vont des canaux de béton dotés de mélangeurs mécaniques à des tambours métalliques rotatifs. Bon nombre sont à écoulement continu et conçus pour des exploitations commerciales de grande envergure. 6. Vermicompostage Le vermicompostage ou lombricompostage est du compostage réalisé par des vers. Les espèces les plus couramment utilisées pour ce type de compostage sont Eiseniafoetidaet Lumbricusrubellus, parfois aussi appelé «ver rouge du marécage». On ajoute ces vers aux matières premières pour faciliter la décomposition de la matière organique en turricules. Ce type de compostage ne permet pas d atteindre de hautes températures, mais il semble, selon les travaux de recherche réalisés, qu il permette quand même d obtenir une bonne destruction des agents pathogènes et des graines de mauvaises herbes. Pour réussir son compost, on doit posséder des aptitudes à la gestion, lesquelles s amélioreront avec l expérience. La suite dans le prochain numéro Compost et culture : cas de la courgette et du melon Des essais d apports de compost sur les cultures de courgette et de melon ont été réalisés par le chercheur Khalid Azim au Domaine Expérimental Melk Zhar de l INRA sur les variétés «Natura» (courgette), «Starplus» de type Jaune Canari et «Raymond» de type Galia Ananas (melon). Les résultats obtenus ont montré que, dans tous les cas, l apport de compost permet d améliorer les paramètres de croissance, de développement et de rendement des cultures d une part, et le taux de matière organique du sol d autre part. Pour la courgette, le rendement le plus élevé, 35,75 tonnes par hectare (T/ha), est obtenu lorsque les besoins en azote sont apportés pour moitié par le compost (16 T/ha) avant plantation et pour moitié par l engrais azoté (1/3 à 30 jours après plantation, 1/3 à 60 jours après plantation, 1/3 à 90 jours après plantation). Pour le melon, les rendements les plus élevés ont été obtenus pour des doses de compost de 25 T/ha donnant 61,48 T/ha et 57,1 T/ha de productivité, respectivement pour Raymond et Starplus. Cette dose a permis aussi l amélioration de la fertilité du sol, un enrichissement du sol en phosphore assimilable et en azote total et un appauvrissement en potassium échangeable, en calcium, en magnésium et en sodium. De même, la fertilisation a permis de réduire la teneur du sol en nitrate, surtout vers la fin du cycle de la culture du melon. FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai

46 Process Séchage industriel L atomisation Le séchage industriel des produits alimentaires est un procédé pour lequel différentes techniques sont utilisées. L atomisation, ou séchage par pulvérisation, est l une des technologies auxquelles recourent les industriels depuis plusieurs années. Siham HAMDI Axioma Atomiseur horizontal Le séchage par atomisation consiste à sécher un aliment liquide en le transformant en poudre, grâce à un flux d air chaud qui permet une évaporation de l eau contenue dans le produit de manière uniforme et rapide. Dans l industrie alimentaire, ce procédé s applique à plusieurs aliments tels que le lait, les produits à base d œufs, les jus, etc. Procédé d atomisation La pulvérisation du produit s effectue dans une enceinte de séchage de forme cylindro-conique, au contact d un courant d air chaud qui permet d évaporer l eau contenue dans l aliment en quelques secondes. Les gouttelettes sont ainsi séchées avant de tomber sur la surface inférieure de l enceinte. La hauteur et la surface interne de cette dernière dépendent de la capacité d évaporation. 46 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013 Une installation d atomisation comprend le circuit de l aliment liquide, le circuit de l air chaud (de l atmosphère jusqu au contact avec le produit), l enceinte de séchage et la séparation de l air de séchage et des particules. Le séchage des aliments par atomisation se déroule en différentes étapes: 1. La préparation du produit à sécher : ce dernier doit être homogène, exempt de toutes impuretés et pompable. «L atomisation n est pas universellement applicable, car il faut des produits pompables et donc relativement fluides. On ne peut pas sécher des prunes ou des abricots entiers, ou des pâtes très épaisses par exemple», explique Nicolas Kokel, Directeur Général d Axioma. Ce dernier ajoute que les produits doivent avoir une stabilité thermique relative : «l atomisation n est pas valable pour les produits très thermosensibles ou thermolabiles», précise-t-il. 2. La transformation du produit liquide en gouttelettes : l aliment est atomisé en fines gouttelettes au moyen d une turbine d atomisation ou par injection à haute pression à travers des buses. Lors de cette phase, l eau s évapore de la surface des particules du produit liquide ; 3. La séparation de la poudre du flux d air : lors de cette étape, des cyclones, des filtres ou encore d autres systèmes sont utilisés pour séparer les particules de poudre du flux d air. L air est ensuite évacué par un ventilateur installé Un procédé, des avantages La transformation d un aliment liquide comporte de nombreux avantages. En effet, le séchage par atomisation diminue considérablement le volume des liquides, ce qui permet de réduire le coût de transport, de faciliter le stockage et la manutention. En outre, il permet de maîtriser et de contrôler les caractéristiques des particules obtenues, notamment la densité, la taille, l humidité, la texture, etc. De plus, la durée de conservation du produit ainsi que sa stabilité sont agrandies. Le séchage par atomisation reste néanmoins coûteux en énergie comptetenu de la quantité de chaleur à fournir pour sécher le produit. C est pour cela que les liquides peuvent être concentrés au préalable afin d éliminer une partie de leur eau et économiser ainsi le coût énergétique requis par les installations d atomisation.

47 Equipements en aval du système de séparation. Techniques d atomisation Il existe différents procédés utilisés dans le séchage par atomisation, qui reposent sur un certain nombre de critères relatifs notamment à l augmentation de la production, à l amélioration de la qualité des poudres et à la réduction des coûts. Les principales techniques d atomisation sont : - l atomisation par force centrifuge, où la pulvérisation s effectue en amenant le produit au centre de la turbine grâce à des engrenages. La force centrifuge l éjecte alors et le disperse ; - l atomisation par buse sous pression, où la pulvérisation est créée en faisant passer le liquide à travers un orifice sous pression, qui peut atteindre jusqu à 200 bars dans le cas d une installation à buses co-courant ; - l atomisation par buse à double fluide, où la pulvérisation est créée en mélangeant le produit à un gaz comprimé. Utile pour produire des particules extrêmement fines, cette méthode nécessite toutefois l emploi d air comprimé, ce qui entraîne des coûts d énergie importants. Au cours de ces dernières années, une nouvelle génération d installations pour le séchage par atomisation est apparue. Il s agit par exemple du Gatedryer, un atomiseur horizontal où les gouttelettes traversent, sur une distance très courte, un rideau d air chaud conique et fortement condensé qui constitue un sas dont la section mesure environ 200 mm de diamètre. Ceci conduit à la vaporisation de l eau contenue dans les particules en l espace de quelques millisecondes, contre plusieurs secondes dans une tour d atomisation conventionnelle. En effet, le sas est conçu de manière à obtenir un mouvement rotatif d accélération rapide qui force l évaporation instantanée de la phase liquide. Le produit à sécher est pulvérisé ensuite sous forme de microsphères. Atomisation du lait FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai

