Industrie Nucléaire Définition du périmètre de la fiche La filière nucléaire recouvre la conception, la construction, l exploitation, l entretien et le démantèlement des réacteurs nucléaires. A cela doit être ajoutée l activité liée au combustible. En amont de son utilisation figurent donc l extraction du minerai, et sa transformation en combustible. En aval, une fois usagé, son retraitement et son stockage. L industrie nucléaire française est représentée par le G.I.I.N., Groupement Intersyndical de l Industrie Nucléaire. Il regroupe les fournisseurs des constructeurs et des opérateurs de centrales nucléaires en France et dans le monde. Il compte plus de 200 membres. Le secteur nucléaire emploie plus de 120 000 personnes en France dont près de la moitié au sein d EDF. La filière est en constante évolution et attire, de par son dynamisme, de plus en plus d entreprises issues de secteurs industriels (sidérurgie, métallurgie, chaudronnerie, robinetterie ). Source : Fotolia Les grandes tendances du secteur Après des décennies 90-2000 marquées par un très fort recul des mises en chantier de nouveaux réacteurs, on assiste depuis quelques années à un retour en grâce de la technologie nucléaire, que d aucuns qualifient de «Renaissance» du nucléaire. Cette renaissance est portée : - par la croissance continue des besoins énergétiques mondiaux - par la prise en compte désormais peu contestée du réchauffement climatique. Le nucléaire, faiblement émetteur de gaz à effet de serre si l on considère l ensemble de sa phase de production, apparaît aujourd hui, de ce point de vue, comme une source d énergie décarbonée - par les innovations technologiques de la filière. Les premiers réacteurs de 3 ème génération sont en construction et seront bientôt mis en service, avec des performances énergétiques et environnementales accrues. Les chercheurs travaillent en outre déjà sur la 4 ème génération ainsi que sur la fusion nucléaire. De plus, plusieurs sociétés à travers le monde travaillent sur la conception de réacteurs de petite puissance, adaptables à des zones non connectées aux grands réseaux - les innovations permettent en outre de prolonger la durée de vie des réacteurs. Cela permet de retarder d autant le démantèlement des réacteurs les plus anciens, dont le coût devrait être important. Des recherches sont également en cours pour réduire la nocivité des déchets radioactifs, ce qui contribue à l amélioration de l image de la filière. 2011 UBIFRANCE ET LES MISSIONS ECONOMIQUES 1
Le parc mondial : A la fin de 2010, 445 tranches nucléaires sont en exploitation dans 30 pays. Cette même année, 5 nouvelles tranches ont été mises en service. La puissance cumulée de ces réacteurs atteint 373 GW. Elle devrait être portée à 454 GW en 2013. Le nucléaire contribue à hauteur de 14% à la production mondiale d électricité en 2009. Une cinquantaine de réacteurs sont en construction à travers le monde (chiffre en constante hausse depuis 5 ans). Les pays qui comptent actuellement le plus de projets sont la Chine (27 réacteurs en chantier) devant la Russie (10), la Corée du sud (6) et l Inde (6). Les autres pays ayant actuellement des projets en chantier sont l Argentine, la Bulgarie, la Finlande, la France, l Iran, le Japon, le Pakistan, la Slovaquie, Taïwan et les USA (1 à 2 selon les pays). Enfin, on estime de 250 à 400 les projets de nouveaux réacteurs à l horizon 2030. Un grand nombre de nouveaux pays devraient développer un programme nucléaire, ce qui porterait le potentiel du nucléaire civil à environ 60 pays producteurs, soit le double du nombre actuel. A ce jour, 17 pays ont officiellement établi une demande en ce sens auprès de l AIEA. Le montant des nouveaux projets de centrales d ici 2030 est estimé à environ 1000 Mds d EUR. Le savoir-faire français dans l exploitation des centrales nucléaires devrait également s exporter de plus en plus. EDF, premier opérateur nucléaire mondial, se développe fortement aujourd hui à l étranger, que ce soit sur des projets d exploitation de centrales, ou en tant que conseil aux électriciens ayant un parc à développer. Les marchés de la maintenance et du renouvellement des équipements constituent le cœur des marchés du nucléaire mondial. Les donneurs d ordres sont les électriciens nationaux, qui utilisent un