Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions Business Objects Crystal Decisions

Brevets Marques Copyright Tiers contributeurs Business Objects est propriétaire des brevets américains suivants, qui peuvent porter sur des produits proposés et vendus par Business Objects : 5,555,403, 6,247,008 B1, 6,578,027 B2, 6,490,593 et 6,289,352. Business Objects, le logo Business Objects, Crystal Reports et Crystal Enterprise sont des marques ou des marques déposées de Business Objects SA ou de ses filiales aux Etats-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms mentionnés peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs. Copyright 2006 Business Objects. Tous droits réservés. Les produits Business Objects de cette version peuvent contenir des redistributions de logiciels sous licence de tiers contributeurs. Certains de ces composants peuvent également faire l'objet d'autres types de licence. La liste non exhaustive des tiers contributeurs mentionnés, ainsi que les mentions obligatoires associées, est disponible à l'adresse suivante : http://www.businessobjects.com/thirdparty

Table des matières Chapitre 1 Présentation de Business Objects Crystal Decisions 7 Présentation de Business Objects Crystal Decisions................. 8 A qui est destiné Business Objects Crystal Decisions?............... 8 A propos de cette aide...................................... 9 Utilisateurs concernés par cette aide........................... 9 Documentation BusinessObjects Enterprise..................... 9 Business Objects et Linux...................................... 9 Sources d'information sur Business Objects....................... 10 Chapitre 2 Administration de Business Objects Crystal Decisions 11 Avant de commencer......................................... 12 Présentation de l'administration................................. 12 Documentation supplémentaire.............................. 13 Gestion des applications Business Objects Crystal Decisions......... 13 Gestion de la Central Management Console.................... 13 Gestion d'infoview........................................ 14 Gestion de Web Intelligence................................ 15 Gestion des informations sur les licences......................... 16 Ajout d'une clé de licence.................................. 16 Affichage de l'activité du compte actuel........................ 17 Chapitre 3 Utilisation des documents Web Intelligence 19 Présentation générale........................................ 20 Création et modification de documents Web Intelligence............. 20 Présentation générale des outils de création des documents Web Intelligence.............................................. 21 Utilisation de l'editeur de rapport HTML....................... 23 Utilisation de l'editeur de requête HTML Web Intelligence......... 25 Utilisation de l'editeur de rapport Java........................ 26 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 3

Table des matières Enregistrement de documents Web Intelligence..................... 30 Compréhension des requêtes et des univers....................... 32 De quelle façon les requêtes sont-elles liées aux univers?......... 32 Que contient un univers?................................... 34 Informations complémentaires sur les univers................... 36 Définition des préférences Web Intelligence........................ 36 Sélection des formats de visualisation de Web Intelligence......... 36 Sélection du format de l'editeur de rapport...................... 37 Sélection des options d'exploration............................ 38 Sélection de formats MS Excel............................... 41 Sélection des paramètres régionaux........................... 42 Sélection d'un univers par défaut............................. 42 Affichage des documents Web Intelligence........................ 43 Barre d'outils Web Intelligence............................... 43 Affichage de la carte de navigation............................ 44 Affichage des invites utilisateur............................... 44 Recherche de texte dans les documents....................... 44 Exploration des documents.................................. 45 Chapitre 4 Utilisation des rapports Crystal 47 Présentation générale......................................... 48 Publication de rapports Crystal.................................. 48 Définition de la publication.................................. 48 Méthode 1 : Publication de rapports à l'aide de l Assistant de publication. 49 Connexion à Business Objects Crystal Decisions................ 49 Sélection des rapports à publier.............................. 51 Définition de l'emplacement de publication...................... 52 Duplication d'une hiérarchie de dossiers........................ 54 Définition d'une option de planification......................... 54 Actualisation des champs du référentiel........................ 55 Publication avec des données enregistrées..................... 56 Finalisation de la procédure de publication...................... 56 4 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

Table des matières Méthode 2 : Publication de rapports à l'aide de la Central Management Console................................................... 57 Méthode 3 : Enregistrement de rapports directement sur le CMS....... 59 Visualisation de rapports Crystal................................ 60 Barre d'outils du visualiseur Crystal Reports.................... 60 Chapitre 5 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions 61 Présentation générale........................................ 62 Planification d'objets......................................... 62 A propos des options et des paramètres de planification.......... 63 Planification d'objets à l'aide de lots d'objets.................... 67 Planification d'un objet en fonction d'événements................ 68 Définition des options de planification............................ 72 Notification de la réussite ou de l'échec d'un objet............... 72 Spécification de la notification d'alerte......................... 75 Sélection d une destination................................. 78 Sélection d un format...................................... 88 Sélection des options de mise en cache pour les documents Web Intelligence.............................................. 90 Planification d'un objet pour un utilisateur ou un groupe........... 91 Gestion d'instances.......................................... 92 Gestion et visualisation de l'historique des instances............. 93 Chapitre 6 Business Objects Crystal Decisions - Informations sur le produit 99 Business Objects Crystal Decisions et BusinessObjects Enterprise.... 100 Licences.................................................. 100 Composants Business Objects Crystal Decisions.................. 101 Annexe A Ressources Business Objects 105 Documentation et services d'information......................... 106 Documentation............................................. 106 Contenu de la documentation.............................. 106 Emplacement de la documentation.......................... 106 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 5

Table des matières Envoyez-nous vos commentaires............................ 107 Support technique, conseil et formation.......................... 107 Types de support technique proposés........................ 107 Identification de la meilleure solution de déploiement pour votre entreprise.............................................. 108 Types de formation proposés............................... 108 Adresses utiles............................................. 108 Index 111 6 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

