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4 bis rue Jules Favre B.P. 41028 37010 TOURS cedex 1 TEL. : 02 47 47 20 45 Fax : 02 47 66 41 54 Rédaction : Cyril Rabusseau En ligne sur : www.economie-touraine.com Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus

SYNTHESE La logistique est une activité transversale en plein essor présente dans de nombreux secteurs de l économie. Son développement récent en Indre et Loire est directement lié à la conjugaison de différents facteurs : une situation géographique relativement privilégiée favorisant une logistique de transport, la présence d infrastructures routières performantes et l existence d une offre foncière diversifiée répartie sur l ensemble du territoire départemental. En Touraine, la filière «Transport-Logistique» s organise principalement autour du transport routier de marchandises et des activités de manutention et d entreposage. En y associant l organisation du transport de fret et le conditionnement à façon, elle compte globalement 260 établissements (d au moins un salarié) et un peu plus de 5 600 salariés. L étude filière «Transport-Logistique» en Touraine comprend : un panorama complet des établissements exerçant le transport ou la logistique à titre d activité principale, l analyse de l évolution récente et du poids de la filière dans l emploi départemental et régional, une présentation des d éléments qui participent au développement de la filière et à l implantation de nouvelles entreprises. LE CHAMP DE L ETUDE Nous considérons la filière «Transport-Logistique» comme un ensemble d établissements exerçant le transport ou la logistique à titre d activité principale. La logistique intégrée (c'est-à-dire l ensemble des emplois de nature logistique dans les différents secteurs de l économie) n est donc pas comptabilisée dans le cadre de cette étude. Les différentes activités retenues ont été regroupées en quatre grands groupes fonctionnels : Nom Code Activité 602L Transports routiers de marchandises de proximité Transport de marchandises 602M Transports routiers de marchandises interurbains 602P Location de camions avec conducteurs 612Z Transport Fluviaux 631B Manutention non portuaire Manutention et entreposage 631D Entreposage frigorifique 631E Entreposage non frigorifique 634A Messagerie, fret express Organisation du transport de 634B Affrètement fret 634C Organisation de transports internationaux 632E Services aéroportuaires Conditionnement à façon 748D Conditionnement à façon Source : INSEE, Nomenclature Française d Activités (NAF700). Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 2

SOMMAIRE SOMMAIRE 3 METHODOLOGIE 4 INTRODUCTION 5 1. LES ETABLISSEMENTS ET SALARIES DE LA FILIERE «TRANSPORT-LOGISTIQUE» 6 1.1. La répartition des établissements et effectifs salariés de la filière «Transport-Logistique» 6 1.1.1 L Indre et Loire au sein du Centre-Ouest français 6 1.1.2 Analyse selon le groupe de métiers 7 1.1.3 Analyse selon la répartition géographique 7 1.1.4 Les principaux établissements de la filière «Transport-Logistique» 10 1.2. La filière «Transport-Logistique» : un secteur porteur en terme d emploi 14 1.2.1 Evolution et poids de l emploi salarié privé de la filière «Transport-Logistique» au regard de l économie tourangelle 14 1.2.2 Evolution et poids de l emploi salarié privé de la filière «Transport-Logistique» en Indre et Loire au regard de la filière en région Centre 14 1.2.3 Les établissements selon la tranche de salariés 15 1.2.4 Les effectifs moyens par établissement et les grands employeurs de la filière 15 2. CONTEXTE DEPARTEMENTAL ET DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE «TRANSPORT-LOGISTIQUE» 17 2.1. Une situation géographique favorable au développement des activités de transport 17 2.1.1 L Indre et Loire dans son environnement interrégional 17 2.1.2 L Indre et Loire dans le contexte européen du transport de marchandises 17 2.2. Les infrastructures routières et les équipements dédiés aux poids lourd 19 2.2.1 L Indre et Loire au sein du Centre-Ouest français 19 2.2.2 Les équipements dédiés aux poids lourds 19 2.3. Les sites d activités susceptibles d accueillir de grands entrepôts 21 2.3.1 L offre immédiatement disponible ou en cours de commercialisation 21 2.3.2 Les disponibilités à venir 21 2.4. L immobilier logistique 23 2.4.1 Les surface de stockage : 2006 une année exceptionnelle 23 2.4.2 Le développement de programmes privés destinés à l accueil d activités logistiques 23 2.5. Les formations dans le domaine du transport et de la logistique (2007-2008) 25 2.5.1 Les formations scolaires et professionnelles 25 2.5.2 Les diplômes et formations supérieures 25 2.5.3 Les formations militaires 26 INDEX DES CARTES, GRAPHIQUES ET TABLEAUX 27 ANNEXES 1 : LISTE DES PRINCIPAUX ETABLISSEMENTS DE LE FILIERE LOGISTIQUE 28 Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 3

