Comprendre le marché du lait de chèvre à l échelle régionale, nationale et internationale

Comprendre le marché du lait de chèvre à l échelle régionale, nationale et internationale Sébastien Bouyssière 24 mars 2015 1

Le contexte mondial caprin Cheptel Production de viande caprine Production de lait de chèvre

Le cheptel caprin dans le monde 976 millions de caprins dans le monde en 2013 Asie: 59% du cheptel mondial (19% en Chine et 14% en Inde) Afrique: 36% du cheptel (Nigeria, Soudan, Ethiopie, Kenya) Amériques: 4% Europe: 2% Source: GEB Institut de l élevage d après FAO

Des caprins surtout destinés à la production de viande 6 Evolution de la production de viande caprine dans le monde en millions de tonnes Répartition de la production de viande caprine dans le monde Amériques 2% Europe 2% Océanie 1% 5 4 3 Asie Afrique 25% 2 1 Afrique Amériques 0 Europe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: GEB - Institut de l'élevage d'après FAO Asie 70% Source: GEB - Institut de l'élevage d'après FAO Production mondiale en 2013 : 5,4 millions de tonnes - Chine : 38% de la production mondiale, beaucoup d autoconsommation - Inde : 10% de la production mondiale - Afrique : Economie vivrière

Une production laitière mondiale en progression en milliards de litres 20 18 Evolution de la production de lait de chèvre dans le monde Répartition de la production laitière dans le monde Amériques 3% Océanie 16 14 12 Asie Europe 14% 10 8 6 4 Afrique Afrique 23% Asie 59% 2 Europe Amériques 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: GEB - Institut de l'élevage d'après FAO Source: GEB - Institut de l'élevage d'après FAO Production mondiale en 2013: 18 milliards de litres - Inde: 28% de la production mondiale - Chine: 2% de la production mondiale - Europe: une forte spécialisation laitière, 14% de la production mondiale (avec seulement 2% du cheptel mondial)

Le contexte européen Cheptel Production de lait de chèvre Production de fromages de chèvre

L UE détient l essentiel des caprins en Europe Les pays détenteurs du cheptels européens Pays-Bas 4% Autres 19% Grèce 34% France 10% Roumanie 11% Espagne 22% Source: GEB Institut de l élevage d après Eurostat 12,5 millions de caprins dans l UE à 28 Des productions mixtes lait et viande Grèce : 4,3 millions de têtes : 1 er cheptel européen Source: GEB Institut de l élevage d après Eurostat et FAO Espagne: 2,7 millions de têtes Italie, Portugal Une forte spécialisation laitière France, Pays-Bas, Roumanie

Une production européenne tirée par l évolution de la collecte 1000 tonnes 2 500 Evolution de la production dans l'ue à 28 Collecte Production non collectée Production UE 28 en 2013 2,1 millions de tonnes (+8% /2001) 2 000 1 500 1 000 Production non collectée 40% de la production 850 millions de tonnes (-1% /2001) 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: Estimations GEB - Institut de l'élevage d'après Eurostat Production collectée 60% de la production 1,25 milliard de tonnes (+16% /2001)

La France, leader de la production laitière européenne 1000 tonnes 600 500 400 300 200 100 0 Production et collecte de lait de chèvre chez les principaux producteurs européens en 2013 Lait collecté Lait non collecté Source: GEB - Institut de l'elevage d'après Eurostat France, Espagne, Pays-Bas: 60% de la production / 80% de la collecte Grèce: une production laitière artisanale non organisée utilisée dans la fabrication de fromages de mélanges Roumanie: une production laitière qui reste dans les exploitations

ainsi que des fabrications par l industrie laitière de fromages de chèvre Part des fabrications industrielles de fromages pur chèvre dans l'ue à 28 en 2013 Italie 3% Pays-Bas 14% Reste UE 28 6% France: - 62% des fabrications européennes de pur chèvre Espagne: - Production traditionnelle de fromages de mélange - Export de lait matière première vers la France - Progression du pur chèvre (23 000 t) Espagne 15% France 62% Source: GEB-Institut de l'elevage d'après Eurostat Pays-Bas: - Filière plus récente, à forte croissance - Vocation exportatrice - 85% du lait transformé en fromages - Fromages de type «gouda» et lactiques - Développement de la poudre le lait infantile - Export de lait matière première vers la France

