Dévoilement des prévisions et des enjeux de l emploi dans le commerce de détail 2012-2015 Patricia Lapierre, MBA Directrice générale Détail Québec Pour vous éclairer dans le commerce de détail Manuel Champagne, M.Sc., CRHA Conseiller au développement et à la formation Détail Québec
Détail Québec un organisme à but non lucratif voué au commerce de détail qui : analyse différentes problématiques du secteur fait la promotion des métiers et carrières développe et diffuse des formations un conseil d administration souverain et paritaire, patronal et syndical financé par la Commission des partenaires du marché du travail Nos services et plus!
Méthodologie Sur le terrain Données disponibles Enquête téléphonique: 200 employeurs Enquête téléphonique: 304 employés Enquête sur le roulement: 82 entreprises (1 896 établissements) 3 groupes de discussion avec des employeurs (n: 17) 1 groupe de discussion avec des experts (n: 9) Statistique Canada Institut de la statistique du Québec IMT en ligne d Emploi-Québec Groupe Altus (potentiel de marché régional)
Les résultats Portrait et réalités du secteur Recrutement et roulement Formation Leviers de mobilisation Enjeux 2012-2015 Tendances
PORTRAIT ET RÉALITÉS DU SECTEUR
Ventes au détail, Québec et Canada En 2011 352 G$ 102 G$ 62 G$ 39 G$ Source des données : Statistique Canada. Tableau 080-0020 Commerce de détail, ventes selon le Système de classification des industries de l Amérique du Nord (SCIAN), variation en pourcentage, annuel (dollars).
Un secteur en croissance Contribution du commerce de détail dans le PIB de l ensemble des industries au Québec, 2000-2010 6,0% 6,1% 6,1% 6,2% 6,3% 6,4% 6,4% 6,5% 6,5% 5,6% 5,7% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Source des données : Institut de la statistique du Québec, Produit intérieur brut régional par industrie au Québec, 2010. Note : Les secteurs de l automobile et de l alimentation sont inclus dans les données.
Main-d'œuvre et entreprises 298 845 travailleurs 18 809 entreprises 24 222 établissements Baisse de 2,7 % du nombre d entreprises depuis 2008 67 % des emplois à temps plein 15 % des emplois au salaire minimum 58 % de femmes 23 % d étudiants
Beaucoup d emplois 320 000 300 000 280 000 260 000 240 000 220 000 Évolution du nombre de travailleurs dans le commerce de détail, 1991-2011 200 000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : Statistique Canada. Tableau 281-0024 Emploi (EERH), annuel (personnes) Les données excluent les secteurs de l alimentation et le commerce de véhicules automobiles
Population vieillissante Tranches d âge en décroissance (-) Tranches d âge en croissance (+) Prévision 2012-2015 : Les 55-64 ans constituent un bassin de main-d œuvre émergent Source des données : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056.
55 ans + : une main-d œuvre déjà convoitée En 2011 22 % des détaillants ont embauché des personnes retraitées ou âgées de 55 ans et plus. 39 % des détaillants de grande taille ont embauché des personnes retraitées ou âgées de 55 ans et plus.
RECRUTEMENT ET ROULEMENT
EMPLOYEURS Recrutement : moyens utilisés % Moyens 42 % Placement en ligne d Emploi-Québec 32 % Bouche à oreille 30 % Candidatures spontanées (CV reçus) 28 % Annonces dans les journaux locaux ou régionaux 26 % Affiches dans la vitrine 16 % Annonces sur le site web de l entreprise % 11 % 26 % 34 % 6 % 3 % 5 % EMPLOYÉS
Variation du nombre d employés par 2008-2012 entreprise 14 % 57 % 29 % 2012-2015 5 % 58 % 37 %
Taux de roulement, 2011 25 % est le taux de roulement global % Par catégorie d emploi : Ventes et service à la clientèle 37 Bureau et de soutien 21 Gestion des marchandises 20 Direction 13 Achats 11 Par statut d emploi : Temps partiel 44 Temps plein 22
TOP 10 Actions pour contrer le roulement Meilleure sélection à l'embauche 11 Activités de reconnaissance du personnel 11 Révision salariale et bonification 10 Plan de formation et de développement 7 Meilleure communication avec les employés 7 Amélioration des compétences des superviseurs 6 Respect des horaires de travail des employés 5 Offre d'avantages sociaux (assurances, etc.) 4 Évaluation de la satisfaction des employés 4 Élaboration d'un plan de carrière (promotion) 4 %
Ancienneté Ensemble des travailleurs (excluant les étudiants) : Secteur Employeur Poste actuel 6 ans 8 ans 14 ans Étudiants : Secteur Employeur Poste actuel 2 ans 2 ans 4 ans
FORMATION
Difficultés associées à la formation
Quantité de formation reçue 72% 27% 2% Pas assez Suffisamment Trop 70 % des employés mentionnent que leur dernière formation reçue remonte à moins de 2 ans.