vaste réseau de prestataires et sous-traitants. Le marché des services et des équipements de renouvellement va être renforcé dans les prochaines années par la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires en activité. Les montants sont considérables, ainsi, le renouvellement d une tranche nucléaire en France a été estimée à 600 MEUR par EDF. La plupart des pays opèrent ce choix, y compris ceux ayant décidé l abandon de l énergie nucléaire. Ainsi en 2010 et début 2011, l Allemagne et l Espagne ont annoncé la prolongation de la durée d exploitation de leur parc, alors même qu elles avaient précédemment fait le choix de mettre un terme définitif à l énergie nucléaire. Il n est pour l heure pas question de remplacer leurs centrales par de nouvelles, une fois qu elles seront définitivement arrêtées, mais cela rallonge de 10 à 20 années la durée de leur exploitation. Malgré la prolongation de la durée de vie des centrales, les marchés du démantèlement vont également se multiplier, avec l arrivée en fin de vie des centrales les plus anciennes. Le potentiel de ce marché, très longtemps ignoré, (et encore difficile à évaluer avec précision, un démantèlement s étendant sur une trentaine d années), est considérable. Il est estimé à au moins 103 Mds EUR au Royaume-Uni, entre 20 et 39 Mds EUR en France, 30 Mds EUR aux Etats-Unis et 28 Mds EUR en Allemagne. Dans les nouveaux états-membres de l UE (Bulgarie et Lituanie notamment), des financements européens viennent appuyer la fermeture et le démantèlement des réacteurs les plus dangereux. Le traitement des combustibles est également une filière de pointe. L usine de retraitement des déchets d Areva à la Hague traite une part importante du combustible usagé des centrales à eau légère plus de la moitié des déchets produits par les centrales à eau légère-, et son modèle a été exporté au Japon. La recherche fondamentale, portée en particulier par le CEA, a permis de parvenir à un taux de réutilisation des déchets dans le cycle du combustible de 96%. Le secteur reste par ailleurs attentif aux premiers pas du projet ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Ce projet est la concrétisation d un accord international, réunissant l Union européenne, les Etats-Unis, le Japon, la Corée du sud, la Russie, la Chine et l Inde. Ce projet qui devrait s étaler sur une quarantaine d années, et dont le montant d investissements sera d au moins 20 Mds d USD, ambitionne de produire de l énergie à partir de la fusion nucléaire. Cette technologie aurait le double avantage d avoir un impact environnemental réduit et de disposer de matières premières à profusion, sans problème d approvisionnement. La France, désignée pays d accueil du site, devrait bénéficier de retombées économiques fortes, et ses entreprises disposent d un atout primordial dans le but de conclure des partenariats technologiques et commerciaux avec les sociétés des pays partenaires du projet, qui rechercheront avec elles une base à proximité du site. 2011 UBIFRANCE ET LES MISSIONS ECONOMIQUES 2
Les échanges mondiaux Le marché mondial de la construction de nouvelles centrales est extrêmement difficile à évaluer et fluctuant, dans la mesure où il dépend d une part du nombre de projets de centrales lancés dans l année, et d autre part, qu entre le choix politique du nucléaire et la livraison de la centrale à son exploitant, se passe une moyenne de près de 10 années, pendant lesquelles sont réalisées progressivement les dépenses. Par ailleurs, la volonté des pays importateurs de localiser au maximum la fabrication des composants limite la circulation des équipements, même si elle se traduit bien souvent par des flux plus importants au niveau de la balance des paiements, au titre des transferts de technologies. Même s il est difficile à mesurer, le marché mondial connaît une nette reprise, après une vingtaine d année d atonie. Elle est portée en particulier par les marchés chinois et russe qui représentent aujourd hui à eux seul les ¾ des projets de nouveaux réacteurs. Les constructeurs de réacteurs sont peu nombreux dans le monde. Seuls la France, les Etats-Unis, le Japon, la Russie, la Corée, et sur des réacteurs de moindre puissance, la Chine et l Inde, ont remporté des contrats à l export durant la dernière décennie. Les