Présentation de Business Objects Crystal Decisions chapitre

1 Présentation de Business Objects Crystal Decisions Présentation de Business Objects Crystal Decisions Présentation de Business Objects Crystal Decisions Business Objects Crystal Decisions est un outil intuitif et convivial pour créer et analyser des données Business Intelligence sur le Web. Basé sur la technologie BusinessObjects Enterprise, il permet en outre de créer des documents Web Intelligence, puis de les publier. Web Intelligence offre un seul et même environnement pour effectuer des requêtes et analyser les données. Enfin, Business Objects Crystal Decisions comporte un Editeur de rapports et une interface de portail Web permettant de visualiser les rapports. Business Objects Crystal Decisions peut être installé sur un seul ordinateur pour permettre à plusieurs utilisateurs finaux d'accéder à des documents Web Intelligence et Crystal Reports, de les visualiser et d'interagir sur eux. Il permet en outre de stocker des documents dans une base de données centrale et de préserver ainsi la sécurité et l'intégrité des données, les utilisateurs accédant à ces documents par le biais d'un portail Web. Business Objects Crystal Decisions offre la possibilité de définir des options de sécurité, ce qui permet de déterminer les utilisateurs finaux qui ont accès à des dossiers et des documents spécifiques. Vous pouvez également attribuer des droits aux utilisateurs ou aux groupes d'utilisateurs, tels que le droit de planifier des documents ou celui de les publier. A qui est destiné Business Objects Crystal Decisions? Business Objects Crystal Decisions est la solution idéale pour les organisations qui souhaitent publier des documents Web Intelligence et Crystal Reports sur le Web à l'attention d'un public réduit. Ce logiciel ne nécessite qu'un seul serveur et ne suppose aucune configuration complexe. Tous les composants doivent être regroupés sur un seul et même serveur pour une installation et une configuration rapides. Grâce à son programme d'installation rapide, vous pouvez commencer à utiliser ce logiciel presque immédiatement et bénéficier ainsi très rapidement de données sécurisées et d'un processus de création de documents plus productif. 8 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

Présentation de Business Objects Crystal Decisions Business Objects et Linux 1 A propos de cette aide Cette aide contient des informations et des procédures permettant d'utiliser Business Objects Crystal Decisions et InfoView. InfoView s'exécute dans votre navigateur Web et constitue votre interface principale pour l'utilisation de documents Web Intelligence et Crystal Reports dans Business Objects Crystal Decisions. Votre administrateur peut déployer différents types d'objet, tels que des rapports Crystal, des documents Web Intelligence et d'autres objets créés à partir des composants plug-in de Business Objects Crystal Decisions. InfoView vous permet d'afficher ces objets, de les organiser et de les utiliser en fonction de vos besoins. Utilisateurs concernés par cette aide Cette aide s'adresse à toute personne travaillant avec des documents et des rapports sur le Web dans Business Objects Crystal Decisions et InfoView. Elle s'adresse aussi aux administrateurs qui configurent et gèrent des objets via la Central Management Console et le Central Configuration Manager. Pour en savoir plus sur InfoView et les autres produits BusinessObjects Enterprise, voir le Guide de l'utilisateur InfoView de BusinessObjects Enterprise et le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise. Les versions en ligne de ces guides sont fournies avec le Guide de la documentation qui se trouve dans le répertoire docs de votre produit. Documentation BusinessObjects Enterprise Business Objects Crystal Decisions est basé sur la structure BusinessObjects Enterprise. Vous pouvez donc consulter les guides BusinessObjects Enterprise pour en savoir plus sur les fonctionnalités de Business Objects Crystal Decisions. A la lecture de ces guides, il se peut que vous rencontriez des informations qui ne s'appliquent pas à Business Objects Crystal Decisions. Pour vous aider à distinguer les informations qui concernent Business Objects Crystal Decisions de celles qui ne le concernent pas, reportez-vous au Guide de la documentation figurant dans le répertoire docs de votre produit. Business Objects et Linux Business Objects Crystal Decisions est pris en charge par Windows et par Linux. Pour en savoir plus sur les produits Business Objects fonctionnant sous Linux, consultez le site Web http://www.businessobjects.com/linux/ Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 9

1 Présentation de Business Objects Crystal Decisions Sources d'information sur Business Objects Sources d'information sur Business Objects Pour en savoir plus et obtenir de l'aide, voir Annexe A: Ressources Business Objects. Cette annexe décrit les services de documentation, de support technique, de formation et de conseil de Business Objects, et contient des liens vers des ressources en ligne. 10 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions Administration de Business Objects Crystal Decisions chapitre

