Repères 2013 Sylvie Hénon-Badoinot, présidente de la FFS : «Dans un contexte de plus en plus contraignant pour nos entreprises, nous avons en 2013 poursuivi notre stratégie d excellence pour accompagner le développement d une consommation plaisir issue de notre tradition gastronomique et plus qualitative. Les enjeux de demain sont de protéger nos savoir-faire traditionnels en valorisant nos 46 catégories de spiritueux et leurs modes de consommation. Plus que jamais, nous restons mobilisés en faveur d une politique de prévention et de modération qui rassemble les pouvoirs publics et les parties prenantes.» 1 Les spiritueux en France Les boissons spiritueuses sont des boissons alcoolisées obtenues par distillation, par macération ou par infusion de matières premières agricoles. Leur teneur en alcool est de 15 degrés minimum et certaines sont vieillies en fût. On dénombre 46 catégories principales de spiritueux, toute une palette de saveurs à déguster pures, sur glace, allongées ou en cocktail. Les chiffres-clés 2013 100 000 emplois directs et indirects 2 000 micro-distilleries (moins de 10 000 hl volume par an) 600 millions de litres produits en France 426 millions de litres exportés 2 ème poste excédentaire de la balance commerciale (vins et spiritueux) Plus de 1 million de visiteurs annuels (spiritourisme) sur plus d une centaine de sites de production de spiritueux ouverts au grand public, en métropole et en outre-mer Zoom sur les spiritueux Boissons d origine 100% agricole Matières premières utilisées : 110 000 tonnes de fruits 1 600 000 tonnes de raisins 391 000 tonnes de cannes à sucre 77 000 tonnes de céréales Whisky breton Rhum L excellence de nos métiers : une passion commune Calvados Cognac liqueurs et vodka Genièvre Flandres Artois Eau-de-vie de Mirabelle de Lorraine de Noix Gentiane d Auvergne Armagnac de fruits et de plantes Guadeloupe Martinique Rhum Crème de Cassis Verveine du Velay Kirsch de Fougerolles Marc de Bourgogne Pastis de Marseille La Réunion Rhum Production des spiritueux en France Marc et eaux-de-vie de fruits d Alsace Absinthe de Pontarlier Génépi des Alpes de plantes Absinthe de Provence de Corse 1
Une consommation de spiritueux stable depuis 50 ans 30 25 20 15 10 5 0 26,0 20,6 2,9 2,5 1961 1965 1970 1975 20,1 1980 1985 1990 1995 14,0 2000 2005 11,8 6,9 2,7 2,6 2,2 2012 Ventes d alcool en France, en litres d alcool pur, par an et par habitant de plus de 15 ans 1960-2012 Total Vins Spiritueux Bières Source : OFDT 8 consommations sur 10 se font à la maison Faible fréquence de consommation de boissons alcoolisées Au restaurant : 7% Dans un bar : 5% En discothèque : 4% Jamais Tous les jours Au café : 4% 19% 11% Rarement 11% 34% Toutes les semaines Chez des amis, chez la famille : 33% Occasions de consommation de boissons alcoolisées, chez les 18-65 ans Chez moi : 47% 25% Enquête Usage et Attitude, 2008 Tous les mois Entreprise & Prévention Source : IFOP, février 2014 Consommation globale de boissons spiritueuses en 2013 traditionnelles : 1,4% (4,96 ML) Rhums ambrés : 2,2% (7,83 ML) Punchs et cocktails : 2,4% (8,83 ML) Crèmes de fruits : 3,5% (12,47 ML) modernes : 4,1% (14,90 ML) Amers : 4,4% (15,86 ML) Rhums blancs : 5,8% (20,90 ML) Cognac : 0,5% (1,94 ML) Gin : 1,3% (4,80 ML) Eaux-de-vie : 0,5% (1,73 ML) Tequila : 0,4% (1,40 ML) Calvados : 0,3% (1,20 ML) Armagnac : 0,2% (0,74 ML) Autres : 0,4% (1,29 ML) 360,5 ML -3,2% Whiskies : 38,4% (138,55 ML) Zoom conjoncture Baisse de 3,2% de la consommation de boissons spiritueuses en 2013 Vodka : 7,6% (27,25 ML) Anisés : 26,6% (95,9 ML) Source : GIRA Foodservice 2
