> Sucre. Conjoncture. > campagne 2014/15. > Juin 2015 - n 529 et 530. Marché du sucre

Conjoncture > Sucre > campagne 2014/15 > Juin 2015 - n 529 et 530 Marché du sucre Statistiques de février/mars 2015

Bulletin N 529-530 Juin 2015 Bulletin n 529-530 Juin 2015 Statistiques de février / mars 2015

N 529-530 Juin 2015 SOMMAIRE I La situation mondiale Faits et chiffres mai / juin 2015... 4 Spot et terme proche à Londres et à New York en moyenne mensuelle (09/2006 à 05/2015).. 10 Evolution des cours et prime de blanc depuis juillet 2014... 11 Cours mondiaux sur les marchés de Londres et New York :.Termes : Moyennes mensuelles et évolution quotidienne avril / mai 2015 12 Marché à terme de New York :. Evolution du nombre de lots échangés et part des opérateurs non commerciaux... 14 Evolution de la production et de la consommation mondiale de sucre...... 15 II- La situation communautaire Actualité communautaire avril / mai 2015... 17 Règlements votés en comités de gestion avril / mai 2015... 18 Bilans communautaires sucre 2011/12 à 2014/15... 21 Surfaces betteravières et rendements de l UE de 1996/97 à 2014/15... 22 Quotas 2007/08 à 2014/15... 23 Production de sucre dans l'ue de 2012/13 à 2014/15... 24 Prix moyens du sucre blanc communautaire jusqu en mars 2015... 25 III La situation française Bilans français, 2012/13, 2013/14 et 2014/15 prévisionnel..... 30 Diagramme provisoire de gestion de la campagne 2014/15... 31 Bilans mensuels, estimation des ventes pour la consommation intérieure - Campagne 2014/15 - situation au 31 mars 2015.... 32 Consommation intérieure : Evolution des ventes jusqu'en mars 2015... 33 Consommation intérieure : Ventes, en cumul mobile, jusqu'en mars 2015... 34 Etat des stocks de sucre détenus en France par les fabricants Campagne 2013/14 et 2014/15 35 IV La situation des DOM Bilans 2012/13, 2013/14 (provisoire) et 2014/15 (prévisionnel)... 37 Production 2012/13, 2013/14 et 2014/15... 38 Exportations de sucre des DOM (Antilles et Réunion) par destination... 39 Importations de sucre des DOM (Antilles et Réunion) par origine... 40 Exportations mensuelles de sucre par nature (NC)... 41 Importations mensuelles de sucre par nature (NC)... 42 1

V Les échanges de sucre en l état Echanges intra-communautaires de la France :. Importations en provenance des pays de l'ue jusqu'en mars 2015.. 44. Exportations vers les pays de l'ue jusqu'en mars 2015..... 45 Echanges de la France avec les pays tiers. Importations par pays d'origine jusqu en mars 2015 (campagne 2014/15)... 46. Importations par pays d'origine de 2011/12 à 2013/14... 47. Exportations par pays de destination jusqu en mars 2015 (campagne 2014/15)..... 48. Exportations par pays de destination de 2011/12 à 2013/14... 52 Certificats délivrés en France pour l exportation de sucre... 56 VI Les échanges français de produits sucrés - Produits sucrés :. Importations en provenance de l UE et des pays tiers février 2015..... 58-1. Importations en provenance de l UE et des pays tiers mars 2015..... 58-2. Exportations vers l UE et les pays tiers février 2015..... 59-1. Exportations vers l UE et les pays tiers mars 2015..... 59-2 - Sucre incorporé (évaluation) :. Importations en provenance de l UE et des pays tiers février 2015..... 60-1. Importations en provenance de l UE et des pays tiers mars 2015..... 60-2. Exportations vers l UE et les pays tiers février 2015..... 61-1. Exportations vers l UE et les pays tiers mars 2015..... 61-2. Solde des échanges février 2015..... 62-1. Solde des échanges mars 2015..... 62-2 VII Les échanges français de mélasses - Bilan des échanges avec l'ue et les pays tiers jusqu en mars 2015..... 64 - Importations en provenance des pays de l'ue jusqu en mars 2015..... 65 - Exportations vers les pays de l'ue jusqu en mars 2015..... 66 VIII Production et écoulement d alcool éthylique - Faits et Chiffres avril / mai 2015..... 68 - Evolution comparée des cours du sucre, de l éthanol (Brésil) et du pétrole (mondial).... 71 - Bilans alcool éthylique UE 2010, 2011, 2012 et 2013..... 72 - Production 2013 : Répartition par Etat membre et par matière première (provisoire)..... 73 - Utilisation 2013 : Répartition par Etat membre et par utilisation..... 74 - Importations de l UE par pays d'origine de 2007 à 2013..... 75 - Production, utilisations et importations de l UE - Evolution depuis 2004..... 76 - Bilans d alcool éthylique France 2012, 2013 et 2014..... 78 - Production d alcool éthylique en France 2014 (janvier - décembre)..... 79 - Ecoulement d alcool éthylique en France 2014 (janvier - décembre)..... 80 - Importations et exportations d alcool éthylique en France - février 2008 à mars 2015 81 Reproduction et utilisation autorisées avec mention de la source 2

