Les Rosés de Provence dans un contexte concurrentiel Analyse Rosés en Grande Distribution «Un Jour en Provence» 17/03/2014 Géographie de l étude : GMS : «Grandes et Moyennes Surfaces» Grande Distribution + Hard Discount GD : Grande Distribution (Hypermarché + Supermarché) 1 HD : Hard Discount
SOMMAIRE Cadrage Part de marché volume et valeur des 3 couleurs «Entonnoir» volumes, nb de ref Evolution des prix des Rosés Evolutions Prix, Volumes, Valeur Volumes par Tranches de prix Tous rosés Rosés Rosés de Provence Quelques AOP concurrentes Contenants BIB Magnums Valorisations Provence par contenants 2
Le poids du Rosé en GMS France n a jamais cessé de progresser! La consommation de Rosé en France flirte avec les 30 % 3
Volumes et valeurs des vins Rosés en GMS France Depuis 2008, les AOP Rosés de Provence : + 5% (volume) + 25% (valeur) 4
Le nombre moyen de Références de vins progresse, plus rapidement pour les AOP Rosés hors Provence Les Rosés de Provence sont les plus performants en volume et en valeur : moins présent (4,7% des réf) ils font plus de parts de marché valeur (5,8%) 5
GD : Evolution des prix des rosés (Total ; Total AOP ; Total AOP Provence) sur les 6 dernières années Progression du prix moyen depuis 2008 en GD : ototal Rosé : +16% (5% 2013/2012) ototal AOP Rosé : +17% (5% 2013/2012) ototal AOP Provence Rosé : +28% (11% 2013/2012) La Provence accélère son positionnement leader Haut de Gamme des Rosés... Tout en restant accessible!
HD : Evolution des prix des rosés (Total ; Total AOP ; Total AOP Provence) sur les 3 dernières années Progression du prix moyen depuis 2011 en GD : ototal Rosé : +8,86% ototal AOP Rosé : +8,40% ototal AOP Provence Rosé : +20% En HD aussi, la Provence accélère son positionnement leader Haut de Gamme des Rosés. 7
Evolution long terme des prix des rosés de Provence : + 49 % en 10 ans en GD En GD : Augmentation régulière du prix équivalent bouteille de rosé (pour chacun des 3 AOP) depuis 2009. 2013/2012 : +11% CP : +13% CAP : +2% 2013/2003 CVP : +8% CP +56% ; CAP +30% ; CVP +29% En HD : Prix comparables des 3 AOC depuis 2011. Les CVP sont les plus chers. 2013/2012 : +18% CP : +18% CAP : +12% CVP : +20%
La Provence se positionne haut de gamme Pas d AOC «régionale» plus valorisée que Provence. Des «lieux» ou «Crus» de niches plus valorisés, aussi au sein de la Provence Prix des AOP de Provence : plus belle progression parmi les rosés Si Bandol et Tavel valorisent plus que les AOC contenant le mot Provence En volume la Provence baisse, mais reste toujours largement leader des AOP! 9
Volume X Prix unitaire : combinaison gagnante pour la Provence La Provence reste le leader en valeur en AOP. 10
VOLUME par tranche de prix des bouteilles, GD : TOUS ROSÉS Toutes les tranches de prix progressent en volume, sauf les <1 dont la diminution est de plus en plus marquée (-23% 2012/2011, puis -58% 2013/2012) Forte progression des 4<8 Très forte progression des <12 11
VOLUME par tranche de prix des bouteilles, GD : ROSÉS PROVENCE Disparition des <1,50 Baisse de volumes depuis 2011. Toutes les tranches de prix <3,25 diminuent fortement (disparition entrées de gamme). Les tranches de 3,25 à 10 progressent, (sauf 3,75 < 4 transfert vers tranche supérieur probable). Renforcement du positionnement premium. 12
VOLUME par tranche de prix des bouteilles, GD : ROSÉS PROVENCE et Concurrents PROVENCE : Diminution nette des ventes de bouteilles <3,25 et progression des ventes de bouteilles à prix supérieur. Tendance long terme, mais encore plus marquée en 2013. PROVENCE/CONCURRENTS : Provence : Plus les tranches de prix sont élevées, plus les ventes en volumes sont élevées. Concurrents : Même tendance pour les 1<3, puis phénomène globalement inverse pour tranches de prix >4 (sauf VdR 5<6 ). 13
