Marché des Stores 2015 Nouvelles tendances et prévisions Avril 2015 Après avoir accusé une forte baisse en 2013, le marché français des stores intérieurs sur-mesure s est stabilisé en. Une stabilité relative puisque, dans le détail, tous les segments analysés sont orientés à la baisse, à l exception des stores enrouleurs, dont les ventes progressent fortement. Davantage dépendant du secteur des grands chantiers, le store vénitien reste n 1 en volume mais cède chaque année du terrain aux stores enrouleurs. On remarquera également, en, la bonne résistance des ventes de stores à bandes verticales. Du côté des stores extérieurs, le marché des stores bannes a retrouvé un peu de croissance en, profitant de conditions météo plus clémentes au printemps. Il reste que, au regard des baisses enregistrées les deux années précédentes, cette amélioration est jugée très modérée par les professionnels. Quant au marché des brise-soleil orientables, qui connaissait depuis 3 ans des taux de croissance annuelle à deux chiffres, il semble avoir marqué le pas en. Quelles perspectives pour 2015 et 2016? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : Analyser de manière détaillée l évolution du marché français des stores intérieurs et extérieurs, avec de nouvelles données et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI MSI Reports 4 rue François Vernay 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 Cette étude a été réalisée sur la base d entretiens menés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants/assembleurs de stores, des fabricants de textiles de protection solaire, des motoristes ainsi que des distributeurs nationaux. www.msi-reports.com Pour plus d informations, tournez la page
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en 2019. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des stores intérieurs standards, par type de store, en nombre (milliers d unités), de 2010 à 2019 : Stores vénitiens Marché des stores intérieurs sur-mesure, par type, en nombre, de 2008 à 2019 : Stores vénitiens Marché des stores intérieurs sur-mesure, par type, en valeur (millions d ), : Stores vénitiens Ventilation des volumes de vente cumulés des principaux fabricants nationaux de stores intérieurs sur mesure, par type de store, (fourchette de résultats et moyenne pondérée, en % du total), : Stores vénitiens Marché des stores intérieurs sur-mesure, par type de store et par secteur utilisateur, en % du nombre total, : Stores vénitiens : : : : : Ensemble : Marché des stores vénitiens sur-mesure, par type de matériau (lames), en nombre, de 2010 à : Aluminium Bois Marché des stores intérieurs sur-mesure de type «toile», par type de store et par type de toile, en % du nombre total, : Fibre de polyester Fibre de polyester enduit PVC Fibre de verre enduit PVC Fibre de polyester Trevira CS Coton/lin Autres Marché des stores enrouleurs sur-mesure, par type de protection, en nombre, : Sans coffre Avec coffre Taux de motorisation des stores intérieurs sur-mesure neufs, par type de store, en nombre, : Stores vénitiens à lames aluminium (secteur diffus) Stores vénitiens à lames bois Marché des stores extérieurs, par type, en nombre (milliers d unités), de 2008 à 2019 : Stores verticaux Stores bannes Stores à projection Stores de véranda Stores corbeille Marché des stores extérieurs, par type, en valeur (millions d ), : Stores bannes Stores à projection Stores de véranda Marché des stores extérieurs, par type de store et par secteur utilisateur, en % du nombre total, : Stores verticaux : Stores bannes : Stores à projection : Stores de véranda : Stores corbeille : Marché des stores verticaux, par type de toile, en nombre, de 2010 à : Fibre de verre ou fibre de polyester enduit PVC Acrylique Marché des stores bannes, par type de toile, en nombre, de 2010 à : Acrylique Polyester Polyester enduit PVC Polypropylène Coton Marché des stores à projection, par type de toile, en nombre, de 2010 à : Acrylique Fibre de polyester ou fibre de verre enduit PVC Polypropylène