I La situation mondiale 3

Faits et chiffres ¹ Mai / Juin 2015 Monde El Niño Le Bureau australien de météorologie a révisé à la hausse la force du phénomène El Nino pour l'été à venir. Leur enquête indique que la puissance d El Niño atteint le niveau 3,4. La force du phénomène est resté à un niveau «faible» jusqu'à mars 2015, a commencé à se renforcer en avril et est actuellement au niveau «intermédiaire». En fait, le débat s est déplacé vers la possibilité du renforcement du phénomène à une puissance «forte» ou même «très forte». Par rapport à l'analyse faite l'an dernier, la cohérence entre les différents modèles aujourd'hui est plus élevée et suggère que les chances de retour à la normale sont d autant plus faibles. Dans la perspective d un épisode «fort», il y a des risques accrus de voir le temps humide perturber la récolte dans le Centre-Sud du Brésil. Dans d'autres pays, le phénomène pourrait conduire à des conditions sèches affectant les rendements agricoles, incluant le Nord-Est du Brésil, où le début de la saison des pluies a déjà été décevant et peut-être l'inde, où la mousson, commence avec un peu en retard. L'Australie, la Chine du Sud et l Amérique centrale seraient également concernés. Campagne 2014/15: Dans sa quatrième estimation du bilan sucrier mondial pour 2014/15, l'organisation Internationale du Sucre (OIS), a revu à la hausse ses prévisions de l excédent sucrier mondial de 1,6 Mt à 2,2 Mt par rapport à sa précédente estimation de février, en raison des améliorations intervenues au stade final de la campagne à la fois en Inde et en Thaïlande (comparé à un léger excédent de 0,3 Mt par F.O.Licht dans la troisième estimation). L OIS table sur une production mondiale record de 173,6 Mt en 2014/15, en hausse de 2,65 Mt par rapport à la campagne 2013/14, malgré les reculs attendus au Brésil et en Chine. La consommation mondiale devrait croître de 2,14 %, en accord avec la moyenne quinquennale de 2,06 %, à 171,4 Mt. L'économie mondiale du sucre reste donc excédentaire pour la cinquième campagne consécutive, ce qui ne permettra pas de réduire les stocks pléthoriques accumulés au cours des quatre dernières campagnes. Le ratio stocks sur consommation se réduit très légèrement par rapport à la campagne 2013/14, mais reste élevé 47,74 % contre 48,00 %. Campagne 2015/16: Selon l OIS, les deux prochaines campagnes, 2015/16 et 2016/17, devraient être déficitaires, l OIS prévoyant un déficit mondial de sucre de 2,3 Mt (octobre/ septembre) en 2015/16, mettant fin à une série de cinq campagnes consécutives d excédents mondiaux. Dans sa mise à jour trimestrielle, l OIS a déclaré que sous l hypothèse d'une croissance moyenne de la demande 4 1 Les quantités de sucre indiquées sont exprimées, sauf indication contraire, en valeur brut. mondiale de sucre de 3,7 Mt et sans augmentations de la production, un déficit d'environ 6 Mt serait même envisageable pour la campagne 2016/17. Brésil Prévisions récolte 2015/16 La plupart des analystes ont actualisé leurs prévisions pour aboutir à la conclusion que la récolte de canne devrait dépasser celle de 2014/15. Ils restent divisés sur la question de savoir si l'augmentation bénéficiera, à la production de sucre ou à celle de l'éthanol. Néanmoins, la majorité s attend à une hausse de la production d'éthanol. Le consultant Job Economica prévoit une récolte de canne pour l ensemble du Brésil en hausse d environ 3 % à 647 Mt (630 Mt en 2014/15), pour une production nationale de sucre estimée à 35,95 Mt. Datagro évalue la récolte de canne à 653 Mt, chiffre proche de ceux publiés par la Conab en avril dernier à 654,6 Mt. Les projections pour la région Centre-Sud tablent sur une récolte de canne, en hausse par rapport aux 571 Mt de 2014/15, à 591 Mt pour Datagro et 590 Mt pour l Unica, 587 Mt pour Job Economica et 583 Mt pour INTL FCStone. Selon Job Economica la production de sucre du Centre-Sud est estimée à 32,3 Mt, à comparer aux 32,1 Mt pour INTL FCStone, 32,2 Mt de sucre pour Datagro et 31,8 Mt pour l Unica. La production d éthanol devrait croître de 1,1 % à 26,4 milliards de litres, contre 26,1 milliards de litres l an dernier. FCStone a déclaré que les pluies ont amélioré l état général des cannes, mais devraient affecter la teneur en sucre qui pourrait baisser d environ 1 % par rapport à celle de l an dernier. Selon le météorologiste Somar, les conditions météorologiques dans le Centre et le Sud-Est du Brésil ont été "exceptionnelles" depuis avril. Dans le Sud-Est, les pluies ont aidé les cannes, qui ont fortement souffert de la sécheresse l an dernier. Dans sa 1 ère estimation pour 2015/16, l Unica a projeté la production de sucre du Centre-Sud en baisse à 31,8 Mt, tel quel, contre 32 Mt un an plus tôt, en accord avec la projection de F.O.Licht, pour une récolte de canne de 590 Mt (571,34 Mt en 2014/15 du fait de la sécheresse). L augmentation des quantités de cannes mises en œuvre, en raison des pluies abondantes durant le premier trimestre 2015, pourra compenser le déclin du renouvellement des cannes début 2014, qui devrait conduire à une baisse des rendements. 10 sucreries devraient suspendre leur activité en raison de leur situation financière, soit un recul de 12,5 Mt de la capacité de broyage. Depuis 2008, 67 sucreries ont fermé dans la région du Centre-Sud. La perte de capacité de broyage pourrait entraver la mise en œuvre des cannes