2 Administration de Business Objects Crystal Decisions Avant de commencer Avant de commencer Assurez-vous que Business Objects Crystal Decisions est installé sur votre système. Pour en savoir plus sur l'installation de Business Objects Crystal Decisions, voir les guides d'installation qui se trouvent dans le répertoire / docs/fr/ de votre produit. Présentation de l'administration L'ensemble des tâches administratives ordinaires associées à Business Objects Crystal Decisions se divise en trois catégories principales : la gestion des utilisateurs, la gestion du contenu et la gestion des serveurs. Cette section présente brièvement certains des outils de gestion disponibles aux nouveaux administrateurs. Remarque : Le mot "Objet" employé dans ce guide est un terme générique désignant les éléments du référentiel. Business Objects Crystal Decisions prend en charge plusieurs types d'objet y compris les rapports, les documents Web Intelligence, les programmes, les fichiers Microsoft Excel, les fichiers Microsoft Word, les fichiers Microsoft PowerPoint, les documents Adobe Acrobat au format PDF, les fichiers texte enrichi, les fichiers texte, les liens hypertexte et les lots d'objets. Vous serez régulièrement amené à utiliser les applications suivantes pour la gestion de Business Objects Crystal Decisions : Central Management Console (CMC) Cette application Web constitue l'outil d'administration le plus puissant pour la gestion d'un système Business Objects Crystal Decisions. Son unique interface vous permet d'effectuer presque toutes les tâches relatives à la gestion des utilisateurs, des contenus et des serveurs. Central Configuration Manager (CCM) Cet outil d'administration de serveur existe sous deux formes différentes. Dans un environnement Windows, le CCM vous permet de gérer des serveurs locaux ou distants, grâce à l'interface utilisateur graphique ou à une ligne de commande. Dans un environnement Linux, le script shell pour le CCM (ccm.sh) vous permet de gérer des serveurs à partir d'une ligne de commande. Assistant de publication Cette application vous permet de publier rapidement le contenu de vos rapports sur Business Objects Crystal Decisions. Elle vous permet également de spécifier un nombre d'options sur chaque rapport publié. 12 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

Administration de Business Objects Crystal Decisions Gestion des applications Business Objects Crystal Decisions 2 Bien que cette application ne soit exécutée que sous Windows, vous pouvez l'utiliser pour publier des rapports sur Business Objects Crystal Decisions fonctionnant sous Windows ou UNIX. Documentation supplémentaire Pour en savoir plus sur les fonctionnalités d'administration de Business Objects Crystal Decisions, voir le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise ou la section "Administration de Business Objects Crystal Decisions" dans le Guide de la documentation qui se trouve dans le répertoire docs de votre produit. Gestion des applications Business Objects Crystal Decisions Vous pouvez utiliser la zone Applications BusinessObjects de la Central Management Console pour apporter des modifications à l'apparence et aux fonctionnalités des applications Web telles que la Central Management Console et InfoView, sans effectuer aucune programmation. Notez que certaines applications offrent plus de souplesse que d'autres. Vous pouvez également contrôler l'accès administrateur et utilisateur en modifiant les droits associés à chaque application. Cette section contient les rubriques suivantes : "Gestion de la Central Management Console", page 13 "Gestion d'infoview", page 14 "Gestion de Web Intelligence", page 15 Gestion de la Central Management Console Vous pouvez utiliser la zone Applications Business Objects de la Central Management Console pour définir les droits d'accès des utilisateurs à la Central Management Console. Vous pouvez également modifier les paramètres suivants de la Central Management Console : Taille limite de la requête Par défaut, lorsque vous accédez à la zone de gestion Objets, Dossiers, Groupes ou Utilisateurs de la CMC, une liste d'objets apparaît. Etant donné que Business Objects Crystal Decisions charge chacun des objets répertoriés, si vous possédez de nombreux objets, cette opération peut solliciter considérablement les ressources du système. Vous pouvez ajuster cette liste à l'aide du paramètre de taille limite de la requête. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 13

2 Administration de Business Objects Crystal Decisions Gestion des applications Business Objects Crystal Decisions Pour modifier le nombre d'objets qui s'affichent, vous pouvez définir la taille limite de la requête dans la zone de gestion Applications Business Objects de la CMC. Par défaut, la taille limite de la requête a pour valeur 500. Cela signifie que Business Objects Crystal Decisions invite l'utilisateur à recourir à la fonction de recherche de la CMC si la taille dépasse 500 objets. URL d'accès à la CMC La spécification de l'url d'accès à la Central Management Console permet à d'autres applications, telles que Crystal Reports, d'obtenir cette URL du Central Management Server pour appeler des pages dans la CMC. Par exemple, Crystal Reports a besoin d'appeler ces pages pour pouvoir effectuer la prévisualisation des rapports et l'activation des tâches d'administration requises. Gestion d'infoview Pour gérer les paramètres de la Central Management Console 1. Accédez à la zone de gestion Applications BusinessObjects Enterprise de la CMC. 2. Cliquez sur le lien Central Management Console de BusinessObjects Enterprise. La page Propriétés apparaît. 3. Dans le champ Proposer une recherche lorsque la taille dépasse, saisissez le nombre maximum d'objets à renvoyer dans les recherches et sur les pages initiales des zones de gestion Objets, Dossiers, Groupes et Utilisateurs. 4. Dans le champ URL d'accès à la CMC, saisissez l'url de la CMC. 5. Cliquez sur Mettre à jour. Dans la zone Applications BusinessObjects Enterprise de la Central Management Console, l'onglet Propriétés d'infoview permet de modifier plusieurs options d'affichage. Vous pouvez également contrôler l'accès administrateur et utilisateur en modifiant les droits associés à chaque utilisateur et groupe dans l'onglet Droits. Pour modifier les paramètres d'affichage d'infoview 1. Accédez à la zone de gestion Applications BusinessObjects Enterprise de la CMC. 2. Cliquez sur InfoView. 14 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