Marché des stores de véranda, par type de toile, en nombre, de 2010 à : Fibre de polyester enduit PVC Acrylique Autres Taux de motorisation des stores extérieurs neufs, par type de store, 2008, 2012, : Stores verticaux Stores bannes : o Distribution professionnelle (storistes, menuisiers etc.) o Distribution bricolage o Secteur non-résidentiel Stores à projection Stores de véranda (en toiture) Stores corbeille Marché des stores extérieurs, par type de store et par type de conception, en % du nombre total, : Stores verticaux : Stores à projection : Stores bannes : Stores de véranda : Stores corbeille : Marché des stores banne, par type de protection, en nombre, de 2008 à 2019 : Coffre Monoblocs Semi-coffre Options : taux d équipement des stores bannes en lambrequin enroulable (circuit professionnel) et éclairage intégré Marché des stores toile acrylique, par type de dessin, en % de la surface de toile vendue, 2012 et : Unis Rayures classiques et fantaisies Jacquards Marché des brise-soleil orientables, de 2008 à 2019, en nombre (milliers d unités) et en valeur (millions d ) Marché des brise-soleil orientables, par secteur utilisateur, en nombre, : Secteur non-résidentiel Secteur résidentiel : o Diffus o Chantiers Marché des brise-soleil orientables, par type de matériau (lames), en nombre, de 2010 à : Aluminium Bois Autres matériaux Marché des brise-soleil orientables, par type de lame, en nombre, : A lames en Z A lames bombées/ourlées Tout métal A lames plates Marché des brise-soleil orientables, par type de manœuvre, en nombre, 2012 et : Electrique Manuelle L étude contient également : Prix : Indicatif de prix des différents types de stores, : Stores intérieurs standards Stores intérieurs sur-mesure Stores extérieurs et BSO Distribution : Structure de la distribution de stores Liste non exhaustive de marchands internet de stores Principaux réseaux de distribution : o Grande distribution Bricolage o Distribution grand public spécialisée Décoration o Principaux réseaux de distribution de stores : distribution Grand public spécialisés Décoration o Chiffre d affaires des principaux distributeurs Grand public spécialisés Revêtements/Décoration, 2006-2013 o Principaux réseaux de distribution de stores : spécialistes Menuiseries/Equipements de la Baie (enseignes nationales) Poids des différents canaux de distribution : o Distribution de stores intérieurs standards, par canal, o Distribution de stores intérieurs sur-mesure dans le secteur diffus, par canal, o Distribution de stores intérieurs sur-mesure dans le secteur des chantiers, par canal, o Distribution de stores extérieurs et de BSO, par type de produit et par canal, Structure de l industrie : Principaux fabricants/assembleurs de stores intérieurs standards Principaux fabricants/assembleurs de stores intérieurs sur-mesure Chiffre d affaires des principaux fabricants de stores intérieurs surmesure, 2007-2013 Principaux fabricants/assembleurs de stores extérieurs (hors BSO) Chiffre d affaires des principaux fabricants de stores extérieurs en France, 2007-2013 Principaux fabricants et fournisseurs de brise-soleil orientables en France Chiffre d affaires des principaux fabricants de brise-soleil orientables, 2006-2013 Principaux fabricants de toiles pour stores Principaux fabricants d automatismes pour stores Parts de marché : Parts de marché des principaux fabricants de stores intérieurs surmesure, Parts de marché des principaux fabricants de stores bannes en France, Brise-soleil orientables Parts de marché des principaux fabricants de toiles acryliques pour stores, Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.)
Profils de principaux intervenants : Stores Extérieurs et Stores Intérieurs Sur-Mesure : o ATES o Franciaflex o Griesser France o Soliso Europe Stores Extérieurs : o Brustor o Harol o KE France o Llaza France o Matest o Mitjavila o Roche Habitat o T.I.R. Technologies Stores Intérieurs Sur-Mesure : o Bandalux o Faber France o Hunter Douglas : Filtersun Luxaflex o Mariton Stores Intérieurs Standards : o B&C International o Madéco Toiles de Store : o Dickson Constant o Groupe Serge Ferrari o Mermet o Sattler Analyse SWOT : Moteurs Freins Opportunités Menaces Analyse PEISR : Politique Économie Immobilier : o Parc de logements : taille et caractéristiques o Construction neuve : Logements, par type Bâtiments non-résidentiels, par secteur o Promotion immobilière de logements o Transactions de logements anciens Social Bilan climatique printemps-été 2012- Réglementation et législation : o Normes produits, marquages, sécurité o Réglementation thermique o Démarche HQE, FDES Cette étude comporte 207 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 96 tableaux de données chiffrées.
TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPERES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'étude 2.3.2 Segments de Marché 2.3.3 Définitions des Secteurs Utilisateurs 2.3.4 Définitions liées au Thème de la Distribution 2.3.5 Autres Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PEISR 3.1 Politique 3.1.1 Dispositifs Généraux en faveur du Logement 3.1.2 Plans d'investissement Gouvernementaux 3.1.3 Plan de Relance en faveur du Logement (mars 2013) 3.1.4 Plan de Relance en faveur du Logement (août ) 3.2 Économie 3.2.1 Point de Conjoncture 3.2.2 Production de Crédits Habitat 3.3 Immobilier 3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques 3.3.1.1 par Type de Logement 3.3.1.2 par Type d'occupant 3.3.1.3 par Ancienneté 3.3.1.4 selon le Nombre de Pièces 3.3.1.5 selon le Rang Énergétique 3.3.1.6 Surface Moyenne 3.3.2 Construction Neuve de Logements 3.3.3 Promotion Immobilière de Logements 3.3.4 Transactions de Logements Anciens 3.3.5 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.4 Social 3.5 Bilan Climatique Printemps-Été, 2012-3.6 Réglementation et Législation 3.6.1 Aperçu Général (Normes Produits, Marquages, Sécurité) 3.6.2 Réglementation Thermique 3.6.3 Autres (Démarche HQE, FDES) 4 ANALYSE SWOT 4.1 Moteurs 4.2 Freins 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5. TAILLE DU MARCHE 5.1 Stores Intérieurs Standard 5.1.1 par Type de Store, 2010-5.1.2 Prévisions, par Type de Store, 2015-2019 5.2 Stores Intérieurs Sur-Mesure 5.2.1 par Type de Store, 2008-5.2.2 Prévisions, par Type de Store, 2015-2019 5.2.3 par Type de Store et par Secteur Utilisateur, 5.2.4 Stores Vénitiens, par Type de Lame (Matériau), 2008-5.2.5 Stores Toile, par Type de Store et par Type de Toile, 5.2.6 Stores Enrouleurs, par Type de Protection, 5.2.7 Taux de Motorisation, par Type de Store, 5.3 Stores Extérieurs 5.3.1 par Type de Store, 2008-5.3.1.1 Aperçu Général 5.3.1.2 Stores Verticaux 5.3.1.3 Stores Bannes 5.3.1.4 Stores à Projection 5.3.1.5 Stores de Véranda 5.3.1.6 Stores Corbeille 5.3.2 Prévisions, par Type de Store, 2015-2019 5.3.3 par Type de Store et par Secteur Utilisateur, 5.3.4 par Type de Toile, 2008-5.3.4.1 Stores Verticaux 5.3.4.2 Stores Bannes 5.3.4.3 Stores à Projection 5.3.4.4 Stores de Véranda 5.3.5 Taux de Motorisation, par Type de Store, 2008, 2012 et 5.3.6 par Type de Store et par Type de Conception, 5.3.7 Stores Bannes, par Type de Protection, 2008-5.3.8 Prévisions, Stores Bannes, par Type de Protection, 2015-2019 5.3.9 Stores Bannes : Options 5.3.10 Stores Toile Acrylique, par Type de Dessin, 2012 et 5.4 Brise-Soleil Orientables 5.4.1 Aperçu Général, 2008-5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.4.3 par Secteur Utilisateur, 5.4.4 par Type de Matériau, 2008-5.4.5 par Type de Lame, 5.4.6 Taux de Motorisation, 2012 et 6 PRIX 7 DISTRIBUTION 7.1 Structure de la Distribution 7.2 Enseignes et Réseaux 7.2.1 Grande Distribution Bricolage 7.2.2 Magasins Spécialisés Décoration 7.2.3 Spécialistes Menuiseries/Équipements de la Baie 7.3 Poids des Différents Canaux de Distribution 7.3.1 Stores Intérieurs Standard 7.3.2 Stores Intérieurs Sur-Mesure 7.3.2.1 Secteur Diffus 7.3.2.2 Secteur des Chantiers 7.3.3 Stores Extérieurs et BSO 8 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 8.1 Stores Intérieurs Standard 8.2 Stores Intérieurs Sur-Mesure 8.3 Stores Extérieurs 8.4 Brise-soleil Orientables 8.5 Toiles de Stores 8.6 Automatismes 9 PARTS DE MARCHE 9.1 Stores Intérieurs Sur-Mesure 9.2 Stores Bannes 9.3 Brise-soleil Orientables 9.4 Toiles de Store Acrylique 10 VIE DES ENTREPRISES 11 PROFILS DE FABRICANTS 11.1 Stores Extérieurs et Stores Intérieurs Sur-Mesure 11.1.1 ATES 11.1.2 Franciaflex 11.1.3 Griesser France 11.1.4 Soliso Europe 11.2 Stores Extérieurs 11.2.1 Brustor 11.2.2 Harol 11.2.3 KE France 11.2.4 Llaza France 11.2.5 Matest 11.2.6 Mitjavila 11.2.7 Roche Habitat 11.2.8 T.I.R. Technologies 11.3 Stores Intérieurs Sur-Mesure 11.3.1 Bandalux 11.3.2 Faber France 11.3.3 Hunter Douglas 11.3.3.1 Aperçu Général 11.3.3.2 Filtersun 11.3.3.3 Luxaflex 11.3.4 Mariton 11.4 Stores Intérieurs Standards 11.4.1 B&C International 11.4.2 Madéco 11.5 Toiles de Store 11.5.1 Dickson Constant 11.5.2 Groupe Serge Ferrari 11.5.3 Mermet 11.5.4 Sattler 12 INFORMATIONS 12.1 Associations Professionnelles 12.2 Magazines 12.3 Salons Professionnels 12.4 Pour Aller plus Loin
LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des stores, 2008- : points de repères 2) Programmation du Plan National de Rénovation Urbaine, par type d'opération, au 31 décembre 2012 3) Évolution du produit intérieur brut, 1990-4) Évolution du pouvoir d'achat par ménage, 2005-2013 5) Taux d'intérêt moyen des crédits habitat octroyés aux ménages, 2007-6) Parc de logements métropolitaine, par type de logement, 2001-2012 7) Parc de logements, par type d'occupant et par type de logement, 2011 8) Parc de résidences principales métropolitaine, par type d'occupants et par type de logement, 2011 9) Parc de logements, par ancienneté, 2011 10) Parc de logements, selon le nombre de pièces, 2011 11) Parc de logements, selon le rang énergétique et l'ancienneté du logement 12) Parc de logements : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d'occupant, 2011 13) Nombre de logements commencés, par type, 2000-14) Nombre de logements locatifs sociaux financés, par type d'opération, 2005-2012 15) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers, par type d'opération, 1995-2013 16) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers, par type de logement, 2000-17) Transactions de logements anciens, 2001-18) Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels, par secteur, 2000-19) Structure des ménages, 2009 20) Nombre de ménages, selon le nombre de personnes qui les composent, 2009 21) Évolution du taux d'épargne moyen des ménages français, 1990-2012 22) Principaux indicateurs de l'activité immobilière, 2008-23) Marché des pergolas aluminium, par type, 2013 24) Marché des stores intérieurs standards, par type de store, 2010-25) Prévisions du marché des stores intérieurs standards en France, par type de store, 2015-2019 26) Marché des stores intérieurs sur-mesure, par type de store, 2008-27) Ventilation des ventes cumulées des principaux fabricants nationaux de stores intérieurs sur-mesure, par type de store, 28) Prévisions du marché des stores intérieurs sur-mesure en France, par type de store, 2015-2019 29) Marché des stores intérieurs sur-mesure, par type de store et par secteur utilisateur, 30) Marché des stores vénitiens sur-mesure, par type de matériau (lames), 2008-31) Marché des stores toile sur-mesure, par type de store et par type de toile, 32) Marché des stores enrouleurs sur-mesure, par type de protection, 33) Taux de motorisation des stores intérieurs sur-mesure en France, par type de store, 34) Marché des stores extérieurs, par type de store, 2008-35) Marché des stores bannes, 2008-36) Marché des vérandas, 2008-37) Prévisions du marché des stores extérieurs, par type de store, 2015-2019 38) Marché des stores extérieurs, par type de store et par secteur utilisateur, 39) Marché des stores verticaux, par type de toile, 2010-40) Marché des stores bannes, par type de toile, 2010-41) Marché des stores à projection, par type de toile, 2010-42) Marché des stores de véranda, par type de toile, 2010-43) Taux de motorisation des stores extérieurs neufs, par type de store, 2008, 2012 et 44) Marché des stores extérieurs, par type de store et par type de conception, 45) Marché des stores bannes, par type de protection, 2008-46) Prévisions du marché des stores bannes, par type de protection, 2015-2019 47) Marché des stores toile acrylique, par type de dessin, 2012 et 48) Marché des brise-soleil orientables, 2008-49) Prévisions du marché des brise-soleil orientables, 2015-2019 50) Marché des brise-soleil orientables, par secteur utilisateur, 51) Marché des brise-soleil orientables, par type de matériau (lames), 2008-52) Marché des brise-soleil orientables, par type de lame, 53) Marché des brise-soleil orientables, par type de manœuvre, 2012 et 54) Indicatif de prix des différents types de stores, 55) Liste non exhaustive de marchands internet de stores 56) Principaux réseaux de distribution de stores : grande distribution Bricolage 57) Principaux réseaux de distribution de stores : distribution grand public spécialisée Décoration 58) Chiffre d'affaires des principaux distributeurs Grand public spécialisés Revêtements/Décoration, 2006-2013 59) Principaux réseaux de distribution de stores : Spécialistes Menuiseries/Équipements de la Baie (enseignes nationales) 60) Distribution de stores intérieurs standards, par canal, 61) Distribution de stores intérieurs sur-mesure dans le secteur diffus, par canal, 62) Distribution de stores intérieurs sur-mesure dans le secteur des chantiers, par canal, 63) Distribution de stores extérieurs et de BSO, par type de produit et par canal, 64) Chiffre d'affaires des principaux fabricants de stores intérieurs sur-mesure, 2007-2013 65) Chiffre d'affaires des principaux fabricants de stores extérieurs, 2007-2013 66) Principaux fabricants et fournisseurs de brise-soleil orientables 67) Chiffre d'affaires des principaux fabricants de BSO, 2006-2013 68) Parts de marché des principaux fabricants de stores intérieurs sur-mesure, 69) Parts de marché des principaux fabricants de stores bannes en France, 70) Parts de marché des principaux fabricants de toiles acryliques pour stores, 71) Données financières d'ates, 2004-2013 72) Données financières de Franciaflex, 2006-2013 73) Données financières de Griesser France, 2004-2013 74) Données financières de Soliso Europe, 2004-2013 75) Chiffre d'affaires de Brustor, 2005-2013 76) Données financières d'harol France, 2004-2013 77) Données financières de KE Goeland, 2004-2012 78) Données financières de Llaza France, 2004-2013 79) Données financières de Matest, 2004-2009 80) Données financières de Société des Productions Mitjavila, 2004-2013 81) Données financières de Roche Habitat, 2004-2013 82) Données financières de TIR Technologies, 2004-2012 83) Données financières de Faber France, 2004-2013 84) Données financières de Filtersun, 2004-2013 85) Données financières de Luxaflex France, 2004-2013 86) Données financières de Mariton, 2004-2013 87) Données financières de Decoratum, 2004-2013 88) Données financières de Madéco, 2004-2012 89) Données financières de Serge Ferrari Group, 2011-90) Données financières de Mermet, 2010-2013
LISTE DES TABLEAUX présentés uniquement dans fichier Excel I. Nombre de logements autorisés au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2000- II. Surface des logements commencés au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2000- III. Surface moyenne des logements commencés, par type, 2000- IV. Nombre de logements commencés, par région et par type de logement, 2007- V. Ventes de maisons individuelles en secteur diffus neuves en France (indicateur Markémétron), 2010- VI. Population française, par classe d'âge, au 1er janvier 2013 LISTE DES ANALYSES 1) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du logement, 2) Taux de chômage et nombre de chômeurs métropolitaine, 2004-3) Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction, 2001-4) Indicateurs de la confiance des ménages et du climat des affaires, 2003-5) Indicateur du climat des affaires dans le bâtiment, 2000-6) Évolution de la consommation en biens des ménages français, 2008-7) Production de crédits nouveaux à l'habitat des particuliers en France, 2005-8) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers (série trimestrielle, en glissement annuel), 2007-9) Normes produits en vigueur concernant les stores intérieurs et extérieurs 10) Analyse SWOT du marché des stores (tous types), 2015 11) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du Bâtiment, 2015 12) Orientation récente de l'activité de construction de logements et de bâtiments non-résidentiels, 2012-13) Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction, 2002-14) Principales caractéristiques des différents types de toiles utilisés pour la confection de stores extérieurs 15) Principaux fabricants/assembleurs de stores intérieurs standards 16) Principaux fabricants/assembleurs de stores intérieurs surmesure 17) Principaux fabricants/assembleurs de stores extérieurs (hors BSO) 18) Principaux fabricants de toiles pour stores 19) Principaux fabricants d'automatismes pour stores Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-reports.com
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