METHODOLOGIE : Cette étude sur la filière «Transport-Logistique» porte principalement sur l analyse des établissements dont l activité principale exercée est le transport routier de marchandises, la messagerie, l entreposage, la logistique et le conditionnement à façon. Le transport ferroviaire, quant à lui, n est pas inclus dans le champ statistique de cette étude. Dépourvue de définition officielle, la logistique est un domaine d activité ne figurant dans aucune nomenclature en tant que tel. Dans le cadre de cette étude, la filière logistique a été constituée par sélection d activités dans la Nomenclature d Activités Française (NAF). Cette sélection d activités est sensiblement différente de celle utilisée pour l étude «La filière logistique en Indre et Loire : situation et opportunités de développement» réalisée par l OE2T en 2003 et se base sur celle utilisée par CENTRÉCO 1 en 2006. Les différentes activités retenues ont été regroupées en quatre grands groupes fonctionnels : Nom Code Activité 602L Transports routiers de marchandises de proximité Transport de marchandises 602M Transports routiers de marchandises interurbains 602P Location de camions avec conducteurs 612Z Transport Fluviaux 631B Manutention non portuaire Manutention et entreposage 631D Entreposage frigorifique 631E Entreposage non frigorifique 634A Messagerie, fret express Organisation du transport de 634B Affrètement fret 634C Organisation de transports internationaux 632E Services aéroportuaires Conditionnement à façon 748D Conditionnement à façon Source : INSEE, Nomenclature Française d Activités (NAF700). Avertissements : nous considérons la filière «Transport-Logistique» comme un ensemble d établissements exerçant le transport ou la logistique à titre d activité principale. La logistique intégrée (c'est-à-dire l ensemble des emplois de nature logistique dans les différents secteurs de l économie) n est donc pas comptabilisée dans le cadre de cette étude. Par ailleurs, le code NAF enregistre seulement l activité principale d une entreprise déclarée lors de son enregistrement : - il n'est donc pas toujours représentatif de l ensemble des activités réellement exercées par une entreprise ou un établissement. C est le cas pour la plupart des grands groupes du transport et de la logistique, outre le transport physique des produits, peuvent intégrer des opérations variées et parfois à haute valeur ajoutée : préparation de commandes, contrôles qualité, opérations douanières, prestations informatiques - il n'est donc pas toujours représentatif de l activité réellement exercée par un établissement secondaire. C est le cas notamment des établissements dont l activité est l entreposage. Ainsi, 3 établissements ont fait l objet d une correction de leur code NAF afin d être intégrés à l étude car leur activité est principalement de nature logistique. Il s agit des établissements suivants : SYSTEME U OUEST à Savigny-en-Véron (511P intégré en 631E), KAMI à Montbazon (748K intégré en 631E) et HERTA à Saint-Pierre-des-Corps (513D intégré en 631D). 1 «Les activités transport et logistique en région Centre», 35 pages. CENTRÉCO, octobre 2006. Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 4

Les données statistiques présentées et analysées proviennent : de l UNEDIC, le fichier de la statistique des établissements affiliés à l ASSEDIC, pour ce qui concerne l évolution des emplois salariés privés dans le temps. de SIRENE, le répertoire officiel des entreprises, pour ce qui concerne les statistiques sur l implantation des établissements et leur répartition par taille d effectifs. de SITADEL, le fichier de la statistique communale sur la construction neuve, pour les surfaces de stockage (non agricole) autorisées. de BASILE, la base de données de l Observatoire de l Economie et des Territoires de Touraine, pour l identification des établissements à capitaux étrangers, le nombre de salariés (recoupement avec le fichier SIRENE) et la liste des plus gros employeurs de la filière logistique en Indre et Loire en 2007. INTRODUCTION Conditionner et entreposer les marchandises, organiser et effectuer leur transport, telles sont les activités qui composent la logistique. L Association française pour la logistique (Aslog) la définit en effet comme étant «l ensemble des activités ayant pour but la mise en place, au moindre coût, d une quantité de produit à l endroit et au moment où la demande existe». C est un domaine qui occupe des fonctions transversales dans l économie et qui regroupe l'ensemble des activités qui permettent de gérer les flux physiques et d'information dans le but d'en minimiser les coûts, et ce, de l'amont à l'aval de la "chaîne logistique" en respectant des conditions satisfaisantes en termes de délais et de qualité. En amont, elle intègre les approvisionnements ainsi que le stockage des matières premières ; en aval, le stockage des produits finis (ou semi finis), le conditionnement, l'expédition et la gestion du transport jusqu'au client. Il existe donc : - différents types de logistique : logistique amont ou d approvisionnement, logistique interne ou de production, logistique aval ou de distribution, logistique des retours (service après-vente), logistique de recyclage. - Différents types d acteurs impliqués dans la logistique : chargeurs industriels, distributeurs, prestataires de service (logistique et transport externalisés), opérateurs urbains («dernier kilomètre»). Les activités logistiques représentent un domaine d activités à part entière, source de valeur ajoutée et créateur d emploi. Elles représentent aussi un service essentiel pour les chargeurs et un enjeu important pour l aménagement du territoire en Indre et Loire. Leur évolution constitue donc une donnée stratégique pour l avenir économique du département. C est pourquoi, dans le cadre de ce travail, les deux principaux objectifs sont : d appréhender de manière précise le poids économique des activités de transport et de logistique en Indre et Loire et d en mesurer la répartition sur le territoire, d identifier les facteurs et les enjeux de développement. Ainsi, la première partie de cette étude est consacrée à l analyse des établissements et de leurs effectifs en salariés dans les différents métiers de la filière ainsi que de leur répartition sur le territoire départemental et régional. L analyse portera, par ailleurs, sur la présentation des principaux indicateurs liés à l emploi afin de mieux appréhender les enjeux de la filière «Transport- Logistique» sur le plan de l emploi au sein du département. La seconde partie de ce document s attachera à présenter en quoi la situation géographique, la présence d infrastructures de transports, l existence de disponibilités foncières, le développement de l immobilier d entreposage mais aussi l offre de formations constituent autant d éléments qui participent au développement de la filière et à l implantation d activités logistiques nouvelles en Touraine. Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 5