en cas de météo pluvieuse. La richesse en sucre de la canne passerait de 136,58 Kg/t l an dernier à 135 Kg/t en 2015/16, en raison de la météo pluvieuse durant le début de 2015. Le pourcentage de canne dédié à la fabrication de sucre devrait passer de 43,02 % en 2014/15 à 41,90 % en 2015/16. Brésil : Centre-Sud 1ère estimation 2015/16 (Source : Unica) 2015/16 2014/15 Evolution en % Canne (1000 tonnes) 590 000 571 344 3,27% Sucre (1 000 tonnes) 31 800 31 987-0,58% Ethanol (millions de litres) 27 277 26 146 4,33% Kg de sucre par tonne de canne (kg) - ATR/TC 135,00 136,58-1,16% Part de la canne pour produire du sucre (%) 41,90 43,02 Part de canne pour produire de l éthanol (%) 58,10 56,98 Production 2015/16 : Après des pluies supérieures en mai, supérieures de 30 % à 40 % à la moyenne, Somar annonce que cette tendance devrait se prolonger de juin à août. Le prolongement de la récolte est à prévoir dans la mesure où les pluies continuent d'entraver la récolte. Le Centre Sud aurait normalement les capacités nécessaires pour traiter plus de canne lorsque le temps deviendra plus sec, disposant d une capacité de broyage de 650 Mt. Durant la deuxième quinzaine de mai, les sucreries ont traité 40,10 Mt de canne, soit + 5 % par rapport aux 38,0 Mt traitées l an dernier. La récolte mise en œuvre depuis le début de la campagne s élève au 1 er juin à 114,28 Mt, contre 117,31 Mt au 1/06/2014 ((- 2,6 %). Selon l Unica, la production cumulée de sucre a atteint 4,78 Mt, tel quel, en baisse de 12 % par rapport aux 5,34 Mt produites à la même date l an dernier. La production d'éthanol est en hausse de 1,7 % à 4,915 milliards de litres, (4,833 milliards de litres). Poursuivant la tendance de ces dernières semaines, les sucreries ont privilégié la production d'éthanol au cours de la seconde moitié du mois de mai, allouant juste 41,17 % des cannes à la production de sucre, contre 43,74% un an plus tôt, soit le plus faible pourcentage depuis 2008/09 pour cette période de l'année. 262 sucreries seraient en campagne, chiffre identique à l an dernier, auxquelles devraient s ajouter 20 sucreries durant les prochaines semaines. Les chiffres préliminaires fournis par Centre de la technologie de canne du Brésil (CTC) indiquent que le rendement de la canne jusqu à mai a atteint 82,7 t/ha. Depuis le début de la campagne jusqu'à fin mai, le taux de sucre atteint 116,57 kg/t de canne, en baisse de 1,8 % par rapport à l an dernier (118.76). (FO Licht du 10 juin 2015). Selon l Unica, les subventions accordées par la Thaïlande et l Inde à leurs planteurs pourraient entraîner des pertes de revenus d environ 1,2 Mrd $ par an au Brésil. Selon des estimations préliminaires, les aides 5 octroyées par les deux pays pourraient ajouter 4 Mt de sucre à l offre mondiale, soit environ 7 %, ce qui pourrait entraîner une baisse de 13 % des cours. L Unica demande au gouvernement brésilien de soulever ces questions auprès du Comité agricole de l OMC. L Unica souligne que les politiques de la Thaïlande l inquiètent particulièrement. La part de la Thaïlande dans les exportations mondiales de sucre a progressé de 4 points au cours des 3 dernières années pour atteindre 16 %, alors que durant la même période, la part du Brésil reculait de 5 points à 48 %. Il pourrait néanmoins s avérer difficile de démontrer que les autorités thaïlandaises enfreignent les règles commerciales avec des politiques qui aident les fabricants, en soutenant les prix intérieurs, et aident les planteurs par le biais d un fonds. Contester les subventions accordées par l Inde à son industrie sucrière risque d être encore plus difficile, d un point de vue politique, pour le Brésil, dans la mesure où les 2 pays sont partenaires dans le groupe des «BRICS» (principales économies émergentes) (F.O.Licht du 20/05/2015) Exportations 2014/15: Selon les données du Ministère du Développement de l Industrie et du Commerce extérieur (SECEX), le Brésil a exporté 1,33 Mt de sucre brut en mai 2015, contre 0,62 Mt en avril, et 1,20 Mt en mai 2014. Les exportations de sucre blanc se sont élevées à 503 500 tonnes, contre 262 708 tonnes en avril et 271 000 tonnes en mai 2014. Les exportations totales de sucre avaient été de 24,7 Mt en 2014/15 (avril 2014 à mars 2015), contre 27,1 Mt en 2013/14. Chine Production 2014/15 : recul confirmé La Chine a produit 756 100 tonnes de sucre, valeur blanc, en avril 2015, contre 1,02 Mt en avril 2014 (- 26%). Le sucre de canne représente l intégralité du sucre produit en mai. La production cumulée de sucre au cours des huit premiers mois de 2014/15 atteint 10,31 Mt, contre 13,25 Mt (- 22 %)à la même date l an dernier. Les principaux facteurs expliquant cette baisse de production de sucre sont une réduction substantielle des superficies, après deux années consécutives de baisse des prix de la canne et des mauvaises conditions météorologiques. La production de sucre de canne a chuté de 12,50 Mt l an dernier, à 9,57 Mt, tandis que la production de sucre de betterave est restée stable à 737 800 tonnes (746 300 tonnes). Certaines sucreries du Yunnan étant encore en campagne, le chiffre final de la campagne 2014/15 est susceptible d évoluer encore un peu. La production de sucre du Guangxi a chuté de 8,56 Mt à 6,32 Mt en 2014/15, celle du Yunnan est en baisse à 2,10 Mt, contre 2,24 Mt l an dernier. Les livraisons de sucre d octobre à avril étaient en baisse de 5,96 Mt en 2013/14 à 5,45 Mt pour cette campagne (FO Licht du 8 mai 2015). Selon le bureau météorologique de la Chine, la survenue du phénomène El Niño cette année pourrait provoquer de fortes pluies dans le sud et créer des conditions

Brésil : Rapport de campagne 2015/16 au 1er juin 2015 (Source : Unica) 2015/16 2014/15 Evolution en % Canne (1000 tonnes) 114 282 117 313 2,58% Sucre (1000 tonnes) 4 782 5 435-12,2% Ethanol (millions de litres) 4 915 4 833 1,70% Kg de sucre par tonne de canne (kg) - ATR/TC 116,57 118,76-1,84% Part de la canne pour produire du sucre (%) 37,67 40,95 Part de canne pour produire de l éthanol (%) 62,33 59,05 4 3 2 1 0 Centre sud - Production de sucre bimensuelle (Campagnes octobre - septembre) (Mt) 2014/15 2013/14 Quinzaines 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Centre sud - Production de sucre cumulée - 01/06/2015 (Mt) (Campagnes octobre - septembre) 2014/15 2013/14 Quinzaines Les exportations brésiliennes de sucre de 2003/04 à 2015/16 (mai 2015) (1 000 t) (Campagne avril-mars) Mt 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 27,996 26,903 27,607 Total Moyenne mensuelle 25,451 24,610 24,244 2 333 2 121 21,300 20,144 2 301 2 020 2 051 19,140 2 242 18,077 17,095 1 679 1 775 14,442 1 595 1 506 1 425 1 203 1 360 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 milliers t 5,0 2,721 500,0 0,0 0,0 6 (Source : MDIC et FO Licht)

