Zoom sur le Sud Ouest et la région Midi Pyrénées : activité et poids économique Toulouse : Jeudi 19 novembre 29 1
Activité des acteurs français du Capital Investissement en France au 1 er semestre 29 Répartition des investissements par origine géographique au 1 er semestre 29 En montant : 1 521 M (En nombre d entreprises : 729) 799 entreprises 58 729 entreprises 55 36 85 59 (11%) 97 141 (13%) (18%) 15 (14%) 113 (14%) 114 (16%) 348 (44%) 318 (44%) S1 28 S1 29 Ile-de-France Ouest Nord Centre-Rhône-Alpes Sud-Outre-Mer Est 32 M (31) 9 M (35) 34 M 7 M (8) 14 M (1) 831 M 2 M (6) (318) (4) 11 M 37 M (43) (25) 4 M (7) 78 M (24) 1 M (6) 3 M (6) 28 M (33) 23 M (18) 11 M (5) 6 M (1) 79 M (77) DOM-TOM 2 M (3) 2 M (17) 121 M (37) 7 M (6) Source : / Grant Thornton 2
Activité du Capital Investissement dans le Sud Ouest au 1 er semestre 29 Répartition des investissements en nombre d entreprises et en montants investis au 1 er semestre 29 1 M Limousin 6 entreprises Aquitaine 24 entreprises 78 M 28 M 23 M Languedoc-Roussillon 18 entreprises Midi-Pyrénées 33 entreprises Source : / Grant Thornton 3
Historique des investissements réalisés en Midi Pyrénées Evolution des investissements dans la région Midi Pyrénées en nombre d entreprises et en montants investis entre 27 et le 1 er semestre 29 Nombre d entreprises Montants investis en M 7 6 + 11% 16 + 11% 61 56 14 127 141 5 4 3 2 1 21-3% 34 33 12 1 8 6 4 2 27 79-65% 28 27 28 S1 27 S1 28 S1 29 27 28 S1 27 S1 28 S1 29 Source : / Grant Thornton 4
Poids de la région Midi Pyrénées dans le Sud Ouest Evolution des investissements dans le Sud Ouest et dans la région Midi Pyrénées en nombre d entreprises et en montants investis entre 27 et le 1 er semestre 29 Nombre d entreprises Montants investis en M 15 136 + 3% 14 5 499-11% 444 1-2% 83 81 4 3 298 5 56 61 21 66 34 33 2 1 127 141 27 159 79-18% 13 28 27 28 S1 27 S1 28 S1 29 27 28 S1 27 S1 28 S1 29 Midi Pyrénées Région Sud Ouest : Midi Pyrénées, Aquitaine, Limousin, Languedoc Roussillon Source : / Grant Thornton 5
Historique des investissements par métier Nombre d entreprises 8 Capital Risque Capital Développement Capital Transmission 8 75 8 6 4 2 38 21 33 17 19 19 9 1 9 22 6 4 2 52 21 31 8 27 45 4 17 17 6 4 2 37 29 13 11 3 16 18 7 6 15 27 28 S1 27 S1 28 S1 29 27 28 S1 27 S1 28 S1 29 27 28 S1 27 S1 28 S1 29 Montants investis en M 15 1 5 Capital Risque Capital Développement Capital Transmission 25 35 347 3 2 261 243 25 15 136 2 16 37 41 1 15 38 66 24 19 4 44 45 1 63 74 81 7 1 13 6 12 5 3 56 61 16 5 1 5 14 5 27 28 S1 27 S1 28 S1 29 27 28 S1 27 S1 28 S1 29 27 28 S1 27 S1 28 S1 29 Midi Pyrénées Région Sud Ouest : Midi Pyrénées, Aquitaine, Limousin, Languedoc Roussillon Source : 6
Investissements au 1 er semestre 29 Répartition des investissements par métier et par zone géographique en nombre d entreprises et montants investis au 1 er semestre 29 En nombre d entreprises Montants investis 33 81 729 28 M 13 M 1521 M 27% 27% 28% 29% 2% Capital Risque 46% 23% 39% Capital Développement 52% 49% 51% 18% 19% 16% 3% 5% 5% Midi Pyrénées Sud Ouest* France 36% 47% 36% 18% 1% 5% Midi Pyrénées Sud Ouest* France Capital Transmission Autres (Capital Retournement, Rachat de parts minoritaires ) * Sud Ouest : Midi Pyrénées, Limousin, Aquitaine, Languedoc Roussillon Source : 7