Méthodes de formation préférées
LEVIERS DE MOBILISATION
Pratiques RH OUTILS RH UTILISÉS PAR LES EMPLOYEURS
Modes de rémunération mobilisants EN PLUS DU SALAIRE
Conciliation travail/vie personnelle 51 % des employeurs ont mis en place des mesures en ce sens. Horaires flexibles 76 % Congés non rémunérés 16 % Réduction du temps de travail 8 % Programme d aide aux employés 5 % Gestion au cas par cas 3 % PRINCIPALES MESURES DE CONCILIATION
Niveau de satisfaction des employés SATISFAISANT + ou - INSATISFAISANT Relation avec les collègues Relation avec la clientèle Accueil après embauche Relations avec les supérieurs Tâches et responsabilités Nombre d heures travaillées par semaine Horaire de travail Encadrement ou supervision Reconnaissance Salaire Avantages sociaux Possibilités d avancement Possibilités d augmentation du revenu
TOP 5 Facteurs de fidélisation MOTIFS DE FIDÉLISATION EXPRIMÉS PAR LES EMPLOYÉS % Ambiance de travail 31 Salaire et conditions de travail 28 Tâches intéressantes 21 Possibilités d'avancement 10 Passion pour les produits et services vendus 8 55 % des employés estiment que leur employeur n organise pas assez d activités sociales.
Enjeux 2012-2015 La main-d œuvre au cœur des enjeux des détaillants
LES TENDANCES
Commerce électronique Valeur des commandes en ligne au Québec 5,6 G$ 1,1 G$ 2,1 G$ 2,6 G$ 2005* 2007* 2009* 2011** Source des données : * Statistique Canada. Tableau 357-0137, 2005-2009 ** CEFRIO, Netend@nces 2011 (estimation)
Commerce électronique 79 % des entreprises ont un site web. 36 % des entreprises effectuent du commerce électronique. 53 % des entreprises s adonneront au commerce électronique en 2015 (prévision).
Commerce électronique Nombre d employés affectés au commerce électronique dans les entreprises 1 employé ou plus 62% 38% Aucun Exemple de rôles des employés : Service à la clientèle Rédaction de texte Infographie/photographie Maintenance etc. Moyenne de 4 employés par entreprise
Réseaux sociaux 51 % des détaillants sont présents sur au moins un réseau social.
Réseaux sociaux : pourquoi? Promouvoir l image de l entreprise 88% Annoncer les produits et services 83% Fidéliser la clientèle 71% Recruter du personnel 35% Communiquer avec les employés 33%
Américanisation du secteur De nouveaux joueurs au Québec LES CONSÉQUENCES Restructuration des parts de marché Disparition de certains détaillants Acquisitions par les plus grandes chaînes ou alliances stratégiques Délocalisation des emplois de gestion et de direction à l extérieur du Québec
Américanisation du secteur Une concurrence qui pousse à mieux performer Un portrait possiblement différent en région Toujours de la place pour les détaillants spécialisés dans un créneau de marché
Profil de l employé idéal en 2015 Amour du public et passion pour le service à la clientèle NOUVELLES COMPÉTENCES Passion pour les produits vendus Endurance et forme physique Souplesse et ouverture aux changements Connaissances du web et des réseaux sociaux Habiletés informatiques (avec : caisses électroniques, téléphones intelligents, tablettes électroniques, logiciels de gestion de la clientèle, etc.) COMPÉTENCES TRADITIONNELLES
Vers 2015 Commerce de détail, un secteur en croissance Moins de jeunes, plus de 55 et + Après l embauche, des pratiques RH à instaurer ou renforcer Commerce électronique et réseaux sociaux, des incontournables Des nouvelles compétences à développer
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