Zoom sur le Sud Est et la région Provence-Alpes-Côte d Azur: activité et poids économique Nice : vendredi 18 décembre 29 1
Activité des acteurs français du Capital Investissement en France au 1 er semestre 29 Répartition des investissements par origine géographique au 1 er semestre 29 En montant : 1 521 M (En nombre d entreprises : 29) 99 entreprises 58 29 entreprises 55 36 85 59 (11%) 9 141 (13%) (18%) 15 (14%) 113 (14%) 114 (16%) 348 (44%) 318 (44%) S1 28 S1 29 Ile-de-France Ouest Nord Centre-Rhône-Alpes Sud-Outre-Mer Est 32 M (31) 9 M (35) 34 M M (8) 14 M (1) 831 M 2 M (6) (318) (4) 11 M 3 M (43) (25) 4 M () 8 M (24) 1 M (6) 3 M (6) 28 M (33) 23 M (18) 11 M (5) 6 M (1) 9 M () DOM-TOM 2 M (3) 2 M (1) 121 M (3) M (6) Source : / Grant Thornton 2
Activité du Capital Investissement dans le Sud Est au 1 er semestre 29 Répartition des investissements en nombre d entreprises et en montants investis au 1 er semestre 29 9 M Rhône Alpes entreprises Languedoc Roussillon 18 entreprises 23 M 121 M PACA 3 entreprises 6 M Corse 6 entreprises 3
Historique des investissements réalisés en Provence Alpes Côte d Azur Evolution des investissements dans la région Provence-Alpes-Côte d Azur en nombre d entreprises et en montants investis entre 2 et le 1 er semestre 29 Nombre d entreprises Montants investis en M 9 8 8-14% 69 45 4 35 389-51% 6 3 5 4 3 39 33 + 12% 3 25 2 15 192 129 +61% 121 2 1 5 1 5 2 28 S1 2 S1 28 S1 29 2 28 S1 2 S1 28 S1 29 Source : / Grant Thornton 4
Poids de la région Provence Alpes Côte d Azur dans le Sud Est Evolution des investissements dans le Sud Est et dans la région Provence-Alpes-Côte d Azur en nombre d entreprises et en montants investis entre 2 et le 1 er semestre 29 Nombre d entreprises Montants investis en M 3 25 2 15 1 5 8 2-8% 69 256 + 1% 128 136 138 39 33 3 1 8 6 4 2 389 124-3% 192 646 129 331 336 5-32% 121 229 2 28 S1 2 S1 28 S1 29 2 28 S1 2 S1 28 S1 29 Provence-Alpes-Côte d Azur Région Sud Est : Provence-Alpes-Côte d Azur, Rhône Alpes, Languedoc Roussillon, Corse Source : / Grant Thornton 5
Historique des investissements par métier Nombre d entreprises Capital Risque Capital Développement Capital Transmission 1 8 6 4 2 6 26 26 3 3 34 12 12 9 1 8 6 4 2 88 22 22 19 6 69 42 1 1 12 1 8 6 4 2 88 24 2 5 39 28 29 1 9 8 2 28 S1 2 S1 28 S1 29 2 28 S1 2 S1 28 S1 29 2 28 S1 2 S1 28 S1 29 Montants investis en M Capital Risque Capital Développement Capital Transmission 6 6 6 643 5 5 5 4 3 2 1 1 123 45 59 133 2 43 214 2 28 S1 2 S1 28 S1 29 4 3 2 1 219 22 8 114 133 3 45 41 2 21 2 28 S1 2 S1 28 S1 29 4 3 2 1 25 266 19 166 92 8 34 38 1 2 28 S1 2 S1 28 S1 29 Provence-Alpes-Côte d Azur Région Sud Est : Provence-Alpes-Côte d Azur, Rhône Alpes, Languedoc Roussillon, Corse Source : 6
Investissements au 1 er semestre 29 Répartition des investissements par métier et par zone géographique en nombre d entreprises et montants investis au 1 er semestre 29 En nombre d entreprises Montants investis 3 138 29 121 M 229 M 1521 M 24% 25% 26% 1% 1% 18% Capital Risque 39% Capital Développement 46% 5% 52% 6% 58% Capital Transmission 22% 21% 16% 8% 4% 6% 8% 1% 15% 8% 3% 6% Autres (Capital Retournement, Rachat de parts minoritaires ) PACA Sud Est France PACA Sud Est France * Sud Est : Provence-Alpes-Côte d Azur, Rhône Alpes, Languedoc Roussillon, Corse Source :
