CONJONCTURE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION L ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE NATIONALE ET INTERRÉGIONALE Date de publication :
Bâtiment En raison d un mois de mars mal orienté, la hausse des mises en chantiers de logements ralentit quelque peu en France : + 3,1% au 1 er trimestre 2016* La croissance s établit à un niveau équivalent (+3,1%*) en ce qui concerne l ensemble des douze derniers mois Les permis de construire étant bien orientés (+7,5% au 1 er trimestre 2016*), le redressement de l activité devrait toutefois se poursuivre Logements commencés Evolution des 12 derniers mois à fin mars 2016* Source : SOeS, Sit@del2 en date réelle estimée Alors que le redressement de la construction neuve de logements tend à se diffuser progressivement sur l ensemble du territoire national, les évolutions régionales s avèrent toujours disparates : l Ile-de-France renforce son rôle de locomotive territoriale acquis depuis plusieurs années ; la Corse, les Pays de la Loire, la Bourgogne, la Bretagne et l Auvergne profitent également de l amélioration de l activité ; le nord du pays demeure toutefois en difficulté, de la Normandie à l Alsace en passant par le Nord-Pas-de- Calais. La plupart des régions demeurent toutefois en net retrait de leur niveau atteint il y a sept ans en matière de construction de logements, quelques régions comme l Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d Azur, la Corse, l Alsace, la Haute-Normandie, Rhône-Alpes, les Pays de la Loire et l Aquitaine faisant exception à la règle. Les réservations de logements ont, de nouveau, sensiblement progressé en France au 4ème trimestre 2015 Dans ce contexte de demande soutenue, le nombre de nouveaux logements proposés à la vente par les promoteurs augmente également au 4ème trimestre 2015 Réservation de logements neufs collectifs Evolution au 4 trimestre 2015* Source : SOeS, ECLN (données brutes) La plupart des régions bénéficient de la bonne orientation des réservations de logements collectifs au 4ème trimestre 2015, à l exception de la Bourgogne, de la Franche-Comté, du Limousin, du Languedoc- Roussillon et du Nord-Pas-de-Calais
Bâtiment (suite) Les surfaces de mises en chantier de bâtiments non résidentiels s inscrivent en forte hausse en France au 1 er trimestre 2016, profitant d un mois de mars particulièrement dynamique : +9,9%* Mais cette amélioration fait suite à des reculs répétés et la tendance ressort à -2,7% sur l ensemble des douze derniers mois* Compte tenu de la bonne orientation des autorisations de construire (+6,1% au 1 er trimestre 2016*), l éclaircie pourrait se prolonger Locaux commencés Evolution des 12 derniers mois à fin mars 2016* Les écarts de dynamiques régionales demeurent Source : SOeS, Sit@del2 en date de prise en compte d actualité en ce qui concerne la construction de locaux d activité : sur les douze derniers mois, cinq régions affichent désormais des hausses supérieures à 10%* (Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, Midi- Pyrénées, Haute-Normandie et Centre) ; mais huit régions enregistrent des replis de 10%* ou plus sur la même période (Alsace, Provence-Alpes- Côte d Azur, Corse, Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Franche-Comté et Basse-Normandie). En dehors du cas particulier de la Corse, en forte hausse, toutes les régions métropolitaines affichent des niveaux de construction très en deçà des mises en chantier comptabilisées il y a sept ans L année 2015 s est achevée sur un recul de l activité entretien-amélioration du logement en France : -3,2% en valeur au 4 ème trimestre 2015* (évolution portant sur les chantiers terminés), correspondant à une évolution en volume de -3,9%. Ce repli s avère toutefois un peu moins prononcé qu au trimestre précédent. Evolution de l activité d entretien-amélioration du logement Evolution du 4 trimestre 2015* Source : BOREAL / BIIS - Evolution de l activité en valeur (montant des chantiers terminés au cours du trimestre) Les évolutions régionales d activité présentent de fortes disparités au 4 ème trimestre 2015* : le nord du pays, ainsi que le front ouest et la région Rhône-Alpes s inscrivent en progression ; le sud-ouest et le sud-est affichent en revanche des reculs supérieurs à 10% de l activité, tandis que l Ilede-France, l est et le centre du pays enregistrent des contractions plus contenues. Les régions présentant les couleurs les plus foncées affichent les taux d évolution les moins bien orientés Les régions présentant les couleurs les plus claires affichent les taux d évolution les mieux orientés
