BAROMÈTRE 2013 DE LA SOCIÉTÉ DE L INFORMATION EN RHÔNE-ALPES / JUIN 2013 www.rhonealpes.fr barometretic.rhonealpes.fr
sommaire édito... 2 synthèse... 3 ménages... 4 entreprises... 8 communes... 14 jeunes... 18 méthodologie... 24 Baromètre de la Société de l Information en Rhône-Alpes // Juin 2013 // 1
édito «Un baromètre est un instrument qui mesure la pression de l atmosphère et dont les indications ont des rapports plus ou moins marqués avec les changements de temps». Cette définition extraite du Wiktionnaire cadre parfaitement avec les objectifs que la Région veut donner au baromètre des TIC, dont vous tenez en main la cinquième édition. Ses indicateurs permettent d appréhender au mieux les changements qu implique le numérique. En effet, si l équipement en numérique (en dehors des smartphones) évolue peu, l usage lui prend toute son importance. Que faire de ces outils? Quelles compétences mobiliser? Quelles compétences faut-il acquérir? Pour répondre à ces questions, nous avons souhaité évaluer au travers de cette édition 2013, le niveau de compétences numériques des ménages, entreprises et jeunes de notre Région. Celui-ci est avant tout plus pratique que théorique et les savoir-faire sont souvent acquis en autodidacte. Afin de développer les compétences numériques pour tous, la Région, au travers de sa politique Rhône-Alpes Numérique, mobilise ses partenaires et ses moyens en déployant le Pass Numérique. Cet outil permettra aux Rhônalpins de développer leurs connaissances en matière d utilisation d Internet dans les domaines professionnels, personnels et citoyens. Dans sa volonté d accompagner les plus fragiles, Rhône-Alpes accompagne également, les TPE et les artisans pour une meilleure utilisation des outils numériques dans leur quotidien. Cette année est aussi celle du lancement du nouveau portail en ligne où vous retrouverez les chiffres de cette édition et des précédentes. Je vous souhaite une bonne lecture de cette édition 2013. André Friedenberg Conseiller spécial en charge du numérique 2 Baromètre de la Société de l Information en Rhône-Alpes // Juin 2013 //
synthèse Sur certains indicateurs tels que le taux de connexion ou les usages Internet, le marché se stabilise, quels que soient les typologies de population étudiées. Internet fait partie du quotidien pour s informer et communiquer pour une grande majorité des individus, au travail comme au domicile. Les plus de 60 ans restent encore en marge de cette généralisation : moins d un individu sur deux est internaute. Ce qui évolue surtout désormais c est le mode de consommation d Internet : les terminaux mobiles connaissent un véritable engouement. Les jeunes en sont particulièrement friands : 77% d entre eux possèdent un téléphone connecté à Internet. Mais le phénomène ne se cantonne pas aux plus jeunes : les smartphones et les tablettes tactiles gagnent aussi du terrain dans les entreprises, au même rythme dans les TPE et PME. L Internet accessible partout ( à la maison, au travail ou dans la poche), le taux d équipement élevé en PC et la multiplication des terminaux ont probablement favorisé l acquisition de compétences Internet et informatique. Les individus maîtrisent les logiciels les plus courants et savent utiliser Internet dans un cadre professionnel ou privé. Ce sont majoritairement des autodidactes, aux compétences plus pratiques que théoriques. Auprès des jeunes, les B2i et C2i, diplômes basés sur un socle commun de compétences, ne semblent pas être valorisés. Enfin, à l instar des terminaux mobiles, la fibre optique sera-t-elle un facteur d évolution des usages Internet? Il est encore trop tôt pour le dire car seules 7% des communes et 5% des entreprises en bénéficient. Elle apporte pour le moment un confort d usage, notamment pour la transmission de documents spécifiques et consommateurs de bande passante. L intérêt semble en tout cas plus vif dans les communes pour qui le manque de couverture actuel est le principal frein à une migration vers la fibre optique. Du coté des entreprises, 66% d entre elles ne voient pas encore l utilité de cette technologie. Cette barrière devraient tomber au vu de la progression des usages et du nombre croissant de terminaux connectés. Baromètre de la Société de l Information en Rhône-Alpes // Juin 2013 // 3
4 Baromètre de la Société de l Information en Rhône-Alpes // Juin 2013 // Le haut débit et les smartphones se taillent la part du lion ménages Haut et Très Haut Débit et smartphones en hausse Des usages stables Des disparités qui demeurent Des compétences numériques à développer Belle progression du Haut Débit dans les foyers Rhônalpins Alors que le nombre de foyers Rhônalpins connectés à Internet stagne (71%), ils sont aujourd hui 69% à être connectés en Haut Débit ou Très Haut Débit (+6 pts/2012). La fibre optique reste quant à elle cantonnée à 3% des foyers et ne suscite pas encore de véritable intérêt pour près de 2/3 des ménages. Taux de connexion internet haut et très haut débit des foyers Les smartphones détrônent les mobiles classiques Près d 1 mobile personnel sur 2 est aujourd hui un smartphone. Avec une progression de 11 