Partenaire exclusif MADAGASCAR L'Ile Continent à fort potentiel de l'océan Indien 13/03/2015
Chambre de Commerce et d Industrie France Madagascar C.C.I.F.M. MEMBRE DU RESEAU INTERNATIONAL DE LA CCI FRANCE INTERNATIONAL 456 entreprises françaises et malgaches Relations CCI Franco Étrangères REPRESENTANT BUSINESS FRANCE A MADAGASCAR Délégation de Service Public en 2012 GESTIONNAIRE DE PROJETS A FINANCEMENTS INTERNATIONAUX AFD et U.E.
Quelques repères Population et société Habitants: 23 000 000 Densité: 39 hab/km² (115 hab/km² en France) PIB/hab: 463 USD Taux de croissance démographique: 2,8%/an Population âgée de 0 à 14 ans: 42 % Population rurale: 66% Taux de mortalité infantile: 40 Espérance de vie : 64 ans (H 63,F66)
PROJECTION DEMOGRAPHIQUE 2050
Situation économique Effets de la crise de 2009 à 2014 Les secteurs formels ayant résisté Projet miniers Agro-industries Banques Télécoms Les opérations informels tirent leur épingle du jeu Les paysans riziculteurs Sylviculture Les artisans/commerçants L inflation est maîtrisée (8-10%) et le taux de change stabilisé
Situation économique Indicateur de croissance économique Année 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2013 2014 PIB (En millions d'euros) 6422 6146 6573 7116 7717 8030 8955 Croissance du PIB déflaté(%) 7,1-4,1 0,3 1,5 3,0 2,4 3,2 Déflateur du PIB ou inflation (%) 9,1 8,4 8,8 8,2 5,5 5,0 8,5 Source: INSTAT
Situation économique Dette à court terme (% des réserves totales)
Environnement économique Droit et Fiscalité Très proche des dispositifs français Douane taux 5% à 20% - PPN et pharmacie exonérés IR et IS: 20% TVA: 20% Droits d accises sur tabacs et alcools Réduction d IR pour les entreprises qui investissent dans la production d énergie renouvelable Réduction d IR pour les entreprises qui investissent dans les secteurs Touristiques, Industriel et Bâtiments et Travaux Publics Les principales modifications du Code General des Impôts pour 2015 Instauration d un régime mère-filiale Exonération d IR et du minimum de perception pour les entreprises nouvelles exerçant une activité industrielle, artisanale, minière, de transport, touristique ou hôtelière Instauration d un régime spécial marchés publics
Environnement économique Salaire et loyers Salaire Minimum d'embauche Régime non agricole: 42 EUR Régime agricole: 43 EUR Salaires en vigueur sur le marché Cadre moyen en charge de la Vente/Commercial pour une PME: 200 à 410 eur (plus commissions sur ventes) Cadre moyen en charge de l Achat/Logistiques pour une PME: 200 à 510 eur Charges sociales CNAPS SMIE Employeur 13% 5% Salarié 1% 1% Tarifs immobilier commercial à Antananarivo Centre ville: 40 à 200 EUR TTC/m² Zone industrielle et périphérie: 4 à 71 EUR TTC/m²
Situation économique par secteur Secteur primaire 30% du PIB en croissance (mines): Dominé par l Agriculture et la Pêche Mines en développement: IIménite, Nickel, Cobalt, Fer Secteur secondaire 13% du PIB Dominé par la Zone Franche, agroalimentaire Secteur tertiaire 57% du PIB: BTP, Télécommunications, tourisme, banques et commerce
Commerce international de biens de Madagascar en 2013 et 2014 (Jan- Août; millions USD) Séries en couleur clairs : 2013 ; séries en couleur sombre : 2014 Source : Douanes
Echanges commerciaux Madagascar / France En millier d euro 2011 2012 2013 2014 Exportation de la France à destination de Madagascar Importation de la France en provenance de Madagascar Balance commerciale en faveur de Madagascar Source : Douane française 1er Client de Madagascar 24,3% des exportations de Madagascar sont à destination de la France 278 839 298 237 296 364 290 946 316 687 335 797 380 189 378 822 (37 848) (37 560) (83 825) (87 876) 3ème fournisseur de Madagascar derrière les EAU et la Chine 6,8% des importations de Madagascar proviennent de France