Le contexte national La production L approvisionnement des industriels La transformation Les débouchés

Le contexte national La production L approvisionnement des industriels La transformation Les débouchés

Répartition des exploitations de plus de 10 chèvres par mode de valorisation du lait (RA 2010) 3 000 livreurs 2 900 fromagers 1 700 autres (transfo. domestique, vente des «surplus», viande, Bassins laitiers: Ouest Midi-Pyrénées Bassins mixtes: Centre Rhône-Alpes Bassins fromagers: Languedoc-Roussillon, PACA

Caractéristiques des différents types d exploitations (>10 chèvres) Livreurs : 48% des exploitations 73% des chèvres 79% de la production laitière 237 chèvres par exploitation Fromagers : 47% des exploitations 21% des chèvres 15% de la production laitière 70 chèvres par exploitation Mixtes : 5% des exploitations 7% des chèvres 6% de la production laitière 202 chèvres par exploitation

Restructuration et intensification de la production Selon le RA, un phénomène de restructuration entre 2000 et 2010, en période de croissance du marché Type d exploitations caprines (> 10 chèvres) Evolution du nombre d exploitations 2000 2010 (RA) Livreurs - 23% (-2%/an en moyenne) Fermiers - 34% (-3%/an en moyenne) Evolution du cheptel 2000 2010 (RA) + 31% (+3%/an en moyenne) - 6% (< -1%/an en moyenne) Quelle évolution entre 2010 2013? -5% par an du nombre de livreurs, selon l enquête annuelle laitière, Des éleveurs fermiers moins touchés par la crise caprine.

La production de lait de chèvre en France Production finale en 2013 581 millions de litres Titre du graphique Lait transformé sur l'exploitation 22% Lait livré aux industriels 78% Lait livré aux industriels Lait transformé sur l'exploitation Poitou Charentes + Pays de la Loire : 50% de la production 63% des livraisons

Collecte fortement pénalisée par la crise caprine Evolution de la collecte annuelle de lait de chèvre 1000 litres 550 500 450 400 +5% / an = +6% / an - 8% - 6% = 350 300 250 200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source: GEB - Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer 2000 2007 Collecte très dynamique 2007 2008 La production patine 2009 La collecte redémarre + 50 millions de litres en 2 ans Rupture en 2012 la collecte chute - 70 millions de litres en 2 ans

Une récupération sur le second semestre 2014 1000 litres 60 Evolution mensuelle de la collecte de lait de chèvre 2012 2013 2014 55 50 45 40 35 30 25 20 J F M A M J J A S O N D Source: GEB - Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer 1 er semestre difficile : -1% / 2013 Un rattrapage au 2 nd semestre: +1% / 2013 Un bilan très légèrement positif : 457 millions de litres (+0,6% /2013)

sous l effet de la hausse du prix du lait Evolution du prix moyen du lait de chèvre Evolution du prix du lait: /1000 litres 800 750 700 2009 : 622 / 1000 l 2012 : 588 / 1000 l - 34 / 2009 650 600 550 500 2014 2013 2012 J F M A M J J A S O N D Source: GEB Institut de l élevage 2013 : 642 / 1000 l +54 / 2012 2014: 672 / 1000 l + 30 / 2013 +8%/2009

janv.-07 mai-07 sept.-07 janv.-08 mai-08 sept.-08 janv.-09 mai-09 sept.-09 janv.-10 mai-10 sept.-10 janv.-11 mai-11 sept.-11 janv.-12 mai-12 sept.-12 janv.-13 mai-13 sept.-13 janv.-14 mai-14 sept.-14 Colloque caprin CHATILLON SUR THOUET 24 mars 2014 et de la détente des charges en élevage 140 130 120 110 100 90 80 70 Evolution des principaux postes de l'ipampa lait de chèvre Indice général Aliments achetés Enérgie et lubrifiants Frais généraux base 100 = 2010 Evolution 2009 2013 IPAMPA = + 18 % Aliment acheté: +29% Energie : +38% Evolution 2013 2014 IPAMPA = -2 % Aliment acheté : -5% Energie : -4% Source: GEB - Institut de l'elevage d'après INSEE et SSP

