SOMMAIRE Stratégie et critères D INVESTISSEMENT P.3 A l origine d EVOLEM : UN ENTREPRENEUR P.2 1 2 3 Notre EXPERTISE P.4 4 Evolem EN CHIFFRES P.5 Nos RÉFÉRENCES PASSÉES P.18 9 5 Evolem EN FRANCE P.6 Les ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES P.9 8 7 6 Notre ÉQUIPE P.7 Notre ENGAGEMENT P.8 1
À L ORIGINE D EVOLEM : UN ENTREPRENEUR Bruno Rousset 100 % 1988 : Fondation d APRIL par Bruno Rousset HISTORIQUE 1997 : Introduction en bourse d APRIL par cession de titres 1997 : Création d EVOLEM (activité de Business Angel) 2007 : Renforcement de l équipe d investissement et création des premiers pôles 2011 : Confirmation de la stratégie de holding industriel Pôle Nutrition - Santé 42 M - 130 salariés 63 % Pôle Aménagement de l Habitat 17 M - 33 salariés Pôle Orthopédie 22 M - 130 salariés Pôle Acoustique et Vibration 42 M - 320 salariés Pôle Communication 9 M - 91 salariés Pôle Assurance 760 M - 4000 salariés Pôle Entreprise d Insertion 42 M - 230 salariés? Nouveaux pôles? Stratégie et critères d investissement (p.3) Pôle Énergie Bois 8 M - 43 salariés 2
STRATéGIE ET CRITères d investissement Constitution de pôles sectoriels autour d entreprises référentes PME entre 10 et 50 M de CA (2 M minimum pour build-up) Marchés de niche propices à la consolidation Business Model éprouvé, fondé sur la marque et l innovation Vision à long terme sans contrainte de sortie STRATÉGIE CRITÈRES Investissement jusqu à 15M en fonds propres Accompagnement actif de l équipe dirigeante Opérations exclusivement majoritaires ACCOMPAGNER LES LEADERS DE DEMAIN 3
NOTRE EXPERTISE Une approche entrepreneuriale de l investissement Partager une vision stratégique Comité stratégique souple et source d échanges Grande proximité avec les dirigeants Equipe réduite et réactive Créer de la valeur Valeur générée par le projet, l équipe et sa stratégie Culture de croissance externe forte, source de synergies Un actionnaire actif aux côtés de l équipe dirigeante Assurer la pérennité Capacité de réinvestissement permettant d accompagner le développement Absence d horizon de sortie Respecter les fondamentaux Leviers financiers prudents Promotion des hommes Vision à long terme Développer une entreprise nécessite une vision stratégique à long terme 4
EVOLEM EN CHIFFRES Evolem, aujourd hui* : 150 600 millions d euros 7 16 pôles sectoriels investis depuis sa création millions d euros de chiffre d affaires agrégé 75 36 6300 11 participations emplois entreprises accompagnées depuis sa création collaborateurs années d expérience dans l accompagnement d entreprise * hors April 5
EVOLEM EN FRANCE Un acteur national basé à Lyon Répartition des 36 participations d EVOLEM sur le territoire français LILLE ROUEN PARIS BREST NANTES LE MANS DIJON MÂCON LYON ST-ETIENNE GRENOBLE VALENCE ANNECY BORDEAUX AVIGNON 6
NOTRE ÉQUIPE François NOIR Directeur Général Adjoint Bruno ROUSSET Président Directeur Général Sandrine ESCALEIRA Directeur Acquisitions & Stratégie Maxime BOYER Chargé de développement stratégique Thomas RIVAL Analyste stratégie et marché Vincent GUYOT Analyste stratégie et marché Christophe BROGUIERE Directeur Immobilier Marie-Christine VARNIER Directrice Administrative et Financière Bérangère TARDITS Chargée de Communication Lucile EXARTIER Assistante de Bruno Rousset Peggy DESOUTTER Assistante équipe Investissement 7
NOTRE ENGAGEMENT EVOLEM, un acteur socialement responsable EVOLEM a fait le choix de placer l intérêt général au cœur de ses actions. Créée en 2006 à l initiative de Bruno Rousset, la Fondation Entrepreneurs de la Cité, reconnue d utilité publique, offre un dispositif de micro-assurance solidaire unique, adapté à la situation des créateurs d entreprise, notamment auprès du public Handicapé. Elle a accompagné plus de 6.700 entrepreneurs depuis sa création, dont 81% étaient des demandeurs d emploi. Former les hommes CRÉER LES EMPLOIS DÉVELOPPER LES ENTREPRISEs Depuis 2008, EVOLEM s engage auprès du Groupe ID EES, devenu l un des premiers acteurs français du secteur de l insertion par l activité économique. Aujourd hui, le groupe bourguignon est présent dans 25 départements et près de 3.000 personnes accèdent grâce à lui à un emploi durable chaque année. EVOLEM adhère aux Principes pour l Investissement Responsable (PRI), une initiative des Nations unies qui constitue la référence en matière de projets ESG (Environnementaux, Sociaux, de Gouvernance) au sein des sociétés d investissements. Cette adhésion marque la volonté d EVOLEM de promouvoir et de soutenir de façon concrète l ensemble des initiatives ESG et RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) au sein des entreprises accompagnées. 8
