Préface.......................................................................... 7 Comprendre les Philippines 17 Repères essentiels........................................................ 19 Climat, territoires, et ressources......................................... 20 Population et société, données culturelles............................. 21 Toujours une forte croissance démographique.............................. 21 Neuf millions de Philippins à l étranger...................................... 22 Une proximité culturelle avec l Europe et les Etats-Unis..................... 22 Chronologie.................................................................. 24 Environnement politique et géopolitique................................ 27 Données et tendances de l économie............................. 32 Les points clés.............................................................. 32 Situation et perspectives.................................................... 32 Données financières et risque pays......................................... 34 La politique économique................................................... 37 Les grands axes............................................................. 37 L ouverture aux investissements............................................. 40 Les choix budgétaires....................................................... 41 Les infrastructures, produits et services................................ 44 Energie...................................................................... 44 Transport.................................................................... 48 Télécommunications......................................................... 50 Agriculture.................................................................. 55 Industrie.................................................................... 57 Services..................................................................... 60 11
Échanges et investissements......................................... 68 Le commerce extérieur global........................................... 68 Les investissements étrangers........................................... 70 La place de la France...................................................... 71 Vendre aux Philippines 77 L accès au marché........................................................ 79 Réglementation des échanges............................................ 79 Régime douanier............................................................ 79 Standards et certifications.................................................. 82 Mesures sanitaires.......................................................... 82 Propriété intellectuelle (PI)................................................ 82 Circuits d importation et de distribution................................. 90 Pratiques commerciales................................................... 91 Les moyens de paiement.................................................. 91 Agences de notoriété....................................................... 94 Canaux promotionnels..................................................... 95 Mode et tendances de la consommation........................ 98 Structure de la population................................................ 98 Niveau de vie, pouvoir d achat et habitudes........................... 99 Distribution................................................................. 102 Protection du consommateur........................................... 104 Créneaux porteurs......................................................... 105 De la bonne pratique des relations d affaires................ 108 Rendez-vous................................................................ 108 12 Informations complémentaires.......................................... 109
L implantation : première approche juridique et fiscale. 111 Législation de l investissement.......................................... 111 Formes d implantation..................................................... 114 Le bureau de représentation ou «representative office».................. 115 Le regional headquarters «RHQs»......................................... 115 Le regional operating headquarters «ROHQ».............................. 116 La succursale ou «branch office»......................................... 116 La société par actions ou «corporation».................................. 116 La co-entreprise ou «joint-venture»....................................... 117 La société en nom propre ou «single proprietorship»..................... 118 La société en nom collectif ou «partnership».............................. 119 La Franchise............................................................... 119 Législation du travail...................................................... 121 Fiscalité..................................................................... 124 Financement de l implantation et financement des projets.......... 130 Conventions avec la France.............................................. 142 Vivre et travailler aux Philippines 147 Vivre.......................................................................... 149 Formalités administratives et consulaires.............................. 149 Formalités et risques sanitaires......................................... 150 Langues officielles et commerciales.................................... 151 Monnaie, change.......................................................... 152 Déplacement dans et vers les Philippines............................. 153 Calendrier et jours fériés................................................. 157 Décalage horaire.......................................................... 158 Horaires d ouverture des administrations, des sociétés, des magasins et des banques........................... 159 Télécommunications...................................................... 159 13
Location de bureaux....................................................... 160 Hôtels et résidences hôtelières.......................................... 161 Restaurants................................................................. 163 Faire un peu de tourisme................................................. 164 Travailler.................................................................... 166 Transporteurs et transitaires............................................. 166 Banques..................................................................... 168 Sociétés de recrutement................................................. 170 Cabinets d avocat.......................................................... 170 Cabinets de conseils...................................................... 171 Sociétés de courrier rapide.............................................. 172 Agences de publicité...................................................... 173 Service des douanes...................................................... 173 Ministères et administrations............................................ 174 Contacts utiles sur place............................................ 176 Services de l Ambassade de France.................................... 176 Autres représentations françaises...................................... 177 Principaux organes de presse.......................................... 180 Chaînes de télévision...................................................... 180 Relations publiques....................................................... 181 Contacts utiles en France........................................... 182 Le réseau français d appui au développement international des entreprises françaises............................................... 182 Service de l Ambassade des Philippines en France.................. 183 14
