1ère Conférence annuelle APECA Le Secteur Public et la carte en Europe: situation et tendance Jean-Yves Neveu MasterCard
Sommaire Les achats du Secteur Public: de quoi parle-t-on? Quels sont les Enjeux? Un marché mature, mais aux résultats encore décevant: le Royaume-Uni L Europe Continentale: un démarrage progressif mais prometteur Benelux Finlande Italie Et la France? Les tendances du marché et les «Bonnes Pratiques»
Les achats du Secteur Public PIB européen: 10,000 Milliards Les dépenses publiques représentent en moyenne 10% du PIB GPC Annual Report 2004 indique que les experts considèrent la Carte comme étant un moyen de paiement approprie pour 5 a 8 % de toute dépense institutionnelle L expérience US montre que 3% est un chiffre raisonnable que l on peut atteindre Volume potentiel pour le paiement par carte: 300 Milliards
Les Enjeux L étude 2005 de Palmer & Gupta faite sur les dépenses du Secteur Public aux US montre: Le coût moyen lié à un achat sans carte achat: $89.21 avec carte achat: $21.83 Le temps de traitement moyen par transaction d achat sans carte: 9.3 jours avec carte: 3.0 jours
USA: situation et opportunités Situation actuelle $17.4 milliards de dépense annuelle sur la Purchasing Card 25.9 millions transactions $1.8 milliards d économie administrative Avec un objectif réalistiquement atteignable de 3% du volume des dépenses effectués par cartes $74 milliards de dépense annuelle 110 millions transactions (@$672 par transaction) $7.7 milliards d économie administrative
Royaume Uni: leader européen Les Chiffres montrent combien il est long d arriver à un résultat significatif sur ce marché 527.3 404.8 304.5 208.4 3.2 19.7 61.2 122.3 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 GDV (GBP)
qui pourrait mieux faire! Le programme GSA est 25 fois plus important que celui de l OGC (alors que le rapport de PIB est de 1 à 6,5) 25 1 GSA OGC GDV (USD)
Royaume Uni: topologie du Marché UK : OGC sélectionne un consortium de banques Visa en 1997 (GPC 1) et en 2003 (GPC 2) GPC 2 : un consortium de 7 émetteurs Visa obtint en 2003 un contrat de 5 ans, avec une clause d extension de 2 ans GPC 2 étends le programme hors Sphère État GPC
Topologie du Marché (suite) Fin 2005 +526 programmes Un volume total de 527 M 70,000 cartes + 130% de croissance dans les 12 derniers mois GPC n est pas aussi performant qu espéré: Le taux de pénétration est d environ 0.1% HSBC s est retiré du programme mais continue d offrir ses solutions au secteur public En réalité, 2 émetteurs sont réellement actifs: Barclaycard Business et RBS.
Royaume Uni: distribution par segment Rapport Annuel GPC 2 2005: Gouvernement Central: 463 Millions (dont 300 Millions pour le Ministère de la Défense) 60,000 cartes 307 implémentation Administration et Collectivités locales: 30 Millions 5600 cartes 130 implémentations
Distribution par segment (suite) Santé: 23 Millions 3,000 cartes 37 implémentation Éducation: 11 Millions 2000 cartes 52 implémentations
MasterCard au Royaume Uni MasterCard : exclu du programme officiel (GPC). Cependant RBS propose aux entités publiques qui le souhaitent le produit MC One Card et SDOL Manchester City Council : plus gros programme hors de la sphère état avec environ 105 millions d La dépense mensuelle moyenne est passée de 1.7M à 4.6M MCC estime l économie annuelle générée par la onecard à 2M par an Welsh Assembly : les autorites du Pays de Galles laissent le choix entre GPC Visa ou la OneCard: Number of WPC programmes GPC Visa March 31, 2004 10 Sept. 31, 2006 10 MasterCard 2 41
MasterCard au Royaume Uni MasterCard avec 110 millions d euros au sein du Secteur Public représente près de 60% du volume passant sur la Carte hors sphere Etat. C est la combinaison OneCard / SDOL qui a motivé les collectivités locales à aller vers MasterCard
Europe Continentale Benelux: La majeur partie des entités européennes utilisent la carte Aux Pays-Bas, la Carte Achat a été lancée avec succès auprès de quelques grosses villes, ABN AMRO travaille maintenant avec le gouvernement central
Europe Continentale Finlande: Un programme multiple a démarré en Janvier 2006: Fleet, Voyage et Subsistance, Achat 13,000 cartes ont été déployées en 6 mois, avec un volume de + 8M d L objectif est de 20,000 cartes et le volume annuel devrait être de 25 M d
Europe Continentale Irlande: Un programme est annoncé pour 2007 Italie: Voir la présentation d Edwin Morley-Fletcher
Et la France? Un Démarrage relativement conforme à ce qui avait été annoncé par le MinEFI Un marché hautement concurrentiel: C est le seul pays ou les 3 «Card Schemes»sont presents sur la carte achat secteur public en Europe L approche «émetteur» plutôt que «Card Scheme» est saine et favorise la compétition Un marché qui reste à éduquer et qui doit encore se structurer Les positions se prennent maintenant
Et la France? Si l on applique l objectif de 3%: 4,8 Milliards de volume potentiel 9 Millions de transactions 500 Millions d économie administrative
Tendances du Marché Acceptation Universelle de la carte chez tous les commerçants. Capacité Reporting et de collection de données enrichies permettant une analyse fine des dépenses de l organisation. Recherche de la meilleur offre produit/support avant tout. Les considérations strictement financières ainsi que les relations bancaires préexistantes n interviennent que pour départager des offres produits comparables
Tendances du Marché L utilisation de systèmes d eprocurement et les demandes d intégration dans les ERP se développent. Cela suppose d être capable d apporter un support et une expertise au client utilisateur de cartes. Du coté de l industrie du Voyage, le Online booking se développe rapidement. La encore, cela génère une complexité accrue. Tendance forte à la sélection d un seul fournisseur de carte. Demande croissante pour des produits OneCard
Phoenix-Hecht study http://www.phoenixhecht.com/treasuryresources/internet_guide/pay ment_systems.html 2000 Study: Avg. cost per tran. By process. Manual/paper 97 ERP w/paper invoice 81 Manual process/electronic inv. 68 E-proc w/paper inv. 53 ERP with EDI 52 E-proc.w/p-card 26 P-card 19