Le contexte national La production L approvisionnement des industriels La transformation Les débouchés

Des industriels en manque de lait depuis 2013 millions de litres Approvisionnement des industriels français en lait de chèvre 600 Collecte Importations Part des importations 500 400 300 200 100 0 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2013 516 millions de litres (-3% /2012) Collecte: 454 millions de litres (-6%) Importations: 62 millions de litres (+21%) Au pic en 2011 : 578 millions de litres Perte de 62 millions de litres en deux ans 2014 Collecte stable ou en légère hausse 457 millions de litres (+0,6%) Importations? Source: GEB - Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer

Les importations, une variable d ajustement millions de litres 120 Evolution des importations de produits intermédiaires Plus de 100 millions de litres 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: GEB-Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer Environ 50 millions de litres Des variations de 50 millions à 100 millions de litres par an Des volumes très certainement en hausse en 2014

La demande française tire les prix européens Prix du lait de chèvre en Espagne (Castilla y léon) /100 litres 2011 2012 2013 2014 87 82 77 72 67 Espagne: +11% en 2013 +15% en 2014 Pays-Bas: +19% en 2013 +17% en 2014 62 57 52 47 J F M A M J J A S O N D Source: GEB-Institut de l'élevage d'après Junta de Castilla y léon Et qui témoigne de disponibilités toujours limitantes 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 euros / 100 kg Prix du lait de chèvre aux Pays-Bas 2011 2012 2013 2014

janv-09 A J O janv-10 A J O janv-11 A J O janv-12 A J O janv-13 A J O Colloque caprin CHATILLON SUR THOUET 24 mars 2014 Des stocks nécessaires pour gérer la saisonnalité 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Evolution des stocks de produits de report tonnes caprins Stocks Moyenne mobile J M S J M S J M S J M S J M S J M S J M S J M S J M S J M S J M S J M S J M S 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: GEB - Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer mais difficiles à maitriser millions d'eql 75 55 35 15-5 -25-45 -65 2009 2011: - La collecte décolle - Des importations importantes - Des fabrications qui se tassent Accumulation des stocks en entreprise Estimation des surstocks et sous-stocks de produits de report caprins Sur-stocks Sous-stocks Source: GEB-Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer

Le contexte national La production L approvisionnement des industriels La transformation Les débouchés

Les fabrications se tassent à partir de 2009 100 90 80 1000 tonnes Evolution des fabrications industrielles de fromages de chèvre Marché dynamique : +6%/an en moyenne Marché mâture : +1%/an en moyenne -2% 2013 : 92 600 tonnes 70 60 50 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: GEB - Institut de l'elevage d'après

Les fabrications de bûchettes reprennent au second semestre tonnes 4 000 [PLAGECELL] [PLAGECELL] +[PLAGECELL] [PLAGECELL] 3 500 3 000 Fabrications de bûchettes affinées 2012 2013 2014 = +[PLAGECELL] +[PLAGECELL] [PLAGECELL] +[PLAGECELL] +[PLAGECELL] +[PLAGECELL] [PLAGECELL] Fabrications de bûchettes affinées en 2014 : 44 000 tonnes (= 2013) Lissage des fabrications sur l année -3% au 1 er semestre: Une reconstitution des stocks en période de hausse saisonnière 2 500 +3% au 2 nd semestre: Meilleures disponibilités 2 000 J F M A M J J A S O N D Source: GEB-Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer Pas de pénurie de fromages en période de fêtes de fin d année