LES ENTREPRISES ACCOMPAGNées Les pôles sectoriels OBJECTIF 200M Chiffre d affaires 42 M 38 M 40 M 21 M 9 M 5 M 2007 2008 2009 2012 2012 2013 Spécialiste des produits cliniques de nutrition Spécialiste de la conception et de la fabrication de produits alimentaires déshydratés Distributeur de produits adaptés aux milieux de la santé et de l enseignement Fabrication de plats cuisinés appertisés Distribution de produits minceur hyperprotéinés Spécialiste Nutrition Sportive 9
LES ENTREPRISES ACCOMPAGNées Les pôles sectoriels OBJECTIF 150M Chiffre d affaires 22 M 16 M 12 M 2011 2011 2012 Fabricant et distributeur de matériel orthopédique et podologique Fabricant de matériel orthopédique, en particulier de traumatologie Fabricant d immobilisations médicales et orthopédiques 10
LES ENTREPRISES ACCOMPAGNées Les pôles sectoriels OBJECTIF 50M Chiffre d affaires 8,5 M 9 M 7 M 2 M 2003 2010 2011 2012 Conseil et stratégie en communication corporate Communication interactive, marketing digital, site web, e-commerce Agence de conseil en communication opérationnelle Développement d applications pour smartphone et tablette 11
LES ENTREPRISES ACCOMPAGNées Les pôles sectoriels aménagement de l habitat Chiffre d affaires OBJECTIF 150M 17 M 11 M 5 M 2008 2012 2012 Fabricant d escaliers en bois sur mesure Concepteur de produits professionnels de bricolage Concepteur de produits d agencement 12
LES ENTREPRISES ACCOMPAGNées Les pôles sectoriels OBJECTIF 150M Chiffre d affaires 42 M 38 M 22 M 13 M BRAZIL Monitoring des nuisanses sonores et vibratoires Détection et localisation des menaces pour la Défense Maintenance prédictive des process industriels Filiale brésilienne du Groupe 13
LES ENTREPRISES ACCOMPAGNées Les pôles sectoriels ÉNERGIE BOIS Chiffre d affaires 8 M OBJECTIF 100M 5 M 3 M 2007 2007 2012 Fabrication de récupérateurs de chaleur pour cheminées Spécialiste de la tôlerie industrielle Fabricant de poêles à granulés 14
LES ENTREPRISES ACCOMPAGNées Les pôles sectoriels OBJECTIF 100M Chiffre d affaires 32 M 37 M 40 M 42 M 25 M Travail temporaire Environnement Bâtiment Restauration Autres secteurs d activités 15 8
LES ENTREPRISES ACCOMPAGNées Les pôles sectoriels OBJECTIF 1 Md Chiffre d affaires 760 M 580 M 460 M SANTÉ DOMMAGES INTERNATIONAL Assurances des personnes Assurance des Biens Activités à l International 16
LES ENTREPRISES ACCOMPAGNées Les sociétés référentes sur leur marché 2010 CA 2012 : 25 M Leader français de la machine-outil grande dimension 2010 CA 2012 : 8 M Leader français du prêt-à-porter masculin grandes tailles 2004 CA 2012 : 18 M Spécialiste du Marketing Direct 2007 CA 2012 : 2,5 M 2006 CA 2012 : 90 M Leader français des services à la personne 2008 CA 2012 : 32 M Leader mondial de la fabrication de kart 2010 CA 2012 : 84 M Leader européen de la robotique de service Majoritaire Minoritaire 17
NOS RÉFÉRENCES PASSÉES Build-up dans le secteur de l équipement de la piscine 4 sociétés intégrées avec complémentarité de gamme 15 M 45 M Développement à l export avec une implantation en Amérique du Nord Intégration verticale avec l acquisition de SEFA 8 M 19 M 2004 2006 2005 2009 Distribution Automatique 5 M 55 M 15 M 20 M Build-up dans le secteur de la distribution automatique 3 sociétés intégrées avec complémentarité géographique Développement à l international du N 1 Français pour devenir leader européen Création du 3 ème acteur national de la distribution automatique 2009 2012 2004 2007 818
6, quai Saint Antoine I CS 60026 I 69289 LYON Cedex 02 Tél. : 04 72 68 98 00 I Fax : 04 72 68 98 09 www.evolem.fr