Observatoire des Investissements Internationaux dans les 2014 Principales Métropoles M Mondiales 2011 Présentation à la Presse 14 avril
L édition 2014 de l Observatoire L Edition 2014 est la 5ème édition de l Observatoire Une étude et KPMG Réalisée en exclusivité mondiale Publication en juin 2014 Avec un sondage Opinion Way sur les perceptions des investisseurs à paraître en mai 2014 Et leurs projets à 3 ans 1
Méthodologie : Des projets publiés et vérifiés «fdi Markets» : base de données du Financial Times depuis janvier 2003 Plus de 132 000 projets d investissements internationaux 64 000 entreprises dans le monde 10 000 sources d information : journaux, magazines, associations, sites, etc. Les investissements internationaux étudiés sont dits «Greenfield» Créateurs d emplois et d activités nouvelles, ils ont pour objectif de développer ou d étendre un site Il peut s agir de joint ventures Ne sont pas inclus : les fusions & acquisitions les privatisations et les alliances les investissements purement financiers 2
Méthodologie : période de l étude L année considérée commence au 4 ème trimestre : 2013 4 ème trimestre 2012 1er trimestre 2013 2ème trimestre 2013 3ème trimestre 2013 Les chiffres sont arrêtés au 31 janvier, soit 4 mois après la fin de la période considérée 3
Les métropoles mondiales sélectionnées Paris / Ile-de-France Grand Londres Barcelone / Catalogne Madrid / Communauté de Madrid Moscou / District Fédéral de Moscou Düsseldorf / Rhénanie-du-Nord-Westphalie (*) Francfort / Hesse Varsovie / Mazovie (*) Mumbai / Agglomération de Mumbai Bangalore / Karnataka (*) New Delhi / Territoire de la capitale nationale de New Delhi (*) Tokyo / Agglomération de Tokyo Séoul / Agglomération de Séoul Shanghai / Agglomération de Shanghai Hong Kong / Hong Kong New York / Aire Métropolitaine de New York San Francisco / Baie de San Francisco São Paulo / Grand São Paulo Toronto / Ontario (*) Abu Dhabi / Abu Dhabi (*) Dublin / Comté de Dublin (*) Amsterdam / Hollande Septentrionale Beijing / Municipalité de Beijing Sydney / Nouvelles Galles du Sud (*) Istanbul Province d Istanbul (*) Métropoles intégrées au panel depuis 2013 4
Résultats 2013 Résultats 2013 5
Les investissements internationaux Greenfield reculent de 11% Grande Europe = 35% -10% Europe de l Ouest Amérique du Nord 23% Europe de l Est 12% Asie 14% -5% -18% Moyen-Orient 26% -10% Amérique latine & Caraïbes 11% Afrique 6% -13% 6% -9% -18% 2% +14% -23% Evolution au niveau mondial : -11% 6
L Europe augmente sa part de financement hors de ses frontières Origine des investissements Greenfield -3 pts +3 pts +2 pts +1 pts + 16 pt - 9 pt +1 pt +7pts Europe Amérique du Nord Asie Moyen-Orient BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) 7
L'Europe renforce ses positions dans les métropoles clés Londres son lien avec l'adn Origine des investissements Greenfield dans quelques métropoles Europe Amérique du Nord Asie Moyen-Orient Autres Paris zoom sur l Asie 8
L Europe destination des logiciels, du textile, du tranport, mais oubliée des composants électroniques 46% 25% 51% 40% 10 secteurs d activités en tête Des investissements greenfield Dans le monde, et poids des 11 métropoles européennes 46% 43% 45% 47% 37% 47% 9
Les investissements se concentrent dans les capitales mondiales Poids des 25 métropoles sur le total de leurs pays Abu Dhabi 12% San Francisco > 40% > 30% à 40% 20% à 30% < 20% Toronto 23% 6% 11% New York São Paulo 44% Londres 47% Amsterdam Dublin 54% 38% 49% 16% Düsseldorf 10% 14% Varsovie Paris 50% Francfort Madrid 18% 30% Barcelone Moscou Istanbul 47% New Delhi 6% Bangalore 12% Mumbai Beijing 11% Shanghai 13% Sydney 41% Séoul 25% 54% Tokyo 57% 22% Hong Kong 10
Paris : la meilleure progression dans le top 10 Investissements Greenfield dans les 15 premières métropoles mondiales Londres 1 New York 7 4 10 Barcelone Moscou 8 Paris Beijing 9 2 Shanghai São Paulo 5 3 Hong Kong Sydney 6 Rang 2012 1 3 2 5 4 8 10 7 6 12 9 13 15 23 21 11
Les fonctions stratégiques révèlent un équilibre mondial Classement des métropoles pour les fonctions stratégiques San Francisco 5 New York 3 Dublin Londres 1 10 Paris 8 Düsseldorf Moscow 9 12 Barcelona 12 Beijing 2 Shanghai 6 7 São Paulo Hong Kong 4 Sydney Rang 2012 1 2 6 10 5 4 3 15 11 14 12
Top 10 des secteurs d activités Paris retrouve sa diversité Londres se spécialise Londres Paris 13
Paris présent sur 4 des 5 podiums par origine géographique Classement des métropoles européennes par origine des investissements Greenfield 14
Bilan sur la période 2009-2013 15
Face à la multiplication des métropoles concurrentes, Paris consolide son attractivité mondiale Cumul des investissements 2009-13 Londres Moscou Shanghai Paris Hong Kong São Paulo 16
Paris inverse la tendance des dernières années Investissements Greenfield de 2008 à 2012 Londres Hong Kong Shanghai São Paulo Paris Moscou 17
Chiara Corazza Directeur Général Tél : (33) 01 55 65 74 80 contact@paris-investment-agency.com www.greater-paris-investment-agency.com Jay Nirsimloo Président du Directoire KPMG 01 55 68 90 37 www.kpmg.fr 2013 KPMG S.A., société anonyme d expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 2013 Paris-Ile de France Capitale Economique. Paris-Ile de France Capitale Economique, créée il y a plus de vingt ans par la Chambre de Commerce et d Industrie de Paris, rassemble une centaine de grandes entreprises françaises et internationales, garantes de son indépendance. Elle a notamment pour mission de mettre en valeur auprès des investisseurs étrangers les atouts majeurs de l Ile-de-France et de renforcer son attractivité par des actions lobbying auprès des décideurs politiques et économiques.