Administration de Business Objects Crystal Decisions Gestion des applications Business Objects Crystal Decisions 2 3. Dans l'onglet Propriétés, sélectionnez les options de votre choix. En-tête et style : Vous pouvez modifier les couleurs de l'en-tête et le logo affiché dans l'en-tête. Si votre intranet dispose d'une feuille de style en cascade, vous pouvez spécifier ici la mise en forme d'infoview avec les mêmes styles. Affichage : Sélectionnez les fonctionnalités que vos utilisateurs peuvent visualiser. Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer le bouton Préférences, la liste Type et l'onglet Filtres. Vous pouvez également choisir une méthode de navigation par défaut pour vos utilisateurs (dossiers ou catégories) et spécifier le nombre maximal de pages d'objets à afficher à la fois. Liste d'objets : Indiquez s'il faut afficher l'objet d'origine ou l'instance la plus récente de l'objet. Visualiseurs : Vous pouvez également configurer les paramètres qui déterminent les visualiseurs disponibles pour les utilisateurs. Lorsque les utilisateurs affichent un rapport à l'aide du visualiseur DHTML avancé, le rapport est traité par le Report Application Server. Si vous utilisez la version Java d'infoview et souhaitez que les utilisateurs puissent accéder aux visualiseurs Active X ou Java, vous devez saisir le chemin de contexte du Web Component Adapter. Pour en savoir plus, voir le Guide d'installation de BusinessObjects Enterprise. 4. Cliquez sur Mettre à jour. Gestion de Web Intelligence Dans l'application Web Intelligence, vous pouvez contrôler les fonctionnalités interactives des documents Web Intelligence auxquelles vos utilisateurs ont accès en définissant les droits Web Intelligence dans la Central Management Console. Notez que pour que les utilisateurs puissent utiliser le format d'affichage interactif et l'editeur de requête HTML, vous devez accorder l'accès à l'option "Autorise la visualisation HTML interactive (par licence)". Ce format d'affichage et cet Editeur de requête peuvent être sélectionnés dans l'onglet Préférences de document Web Intelligence dans InfoView. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 15

2 Administration de Business Objects Crystal Decisions Gestion des informations sur les licences Pour définir les droits des fonctionnalités Web Intelligence 1. Accédez à la zone de gestion Applications BusinessObjects Enterprise de la CMC. 2. Cliquez sur Web Intelligence. 3. Cliquez sur l'onglet Droits, puis sur Web Intelligence pour développer la liste des droits disponibles. 4. Sélectionnez les options de votre choix, puis cliquez sur Appliquer. Gestion des informations sur les licences L'onglet Clés de licence identifie le nombre de licences d'accès simultanés, Utilisateur nommé et de processeur associés à chaque clé. Pour afficher les informations sur les licences 1. Accédez à la zone de gestion Clés de licence de la CMC. 2. Sélectionnez une clé de licence. Ajout d'une clé de licence Les détails associés à la clé figurent dans la zone d'informations sur les licences. Pour acheter des clés de licence supplémentaires : Contactez votre représentant Business Objects. Contactez votre bureau régional. Pour en savoir plus, visitez la page suivante : http://www.france.businessobjects.com/societe/coordonnees/ contact_us.asp/ Remarque : Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version d'essai du produit, vérifiez que vous supprimez la clé Evaluation avant de procéder à l'ajout de nouvelles clés de licence ou de codes clé d'activation de produit. Pour ajouter une clé de licence 1. Accédez à la zone de gestion Clés de licence de la CMC. 2. Entrez la clé dans le champ Ajouter une clé. Remarque : Les codes des clés distinguent les majuscules et les minuscules. 3. Cliquez sur Ajouter. La clé est ajoutée à la liste. 16 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

Administration de Business Objects Crystal Decisions Gestion des informations sur les licences 2 Affichage de l'activité du compte actuel Pour visualiser l'activité du compte actuel 1. Accédez à la zone de gestion Paramètres de la CMC. 2. Cliquez sur l'onglet Performances. Cet onglet affiche l'utilisation de la licence actuelle ainsi que des performances supplémentaires. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 17

2 Administration de Business Objects Crystal Decisions Gestion des informations sur les licences 18 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions Utilisation des documents Web Intelligence chapitre

3 Utilisation des documents Web Intelligence Présentation générale Présentation générale Web Intelligence est un outil flexible et convivial pour créer et analyser des rapports de données d'entreprise via le Web, sur des intranets et des extranets sécurisés. Pour utiliser Web Intelligence sur votre ordinateur de bureau, il vous suffit d'accéder au portail InfoView de Business Intelligence à partir de votre navigateur Internet. Ensuite, en fonction de votre profil de sécurité, vous pouvez utiliser des rapports dans des documents d'entreprise ou créer vos propres documents à l'aide de l'editeur de requête ou l'editeur de rapport Web Intelligence. Cette section contient les rubriques suivantes : "Création et modification de documents Web Intelligence", page 20 "Enregistrement de documents Web Intelligence", page 30 "Compréhension des requêtes et des univers", page 32 "Définition des préférences Web Intelligence", page 36 "Affichage des documents Web Intelligence", page 43 Création et modification de documents Web Intelligence Cette section présente les outils qui permettent de créer des documents Web Intelligence. Elle comporte des informations sur les méthodes disponibles suivantes pour créer et modifier des documents Web Intelligence. "Utilisation de l'editeur de rapport HTML", page 23 "Utilisation de l'editeur de requête HTML Web Intelligence", page 25 "Utilisation de l'editeur de rapport Java", page 26 20 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

Utilisation des documents Web Intelligence Création et modification de documents Web Intelligence 3 Présentation générale des outils de création des documents Web Intelligence Vous pouvez créer ou modifier des documents Web Intelligence à l'aide de l'un des outils suivants : Editeur de rapport HTML Editeur de requête HTML Editeur de rapport Java Cette section explique en quoi ces trois outils sont différents. Editeur de rapport HTML Web Intelligence Conçu pour les utilisateurs souhaitant créer des rapports simples, l'editeur de rapport HTML réunit dans une interface simple, semblable à celle d'un Assistant, différentes fonctions de requête et de rapport. Chaque document est basé sur une seule source de données et peut contenir plusieurs rapports, en affichant différents sous-ensembles d'informations. Par ailleurs, l'editeur de rapport HTML est compatible avec la section 508 du Rehabilitaion Act et peut être personnalisé en vue de déploiements particuliers. Remarque : L'Editeur de rapport HTML Web Intelligence n'est disponible que si votre administrateur a déployé Web Intelligence en mode JSP. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 21