de quasi-sécheresse dans le nord du pays, mais l'intensité du phénomène serait néanmoins modérée, par rapport à la période de 1997 à 1998 selon Reuters. Depuis le printemps, El Niño a provoqué une grave sécheresse dans certaines parties du Guangxi, première zone de production de sucre du pays (FO Licht du 1 er juin 2015). Production 2015/16 : baisse révue de la production de sucre de la région du Guangxi: Selon Nong Guang, secrétaire général de l'association du sucre du Guangxi, la superficie en canne du Guangxi pourrait chuter de 11,5 % durant la campagne 2015/16, impliquant une nouvelle baisse de la production de sucre, alors que la production a déjà diminué de 25% pour la campagne en cours. Les premières estimations suggèrent que la région pourrait voir sa superficie en canne chuter de 100 000 ha, à 867 000 ha la campagne prochaine en raison de la sécheresse qui sévit dans le nord-ouest de la province. La Chine est le deuxième plus grand consommateur de sucre du monde, mais a dû mal à maintenir la production de sucre alors que les agriculteurs doivent faire face à la hausse des coûts de la main-d'œuvre et à un manque de mécanisation sur les petites exploitations dans le sud, souvent située sur des terrains accidentés. Avec des prix de canne fixés en baisse par le gouvernement afin de suivre la baisse des prix du sucre, de nombreux agriculteurs se sont tournés vers des cultures réclamant moins de main-d'œuvre, tels que les eucalyptus, les fruits et le manioc. Cette tendance a entraîné une forte baisse de la production cette année dans le Guangxi, qui produit environ les deux tiers de la production chinoise de sucre du pays. La production de la région devrait chuter à son niveau le plus bas depuis 2005/06, incitant l Association à demander de nouvelles subventions pour les producteurs ainsi que des contrôles plus stricts sur les importations. Alors que Pékin surveille de près les importations et aurait restreint certaines importations de sucre blanc, il reconnaît également le défi de maintenir des exploitations agricoles peu efficaces. Selon une étude récente réalisée par le ministère de l'agriculture, la Chine devrait importer près de 6 Mt de sucre en 2024 dans la mesure où la production en baisse doit faire face à la demande qui augmente (FO Licht du 29 avril 2015). Le gouvernement déploie un plan de développement pour les zones de canne Selon la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC), les autorités chinoises ont mis en place un plan pour la production et le développement des principales zones cannières pour 2015-2020. Les deux principales zones de culture de la canne du Guangxi et du Yunnan, verront leurs superficies augmenter en 2020, pour permettre une production totale de canne de 104 Mt. Le plan prévoit une multiplication par six de la superficie irriguée dans le Guangxi en 2020, afin accroître les rendements et de protéger les revenus des producteurs dans l'une des régions les plus pauvres du pays. Actuellement, seulement 6 % de la récolte de canne dans le sud du Guangxi est irriguée et devrait augmenter jusqu à au moins 36 %, afin d améliorer les rendements des canne de 4,6 tonnes par mu actuellement, à plus de 5 tonnes par mu (75 tonnes par ha) en 2020. La NDRC prévoit une augmentation des superficies irriguées de 9 % à l heure actuelle, à 39 % d ici 2020 pour le Guangxi et de la province voisine du Yunnan. Les systèmes d irrigation goutte à goutte peuvent accroître les rendements à 120 t/ha dans le Guangxi. La Chine doit impérativement augmenter les rendements en canne afin d inciter les producteurs à abandonner les cultures alternatives requérant moins de travail, ce qui conduit à une baisse des superficies en sucre dans le Guangxi. Alors que la NDRC avait prédit que la superficie en canne du Guangxi resterait stable à un peu plus de 1 Mha, ce chiffre est bien audessus d'une estimation récente de 867 000 ha pour la campagne 2015/16 à venir. Pendant ce temps, le niveau de la mécanisation agricole dans les zones de canne à sucre devra augmenter progressivement pendant la période 2015-2020. Les efforts visant à introduire plus de mécanisation afin de réduire le coût du travail ont été lents, en raison principalement de la petite taille des exploitations et des terrains accidentés. Le plan prévoit que la consommation chinoise de sucre atteindra 18 Mt d'ici 2020, entraînant un déficit de 3 Mt de sucre (FO Licht du 8 juin 2015). Importations 2014/15 Selon les données préliminaires des douanes, la Chine a importé 550 510 tonnes de sucre en avril 2015, le double d avril 2014. Le Brésil a de nouveau constitué la principale origine des importations, avec 35,7 %, suivis par le Guatemala 18,6%, Cuba 17,6 %, la Thaïlande 15,3 % et le Salvador 9,5 %. La baisse des prix mondiaux au plus bas depuis six ans a stimulé les achats des raffineries chinoises. L'écart de prix entre le sucre importé et le sucre produit localement atteint plus 161 $/t. Malgré les tentatives visant à restreindre les importations de sucre afin de soutenir les sucreries locales, les importations cumulées ont dépassé les prévisions, avec pour les quatre premiers mois (janvier à avril 2015) 1,55 Mt, soit + 36,5 % par rapport à l an dernier. Le total cumulé des importations de sucre au cours des 7 premiers mois de la campagne 2014/15 atteint 2,65 Mt, contre 2.78 Mt en 2013/14, lorsque les importations globales ont atteint 4,05 Mt (3,69 Mt 2012/13) (FO Licht du 22 mai 2015). Les Associations représentant l'industrie sucrière ont demandé que les importations soient limitées à 3,5 Mt cette année (F.O.Licht du 29 avril 2015). Cuba Production 2014/15 La production cubaine devrait se terminer autour de 1,8 Mt, 100 000 tonnes de plus que l'année dernière. Le quotidien du Parti communiste Granma a déclaré que la récolte, ayant débuté en novembre, avait pris fin. La 7

production cubaine de sucre a augmenté de 18 % en 2014/15 pour atteindre 1,9 Mt valeur brut (1,6 Mt l an dernier), chiffre encore jamais atteint depuis les 2,5 Mt produites en 2004 et qui constituent la meilleure performance depuis la création d Azcuba en 2011. Azcuba, qui a remplacé le Ministère cubain du sucre, a été fondée dans le but de renverser la tendance d'un long déclin de la production de 8 Mt en 1990, et qui viserait une production de 2,4 Mt d'ici 2015 (FO Licht du 1 er juin 2015). États-Unis Bilan 2014/15 L USDA a déclaré dans son premier rapport sur la campagne 2015/16 que la production de sucre serait de 7,621 Mt, valeur brut, représentant une diminution de 68 946 tonnes par rapport à 2014/15. La production de la canne à sucre est estimée à 3,34 Mt, en baisse de 77 110 tonnes, alors que les rendements de production restent dans la moyenne et les superficies identiques à celle de 2014/15. Les importations américaines de sucre 2015/16 devraient atteindre 3,456 Mt, contre 3,142 Mt en 2014/15. Le contingent total (TRQ) est estimé au minimum possible au regard des accords au sein de l OMC. Les importations en provenance du Mexique sont estimées à 1,92 Mt, contre 1,38 pour la campagne 2014/15. Les livraisons pour la consommation humaine sont estimées à 10,87 Mt, (+ 126 000) 114 31 tonnes de plus qu en 2014/15. Les stocks de clôture sont estimées à 1,403 Mt. Le ratio stocks sur consommation fin 2015/16 est estimé à 12,6 % (FO Licht du 13 mai 2015). Inde Production 2014/15 L'Inde est sur le point d'achever sa campagne 2014/15. Seul l'etat du Tamil Nadu devrait produire encore 300 000 tonnes supplémentaires d ici septembre. L'arrivée des pluies de mousson a déjà été retardée d'environ une semaine. L arrivée imminente de la mousson en Inde, selon le Département météorologique indien est susceptible de compenser la vague de chaleur qui a touché les zones de canne dans l est du Maharastra, durant les deux dernières semaines. Selon l ISMA (Indian Sugar Mills association), la production indienne de sucre pour la campagne 2014/15 (octobre / Septembre) s élève au 31/05 à 27,96 Mt, contre 24,05 Mt à la même date l an dernier, pour une production totale maintenant estimée à près de 28,3 Mt, ce qui correspondrait au niveau record de 28,36 Mt atteint en 2006/07. (F.O Licht du 4 mai 2015). La production du premier Etat producteur, le Maharastra, est de 10,48 Mt, suivie de celle de l'uttar Pradesh (7,09 Mt) et du Karnataka (4,90 Mt). Les exportations de sucre ont atteint 558 000 tonnes dont environ 300 000 tonnes de sucre brut. Compte tenu de la faiblesse des prix sur le marché mondial l ISMA prévoit qu un maximum de 200 000 tonnes de 8 sucre brut serait exporté à la fin de Septembre. Les stocks de sucre de clôture pour 2014/15 sont estimés à 10,3 Mt, alors que la consommation locale devrait atteindre 24,8 Mt (F.O Licht du 4 juin 2015). Dans sa troisième estimation, le ministère de l'agriculture estime la récolte de canne à sucre à 356,6 Mt, contre 354,9 Mt projetées précédemment, et 4,42 Mt de plus qu en 2013/14 (F.O Licht du 29 mai 2015). Exportations 2014/15 Malgré la récolte exceptionnelle de 2014/15 et les subventions, les exportations indiennes restent assez faibles. L Etat du Maharastra a accordé une subvention à l exportation pour le sucre brut de 15,6 $/t, afin de réduire les stocks et de soutenir les prix intérieurs. Le volume total éligible est maintenu à 800 000 tonnes qui devront être exportées avant la fin de la campagne 2014/15 qui se termine le 30 septembre. En février dernier, le gouvernement fédéral avait approuvé une subvention de 64 $/tonne dans la limite de 1,4 Mt de sucre brut. Sanjeev Babar, directeur général des sucreries coopératives de l'état du Maharastra, a indiqué que la mesure ne devrait pas permettre l expédition d une grande quantité de sucre, la plupart des sucreries ayant déjà fermé pour la campagne en cours. Les sucreries indiennes produisent traditionnellement du sucre blanc pour la consommation locale, bien que dernièrement le gouvernement les ait encouragées à produire du sucre brut pour l exportation. Seule une subvention à l exportation de sucre blanc pourrait aider les sucreries à réduire leur stock de manière significative (F.O Licht du 13 mai 2015). Le gouvernement indien a décidé de relever de 25 % à 40 % le droit de douane sur les importations de sucre (brut et blanc) qui était déjà passé de 15 % à 25 % en août 2014. L Etat a également décidé, pour la prochaine campagne commençant en octobre d abandonner les droits indirects de 12,36 % sur l éthanol produit à partir des mélasses, ce qui permettra aux sucreries-distilleries d accroitre leur marge et leurs liquidités (F.O Licht du 30 avril 2015). Mexique Production 2014/15 La production mexicaine de sucre de la campagne 2014/15 atteint 5,63 Mt au 23 mai, contre 5,69 Mt un an plus tôt. La quantité de canne récoltée s élève à 50,26 Mt (contre 51,10 Mt). Les rendements en canne sont en baisse à 69,61 t/ha, contre 70,37 t/ha l an dernier. La campagne devrait se terminer d ici fin juin. Environ 26 des 50 sucreries avaient terminé le broyage au 23 mai (Fo Licht du 3 juin 2015). Selon le comité gouvernemental du sucre et de la canne (CONADESUCA), la production de sucre du Mexique pour 2014/15 est estimée à 6 Mt tel quel, inférieure à la prévision de novembre de 6,151 Mt, et en très légère baisse par rapport aux 6,021 Mt produites en 2013/14. La superficie récoltée a été réduite à 805 557 ha par rapport à l estimation de novembre de