Investissements au 1 er semestre 29 Répartition des investissements dans le Sud Est et dans la région Provence-Alpes-Côte d Azur par type de véhicule au 1 er semestre 29 En nombre d entreprises* : 138 en Sud Est 3 en Provence-Alpes-Côte d Azur En montant : 229 M en Sud Est 121 M en Provence-Alpes-Côte d Azur 5 19 FCPR 55 88 39 SCR 28 43 43 1 FCPI 1 3 43 13 FIP 8 31 11 4 Holding de droit français 12 25 14 1 Autres 1 5 Provence-Alpes-Côte d Azur Région Sud Est : Provence-Alpes-Côte d Azur, Rhône Alpes, Languedoc Roussillon, Corse Source : * Une entreprise peut être investie par plusieurs types de véhicules 8
Investissements au 1 er semestre 29 Répartition des investissements dans le Sud Est et dans la région Provence-Alpes-Côte d Azur par taille du ticket global d investissement par entreprise En nombre d entreprises : 138 en Sud Est 3 en Provence-Alpes-Côte d Azur En montant : 229 M en Sud Est 121M en Provence-Alpes-Côte d Azur 2 Plus de 15 M 32 5 De 5 M à 15 M 4 6 51 14 De 1 M à 5 M 35 11 8 16 < 1 M 2 Provence-Alpes-Côte d Azur Région Sud Est : Provence-Alpes-Côte d Azur, Rhône Alpes, Languedoc Roussillon, Corse Source : 9
Investissements au 1 er semestre 29 Répartition des entreprises dans le Sud Est et dans la région Provence-Alpes-Côte d Azur en fonction du chiffre d affaires et du nombre de salariés 138 entreprises dans la région Sud Est (3 entreprises dans le Provence-Alpes-Côte d Azur) CA au 31/12/28 Effectifs au 31/12/28 > 5 M 8 4 6 1 > 25 salariés De 1 à 5 M 4 11 3 19 De 1 à 249 salariés De 5 à 1 M 14 4 21 55 De 2 à 99 salariés < 5 M 6 18 4 < 2 salariés Source : / Grant Thornton Provence Alpes Côte d Azur Région Sud Est : Provence-Alpes-Côte d Azur, Rhône Alpes, Languedoc Roussillon, Corse 1
Investissements au 1 er semestre 29 Répartition entre nouvelles entreprises et entreprises refinancées par le Capital Investissement dans le Sud Est et dans la région Provence-Alpes-Côte d Azur au 1er semestre 29 Provence-Alpes-Côte d Azur 3 entreprises Région Sud Est : Provence-Alpes-Côte d Azur, Rhône Alpes, Languedoc Roussillon, Corse 138 entreprises (19%) 49 (36%) 89 (64%) 3 (81%) Nouvelles entreprises financées Entreprises refinancées Source : 11
Investissements au 1 er semestre 29 Répartition des entreprises cotées et non cotées accompagnées par le Capital Investissement dans le Sud Est et dans la région Provence-Alpes-Côte d Azur au 1 er semestre 29 Provence-Alpes-Côte d Azur 3 entreprises Région Sud Est : Provence-Alpes-Côte d Azur, Rhône Alpes, Languedoc Roussillon, Corse 138 entreprises 8 (22%) 2 (14%) 29 (8%) 118 (86%) Entreprises cotées Entreprises non cotées Source : 12
Investissements au 1 er semestre 29 Répartition des investissements dans le Sud Est et dans la région Provence-Alpes-Côte d Azur par secteur d activité au 1 er semestre 29 En nombre d entreprises : 138 en Sud Ouest 3 en Provence-Alpes-Côte d Azur En montant : 229 M en Sud Ouest 121 M en Provence-Alpes-Côte d Azur 28 12 Médical & Biotech. 34 55 22 Services & Transports 23 4 19 4 Biens de consommation 21 38 25 Industrie & Chimie 21 34 14 2 Informatique 14 1 29 1 Télécoms & Communication 1 2 1 Construction / BTP 1 2 21 14 Autres secteurs 1 24 Provence Alpes Côte d Azur Région Sud Est : Provence-Alpes-Côte d Azur, Rhône Alpes, Languedoc Roussillon, Corse Source : 13