SOMMAIRE Cadrage Part de marché volume et valeur des 3 couleurs «Entonnoir» volumes, nb de ref Evolution des prix des Rosés Evolutions Prix, Volumes, Valeur Volumes par Tranches de prix Tous rosés, Rosés Rosés de Provence Quelques AOP concurrentes Contenants BIB Magnums Valorisations Provence par contenants 14
Contenants des rosés IGP 68 % des ventes de Rosés en BIB. AOP 35 % des ventes de Rosés en BIB. ( Pour Loire, Rhône, L-R, Aquitaine et S-O) AOP Provence 26 % des ventes en BIB. Interprétation possible : un positionnement leader plus valeur que volume sur le contenant le plus «prestigieux». 15
Rosés de Provence : Evolution volume et prix selon contenant En volume : Au sein de la Grande Distribution, le volume de BIB vendu se stabilise en 2013 alors que celui des bouteilles diminue depuis 2011, notamment en 2013. En valeur : En GD, le prix moyen des bouteilles rosés de Provence augmente continuellement depuis 2008, accéléré en 2013. Sur la même période le prix moyen du BIB rosé de Provence reste stable avec, aussi, une légère progression en 2013. Différence de prix, entre BOUTEILLE et BIB de rosé Provence : +19% (bouteille) en 2008 +47% (bouteille) en 2013 16
La Provence comparée à d autres AOC bouteilles Provence, toujours leader en volume de bouteilles AOC Rosées. Provence : les bouteilles les plus chères parmi les grosses AOC Rosées, tendance renforcée en 2013. 17
La Provence comparée à d autres AOC BIB Loire progresse fortement mais Provence toujours leader en volumes BIB. Provence : BIB les plus chers, mais un écart de prix moins important que pour les bouteilles. 18
La Provence tire les magnums Rosés! Provence représente près de 90% des Magnums Rosés. Les volumes ont plus que doublé en 2 ans, avec des prix qui se maintiennent à 11 / magnum environ. Un luxe qui reste accessible... (à noter : volumes non négligeables de bouteilles 1,5 litres premiers prix en sans IG et étrangers en bouteilles marron ou vertes, souvent à vis). IGP : des magnums valorisés mais aussi des premiers prix en 1,5L? 19
Accélération de la progression des Magnums Rosés de Provence 20
Des valorisations variables suivant les contenants Le BIB progresse moins vite en valeur que la bouteille. Les petits et gros contenants sont des niches valorisées, prix des magnums repartent à la hausse en 2013 malgré la progression des volumes vendus. 21
Conclusion Les Rosés de Provence Leader Haut de Gamme dans un contexte concurrentiel La valorisation progresse pour les rosés, les AOP rosés. Et encore plus pour les Rosés de Provence : 2013/2012 : +11% en GD ( /bt; + 49 % en 10 ans) 2013/2012 : +18% en HD ( /bt; baisse des volumes mais références incontournables) Si les volumes baissent, la valorisation des rosés de Provence se poursuit avec des tranches de prix de 3,25<10 qui progressent, encore plus fortement pour la tranche >12. Valorisation sur Bouteilles (surtout) & sur BIB pour les rosés de Provence en 2013 : Ventes de bouteilles en baisse en volume, mais prix en forte progression. Ventes de BIB se stabilisent en volume, mais prix en progression. Les Magnums Rosé se développent! La Provence tire... Provence confirme son positionnement leader haut de gamme, quitte à perdre des volumes sur les BIB moins valorisés. Des AOP concurrentes qui ne bousculent pas (encore?) la Provence. 22