1. LES ETABLISSEMENTS ET SALARIES DE LA FILIERE «TRANSPORT-LOGISTIQUE» 1.1 - La répartition des établissements et effectifs salariés de la filière «Transport- Logistique» En 2007, l Indre et Loire compte 418 établissements exerçant, à titre principal, une activité relevant de la filière «Transport-Logistique». Cependant, seulement 259 établissements comptent au moins un salarié (62 %). Avec 5 611 salariés comptabilisés en 2007, le département d Indre et Loire est le second employeur logistique de la région Centre - loin derrière le Loiret - et représente à lui seul 20,6% des emplois de la filière dans la région. A noter que du point de vue des effectifs comme pour celui des établissements, la Touraine présente un profil très semblable à celui de la Sarthe (cf. carte 1). 1.1.1 - L Indre et Loire au sein du Centre-Ouest français Au sein du Centre-Ouest tel que nous l avons cartographié ci-dessous, 3 profils se distinguent : Le Loiret avec plus de 8 200 salariés, Un second groupe composé de l Indre et Loire, de la Sarthe et du Maine et Loire et qui compte entre 5 000 et 6 000 salariés, Un 3 e groupe dont les effectifs varient entre 2 500 et 3 800 salariés et qui réunit l Eure et Loir, la Vienne, le Loir et Cher, l Indre et le Cher. Carte 1 : Les salariés de la filière «Transport-Logistique» au sein du Centre-Ouest français en 2007 Source : UNEDIC, au 31/12/2006 (chiffres provisoires). Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 6

1.1.2 - Analyse selon le groupe de métiers Le transport de marchandises demeure le groupe le plus représenté avec respectivement 62,9% des établissements et 51,3 % des effectifs salariés de la filière. Cette activité compte, par ailleurs, un grand nombre d établissements de petite taille (moins de 5 salariés). Graphique 1 : La répartition des établissements et des effectifs par secteur d'activités en Indre et Loire en 2007 Source : SIRENE INSEE, UNEDIC, OE2T. L Indre et Loire se caractérise par une proportion importante d effectifs dans la manutention et l entreposage. En effet, si avec 46 établissements recensés cette activité représente 17,8 % des établissements, elle regroupe à elle seule 28 % des effectifs, soit plus de 1 550 salariés. C est l activité où le nombre moyen de salariés par établissement est le plus important (33 contre 21,6 pour l ensemble de la filière). Avec 39 établissements pour 1 140 salariés, l organisation du transport de fret arrive en 3e position et se caractérise par une offre importante en messagerie avec notamment la présence des grands opérateurs français et étrangers du secteur. Le domaine du conditionnement à façon, quant à lui, est sous représenté en Touraine avec seulement 11 établissements et 71 salariés. Il semblerait, en effet, que cette activité reste encore peu externalisée au sein des entreprises tourangelles. 1.1.3 - Analyse selon la répartition géographique Une grande partie des établissements de la filière logistique se concentre au sein de l agglomération tourangelle (cf. carte n 2) et principalement sur les communes de Tours (32), Saint-Pierre-des-Corps (29), Parçay-Meslay (17), Joué-lès-Tours (15) et La Ville aux Dames (10). Ainsi, les 14 communes qui composent la communauté d agglomération Tour(s)plus regroupent près de 43% des établissements de la filière. Néanmoins, de gros établissements logistiques se situent à l extérieur de l agglomération. Il s agit principalement de plates-formes de la grande distribution installées à proximité d un échangeur autoroutier : Système U (Savigny-en-Véron), Lidl (Sorigny), Intermarché (Noyant-de-Touraine). Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 7

Carte 2 : La répartition des établissements (d au moins 1 salarié) de la filière «Transport-Logistique» en 2007 Deux pôles se distinguent : Avec plus de 1 120 salariés, le principal pôle en termes d effectifs salariés est la commune de Parçay-Meslay (on y trouve deux des trois principaux employeurs de la filière). Le nombre moyen de salariés par établissement y est de 66,2 contre 21,6 pour l ensemble du département. Saint-Pierre-des-Corps est, quant à elle, la commune où la fonction logistique est la plus ancienne du fait de la présence d un nœud ferroviaire d ampleur nationale et d une activité industrielle importante. Elle regroupe 29 établissements et plus de 840 salariés de la filière «Transport-Logistique». Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 8

Carte 3 : La répartition des effectifs salariés de la filière «Transport-Logistique» en 2007 Parallèlement à ce phénomène de concentration en milieu urbain, on constate que plus d un établissement sur deux est implanté sur zone d activités. En effet, 138 établissements (soit 53,3% des établissements ayant au moins un salarié) de la filière logistique sont situés sur 53 zones d activités ce qui représente 85% de l emploi total de la filière dans le département. Les établissements et salariés de la filière «Transport-Logistique» situés sur Z.A. en 2007 : - 128 établissements (53,3%), - 4 677 salariés (83,4%). Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 9