3 Utilisation des documents Web Intelligence Création et modification de documents Web Intelligence Editeur de requête HTML Web Intelligence Conçu pour les utilisateurs ayant besoin de créer des requêtes dans un environnement exclusivement HTML, l'editeur de requête HTML Web Intelligence offre la possibilité de définir le contenu des données des documents en fonction de plusieurs sources de données. Il permet de créer des documents ou de modifier des requêtes dans des documents créés à l'aide de n'importe quel autre outil Web Intelligence. Utilisé conjointement avec les fonctions d'analyse en direct, l'editeur de requête HTML constitue une solution complète permettant de créer des requêtes et concevoir des rapports complexes dans un environnement exclusivement HTML. Après avoir exécuté des requêtes et généré un rapport standard, vous pouvez utiliser les fonctions d'analyse en direct Web Intelligence pour mettre en forme plusieurs rapports, ajouter des formules et créer des variables. Remarque : L'Editeur de requête HTML et les fonctions d'analyse en direct Web Intelligence ne sont disponibles dans le format de visualisation Interactif que si votre administrateur a déployé Web Intelligence en mode JSP. Editeur de rapport Java Web Intelligence L'Editeur de rapport Java s'adresse aux utilisateurs qui ont besoin d'une grande souplesse d'action lorsqu'ils mettent en forme des rapports ou qu'ils définissent des formules et des variables. Il comporte un Editeur de formule qui permet de créer des formules rapidement par glisser-déplacer. 22 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

Utilisation des documents Web Intelligence Création et modification de documents Web Intelligence 3 Remarque : L'Editeur de rapport Java Web Intelligence n'est disponible que si votre administrateur a déployé Web Intelligence en mode ASP et Web Intelligence en mode JSP. Utilisation de l'editeur de rapport HTML Création de documents Vous pouvez créer des documents Web Intelligence en sélectionnant un univers dans InfoView. Chaque univers mappe une base de données contenant des informations d'entreprise. Lorsque vous vous connectez à un univers, Web Intelligence lance automatiquement un éditeur de rapport. Dans cet éditeur, vous définissez ensuite les données et les rapports que vous voulez inclure dans le nouveau document. Remarque : lors de la connexion à un univers, l'éditeur de rapport lancé est celui que vous avez sélectionné dans la page Préférences de document Web Intelligence d'infoview. Avant de pouvoir modifier ou créer un document Web Intelligence à l'aide de l'editeur de rapport HTML, vous devez donc vérifier que cet éditeur est sélectionné dans la page Préférences de document Web Intelligence d'infoview. Pour en savoir plus, voir "Définition des préférences Web Intelligence", page 36. Pour sélectionner un univers 1. Dans la page d'accueil d'infoview, cliquez sur la flèche à côté de Nouveau dans la barre d'outils située en haut. Une liste déroulante s'affiche. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 23

3 Utilisation des documents Web Intelligence Création et modification de documents Web Intelligence 2. Cliquez sur Web Intelligence. La liste des univers s'affiche. Chaque univers mappe une source de données distincte. 3. Cliquez sur le titre de l'univers que vous souhaitez utiliser pour créer un document. L'éditeur de rapport Web Intelligence sélectionné dans la page Préférences de document Web Intelligence d'infoview s'ouvre. Modification des documents existants Si votre profil de sécurité l'autorise, vous pouvez modifier la mise en forme des tableaux et des graphiques dans les rapports ou modifier les requêtes qui définissent les données des documents. Pour modifier un document Web Intelligence 1. Assurez-vous que vous êtes connecté à InfoView. 2. Dans la page d'accueil d'infoview, naviguez jusqu'au document que vous voulez ouvrir. Pour ce faire, cliquez sur les dossiers situés dans Mes dossiers ou Dossiers publics, ou saisissez un mot clé ou le titre du document dans la zone Rechercher de la page d'accueil d'infoview. 3. Cliquez sur Modifier au-dessous du nom du document. Le document s'ouvre dans l'editeur de rapport HTML, que vous aviez sélectionné dans la page Préférences de document Web Intelligence d'infoview. 24 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

Utilisation des documents Web Intelligence Création et modification de documents Web Intelligence 3 Pour en savoir plus sur la définition de vos préférences de document Web Intelligence, voir "Définition des préférences Web Intelligence", page 36. Utilisation de l'editeur de requête HTML Web Intelligence Création de documents Vous pouvez créer des documents Web Intelligence en créant une ou plusieurs requêtes. Les requêtes définissent le contenu des données du document et de ses rapports. Vous pouvez modifier les requêtes sur lesquelles un document est basé à tout moment. Remarque : Vérifiez que l'editeur de requête HTML est sélectionné dans la page Préférences de document Web Intelligence d'infoview. Pour en savoir plus, voir "Définition des préférences Web Intelligence", page 36. Vous pouvez créer des documents Web Intelligence en sélectionnant d'abord un univers dans InfoView. Chaque univers mappe une base de données contenant des informations commerciales de l'entreprise. Lorsque vous vous connectez à un univers, Web Intelligence lance automatiquement l'éditeur de document sélectionné dans la page Préférences de document Web Intelligence d'infoview. Pour sélectionner un univers pour un nouveau document 1. Dans la page d'accueil d'infoview, cliquez sur Web Intelligence. 2. Cliquez sur le titre de l'univers que vous souhaitez utiliser pour créer un document. Icône d'univers L'Editeur de requête HTML de Web Intelligence s'ouvre. Modification des requêtes dans des documents existants Vous pouvez modifier les requêtes sur lesquelles les documents sont basés à tout moment. Cela permet de modifier les définitions de données contenues dans les rapports au fur et à mesure de l'évolution de vos données d'entreprise et de vos besoins professionnels. Cette section explique comment passer en mode d'édition de requête lors de la visualisation de rapports. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 25