points par rapport à 2012, la tendance s inverse donc. Il existe cependant de fortes disparités selon les tranches d âge, avec un plus fort taux d équipement des 15 29 ans particulièrement consommateurs d Internet, de téléchargements et, d une manière plus générale, de services innovants. Les téléphones mobiles personnels en Rhône-Alpes 80% 60% 50% 56% 60% 63% 69% 15% Pas de téléphone personnel 44% Téléphone personnel classique 40% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Connexion internet HD ou THD Base : Foyers équipés Internet (71%) 41% Smartphone personnel Base : Ensemble des individus (100%) Projet de migration vers une offre très haut débit 30% Non, l offre est non disponible sur mon domicile 6% Oui Base : Foyers équipés Internet, mais non connectés en fibre optique (66%) 50% Non, je ne le souhaite pas 14% Ne sait pas Taux d équipement en smartphone personnel en fonction de l âge 15-29 ans 74% 30-44 ans 55% 45-59 ans 39% Plus de 60 ans 14% Région 48% Base : Individus possédant un téléphone mobile personnel (85%)
Équipement des ménages en Rhône-Alpes en 2013 Evolution des indicateurs équipement en ordinateurs et connexion Internet des ménages entre 2008 et 2013 Rhône-Alpes (juin 2013 Région Rhône-Alpes) 78% 69% 91% 48% +1 +6 0 +11 France (jan 2013 - Credoc) Aquitaine (mars 2012 AEC) 81% 75% - - +3 +4 - - 74% 65% 90% 26% - - - - Ain Ardèche Drôme 80% 71% 95% 50% 0 +5 +1-74% 68% 89% 42% 0 +9 +3-73% 66% 86% 42% -1 +7-1 - 100% 80% 60% 40% 20% 62% 53% 72% 66% 75% 77% 78% 69% 71% 71% Midi- Pyrénées (oct 2011 Ardesi) 74% - 90% 39% - - - - Ordinateur Isère Loire 76% 65% 93% 51% -2 +5 +1-70% 58% 86% 45% -1 +1 0-0% Ordinateur 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Connexion Internet Usages mobiles vs usages fixes d Internet Connexion Internet haut débit et trés haut débit Mobile Rhône smartphone (base individus équipés en mobile) +x évolution / 2012 - pas de donnée Savoie Haute-Savoie 81% 75% 92% 52% +1 +7 +3-80% 68% 92% 43% +6 +7 +4-80% 70% 92% 45% +2 +10 +2 - Recherche d information : 33% vs 78% Envoi/réception des méls : 28% vs 75% Réseaux sociaux : 24% vs 48% Lire la presse : 21% vs 53% TV/vidéos/musique : 18% vs 52% Achats avec paiement : 7% vs 60% Baromètre de la Société de l Information en Rhône-Alpes // Juin 2013 // 5
Les usages internet se stabilisent et les disparités demeurent Le nombre d internautes progresse faiblement 81% des plus de 15 ans utilisent Internet, quel que soit le lieu de connexion et le support (+1 pt/2012), et 77% d entre eux se connectent tous les jours. Taux d internautes de plus de 15 ans 100% 80% 60% 40% 59% 65% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Internautes Base : Ensemble des individus (100%) 68% 80% 81% Il existe cependant toujours des disparités selon la tranche d âge, pénalisant notamment les plus de 60 ans. Pénétration de l usage internet selon l âge des individus Base : Ensemble des individus (100%) 15-29 ans 99% 30-44 ans 94% 45-59 ans 87% Plus de 60 ans 46% Région 81% Les usages innovants toujours largement tirés pas les jeunes L âge des internautes reste un critère discriminant en matière d usages innovants de l Internet, même si l ensemble des usages se diffuse progressivement dans les tranches d âge supérieures de la population. Usages des services innovants chez les internautes de 15-29 ans Utilisation quotidienne d Internet Visionner des films, des vidéos/ écouter de la musique ou la radio Aller sur les réseaux sociaux 64% 59% Télécharger de la musique, de la 38% vidéo ou de la radio 63% Utiliser la messagerie 42% instantannée 54% 26% Jouer à des jeux en réseau 40% Ensemble des internautes Internautes de 15 à 29 ans Base : Internautes (81%) 77% 88% 84% 96% 59% des internautes de la région utilisent les réseaux sociaux, sans progression par rapport à 2012. Un taux supérieur de 6 points à la moyenne nationale. Sans surprise, le taux d usage des réseaux sociaux est beaucoup plus important chez les 15-29 ans (84%) que pour le reste de la population (entre 20 et 60 points d écart selon la tranche d âge). Des usages Internet évoluant peu Si le niveau d usage global stagne les usages en mobilité progressent. Principales fonctionnalités d Internet Rechercher des informations générales 96% (-1) Envoyer des messages (méls ) 93% (-2) Rechercher des itinéraires ou des localisations 88% (-2) Rechercher des informations touristiques 81% (-3) Réserver ou commander en ligne avec paiement en ligne 74% (-4) Gérer les comptes bancaires en ligne 70% (-3) Remplir ou télécharger des formulaires administratifs 69% (-4) Lire la presse 66% (-6) Visionner des films, des vidéos/ écouter de la musique ou la radio 64% (+29) Aller sur les réseaux sociaux 59% (+1) Télécharger de la musique, de la vidéo ou de la radio 38% (+6) Jouer à des jeux en réseau 26% (+3) Faire de la formation/enseignement en ligne 13% (-1) Gérer à distance votre consommation énergétique 6% (0) Faire de la télésurveillance de votre domicile 2% (-1) +x évolution / 2012 Base : Internautes (81%) 6 Baromètre de la Société de l Information en Rhône-Alpes // Juin 2013 //