48 Process Logistique L optimisation du transport routier Maillon essentiel, le transport peut représenter, selon les métiers, plus de 50% du coût logistique de l entreprise. Son optimisation permet donc de générer des économies substantielles. Driss Herrati Directeur Général d Avenir Formation Franck Cerdan Directeur Général de MANORG Shannon Pifko Ca monte et ça baisse Les prix du transport routier de marchandises sont très volatiles en Europe, car indexés directement au cours du pétrole, mais stables au Maroc (grâce à la caisse de compensation). Mais pour combien de temps? Souvenezvous de la hausse de juin Le carburant constitue à lui seul à hauteur de 20 à 40% du coût total. Le salaire du chauffeur pèse également fortement, sa part représentant entre 25 et 30% de la facture. Sans parler des pneumatiques, qui subissent eux aussi le renchérissement du pétrole et qui progressent de 2 à 7% selon les contrats. Autres frais fixes en hausse : les assurances (+ 3 à 6%) et les péages (environ + 3%). 48 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013 Faire du casse-tête un levier de performance Pour l entreprise, le transport routier peut être vécu comme un «cassetête» nécessaire ou au contraire un élément de gestion et de service rendant l entreprise performante! Les PME réalisant une activité de distribution de 50 millions de DH dépensent plus d un 1 million de DH HT en distribution. Pour nos plus grosses PME, le budget monte à plusieurs dizaines de millions par an. Le transport est un service reliant fournisseurs et clients. Il implique pour l entreprise : Un bien : - Immobilisation financière - Bien à sécuriser (parking, assurance véhicule, ) - Bien à entretenir Une partie de l entreprise en mouvement : - Chauffeurs à encadrer et former - Risque sur la route (accident, amende, ) - Stock à assurer (vol, casse, ) Des charges fixes et variables : - Des achats à contrôler - Des ressources à optimiser Il mérite donc de s y attarder et de se doter de moyens pour faire du «casse-tête» un jeu. Pour cela, les missions et formations opérationnelles réalisées par les cabinets spécialisés permettent des retours sur investissement rapides. Les sources de gains sont souvent à la portée de main avec des réductions de coûts de 10 à 30%. Par exemple, savez-vous qu un pneu sous gonflé engendre en moyenne une surconsommation de 4%? Un sous-gonflage génère une flexion exagérée de la carcasse. Ceci a pour conséquence un échauffement du pneu, l augmentation de sa résistance au roulement et son usure prématurée. Dans les cas extrêmes, le sousgonflage peut entraîner la destruction du pneumatique. Organiser pour optimiser Le transport est un maillon de la supply chain dépendant des maillons amont (l entrepôt central par exemple) et aval (le client ou le dépôt régional par exemple) de l entreprise. D un point de vue stratégique, le niveau de stock agit sur les fréquences

49 Logistique de livraison et donc sur les moyens de transports à mettre en place au quotidien. Le choix et le positionnement des bases régionales est à réfléchir en mettant en avant : Le délai de livraison de la concurrence, Le prix du foncier, Le coût de possession du stock, Le coût du transport. Il faut savoir aussi mettre en place des organisations spécifiques (transport spécifique, grossiste, enlèvement, groupage, messagerie ) pour des clients moins stratégiques désorganisant l activité principale de l entreprise. Il est intéressant également d adopter une politique commerciale favorisant la livraison par camion complet (ou barême quantitatif). D un point de vue opérationnel, la maîtrise des délais, la fiabilité des données volumétriques à transporter, les temps d attente et de déchargement, le chargement en vrac ou palette agissent directement sur les moyens de transports et donc sur le coût. Aussi, le choix des matériels, l équipement des véhicules, la conception des plateformes dans le traitement des flux contribuent à l accélération des flux. Par exemple, savez-vous qu un camion semi-remorque peut être traité en 30 min sur une plateforme logistique moderne, là où très souvent les mêmes véhicules sont traités actuellement en 3 à 4 heures? Imaginez les gains sur les rotations véhicules et donc la baisse des charges fixes! Les kilomètres à vide Pour faire simple, effectuer une livraison et revenir à vide, c est multiplier par deux votre coût kilométrique. Savez-vous que pour le Maroc, plus de 42% du parc poids lourd appartient aux chargeurs (industriels, distributeurs)? Il y a donc un travail colossal à faire dans nos PME en matière d organisation transport. L optimisation des emballages vides contribue également à réduire les kilomètres à vide Le taux de remplissage L amélioration du taux de remplissage est aussi une des clés pour réduire les fréquences de livraison et améliorer le CA livré par km. Le choix du type de véhicule, ses équipements et le conditionnement des marchandises sont donc intimement liés. FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai

50 Process Logistique Par exemple, il existe des solutions permettant de : rehausser la hauteur d une remorque ; créer un double voir triple plancher. Les ressources humaines : du management Les fonctions responsables transport, parc, sont souvent considérées comme ingrates et insuffisamment valorisées. Elles gèrent pourtant des dépenses de plusieurs millions de Dirhams et requièrent des capacités importantes de travail et de résistance au stress. C est la courroie de transmission essentielle pour fluidifier et optimiser les opérations, gérer les chauffeurs, les sociétés transporteurs, maîtriser les dépenses et les entretiens. Sans compter que, là aussi, se joue un point essentiel de responsabilité sur le travail alloué et le respect des temps de conduite/ repos et le respect de la charge maximale du véhicule. N oubliez pas que depuis le nouveau code de la route l entreprise, le transporteur et le chauffeur sont co-responsables. Former, accompagner et donner les moyens à ces fonctions de management transport, c est leur donner les clés de la réussite au quotidien en matière de gestion et d optimisation. à la formation chauffeur Un chauffeur bien formé et bien encadré, c est un «soldat» qui vous fera gagner de l argent. L application des principes de l éco-conduite permet des résultats étonnants de 5 à 20% de baisse de la consommation carburant, sans compter la baisse des coûts d entretien et des accidents. L externalisation du transport Les sociétés de transport se sont multipliées ces dernières années. Il est devenu possible d externaliser cette fonction en totalité ou en partie (transport du personnel, transport de convoyage, gestion du parc, livraison des grandes et moyennes surfaces ). D un point de vue économique, l externalisation permet de transformer vos charges fixes en charges variables et de faire disparaître les coûts cachés ou mal maîtrisés (gestion du carburant, casse ). Le transporteur vous fera bénéficier de la mutualisation de ses coûts avec d autres clients (suppression par exemple de certains retours à vide). D un point de vue social ou responsabilité, c est confier la gestion du transport à un professionnel. D un point de vue qualité, les résultats peuvent être très positifs mais une externalisation se prépare. Rien de mieux qu un bon cahier des charges pour bien exprimer votre besoin et bien négocier. C est souvent l opportunité, au travers de cette approche, de construire une relation de partenariat avec vos transporteurs. Les systèmes d information Maillon essentiel dans l optimisation, ce sont des solutions métier support à la gestion du transport. On les découpe comme suit : TMS (Transport Management Système) : c est la tour de contrôle des flux qu elle organise ; Optimiseur de tournée, qui permet de réduire les km sur des organisations de distribution complexes ; Solution de navigation, qui donne l itinéraire en temps réel au chauffeur ; Solution GPS qui réalise le tracking du véhicule ; Solution de gestion de parc pour la gestion de l entretien et des dépenses des véhicules. La relation entre tous ces systèmes est fondamentale pour une bonne maîtrise des informations et des opérations. Bien choisis dans le cadre d une vision globale de votre organisation et de vos systèmes d information, ils permettent des retours sur investissement rapides. Dans le contexte actuel de morosité, les gains liés à l optimisation transport sont à portée. Optimiser son transport, c est aussi l opportunité d être acteur dans la réduction des émissions de CO2 et d améliorer l image de l entreprise, tout en se préparant à une prochaine hausse des carburants. Nous vous invitons à venir nous rencontrer sur notre stand lors du prochain salon Logismed, du 7 au 9 mai 2013, pour échanger sur vos problématiques en matière de transport et logistique. 50 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013