3 Utilisation des documents Web Intelligence Création et modification de documents Web Intelligence Pour passer en mode d'édition de requête lors de la visualisation de rapports 1. Assurez-vous que vous êtes connecté à InfoView. 2. Dans la page d'accueil d'infoview, naviguez jusqu'au document que vous voulez ouvrir. Pour ce faire, cliquez sur les dossiers situés dans Mes dossiers ou Dossiers publics, ou saisissez un mot clé ou le titre du document dans la zone Rechercher de la page d'accueil d'infoview. La liste des documents s'affiche. 3. Cliquez sur le titre du document. 4. Si le document contient des invites devant être actualisées, sélectionnez la ou les valeurs qui doivent être renvoyées au document, puis cliquez sur Exécuter. Les résultats s'affichent dans les rapports. 5. Cliquez sur Modifier la requête. L'Editeur de requête HTML s'ouvre et affiche les requêtes définies pour le document. Utilisation de l'editeur de rapport Java Vous pouvez créer et modifier des rapports dans les documents Web Intelligence à l'aide d'un éditeur de rapport Web Intelligence que vous lancez à partir d'infoview. Cette section explique comment créer et modifier des documents avec l'editeur de rapport Java. Remarque : avant de pouvoir modifier ou créer un document Web Intelligence à l'aide de l'editeur de rapport Java, vous devez vérifier que cet éditeur est sélectionné dans la page Préférences de document Web Intelligence d'infoview. Pour en savoir plus, voir "Définition des préférences Web Intelligence", page 36. 26 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

Utilisation des documents Web Intelligence Création et modification de documents Web Intelligence 3 Création de documents Vous pouvez créer des documents Web Intelligence en sélectionnant un univers dans InfoView. Chaque univers mappe une base de données contenant des informations commerciales de l'entreprise. Lorsque vous vous connectez à un univers, Web Intelligence lance automatiquement un éditeur de rapport. Dans cet éditeur, vous définissez ensuite les données et les rapports que vous voulez inclure dans le nouveau document. Pour sélectionner un univers et lancer un éditeur de rapport Pour sélectionner un univers et lancer un éditeur de rapport : 1. Dans la page d'accueil d'infoview, cliquez sur Web Intelligence. 2. Cliquez sur le titre de l'univers que vous souhaitez utiliser pour créer un document. L'éditeur de rapport Web Intelligence sélectionné s'ouvre. Remarque : lorsque l'editeur de rapport Java est utilisé pour la première fois, Web Intelligence télécharge automatiquement une applet Java sur votre ordinateur. Si votre ordinateur fonctionne sous Microsoft Windows 2000, vous devez avoir ouvert une session en tant qu'administrateur pour que l'applet puisse être téléchargée. Vous pouvez définir les données et la structure du rapport pour le nouveau document en utilisant l'éditeur de rapport Web Intelligence que vous avez sélectionné dans la page Préférences de document Web Intelligence d'infoview. Pour en savoir plus, voir "Définition des préférences Web Intelligence", page 36. Modification de documents existants Vous pouvez ouvrir et modifier des documents Web Intelligence à partir d'infoview, le portail Business Intelligence de l'entreprise. Il existe deux méthodes pour ouvrir les documents Web Intelligence : visualiser le document et ensuite passer en mode d'édition passer directement en mode d'édition sans visualiser le contenu du document au préalable Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 27

3 Utilisation des documents Web Intelligence Création et modification de documents Web Intelligence Pour visualiser un document avant de passer en mode d'édition 1. Assurez-vous que vous êtes connecté à InfoView. 2. Dans la page d'accueil d'infoview, naviguez jusqu'au document que vous voulez ouvrir. Pour rechercher le document à ouvrir, cliquez sur les dossiers situés dans Mes dossiers ou Dossiers publics, ou saisissez un mot clé ou le titre du document dans la zone Rechercher de la page d'accueil d'infoview. La liste des documents s'affiche. 3. Cliquez sur le titre du document. 4. Si le document contient des invites, sélectionnez la ou les valeurs qui doivent être renvoyées dans le document, puis cliquez sur Exécuter. L'Editeur de rapport Java s'ouvre et affiche le document. 28 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

Utilisation des documents Web Intelligence Création et modification de documents Web Intelligence 3 Pour modifier directement un document Web Intelligence 1. Assurez-vous que vous êtes connecté à InfoView. 2. Dans la page d'accueil d'infoview, naviguez jusqu'au document que vous voulez ouvrir. Pour ce faire, cliquez sur les dossiers situés dans Mes dossiers ou Dossiers publics, ou saisissez un mot clé ou le titre du document dans la zone Rechercher de la page d'accueil d'infoview. La liste des documents s'affiche. 3. Cliquez sur Modifier au-dessous du nom du document. 4. Si le document contient des invites, sélectionnez la ou les valeurs qui doivent être renvoyées dans le document, puis cliquez sur Exécuter. L'Editeur de rapport Java s'ouvre et affiche le document et ses rapports. Remarque : pour pouvoir modifier des documents Web Intelligence à l'aide de l'editeur de rapport Java, cet éditeur doit avoir été sélectionné dans la page Préférences de document Web Intelligence d'infoview. Pour en savoir plus, voir "Définition des préférences Web Intelligence", page 36. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 29