Les différents types de fabrications en France Répartition des types de fromages industriels fabriqués en 2013 Fromage frais 20% Mi-chèvre et mélanges 4% Bûchettes affinées 46% Les bûchettes : 46% des fromages en 2013 Comment ont évolué les autres fabrications fromagères? Autres affinés 30% Source: GEB - Institut de l'elevage d'après FranceAgriMer

Le contexte national La production L approvisionnement des industriels La transformation Les débouchés

Transformation spécialisée dans les fabrications fromagères Industrie Agroalimentaire 4% Les débouchés des fromages de chèvres Export 18% RHF 7% Achat des ménages 71% Source: ANICAP et FranceAgriMer, Kantar, Gira Une très forte dépendance au débouché français

Les achats des ménages français en libreservice des GMS Evolution annuelle en % 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-10.0 Evolution des achats des ménages et du prix du fromage de chèvre en libre-service des GMS Volume Prix Evolution des ventes en valeur sur 12 mois glissants Un marché arrivé à maturité - Volumes commercialisés et prix stagnent Pénurie de fromages - Volumes chutent - Prix en hausse - Récupération des volumes - Revalorisation toujours en cours Source: GEB-Institut de l'elevage d'après IRI-CNIEL

Hausse de prix et montée en gamme 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Evolution des ventes de fromages de chèvre en libre-service en 2014 Fromage de chèvre Volume Valeur Prix moyen Affinés bûchettes Affinés autres Frais AOP Source: GEB-Institut de l'élevage d'après IRI-CNIEL à P13 2014 Abandon des références les moins bien valorisées - Les ventes de bûchettes reculent - Les autres fromages résistent mieux - Des marques nationales bien orientées - Des MDD à la peine 10% 8% 6% 4% Evolution des ventes de fromages de chèvres en 2014 par rapport à 2013 Volume Valeur Prix 2% Au final, moins de fromages commercialisés (-2% /2013), mais mieux valorisés 0% -2% -4% -6% Fromages de chèvres LS Fromages de chèvres Marques nationales Fromages de chèvres MDD Source: GEB-Institut de l'élevage d'après IRI-CNIEL

Peu de visibilité sur l évolution des exportations Les types de fromages exportés Les destinations des fromages exportés Crottins et autres spécialités affinées 1% Chèvres boîtes et briques 5% Autres 4% Etats - Unis 5% Autres Pays Tiers 8% Allemagne 25% Bûches 1 kg affinées 25% Chèvres frais tous formats 34% Royaume-Uni 11% Reste UE 51% Bûchettes affinées 30% Source: GEB-Institut de l'élevage d'après Enquête ANICAP 2011 Source: GEB-Institut de l'élevage d'après Enquête ANICAP 2011 Environ 20 000 tonnes de fromages exportées en 2011

Le contexte régional

Les structures de production de Poitou-Charentes Terralacta Lactalis CLS UCAL Poitouraine Coop chaunay LCPG ULVV La cloche d or Bongrain Aujourd'hui, en Région Poitou-Charentes 971 exploitations dont 84 fromagers 1 661 exploitants enregistrés dans la base caprine Soit 95 % des exploitations de la région Les «fromagers» Autres Avec l aide de la Chambre d Agriculture Poitou-Charentes Source: Plan d installation capr 1

Élevages enregistrés dans la base caprine par département 558 236 Mise à jour Mars 2014 82 95 A l échelle régionale 971 élevages enregistrés dont 369 individuelle 331 EARL 229 GAEC 42 SCEA Source: Plan d installation capr 1

Charentes-Poitou, premier bassin laitier de France Répartition régionale de la collecte de lait de chèvre Rhônes Alpes 6% Reste 7% Poitou-Charentes Pays de la Loire Centre 9% Sud-Ouest 15% Pays de la Loire 19% Poitou- Charentes 44% Collecte : 199 millions de litres 44% des livraisons nationales Production fermière : 6 millions de litres 3% de la production régionale 5% de la production nationale fermière Collecte : 88 millions de litres 19% des livraisons nationales Production fermière: 5 millions de litres 5% de la production régionale 4% de la production nationale fermière Source: GEB-Institut de l'élevage d'après SAA