Des compétences à développer Une population majoritairement autodidacte 85% de la population régionale se dit familière aux pratiques informatiques et Internet. La formation autodidacte est largement majoritaire (61%). Le lieu de travail, la famille et le système scolaire constituent également des environnements propices à l acquisition de compétences informatiques et Internet. Les modes de formation à l informatique et à Internet En autodidacte 61% Au travail 22% En famille 22% Au cours des études, à l école 21% Non formé et ne sait pas s en servir 15% Par des amis 14% Dans le cadre d une association ou d un Espace Public Numérique (EPN) 2% Autre 1% Dans le cadre de formation pôle emploi 1% Base : Ensemble de la population (100%) Seuls 2% de la population déclarent avoir été formés dans le cadre d une association ou d un Espace Public Numérique. Le niveau de compétence informatique et Internet des individus est en adéquation avec le taux d informatisation des ménages (78%), le taux de connexion Internet des foyers (71%) et l utilisation quotidienne de l ordinateur familial (60%). Un bon niveau de compétence informatique 42% des individus savent effectuer six à huit des neuf activités citées dans l enquête et 12% possèdent une compétence large sur l ensemble des neuf activités proposées (gérer des fichiers sur un ordinateur, envoyer un mail avec fichier attaché, créer un compte en ligne). Indice global de compétence informatique et Internet 42% Six à huit activités 12% Toutes les activités 19% Aucune activité Base : Ensemble de la population (100%) 21% Trois à cinq activités 6% Une ou deux activités Les 15-29 ans ont un indice global de compétence plus élevé : près de 9 jeunes sur 10 savent effectuer six des neuf activités citées. Indice de compétence informatique et Internet en fonction de l âge 15-29 ans 88% 30-44 ans 71% 45-59 ans 48% Plus de 60 ans 13% Région 54% Base : Ensemble de la population (100%) Indice basé sur la maîtrise de six des neufs activités citées. Freins et impacts dus au manque de connaissance numérique 14% de la population estiment que leur manque de compétence informatique impacte de façon négative leur progression professionnelle. Les impacts induits par un manque de compétence / connaissance numérique Vous limite dans l utilisation de logiciels et de matériels spécifiques (retouche photos, smartphone, scanners ) Vous empêche d accéder à des services administratifs en ligne que vous souhaiteriez utiliser Vous empêche d accéder à d autres services en ligne que vous souhaiteriez utiliser (loisir/vie courante) Vous pose des problèmes dans votre progression professionnelle Base : Ensemble de la population (100%) Près d 1/3 des individus considèrent que leur manque de compétence numérique limite leur utilisation de logiciels ou matériels spécifiques, tous âges confondus à l exception des seniors moins intéressés par ce type d usage. Sentiment d un manque de connaissance numérique sur l usage de matériels et logiciels spécifiques selon l âge des individus 15-29 ans 31% 30-44 ans 32% 45-59 ans 35% Plus de 60 ans 23% Région 30% Base : Ensemble de la population (100%) 30% 15% 14% 14% Baromètre de la Société de l Information en Rhône-Alpes // Juin 2013 // 7
8 Baromètre de la Société de l Information en Rhône-Alpes // Juin 2013 // entreprises La mobilité se poursuit Les modes de connexion changent Les applicatifs évoluent peu Les applications distantes (Saas) se développent Dans un contexte atone, la mobilité se poursuit dans les entreprises 1/3 des entreprises possèdent au moins 1 smartphone dans leur parc de téléphones Alors que le parc total de téléphones mobiles stagne (66% des entreprises), l équipement en smartphones progresse (+4 pts/2012) et 27% des entreprises équipées en mobiles possèdent exclusivement des smartphones. Présence d au moins un smartphone - TPE vs PME Les entreprises confirment leur engouement pour la tablette tactile 11% des entreprises sont équipées d au moins une tablette tactile. C est presque deux fois plus qu en 2012. Conjuguée aux intentions pour 2014 qui devrait porter le taux d équipement à 18%, cette belle progression confirme l intérêt de la tablette tactile dans le cadre professionnel. 59% PME Niveau d équipement en tablettes tactiles dans les entreprises 20% 18% (+7%) 29% TPE 32% Région 10% 6% 11% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Projet 2014 Base : Ensemble des TPE/PME (100%) L écart entre TPE et PME reste important (30 points) mais ce sont les TPE qui tirent la croissance : leur taux d équipement en smartphone a progressé de 5 points par rapport à 2012. L Information/Communication (70%) et l Immobilier (66%) sont les secteurs les plus équipés. Mais, mis à part le secteur agricole et les services aux particuliers, au moins 30% des entreprises sont équipées de smartphones, tous secteurs confondus. Tablettes tactiles Base : Ensemble des TPE/PME (100%) Notons que si les TPE sont moins équipées (10%) que les PME (18%), elles poursuivent leurs investissements dans ce type de terminal au même rythme que les PME (+5 pts). Comme pour les smartphones, l Information/Communication est le secteur le plus équipé en tablettes tactiles (54%).