3 Utilisation des documents Web Intelligence Enregistrement de documents Web Intelligence Enregistrement de documents Web Intelligence Lorsque vous enregistrez des documents Web Intelligence, ceux-ci sont enregistrés dans InfoView, le portail Business Intelligence de l'entreprise. Vous avez le choix de les enregistrer dans des dossiers personnels ou dans des dossiers publics selon que vous souhaitez interdire l'accès à ces documents, ou au contraire, les partager avec d'autres utilisateurs. Remarque : pour pouvoir enregistrer un document, vous devez avoir exécuté la requête au moins une fois. Pour ce faire, cliquez sur Exécuter ou sur Actualiser. Les résultats s'affichent dans les rapports. Cette section explique comment effectuer les tâches suivantes : enregistrer un nouveau document enregistrer les modifications apportées à un document déjà enregistré enregistrer un document déjà enregistré en changeant son nom ou sa catégorie InfoView Pour enregistrer un nouveau document Web Intelligence dans InfoView 1. Si vous n'avez pas encore exécuté la requête, cliquez sur Exécuter ou sur Actualiser. Pour pouvoir enregistrer un document, vous devez avoir exécuté la requête au moins une fois. 2. Après avoir ouvert le document, cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils principale au-dessus des rapports affichés. La page Enregistrer d'infoview s'ouvre. 3. Dans la zone Titre, saisissez le titre du document. 4. Dans la zone Description, saisissez une description claire du document (facultatif). 5. Dans la zone Mots clés, saisissez des mots clés que vous, ou les autres utilisateurs, pourrez utiliser pour retrouver ultérieurement le document (facultatif). Par défaut, le document est enregistré à l'emplacement indiqué dans la zone Emplacement. 6. Pour enregistrer le document à cet emplacement, laissez la zone Emplacement telle quelle. Ou Pour enregistrer le document à un autre emplacement, cliquez sur Modifier et, dans la page Sélectionner des dossiers, sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer le document, puis cliquez sur OK. 30 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

Utilisation des documents Web Intelligence Enregistrement de documents Web Intelligence 3 7. A côté de Catégories, cliquez sur le dossier Public ou Personnel dans lequel le document sera enregistré dans InfoView, puis cliquez sur OK. 8. Cliquez sur OK. Le document est enregistré dans InfoView. Pour enregistrer les modifications apportées à un document déjà enregistré Après avoir ouvert le document, cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils principale au-dessus des rapports affichés. Le document est enregistré avec le même nom et dans la même catégorie InfoView que la première fois où il a été enregistré. Pour enregistrer un document en changeant son nom ou sa catégorie InfoView 1. Après avoir ouvert le document, cliquez sur la flèche à côté de Document dans la barre d'outils principale au-dessus des rapports affichés. 2. Cliquez sur Enregistrer sous. La page Enregistrer d'infoview s'ouvre. 3. Dans la zone Titre, saisissez le nouveau titre à attribuer au document. 4. Dans la zone Description, saisissez une description claire du document (facultatif). 5. Dans la zone Mots clés, saisissez des mots clés que vous, ou les autres utilisateurs, pourrez utiliser pour retrouver ultérieurement le document (facultatif). Par défaut, le document est enregistré à l'emplacement indiqué dans la zone Emplacement. 6. Pour enregistrer le document à cet emplacement, laissez la zone Emplacement telle quelle. Ou Pour enregistrer le document à un autre emplacement, cliquez sur Modifier et, dans la page Sélectionner des dossiers, sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer le document, puis cliquez sur OK. 7. A côté de Catégories, sélectionnez le dossier Public ou Personnel où vous souhaitez enregistrer le document dans InfoView. 8. Cliquez sur OK. Le document est enregistré dans InfoView. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 31

3 Utilisation des documents Web Intelligence Compréhension des requêtes et des univers Compréhension des requêtes et des univers Vous pouvez accéder aux données d'une base de données en exécutant des requêtes avec des objets dans un univers BusinessObjects. Un univers est une représentation d'entreprise des données stockées dans une base de données. Les objets d'un univers peuvent correspondre à diverses informations telles que des noms de produits ou de clients, des adresses, des numéros de référence de factures ou des identifiants d'employés, ainsi qu'à des indicateurs classiques comme le chiffre d'affaires, les bénéfices et les marges. Après avoir défini les données que vous voulez inclure dans la requête en sélectionnant les objets appropriés, vous exécutez la requête pour que les informations demandées soient renvoyées dans un rapport. Une requête constitue une ou plusieurs instructions permettant d'extraire des informations d'une base de données. Elle peut être très simple (par exemple, connaître les ventes totales effectuées en Californie pendant les trois premiers mois de l'année dernière) ou plus compliquée (par exemple, connaître l'âge moyen des clients ayant acheté des gilets lors de la campagne publicitaire télévisée réalisée à Paris au printemps). Si les données demandées sont disponibles, elles sont renvoyées sous forme de lignes et de colonnes dans un tableau. Si aucune donnée demandée n'est disponible pour un objet, les lignes et les colonnes du tableau sont vides. Cette section comporte les rubriques suivantes : De quelle façon les requêtes sont-elles liées aux univers? Que contient un univers? Informations complémentaires sur les univers De quelle façon les requêtes sont-elles liées aux univers? Vous pouvez créer des requêtes dans l'editeur de rapport HTML en utilisant les objets d'un univers. Un univers est une représentation d'entreprise des informations disponibles dans une base de données. Par exemple, une entreprise peut utiliser un univers qui mappe les données relatives aux ressources humaines et d'autres univers qui mappent les données spécifiques aux ventes ou aux investisseurs. Ces informations sont présentées dans des termes courants qui décrivent la situation de l'entreprise. L'univers est affiché dans le volet Objets de l'univers à gauche de la fenêtre du navigateur. Les requêtes sont envoyées aux bases de données dans un langage spécifique, le langage SQL. Vous n'avez toutefois pas besoin de connaître le langage SQL pour utiliser l'editeur de rapport HTML. Lorsque vous créez une requête en sélectionnant des objets d'un univers, Web Intelligence convertit 32 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