1.1.4 - Les principaux établissements de la filière «Transport-Logistique» Tableau 1 : Les plates-formes logistiques des enseignes de la grande distribution - source : Fiparc. Nom Activité Commune Effectifs INTERMARCHÉ Base logistique produits frais Noyant-de-Touraine 240 LIDL Base logistique + direction régionale Sorigny 190 SYSTÈME U Base logistique produits frais Savigny-en-Véron 186 AUCHAN Entrepôt produits grande consommation St-Pierre-des-Corps 93 AUCHAN Entrepôt produits frais St-Pierre-des-Corps 72 ATAC Base logistique Parçay-Meslay 28 SAMADA (MONOPRIX) Entrepôt Joué-lès-Tours 21 Tableau 2 : Les établissements des principaux groupes étrangers (hors grande distribution) - source : Fiparc. Nom Commune Groupe Pays Effectifs TRANSPORTS SCHENKER-JOYAU St-Pierre-des-Corps Schenker Allemagne 90 DHL EXPRESS St-Pierre-des-Corps Deutch Post World Net Allemagne 84 EBREX St-Pierre-des-Corps Ebrex Group Pays-Bas 66 DHL EXPRESS Tours Deutch Post World Net Allemagne 45 GRAVELEAU Notre Dame d Oé Dascher Group Allemagne 43 TNT EXPRESS NATIONAL Rochecorbon TNT Post Group Pays-Bas 31 UPS Chambray-lès-Tours UPS Etats-Unis 29 DHL GLOBAL FORWARDING Parçay-Meslay Deutch Post World Net Allemagne 27 GLS Rochecorbon Global Logistic System Royaume-Uni 21 TRANSPORTS ZIEGLER Joué-lès-Tours Groupe Ziegler Belgique 9 Tableau 3 : Les établissements des principales entreprises françaises ou régionales (hors grande distribution) - source : Fiparc. Nom Commune Groupe/Entreprise NAF700 Effectifs TND OUEST Parçay-Meslay Norbert Dentressangle 602M 421 DUSOLIER - 37 EXPRESS Parçay-Meslay Geodis 634A 286 TRANSPORT PIVOIN Château-la-Vallière Gringore 602M 144 TFE TOURAINE Parçay-Meslay Stef TFE 602M 139 ELS Tours Groupe Estivin 602L 115 GT CENTRE OUEST Chambray-lès-Tours Groupe GT 602P 106 TATEX Tours XAAP Finances 634C 100 TRANSPORTS COUTANT Chambray-lès-Tours Groupe Coutant 602L 90 TRANSPORTS GELEZ Azay-le-Rideau Groupe Le Berre 602M 86 TRANSPORTS LE BERRE Joué-lès-Tours Groupe Le Berre 602M 82 MORY TEAM La Riche Mory Group 634C 54 HEPPNER St-Pierre-des-Corps Groupe Heppner 634C 53 TRANSPORTS ALLOIN Tours Groupe Alloin 602L 49 SERNAM Parçay-Meslay Sernam 634A 45 DANONE Chambray-lès-Tours Danone 631E 33 DERET TRANSPORTEUR La-Ville-aux-Dames Deret 602M 33 ID LOGISTICS FRANCE La-Ville-aux-Dames ID-Logistics 634A 27 LOGIPREST Tours Groupe Estivin 631D 25 CHRONOPOST Joué-lès-Tours Groupe La Poste 634A 24 STEF - SLF TOURS Parçay-Meslay Stef TFE 631A 23 37 EXPRESS - TOURAINE COURSE St-Pierre-des-Corps Geodis 634A 20 GEFCO Tours Groupe Gefco 634B 13 MORY LOGIDIS La Riche Mory Group 634C 13 Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 10

Carte 4 : Les plates-formes logistiques des enseignes de la grande distribution en 2007 Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 11

Carte 5 : Les établissements des principaux groupes étrangers en 2007 (hors grande distribution) Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 12

Carte 6 : Les établissements des principales entreprises françaises en 2007 (hors grande distribution) Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 13