Investissements au 1 er semestre 29 Répartition des investissements dans le Sud Ouest et dans la région Midi Pyrénées par type de véhicule au 1 er semestre 29 En nombre d entreprises* : 81 en Sud Ouest 33 en Midi Pyrénées En montant : 13 M en Sud Ouest 28 M en Midi Pyrénées 33 1 FCPR 15 82 34 14 SCR 4 2 16 8 FCPI 7 14 27 14 FIP 2 9 8 2 Holding de droit français 4 2 1 Holding de droit étranger 1 * Une entreprise peut être investie par plusieurs types de véhicules Midi Pyrénées Région Sud Ouest : Midi Pyrénées, Aquitaine, Limousin, Languedoc Roussillon Source : 8
Investissements au 1 er semestre 29 Répartition des investissements dans le Sud Ouest et dans la région Midi Pyrénées par taille du ticket global d investissement par entreprise En nombre d entreprises : 81 en Sud Ouest 33 en Midi Pyrénées En montant : 13 M en Sud Ouest 28 M en Midi Pyrénées 5 1 Plus de 5 M 5 58 24 7 De 1 M à 5 M 16 55 52 25 < 1 M 7 17 Midi Pyrénées Région Sud Ouest : Midi Pyrénées, Aquitaine, Limousin, Languedoc Roussillon Source : 9
Investissements au 1 er semestre 29 Répartition des entreprises dans le Sud Ouest et dans la région Midi Pyrénées en fonction du chiffre d affaires et du nombre de salariés 81 entreprises dans la région Sud Ouest (33 entreprises dans le Midi Pyrénées) CA au 31/12/28 Effectifs au 31/12/28 > 5 M 7 2 4 11 > 25 salariés De 1 à 5 M 23 1 5 13 De 1 à 249 salariés De 5 à 1 M 9 3 11 27 De 2 à 99 salariés < 5 M 42 18 13 3 < 2 salariés Source : / Grant Thornton Midi Pyrénées Région Sud Ouest : Midi Pyrénées, Aquitaine, Limousin, Languedoc Roussillon 1
Investissements au 1 er semestre 29 Répartition entre nouvelles entreprises et entreprises refinancées par le Capital Investissement dans le Sud Ouest et dans la région Midi Pyrénées au 1 er semestre 29 Midi Pyrénées 33 entreprises Région Sud Ouest : Midi Pyrénées, Limousin, Aquitaine, Languedoc Roussillon 81 entreprises 3 (9%) 15 (23%) 3 (91%) 66 (77%) Nouvelles entreprises financées Entreprises refinancées Source : 11
Investissements au 1 er semestre 29 Répartition des entreprises cotées et non cotées accompagnées par le Capital Investissement dans le Sud Ouest et dans la région Midi Pyrénées au 1 er semestre 29 Midi Pyrénées 33 entreprises Région Sud Ouest : Midi Pyrénées, Limousin, Aquitaine, Languedoc Roussillon 81 entreprises 3 (9%) 9 (11%) 3 (91%) 72 (89%) Entreprises cotées Entreprises non cotées Source : 12
Investissements au 1 er semestre 29 Répartition des investissements dans le Sud Ouest et dans la région Midi Pyrénées par secteur d activité au 1 er semestre 29 En nombre d entreprises : 81 en Sud Ouest 33 en Midi Pyrénées En montant : 13 M en Sud Ouest 28 M en Midi Pyrénées 1 4 Biens de consommation 3 37 21 11 Informatique 13 24 11 5 Médical & Biotech. 2 23 1 6 Industrie & Chimie 4 14 6 3 Télécoms & Communication 1 7 4 2 Construction / BTP 4 5 5 1 Services & Transports 1 5 14 1 Autres secteurs 1 17 Midi Pyrénées Région Sud Ouest : Midi Pyrénées, Aquitaine, Limousin, Languedoc Roussillon Source : 13