Utilisation des documents Web Intelligence Compréhension des requêtes et des univers 3 ces objets, désignés dans des termes d'entreprise, en requête de langage SQL, puis il envoie cette requête à la base de données. Les données que vous avez définies dans la requête sont ensuite renvoyées dans un rapport sous forme de tableau ou de graphique. Si vous créez un nouveau document, les données sont renvoyées par défaut sous forme de tableau vertical dans le rapport. Les en-têtes des colonnes ont les mêmes noms que les objets sélectionnés pour la requête. Les données associées à chaque objet sont affichées dans les cellules de corps de chaque colonne. S'il y a lieu, vous pouvez appliquer un modèle différent au tableau afin d'afficher les mêmes données dans un autre type de tableau, formulaire ou graphique. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 33

3 Utilisation des documents Web Intelligence Compréhension des requêtes et des univers Que contient un univers? Les univers se composent d'objets et de classes. Ces deux concepts sont décrits ci-dessous : Composant d'univers Objet Classe Description Composant nommé qui est mappé à des données ou à des données dérivées dans une base de données. Les objets utilisés dans votre requête servent à extraire les données de vos rapports. Par exemple, un univers lié aux ressources humaines peut comporter des objets de type Noms, Adresses et Salaires. Chaque objet est mappé à des données de la base de données et sert à extraire les données de vos rapports. Regroupement logique d'objets. Chaque classe porte un nom descriptif, par exemple, la classe Magasin contiendra les objets Pays, Ville et Magasin. Les classes et les objets sont affichés sous forme d'arborescence. Les objets sont regroupés dans des dossiers appelés classes. Les classes permettent d'organiser les objets en groupes logiques. Chaque classe peut aussi contenir une ou plusieurs sous-classes. Les objets des sous-classes constituent une sous-catégorie des objets du niveau supérieur de la classe. Chaque dossier représente une classe Chaque icône au sein d'une classe représente un objet Le sous-dossier Détails sur le magasin est une sous-classe de Magasin 34 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

Utilisation des documents Web Intelligence Compréhension des requêtes et des univers 3 Lorsque vous sélectionnez un objet, une description de cet objet s'affiche dans la barre d'état située en bas à gauche de l'editeur de requête. Les descriptions vous renseignent sur les données représentées par chaque objet. Elles sont créées pour l'univers par votre administrateur. Quels sont les différents types d'objets disponibles dans une requête? Les objets peuvent représenter différents types d'informations. Objet Exemples Description Dimension Information Indicateur Icône utilisée pour les dimensions Icône utilisée pour les informations Icône utilisée pour les indicateurs Extrait les données qui servent de support à l'analyse dans un rapport. Les dimensions extraient généralement des données de type caractère. Par exemple : noms de clients, gammes de produits, lieux et dates (comme l'année ou le trimestre). Fournit des données d'ordre descriptif sur une dimension. Une information est toujours associée à la dimension pour laquelle elle fournit des détails complémentaires. Par exemple, Age est une information associée à la dimension Clients. Adresse fournit des informations complémentaires sur les clients. Extrait des données numériques issues de calculs effectués sur les données de la base de données. Par exemple : Chiffre d'affaires est le nombre d'articles vendus multiplié par le prix unitaire de ces articles. Les objets de type indicateur se trouvent souvent dans une classe appelée "Indicateurs". Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 35

3 Utilisation des documents Web Intelligence Définition des préférences Web Intelligence Informations complémentaires sur les univers Pour en savoir plus sur la création des univers, voir les Guides du Designer d'univers Guide BusinessObjects Universe Builder et Guide du Designer disponibles sur le site Web du support technique de Business Objects à l'adresse http://www.businessobjects.com/support/ Définition des préférences Web Intelligence Avant d'accéder à vos documents Web Intelligence à partir d'infoview, vous devez définir les préférences Web Intelligence en fonction de vos besoins en matière de requête et de reporting. Remarque : La fonctionnalité décrite dans cette section est disponible via InfoView à condition que vous disposiez des licences Web Intelligence appropriées. Pour en savoir plus sur les licences, contactez votre représentant commercial. Cette opération comprend les tâches suivantes : "Sélection des formats de visualisation de Web Intelligence", page 36 "Sélection du format de l'editeur de rapport", page 37 "Sélection des options d'exploration", page 38 "Sélection de formats MS Excel", page 41 "Sélection des paramètres régionaux", page 42 "Sélection d'un univers par défaut", page 42 Sélection des formats de visualisation de Web Intelligence Vous pouvez choisir différents formats de visualisation en fonction du type d'interaction que vous envisagez avec les informations affichées dans les documents Web Intelligence à partir d'infoview. Pour sélectionner un format de visualisation pour les documents Web Intelligence 1. Connectez-vous à InfoView. 2. Cliquez sur Préférences dans la barre d'outils du panneau des en-têtes. La page Préférences s'affiche. 3. Cliquez sur l'onglet Document Web Intelligence. 36 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions