Suivi du marché 2013 des appareils domes6ques de chauffage au bois Avec le sou6en de : Avril 2014 1
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Méthodologie de l étude La collecte auprès des acteurs industriels La collecte faite auprès des acteurs industriels a été réalisée sur la base d un ques<onnaire envoyé à 132 sociétés françaises ou étrangères intervenant sur le marché na<onal représentant plus de 165 marques. Le secteur ciblé de l étude est celui les appareils individuels de chauffage domes<que au bois pour les chaudières, la puissance maximale des appareils relevant de notre suivi est de 36 kw. Les foyers ouverts individuels (de type cheminée) ainsi que les appareils de chauffage bois des<nés aux bâ<ments collec<fs, ter<aires ou industriels ne sont pas couverts par cese étude. Les segments de marché couverts sont les suivants : les poêles à bois (poêles classiques, contemporains, cheminés, de masse et à granulés) ; les foyers fermés et inserts ; les chaudières individuelles (chaudières à <rage naturel, turbo, à granulés, bi- énergie, à plaquese et à céréales) ; les cuisinières (cuisinières simples et cuisinières chaudières). 132 sociétés, représentant environ 165 marques, ont été sollicitées lors de notre collecte. CeSe liste a été réactualisée et complétée par rapport à celle u<lisée en 2013. 79 ques<onnaires complets ont été retournés. Ce panel représente 87 % des entreprises signataires du label flamme Verte disposant d appareils labellisées 4 ou 5 étoiles dans la catégorie appareils indépendants et 90 % dans la catégorie chaudière domes<ques. 3
Par6e 1 Les chiffres du marché 2013 1. Un marché en progression de 8 % par rapport à 2012 Segments 2012 2013 Evolu6on Poêles 306 650 349 795 14,1 % Foyers et inserts 156 600 151 500-3,3 % Chaudières 19 360 20 950 8,2 % Cuisinières 6 615 6 000-9,3 % Total 489 225 528 245 8 % 2013 est une bonne année pour le secteur des appareils domes<ques de chauffage au bois pris dans son ensemble Le marché est es<mé à 528 245 unités (+ 8 % par rapport à 2012) Le segment des poêles a une nouvelle fois, et de loin, été le plus dynamique 4
1.1. Détail du marché 2013 Types d appareils Ventes 2012 Ventes 2013 Evolu6on des ventes en % Marché total % labellisés FV Marché total % labellisés FV Poêles 306 650 91,1% 349 795 91,7% 14,1% Poêles à bois 244 550 92,0% 252 300 94,6% 3,2% Poêles à granulés 58 000 87,0% 94 200 84,2% 62,4% Poêles de masse 2 750 89,4% 1 870 80,5% - 32,0% Poêles hydrauliques 1 350 96,7% 1 425 97,1% 5,6% Foyers fermés & inserts 156 600 94,8% 151 500 97,6% - 3,3% Foyers fermés & inserts 156 600 94,8% 151 500 97,6% - 3,3% Chaudières 19 360 59,0% 20 950 65,8% 8,2% Chaudières bois 10 850 45,0% 10 300 43,8% - 5,1% Chaudières granulés 6 600 81,1% 9 100 88,7% 37,9% Chaudières Bi- énergie 880 50,0% 850 52,0% - 3,4% Chaudières plaqueses 980 74,5% 650 77,7% - 33,7% Chaudières céréales 50 20,0% 50 20,0% 0,0% Cuisinières 6 615 83,2% 6 000 76,0% - 9,3% Cuisinières simples 4 225 93,1% 3 650 89,1% - 13,6% Cuisinières chaudières 2 390 65,7% 2 350 55,0% - 1,7% Marché total 489 225 89,7% 528 245 94,9% 8,0% 5
1. Le segment des poêles Descrip6f des sous- segments suivis : Poêles à bois : Ce sous- segment rassemble les poêles de type classique, contemporain ou cheminée fonc<onnant uniquement à par<r de bois bûches. Poêles à granulés : ils se dis<nguent des autres types de poêles d'une part par la forme du combus<ble employé, et d'autre part par les performances obtenues. Les granulés qui remplacent ici les bûches ont la par<cularité de brûler en offrant une combus<on de très bonne qualité et très peu polluante. Poêles de masse : ces appareils sont conçus à base de matériaux ayant la propriété d'accumuler de la chaleur tels que la faïence, les briques réfractaires ou certaines roches volcaniques. Ils permesent un stockage rapide de la chaleur produite par la combus<on du bois et une res<tu<on progressive suivant les besoins, principalement par rayonnement. Les rendements varient de 70 à 85%. Le principe de l'accumula<on permet d'assurer une autonomie plus importante. Poêles hydrauliques : également appelés poêles bouilleurs, ces équipements permesent de chauffer de l'eau qui sera u<lisée pour alimenter un système de chauffage central, ou directement en tant qu'eau chaude pour les usages quo<diens. Il peut être combiné à plusieurs sources d'énergie telles qu une chaudière fioul, gaz ou des capteurs solaires. Pour le marché 2013, ces poêles sont à plus de 85 % à granulés. 6