816 505 ha, mais sera en hausse de 1,9 % par rapport aux 790 481ha de 2013/14, compensant le recul des rendements de la canne à 67,4 t/ha contre 68,7 t/ ha en 2013/14, pour une production de canne de 54,27 Mt proche des 54,33 Mt produites un an plus tôt. La richesse en sucre des cannes devrait légèrement diminuer, le taux d'extraction passant de 11,08 % l année dernière, à 11,05 % (11,18 % dans l estimation de novembre) (F.O.Licht du 12 mai 2015). Exportations 2014/15 CONADESUCA a réduit son estimation d exportations de sucre en 2014/15 de 2,070 Mt à 1,723 Mt, en forte baisse par rapport au 2,561 Mt de 2013/14. Les exportations des sucreries vers les États-Unis sont en baisse de 1,727 Mt l an dernier, à 1,306 Mt, avec des exportations vers le reste du monde qui devraient reculer de 671 374 tonnes l an dernier, à 417 341 tonnes. Les exportations dans le cadre du programme IMMEX sont estimées égales à la moyenne sur trois ans de 144 821 tonnes, contre 162 532 tonnes en 2013/14. La consommation intérieure est estimée en hausse à 4,386 Mt en 2014/15, contre de 4,098 Mt l'an dernier, en hausse par rapport à la précédente estimation de 4,220 Mt. À la fin mars, le gouvernement a annoncé une augmentation de 20 % des quotas d'exportation de sucre à 1,4 Mt, en hausse de 220 000 tonnes par rapport à février. Mexique : Rapport de campagne 2014/15 au 23 mai 2015 (Source : Sagarpa) 2014/15 2013/14 Evolution en % Superficie récoltée (ha) 722 101 726 140-0,56% Canne (tonnes) 50 264,149 51 099,336-1,63 Sucre ( tonnes) 5 627,147 5 693,782-1,17 Mélasse (tonnes) 1 549,974 1 805,099-14,13% Mélasse rendement (%) 3,09 3,54 sucre rendement % 7,80 7,85 Canne rendement (t/ha) 69,61 70,37-1,08% Russie Production 2014/15 La récolte 2014/15 est légèrement supérieure à l'année précédente à 4,45 Mt, les rendements inférieurs compensant une superficie légèrement plus élevée et une teneur en saccharose beaucoup plus élevée. Les importations devraient donc être limitées à environ 700 000 tonnes. Production 2015/16 Les perspectives pour la récolte de 2015/16 sont favorables. Les superficies devraient être sensiblement supérieures à celles de l'an dernier à environ 1 million d'hectares en raison des prix attractifs de la betterave. Les récentes tempêtes de poussière qui se sont abattues dans la région centrale auraient endommagé environ 85 000 hectares, mais 9 la plupart ont été replantées et les pluies ont été favorables au développement des cultures. Selon le Ministère de l agriculture russe, les surfaces ensemencées ont atteint 1 002 Mha au 28 mai, 2,2 % de plus des 980 200 Mha attendus et plus de 10,1 % au dessus des 910 200 ha semés à la même date l an dernier (F.O.Licht du 3 juin 2015). Droit à l importation La Russie, le Kazaskhstan et la Biélorussie ont maintenu la taxe douanière sur les importations de sucre brut, à 250 $/t pour le mois de juillet, montant inchangé depuis mai (F.O.Licht du 3 juin 2015). Thaïlande Production 2014/15 Malgré la relative sécheresse de la première partie de la campagne et la teneur en saccharose légèrement inférieure, la hausse des superficies de canne a permis la production de 11,1 Mt de sucre, légèrement en dessous du record de 11,3 Mt produites l'an dernier. En Thaïlande, la récolte est presque terminée. Au 11 mai, la totalité des cannes mise en œuvre avait atteint près de 106 Mt, 2,2 % de plus que les 104 Mt de 2013/14. La production totale de sucre, valeur brute, qui atteint 11,6 Mt est inférieure d'environ 0,8 % par rapport à celle de l'an dernier (11,7 Mt), mais constitue néanmoins le deuxième meilleur record. Le taux moyen de sucre est en baisse à 10,93 %, contre 11,26 % l an dernier, en raison de la faible qualité des cannes. La production de mélasse a augmenté de près 7 % à 4,59 Mt (4,29 Mt l an dernier). (F.O.Licht du 18 mai 2015). Ukraine Production 2015/16: Selon le Ministère, la production de sucre de l'ukraine est susceptible d'atteindre 1,2 Mt, valeur blanc, en 2015/16, soit une baisse de 42 % par rapport aux 2,08 Mt produites l'an dernier. L'instabilité politique du pays et la baisse de la monnaie nationale ont entraîné la hausse du prix des semences et des engrais importés. La superficie cultivée a diminué de 333 000 hectares l an dernier, à 238 000 hectares. La récolte de betteraves de l'ukraine devrait s élever à 9,5 Mt, en baisse de 38,7 % par rapport à l'an dernier (15,5 Mt). La consommation annuelle de sucre du pays étant estimée à 1,573 Mt, la production de 2015/16 à laquelle s ajoutent les 560 000 tonnes de sucre des stocks de report, devrait permettre de satisfaire la demande (FO Licht du 28 mai 2015). Exportations : Selon le ministère du Développement économique, les exportations ukrainiennes de sucre ont atteint 43 000 tonnes, sur un total de 50 000 tonnes prévues pour la campagne 2014/15 qui se termine au 31 août prochain ; Les stocks de clôture sont estimés à 612 000 tonnes, les stocks s élevant au 1 er avril à 1,36 Mt (FO Licht du 24 avril 2015).