ingénieries, équipementiers et prestataires de services sont bien entendu plus nombreux et issus d un nombre plus importants de pays, mais l immense majorité d entre eux se concentre dans des pays disposant d un parc nucléaire. Les pays ayant développé leur parc disposent en effet d un avantage compétitif indéniable, dans la mesure où ils ont créé un marché national. Les entreprises de la filière les plus dynamiques et les plus innovantes sont ainsi situées dans des pays qui ont maintenu leur confiance dans la filière nucléaire, ce qui explique le succès actuel de la filière nucléaire française. Les pays le plus demandeur à l importation aujourd hui est la Chine. Dans les prochaines années, outre la Chine, l Inde et les Etats-Unis devraient figurer parmi les plus gros marchés mondiaux. Le Royaume-Uni et l Italie, qui ont annoncé la relance de leur programme figurent également parmi les grands marchés de demain. Leurs besoins en importations seront importants, compte tenu de l absence d investissements pendant plusieurs décennies, qui a entraîné une relative perte de technologie. De nouveaux entrants arrivent sur le marché, notamment les Coréens, qui ont su après avoir été longtemps importateurs de technologies, développer une offre locale, et ont remporté le marché de la centrale d Abu Dhabi. Et plus en retrait, se profilent les Chinois, qui maîtrisent désormais la technologie nucléaire et ne cachent pas leur volonté de cibler des marchés à l export, notamment dans des pays émergents n ayant pas encore de centrale. Ils ont d ores et déjà remporté un marché au Pakistan. De même, les Indiens pourraient à terme également s intéresser aux marchés export. Ils ont signé un contrat au Kazakhstan. Il faut noter que les contrats de nouvelles centrales remportés à l export (quelle que soit la technologie d origine et quel que soit le pays d accueil) impliquent le plus souvent une part de localisation de la production. Compte tenu des montants en jeu, les pays importateurs souhaitent pouvoir impliquer leur industrie locale et contribuer au développement d une nouvelle filière. L une des clés pour les entreprises françaises soucieuses de croître sur les marchés étrangers est le développement de partenariats avec des sociétés implantées localement, afin de pouvoir prendre part aux projets avec elles. Top 5 des producteurs d équipements nucléaires Pays Production 2009 de technologies nucléaires Production 2013 de technologies nucléaires 1 Etats-Unis 50,8 61,1 25,0 %( ) 2 France 28,9 34,8 14,3%( ) 3 Japon 19,6 23,7 9,7%( ) 4 Allemagne 11,0 13,9 5,7%( ) 5 Russie 10,3 13,1 5,4%( ) Part de marché mondiale 2013 (évol 2002) Source : Ubifrance d après SBI Energy Montant en milliards d USD Seule parmi les traditionnels leaders de la filière, la Russie connaît une progression, assez mesurée toutefois, de ses parts de marché mondiales. Cette décrue de la part des pays occidentaux révèle, comme dans la plupart des filières industrielles, la montée des pays émergents. Le pays qui voit ses parts reculer le plus est les Etats-Unis, dont les entreprises ont souffert de l absence de projets locaux depuis plus de 30 ans. 2011 UBIFRANCE ET LES MISSIONS ECONOMIQUES 3
Ces 5 pays sont aussi les 5 premiers de par la puissance installée. Le classement par puissance est d ailleurs pratiquement le même : la seule différence est que la Russie devance -de peu- l Allmemagne en terme de capacité installée, et occupe donc le 4 ème rang mondial. De façon évidente, le choix du nucléaire établi par ces pays a donc contribué au développement et au rayonnement commercial des entreprises de ces pays. Une véritable filière industrielle a pu être mise en place. De même, la progression actuelle des entreprises chinoises et coréennes est liée à la priorité stratégique accordée à la technologie nucléaire dans ces 2 pays. Les entreprises leaders Tendance du marché Les constructeurs de centrales nucléaires actifs à l international sont peu nombreux, et le secteur a connu une concentration récente, avec le double rapprochement américano-japonais : rachat de Westinghouse par Toshiba en 2006 et partenariat technologique General Electric / Hitachi. Outre ces 2 grands groupes nippo-américains, le leader mondial qu est AREVA affronte traditionnellement la concurrence du Canadien