1.1. près de 350 000 unités vendues pour le segment des poêles Types d appareils 2012 2013 Evolu6on Poêles 306 350 349 795 14,2% Poêles à bois 244 250 252 300 3,3% Poêles à granulés 58 000 94 200 62,4% Poêles de masse 2 750 1 870-32,0% Poêles hydrauliques 1 350 1 425 5,6% ü Avec 349 795 unités vendues en 2013, le marché français des poêles reste un des principaux d Europe ü Le sous- segment des poêles à granulés progresse de plus de 60 %. Il dépassera probablement les 100 000 unités vendues en 2014. ü Le sous- segment des appareils bois résiste bien à la montée des appareils à granulés en stabilisant ses ventes par rapport à 2012. ü Les ventes du sous- segment des poêles hydraulique progressent peu et restent un marché de niche. 7
2. Le segment des foyers fermés et inserts Descrip6f des appareils suivis : Le segment agrège désormais les ventes de deux type d appareils : Foyers fermés : il s agit d un poêle que l on raccorde sur un conduit de fumée. Le tout est habillé par une cheminée décora<ve. Afin de favoriser l échange de chaleur, un espace de circula<on d air est aménagé entre l appareil et le mur. Les inserts : Contrairement aux foyers fermés, ces appareils sont des<nés à équiper des foyers ouverts existants. Ils sont donc encastrables et équipé d'origine d'une double peau assurant la circula<on de l'air ambiant autour de l'appareil et permesant ainsi le transfert de chaleur Au cours des dernières campagnes de collecte, de plus en plus d acteurs ne faisaient plus la dis<nc<on dans leur déclara<on de ventes de la part des foyers fermés de celle des inserts. Pour la campagne de collecte 2014, les deux types d équipements ont été agrégés sous l in<tulé «Foyers fermés et inserts». 8
2.1. La diminu6on des ventes de foyers fermés et inserts se poursuit Types d appareils 2012 2013 Evolu6on Foyers fermés et inserts 156 600 151 500-3,3 % Le segment perd 3,3 % par rapport à 2012. Ses ventes s établissent à 151 500 unités. Le segment subit directement la concurrence des poêles et depuis 2006 le marché s est contracté de plus de 46 % (281 565 unités vendues alors) 9
3. Le segment des cuisinières Descrip6f des sous- segments suivis : Cuisinières simples à bois : équipées d'un foyer, elles permesent grâce à une plaque en fonte et à un four, la cuisson des aliments ainsi que le chauffage de la pièce dans laquelle elles sont placées. Cuisinières chaudières ou cuisinières à bouilleur : ayant les mêmes fonc<ons que les précédentes, elles peuvent en plus, grâce au bouilleur intégré, être raccordées à un réseau de chauffage central et / ou alimenter un ballon d'eau chaude. Le rendement varie de 50 à 70 %. 10
3.1. Le marché de niche des cuisinières bois Types d appareils 2012 2013 Evolu6on Cuisinières 6 615 6 000-9,3% Cuisinières simples 4 225 3 650-13,6% Cuisinières chaudières 2 390 2 350-1,7% ü Le marché est en baisse de 10 % et se situe à 6 000 unités vendues ü Ce segment est surtout cantonné à des consommateurs situés en zone rurale 11
Partie 3 Les chaudières Descrip6f des sous- segments suivis : Chaudières à bois : Ce sous- segment rassemble les équipements fonc<onnant à par<r de bois bûche. Ces chaudières peuvent être à <rage naturel ou turbo. Les chaudières à <rage naturel sont des appareils manuels plus ou moins performants qui se dis<nguent généralement par leur mode de combus<on. Les technologies les moins performantes sont celles à combus<on montante (de l ordre de 55 % de rendement) ou à combus<on horizontale (un rendement de l ordre de 60 % avec des émissions polluantes plus faibles que la première technologie). La technologie la plus qualita<ve est celle de la combus<on inversée (+ de 65 % de rendement). Les chaudières turbo sont à combus<on inversée et à <rage forcé. Leur par<cularité réside dans l'ajout d'un ven<lateur chargé de forcer le <rage en soufflant l'air de combus<on, ou en aspirant les gaz de combus<on. Ce disposi<f améliore la combus<on et permet une plus large plage de puissance. Le rendement peut être supérieur à 70 % et la quan<té de cendres est réduite. Chaudières bi- énergie: chaudières manuelles à bûches pouvant être couplées à une alimenta<on à par<r d énergie fossile (fioul ou gaz). Chaudières automa<ques à granulés, à plaqueses ou à céréales : chaudières bénéficiant généralement d'un haut degré d'automa<cité. Outre l'alimenta<on en combus<ble, on trouve des appareils dont l'alimenta<on en air et le décendrage sont également automa<sés et régulés, ce qui permet une grande souplesse d'u<lisa<on. Le mode de combus<on des chaudières automa<ques est généralement de type inversé à <rage forcé. 12
1.1. Un segment porté par les appareils à granulés Types d appareils 2012 2013 Evolu6on Chaudières 19 360 20 950 8,2% Chaudières bois 10 850 10 300-5,1% Chaudières granulés 6 600 9 100 37,9% Chaudières Bi- énergie 880 850-3,4% Chaudières plaqueses 980 650-33,7% Chaudières céréales 50 50 0,0% Les chaudières progressent de 8,2 % et confirment ainsi la reprise des ventes qui avait été observée en 2012 Les ventes sont surtout dynamisées par le sous- segment des appareils à granulés, le seul qui progresse par rapport à 2012 13