Le marché mondial du ski 2014 International Report on Snow & Mountain Tourism EXTRAITS EN FRANCAIS LV/16/03/2015
Unités de mesure Skieur : une personne pratiquant le ski, le snowboard ou un sport de glisse assimilé, indépendamment de son taux de pratique. Journée-skieur : visite journalière d une personne venant pratiquer du ski ou snowboard (ou un sport de glisse assimilé) sur un domaine skiable, indépendamment du tarif payé (les journées-skieurs incluent donc les visites des personnes au bénéfice de forfaits demi-journée, journée, forfaits enfants, seniors, gratuits, de plusieurs jours ou de forfaits saison). page 2
Le marché mondial du ski 80 pays 2 000 stations de ski 6 000 lieux de pratique 27 000 remontées mécaniques page 3
Palmarès «Top 20» 0 10 20 30 40 50 60 Etats-Unis France Autriche Japon Italie Suisse Canada Allemagne République Tchèque Suède Chine Corée du Sud Norvège Espagne Pologne Slovaquie Russie Finlande Andorre Australie En millions de journées-skieurs (moyenne 5 ans) page 4
Fréquentation mondiale État relativement stagnant des grands marchés Journées-skieurs par régions (en millions de journées-skieurs) 400 350 Europe de l'est et Asie centrale 300 250 200 150 100 50 0 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Asie & Pacifique Amérique Europe de l'ouest Alpes Graphique limité aux pays tenant des statistiques annuelles page 5
Europe - Alpes Journées-skieurs (millions) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 +6,1 % page 6
Europe - Alpes Fréquentation encore à la hausse dans certains pays... 58 56 Evolution de la moyenne quinquennale (en millions de journées-skieurs) 54 52 50 48 46 44 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Autriche France page 7
Europe - Alpes... alors qu elle semble déclinante ou incertaine ailleurs 30 29 Evolution de la moyenne quinquennale (en millions de journées-skieurs) 28 27 26 25 24 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Italie Suisse page 8
Europe - Ouest (autres pays) Journées-skieurs (millions) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 +12,5 % page 9
Europe occidentale Tendance à la croissance en Norvège; maintien difficile en Andorre et Espagne Evolution de la moyenne quinquennale (en millions de journées-skieurs) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Andorre Espagne Finlande Norvège Suède page 10
Amérique du Nord Journées-skieurs (millions) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 + 9,0 % page 11
Amérique du Nord Marchés très matures; les USA se battent pour lutter contre l érosion de la fréquentation Evolution de la moyenne quinquennale (en millions de journées-skieurs) 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 Etats-Unis Canada (droite) page 12
Asie - Pacifique 70 Journées-skieurs (millions) +7,1 % 60 50 40 30 20 10 0 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 page 13
Asie - Pacifique Déclin au Japon, croissance en Chine, maturité en Australie / Nouvelle Zélande / Corée du Sud Evolution de la moyenne quinquennale (en millions de journées-skieurs) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 60 50 40 30 20 10 0 Corée du Sud Australie Nouvelle Zélande Chine Japon (droite) page 14
Flux internationaux de skieurs Essentiellement concentrés sur des flux intra européens page 15
La réalité Le poids de la clientèle internationale est limité pour la plupart des destinations de ski. Les clients internationaux se concentrent dans un petit nombre de très grandes stations. La zone de chalandise au niveau international est limitée : Taille des marchés géographiques Problématique des transports Durée et coût du voyage Saturation des aéroports aux destinations Le ski outre-mer reste anecdotique. page 16
La réalité - suite Les marchés émetteurs européens ne sont pas en croissance, mais vont se répartir à l avenir sur davantage de destinations P. ex. Clients anglais : Roumanie Slovaquie Les nouveaux marchés vont s alimenter euxmêmes Le développement du ski en Asie va profiter au Japon et à la Corée du Sud page 17
Marchés domestiques Le potentiel de skieurs domestiques est immense sur les principaux marchés Suisse Autriche République Tchèque Canada Pologne Espagne Corée du Sud France Italie Royaume Uni Allemagne Japon Russie Etats-Unis Skieurs Non-skieurs 0 50 100 150 200 250 300 350 Millions page 18
Concurrence croissante Internet Effet de substitution direct et effet indirect en mettant facilement à portée une multitude des destinations et d activités concurrentes Compagnies low cost Accès facile à des stations ou destinations concurrentes Tourisme balnéaire Destination au soleil, prix avantageux Croisières Prix et commodité imbattables page 19
La démographie Démographie et taux de pratique 3 générations se retrouvent sur les pistes, avec différents profils et attentes 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 On ne peut pas concentrer l offre sur un seul groupe et penser satisfaire ainsi tous les clients Dilemme entre la satisfaction des groupes de clientèles jeunes (= le futur) et les plus âgés (= pouvoir d achat) page 20
Rétention - problématique Non skieurs Contrer le manque de motivation Skieurs Abandon Contrer la croissance de la concurrence Comment ramener les skieurs ayant abandonné? page 21
Gagner de nouveaux skieurs Accessibilité de ce sport? Approche culturelle du ski (faible ou absence de culture du ski) Qui va les convaincre? Qui va les former? page 22
Changement climatique Relativisation des conclusions Le nombre de stations de ski n est pas l unité de mesure représentative du marché 100% France, % de stations enneigées - OCDE 2007 80% 60% 40% 20% 0% actuel +1 degré +2 degrés +4 degrés Nombre de stations Journéesskieurs page 23
Économie Économie mondiale pouvoir d achat Impact sur la fréquentation Effets cycliques Situation financière des exploitants Viabilité des stations de ski Dégagement des liquidités nécessaires au renouvellement des installations Équilibre entre investissements et revenus; retour sur investissement (CHF 2 3 investis doivent générer CHF 1 de chiffre d affaires) page 24
Autres défis Dénivelé moyen consommé constant; temps passé sur les pistes réduit Offrir des activités complémentaires pour l aprèsmidi, indépendantes de la neige Créer des événements forts pour détourner la clientèle de toutes les offres concurrentes Attirer les non skieurs D activités accessoires vers des activités de substitution? page 25
Perspectives futures Le marché européen des Alpes devient stagnant La croissance de la fréquentation va essentiellement se produire dans les nouvelles destinations de ski La plupart des marchés sont et resteront domestiques Le défi sera de gagner et conserver une base de clientèle locale Prospective 2020 : 420 millions de journéesskieurs page 26
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