AECL et du Russe ROSATOM. En 2009, ce dernier a scellé un partenariat avec Siemens, qui pose de réels problèmes juridiques, dans la mesure où Siemens, engagé par une clause de non-concurrence venait de se retirer du capital d Areva. Leurs parts de marché mondiales sont difficiles à évaluer, d autant qu il faudrait pouvoir définir ce qui est mesurable, et la durée sur laquelle observer cette part de marché, étant entendu que l année ne signifie pas grand-chose dans le nucléaire où les projets s executent sur le très long terme. Une tendance générale est que ces grands constructeurs se sont appuyés sur leur marché national pour renforcer leurs technologies. Ainsi, AREVA est le 2 ème constructeur mondial si l on prend en compte le nombre de réacteurs installés dans le monde, l essentiel l ayant été sur le marché français. Westinghouse, qui occupe la première place, a lui aussi vendu une forte proportion de ses réacteurs sur le marché américain. De même, les Russes, Coréens et Japonais s appuient largement sur leur marché intérieur. En terme de contrats signés récemment à l export, Rosatom est actuellement la société qui a remporté le plus grand nombre de marchés (Turquie, Inde, Vietnam, Iran ). Areva suit avec la Finlande et la Chine, et de probables succès en Italie, Royaume-Uni et Inde. Les partenariats technologiques sont nécessaires pour faire face à la hausse de la demande mondiale. Ainsi Areva a signé un accord avec Mitsubishi pour l adaptation de son EPR à l ensemble des réseaux électriques mondiaux. Areva a par ailleurs développé avec ce groupe un partenariat technologique pour la conception et la commercialiation du réacteur ATMEA. Ces entreprises feront face dans les prochaines années à l apparition d une nouvelle génération d opérateurs issue de pays émergents. Le Coréen KEPCO vient ainsi de rejoindre le club des exportateurs de centrales en remportant l appel d offres pour la centrale d Abu Dhabi fin décembre 2009. Il prospecte en outre certains pays d Asie du sud-est (Vietnam, Indonésie) ou même d Europe de l Est. A terme, la Chine et l Inde ne devraient plus seulement répondre à la demande de leur seul marché intérieur (2 des 3 plus importants marchés au monde dans les 30 prochaines années) mais également partir à la conquête d autres marchés, en particulier dans les pays émergents. Il faut noter que Rosatom s est par ailleurs, à l instar d Areva, structuré en 2008, en opérateur intégré sur l ensemble de la filière, y compris la gestion du combustible. Les autres entreprises citées précédemment se concentrent sur l activité de conception / construction de centrales. 2011 UBIFRANCE ET LES MISSIONS ECONOMIQUES 4
Top Entreprises mondiales Il est difficile d établir un classement précis des constructeurs centrales, et de définir leur CA sur le périmètre strictement nucléaire. Le tableau ci-dessous énumère toutefois les acteurs incontournables du secteur. Entreprise / groupe CA Pays d origine AREVA 8,529 Mds EUR FRANCE ROSATOM Env 9 Mds EUR RUSSIE TOSHIBA / WESTINGHOUSE Env 10 Mds EUR JAPON/USA GENERAL ELECTRIC / HITACHI Env 22,5 Mds EUR JAPON/USA Source : Ubifrance d après données des entreprises, chiffres 2007 pour les groupes nippo-américains et 2009 pour les autres La place de la France La France apparaît comme l une des références mondiales sur l ensemble de la filière. Areva, qui dispose avec l EPR de la technologie la plus avancée et la plus sûre au monde et EDF, 1 er exploitant mondial, contribuent à l excellence de l image française, soutenue par les centaines de sous-traitants et de prestataires de services. Alstom et GDF Suez sont les deux autres géants du nucléaire français, piliers de ce que les pouvoirs publics dénomment «l équipe de France du nucléaire». A la différence des Etats-Unis, qui faisaient figure de pionnier mais qui ont connu une quasi suspension de leur programme nucléaire suite à l incident de Three Mile Island en 1979, la France n a jamais interrompu son programme nucléaire. Si la centrale la plus récente en activité a été mise en service en 1999, c est que la capacité de production paraissait suffisante. La demande ayant depuis poursuivi sa hausse, la France a décidé la construction de l EPR de Flamanville en 2006, puis a annoncé en 2009, le lancement d un 2 ème EPR, à Penly. Elle