Travaux Publics Le début d année 2016 s avère plus dynamique qu un 1 er trimestre 2015 particulièrement mal orienté : les travaux réalisés progressent de +6,2%* et les marchés conclus de +15,2%* Cependant, en dépit de ce redressement progressif, le niveau d activité demeure faible, les travaux réalisés ne progressant que de 0,4%* en ce qui concerne les douze derniers mois, tandis que les marchés conclus marquent un regain un peu plus prononcé (+1,2%*). En dépit d une opinion mitigée quant à l orientation de leurs carnets de commandes en début d année (-0,4 mois au 1 er trimestre 2016*), les professionnels des Travaux Publics s avéraient un peu plus optimistes en ce qui concerne le prochain trimestre Carnets de commandes Evolution au 1 trimestre 2016* Source : FNTP/INSEE, données brutes, en nombre de mois La dégradation des carnets de commandes observée au niveau national au 1er trimestre 2016 masque de fortes disparités territoriales : les carnets de commandes se contractent fortement au 1 er trimestre 2016 en Ile-de-France par rapport à un début d année 2015 qui s était révélé très dynamique ; la Champagne-Ardenne, la Bretagne et le Limousin affichent également des replis importants des carnets de commandes ; à l inverse, certaines régions telles que la Lorraine, Rhône-Alpes et Picardie voient leurs carnets de commandes s étoffer de façon significative. En dehors de l Ile-de-France, l Auvergne et la Franche- Comté, aucune région n affiche de carnets de commandes (moyenne des quatre derniers trimestres) nettement mieux orientés qu il y a sept ans, période considérée comme le début de la crise. évolution des travaux réalisés et marchés conclus à prix constants
Matériaux Après plusieurs trimestres consécutifs de baisse, la production de BPE et la consommation de ciment repartent à la hausse au 1 er trimestre 2016 : respectivement +1,7% et +1,9% sur cette période* Ce léger regain s effectue toutefois à un niveau très bas, les douze derniers mois s inscrivant en baisse de 2,7% en ce qui concerne le BPE et de 2,8% pour le ciment à fin mars 2016* Si la production de granulats s inscrit toujours en léger repli (-0,3%* de production cumulée entre décembre 2015 et février 2016), la contraction se réduit petit à petit Signe d un niveau d activité demeurant faible, l évolution sur douze mois demeure assez négative : -5,8%* Production de BPE Evolution de la production cumulée entre janvier 2016 et mars 2016* Source : UNICEM données brutes Production de granulats Evolution de la production cumulée entre décembre 2015 et février 2016* Source : UNICEM données brutes Consommation de ciment Evolution de la consommation cumulée entre novembre 2015 et janvier 2016* Source : SFIC données macro- régions brutes les plus récentes : janvier 2016 Le quart sud-ouest du pays demeure à l écart de l éclaircie observée en matière de production de BPE et de consommation de ciment : le quart sud-ouest du pays affiche toujours des contractions de la production de BPE et de la consommation de ciment ; à l inverse, le reste du territoire continental bénéficie d un regain d activité ; la quasi-totalité des régions affichent des contractions de la production cumulée de BPE au cours des douze derniers mois à fin mars 2016*, ce constat prévalant également en ce qui concerne la consommation de ciment en 2015*. La production de granulats repart à la hausse sur une grande partie du territoire national : à l exception de l ouest du pays, une tendance à la reprise se dessine, la production cumulée de granulats sur trois mois à fin février 2016 s inscrivant notamment en hausse de plus de 10% en Franche-Comté, Limousin, Champagne-Ardenne et Rhône-Alpes ; cependant, à l exception de la Franche-Comté, de Midi-Pyrénées, de Provence-Alpes-Côte d Azur et du Languedoc-Roussillon, toutes les régions enregistrent une contraction de la production de granulats sur les douze derniers mois à fin février 2016*. Quel que soit le matériau considéré, la très grande majorité des régions métropolitaines affichent des niveaux de production et de consommation bien en deçà de ceux observés il y a six ou sept ans