Répartition des investissements sur le territoire français (26 28) Répartition par région des montants moyens annuels investis entre 26 et 28* en M Ile de France Rhone-Alpes Provence-Alpes-Cote d'azur Pays de Loire Nord Bretagne Aquitaine Midi-Pyrenees Picardie Alsace Centre Languedoc-Roussillon Basse-Normandie Bourgogne Lorraine Poitou Charente Haute - Normandie Champagne Ardenne Auvergne Limousin Franche-Comte DOM -TOM Corse 1 2 3 4 5 6 6 33 (Ile de France) * Moyenne arithmétique 26-28 Source : 14
Répartition des investissements sur le territoire français (26 28) Répartition par région du nombre moyen d entreprises financées entre 26 et 28* Ile de France Rhone-Alpes Pays de Loire Provence-Alpes-Cote d'azur Bretagne Midi-Pyrenees Nord Aquitaine Languedoc-Roussillon Centre Poitou Charente Alsace Champagne Ardenne Lorraine Auvergne Basse-Normandie Bourgogne Picardie Limousin Haute - Normandie Franche-Comte DOM - TOM Corse 4 8 12 16 5 (Ile de France) * Moyenne arithmétique 26-28 Source : 15
Levées de fonds en 28 Répartition par type de souscripteur des capitaux levées en 28 par les sociétés de Capital Investissement, membres de l AFIC, domiciliées dans les régions du Sud Est Autres 9 M (3%) Personnes physiques - Family Offices 69 M (25%) Banques 13 M (49%) Industriels 22 M (8%) Entité relevant du secteur public 4 M (14%) Compagnie d'assurance - Mutuelle 4 M (1%) Source : 16
Les entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d Azur accompagnées par le Capital Investissement ACSUD (AVIGNON) ASK (VALBONNE) AUTO ESCAPE (PERTUIS) B.E.S. INVEST (MARSEILLE) BEAMIND (BANDOL)) BEE WARE (AIX EN PROVENCE) CRISTON SOFTWARE (VALBONNE) DALTYS (MARSEILLE) DELTA PLUS GROUP (APT) DEPOLABO SA (MARSEILLE) EASYDENTIC (AIX EN PROVENCE) EQUILIBRE ATTITUDE (VALLAURIS) FONDASOL FINANCE (AVIGNON) GROUPE GARELLA (GARDANNE) GROUPE GRAND SUD (MARSEILLE) HARMONIA MUNDI SA (ARLES) HEMOSYSTEM (MARSEILLE) HOMAIR VACANCES (AIX EN PROVENCE) IMPIKA (AUBAGNE) INNATE PHARMA (MARSEILLE) INSIDE CONTACTLESS (AIX EN PROVENCE) KEP TECHNOLOGIES (VALBONNE) LIBROPHYT (PERTUIS) LUMILOG (VALLAURIS) MEDIAN TECHNOLOGIES (BIOT) MER MONTAGNE VACANCES (ST LAURENT DU VAR) MIYOWA (MARSEILLE) NATUREX (AVIGNON) NAVX (NICE) NEWSOL (SALERNES) NEWTEC PACKAGING (ROUSSET) OPEN PLUG (VALLAURIS OPTIS (LA FARLEDE) ORTEC EXPANSION (AIX EN PROVENCE) PLEIN VENT (ST LAURENT DU VAR) PRINT-INVEST (GEMENOS)) PRO NATURA (CAVAILLON) QUADRIMEX (CAVAILLON)) QUESCOM (VALBONNE) REALVIZ (VALBONNE) SCALEO CHIP (VALBONNE) SEEMAGE (BIOT) SFMI-MICROMANIA (VALBONNE) SILIOS TECHNOLOGIES (PEYNIER) SK GROUP (VALLAURIS) STE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (MARSEILLE) SUPER SONIC IMAGINE (AIX EN PROVENCE) TAGSYS (LA PENNE SUR HUVEAUNE) TECNIVALOR (VENELLES) Source : Bureau van Dijk Editions Electroniques www.bvdep.com 1
Contacts Pour toute information complémentaire, merci de contacter : Jean-Yves Demeunynck Délégué Général jyd@afic.asso.fr Chloé Magnier Chief economist c.magnier@afic.asso.fr 18