Principaux produits exportés par la France à destination de Madagascar en 2014 N Valeur exportée (en euro) Quantité exportée (en kilo) Libellé 1 53392033 125630 Tissus de soie ou de déchets de soie 2 17230016 800775 Médicaments contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones ni antibiotiques 3 8469874 6266856 Aliments pour animaux de ferme, àl'exclusion des fourrages déshydratés (luzerne) 4 6698396 347107 Articles de rubanerie ; rubans sans trame encollés (bolducs); articles de passementerie 5 4941572 362995 Tissus de coton 6 4909277 7294036 Fripes 7 3670339 11033 Autres montres-bracelets, montres de gousset, y compris chronomètres 8 3463613 17180028 Blé, àl'exclusion du blédur 9 2851436 165524 Parties de machines de forage, havage ou excavation ; parties de grues 10 2811041 18242 Cuirs et peaux épilés d'autres animaux
Principaux produits importés par la France en provenance de Madagascar N Valeur importée (En euro) Quantité importée (En kilo) Libellé 1 64293712 6850483 Crustacés, congelés ou surgelés 2 29204098 693610 Vanille, brute 3 23186725 5997794 Autres préparations et conserves àbase de poissons, à l'exclusion des plats préparés 4 19707895 1293688 Pantalons, salopettes, culottes et shorts, en tissu, pour hommes et garçonnets 5 13661923 4345952 Haricots appertisés, àl'exclusion des plats préparés 6 13309230 803778 Huiles essentielles 7 13205819 6731561 Autres fruits àpépins et ànoyau n.c.a. 8 12644503 322883 Robes, jupes et jupes-culottes, en tissu, pour femmes et fillettes 9 12348925 218840 Chemisiers et tuniques, en tissu, pour femmes et fillettes 10 11777082 912000 Tôles, bandes et feuilles en nickel
Echanges commerciaux Madagascar / Réunion (en milliers d euros) 2014 En millier d euro Exportation de La Réunion à destination de Madagascar 11 250 Importation de La Réunion en provenance de Madagascar 16 106 Balance commerciale en faveur de Madagascar (4 856) Source : Douane française
Principaux produits exportés par La Réunion à destination de Madagascar en 2014 N Valeur exportée (en euro) Quantité exportée (en kilo) Libellé 1 5085202 3723255 Aliments pour animaux de ferme, àl'exclusion des fourrages déshydratés (luzerne) 2 1302616 1180376 Voitures particulières àmoteur àexplosion d'une cylindrée inférieure ou égale à1 500 cm³, neuves 3 512126 425612 Véhicules utilitaires à moteur diesel, neufs 4 428249 201021 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques 5 258696 264051 Voitures particulières à moteur diesel, neuves 6 232325 794401 Parties et accessoires n.c.a. pour véhicules automobiles 7 192764 121147 Autres articles divers n.c.a. 8 186439 17179 Boissons alcoolisées distillées 9 157795 642773 Fripes 10 152744 27441 Récepteurs de télévision, combinés ou non àun récepteur de radio ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images
Principaux produits importés par La Réunion en provenance de Madagascar en 2014 N Valeur importée (En euro) Quantité importée (En kilo) Libellé 1 1983225 325527 Poissons, frais ou réfrigérés 2 1747646 175162 Crustacés, congelés ou surgelés 3 1583452 1351791 Haricots, secs 4 971081 510095 Cafévert, en cerise ou en grain 5 895262 879554 Pois, secs 6 822536 2548844 Oignons 7 771870 2908953 Bois, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à6 mm ; traverses de chemins de fer en bois, non traitées 8 764461 338608 Sacs et sachets d'emballage 9 695872 172899 Poissons, congelés ou surgelés 10 597547 160109 Mollusques, congelés, surgelés, séchés, salés ou fumés