Équipement des entreprises en Rhône-Alpes en 2013 Evolution des indicateurs TIC entreprises entre 2008 et 2013 Rhône-Alpes (juin 2013 Région Rhône-Alpes) 82% 76% 66% 36% 0 +1-1 +3 France (jan 2013 - Credoc) 88% 78% - 34% +2 +2 - - Ain Ardèche 79% 72% 63% 30% +3 +1 +2-82% 73% 65% 30% -1-3 -4-100% 80% 60% 40% 67% 68% 69% 62% 63% 55% 54% 55% 82% 82% 75% 76% 67% 66% Aquitaine (mars 2012 AEC) TPE (Région Rhône-Alpes) PME (Région Rhône-Alpes) 82% 78% 68% 34% - - - - 79% 72% 63% 32% 0 0-2 +4 100% 99% 85% 74% +1 0-1 +5 Drôme Isère Loire Rhône 82% 70% 63% 36% +4 +5 - - 80% 70% 62% 32% -2 +4 +5-78% 75% 64% 34% -1-3 +2-33% 36% 20% 0% 23% 22% 26% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ordinateur Connexion internet Site Internet Mobile Ordinateur 85% 79% 68% 40% +2-2 -4 - Connexion Internet Mobile Site internet +x évolution / 2012 - pas de donnée Savoie Haute-Savoie 75% 73% 68% 39% -1 +1-8 - Taux d équipement tablette 11% (+5 pts) Taux d équipement smartphone 32% (+4 pts) Taux d équipement en PC portable 51% (+2 pts) 85% 80% 68% 39% 0-1 -7 - La mobilité tire la croissance numérique et les TPE ont davantage investi - en primo-adoptant - dans ces types de terminaux que les PME en 2012 Baromètre de la Société de l Information en Rhône-Alpes // Juin 2013 // 9
La connexion Internet fixe stagne mais les modes d accès évoluent Le taux de connexion Internet fixe stagne dans les TPE Si 99% des PME sont aujourd hui connectées à Internet fixe, les TPE peinent à réduire l écart. 28% d entre elles ne bénéficient toujours pas de ce type de connexion à Internet, sans changement par rapport à 2012. Au global, le niveau de connexion des entreprises régionales s affiche toujours autour de 76%. Niveau de connexion à Internet fixe selon la taille : TPE vs PME 72% TPE Base : Ensemble des TPE/PME (100%) 99% PME Comme pour l informatisation (82% des entreprises, sans changement par rapport à 2012), le niveau de connexion à Internet fixe des entreprises régionales s inscrit dans une tendance à la stabilité. Les entreprises diversifient leurs modes d accès à Internet 61 % des entreprises disposent d au moins une station nomade (PC portable, tablette, smartphone, etc.), ce qui impacte et diversifie les modes de connexion à Internet. Modes d accès à Internet (fixe et mobile) utilisés pour les stations nomades Région TPE PME Abonnement 3G 41% 39% 48% Réseau fixe de l'entreprise 50% 49% 56% Wifi/Hotspot gratuit 18% 16% 26% Wifi/Hotspot payant 3% 3% 5% Aucun, travail hors connexion 21% 23% 11% Rappel : % des entreprises équipées 61% 57% 85% d au moins une station nomade Bases : Ensemble des TPE/PME équipées d au moins une station nomade 4 entreprises sur 10 équipées de stations nomades disposent d au moins un abonnement 3G. L accès Wifi gratuit croît au détriment de l accès Wifi payant. Une appétence croissante pour la fibre optique 5% des entreprises connectées de la région sont aujourd hui connectées à Internet par fibre optique. Si la progression est faible comparé à 2012, les projets de connexion à la fibre optique démontrent un véritable intérêt pour le Très Haut Débit (THD), majoritairement dans les plus grosses PME. Evolution du niveau de connexion à la fibre optique dans les entreprises 15% 10% 5% 0.2% 0.2% 0.3% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Projet 2014 Fibre optique Base : TPE/PME connectées à Internet La non disponibilité de la fibre optique sur le territoire (25%), le manque d information sur le service (9%), le coût élevé de raccordement (3%) ou de l abonnement (3%) sont autant de freins à la croissance des connexions à la fibre optique. 66% des entreprises, autant TPE que PME, n y voient pas d utilité pour l instant, cette barrière tombera sans doute avec l évolution des usages et du nombre de terminaux connectés. 4% 5% 10% (+5%) 10 Baromètre de la Société de l Information en Rhône-Alpes // Juin 2013 //
Alors que les applicatifs évoluent peu, le SaaS 1 fait son chemin dans les entreprises La bureautique et la sécurité se généralisent mais......il existe de grandes disparités entre TPE et PME concernant les applicatifs de gestion courante ou les logiciels intégrés de type CRM 2 et ERP 3. Niveau de diffusion des applicatifs selon la taille : TPE vs PME Logiciels bureautiques (traitements de texte, tableur ) Logiciels de sécurité Logiciels de gestion de Paye, de gestion comptable/financière ou de gestion des RH Logiciels de sauvegarde Logiciel de CRM, ERP Applications collaboratives de type partage de contenu/plateforme de travail collaboratif 17% 12% 11% 8% 50% 45% 42% 38% 92% 91% 100% 86% 85% 96% Région TPE PME Base : TPE/PME informatisées (83%) Seulement 12% des TPE utilisent un logiciel de CRM ou ERP, soit 3 fois moins que les PME. La nature de leurs besoins, le prix de tels outils et la technicité que nécessite le déploiement jouent en défaveur des petites structures. Les applicatifs sont également présents de façon très hétérogène selon les secteurs. L information/communication et la Finance/Assurances sont, de loin, les deux secteurs les plus consommateurs d applicatifs diversifiés. 