51 Solutions Fournisseurs Nouveautés Logiciel Dassault Systèmes. Logicel pour la conception des emballages Cette nouvelle solution baptisée Perfect Package est destinée aux fabricants de biens de grande consommation. Elle facilite l intégration du processus de conception des emballages en créant des emballages séduisants et en réduisant les délais de mise sur le marché. Elle raccourcit également les cycles de conception des emballages, abaisse les coûts en matériaux et élimine virtuellement les risques de rappels de produits liés aux emballages. Le système permet en outre une intégration et un contrôle plus étroits du développement et du suivi des visuels. Perfect Package favorise la réutilisation des emballages. Ainsi au lieu de concevoir de nouveaux conditionnements dès qu un nouveau produit est lancé, les fabricants peuvent modifier et adapter des designs existants, avec à la clé des gains de temps et une durabilité accrue des emballages, tout en apportant une plus grande valeur ajoutée et en répondant aux attentes des consommateurs. Traçabilité JRI Maxant. Mini SPYRF Green JRI Maxant innove avec son nouvel enregistreur «écologique», le data logger Mini SPYRF Green. Idéal pour le suivi de la chaîne du froid des produits thermo sensibles, cet enregistreur est entièrement recyclable et prend en compte de nombreux critères écologiques, entre autres : préservation des ressources, limitation des gaz à effet de serre et réduction des déchets. Pour assurer la traçabilité des produits thermo sensibles, le Mini SPYRF Green est à la fois petit et compact. Robuste, il résiste aux vibrations et aux chocs causés lors du transport. Il est étanche et peut être nettoyé régulièrement. L enregistreur est conforme à la norme EN et répond aux exigences des procédures qualité. De plus, le data logger offre une double traçabilité permettant de lier les températures mesurées aux informations nécessaires à l établissement d un bon de livraison (produits, adresses...). Ainsi, toutes ces informations suivent les produits durant chacune des étapes du transport. De plus, un écran de contrôle SPYRF VisU permet de visualiser les mesures et les alarmes en temps réel, depuis la cabine du véhicule. Ingrédients DuPont Nutrition & Health. Nouveaux concepts de tortillas Grâce aux solutions de la gamme POWERFlex, du portefeuille d ingrédients DuPont Danisco, DuPont a développé un concept pour réduire la matière grasse dans les tortillas à hauteur de 50% ou plus, sans compromis pour le procédé de fabrication ou la qualité du produit : une gamme de produits au profil nutritionnel amélioré, pour maintenir l élasticité de la pâte dans les recettes allégées, et garantir une production de tortillas à la taille et la forme désirées. Les propriétés sensorielles restent inchangées, le caractère moelleux, humide et les propriétés de pliage étant préservés. Parmi les autres possibilités : une tortilla sucrée à la noix de coco, pour les snacks et desserts, et des tortillas riches en fibres à base de farine de seigle ou de farine complète. Hydrosol. Nouveau système stabilisant Le système stabilisant Stabimuls RMWW améliore les caractéristiques du yaourt à base de lait recombiné. Le produit reconstitué peut être transformé de la même manière que du lait frais. Hydrosol propose également une autre série de stabilisant : Stabisol MSM. Grâce à l effet synergique de ses différents hydrocolloïdes, ce dernier permet de fabriquer un yaourtshake mousseux, et ce pour des produits finaux aux teneurs en yaourt les plus diverses, la proportion de yaourts pouvant varier de 40 à 80%. Enfin, Stabisol MSM confère aux yaourts-shakes une sensation en bouche crémeuse et donne une mousse stable. FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai

52 Marchés Produit - Distribution - Design - Lancements - Nutrition Produit Enactus Arts et Métiers Valoriser et commercialiser la câpre Dans le cadre des activités de Enactus au Maroc, les étudiants de l Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers tentent de venir en aide à la coopérative Al Moustakbal située à Kermet Ben Salem en s intéressant au développement de l une de ses principales activités : la conserve de câpre. Ce fruit, disponible sur des sites naturels et à faible coût de production, est considéré comme «l Or vert de Kermet Ben Salem». Sarah OUSAID Entrepreneurial Action Us (Enactus), anciennement appelée SIFE, est une organisation non gouvernementale basée aux Etats-Unis et établie dans plusieurs pays au monde. Elle vise à mobiliser les étudiants des universités pour la création de projets entrepreneuriaux de développement et d autonomisation des populations défavorisées de leurs communautés. Des compétitions nationales sont organisées chaque année afin d élire le meilleur projet qui représentera les pays participants dans la compétition internationale. Cette année, des étudiants de l ENSAM Meknès mènent le projet dénommé Al Moustakbal, en référence à la coopérative agricole Al Moustakbal sise au village Kermet Ben Salem dans la province de Meknès. Ce projet a pour objectif d améliorer la production, la valorisation et la commercialisation de la câpre et se déploie sur 3 axes : environnemental (conservation naturelle du produit), social (amélioration de la situation des personnes engagées et sensibilisation aux bienfaits de la 52 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013 câpre), et économique (amélioration du marché interne, garantie d un bon revenu pour les 18 coopérants et création d emploi pour les habitants de Kermet Ben Salem). Notons que ladite coopérative produit annuellement près de kg de câpres en conserve de manière artisanale 100% manuelle. «Cette production est exportée via Maroc Taswiq qui réalise près de 10% de marges sur le produit», souligne Najlae Lahlali, Chef du projet Al Moustakbal de Enactus Arts et Métiers. Et d ajouter : «Aujourd hui, la câpre est commercialisée à environ 22 DH/kg (en fût) pour l export et à 30 DH/kg (en seau de 1 kg) pour le marché local.» In fine, le projet Al Moustakbal vise à améliorer le rapport qualité/ prix, à réduire le nombre d intermédiaires et à créer un marché intérieur pour la câpre. Les actions prévues Pour arriver à leurs fins, les huit étudiants du projet Al Moustakbal ont établi un business plan articulé autour de 7 actions : réaliser une étude du marché, équiper la coopérative (en machines et en consommables) pour améliorer la production et la qualité du produit fini, inciter les habitants du village à la récolte de la câpre, organiser un «Moussem» annuel de la câpre, sensibiliser le consommateur marocain aux bienfaits de la câpre via la presse et les médias, contacter les grandes surfaces et les restaurants en vue de commercialiser la câpre, et enfin proposer aux conserveries de poisson et aux fabricants de sauces de nouvelles recettes à base de câpre. Etat d avancement Actuellement, l étude de marché et le dossier sponsoring sont en phase de préparation. «Nous comptons beaucoup sur l aide de la Direction Provinciale de l Agriculture (DPA) et des sponsors», avoue Mlle Lahlali. L équipe du projet tente également d organiser un 1 er Moussem de la câpre à Kermet Ben Salem et plusieurs rencontres sont prévues avec les grandes surfaces, notamment Aswak Salam Mohammedia, Carrefour et Marjane Casablanca. De plus, l équipe a décroché un passage sur l antenne de Medina FM et envisage de présenter les produits de la coopérative au SIAM 2013 du 24 au 28 avril prochain à Meknès. Par ailleurs, les étudiants font face à bien des obstacles pour atteindre leurs objectifs. En plus du manque de financement permanent, la câpre est un fruit encore méconnu du consommateur marocain, fait qui n aide probablement pas à convaincre la grande distribution. «2% seulement de la production nationale de câpre est écoulée sur le marché marocain», souligne Mlle Lahlali. De plus, les étudiants dénoncent la non-collaboration des médias qui ne daignent pas répondre à leurs demandes Des entraves qui enveniment la motivation de ces étudiants pleins de bonne volonté!