1.2 - La filière «Transport-Logistique» : un secteur porteur en terme d emploi En 2007, l ensemble de la filière compte 5 611 salariés en Indre et Loire, soit 7,7 % de l emploi salarié privé du secteur des services dans le département. 1.2.1 - Evolution et poids de l emploi salarié privé de la filière «Transport-Logistique» au regard de l économie tourangelle Entre 1996 et 2006, en Indre et Loire, la filière «Transport-Logistique» a gagné près de 1 130 emplois soit une progression de près de 28,8 %. Ce taux est supérieur à celui de l ensemble des secteurs de l économie tourangelle puisqu en effet, le nombre de salariés des établissements privés, toutes activités confondues, a augmenté de 19,7 % en moyenne durant la même période. Les secteurs d activités qui ont le plus progressé au sein de la filière logistique sont : les transports routiers de marchandises de proximité - 602L (+ 30,3 %), l entreposage, qu il soit frigorifique ou non - 631D & 631E (+ 64,8 %), la manutention non portuaire - 631B (+ 82,9 %) et surtout l organisation des transports internationaux - 634C (+ 240,9 %). En valeur absolue, ce sont les transports routiers de marchandises interurbains (602M) qui ont été le plus créateur d emplois avec 358 salariés de plus en 2006 qu en 1996, puis les activités d entreposage (631D & 631E) avec 338 salariés supplémentaires et enfin en 3 e position l organisation des transports internationaux (634C) avec un gain de 277 salariés par rapport à 1996. Par ailleurs, durant cette même période (1996-2006), la part de la filière «Transport-Logistique» dans l emploi salarié privé total en Indre et Loire est passée de 3,23 % à 3,48 %. 1.2.2 - Evolution et poids de l emploi salarié privé de la filière «Transport-Logistique» en l Indre et Loire au regard de la filière en région Centre Entre 1996 et 2006, la part des effectifs de la filière «Transport-Logistique» tourangelle au sein de la région Centre est passée de 19,35 % à 20,57 %. En effet, en terme d évolution des effectifs salariés, l Indre et Loire se montre relativement dynamique dans la mesure où, entre 1996 et 2006, le nombre de salariés de la filière «Transport- Logistique» a augmenté de 28,8 % contre 21,1 % pour l ensemble de la région Centre (cf. graphique 2). Graphique 2 : Evolution comparée des effectifs salariés de la filière «Transport-Logistique» entre 1996 et 2006 pour l Indre et Loire et la région Centre Evolution 1996-2006 Région Centre : 21,1 % (+ 4 275 salariés) Indre et Loire : 28,8 % (+ 1 127 salariés) Entre 1996 et 2006 l Indre et Loire participe à hauteur de 26,4 % de la création d emploi nette dans la filière «Transport-Logistique» au sein de la région Centre. Source: UNEDIC, 1996-2006 (chiffres provisoires au 31/12/2006). Unité : base 100 en 1996. Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 14

1.2.3 - Les établissements selon la tranche de salariés L analyse de la répartition des établissements par tranche de salariés (cf. graphique n 3) montre que : Le secteur du transport de marchandises est constitué en grande partie de petits établissements (48,5 % des établissements ont moins de 5 salariés). A contrario, c est le domaine d activités qui compte aussi le plus grand nombre d établissements de 100 salariés et plus. Ainsi, près du tiers des effectifs se concentre au sein des 5 plus gros établissements employeurs. Pour ce qui est du groupe manutention et entreposage, la concentration des effectifs au sein des grands établissements est encore plus marquée car plus de 52% des effectifs du secteur (814 salariés) sont issus des 4 établissements de 100 salariés et plus. Ces 4 établissements sont constitués de 3 plates formes logistiques d enseignes de la grande distribution (Système U, Lidl et Intermarché), ainsi que de la plate forme logistique de la marque Kenzo (Kami). En ce qui concerne l organisation du transport de fret, c est la tranche 10-29 salariés qui regroupe le plus grand nombre d établissements : 13, soit un tiers des établissements. Graphique 3 : Répartition des établissements de la filière «Transport-Logistique» par tranche d effectifs en 2007 Source: UNEDIC SIRENE INSEE, UNEDIC, OE2T. 1.2.4 - Les effectifs moyens par établissement et les grands employeurs de la filière En Indre et Loire, l effectif moyen par établissements (disposant d au moins un salarié) dans le domaine de la manutention et entreposage est le plus important avec 33,8 salariés par établissement. Vient ensuite l organisation du transport de fret avec 29,2 salariés. Pour l ensemble de la filière, le nombre moyen de salariés par établissement est de 21,6. A titre de comparaison celui de l industrie en Indre et Loire (secteur généralement considéré à forte main d œuvre salariée) s élève à 21,5. Les 24 établissements de 50 salariés et plus que compte la filière «Transport- Logistique» en Indre et Loire regroupent à eux seuls plus de 3 050 salariés, soit l équivalent de 54,4 % des effectifs. Les 10 établissements de 100 salariés et plus (cf. tableau page suivante) que compte la filière «Transport-Logistique» en Indre et Loire regroupent, quant à eux, plus du tiers des effectifs salariés (33%). Nombre moyen de salariés par établissement en 2007 = 21,6 Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 15

Tableau 4 : Les 10 principaux employeurs de la filière «Transport-Logistique» par tranche d effectifs en 2007 Raison sociale Commune Activité Effectifs TRANSPORT NORBERT DENTRESSANGLE Parçay Meslay Logistique. Transports routiers de marchandises pour compte d'autrui. Location de véhicules. 421 GEODIS Parçay Meslay Transports routiers, commissionnaire, groupeur, déménagement, logistique + Direction régionale. 286 ITM LOGISTIQUE NTERNATIONAL Noyant-de Touraine Plate-forme logistique des supermarchés INTERMARCHÉ. 240 KAMI Montbazon Plate-forme logistique de la marque KENZO. 198 LIDL SYSTEME U OUEST TRANSPORT PIVOIN TFE TOURAINE ESTIVIN LOGISTIQUE SERVICES GT CENTRE OUEST Sorigny Savigny-en Véron Château-la Vallière Parçay Meslay Tours Chambray lès-tours Plate-forme logistique des supermarchés LIDL + Direction régionale. 190 Plate-forme logistique SYSTÈME U. 186 Transports routiers (commissionnaire), transports routiers de marchandises (sous température dirigée). 144 Transports frigorifiques. 139 Logistique, conditionnement des produits, transports routiers de marchandises et location de véhicules. Location de véhicules avec conducteur. Transport dédié. 115 106 Source: SIRENE INSEE / UNEDIC / FIPARC OE2T, septembre 2007. Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 16

