Observatoire des Investissements Internationaux dans les 2014 Principales Métropoles Mondiales 2011 Présentation à la Presse 14 avril
L édition 2014 de l Observatoire L Edition 2014 est la 5ème édition de l Observatoire Une étude et KPMG Réalisée en exclusivité mondiale Publication en juin 2014 Avec un sondage Opinion Way sur les perceptions des investisseurs à paraître en mai 2014 Et leurs projets à 3 ans 1
Méthodologie : Des projets publiés et vérifiés «fdi Markets» : base de données du Financial Times depuis janvier 2003 Plus de 132 000 projets d investissements internationaux 64 000 entreprises dans le monde 10 000 sources d information : journaux, magazines, associations, sites, etc. Les investissements internationaux étudiés sont dits «Greenfield» Créateurs d emplois et d activités nouvelles, ils ont pour objectif de développer ou d étendre un site Il peut s agir de joint ventures Ne sont pas inclus : les fusions & acquisitions les privatisations et les alliances les investissements purement financiers 2
Méthodologie : période de l étude L année considérée commence au 4 ème trimestre : 2013 4 ème trimestre 2012 1er trimestre 2013 2ème trimestre 2013 3ème trimestre 2013 Les chiffres sont arrêtés au 31 janvier, soit 4 mois après la fin de la période considérée 3
Les métropoles mondiales sélectionnées Europe Paris / Ile-de-France Grand Londres Barcelone / Catalogne Madrid / Communauté de Madrid Moscou / District Fédéral de Moscou Düsseldorf / Rhénanie-du-Nord-Westphalie (*) Francfort / Hesse Varsovie / Mazovie (*) Asie / Océanie Mumbai / Agglomération de Mumbai Bangalore / Karnataka (*) New Delhi / Territoire de la capitale nationale de New Delhi (*) Tokyo / Agglomération de Tokyo Séoul / Agglomération de Séoul Shanghai / Agglomération de Shanghai Hong Kong / Hong Kong Amériques New York / Aire Métropolitaine de New York San Francisco / Baie de San Francisco São Paulo / Grand São Paulo Toronto / Ontario (*) Moyen-Orient Abu Dhabi / Abu Dhabi (*) Dublin / Comté de Dublin (*) Amsterdam / Hollande Septentrionale Beijing / Municipalité de Beijing Sydney / Nouvelles Galles du Sud (*) Istanbul Province d Istanbul (*) Métropoles intégrées au panel depuis 2013 4
Résultats 2013 Résultats 2013 5
Les investissements internationaux Greenfield reculent de 11% Grande Europe = 35% -10% Europe de l Ouest Amérique du Nord 23% Europe de l Est 12% Asie 14% -5% -18% Moyen-Orient 26% -10% Amérique latine & Caraïbes 11% Afrique 6% -13% 6% -9% -18% 2% +14% -23% Evolution au niveau mondial : -11% 6
L Europe augmente sa part de financement hors de ses frontières Origine des investissements Greenfield Europe Amérique du Nord Asie Moyen-Orient BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) 7
L'Europe renforce ses positions dans les métropoles clés Londres son lien avec l'adn Origine des investissements Greenfield dans quelques métropoles Londres New York 4% 3% Shanghai 4% 3% 13% 2% 1% 33% 11% 30% 54% 17% 4% 72% 49% Paris 62% Mumbai 9% 7% 0% 46% Europe Amérique du Nord Asie São Paulo 1% 5% 12% 26% 56% 1% 1% 8% 28% China 38% Singapore 12% 38% Moyen-Orient South Korea 13% Japan 37% Autres Paris zoom sur l Asie 8
L Europe destination des logiciels, du textile, du tranport, mais oubliée des composants électroniques Food & Tobacco Electronic Components Transportation Industrial Machinery, Equipment & Tools Communications Consumer Products Financial Services Textiles Business Services Software & IT services 46% 25% 51% 40% 46% 43% 45% 47% 37% 10 secteurs d activités en tête Des investissements greenfield Dans le monde, et poids des 11 métropoles européennes 47% Europe World 0 100 200 300 400 500 600 9