Spot et terme à Londres et à New York septembre 2006 à mai 2015 (en $/t) $/t 800 780 760 740 720 700 680 660 640 620 600 580 560 540 520 500 480 460 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 200 0 : LONDRES NEW YORK SPOT NEW YORK TERMES DE LONDRES TERMES DE NEW YORK PRIME (base terme proche) 10

Sucre Brut : New - York n 11, en $/tonne depuis le 01/07/2014 420 400 380 360 340 320 300 280 260 Sucre blanc : FOB N 5 Londres en $/tonne depuis le 01/07/2014 500 450 400 350 300 Prime du blanc en $/tonne depuis le 01/07/2014 120 110 100 90 80 70 60 50 11

Évolution des termes Moyennes mensuelles de Londres et New York en cts/lb New York en /t en $/t Londres en /t 1 = $ Janvier 2013 18,71 310,38 500,82 376,90 1,3288 Février " 18,21 300,48 501,50 375,40 1,3359 Mars " 18,33 311,80 525,06 405,02 1,2964 Avril " 17,66 298,85 499,05 383,02 1,3029 Mai " 17,08 289,94 483,98 372,70 1,2986 Juin " 16,59 277,25 490,06 371,57 1,3189 Juillet " 16,38 275,99 473,45 361,96 1,3080 Août " 16,70 276,61 490,16 368,28 1,3310 Septembre " 17,05 281,52 484,03 362,63 1,3348 Octobre " 18,81 304,17 500,04 366,73 1,3635 Novembre " 17,74 289,79 471,70 349,53 1,3495 Décembre " 16,41 264,04 445,92 325,40 1,3704 Janvier 2014 15,42 249,78 419,78 308,43 1,3610 Février " 16,66 268,83 453,26 331,85 1,3659 Mars " 17,58 280,46 466,73 337,66 1,3823 Avril " 17,58 280,96 470,36 340,93 1,3796 Mai " 17,50 280,92 475,41 346,07 1,3738 Juin " 17,22 279,30 472,63 347,72 1,3592 Juillet " 17,18 279,81 455,39 336,35 1,3539 Août " 15,89 263,02 429,92 322,86 1,3316 Septembre " 14,60 249,68 423,32 328,12 1,2901 Octobre " 16,48 286,63 425,87 336,08 1,2672 Novembre " 15,88 280,69 416,89 334,26 1,2472 Décembre " 14,99 268,14 392,84 318,59 1,2331 Janvier 2015 15,06 285,74 393,60 338,69 1,1621 Février " 14,51 281,89 384,49 338,76 1,1350 Mars " 12,84 261,21 366,60 338,26 1,0838 Avril " 12,91 264,06 366,34 339,86 1,0779 Mai " 12,70 251,11 365,48 327,71 1,1153 12

Évolution des cours mondiaux du sucre (1ers termes) et de l'euro Avril 2015 Mai 2015 NEW YORK Terme de juillet en cts/lb en /t LONDRES Terme d'août en $/t en /t NEW YORK LONDRES 1 = Terme de juillet Terme d'août 1 = $ en cts/lb en /t en $/t en /t $ 1 avril 2015 12,41 254,38 353,20 328,41 1,0755 1 mai 2015 12,91 253,78 373,40 332,95 1,1215 2 avril 2015 12,80 260,56 360,20 332,59 1,0830 4 mai 2015 12,51 247,30 - - 1,1152 5 mai 2015 12,75 252,84 372,10 334,71 1,1117 6 avril 2015 12,63 257,10 - - - 6 mai 2015 12,87 252,65 373,50 332,59 1,1230 7 avril 2015 12,78 259,75 359,60 331,52 1,0847 7 mai 2015 12,96 252,73 375,50 332,15 1,1305 8 avril 2015 12,89 261,62 364,00 335,11 1,0862 8 mai 2015 13,42 263,66 382,70 341,06 1,1221 9 avril 2015 12,75 260,89 360,80 334,88 1,0774 10 avril 2015 12,78 266,55 361,80 342,29 1,0570 11 mai 2015 13,48 266,72 383,20 343,92 1,1142 12 mai 2015 13,58 266,38 383,30 341,04 1,1239 13 avril 2015 12,85 268,47 362,10 343,16 1,0552 13 mai 2015 12,96 254,63 370,10 329,83 1,1221 14 avril 2015 13,04 272,13 364,50 345,04 1,0564 14 mai 2015 12,84 247,89 370,10 324,11 1,1419 15 avril 2015 12,92 269,24 363,00 343,13 1,0579 15 mai 2015 12,89 250,86 367,80 324,68 1,1328 16 avril 2015 13,31 273,95 377,70 352,63 1,0711 17 avril 2015 13,18 268,69 372,70 344,65 1,0814 18 mai 2015 12,78 247,38 367,00 322,24 1,1389 19 mai 2015 12,86 253,59 366,60 327,91 1,1180 20 avril 2015 12,67 260,49 360,80 336,47 1,0723 20 mai 2015 12,59 249,65 360,60 324,34 1,1118 21 avril 2015 12,38 255,07 357,40 334,02 1,0700 21 mai 2015 12,49 247,33 356,90 320,58 1,1133 22 avril 2015 12,59 258,36 360,40 335,47 1,0743 22 mai 2015 12,31 243,09 351,30 314,67 1,1164 23 avril 2015 13,03 266,67 368,00 341,63 1,0772 24 avril 2015 13,19 268,65 374,70 346,18 1,0824 25 mai 2015 - - - - 1,0978 26 mai 2015 12,08 243,74 347,80 318,32 1,0926 27 avril 2015 13,38 272,57 377,80 349,10 1,0822 27 mai 2015 11,87 240,90 345,70 318,24 1,0863 28 avril 2015 13,22 266,72 376,50 344,56 1,0927 28 mai 2015 11,94 241,58 347,40 318,83 1,0896 29 avril 2015 13,15 263,50 374,90 340,76 1,1002 29 mai 2015 11,98 240,76 349,10 318,23 1,0970 30 avril 2015 13,18 259,09 376,70 335,89 1,1215 MOYENNE 12,91 264,06 366,34 339,86 1,0779 MOYENNE 12,70 251,11 365,48 327,71 1,1153 Maximum 13,38 273,95 377,80 352,63 1,1215 Maximum 13,58 266,72 383,30 343,92 1,1419 Minimum 12,38 254,38 353,20 328,41 1,0552 Minimum 11,87 240,76 345,70 314,67 1,0863 13