Une pression fiscale qui progresse Au 1 er janvier 2014, décomposition, des droits. et taxes pour un litre d un spiritueux à 40% vol. (whisky, liqueur, pastis, etc.) vendu à 13 e. 1,75 César Giron, Président-directeur général de Pernod «Le poids de la fiscalité sur les spiritueux ne cesse d augmenter. Une fiscalité violente, discriminatoire, inéquitable qui détruit de la valeur et en final des emplois. Une fiscalité qui prend prétexte de la santé publique alors que seule une partie infime est réinvestie dans la recherche, la prévention et l éducation.» 1718,61 /HAP 6,87 86,54% En Mds e 2,5 3,0 Taxe additionnelle pour les spiritueux de plus de 18% vol. : 551,82 /HAP 20% sur le prix de vente et taxes 2,21 2,17 2009 2010 2011 2012 2013 20% d augmentation des recettes fiscales en 4 ans HAP : Hectolitre d Alcool Pur Volumes mis à la consommation en 2013 (en alcool pur) Recettes fiscales 2013 5,0% 22,0% 71,0% Spiritueux 6 millions d HL AP 16,0% 3,7 Mds d euros 22,0% Bières Vins 57,0% Produits intermédiaires 4,0% 3,0% Source : Douanes Des recettes non affectées à la prévention des risques Moins de 0,2% des 3 milliards d euros de recettes fiscales avant TVA sont alloués à la prévention des comportements à risque. La FFS demande une vraie campagne sur les équivalences entre les boissons alcoolisées et sur les seuils de consommation à moindre risque définis par l OMS (www.2340.fr), efficaces en termes de santé publique. Source : INPES 3
2 Ventes en grande distribution * Les chiffres 2013 80% des volumes vendus en grande distribution 4,4 milliards d euros : ventes totales des spiritueux en valeur (+0,9 %) Baisse de 2% des ventes totales des spiritueux en volume (273 ML) Parts de marché (HM - SM - HD) en valeur Calvados : 0,3% (0,3%) Armagnac : 0,3% (0,3%) Eaux-de-vie de fruits : 0,4% (0,4%) et crèmes de fruits : 6,4% (6,8%) Punchs et cocktails : 1,2% (1,2%) Rhums : 7,3% (6,8%) Alcools blancs (tequila, gin, vodka) : 7,6% (7,4%) Anisés : 26,0% (26,2%) Cognac : 0,8% (0,9%) Amers : 1,1% (1,4%) Autres : 1,7% (1,5%) 4,4 Mds d euros Whiskies : 46,9% (46,8%) Cognac : 0,42% (0,5%) Calvados : 0,28% (0,3%) Armagnac : 0,22% (0,2%) Eaux-de-vie de fruits : 0,23% (0,2%) et crèmes de fruits : 8,7% (8,8%) Le saviez-vous? Depuis le début du XX ème siècle, les distilleries de whisky se sont développées dans le monde entier. La France produit également du whisky français dans différentes régions, notamment en Alsace, en Bretagne, en Corse et dans le Nord-Pasde-Calais, et ses ventes globales atteignent 3% des ventes de whisky non écossais. 2014 : premières médailles pour le whisky français au Concours Général Agricole. Parts de marché (HM - SM - HD) en volume Amers : 2,19% (2,4%) Autres : 3,01% (2,9%) Whiskies : 40,49% (40,3%) Gilles Merlet, président du Syndicat français des liqueurs «Les liqueurs, produits de tradition et d excellence sont aussi, grâce au savoir-faire et à la créativité des liquoristes français, des produits bien adaptés aux nouveaux modes de consommation. Elles représentent 10% de la consommation française de spiritueux et s exportent à plus de 50%.» Punchs et cocktails : 2,41% (2,3%) Rhums : 8,18% (7,7%) Alcools blancs (tequila, gin, vodka) : 7,84% (7,6%) Anisés : 26,42% (26,9%) 273 ML 2013 (2012) *hors départements d outre-mer Les chiffres ci-dessus sont intégralement issus du Panel IRI qui prend en compte les ventes en grande distribution [hypermarchés (HM), supermarchés (SM) et hard-discount (HD)], taxes incluses. 4