La production de lait de chèvre concentrée dans quelques départements Poitou-Charentes 61% dans les Deux-Sèvres, 27% dans la Vienne, Pays de la Loire 57% en Vendée, 30% en Maine-et-Loire,

Collecte régionale difficile à maitriser 250 200 150 100 Evolution de la collecte de lait de chèvre par région millions de litres 50 0 Poitou-Charentes Pays de la Loire Sud-Ouest Centre Rhône-Alpes Source: GEB-Institut de l'élevage d'après SAA Poitou-Charentes : Croissance très forte entre 2008 et 2012: + 33 millions de litres Chute brutale entre 2012 et 2013-33 millions de litres Des frémissements de reprise en 2014 (+0,6%) Pays de la Loire: Une collecte multipliée par 2 entre 2000 et 2010 Rupture de la croissance en 2013 (-9%/2012) Reprise plus marquée en 2014

Restructuration et intensification de la production caprine Evolution des structures entre deux recensements agricoles Type d exploitations caprines Evolution du nombre d exploitations 2000 2010 (RA) Evolution du cheptel 2000 2010 (RA) Taille moyenne du troupeau Livreurs (France) - 23% + 31% 155 chèvres (+51% /2000) Livreurs (Poitou-Charentes) -37% +14% 254 chèvres (+82%) Livreurs (Pays de la Loire) +3% +68% 269 chèvres (+67%) Agrandissement des troupeaux Perte d autonomie Phénomène marqué de végétalisation

Une accélération des arrêts pendant la crise caprine en Poitou-Charentes Arrêts d élevages identifiés par la base caprine sur 5 ans Années D arrêt Nombre d Arrêts élevages 2009 2010 2011 2012 2013 Totaux 28 50 77 112 31 298 Une perte de 298 élevages sur 5 ans soit l équivalent de 24 % des exploitations caprines. mais un retour à la «normale» dès 2013 Source: Plan d installation capr 1

Des perspectives qui s améliorent 140 130 120 110 100 90 Indices des prix du lait, des prix de vente industriels et Ipampa (100 en 2005) IPAMPA Prix de base Prix moyen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PVI Les charges en élevage se détendent en 2014 Ipampa : - 2% /2013 Le prix du lait continue sa progression Prix du lait : +5% La revalorisation des fromages se poursuit: PVI : +4% Source: GEB-Institut de l'élevage d'après INSEE et SSP

L avenir de la filière caprine Des indicateurs à court-terme positifs Un cheptel qui s est stabilisé avec plus de chevrettes conservées. Un prix du lait relativement élevé. Des charges en élevage en retrait bien qu elles restent élevées. mais aussi des incertitudes Encore une marge de récupération de volumes sur le marché français. Quel potentiel par la suite? Un marché intérieur à maturité? Quelle place pour les innovations? Croissance/développement d un marché à l international? Quels produits, volumes et valeur? Une gestion des volumes primordiale Retrouver des volumes et pérenniser une collecte de lait de chèvre apte à répondre à la demande Quid des importations? Quid des stocks?

Les enjeux Améliorer / consolider la situation économique des producteurs Favoriser les installations pour permettre le remplacement des départs à la retraite et le renouvellement des générations Maintenir une valorisation des produits caprins qui permette à l ensemble des acteurs de la filière de se développer

Le défi de demain, le renouvellement des générations En Poitou-Charentes, 752 éleveurs ont plus de 50 ans : presque la moitié des éleveurs caprins 418 éleveurs ont + de 55 ans : plus du quart des éleveurs caprins 80 70 Pyramide des âges des éleveurs caprins de Poitou-Charentes 60 50 40 30 20 10 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Mai 2014 Source: Plan d installation capr 1

Merci pour votre attention + d infos: sebastien.bouyssiere@idele.fr