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54 Marchés Maroc Nestlé Nesquik Céréales au goût chocolat Céréales de petit-déjeuner au goût chocolat avec de la vitamine D, 15% de sucre en moins et 50% de calcium en plus. Fabriquées avec des céréales complètes. Relancement de la gamme des céréales. Fabricant : Cereal Partners France Importateur : Nestlé Maroc - Céréales (farine de blé complet, semoule de maïs, farine de riz), sucre, sirop de glucose, poudre de cacao, huile de palme, poudre de cacao maigre, sel, dextrose, aromatisants : vanilline et arôme cannelle, régulateur d acidité : phosphate trisodique. - Epicerie. - Poids : 375 g. - Prix : 29 DH. Maroc 54 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013 Excelo Momo Black 6 biscuits fourrés à la crème de cacao. Relancement de la marque Momo. Fabricant : BBM - Farine, sucre, huile de palme, cacao en poudre, sel, bicarbonate de sodium, bicarbonate d ammonium, lactosérum, amidon, lécithine de soja, arôme artificiel. - Références : black, twin, nature. - Biscuiterie. - Poids : 38 g. - Prix : 1 DH. Vanoise Préparation pour Cookies Préparation pour Cookies goût chocolat Fabricant : Gias Ingredients Importateur et distributeur : Méditerranéenne des Echanges et Distribution - Farine de blé, sucre, pépites au goût chocolat (sucre, huile de palme hydrogénée, poudre de cacao 10%, lécithine de soja E322, vanilline), poudre de cacao 7%, pyrophosphate de sodium E450, bicarbonate de sodium E500, arôme chocolat. - Références : Cookies goût Chocolat, Pizza, Génoise, Cake goût Chocolat, Cake Marbré, Cake goût Vanille, Cake goût Citron, Cake goût Orange, Fondant Chocolat. - Poids : 332 g. - Prix : 21,50 DH. Hamama Vinaigre de Cactus Vinaigre de fruits 100% naturel. Nouvelle gamme disponible en bouteille de 250 ml et de 375 ml. Fabricant : Vinaigrerie Hamama - Vinaigre de fruit sans colorant et sans conservateur. - Références : vinaigre de figue violette, vinaigre de cactus, vinaigre de mangue, vinaigre de dattes, vinaigre de cidre de pomme. - Epicerie. - Volume : 250 ml. - Prix : 15 DH. Orientines Douceur Sliloo Sellou fabriqué selon une recette artisanale et sans conservateurs, conditionné en portions individuelles. Nouvelle gamme de douceurs marocaines. Fabricant : Orientines - Amandes, sésame, farine de blé, sirop de glucose, miel, sucre, cannelle, anis, gomme arabique. - Références : sliloo, sésame, sésame-amande, nougat. - Biscuiterie. - Poids : 120 g. - Prix : 37,50 DH. Al Horra huile d olive 100% marocaine Huile d olive vierge courante 100% pure. Fabricant : Lesieur Cristal - Huile d olive vierge courante 100% pure. - Références : 0,5 l, 1l, 10 l. - Epicerie. - Volume : 0,5 l. - Prix : 19,10 DH. Qualavi Poulet Fermier Poulet fermier élevé en plein air et aux céréales avec une finition au lait. Fabricant : Qualavi - Produits frais. - Poids : entre 900 g et 1,1 kg. - Prix : 65 DH/kg. Bimo Pépito Roulé Génoise fourrée à la crème de cacao au lait et enrobée au cacao. Fabricant : Bimo - Sucre en poudre, farine, graisse végétale hydrogénée, œufs, cacao en poudre, glycérine, lactosérum en poudre, amidon de maïs, sorbitol sirop de glucose, émulsifiants : mono et di-glycérides d acides gras et lécithine de soja (E322), lait en poudre, acide citrique, poudres levantes (E500, E503), sel, arômes artificiels (vanille, lait), sorbate de potassium, acide sorbique, acide tartrique, vanilline. - Poids : 40 g. - Prix : 2 DH. Vitafruit Pomme Fraise 4 pots de dessert 100% fruits à partir de 36 mois. Nouveaux packaging. Fabricant : AgroFood Industrie - Pomme, fraise, sucre, acide citrique, vitamine C. - Références : pomme nature, pomme miel, pomme fraise, poire, pomme poire. - Alimentation infantile. - Poids : 4 X 100 g. - Prix : 15 DH. Bee Sweet Pur & Authentique Miel d ammi. Produit artisanal du terroir marocain provenant directement des ruchers de l apiculteur. Nouvelle gamme. Fabricant : Bee Sweet Maître Apiculteur - Références : ammi, caroubier, oranger, lavande, eucalyptus, jujubier, thym, montagne. - Epicerie. Donnez de la visibilité à vos produits Envoyez vos nouveautés à [email protected] Cette sélection de nouveaux produits du Maroc est une veille marketing de FOOD Magazine.