26% 39% 64% 76% Le SaaS en phase de décollage? 34% des entreprises connectées ont recours au SaaS 1, toutes applications confondues, soit +10 points par rapport à 2012. Si l on exclut la messagerie mail, ce taux de pénétration du SaaS chute à 18%, en progression tout de même de 8 points par rapport à 2012. Niveau de souscription à des offres SaaS selon la taille et le secteur TPE PME Région Au moins une application hors messagerie mail Au moins une application y compris messagerie mail Base : TPE/PME connectées à l Internet fixe et mobile (77%) 18% 17% 18% 33% 38% 34% Rappel Entreprises connectées 73% 100% 77% Notons que le SaaS, hors messagerie mail, est aussi bien représenté dans les TPE que dans les PME. S il est difficile d identifier aujourd hui les applicatifs les plus porteurs en mode SaaS, les plus porteurs semblent toucher la sécurité, les applicatifs métiers et le collaboratif sont davantage déployés dans les entreprises utilisatrices du SaaS. La licence propriétaire toujours préférée au logiciel libre L utilisation de logiciels libres concerne 1 TPE/PME informatisée sur 3, avec un niveau de présence encore contrasté selon le domaine applicatif. Logiciel libre versus licence propriétaire en fonction des applicatifs Logiciel libre Licence propriétaire Au moins une parmi ces 33% 100% 18% applications Base globale : TPE/PME équipées d au moins une application (83%) La licence propriétaire reste la configuration la plus courante quel que soit le périmètre applicatif considéré. 1 - Software as a Service ou logiciel en tant que service 2 - Customer Relationship Management ou gestion des relations avec les clients 3 - Enterprise Resource Planning ou progiciel de gestion intégré SaaS Bureautique 16% 83% 2% Sécurité 24% 58% 18% Paie/Compta/RH 6% 90% 4% Sauvegarde 26% 69% 6% CRM, ERP 14% 74% 12% Plateforme Collaborative 40% 51% 9% Baromètre de la Société de l Information en Rhône-Alpes // Juin 2013 // 11
focus CLUSTER filière logicielle, PRESENTATION ET ATTENTES Présentation du Cluster filière logicielle les chiffres clés Le Cluster de la filière logicielle rassemble les acteurs de la filière de l édition de logiciel sur le territoire Rhônalpin dans l objectif de favoriser l émergence d outils collaboratifs et le développement de la compétitivité des entreprises. 450 entreprises en font partie. Tendance de développement du secteur La filière des éditeurs du logiciel en Rhône-Alpes, composée en grande majorité de TPE, voit son activité progresser avec une croissance de CA (+19%) et d effectifs (+15%) entre 2009 et 2011. Typologie des entreprises du Cluster 86% des éditeurs du logiciel avec un effectif moyen de 35 personnes en 2011. Le chiffre d affaires moyen des éditeurs de logiciel en Rhône-Alpes a connu une croissance de 19% entre 2009 et 2011 pour atteindre près de 3 M. Activités principales des entreprises de la filière Edition de progiciels : 71% Conseil et Audit : 39% Formation : 38% Assistance et Maintenance : 35% Développement sur mesure de logiciels : 34% Observatoire du logiciel en Rhône-Alpes - 2013 - KPMG, Région Rhône-Alpes, Grand Lyon, Etat. International, recrutement et compétences numériques, innovation : 3 enjeux majeurs pour la filière Une majorité d entreprises souhaitent se développer à l international, mais les interrogations sont nombreuses et constituent souvent des freins : Quels marchés investir? Quels moyens mettre en œuvre? Comment recruter des salariés? Au vu des moyens financiers élevés à y consacrer, à quel terme espérer un retour sur investissement? Les structures régionales d accompagnement sont considérées comme efficaces «L équipe export de Rhône-Alpes est assez efficace, malgré les recouvrements possibles entre les différents acteurs régionaux» En termes de compétences numériques, le recrutement semble un problème épineux : Les profils sont peu nombreux et très convoités Les coûts de recrutement sont élevés Les canaux traditionnels de recrutement sont partiellement inopérants Le cluster devrait permettre de mutualiser les ressources et de donner une visibilité accrue aux entreprises «Le cluster pourrait également permettre la constitution d une CVthèque/BDD centrée sur l emploi.» «Il doit participer à la visibilité de la filière auprès des écoles et des universités!» 