3 Ventes en CHR * Les chiffres 2013 146 100 : nombre total d établissements 56,3 millions de litres : consommation de spiritueux en CHR (+0,9%) Consommation de spiritueux en CHR 2013 (2012) Calvados : 0,7% (1,0%) Armagnac : 0,2% (0,5%) Eaux-de-vie de fruits : 1,4% (1,4%) et crèmes de fruits : 12,4% (12,2%) Punchs et cocktails : 3,8% (3,7%) Rhums : 10,5% (9,6%) Cognac : 0,8% (0,8%) Alcools blancs (tequila, gin, vodka) : 19,0% (18,5%) Amers : 3,4% (3,5%) 56,3 ML Autres : 0,2% (0,2%) Anisés : 18,8% (19,3%) Whiskies : 28,8% (29,3%) Le cocktail : créateur de valeurs Plus de la moitié des Français de 18 à 60 ans consomme des cocktails avec ou sans alcool en CHR dont les principaux sont : - le Mojito - la Piña Colada - le Ti Punch - une création du barman (20% des consommateurs français déclarent que le Mojito fait partie des 3 cocktails qu ils consomment le plus fréquemment en CHR.) Prix moyen d un cocktail avec alcool : 8,40e Source : Etude Cocktail CGA-Nielsen 2014 selon une enquête juin 2013 Bernard Baud, président de la Fédération Française des eaux-de-vie de fruits «Le CHR reste un circuit de distribution stratégique majeur pour les eaux-de-vie de fruits et impose aux producteurs de repenser leur stratégie sur les présentations et les modes de consommation de leurs eaux-de-vie. Le marché du cocktail se confirme comme étant celui dans lequel les eaux-de-vie de fruits doivent trouver une place légitime.» 5 *Ventes en CHR (cafés-hôtels-restaurants): hors domicile Les chiffres ci-dessus sont intégralement issus de l étude Les Spiritueux dans le CHR - France 2013, réalisée par GIRA Foodservice.
4 Un savoir-faire qui s exporte Les chiffres 2013 En valeur : 3,5 milliards d euros (-1,1%) En volume : 425,9 millions de litres (-3,9%) 2 ème poste excédentaire de la balance commerciale (vins et spiritueux) Autres spiritueux : 5% Calvados : 1% Répartition des exportations de spiritueux en valeur Rhum : 1% : 9% Armagnac : 1% Autres eaux-de-vie de vins : 6% Vodkas : 10% 3,5 Mds d euros Cognac : 67% Laurent Morel, Président- directeur général de Moët Hennessy Diageo «Le chiffre d affaires annuel à l export de nos produits d excellence pèse près de 4 milliards d euros, ce qui révèle l importance de notre secteur dans la richesse du pays et l appétence de la clientèle internationale pour des produits d exception!» 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 12 10 8 6 4 2 0-0,4% USA Singapour -4,1% +4% -21,5% +6,5% -1% +11,1% +5,8% -10,6% -6,9% Chine Royaume-Uni Allemagne Hong-Kong Russie -27,2% -5,5% -11,9% +9,4% USA Royaume-Uni Allemagne Russie Singapour Chine Espagne La Fédération Française des Spiritueux Principales destinations des exportations de spiritueux +3,5% -6% -6,3% +2,9% -1,8% +6% -3% +8,2% Espagne Canada Pays-Bas Japon Belgique Malaisie Lettonie Taiwan -3,1% -12,5% +11% -1,9% +122,5% -45% +13,9% -20,6% Belgique Canada Pays-Bas Japon Turquie En valeur (millions d euros) En volume (millions de caisses) Source : Douanes / Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux Créée en 1996, la Fédération Française des Spiritueux (FFS) est un syndicat professionnel composé de producteurs et distributeurs français de boissons spiritueuses. Elle regroupe près de 200 entreprises présentes dans 23 régions (y compris les départements d outre-mer), de diverses tailles (90% de PME et des groupes à vocation internationale). Italie EAU Lettonie Crédits photos : DR - FFS Conception et rédaction FFS - Réalisation EL - Juin 2014 7 rue de Madrid, 75008 Paris Tél. : 01 53 04 30 30 ffs@spiritueux.fr www.spiritueux.fr www.spiritourisme.com 6