Marché à terme de New - York (sucre brut) : Nombres de lots (positions ouvertes) de janvier 2009 à mai 2015 Milliers de lots 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Marché à terme de New - York (sucre brut) : Parts des opérateurs non commerciaux (positions nettes) Milliers de lots 250 200 150 100 50 0-50 Source : CFTC.org 14

Évolution de l'excédent / déficit mondial (FO Licht) Estimation Mai 2015 en Mt, valeur brut 20,0 190,0 15,0 180,0 10,0 170,0 5,0 160,0 0,0 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15-5,0 150,0-10,0 140,0-15,0 Excédent / déficit Consommation Production 130,0 Évolution de l'excédent / déficit mondial (ISO) Estimation Mai 2015 en Mt, valeur brut 20,0 180,0 15,0 10,0 175,0 170,0 165,0 5,0 160,0 0,0 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 155,0 150,0-5,0 145,0-10,0 140,0 135,0-15,0 Excédent / déficit Consommation Production 130,0 NB : L'ISO prend en compte, dans son estimation de la consommation, la différence entre les exportations et les importations mondiales. Cette estimation n'est donc pas tout à fait comparable avec celle de FO Licht. Ceci expliquant l'écart important entre les estimations de ces deux organismes. 15

II La situation communautaire 16

Faits et chiffres Avril / Mai 2015 Stocks en janvier / février 2015 (publication CE) Lors du dernier comité de gestion (28/05/15), la Commission a présenté les stocks à la fin du mois de février 2015. Le stock de sucre du quota pour l UE à 28 est de 9,8 Mt contre 10,3 Mt en février 2014, confirmant l accélération des exportations et utilisations intérieures qui a permis la résorption de l excédent de sucre présent en début de campagne. Pour rappel, le stock du quota à la fin du mois de janvier 2015 était de 11,8 Mt contre 12,2 Mt en janvier 2014. Le stock de sucre hors quota est communiqué à 4,9 Mt en février 2015 contre 2,8 Mt en 2014 et à 4,8 Mt en janvier 2015 contre 2,9 Mt en janvier 2014. le prix moyen du mois de mars 2015 qui est à 419 /t, en hausse de 5 /t par rapport au mois de février. Le redressement du prix du mois de mars est lié à la réduction des excédents de sucre du quota sur le marché européen et il marque l arrêt d une baisse continue des prix depuis juin 2014. Le prix moyen de vente du sucre hors quota est donné à 299 /t pour le mois de février 2015 contre 314 /t le mois précédent et à 316 /t pour le mois de mars (+17 /t). Quant au prix moyen d achat du sucre industriel, il est à 358 /t pour le mois de février 2015 (-7 /t) et à 437 /t pour le mois de mars, en très forte hausse de 79 /t. Bilan UE-28 campagne 2014/15 Le bilan 2014/15 (UE-28) reste inchangé par rapport à la version précédente. Le stock de sucre du quota est maintenu à 0,96 Mt à la fin du mois de septembre 2015. De même, le report sur la campagne 2015/16 reste au niveau très élevé de 2,4 Mt. Prix moyens du sucre blanc communautaire La Commission Européenne a publié le prix moyen du sucre du quota vendu au mois de février 2015, il s établit à 414 /t, en retrait de 9 /t par rapport aux 423 /t du mois de janvier 2015. Elle a communiqué également Stocks de sucre du quota (hors intervention) en Mt Stocks de sucre hors-quota en Mt 12 10 8,4 11,3 11,8 10,8 9,8 2014/15 (UE 28) 2013/14 (UE 28) 12 10 2014/15 (UE 28) 2013/14 (UE 28) 8 8 6 4 1, 9 6 4 3,4 4,8 4,9 2 0 2 0 0,3 0,2 0,6 01-oct 01-nov 01-déc 01-janv 01-févr 01-mars 01-avr 01-mai 01-juin 01-juil 01-août 01-sept 01-oct 01-oct 01-nov 01-déc 01-janv 01-févr 01-mars 01-avr 01-mai 01-juin 01-juil 01-août 01-sept 01-oct 17

Importations préférentielles de sucre 2014/15 Tonnes de sucre blanc Certificats délivrés au Certificats délivrés au 29/05/2015 30/05/2014 PMA non ACP 52 688,5 56 780,5 PMA ACP 418 508,6 509 867,0 ACP non PMA 953 230,1 1 057 737,9 Afrique centrale - - Afrique Occidentale - - SADC 186 732,6 165 645,3 EAC ESA - - 423 063,7 469 518,5 Pacifique 126 800,0 90 074,6 Cariforum 216 633,8 332 499,4 Total ACP 1 371 738,7 1 567 604,9 Total ACP+ PMA non ACP 1 424 427,2 1 624 385,4 Le 29 mai 2015, le cumul des certificats, pour les contingents ACP ou PMA, est à 1 424 Mt contre 1 624 Mt à la même période en 2014. Les quantités délivrées au titre du mois de mai sont de 75 919 t, en retrait de 55 % par rapport aux 167 844 t de mai 2014. En ce qui concerne les contingents CXL, les quantités de certificats délivrés en mai 2015 sont à 19 204 tonnes équivalent blanc, au même niveau que le mois d avril et de niveau légèrement supérieur à celui de mars 2015 (19 118 t). Ces attributions sont réparties entre le contingent erga omnes pour 9 453 t (équivalent blanc) et le contingent Inde, utilisé en totalité, pour 9 750 t (10 000 t tel quel). Pour les Balkans, les certificats délivrés jusqu'en mai 2015 sont à à 186 837 tonnes et pour le sucre industriel, les attributions restent inchangées à 3 728 tonnes Contingents annuels Certificats délivrés au 15/05/2015 MOLDAVIE 34 000,0 5 051,3 UKRAINE (sucre) UKRAINE (glucose) PEROU 23 320,0 103,7 COLOMBIE 65 720,0 5 365,8 AMERIQUE CENTRALE 20 070 7 723,2 10 000 66,6 TOTAL 25 973,7 159 000,0 20 504,2 PANAMA 12 720,0 - sur le contingent de 400 000 t. Les mesures transitoires sur la Croatie ont été utilisées en totalité pour 40 000 t. Actualité réglementaire Avril / Mai 2015 Comité de gestion du 30 avril : Aucun règlement voté Comité de gestion du 28 mai : Aucun règlement voté 18