30 à 40% du chiffre d affaires est consacré à la R&D; l innovation est donc un enjeu majeur pour ces entreprises. Elles ont le sentiment d être bien accompagnées sur l innovation (OSEO/iDeclic, ARI, Crealys )......mais regrettent l effet mille-feuilles, lié à la démultiplication des structures «Attention à ne pas trop multiplier les structures associatives : ENE, ARDI, les clusters, face à cette profusion, on se perd» «Peut-être qu un guichet unique nous serait utile!» Le capital risque est considéré comme une source potentielle de financement pour certains «On a levé 1 million d euros en 2012. On s est fait approcher par des investisseurs qui nous ont permis d ouvrir dans des conditions idéales.» La problématique de l industrie du libre «Concernant les petits industriels de l open source, il y a un énorme problème de compréhension de ce que l on fait qui nous ferme souvent certains financements» Le focus groupe a mobilisé 9 entreprises, membres du cluster EDIT. 12 Baromètre de la Société de l Information en Rhône-Alpes // Juin 2013 //
focus LEVIERS ET FREINS À LA MIGRATION VERS LA FIBRE OPTIQUE ET MODIFICATION DES USAGES ET DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES ASSOCIÉS, À TRAVERS LA MONOGRAPHIE D UNE PME DE L AIN Qui? Quel accès fibre aujourd hui? L univers d usages fibre? Des enjeux autour de la fibre? PME de 13 personnes dont une partie est sur les chantiers 6 personnes qui travaillent à temps plein via Internet Bureau d études 3D et collaboration avec des architectes L arrivée de la fibre a permis une grosse différence de débit : On est passé du 512 Kbits, voire moins, au 10 Mbits Pas de changement de fournisseur, la solution fibre a été proposée par l opérateur en place : CFI est notre Fournisseur d Accès à Internet (FAI) et fait la maintenance de notre parc de 6 unités Pas de frein lié au Frais d Accès au Service (FAS) : On est sur une zone d activité artisanale et on n a pas payé de FAS! Des tarifs très avantageux, qui n excèdent pas un seuil rédhibitoire pour des entreprises de la taille visée : On paie moins de 100 EUR/mois, plus on ne pourrait pas se le permettre! Une durée de contractualisation, qui n est pas vécue comme un frein : Notre durée de contrat actuelle est de 2 ans, ce qui ne me pose pas de problème. Je ferai jouer la concurrence à terme comme pour nos autres contrats télécoms La fibre optique (FO), avant tout un gain de productivité et de confort général : On arrivait à perdre 1 journée de travail d une personne par semaine avec l ADSL. Il nous fallait absolument trouver une solution! On travaille beaucoup sur le pays de Gex et la région genevoise et les échanges étaient compliqués car les gens ont l habitude d avoir de l instantané. Mais des usages spécifiques également : sauvegarde externalisée, 3D, accès distants, collaboratif Il nous fallait aussi sauvegarder nos fichiers et en basculant via la FO on est passé des disquettes au Data Center/sauvegarde en ligne! Nos fichiers sont très lourds (2D/3D) la FO nous a permis de répondre présent et de ne plus perdre de temps dans le transfert de fichiers On a d ailleurs poussé la logique plus loin et l objectif est de s équiper d un outil informatique nomade pour aller chercher des dessins et croquis 2D et 3D sans surcharger les PC. En clientèle on a aussi besoin de cet outil pour montrer et expliquer ce que l on fait! Une ouverture vers une extension des usages : Pour le moment, on a un site web qui est un site vitrine... grâce à l arrivée de la FO on réfléchit à l idée de proposer un service de création de maison par le particulier! Pas d enjeu spécifique en matière de compétence en interne : Notre prestataire s est occupé de tout. Pas de formation particulière du personnel! Nouveaux modes d organisation dans le travail? : Non car nous étions les derniers à ne pas être équipés dans la chaine de travail! Baromètre de la Société de l Information en Rhône-Alpes // Juin 2013 // 13
14 Baromètre de la Société de l Information en Rhône-Alpes // Juin 2013 // communes Généralisation des sites web Peu de téléprocédures Des sites riches en information actualisée Un web 2.0 communal encore en devenir Une couverture insuffisante en fibre optique Crédits Juan Robert Des sites web en phase de généralisation mais encore peu de téléprocédures Les sites web municipaux se généralisent... 71% des communes sont aujourd hui équipées d un site web, soit une progression de 18 points par rapport à 2009. Niveau de diffusion des sites web dans les mairies selon le département et le territoire Territoire Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-Savoie Urbain Rural Région Actuel Projet à 1 an Base : Ensemble des communes (100%) 3% 7% 8% 8% 7% 6% 5% 8% 7% 7% 7% 53% 67% 68% 72% 69% 65% 77% 80% 88% 90% Le département de la Drôme accuse toujours un retard significatif malgré une progression de 19 points depuis 2009. 