envisage aujourd hui la construction d un réacteur ATMEA dans la vallée du Rhône. Outre son leadership mondial dans le domaine de la construction de centrales, Areva occupe une position importante sur l ensemble de la filière combustible, de l amont avec le 1 er rang dans l exploitation de mines d uranium à travers le monde, à l aval, avec le retraitement du combustible usagé à la Hague. D autres entreprises occupent des positions de leaders mondiaux, notamment dans les services de contrôle et d inspection, avec Bureau Veritas et Apave. Les leaders du BTP sont aussi des acteurs importants dans le secteur : Spie, Bouygues et Vinci en tête. Ces groupes participent à la construction et au génie civil des centrales nucléaires. Ils peuvent être associés très en amont aux consortia positionnés sur les appels d offres de nouvelles centrales. EDF, de par son rang de premier opérateur mondial de centrales nucléaires, dispose d une compétence reconnue. A l export, EDF affiche de fortes ambitions dans l exploitation de centrales nucléaires, notamment au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. De son côté, GDF Suez exploite à travers sa filiale Electrabel un large parc de centrales nucléaires en Belgique. Le groupe compte désormais valoriser ce savoir-faire à l international, mais aussi en France, compte tenu de la dérégulation du marché de l électricité et de l ouverture à la concurrence de la production d électricité. Il peut en outre s appuyer sur son ingénierie spécialisée, Coyne et Bellier. D autres entreprises de renom interviennent tout au long de la filière - de la conception au démantèlement - et apportent aux constructeurs et opérateurs de réacteurs nucléaires leur expertise et leurs services pour l architecture, le design, l ingénierie ou la prestation de services : Assystem, Astrium, Cegelec, Daher, Endel, Ingerop, ONET Technologies, SRA Savac (SITA). Alstom est un fournisseur de premier plan dans la fourniture des ilôts conventionnels des centrales. Son implantation mondiale lui permet de se positionner aussi bien en Europe que sur les marchés chinois et américains, très porteurs dans les prochaines années. Le groupe a ainsi annoncé en 2010 un investissement de 300 MUSD dans une usine de production de turbines pour des centrales nucléaires. Des grands équipementiers du secteur électrique sont également actifs dans le domaine nucléaire, tels que Nexans ou Schneider. Des industriels fournissent en outre des équipements lourds (levage, portes ), ou encore des équipements de process (valves ). 2011 UBIFRANCE ET LES MISSIONS ECONOMIQUES 5
Par ailleurs, plusieurs industriels se diversifient dans le nucléaire. Ainsi, DCNS a présenté début 2011 un nouveau concept de réacteur nucléaire sous-marin, d une capacité de 50 à 250 MW. Ce prototype, qui devrait être commercialisé dans les prochaines années, va contribuer à l élargissement de l offre française. Citons enfin les grandes banques françaises, qui peuvent proposer des solutions de financement performantes pour appuyer les entreprises ou gouvernements des pays s ouvrant au nucléaire. Le montant des projets étant colossal et le retour sur investissement n étant pas immédiat (une dizaine d années entre le développement du projet et son exploitation commerciale), l ingénierie financière apportée par des sociétés telles que BNP Paribas, Société Générale ou Calyon est précieuse pour le montage budgétaire des projets nucléaires. Top 5 Pays clients Il est difficile de mesurer les parts de marché des entreprises françaises à l international. Parmi les principaux pays dans lesquels les entreprises françaises remportent des marchés, on peut citer également, de façon non exhaustive : la Finlande et la Chine, marchés export des EPR, dans lesquels les PME françaises ont pu remporter de nombreux marchés, la Belgique et le Royaume-Uni, où GDF Suez et EDF sont devenus les premiers opérateurs nucléaires par le biais d acquisitions, le Japon, pour le retraitement du combustible. Les principales entreprises françaises à l international Entreprise / groupe CA (Mds EUR) Lieux d implantations GDF Suez 83,1 Belgique (exploitant centrales) EDF 65,2 Royaume-Uni, Etats-Unis ALSTOM 18,74 Chine, USA, Corée du sud AREVA 8,529 Chine, Inde, Etats-Unis, Finlande Source : Source : site web