Les investissements se concentrent dans les capitales mondiales Poids des 25 métropoles sur le total de leurs pays Abu Dhabi 12% San Francisco > 40% > 30% à 40% 20% à 30% < 20% Toronto 23% 6% 11% New York São Paulo 44% Madrid 18% 30% Barcelone Moscou Londres 47% Amsterdam Dublin 54% 38% 49% 16% Düsseldorf 10% 14% Varsovie Paris 50% Francfort Istanbul 47% New Delhi 6% Bangalore 12% Mumbai Beijing 11% Shanghai 13% Sydney 41% Séoul 25% 54% Tokyo 57% 22% Hong Kong 10
Paris : la meilleure progression dans le top 10 Investissements Greenfield dans les 15 premières métropoles mondiales 305 Londres 1 New York 7 4 10 Barcelone Moscou 8 Paris Beijing 9 2 Shanghai 215 189 São Paulo 3 Hong Kong 5 162 151 124 119 116 115 106 93 87 82 79 70 Sydney 6 Rang 2012 1 3 2 5 4 8 10 7 6 12 9 13 15 23 21 11
Les fonctions stratégiques révèlent un équilibre mondial Classement des métropoles pour les fonctions stratégiques San Francisco 5 166 94 Londres Düsseldorf Dublin 10 1 9 Moscow New York Paris 8 3 12 Barcelona 12 7 São Paulo 76 69 64 62 61 60 57 52 Beijing 2 Shanghai 6 Hong Kong Sydney 4 Rang 2012 1 2 6 10 5 4 3 15 11 14 12
Top 10 des secteurs d activités Paris retrouve sa diversité Londres se spécialise Logiciel NTIC Services aux entreprises 15% 38% Londres Textile Habillement 12% Services financiers 8% Communications 7% Produits de grande consommation 5% Transport 3% Immobilier 2% Loisirs Ressources naturelles 2% 1% Logiciel NTIC Textile Habillement 26% 30% Services aux entreprises 13% Produits de grande consommation 8% Communications 7% Services industriels 3% Biens d'équipement 3% Paris Composants électroniques Services financiers Agroalimentaire 2% 2% 2% 13
Paris présent sur 4 des 5 podiums par origine géographique Classement des métropoles européennes par origine des investissements Greenfield 34 31 Asie 13 10 7 Amérique du Nord 149 40 35 32 32 Europe Centrale Orientale 14 10 8 3 11 Moyen orient 5 2 2 2 Europe de l'ouest 93 72 72 59 37 14
Bilan sur la période 2009-2013 15
Face à la multiplication des métropoles concurrentes, Paris consolide son attractivité mondiale Cumul des investissements 2009-13 Londres Moscou Shanghai Paris Hong Kong São Paulo 1 705 1 340 1 142 823 753 721 647 602 550 518 London Shanghai Hong Kong Sao Paulo Moscow Paris New York Sydney Beijing Barcelona 16
Paris inverse la tendance des dernières années Investissements Greenfield de 2008 à 2012 450 400 389 350 351 Londres 300 270 308 290 309 305 Hong Kong 250 200 242 231 191 225 194 239 195 233 239 223 215 189 Shanghai São Paulo 150 100 108 170 150 126 146 129 108 151 119 116 Paris 50 61 Moscou 0 2009 2010 2011 2012 2013 17
Chiara Corazza Directeur Général Tél : (33) 01 55 65 74 80 contact@paris-investment-agency.com www.greater-paris-investment-agency.com Jay Nirsimloo Président du Directoire KPMG 01 55 68 90 37 www.kpmg.fr 2013 KPMG S.A., société anonyme d expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 2013 Paris-Ile de France Capitale Economique. Paris-Ile de France Capitale Economique, créée il y a plus de vingt ans par la Chambre de Commerce et d Industrie de Paris, rassemble une centaine de grandes entreprises françaises et internationales, garantes de son indépendance. Elle a notamment pour mission de mettre en valeur auprès des investisseurs étrangers les atouts majeurs de l Ile-de-France et de renforcer son attractivité par des actions lobbying auprès des décideurs politiques et économiques.