Pour approfondir 185 Bibliographie.............................................................. 187 Quelques ouvrages sur les Philippines................................. 187 Publications de la Mission économique de Manille.................. 187 15
Comprendre les Philippines 40 L ouverture aux investissements La constitution philippine défend le principe de préférence nationale qui se traduit notamment par l interdiction faite aux étrangers d acheter un terrain et par des limitations à la participation étrangère dans certaines activités, voire l interdiction. Au-delà de ce principe, le gouvernement favorise les investissements étrangers selon plusieurs critères : emploi, amélioration de la productivité, accroissement du volume et de la valeur des exportations. Plusieurs types d encouragements, principalement fiscaux, à l investissement peuvent être accordés après enregistrement de l investisseur étranger auprès de l agence gouvernementale appropriée : le bureau des investissements (Board of Investments), les autorités en charge des zones spécifiques dont les plus importantes sont les zones franches de Subic Bay et de Clark (anciennes bases militaires américaines), la Philippine Economic Zone Authority (PEZA) chargée des zones spécifiques d exportation. Il faut noter que certains immeubles de bureaux de Manille ont un statut spécifique qui permet de bénéficier d allégements fiscaux pour les activités de technologie de l information. Pour être enregistré par le Board of Investments (BOI), l investissement étranger doit être réalisé dans le cadre de l Investment Priorities Plan (IPP), mis à jour chaque année en cohérence avec le plan de développement à moyen terme du gouvernement. Hors IPP, les projets fortement exportateurs (plus de 70 % de la production) ou situés dans des régions défavorisées (Région autonome musulmane de Mindanao) sont aussi éligibles à ces mesures. Comme destination d investissement, les Philippines sont perçues comme un producteur internationalement compétitif mais sur une plage assez réduite : la main-d œuvre est trop chère, en comparaison notamment de la Chine, pour les industries de basse ou moyenne technologie. Le niveau médiocre des infrastructures limite géographiquement les implantations possibles. Les «bulles offshore» des zones économiques spéciales constituent
Comprendre les Philippines en fait le domaine d excellence où les Philippines font valoir au mieux leurs atouts comparatifs avec une forte spécialisation (composants électroniques et d ordinateurs, équipement automobile, activités de back office...). En particulier, la sous-traitance de services (call center, mais aussi transcription médicale, programmation de jeux pour téléphone mobile, etc.) semble un secteur porteur du fait d avantages comparatifs culturels : maitrise de l anglais très supérieure à celle des pays voisins, proximité culturelle avec les Etats-Unis, bon niveau technique, créativité. La volonté récente des autorités philippines de développer le secteur du tourisme médical se fonde là encore sur des avantages réels mais peut-être provisoires du fait d une émigration massive des médecins et des infirmières. L environnement juridique n a pas connu de modifications sensibles ces dernières années. Cependant, deux facteurs devraient conduire à une hausse significative des entrées d investissements directs étrangers aux Philippines dans les prochaines années : le programme de restructuration du secteur électrique s est déjà traduit en 2007 par des ventes de centrales à des sociétés ayant des actionnaires étrangers majoritaires ou importants (40 % lorsqu il existe des restrictions par exemple pour les centrales hydrauliques), ainsi que par la mise en concession du réseau de transmission. Ce mouvement devrait se poursuivre en 2008 et 2009 ; le développement du secteur minier, tiré par la demande chinoise et la levée des ambiguïtés constitutionnelles sur la participation étrangère, continuera à attirer les entreprises minières étrangères. Les choix budgétaires Depuis 1986, les politiques économiques gouvernementales sont définies dans le plan de développement à moyen terme, Medium- Term Philippine Development Plan ou MTPDP. Le MTPDP couvre la période du mandat présidentiel, c est-à-dire 2004-2010. 41
Vendre aux Philippines 132 En 2007, 10 prêts au secteur public ont été accordés pour un montant total d 1,84 Md USD. Principaux secteurs concernés : aquaculture (124 M USD), énergie électrique (450 M USD), microfinance, régulation des marchés financiers et intermédiation (350 M USD), renforcement de compétences en droit, gestion économique et publique (250 M USD), développement des PME (25 M USD), réforme budgétaire et financière des collectivités locales (300 M USD), réforme du système judiciaire (300 M USD) ; services urbains (40 M USD). Pour travailler avec l ADB, il est primordial d avoir une expérience asiatique. Les sélections se font sur appels d offres. Obtention d un contrat d assistance technique à l ADB Les consultants doivent d abord s inscrire aux répertoires DACON et/ou DICON de la banque, répertoires dans lesquels sont respectivement versés les noms de cabinets de consultants et les noms de consultants individuels. Pour s inscrire au DACON, une société doit remplir les conditions suivantes : Être établie dans un pays membre de l ADB depuis deux ans au minimum ; Avoir mené à terme trois projets ; Compter dans son personnel cinq professionnels employés à plein-temps dont trois personnes du pays dans lequel est établie la société. Cette inscription se fait en ligne sur le site de l ADB. Elle doit être de préférence actualisée chaque année. Les renseignements fournis sur les compétences de l entreprise doivent être précis et mettre en évidence les créneaux sur lesquels elle est un chef de file reconnu. http://www.adb.org/consulting/dacon.asp Pour de plus amples informations, vous pouvez écrire à l adresse suivante : adbdacon@adb.org Tél. : (00 632) 632 66 09 Fax : (00 632) 636 24 71
Vendre aux Philippines Pour obtenir un contrat de consultance, il convient de se renseigner rapidement sur les projets sans attendre que les appels d offres soient publiés en ayant des contacts réguliers avec les départements géographiques de l ADB. Vous consulterez bien sûr parallèlement le site de l ADB (rubrique Business Opportunities). Avoir un représentant à Manille, siège de l ADB, est idéal. Il vous faudra ensuite franchir les quatre étapes suivantes : Présenter une déclaration d intérêt pour être inscrit sur la liste longue de l ADB, ceci pour un projet d assistance technique particulier (déclaration en ligne sur le site de l ADB (www. adb.org)) ; Vanter les compétences techniques de votre entreprise et le fait qu elle puisse recruter des experts ayant une solide expérience de l Asie, afin d être inscrit sur la liste courte (sept entreprises au maximum) ; Rédiger une proposition qui corresponde clairement au cadre de référence du contrat visé et qui offre une équipe réunissant des compétences techniques de niveau mondial et une expérience en Asie ; Négocier le contrat : l entreprise retenue est invitée à venir négocier le contrat au siège de l ADB, à Manille. Ces négociations durent habituellement une semaine et sont aux frais de l entreprise retenue. Obtention d un marché financé par un prêt de l ADB Pour obtenir un contrat de fournitures de biens ou de services, il convient, dans ce cas aussi, de se renseigner rapidement sur les projets sans attendre que les appels d offres soient publiés en ayant des contacts réguliers avec les départements géographiques de l ADB. Un travail de prospection devra également être envisagé dans le pays où aura lieu le projet. N hésitez pas à visiter la mission résidente ADB de ce pays ainsi que l agence d exécution en charge du projet. Vous consulterez également le site de l ADB (rubrique Business Opportunities). 133