71% Mais les téléprocédures sont encore peu développées Seulement 1 mairie sur 4 propose au moins un service en téléprocédure. Les plus fréquentes concernent les actes d état civil et la consultation des plans cadastraux. Téléservices et téléprocédures proposés sur les sites web communaux Actuel Projet à 1 an Au moins un teléservice/ téléprocédure Acte d Etat-civil (décès, mariage, naissance) Demande de vignette de stationnement Base : Communes équipées d un site web (71%) 24% 7% 13% 5% Consultation du plan cadastral 10% 6% Inscription sur les listes électorales 7% 4% Inscription/paiement aux garderies 6% 6% Demande de diffusion de messages sur les journaux électroniques d information 4% 4% Recensement citoyen obligatoire 4% 3% Inscription/paiement aux centres aérés 3% 4% Changement d adresse 3% 3% Inscription/paiement aux crèches 2% 5% Demande de stationnement pour déménagement 2% 2% Demande d enlèvement de graffitis 1% 2% Demande de logement social 1% 2% 0% 2%
Équipement des communes en Rhône-Alpes en 2013 Ain Ardèche Drôme Isère 96% 66% 11% 67% 49% 2% +4 +10 nc +22 +15-95% 56% 11% 68% 44% <1% +3 +7 nc +6 +12-92% 48% 8% 53% 41% 1% +3 +6 nc +19 +10 - A retenir : Le haut débit à maturité : toutes les communes sont informatisées et sur Internet. Plus de 2/3 des communes équipées en téléphone mobile : une progression relativement lente (3pts/an) Moins de 2 mobiles sur 10 sont des smartphones Près de 6 communes sur 10 équipées d un ordinateur portable : progression soutenue (+5pts/an). L ordinateur fixe reste néanmoins largement majoritaire (88% du parc) Percée timide des tablettes Loire 92% 74% 10% 72% 67% 4% -2 +10 nc +19 +21 - Connexion Internet haut débit (THD inclus) Mobile Smartphone 89% 64% 15% 69% 56% 1% -6 +8 nc +12 +17 - Site internet Micro ordinateur portable Rhône Savoie 100% 80% 17% 88% 71% 11% 0 +9 nc +12 +17 - Tablettes +x évolution 2010-2013 - pas de donnée Plateforme de travail collaboratif 4% Intranet 16% Serveur de partage de documents 39% Haute-Savoie Rhône-Alpes 98% 81% 13% 77% 66% 5% +4 +9 nc +33 +18-96% 85% 18% 80% 75% 7% 0 +7 nc +11 +15 - Logiquement la présence de solutions collaboratives évoluées est liée à la taille de la structure : l utilisation est plus importante dans les communes urbaines et dans les territoires les plus denses disposant d effectifs importants. 96% 69% 14% 71% 58% 4% +2 +9 nc +18 +16 - Baromètre de la Société de l Information en Rhône-Alpes // Juin 2013 // 15
Des sites riches en information actualisée mais un web 2.0 encore en devenir Des informations locales variées mais un manque d interactivité Une large majorité des sites municipaux diffusent des informations locales (94%), touristiques et culturelles (84%) et mettent à disposition les délibérations des conseils municipaux (78%). Rubriques des sites web communaux selon les territoires Urbain Rural Région Information locale 97% 92% 94% Adresses et contacts utiles 96% 91% 93% Tourisme et culture 87% 82% 84% Délibérations du conseil municipal 85% 75% 78% Développement économique 57% 41% 45% Contact avec chaque service 50% 38% 42% Commentaires 39% 36% 37% et contributions Base : Communes équipées d un site web (71%) En revanche à peine 1 site sur 2 diffuse de l information sur le développement économique. Les sites manquent encore d interactivité : seuls 37% permettent de laisser une contribution et 42% d entrer en contact avec les services. Le rythme d actualisation progresse Aujourd hui près de 50% des communes équipées d un site web l actualisent de façon hebdomadaire et 13% de façon quotidienne. Notons que l actualisation quotidienne des sites est beaucoup moins importante en milieu rural qu en milieu urbain (8% vs 25%). Rythme de mise à jour des sites web dans les mairies selon le territoire Urbain Rural Région Quotidienne 25% 8% 13% Hebdomadaire 50% 48% 48% Trimestrielle ou plus espacée 14% 28% 24% Jamais 1% 4% 3% Ne sait pas 9% 13% 12% Base : Communes équipées d un site Web (71%) Les sites sont très majoritairement gérés en interne (96%) par un élu ou un agent dont ce n est pas la fonction principale (71%). Les réseaux sociaux sont encore peu utilisés 5% seulement des communes sont présentes sur les réseaux sociaux et les communes urbaines y sont 4 fois plus nombreuses que les communes rurales. Niveau de présence des mairies sur les réseaux sociaux selon le département et le territoire Territoire Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-Savoie Urbain Rural Région Actuel Projet à 1 an Base : Ensemble des communes (100%) 5% 3% 1% 4% 3% 3% 7% 4% 9% 6% 6% 9% 3% 7% 6% 7% 8% 12% 4% 3% 5% 5% 53% des comptes sont gérés par un élu/agent dont ce n est pas la fonction et 36% par le service communication. 16 Baromètre de la Société de l Information en Rhône-Alpes // Juin 2013 //