2. CONTEXTE DEPARTEMENTAL ET DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE «TRANSPORT- LOGISTIQUE» Situation géographique, développement des infrastructures de transports, disponibilités foncières, immobilier d entreposage mais aussi présence de formations professionnelles sont autant d éléments qui participent au développement de la filière et à l implantation d activités logistiques nouvelles en Touraine. 2.1 - Une situation géographique favorable au développement des activités de transport L Indre et Loire bénéficie d une situation privilégiée entre plusieurs couloirs logistiques et de flux entre les systèmes franciliens et le Grand Ouest. Au niveau européen, la Touraine est positionnée sur la dorsale atlantique, axe essentiel qui relie l Europe du Nord et le Benelux à la péninsule ibérique. 2.1.1 - L Indre et Loire dans son environnement interrégional La situation géographique de la Touraine dans le contexte national est favorable au développement d'une logistique de transport. Elle constitue une zone «charnière» (avec Le Mans et Angers) entre l Ile de France et la région du Grand Ouest. De plus avec l achèvement de l autoroute A85 la Touraine bénéficiera d une situation intéressante sur la liaison transversale Brest-Nantes-Lyon. Même si, aujourd hui, l'argument géographique ne suffit pas à convaincre, il est évident qu à court et moyen terme, avec l achèvement de l autoroute A85 et les différents projets de zones d activités susceptibles d accueillir de l activité logistique, le positionnement du département de l Indre et Loire devrait satisfaire de plus en plus les professionnels du secteur. Par ailleurs, une récente étude de Jones Lang Lassalle 2 portant sur l évolution de la logistique en Europe prévoit à, court terme, l accentuation du phénomène de saturation en Ile de France et le glissement des activités logistique en Région Centre et vers l ouest de la France de manière plus générale. Ces tendances (déjà observées) ne se poursuivront que si la croissance reste suffisante, si les zones de saturation ne créent pas de nouvelles offres et si les zones d accueil sont suffisamment attractives (environnement économique, prix du foncier ). Rappelons aussi que du fait de sa proximité avec l Ile de France, la Touraine dispose dans un rayon de 200 km d un marché regroupant 35 % de la population française et 40 % du PIB. 2.1.2 - L Indre et Loire dans le contexte européen du transport de marchandises Si l Indre et Loire dispose d une situation géographique relativement favorable au niveau national, le département est excentré par rapports aux principaux marchés de consommation européens, mais aussi par rapport au principal flux de transport de marchandises que constitue l axe Lille- Paris-Lyon-Marseille. Cependant, le pôle tourangeau se situe sur un axe de flux important à destination de la péninsule ibérique et le département devrait être en mesure de se positionner favorablement en terme logistique sur l axe Calais-Bayonne, autorisant ainsi des déplacements plus efficaces entre l'europe du Nord, le Benelux, les îles britanniques et l Espagne. 2 Cf. «Le développement des implantations logistiques en France et ses enjeux pour les politiques d aménagements», rapport du Conseil général des Ponts et Chaussées, mars 2003. Page 93. Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 17

Carte 7 : Les principaux flux de transport de marchandises en France Mais cette situation géographique relativement privilégiée ne serait pas réellement un atout si la Touraine ne disposait pas d une accessibilité forte liée à la présence d infrastructures de transport performantes. C est le cas notamment du réseau routier qui la traverse : 3 autoroutes constituant un nœud autoroutier à 5 branches. Une situation que partagent aussi l agglomération mancelle et la Sarthe. Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 18