55 Monde Lancements FRANCE Sunny Via Sirop d Agave Sirop d agave pour sucrer naturellement en mini doseur nomade pratique. Produit à haut pouvoir sucrant, à indice glycémique faible et au goût neutre. Fabricant : Famille Michaud Apiculteurs - Sirop d agave 100% naturel. - Références : doseurs de 100, 250, 350 et 500 g, Doypack de 450 g. - Epicerie. - Poids : 100 g. - Prix : 1. EGYPTE Barbie Tubble Gum with Tutti Frutti Flavor Tubble gum saveur Tutto Frutti dans un tube refermable de Barbie. Fabricant : Lamy Tutti - Glucose, sirop de fructose, sucre glace, gomme de base (émulsifiant : lécitihine de soja), stabilisants, sorbitol, glycérol, amidon de blé, arôme, épaississant : gomme de guar, colorant : E124, antioxydant: BHA. - Confiserie. - Poids : 35 g. - Prix : 0,36. Céréalpes Galettes au son d avoine Cranberries 4 galettes au son d avoine aux éclats de cranberries, riches en protéines et en fibres et pauvres en matière grasse. Avec des ingrédients issus d agriculture biologique. Fabricant : Céréalpes - Eau, son d avoine 23%, cranberries confites 9% (cranberries, sucre de canne, huile de tournesol), sucre de canne roux 3%, blanc d œuf en poudre, lait écrémé en poudre, poudre levante (amidon de blé, carbonate acide de sodium, tartrates de potassium), sel marin. - Epicerie. - Poids : 4 x 60 g. - Prix : 3,90. Béghin Say Les Sticks 4 Saveurs 32 sticks de 8 g aux saveurs variées : vanille, noix de coco, framboise et citron. Pour accompagner les salades, les desserts et les boissons. Nouvelle référence. Fabricant : Béghin Say - Références : Doypack de 300 g et 650 g pour la référence vanille. - Epicerie. - Poids : 256 g (32 x 8 g). Nestlé Svel- tesse Recette de fraise touche de menthe Yaourt brassé à 0% de matière grasse avec des morceaux de fraises associés à une touche de menthe. Nouvelle gamme «Recette de fruits» de 6 références avec moins de 66 kcal/pot. Fabricant : Nestlé France - Yaourt maigre 87,5%, préparation de fruits 12,5% (fraise (10%), sucre (1,9%), extrait de menthe, arômes, amidon de riz, stabilisant (gomme guar), colorant (carmins), édulcorants (aspartame, acésulfame K). - Références : fraise menthe, framboise citron vert, ananas cannelle, abricot gingembre, - Crémerie. - Poids : 4 x 125 g. - Prix : 1,55. Cette sélection de nouveaux produits du monde est issue de la base de données INNOVA. SLOVENIE Duo R Vanilla Yogurt with Chocolate Balls Yaourt vanille à 3,8 % de matière grasse avec des boules de chocolats conditionnés séparément. Fabricant : TMA - Yaourt, sucre, farine de riz, sirop de glucose-fructose, lait entier en poudre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de lactosérum, farine de blé, agent de glaçage (gomme arabique), lactose, extrait de malt d orge, arôme, émulsifiant (lécithine de soja), carotène. - Références : vanille-chocolat, crème-muesli, banana-chocolat. - Crémerie. - Poids : 175 g. - Prix : 0,39. Bro Solo Crispy Potatoes Mix Assaisonnement pour frites croustillantes, sans conservateurs et sans colorants artificiels. Fabricant : Bro Solo - Mie de pain, gingembre, moutarde, poivre rouge, cumin, ail, farine, sel, coriandre, oignons, paprika. - Epicerie. - Poids : 80 g. - Prix : 1,55. Monde ALGERIE Oz Yufka Ucgen Yufka: Triangular Pastry Sheets 15 feuilles de brick triangulaires turques. Fabricant : Oz Yufka Mamulleri - Farine de blé, eau, sel. - Aides culinaires. - Poids : 225 g. - Prix : 3,09. FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai

56 Marchés Monde Les tendances décryptées Lancements Le quinoa, futur «super aliment» Le quinoa est cité régulièrement comme un «super aliment» clé pour le futur, les applications utilisant cette ancienne graine continuant leur solide croissance. Pour preuve, la FAO a décrété 2013 «année internationale du quinoa» : nutritionnellement très riche, le quinoa s adapte à différents environnements et climats, et représente une source alternative de nourriture pour les pays dont la sécurité alimentaire n est pas assurée. Innova Market Insights a rapporté une croissance stable dans l utilisation de cet ingrédient ces dernières années. 446 nouveaux produits en contenant ont été enregistrés dans le monde en 2012, contre 311 en 2009, soit une hausse de 43,4%. Les pays leaders en la matière sont les Etats-Unis (161), le Canada (50), le Royaume-Uni (45), le Brésil (28) et l Australie (21). 56 Les substituts de produits carnés séduisent Le marché de la viande et des produits carnés vient d être chahuté par le «horsegate», lié à la découverte qu un nombre indéterminé de produits à base de bœuf contenaient en fait jusqu à 100% de viande de cheval. La première réaction des consommateurs fut de se détourner des produits carnés transformés (de type plats cuisinés) et même parfois des viandes emballées, au profit de leur boucher local, inspirant plus la confiance. Il reste à voir si la confiance des consommateurs peut être restaurée et comment le marché sera affecté à plus long terme, mais cette dernière crise vient s ajouter à une histoire parsemée de scandales (vache folle, Salmonelle dans les poulets, etc.) qui ont influencé la consommation. Par ailleurs, la demande globale connaîtra des changements à long terme, aussi bien en termes de hausse de la consommation par habitant dans les pays en développement, que de stagnation voire de baisse dans certains pays développés, reflétant une relation complexe entre économie, culture et comportement du consommateur face à des problématiques santé et développement durable. Avant le scandale des lasagnes, la situation à fin 2012 était plutôt positive malgré certaines difficultés, grâce à la demande continue pour des solutions de repas pratiques pour des consommateurs toujours plus pressés par le temps. Selon Innova Market Insights, le nombre de lancements de produits carnés est resté constant en Au sein de ce marché, les substituts ont vu leur part passer de 7,6% en 2007 à 9% en 2011 puis 10% en 2012, aux dépens surtout des produits à base de viandes rouges, tandis que les volailles voyaient leur part augmenter légèrement. De même, l activité nouveaux produits du segment des plats cuisinés, y compris ceux à base de viande, a connu un niveau constant depuis 2010, mais avec un intérêt croissant pour la réduction des quantités de viande, particulièrement dans les pays développés. Ainsi, environ 9% des lancements mondiaux étaient labellisés «végétariens». Le marché britannique est particulièrement dynamique sur ce point. Le leader du marché, Quorn, avec ses produits contenant un substitut de viande à base de mycoprotéine (protéine produite par un champignon), est très actif en termes de nouveautés et de communication. Il est également exporté en Europe, aux Etats- Unis et en Australie. La gamme Linda McCartney, traditionnellement présente dans les surgelés, s est pour sa part étendue au rayon frais début Notons enfin que 41% des lancements de substituts de viande enregistrés par Innova Market Insights en 2012 ont été effectués en Asie, continent où le régime alimentaire traditionnel est pauvre en viande et riche en alternatives comme le soja. 43% des lancements ont eu lieu en Europe. FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013

57 Petites Annonces Offre de stage Casablanca- Société leader dans la distribution cherche stagiaire en marketing et communication. Formation Bac + 4 en marketing et communication. CV et lettre de motivation à [email protected] Offre de stage Casablanca - Société d informatique recrute stagiaire assistant(e) commercial(e). Bon niveau de français avec minimum un bac +2. CV à [email protected] Offre de stage Marrakech - Agence de communication cherche Stagiaires Assistant chef de projet pour organisation d un salon. disponible pour déplacement dans tout le Maroc. CV à [email protected] Offre de stage Casablanca- Société leader dans la fabrication de conserves cherche stagiaire en marketing et communication. Formation Bac + 4 en marketing et communication. CV et lettre de motivation à [email protected] Offre de stage Casablanca - Société d importation de matériel de production recrute stagiaire assistant(e) commercial(e). Bon niveau de français avec minimum un bac +2. CV à [email protected] Offre de stage Tanger - Société de commercialisation de produits agro-alimentaires recrute des stagiaires aides-acheteurs. Maitrise de l outil informatique et de la lange française. CV à [email protected] Pour déposer vos petites annonces Contactez-nous au ou par [email protected] FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai

58 Marchés Nutrition et santé, de puissants arguments de vente Mais qu en dit la loi? En matière de publicité des produits alimentaires, c est le nouveau diktat : les avantages nutritionnels sont présentés comme éléments déterminants d achat. Manger pour rester en bonne santé, telle semble être l exigence du consommateur aujourd hui et les entreprises agro-alimentaires rivalisent d ingéniosité pour tirer leur épingle du jeu. Comment le législateur marocain entend-il réguler ce type de message? Il mise tout d abord sur l information du consommateur. Franck DAUTRIA Conseil Juridique Monceau Juridique & Fiscal [email protected] Farah GUELDI L étiquetage au cœur du dispositif d information du consommateur Dès la promulgation de la loi sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires, l étiquetage des produits alimentaires est apparu comme la pierre angulaire de l information du consommateur. Le texte entend réguler «les règles obligatoires d information du consommateur notamment par l étiquetage des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux». L article 15 de cette même loi précise que 58 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013 «l étiquetage d un produit primaire ou d un aliment pour animaux mis sur le marché national ou exporté doit être réalisé de manière à permettre à son utilisateur, y compris le consommateur final, de prendre connaissance de ses caractéristiques». Il s agit donc de permettre au consommateur final de faire un choix rationnel, compte tenu de ses besoins et de ses désirs. La loi sur la protection du consommateur reprend ce principe de transparence dans son chapitre consacré à l obligation d information du consommateur mais n aborde pas le cas particulier des produits alimentaires ni le volet nutritionnel qui nous intéresse aujourd hui. C est par voie réglementaire que le contenu et les éléments essentiels de l étiquetage des produits alimentaires sont précisés. L étiquetage, preuve des allégations nutritionnelles En mars 2013, le conseil du gouvernement a adopté le projet de décret en matière d étiquetage. Ce texte entend réguler l ensemble des aspects relatifs à l étiquetage des produits alimentaires et consacre dans son article premier la garantie d information due au consommateur. Il détaille ainsi tous les éléments constitutifs de l étiquetage, notamment l étiquetage nutritionnel Lorsqu un producteur ou un distributeur met en avant les vertus nutritionnelles de ses produits à travers un quelconque moyen publicitaire, il doit apporter la preuve que son Monceau Juridique & Fiscal est un Cabinet de Conseil Juridique qui a notamment développé un département en matière de droit de la consommation et droit de la distribution. Il intervient en qualité de conseil et/ou de formateur auprès de groupes et d acteurs reconnus des secteurs de la distribution et de la grande distribution.

59 Produit - Distribution - Design - Lancements - Nutrition Droit produit se compose effectivement de ce nutriment, via l étiquetage nutritionnel, défini comme «toute mention ou autre indication visant à informer le consommateur sur les propriétés nutritionnelles d un produit». Ainsi «la mention de la quantité d un ingrédient ou d une catégorie d ingrédients utilisés dans la fabrication ou la préparation d un produit est obligatoire lorsque cet ingrédient ou cette catégorie d ingrédients : a) figure dans la dénomination du produit ou est généralement associé à cette dénomination par le consommateur ; b) est mis en relief dans l étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ; c) est essentiel pour caractériser un produit et le distinguer des produits avec lesquels il pourrait être confondu en raison de sa dénomination ou de son aspect.» Eléments nutritifs, allégations nutritionnelles et allégations santé Le projet de décret apporte un éclairage intéressant à la question des indications liées à la nutrition et à la santé. Le texte souligne que l étiquetage nutritionnel concerne deux niveaux d information différents. Le premier s intéresse à la composition du produit : les éléments nutritifs contenus dans un produit (glucides, lipides..). Le second concerne spécifiquement les allégations nutritionnelles qui distinguent un produit «soit en raison de l énergie (valeur calorique) qu il fournit ou ne fournit pas ou qu il fournit à un taux réduit ou accru ; soit en raison des éléments nutritifs qu il contient ou ne contient pas ou qu il contient en proportion réduite ou accrue.» Cela a une valeur déterminante au niveau de l achat et vient appuyer un argument marketing de vente qui va affirmer ou suggérer que le produit possède des propriétés nutritionnelles distinctives. Dans ce cas, l étiquetage apporte la preuve de ces allégations. Ainsi un produit dit «light» doit présenter le pourcentage de matières grasses qu il contient, permettant ainsi au consommateur de faire un choix rationnel en fonction de ses besoins. Le texte ne définit pas chaque type d allégation : qu est-ce qu un produit light? Qu est-ce qu un produit enrichi? Et à quelle proportion peuton considérer que la composition d un produit donné entre bien dans ce cadre? En l absence d arrêtés spécifiques, il reste donc des incertitudes quant à l application du texte à certains produits... Les allégations santé ne sont pas concernées par l étiquetage nutritionnel. Néanmoins, le décret définit ce type d indications comme correspondant à tous les messages qui font le lien entre un produit alimentaire ou un composant et la santé. A noter que là aussi, le législateur ne donne aucune indication sur les allégations santé autorisées ni sur les études les appuyant... Enfin, le décret souligne également le caractère obligatoire de l étiquetage nutritionnel «lorsqu il fait référence à une allégation nutritionnelle ou de santé sur le produit ou dans la publicité le concernant». Les limites légales de la communication «nutritionnelle» L Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires est le garant du respect du dispositif légal relatif à la sécurité alimentaire. La nonconformité de l étiquetage peut donner lieu à un retrait du marché. Mais on peut également rappeler les dispositions de la loi n relative à la répression des fraudes qui peut sanctionner de fausses allégations nutritionnelles ou de santé ayant un impact sur la santé publique, avec une volonté de tromper le consommateur. Enfin, en matière de publicité trompeuse vantant à tort les vertus nutritionnelles ou de santé de tel ou tel produit, l on peut aussi se référer à la loi qui interdit «toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur», a fortiori lorsque ces indications revêtent un caractère déterminant pour l achat, ce qui est le cas des allégations santé. L article 174 de cette même loi prévoit des sanctions importantes pouvant correspondre à la moitié des dépenses de publicité constituant le délit, et pouvant aller jusqu à de Dirhams d amende... On le voit, si la communication sur les produits alimentaires accompagne la modernisation de la société de consommation au Maroc, le droit évolue tout autant Gageons cependant que ce nouveau texte ne manquera pas de causer quelques soucis aux producteurs et distributeurs qui communiquaient jusqu à présent fort librement en la matière FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai

60 L Entreprise du mois 1 2 Lesieur Cristal Cap sur l innovation à 360! Un an après son intégration dans le groupe français Sofiprotéol, qui a renouvelé sa confiance aux équipes en place, Lesieur Cristal entame une nouvelle étape de son histoire. Ce fleuron de l agro-industrie marocaine s est en effet doté d une ambitieuse stratégie de développement de son activité mais aussi de sa filière, avec pour fil rouge l innovation à tous les étages. Florence CLAIR Si Lesieur Cristal figure dans le trio de tête des industries alimentaires au Maroc, Sofiprotéol est pour sa part un acteur financier et industriel majeur des filières oléagineux et protéagineux en France, avec un chiffre d affaires de 7 Mrd en Les évidentes synergies entre ces deux leaders dans leurs pays respectifs seront mises à profit dans le cadre d une nouvelle vision stratégique centrée autour de l innovation. En effet, «le marché marocain de l huile de table est mature, avec un taux de pénétration de 100%. Face aux faibles croissances attendues, de l ordre de 2% par an, 60 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013 il faut innover pour se différencier», déclare Samir Oudghiri Idrissi, Directeur Général de Lesieur Cristal. Sans oublier que les opérateurs souffrent aujourd hui d une contrebande accrue, représentant en 2012 plus de 5% du marché. Enfin, le démantèlement douanier avec l UE pour les huiles raffinées représente une réelle menace, les raffineurs marocains devant importer la quasi-totalité de leurs matières premières, contrairement à leurs homologues européens. Des produits innovants Dans ce contexte, Lesieur Cristal compte renforcer son leadership avec le lancement de 3 à 4 nouveautés par an. L entreprise vient d ailleurs de concrétiser cet engagement avec le lancement début 2013 de l huile d olive vierge courante Al Horra et du savon liquide Taous. Al Horra vise en effet un objectif majeur : convertir des consommateurs de vrac informel vers le conditionné, un segment qui, même s il représente moins de 20% du marché, croît de 7 à 10% par an. Et pour contribuer à cette conversion, Al Horra est depuis peu proposée en bidons de 10 litres, une première! Pour Samir Oudghiri Idrissi, Al Horra est emblématique de la nouvelle