Bilan communautaire de sucre dans l'ue Note méthodologique Le bilan communautaire du sucre est un bilan d approvisionnement ou bilan de consommation, conformément à l article 22 du règlement 952/06. Cela signifie plus précisément qu il recense sur une période donnée (campagne de 12 mois), l ensemble des emplois d un produit donné (en l occurrence le sucre) et les ressources mobilisées pour équilibrer ces emplois. Il répartit le sucre par campagne de consommation ou d utilisation et non par campagne de production (notamment du fait de la présence de sucre produit lors de la campagne précédente dans les stocks initiaux). La plupart des postes du bilan communautaire du sucre du quota comme du sucre hors-quota sont connus sur la base des déclarations des opérateurs (fabricants, utilisateurs de sucre, exportateurs et importateurs), à l exception notable du poste Consommation intérieure qui est estimé par différence avec les autres postes du bilan. Les données individuelles des opérateurs sont agrégées et communiquées par la Commission ou disponibles via la base communautaire du commerce extérieur (COMEXT). En toute rigueur ce que l on appelle consommation de sucre lors d une campagne ne correspond pas à l utilisation finale de ce sucre pour au moins deux raisons : les emplois de sucre décrivent les volumes de sucre achetés sur le marché intérieur par les industries utilisatrices ou bien exportés sur le reste de l UE et les pays-tiers. Or il peut y avoir un décalage de plusieurs mois entre l achat et/ou la livraison de sucre et son utilisation finale, par exemple pour le sucre industriel ; les quantités de sucre vendues et livrées ne correspondent donc pas obligatoirement aux quantités de sucre utilisées ou incorporées lors d une campagne. le sucre alimentaire livré sur le marché intérieur n est pas totalement consommé, au sens alimentaire du terme. Comme tout produit alimentaire, une partie de ce sucre fait l objet de pertes ou de non consommation. I. Ressources L ensemble des ressources regroupe les stocks initiaux en début de campagne, la production fraîche de sucre de la campagne, les importations de sucre en l état et dans les produits transformés : 1. Stock initial : par définition il est nul pour le sucre hors-quota ; pour le sucre du quota il s agit du sucre de la campagne précédente non vendu au 30 septembre, propriété des fabricants, des raffineurs ou de la communauté (intervention publique). Le stock initial en début de campagne est égal au stock à la fin de la campagne précédente. 2. Report de sucre : ressource du bilan du sucre du quota, il correspond au sucre hors quota de la campagne précédente non vendu et qui devient le premier sucre du quota de la campagne en cours. Ce poste peut inclure le cas échéant les quantités de sucre du quota ayant fait l objet d une décision de retrait lors de la campagne précédente. 3.1 Production fraîche : il s agit de la production fraîche, qui diffère de la production réglementaire. Cette dernière s obtient en ajoutant à la production fraîche le report de sucre hors quota de la campagne précédente et en déduisant la quantité de sucre hors quota qui sera reportée sur la campagne suivante. Elle comprend en outre les sirops de sucre destinés à la production d éthanol (calculé en équivalent sucre). La production fraîche est répartie entre quota et hors quota. La production disponible sous quota correspond au total de la production fraîche sous quota (c est-à-dire le quota quand celui-ci est intégralement produit moins le report). La production hors quota s obtient ensuite par différence entre la production fraîche de la campagne et la production fraîche sous quota. La production fraîche de sucre fait l objet d estimations jusqu en décembre à partir des surfaces betteravières et d une estimation des rendements moyens. En mars de l année suivante, une fois la campagne de production achevée, les estimations de production sont remplacées par le chiffre issu de la déclaration provisoire des fabricants. Enfin en décembre est disponible le chiffre définitif de production, toujours sur la base des déclarations obligatoires des fabricants. 3.2 Travail à façon : quantité de sucre produite par des transformateurs (fabricants de sucre), dans le cadre de contrats de travail à façon, pour le compte d un commettant (un autre fabricant de sucre) pouvant se situer dans les DOM ou un autre Etat Membre. Généralement, le commettant contracte des betteraves hors quota pour réaliser son quota de sucre. 4. Importations de sucre en l état : estimées en cours de campagne à la fois sur la base des contingents préférentiels, des certificats demandés et sur la base des statistiques douanières mensuelles. 5. Importations de sucre dans les produits transformés : estimées en cours de campagne sur la base des quantités importées lors la campagne précédente. Elles regroupent en leur affectant un coefficient de teneur en sucre (fixé par la Commission) les importations de produits contenant du sucre. Elles sont ensuite définitivement fixées sur la base des données enregistrées par les services douaniers des différent Etats membres. 19

II. Emplois : Les ressources précédentes permettent d équilibrer les emplois (consommation) suivants : les exportations vers les pays tiers (sucre en l état et dans les produits transformés), les stocks de fin de campagne, le report de sucre hors quota, et les livraisons sur le marché intérieur 1. Livraisons sur le marché intérieur : elles comprennent le sucre destiné à la consommation humaine, le sucre hors quota destiné aux utilisations non alimentaires et à la production d alcool 1.1 Sucre alimentaire : désigne le sucre du quota livré comme sucre alimentaire. En toute rigueur, il correspond aux ventes de sucre destiné à la consommation alimentaire et diffère de celle-ci par le fait qu une partie du sucre alimentaire vendu n est pas consommé (pertes). C est le seul poste qui ne fait l objet d aucune déclaration. Estimé en cours de campagne, en général sur la base de la précédente campagne, il est ensuite obtenu par différence entre l ensemble des ressources de sucre du quota et les utilisations connues de sucre du quota (les exportations et le stock final). Il prend en compte le sucre de bouche et le sucre incorporé dans les produits transformés, les ventes aux ménages et aux collectivités. 1.2 Industries chimiques et pharmaceutiques : volumes de sucre hors-quota livré comme sucre industriel aux industries chimiques, pharmaceutiques et de la levure. Il s agit bien des quantités de sucre livrées et non des quantités de sucre utilisées par ces industries. Ce poste est estimé en cours de campagne sur la base de la campagne précédente, et ajusté ensuite sur les bilans provisoires puis définitifs fournis par la Commission. La période de référence est une campagne de 14 mois, du 1 er Octobre de l année n au 30 novembre de l année n+1. 1.3 Producteurs d alcool : volumes de sucre (sirops) livrés en distilleries pour la production d alcool (dont alcool carburant). 2. Exportations de sucre en l état : estimées en cours de campagne sur la base des certificats demandés (quota et hors quota), voire du niveau des exportations de la campagne précédente, elles sont ensuite définitivement fixées sur la base des données enregistrées par les services douaniers des différent Etats membres. 3. Exportations de sucre dans les produits transformés : estimées en cours de campagne sur la base des quantités exportées lors la campagne précédente. Elles regroupent en leur affectant un coefficient de teneur en sucre les exportations de produits contenant du sucre. Elles sont ensuite définitivement fixées sur la base des données enregistrées par les services douaniers des différents Etats membres. III. Stocks fin de campagne :. Stock de fin de campagne : défini pour le sucre du quota, il est estimé en cours de campagne, et définitivement fixé lors de la campagne suivante sur la base des déclarations des fabricants. Report : estimé en cours de campagne, il fait l objet d une déclaration de la part des fabricants au plus tard le 15 avril de la campagne. Le report communautaire peut donc être connu dans les mois suivants. 20