Emploi Le recours à l intérim a poursuivi son redressement en France au 4ème trimestre 2015, tant dans le Bâtiment (+3,9%* en équivalents-emplois à temps plein) que dans les Travaux Publics (+7,6%*) Cet ajustement à la hausse, amorcé au 3 ème trimestre 2015, doit toutefois être nuancé, compte tenu des dégradations enregistrées au cours des trimestres précédents. Globalement, l effectif moyen des intérimaires employés en 2015 s inscrit en repli de 1,6%* en ce qui concerne le Bâtiment et 6,2%* pour les Travaux Publics La Construction occupait un peu plus de 1 365 000 salariés au 4ème trimestre 2015, soit le niveau le plus bas des dix dernières années Le rythme de contraction a toutefois tendance à s amenuiser : -2,6%* au 4ème trimestre 2015 Emploi intérimaire Evolution au 4 trimestre 2015* Source : DARES données brutes Emploi salarié Evolution au 4 trimestre 2015* Source : ACOSS URSSAF (données brutes) dans le Bâtiment dans les Travaux Publics Deux régions métropolitaines continuent d échapper à la progression des effectifs intérimaires employés : la Haute-Normandie et la Lorraine affichent en effet, de nouveau, des évolutions en rupture avec la tendance nationale, avec un recul de l emploi intérimaire au 4 ème trimestre 2015* dans les Travaux Publics dans les deux régions, une stabilité en Lorraine et une contraction en Haute-Normandie en ce qui concerne le Bâtiment ; la Picardie, le Limousin, l Ile-de-France et la Basse-Normandie connaissent également des ajustements importants à la baisse dans le Bâtiment au 4 ème trimestre 2015*, ainsi que Champagne-Ardenne, la Bourgogne et la région Centre dans les Travaux Publics. L ensemble du territoire métropolitain se trouve affecté par le nouveau recul des effectifs de la construction, même si la dégradation s atténue dans la quasi-totalité des régions : trois régions affichent toujours des replis d au moins 4,5% : Haute- Normandie, Poitou-Charentes et Bourgogne ; en revanche, l Ile-de-France se rapproche de la stabilité (-0,8%) ; la moindre contraction des effectifs franciliens au 4ème trimestre 2015* confirme l écart de dynamique observé entre l Ile-de-France et les autres régions depuis 2008 en termes d emploi salarié permanent. A l exception de l Ile-de-France, toutes les régions métropolitaines affichent un effectif salarié moyen employé en 2015 inférieur à celui observé en 2008.
Dynamique d entreprises Un peu plus de 18 300 nouvelles entreprises ont lancé leur activité en France dans la Construction au cours du 1er trimestre 2016, soit un repli de 4%* Hors micro-entrepreneur, l indicateur s affiche en hausse : +3,5%* Au cours des quatre derniers trimestres, les créations d entreprises ont reculé de 12,7%* Hors micro-entrepreneur, c est la stabilité qui prévaut par rapport au 1 er trimestre 2015 Les défaillances d entreprises ont reculé de 15,7% au 1 er trimestre 2016* en France Sur les quatre derniers trimestres à fin du 1 er trimestre 2016, l amélioration s avère également sensible : -7,4%* de défaillances Créations d entreprises Evolution des créations cumulées du 2 trim. 2015 au 1 trim. 2016* Source : INSEE (données brutes tous statuts confondus) La création d entreprises, cumulée au cours des quatre derniers trimestres à fin mars 2016*, recule dans l ensemble des régions métropolitaines, tous statuts confondus : les reculs les plus marqués s observent dans le nord du pays (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais) ; Défaillances d entreprises Evolution des défaillances cumulées du 2 trim. 2015 au 1 trim. 2016* Source : Banque de France (données brutes) la baisse s avère en revanche plus modérée en Languedoc-Roussillon. Le repli des défaillances constaté au cours des quatre derniers trimestres profite à la quasi-totalité du territoire national : les améliorations les plus importantes (recul des défaillances d au moins 15%*) concernent les régions Poitou-Charentes, Basse-Normandie, Alsace, Picardie, Champagne-Ardenne et Bretagne ; l Ile-de-France continue toutefois d afficher une hausse des défaillances, la Bourgogne subissant également une légère dégradation de l indicateur.
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