des entreprises les chiffres d affaires indiqués correspondent aux chiffres d affaires toutes activités confondues de l entreprise, données 2009 sauf EDF : 2010 Des opportunités à saisir Les marchés les plus importants Les marchés les plus importants en terme de chiffres d affaires sont ceux qui ont cru le plus tôt à l énergie nucléaire, qui ont développé un parc nucléaire important et qui ont su bâtir une offre locale. Il s agit donc de marchés dans lesquels la position de l offre française est la plus difficile, dans la mesure où la concurrence locale est la plus affûtée et l offre technologique locale performante. Néanmoins, ces marchés sont aujourd hui les plus importants en volume, ce qui laisse malgré tout des opportunités, y compris aux nouveaux entrants. De plus, ces pays peuvent parfois rencontrer des problèmes de capacité qui nécessite(ro)nt le recours à des fournisseurs étrangers, que ce soit sur leur marché ou plus vraissemblablement sur les marchés qu ils remporteront à l export. Sous rubriques les plus porteuses Marchés Commentaires / Recommandations Nouvelles Centrales, Maintenance, ETATS-UNIS Premier parc nucléaire mondial, les Etats-Unis relancent leur programme avec au moins 30 Démantèlement projets de nouveaux réacteurs. Les opportunités sont nombreuses, mais une implantation locale est souhaitable pour mieux répondre au besoin de proximité des Américains. Nouvelles Centrales, Maintenance RUSSIE Pays protecteur de son industrie nationale, mais qui reste l un des plus importants au monde et qui poursuit le développement de son parc. Nouvelles Centrales, Maintenance JAPON 3 ème parc nucléaire mondial, les Japonais continuent de développer de nouveaux 2011 UBIFRANCE ET LES MISSIONS ECONOMIQUES 6
projets. Pays difficile d accès, mais des coopérations sont possibles, notamment pour l approche d autres marchés de pays d Asie. Nouvelles Centrales, Maintenance COREE DU SUD La concurrence coréenne devrait se développer dans les prochaines années, mais des coopérations industrielles sont possibles avec des sociétés coréennes désireuses de renforcer leur technologie. Les principaux marchés porteurs Source : Ubifrance Ces marchés constituent ceux qui ont une ambition forte d extension de leur parc nucléaire. Les géants asiatiques ont fait du nucléaire l un des piliers du développement de leurs capacités énergétiques. Ainsi, la Chine ambitionne de passer de 10 GW de capacité actuelle à 70 GW en 2030, et a déjà commandé 26 GW. L Inde quant à elle doit passer d une capacité de 4 GW aujourd hui à au moins 40 GW en 2030. En Europe, le Royaume-Uni et l Italie, qui ont relancé leur programme nucléaire, ont en projet plusieurs réacteurs de 3 ème génération, représentant entre 5 et 10 GW de capacité, dont la plupart devraient être de technologie française. Sous rubriques les plus porteuses Marchés Commentaires / Recommandations Nouvelles Centrales, Maintenance CHINE La Chine affiche le programme nucléaire le plus ambitieux pour les 20 prochaines années. La moitié des chantiers de nouveaux réacteurs s y situe. L ensemble des constructeurs mondiaux y sont représentés. Nouvelles Centrales, Maintenance INDE Comme la Chine, l Inde va fortement développer son parc d ici 2030, en recourant aux technologies de plusieurs constructeurs. Nouvelles Centrales, Maintenance ITALIE L Italie a annoncé en 2009 la relance de son programme nucléaire. Le choix de l EPR devrait bénéficier à l ensemble de la filière. Nouvelles Centrales, Maintenance, Démantèlement ROYAUME-UNI Le Royaume-Uni relance lui aussi son programme nucléaire. EDF, avec Brisitih Energy, a annoncé la construction d au moins 4 EPR. Le programme de démantèlement offre également de très fortes opportunités aux entreprises françaises. Source : Ubifrance Les nouveaux marchés porteurs Parmi les pays qui reviennent au nucléaire, ou qui lancent leur premier projet de centrales, certains méritent une attention toute particulière, dans la mesure où ils font figure de pionnier dans leur région, dont l exemple sera suivi avec attention par leurs voisins. Certains d entre eux, tels le Brésil et l Afrique du sud, vont en outre tenter de favoriser l émergence ou le renforcement d un savoir-faire local, et vont dans cet objectif favoriser les partenariats technologiques avec les entreprises