Page 7 SOMMAIRE 1 RÉCAPITULATIF DU NOMBRE D ENTREPRISES PAR SECTEUR AYANT MARQUÉ UN INTÉRÊT POUR L OFFRE FRANÇAISE...11 2 LE DANEMARK...12 2.1 QUELQUES INDICATEURS ECONOMIQUES... 12 2.1.1 Echanges entre la France et le Danemark... 13 2.2 LE MARCHE DANOIS DE L HABILLEMENT... 13 2.2.1 L industrie locale... 13 2.2.2 Les exportations... 14 2.2.3 Les importations... 15 2.2.4 Taille du marché danois du prêt-à-porter féminin... 16 2.2.5 La consommation... 16 2.2.5.1 La consommatrice danoise... 18 2.2.5.2 Les prix... 19 2.2.6 Organisation du marché danois de l habillement... 19 2.2.6.1 Les chaînes d habillement... 20 2.2.6.2 Les grands magasins... 20 2.2.6.3 Les supermarchés et hypermarchés... 20 2.2.6.4 Les centres commerciaux... 20 2.2.6.5 La vente par correspondance et par Internet... 21 2.2.6.6 Les magasins d usine et centres de marques... 21 2.3 PRATIQUES COMMERCIALES... 22 2.3.1 Les relations d affaires et les différences culturelles... 22 2.4 ADRESSES UTILES... 23 2.4.1 Les salons... 23 2.4.2 Les associations professionnelles... 24 2.5 LES FICHES OPÉRATEURS DANEMARK : 26... 25 2.5.1 Agents et distributeurs... 25 2.5.2 Grands magasins... 73 3 LA FINLANDE...79 3.1 LE SECTEUR DU PRÊT-À-PORTER EN FINLANDE... 79 3.1.1 Données économiques générales (2007)... 79 3.1.2 Structure du marché finlandais... 79 3.1.2.1 La vente au détail... 80 3.1.2.2 Les importations du secteur de l habillement féminin... 80 3.1.2.3 Les exportations du secteur finlandais de l habillement féminin... 81 3.1.3 Organisation du marché... 81 3.1.3.1 Les chaînes de grands magasins... 82 3.1.3.2 Les chaînes spécialisées... 83 3.1.3.3 Les boutiques indépendantes... 84 3.1.3.4 Les hypermarchés... 85 3.1.3.5 Les centres commerciaux... 85 3.1.3.6 Le commerce électronique... 85
Page 8 3.1.4 Concurrence... 86 3.1.4.1 Les producteurs locaux... 86 3.1.4.2 Les opérateurs étrangers... 86 3.1.5 Consommation... 87 3.1.6 Tendances... 88 3.2 RENSEIGNEMENTS UTILES... 89 3.2.1 Les salons... 89 3.2.2 Les fédérations... 89 3.3 LES FICHES OPÉRATEURS : 22... 90 4 LA NORVÈGE...135 4.1 LE SECTEUR DU PRÊT-À-PORTER EN NORVÈGE... 135 4.1.1 Données économiques générales... 135 4.1.2 Taille du marché... 136 4.1.3 Le marché du prêt-à-porter norvégien... 137 4.1.4 Organisation du marché... 137 4.1.4.1 Grands magasins... 138 4.1.4.2 Les centres commerciaux... 138 4.1.4.3 Les chaînes spécialisées... 139 4.1.4.4 Les acteurs locaux... 140 4.1.4.5 Franchise... 142 4.1.4.6 Vente par correspondance le commerce électronique... 142 4.1.4.7 Les magasins de sport... 142 4.1.5 Concurrence... 143 4.1.5.1 Les principaux grossistes/distributeurs... 143 4.1.5.2 Les producteurs locaux... 144 4.1.5.3 Les importations... 144 4.1.6 Le consommateur... 145 4.1.6.1 Les habitudes de consommation... 145 4.1.6.2 Les dépenses... 145 4.1.7 Evolution du marché et tendances... 146 4.1.8 Conditions d accès... 146 4.2 DE LA BONNE PRATIQUE DES RELATIONS D AFFAIRES... 147 4.3 CONTACTS UTILES... 149 4.3.1 Salons... 149 4.3.2 Les fédérations... 150 4.4 LES FICHES OPÉRATEURS : 23... 151 5 SUEDE...193 5.1 DONNÉES ÉCONOMIQUES GÉNÉRALES 2007... 193 5.1.1 La population suédoise et son niveau de vie... 194 5.2 LE MARCHÉ SUÉDOIS DU PRÊT-À-PORTER FÉMININ... 195 5.2.1 Généralités habillement... 195 5.2.2 La consommation de prêt-à-porter féminin... 195 5.2.3 Les échanges commerciaux en habillement féminin... 197 5.2.3.1 Les importations d habillement féminin... 197 5.2.3.2 Les exportations d habillement féminin... 199 5.2.3.3 La place de la France... 199