2.2 - Les infrastructures routières et les équipements dédiés aux poids lourds 2.2.1 - Le infrastructures routières Le réseau autoroutier Trois autoroutes traversent la Touraine et se rejoignent au niveau de l'agglomération de tourangelle : L'autoroute A10 (Axe Paris-Tours-Espagne) est la plus ancienne des autoroutes en Indre et Loire. Elle dessert l'indre et Loire du nord au sud en neuf échangeurs (un nouvel d'échangeur est, par ailleurs, prévu à Saint-Pierre-des-Corps au niveau de la D140. Son ouverture est prévue pour 2010-2011). L'autoroute A85 (Axe Nantes-Tours-Lyon) traverse la Touraine d ouest en est et se connecte à l A10 au niveau de Montbazon. Les sections Saint-Romain-sur-Cher / Esvres et Esvres / Druyes (soit, 63 kilomètres) sont actuellement en construction et leur ouverture est prévue pour la fin de l année 2007. L'autoroute A28 (Axe Calais-Tours-Espagne) relie l'europe du Nord à la péninsule ibérique tout en contournant l Ile de France. Elle permet de joindre Le Mans en un peu plus d une heure à partir de Tours et place la Touraine sur un flux secondaire de transport de marchandises reliant Calais à l Espagne via les ports de Rouen et du Havre. Elle prend fin au contact de l A10 sur la commune de Parçay-Meslay. Les chiffres clés du réseau autoroutier en 2007 : - 162 kilomètres de réseau (225 km à partir du mois de décembre 2007), - 13 échangeurs complets ou partiels (16 à partir du mois de décembre 2007), - 4 barrières de péage (5 à partir du mois de décembre 2007), - 1 seul concessionnaire pour l ensemble du réseau : Cofiroute Le boulevard périphérique Le boulevard périphérique de l agglomération tourangelle est une infrastructure routière à 2X2 voies. A ce jour, seulement une vingtaine de kilomètres est en service. La section Nord-Ouest (vallée de la Choisille, le long de la voie de chemin de fer) qui reliera à terme la D952 à la D938 est en cours de construction et son ouverture est prévue pour la fin de l année 2010. Le doublement du pont de Saint-Cosme devrait, quant à lui, être effectif au début de l année 2008. Concernant les sections Nord et Est, aucun tracé n est défini à ce jour. 2.2.2 - Les équipements dédiés aux poids lourds Centre routier Situé sur la zone d activités du Papillon depuis 2003, le centre routier de Parçay-Meslay est capable de recevoir 200 véhicules lourds. Cette offre en stationnement est complétée par la présence d un restaurant de près de 350 places offrant des services variés (sanitaires, douches, salle de détente ). Réseau AS24 AS24 est un réseau de distribution de carburant principalement destiné aux poids lourds. Ce réseau est composé d'environs 500 stations dans près de 20 pays en Europe. Il est présent en trois points de l agglomération : Parçay-Meslay, Saint-Pierre-des-Corps et Chambray-lès-Tours. Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 19

Carte 8 : Les infrastructures routières et équipements dédiés aux poids lourds en 2007 Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 20

2.3 - Les sites d activités susceptibles d accueillir de grands entrepôts Parmi une offre diversifiée répartie sur l ensemble du territoire départemental, les principales zones d activités susceptibles d accueillir de l activité logistique sont au nombre de huit (existante ou en développement). A moyen terme les possibilités d implantations pour de nouvelles entreprises ou d extension pour des entreprises existantes paraissent suffisantes. 2.3.1 - L offre immédiatement disponible ou en cours de commercialisation En 2007, les principales zones d activités disposant de disponibilités foncières leur permettant d accueillir de l activité logistique ou de grands entrepôts sont les suivantes : Isoparc - Sorigny. Superficie à terme : 250 ha. 1ere tranche : 150 ha. Orientation : Logistique, PME-PMI. Z.A. du Véron - Avoine / Beaumont-en-Véron / Savigny-en-Véron. Superficie : 200 ha. Orientation : Industrie, logistique, PME-PMI. Carrefour en Touraine - Ballan-Miré. Superficie à terme : 200 ha. 1ere tranche : 19 ha. Orientation : Logistique urbaine & messagerie, PME-PMI, services. Le Cassantin - Parçay-Meslay. Supercie : 63 ha. Orientation : Logistique, PME-PMI, services. La Boitardière - Amboise / Saint-Règle / Chargé. Superficie à terme : 150 ha. Orientation : Industrie, PME-PMI, services. 2.3.1 - Les disponibilités à venir Ces derniers seront bientôt rejoints par trois nouveaux sites d activités : Polaxis - Neuillé-Pont-Pierre. Superficie à terme : 275 ha. 1ere tranche : 130 ha. Orientation : Logistique, industrie, PME-PMI. ZA d Autrèche - Autrèche Projet à terme : 85 ha. 1ere tranche : 27 ha. Orientation : Industrie, PME-PMI, logistique. Z.A. de Sublaines - Bléré / Sublaines Superficie à terme : 150 ha. 1ere tranche : 40 ha. Orientation : PME-PMI, logistique, services. Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 21

Avec la réalisation de ces nouveaux espaces destinés à l activité économique une nouvelle offre foncière sera prochainement disponible en Touraine. Carte 9 : Les potentialités foncières de développement - les zones d activités existantes et en projets Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 22