Répartition des investissements sur le territoire français (26 28) Répartition par région des montants moyens annuels investis entre 26 et 28* Ile de France Rhone-Alpes Provence-Alpes-Cote d'azur Pays de Loire Nord Bretagne Aquitaine Midi-Pyrenees Picardie Alsace Centre Languedoc-Roussillon Basse-Normandie Bourgogne Lorraine Poitou Charente Haute - Normandie Champagne Ardenne Auvergne Limousin Franche-Comte DOM -TOM Corse 1 2 3 4 5 6 6 373 (Ile de France) * Moyenne arithmétique 26-28 Source : 14
Répartition des investissements sur le territoire français (26 28) Répartition par région du nombre moyen d entreprises financées entre 26 et 28* Ile de France Rhone-Alpes Pays de Loire Provence-Alpes-Cote d'azur Bretagne Midi-Pyrenees Nord Aquitaine Languedoc-Roussillon Centre Poitou Charente Alsace Champagne Ardenne Lorraine Auvergne Basse-Normandie Bourgogne Picardie Limousin Haute - Normandie Franche-Comte DOM - TOM Corse 4 8 12 16 577 (Ile de France) * Moyenne arithmétique 26-28 Source : 15
Levées de fonds en 28 Répartition par type de souscripteur des capitaux levées en 28 par les sociétés de Capital Investissement, membres de l AFIC, domiciliées dans les régions du Sud Ouest Personne physique - Family Office 24 M (18%) Entité relevant du secteur public 25 M (19%) Compagnie d'assurance - Mutuelle 16 M (12%) Banque 41 M (3%) Caisse de retraite 28 M (21%) Source : 16
Les entreprises de la région Midi-Pyrénées accompagnées par le Capital Investissement ACCESS COMMERCE (LABEGE) AGDA BEACH SAS (TOULOUSE) ANYWARE TECHNOLOGIES (LABEGE) CEGELEC SUD OUEST (TOULOUSE) CERENIS THERAPEUTICS HOLDING (LABEGE) EURO IMMOBILIER SARL (TOULOUSE) FINANCIERE ALQUIER (TOULOUSE) FINANCIERE CHAUSSON (TOULOUSE) FINANCIERE ROUZES (ST SULPICE SUR LEZE) FINAERO (TOULOUSE) FLEURS DES CARAIBES (TOULOUSE) FONCIERE JLG AVANTIS (TOULOUSE) FORMULACTION (L UNION) FRANCE PRODUCTION (PIBRAC) GLOSTER SANTE EUROPE (LABEGE) GPS CREATIONS (TOULOUSE) HI STOR TECHNOLOGIES (COLOMIERS) I G E + X A O (COLOMIERS) INTEXYS (L UNION) KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES (TOULOUSE) L ESTURGEONNIERE (GIRONDE) LA VIE TORTE NORD (TOULOUSE) LABORATOIRE DE DRAGEIFICATION TRADITIONNELLE (REVEL) LDL TECHNOLOGY (RAMONVILLE ST AGNE) LE CARROUSEL SARL (TOULOUSE) Source : Bureau van Dijk Editions Electroniques www.bvdep.com LE JARDIN DES CARAIBES (TOULOUSE) LOMBEZ AMENAGEMENT (TOULOUSE) LOTISSEMENT FOCH (TOULOUSE) MALARDEAU (TOULOUSE) MATEBAT GROUPE (FENOUILLET) NUTRITION ET SANTE (REVEL) OCTOPUSSY (PORTET SUR GARONNE) OMNIUM FINANCE (TOULOUSE) PATRIMOINE LAUNAGUET (TOULOUSE) PCKADO (TOULOUSE) PICOMETRICS (TOULOUSE) PRAXCELL (TOULOUSE) PAUL BOYE STOCKS (VERNET) SARL LA GRAVIERE (TOULOUSE) SARL LARDENNE (TOULOUSE) SARL LE DOMAINE DU LAC (TOULOUSE) SARL SPJM (TOULOUSE) SERGE MAS PROMOTION (TOULOUSE) SEVA TECHNOLOGIES (MONDOUZIL) SOCIETE LIEVINOISE DE PARTICIPATIONS (ESCALQUENS) SOPRA FINANCES (TOULOUSE) SOTRALU (MURET) TECHNICOFFICE (TOULOUSE) TRIALIS (FENOUILLET) LES BELLES CHAUSSURES (TOULOUSE) VIOLETTE 192 (CUGNAUX) 17
Contacts Pour toute information complémentaire, merci de contacter : Jean-Yves Demeunynck Délégué Général jyd@afic.asso.fr Chloé Magnier Chief economist c.magnier@afic.asso.fr 18