Page 9 5.2.4 Organisation du marché vestimentaire... 199 5.2.4.1 Le parc de magasins... 200 5.2.4.2 Les ventes par circuit de distribution... 200 5.2.4.3 Les grandes chaînes... 201 5.2.4.4 Les petites chaînes et boutiques indépendantes... 203 5.2.4.5 Les grands magasins... 204 5.2.4.6 La vente à distance... 205 5.2.4.7 Les hypermarchés... 205 5.2.4.8 Les chaînes de sport... 205 5.2.4.9 Les centres commerciaux... 206 5.2.5 Les intermédiaires commerciaux... 207 5.2.6 La concurrence... 207 5.2.6.1 La confection suédoise... 207 5.2.6.1.1 Les marques suédoises de prêt-à-porter classique... 208 5.2.6.1.2 Les jeunes créateurs suédois et les enseignes de mouvance... 209 5.2.6.2 La concurrence étrangère... 209 5.2.7 Le consommateur... 209 5.2.8 Tendances... 210 5.3 L APPROCHE DU MARCHÉ... 211 5.3.1 La communication... 211 5.3.2 La réglementation... 212 5.3.2.1 Le marquage... 212 5.3.2.2 La loi sur les pratiques commerciales... 212 5.3.2.3 Les contrats d agents... 212 5.3.3 Les marges pratiquées et la fixation des prix... 213 5.3.4 Les modes et délais de paiement... 213 5.3.5 Comment aborder une mission de prospection en Suède... 213 5.4 ADRESSES UTILES... 215 5.4.1 Transporteurs France-Suède... 215 5.4.2 Organisations professionnelles... 215 5.4.3 Presse spécialisée... 216 5.4.4 Revues grand public... 216 5.4.5 Expositions et manifestations de la mode... 216 5.5 LES FICHES OPÉRATEURS : 22... 219 Agents et distributeurs... 219 Grands magasins... 255
Page 88 recherchent principalement des vêtements qui suivent les tendances de la mode internationale, ayant un bon rapport prix/qualité/mode. La tranche médiane (femmes de moins de 45 ans) est aussi très concernée par la mode. Par rapport aux jeunes femmes, elles sont à la recherche de différenciation. Elles recherchent des vêtements pratiques, originaux mais qui gardent une certaine simplicité dans leurs coupes et couleurs. Elles ont un pouvoir d achat relativement élevé et elles représentent une cible importante pour les rares enseignes de mode de haut de gamme. Les plus de 45 ans restent plus conservatrices et apprécient les vêtements simples aux coupes classiques et aux coloris neutres (noir, gris, marron). Elles font rarement des achats impulsifs. 3.1.6 Tendances Selon des spécialistes de la mode, quatre grandes tendances commerciales se dégagent sur le marché finlandais du prêt-à-porter féminin : Ouverture de nouvelles boutiques : Pour la plupart des enseignes monomarques, ces boutiques visent le marché du luxe et offrent des produits haut de gamme de notoriété internationale et locale. On observe également la récente émergence de boutiques dite «lifestyle» qui proposent une gamme de produits diversifiée dans les secteurs de l habillement, des accessoires et même dans l'habitat (Kenzo, Beam, Uraban-a, May O May, Green Orchid, 4you, Façonnable, Nina's, Elegance ). A Helsinki, ces derniers se concentrent principalement