Une commune sur deux regrette l absence d une offre fibre optique sur son territoire Des projets de migration vers la fibre optique mais un manque d offres 7% des établissements communaux sont aujourd hui raccordés à la fibre optique. L Ain se démarque avec un taux de connexion de 14%. La non disponibilité de la fibre optique sur le territoire est, de loin, la première raison de l absence de projet de raccordement des communes (50%). Seulement 8% des communes n en voient pas l utilité. Projet de migration vers la fibre et raisons de l absence de migration Projet à un an 11% Raison principale de l absence de projet Fibre Pas disponible sur notre territoire 50% Ne sait pas 18% Manque d information sur le service 11% Coût de raccordement trop cher 8% Pas d utilité 8% Coût de l abonnement trop cher 5% Base : Commune non connectées et sans projet fibre (82%) MONOGRAPHIE : Retour d expérience d une petite commune rurale de 733 habitants passée à la fibre optique (FO) 1 seul agent de mairie qui travaille en permanence sur informatique. Conditions d accès Un raccordement encore parcellaire : Je suis souvent sollicité par des demandes de raccordement en FO car seule une partie de la commune est raccordée à la FO Des coûts très compétitifs, sans surcoût par rapport à l ADSL pro : Notre FAI nous donne entière satisfaction. On n a plus qu un seul abonnement et on est passé de 95 à 80 euros. Usages Un confort d usage général : A la mairie on a beaucoup plus de facilités de travail notamment sur les plans On dématérialise de plus en plus nos actes administratifs et la FO est appréciable! On a accès au cadastre numérisé et la FO apporte de gros avantages. Un bénéfice pour les administrés et notamment pour les télétravailleurs Quels enjeux spécifiques? Pas besoin de compétence en interne : Notre FAI s est occupé de tout. Pas de formation particulière de la secrétaire, suite au passage à la fibre. Le THD, un enjeu d avenir pour les petites communes : Ce qui est sûr c est qu on est en train de valider le PLU et la CCI nous a demandé d inclure l insertion des réseaux numériques. Baromètre de la Société de l Information en Rhône-Alpes // Juin 2013 // 17
18 Baromètre de la Société de l Information en Rhône-Alpes // Juin 2013 // Une région numérique en formation jeunes RAPPEL : L enquête a été réalisée auprès d une population cible de jeunes de 16 à 25 ans, détenteurs de la carte M ra. Pour plus de commodité ils sont ici appelés «les jeunes», mais il est important de se souvenir que la population ciblée n est pas statistiquement représentative de l ensemble des jeunes rhônalpins âgés de 16 à 25 ans. Des jeunes multi équipés et multi connectés Tous les jeunes disposent d au moins 1 ordinateur à domicile et 45% possèdent 1 ordinateur portable personnel. Contrairement à l ordinateur portable, l ordinateur fixe est rarement l équipement personnel du jeune, mais celui du foyer. Entre 16 et 25 ans, plus l âge croit, plus l ordinateur fixe familial est remplacé par l ordinateur portable personnel. Près d 1 jeune sur 4 a également accès à une tablette, qu il s agisse d une tablette familiale ou personnelle. Niveau d équipement en tablette et ordinateur 23% Tablette et ordinateur 0.3% Ni tablette, ni ordinateur Base : Ensemble des individus (100%) 77% Pas de tablette mais ordinateur 6% des tablettes sont connectées à Internet avec un abonnement 3G dédié. 3 jeunes sur 4 possèdent un téléphone mobile connecté à Internet quels que soient l âge, le sexe ou le département de résidence. Des compétences pratiques plus que théoriques 2/3 des jeunes se disent autodidactes, bien que 45% d entre eux bénéficient d un apprentissage informatique à l école. Ce mode d apprentissage explique probablement la nature plus pratique que théorique des compétences acquises. Ainsi seul 1 jeune sur 3 (33%) comprend la notion de système d exploitation par mais seulement 8% peuvent l expliquer clairement. Niveau de connaissance sur la notion de «système d exploitation» selon le sexe et l âge 13% 33% Homme 4% 17% Femme 5% 25% 16-17 ans 20% 18-19 ans x% - Connaissance claire de la notion x% - Compréhension de la notion sans savoir l expliquer 17% 8% 37% 20-25 ans D une manière générale, les hommes, les individus les plus âgés situés dans la tranche d âge 20-25 ans et les jeunes suivant une formation dans un CFA s avèrent plus compétents et plus autonomes que la moyenne des jeunes au niveau régional.