61 Lesieur Cristal 3 1- Les 7 lignes de conditionnement sont entièrement automatisées, du remplissage jusqu à la palettisation. L une d elles intègre également le soufflage des préformes en ligne. 2- Souffleuse en ligne pour le conditionnement 1 litre (cadence pouvant aller jusqu à bouteilles/heure). 3- L une des 4 lignes de la raffinerie. image que doit véhiculer l huile d olive marocaine : «pour que le Maroc soit un acteur important du bassin méditerranéen, il faut offrir des produits de qualité aux consommateurs et faire disparaître le vrac.» Lesieur Cristal compte également développer l export d huile d olive, qui représentait 30% de son chiffre d affaires à l export en 2011, mais seulement 9% en 2012 du fait de la non compétitivité de l huile marocaine sur le marché international. De plus, l huile d olive marocaine est essentiellement exportée en vrac. «Nous travaillons sur le conditionné, mais le Maroc a une longueur de retard. L achat ou la construction de marques à l étranger coûte très cher : nous sommes donc en train de mener une réflexion à plusieurs opérateurs», révèle M. Oudghiri Idrissi. élaborés dans des outils industriels à la pointe Avec Sofiprotéol, Lesieur Cristal dispose désormais d une puissance d achat plus importante, un atout capital sur un marché de plus en plus volatil. Une autre synergie réside dans la possibilité de réaliser un benchmarking par rapport aux autres usines du groupe. «Sur certains indicateurs de rendement ou de consommation énergétique, notre usine est parmi les meilleures du groupe», affirme le Directeur Général. La raffinerie d Aïn Harrouda a en effet bénéficié de plusieurs investissements. Sa capacité de production est ainsi passée de 600 à T/jour grâce à une 4 ème ligne de raffinage installée en 2010, faisant de cette unité l une des plus grosses en Afrique et même dans le monde. «Nous raffinons essentiellement du soja, qui représente 80% de la consommation au Maroc, mais aussi du tournesol, de l huile d olive pour les clients industriels et enfin de l huile de palme et de palmiste pour notre activité savonnerie», indique Mme Haraoui, Directrice Adjointe en charge du raffinage. Début 2013, Lesieur Cristal a réalisé un important saut technologique en investissant 25 MDH dans une unité de soufflage intégrée à la ligne de conditionnement en bouteilles de 1 litre. Outre les gains de productivité, cette ligne continue offre de meilleu- Dates clés 1941 : Création de Lesieur Afrique par Georges Lesieur 1972 : Lesieur Afrique devient une société marocaine : Reprise par l ONA et fusion avec Unigral Cristal Naissance de Lesieur Afrique Unigral Cristal (LAUC) 1993 : SEPO rejoint LAUC pour constituer Lesieur Cristal 2005 : Prise de participation à hauteur de 34% dans le capital de la Raffinerie Africaine en Tunisie. Création de Cristal Tunisie, en partenariat avec le groupe Hamila 2007 : Entrée de la société française Lesieur dans le capital de Cristal Tunisie (30%) 2012 : Prise de participation par Sofiprotéol à hauteur de 41% du capital de Lesieur Cristal. FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai

62 L Entreprise du mois Lesieur Cristal Le management de Lesieur Cristal, autour de son Directeur Général, Samir Oudghiri Idrissi. 5- Station de formulation permettant le dosage en ligne des vitamines A et D. 6- Lesieur Cristal, triplement certifiée ISO 9001, ISO et ISO 14001, dispose d un laboratoire central sur chaque site (Aïn Harrouda et Roches Noires), ainsi que de plusieurs laboratoires pilotes pour chaque activité (raffinerie, conditionnement, fabrication emballages, chaudière ). Chiffres clés CA consolidé groupe 2012 : 4,15 Mrd DH Parts de marché : 57% sur l huile de table ; 75% sur les savons 16 agences commerciales collaborateurs Capacité de raffinage huiles brutes : T/an Capacité de trituration des graines : T/an Capacité de conditionnement des huiles : 250 millions de L/an res garanties en termes de sécurité alimentaire en supprimant l étape de stockage des bouteilles soufflées. Au total, avec les 6 autres lignes de conditionnement plastique et verre, «13 millions d unités sortent chaque mois du site», souligne M. Benchakir, Chef de Service Conditionnement Huiles. Pour aller plus loin dans sa recherche de productivité, l entreprise a entrepris depuis un an une démarche LEAN Manufacturing sur un atelier pilote, celui de la savonnerie. Différentes actions sur la performance des machines, la gestion des flux, le comportement humain, la maintenance autonome ont abouti à des résultats très intéressants : «un gain de productivité de 18 à 20% a été obtenu sur l activité Savonnerie», annonce Mme Moussaddak, Chef du Département Suivi budgétaire et Planification industrielle. Cette démarche sera étendue courant 2013 au conditionnement des huiles, puis à la raffinerie. Lesieur Cristal investit également pour un développement durable. Les effluents liquides sont traités dans une station d épuration, récemment agrandie, pour subir une série de traitements physico-chimiques et biologiques. «En 2004, il s agissait de la première station de ce type au Maroc», rappelle M. Bassou, Chef de Service Environnement. L eau ainsi 62 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013 épurée selon les critères environnementaux les plus stricts jusqu à m 3 par jour est réutilisée en interne pour l arrosage des espaces verts ou rejetée dans les égouts. Quant aux déchets solides (grignons d olive, terre décolorée utilisée pour le raffinage, boues de la station d épuration), ils sont utilisés comme combustibles dans une chaudière pour la production d une énergie propre. Avec une deuxième chaudière à combustible solide en cours d installation, plus de 50% des besoins en énergie du site pourront ainsi être produits. Lesieur Cristal, agrégateur Enfin, au niveau de l amont, axe stratégique s il en est pour l olive comme pour les oléagineux, Lesieur Cristal a pour objectif de sécuriser ses approvisionnements grâce à ses propres plantations et à celles des agriculteurs agrégés. Au niveau de l amont oléicole, pour compléter ses achats sur le marché, Lesieur Cristal compte produire T d huile d olive extra vierge grâce à ses deux filiales, la Société d Exploitation de l Olive à Kelaat Sraghna et les Domaines Jawhara à Meknès. Quant à la filière oléagineuse, les industriels de la trituration mènent, en partenariat avec les agriculteurs et le Ministère de l Agriculture un projet visant à la renaissance de la culture du tournesol et du colza au Maroc. Outre la sécurisation des approvisionnements des triturateurs et l amélioration des revenus des agriculteurs, ce projet aura un impact significatif sur la balance commerciale. En effet, «il y a danger car 98% de l huile de table consommée au Maroc est issue de matières premières importées», prévient Samir Oudghiri Idrissi. L objectif d ici 2020 est de couvrir 18% des besoins nationaux avec la production locale, soit une économie de 2 Mrd DH d importations. «Pour cela, l apport de Sofiprotéol est primordial en termes de savoir-faire, de centres d essais, etc. Nous avons prouvé qu il était possible de réaliser 20 qx/ha», renchérit M. Oudghiri Idrissi. Preuve de sa confiance dans ce projet, Lesieur Cristal maintient opérationnelle son unité de trituration de Roches Noires, malgré une récolte nationale de plus en plus faible - aucune graine marocaine n a d ailleurs été triturée cette année. Fidèle à son engagement d innovation, Lesieur Cristal prévoit un rythme d investissement soutenu, de l ordre de 100 MDH par an. Au menu : des nouveautés dans l huile d olive, mais aussi dans l huile de table avec des produits plus élaborés. Rendez-vous dans les prochains mois pour en savoir plus!