10 premiers pays clients de La Réunion En milliers d euros Source: Douane française
10 premiers fournisseurs de La Réunion En milliers d euros Source: Douane française
Situation économique Agriculture Cacao Vanille Production à Madagascar (en T) Consommation régionale hors Madagascar (en T) Riz 2 500 000 178 500 Mais 650 000 200 000 Grains 16 500 18 000 Oignons 12 600 28 000 Riz Café Superficie du pays Terres agricoles (% du territoire) Terres cultivées en permanence (% du territoire) 587 295 km² 71,2% 1% Grains
Secteur porteurs Tourisme Répartition par pays d origine des visiteurs non résidents
Secteur porteurs Textile Secteur dynamique en progression Favorisé par le régime franc et la reprise de l'exportation sous AGOA Le secteur regroupe 2 000 opérateurs Prévision de création de plus de 100 000 emplois d ici à 2016 pour atteindre un total de 200 000 emplois le secteur textile occupe une place importante dans l économie malgache: 50% des exports et près de 50% du PIB
SECTEURS PORTEURS TIC Croissance relativement tardive mais rapide Caractérisé par le dynamisme de la téléphonie mobile et d internet grâce à l arrivée des deux câbles sous marins En 2012, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 27%
TIC (suite 1) Développement et services informatiques Majeurs Agence web: filiales de SS2 françaises ou indépendantes. SSII traditionnelles. Régies et forfaits. Ad-hoc et progiciels (CAO, immobilier) Émergents Applications mobiles. Ex. /APPLICATION Phone/Pad Contenus et livres interactifs. Ex. :Nouvel Obs
TIC (suite 2) Externalisation de processus métiers (BPO) (Business Process Outsourcing) Majeurs Traitement de données Ex. : Archives de la BNF, Manuels Renault&Peugeot, État civil français. Maturation & mutation Composition de livres Ex. : Hachette, Albin Michel, France Loisirs, Dunod, Robert Laffont, Guides Michelin,Lonely Planet, Casterman, etc. Industrie en plein essor Émergents Centre d appel: décollage lent Saisie et traitements comptables: Cabinets à cabinets Secrétariat médical et juridique (KPO): Premiers essais
SECTEURS PORTEURS Mines et extraction Carrières (calcaire, marbre, labradorite, etc.) Pierres précieuses (béril, saphir, emeraude, etc.) Minerai (bauxite, chrome, cuivre, etc.) Minerai industriel (graphite, mica, etc.) Energie (charbon, uranium, pétrole, etc.) Nickel et le Cobalt Ambatovy (Japon, Corée du Sud, Canada) Ilménite - QIT Madagascar Mineral (QMM) Projets d exploration de pétrole : Exxon Mobil/Vanco Energy(USA), Sunpec (Chine), Enermad, ROCK OIL (Australie), TULLOW (USA), AMICOH (USA), CANDAX (Canada), Essar group (Inde) Mica Marble Bauxite Titane
Energie Hydroélectricité (sous exploitée): un potentiel de 7 800 MW / 105 MW installés (1,3% du potentiel utilisé) Solaire: 2 000 kwh/m² par an Eolienne : surtout au Nord et au Sud de l Ile (vitesse du vent 8m/s à 50m de hauteur)
Secteurs porteurs à court terme Agriculture de céréales à l export régional Agriculture vivrière à l export régional Elevage à l export régional Agro industrie a l export international Pêcheries TIC Textile et industries zone franche Bâtiment et des travaux publics
Partenaire exclusif Merci de votre attention Chambre de Commerce et d Industrie France Madagascar (CCIFM) Immeuble Tana 2000 Ankorondrano 101 Antananarivo Madagascar Tel. : +261 (0)20 22 696 49 E-mail: ccifm@ccifm.mg Site web: www.ccifm.mg