issues des pays industrialisés. Les Emirats (Abu Dhabi) qui devraient disposer d un premier réacteur en 2017, ont été le premier pays du monde arabe à se lancer dans le nucléaire,et devraient être suivis par la plupart des pays du Golfe persique et la quasi-totalité des pays du pourtour méditerranéen. L Asie du sud-est affiche également de grandes ambitions. Le Vietnam a attribué un premier projet à la Russie. Dans la région, la Malaisie, les Philippines, mais aussi la Thaïlande et l Indonésie souhaitent se doter de réacteurs nucléaires. Les projets devraient se concrétiser dans le courant de la décennie. En Europe, la Turquie a confié un premier projet aux Russes, et un deuxième est en cours de négociations. La Pologne devrait lancer un appel d offres en 2012. La Suède ou la Suisse devraient dans les prochaines années remplacer les unités sur le point d être arrêtées. L Allemagne et l Espagne ont quant à elle annoncé la prolongation de la durée de la vie de leurs centrales en activité, ce qui nécessitera le renouvellement d importants équipements. 2011 UBIFRANCE ET LES MISSIONS ECONOMIQUES 7
Sous rubriques les plus porteuses Marchés Commentaires / Recommandations Nouvelles centrales EMIRATS ARABES UNIS La relance mondiale du nucléaire entraîne un développement dans de nouvelles régions. Les Nouvelles centrales AFRIQUE DU SUD Brésil et l Afrique du sud, qui disposent déjà de Nouvelles centrales BRESIL quelques réacteurs, devraient étendre leur parc. L epérience émirienne est observée avec Nouvelles centrales TURQUIE intérêt par les pays du Golfe persique qui sont Nouvelles centrales POLOGNE nombreux à souhaiter se doter de centrales nucléaires. La Turquie a confié à la Russie la construction de 4 réacteurs et souhaite en développer 4 supplémentaires. Maintenance et prolongation ALLEMAGNE Ces 2 pays ont en commun d avoir annoncé la Maintenance et prolongation ESPAGNE prolongation de la durée de vie de leur parc existant. Cela nécessitera un profond renouvellement des équipements, porteur d opportunités pour les PME. Nouvelles centrales : renouvellement SUEDE La Suède a annoncé qu elle envisageait de construire de nouvelles centrales en remplacement de celles qui seraient arrêtées. Source : Ubifrance Programmation des évènements Organisation de Pavillons français sur des salons internationaux INDE Bombay, Pavillon France sur India Nucler Energy et rencontres avec NPCIL 28/09 01/10/2011 Organisation de Colloques et missions collectives à l étranger mettant en avant le savoir faire français Présentation des opportunités d un marché et visites/entretiens organisés sur une base collective FINLANDE Helsinki, Olkiluoto, rencontres Grands acheteurs, 14-16 mars 2011 BULGARIE Sofia, Kozloduy, mission collective, 23-25 mars 2011 ITALIE La relance des projets nucléaires, rencontres avec ENEL PARIS, début septembre 2011 ITALIE - Rencontres de partenariat BtoB avec des PME italiennes ROME, novembre ou décembre 2011 POLOGNE Varsovie, Mission collective: le développement du secteur nucléaire mars 2012 ROYAUME-UNI Londres, 2 èmes Rencontres d affaires franco-britanniques : Projets «New Builds», 20-21 juin 2011 RUSSIE Moscou, Rencontres d affaires : nucléaire civil, projet ITER décembre 2011 SUISSE Genève, La France au CERN 2012 : Vendre au CERN Juin 2012 TURQUIE Ankara, Rencontres d affaires Les projets nucléaires en Turquie 12-14 octobre 2011 BRESIL Rio de Janeiro, São Paulo, Approche des opportunités du secteur nucléaire 21-23 novembre 2011 CHILI Santiago, Colloque Les savoir-faire français dans l Energie nucléaire 24 novembre 2011 ETATS-UNIS Washington, et autres villes, Rencontres d affaires à l occasion de la Winter Session de l American Nuclear Society et mission itinérante auprès de grands donneurs d ordres 30 octobre 3 novembre 2011 COREE DU SUD Seoul, Rencontres d affaires avec des grands groupes coréens 7-9 juin 2011 2011 UBIFRANCE ET LES MISSIONS ECONOMIQUES 8
Lien avec l agenda Ubifrance http://www.ubifrance.fr/electricite-energies-renouvelables-nucleaire/actualite.html Contacts sectoriels à Ubifrance - Marseille Emmanuel Galland, chef de projet Industrie Nucléaire Tel : 04 96 17 25 34 Mail : emmanuel.galland@ubifrance.fr 2011 UBIFRANCE ET LES MISSIONS ECONOMIQUES 9
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