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64 FOOD Mondain Présentation des résultats annuels de Lesieur Cristal, le 1 er avril 2013 à Casablanca De g. à dr. : Fatima-Zahra El Khlifi, Directeur Adjoint, Samir Oudghiri Idrissi, Directeur Général, et Mohammed El Baraka, Directeur Adjoint. Stand Socrech au salon Cremai, du 19 au 22 mars 2013 à Casablanca De g. à dr. : Mohamed Barri, Directeur Général de Socrech, et Hassan Haddaj, Commercial chez Comaner. Inauguration de la nouvelle station d épuration du groupe CMCP - International Paper, le 9 avril 2013 à Kénitra De g. à dr. : Bertrand Laplaud, Directeur Général International Paper Région Maroc et France, Maximo Pacheco, Président International Paper Europe, Moyen-Orient, Afrique et Russie, Abdelkader Amara, Ministre de l industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, et Fouad Douiri, Ministre de l Energie, des Mines, de l Eau et de l Environnement. Les équipes de CMCP International Paper. Présentation des résultats annuels de Label Vie, le 26 mars 2013 à Casablanca De g. à dr. : Amine Bennis, Directeur Administratif et Financier, et Zouhair Bennani, Président Directeur Général. La Mamounia célèbre ses 90 ans avec le lancement du vin «Icône» De g. à dr. : Manuel Schott, Chef Sommelier de La Mamounia, et Jacques Poulain, producteur de la Ferme Rouge, ont combiné leurs talents pour créer une cuvée exclusive de 600 bouteilles de vin rouge. 64 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013

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66 Délices d initiés Cuisine marocaine Tajini se lance dans les plats cuisinés Après les sauces prêtes à l emploi pour tajines, Tajini s apprête à lancer sa première gamme de plats cuisinés typiquement marocains, sous le slogan «La cuisine marocaine s invite chez vous!». Au programme : couscous aux 7 légumes, tajine de poulet et boulettes de kefta à la sauce tomate en barquette individuelle, à réchauffer au microondes. Une sauce pour couscous et une harira sont également dans le pipe. Nomination Adil Yakine, Consultant de l année 2012 Land or Un projet au Maroc La société tunisienne Land or a bel et bien un projet d implantation au Maroc. Selon le Directeur Général, Elbah Makrem, il s agira d une unité de fabrication des produits Land or. Outre cette éventuelle implantation, la société prévoit de lancer très prochainement une nouvelle gamme de crèmes de fromage sous la marque Land or. A suivre A l issue de la compétition lancée par la fondation Gabriel Al-Salem For Excellence In Consulting, Adil Yakine, Directeur Général d Innova Qualité International, a été élu «Consultant of the Year 2012» au niveau du continent africain. M. Yakine devient alors le premier Marocain à décrocher ce titre. Chaîne du froid Une association en vue Suite à la visite d une délégation marocaine à la conférence «International Association for Cold Storage Construction» en Floride, fin 2012, les participants ont décidé de créer très prochainement l Association Marocaine des Opérateurs de la Chaîne du Froid. L objectif : améliorer les infrastructures et la coopération entre les acteurs de la chaîne du froid dans le Royaume. Ingrédients naturels et bio Un nouvel événement à Marrakech A l occasion de la tenue, pour la première fois au Maroc, de la 13 ème Conférence Internationale sur les Antioxydants, un salon dédié à l innovation dans les ingrédients et extraits naturels et biologiques se tiendra en parallèle. Du 26 au 28 juin 2013, Marrakech accueillera donc ces deux événements qui réuniront entreprises et chercheurs nationaux et internationaux. Notons également qu un appel a été lancé pour les conférenciers souhaitant intervenir lors de la Conférence sur les antioxydants. La date limite de proposition des présentations orales est fixée au 8 mai. Le comité scientifique est particulièrement à la recherche d études de cas non publiées ou récemment publiées, ou encore de travaux innovants. Des sessions seront organisées autour des thèmes du stress oxydant, des antioxydants pour la santé, des stratégies dans l alimentation, du romarin, de la grenade ou encore de l huile d argan. Biscuiterie Nouvelle entreprise Le secteur de la biscuiterie se dotera bientôt d une nouvelle entreprise, installée à Marrakech. A suivre! Les managers qui bougent Kraft Foods Maroc et BIMO Mondelēz International vient d annoncer la nomination de Saïd Moudafî en tant que Directeur Général des deux entreprises marocaines BIMO et Kraft Foods Maroc, filiales à 100% de Mondelēz-International (ex-kraft Foods), leader mondial du snacking. Jusqu à présent Président Directeur Général de la Biscuiterie Industrielle du Moghreb (BIMO), M. Moudafî est Docteur-Ingénieur Civil des Mines de formation et a exercé durant 25 ans au sein du Groupe ONA/SNI, d abord en tant que Directeur des Études puis des Ressources Humaines à Managem, pour ensuite occuper le poste de Directeur des Ressources Humaines, puis du Développement, à Marjane. Il se joindra par la suite à la société Pingouin, puis à la Fromagerie des Doukkala comme Directeur Général, pour finalement rejoindre BIMO en tant que PDG. Commentant cette nomination, Ruslan Kinebas, Vice Président de la région Afrique du Nord, Afrique de l Ouest et Turquie chez Mondelēz International, a déclaré: «je suis ravi de maintenant compter Saïd Moudafî comme membre de la grande famille de Mondelēz International au Maroc. Sa vaste connaissance du marché marocain, ses talents reconnus de gestionnaire au sein d une variété d entreprises du pays, et ses talents de leader seront de précieux atouts afin que nous puissions réaliser nos ambitions de croissance. Dans le court et moyen terme, Saïd Moudafî veillera à mener à bien le processus d intégration des deux sociétés BIMO et Kraft Foods Maroc, que nous avons entamé le mois dernier.» CFCIM Hicham Bennis vient d être nommé Directeur du Pôle Salons et Evénementiel de la Chambre Française de Commerce et d Industrie du Maroc. Il s appuiera sur l équipe de la CF- CIM, forte des succès du CFIA et du DEVCOM en 2012, pour développer l offre de rencontres B to B. 66 FOOD MAGAZINE N Avril - 15 Mai 2013

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