dans le quartier Design District. Concentration des boutiques dans les centres commerciaux : Avec environ 15 % de parts de marché, les centres commerciaux finlandais sont un excellent relais de vente de produits vestimentaires. Les centres commerciaux sont d ailleurs constitués pour moitié de boutiques spécialisées dans le secteur de l habillement. Depuis peu, on assiste à un nouveau phénomène: la construction de centres de loisirs qui incorporent au sein de leur structure un espace commercial destiné notamment aux magasins vestimentaires. Implantation agressive des marques nordiques : Sur le marché finlandais du prêt-à-porter féminin, la concurrence est essentiellement scandinave. De nouvelles marques en provenance de Suède (Gina Tricot, Flash) se sont récemment implantées dans le pays. Apparition de nouveaux créateurs : Aux côtés des grandes marques de renommée internationale, on observe depuis deux ans un foisonnement de jeunes créateurs finlandais tels que Tiia Vanhatapio, Anna Ruohonen, Jasmin Santanen ou encore Paola Ivana Suhonen qui essaient de faire connaître leurs noms hors les frontières nationales.
Page 162 Identifiant National : 987 110 023 Date de création de l'entité : 5/2004 BxxxxxxxxT AS Identification TPE indépendante PME indépendante Entreprise contrôlée par un Groupe Grande entreprise Coordonnées Adresse Physique : Mxxxxxxxx12 7. etg 0179 OSLO Oslo NORVÈGE Téléphone : +47 xx xx xx 40 cell.+47 xx xx 79 14 E-mail : info@xxxxxxxxx.com Adresse Postale : PoxxxxxxxxxxSentrum 0104 OSLO Fax : +47 xx xx xx 41 Site Internet : www.xxxxxxxt.com Liste des contacts Monsieur Pxxxxxx Kim Anders (DIRECTEUR GENERAL) Tél. : +47 xx xx xx 40 Fax : +47 xx xx xx 41 E-mail : kim@xxxxxxxt.com Activités Code NAF : 51.4C Libellé NAF : commerce de gros d'habillement Chaussure Négoce Nature de l'activité Importateur Agent Grossiste Distributeur Détaillant Franchisé VAD Autre
Page 163 Liste des produits Produit Pret-a-porter pour femmes Code NAF Produit 18 Marque Origine Gamme Drykorn, French Connection,Chick with guns Haute Chaussures 19.3 havaianas Bresil Moyenne Pret-a-porter pour hommes 18 Scotch-soda Haute Circuit de distribution Détaillants, Boutiques Détaillants, Boutiques Détaillants, Boutiques Services complémentaires Entreposage Montage Conditionnement Service clientèle Promotion sur salons, PLV Maintenance Formation Publicité Autre Données économiques 2007 (K de NOK) 2006 (K de NOK) 2005 (K de NOK) Chiffre d'affaires 4848,00 1986,00 875,00 Effectif total 2 1 1 Couverture géographique Locale Régionale Nationale Internationale Informations sur Bxxxxxx AS La société distribue des vêtements pour hommes et femmes (accessoires compris). La société travaille surtout en Norvège mais représente certaines marques dans toute la zone nordique. Dispose d'un show-room de 140 m2 dans le centre ville d'oslo. Le style recherché est jeune, mode. La société est intéressée par des offres de nouvelles marques (sauf vêtements de grande taille et robes de cocktail). L'origine de la marque n'est pas importante car c'est sa notoriété et son potentiel qui comptent. Il faut qu'elle représente quelque chose de neuf et d'unique par rapport à l'offre actuelle du marché.