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2.4 - L immobilier logistique 2.4.1 - Les surfaces de stockage : 2006 une année exceptionnelle L entreposage est une fonction essentielle de la logistique. L entrepôt, par sa taille, sa localisation et ses fonctionnalités révèle la nature des solutions logistiques mises en œuvre. L analyse du fichier des autorisations de permis de construire pour les entrepôts de stockage non agricole entre 1999 et 2006 en Indre et Loire (SITADEL DRE, 2007) permet de mesurer le dynamisme de la construction du secteur. Surface totale autorisée en 2006 = 90 308 m². L année 2006 aura été marquée par la réalisation de gros programmes dédiés à l activité logistique : Norbert Dentressangle (17 158 m²) à Parçay-Meslay, programme logistique Cirmad (24 024 m²) à Sorigny, plate-forme logistique Système U (32 437 m²) à Savigny-en-Véron, La Genilloise d Entrepôt (10 250 m²) à Genillé... Ces quatre programmes constituent, à eux seuls, 93% de la surface autorisée en 2006. En volume, l année 2006 est pratiquement équivalente à 2004 et 2005 réunies qui constituaient, pourtant elles aussi, des années remarquables en terme de volume autorisé. Surface autorisée moyenne en 2006 = 3 114 m², soit la moyenne la plus élevée enregistrée en Indre et Loire. Nombre de programmes de plus de 10 000 m² en 2006 = 4 Tableau 5 : Les locaux de stockage (non agricole) autorisés en Indre et Loire entre 1999 et 2007 Nb de permis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Shon (m²) Nb de permis Shon (m²) Nb de permis Shon (m²) Nb de permis Shon (m²) Nb de permis Shon (m²) Nb de permis Shon (m²) Nb de permis Shon (m²) Nb de permis 30 11316 38 25710 26 36646 16 35120 32 20542 29 52670 24 41563 29 90308 Source : SITADEL, DRE, septembre 2007. Shon (m²) On constate que : - la part des grands entrepôts augmente, - le nombre de permis de construire autorisés est relativement stable depuis 2003. 2.4.2 - Le développement de programmes privés destinés à l accueil d activités logistiques Carrefour en Touraine Sur cette zone d activités située entre l A85 et la D751 à Ballan-Miré, un projet de bâtiment destiné exclusivement aux activités de messagerie est actuellement à l étude. Isoparc Sur cette zone d activités orientée logistique et située le long de l autoroute A10 au sud de l agglomération tourangelle, les programmes privés destinés à l accueil d activités logistiques se multiplient. En effet, après la réalisation d un bâtiment logistique «en blanc» de 24 000 m² (divisible en 4) proposé à la location, un nouveau projet de plate-forme de plus de 10 000 m² (frigorifique cette fois) est actuellement à l étude et pourrait être concrétisé en 2010. Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 24

Carte 10 : Les locaux de stockage (non agricole) autorisés en Indre et Loire entre 1999 et 2007 Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 25

2.5 - Les formations dans le domaine du transport et de la logistique (2007-2008) En 2007, la gamme des formations dédiées aux métiers de la logistique en Indre et Loire s étant du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) au Master (bac +5). A l exception du Lycée Joseph Cugnot de Chinon, l ensemble des ces formations sont dispensées au sein de l agglomération tourangelle. Les formations scolaires sont constituées principalement par 2 brevets d études professionnelles (BEP) et deux baccalauréats professionnels (Bac PRO). Les formations scolaires proposées par le Lycée Albert Bayet sont, par ailleurs, accessibles en formation continue et contrats de professionnalisation. Le GRETA Val de Loire ainsi que l AFT-IFTIM proposent aussi de nombreuses formations à la carte pour les entreprises. Parallèlement à ces formations de base, des formations de niveau Bac +2 et Bac +5 sont assurées par différents établissements privés et publics. 2.5.1 - Les formations scolaires et professionnelles Formation scolaire : BEP Logistique et commercialisation BEP Conduite et services dans le transport routier Bac PRO Logistique Bac Pro Exploitation des Transports Lycée pro Albert Bayet Lycée Joseph Cugnot Lycée pro Albert Bayet Lycée Joseph Cugnot Formation continue : Titre professionnel conducteur routier sur porteur Titre professionnel conducteur routier sur tous véhicules Titre professionnel Agent magasinier Titre professionnel Technicien en logistique d'entreposage Titre professionnel Cariste d'entrepôt Titre professionnel Préparateur de commandes en entrepôt Titre professionnel conducteur routier sur porteur Titre professionnel conducteur routier sur tous véhicules Certificat professionnel Exploitation en transports de marchandises Magasinier Gestionnaire de Stocks Industrie et Transport Préparateur de commande CAP Agent d'entreposage et de messagerie BEP Logistique et commercialisation Bac PRO Logistique Forget Formation Forget Formation AFPA Tours St-Symphorien AFPA Tours St-Symphorien IFTIM collectivités IFTIM collectivités AFT - IFTIM AFT - IFTIM CNAM Centre Novitec Novitec Greta Touraine Greta Val de Loire Greta Val de Loire Contrats de professionnalisation et/ou Contrats individuels de formation : Titre professionnel conducteur routier sur porteur Titre professionnel conducteur routier sur tous véhicules CAP Agent d'entreposage magasinier Titre professionnel Agent magasinier BEP Logistique et commercialisation Bac PRO Logistique Forget Formation Forget Formation Greta Val de Loire AFPA Tours St-Symphorien Greta Val de Loire Greta Val de Loire Autres formations professionnelles : Formations à la carte pour les entreprises Formations à la carte et certificats d'aptitude à la conduite en sécurité GRETA Val de Loire AFT - IFTIM 2.5.2 - Les diplômes et formations supérieures BTS Transport Logistique (Bac +2) BTS Commerce international (Bac +2) BTS Commerce international (Bac +2) I.U.T. de Tours (Bac +2) Ecole Tourangelle Supérieure Institut Notre Dame La Riche Lycée Choiseul I.U.T. de Tours Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 26

Master Sciences du Management et Administration des Entreprises - Mention «Management et marchés» - Spécialité «Marketing des services» (Bac +5) Master Arts, Lettres, Langues et Civilisation Mention «Mondes anglophones» - Spécialité «Langues et commerce international» (Bac +5) Spécialisation Supply Chain Management & Achats (parcours de spécialisation ouverts aux étudiants de 3 ème année du programme ESC Tours-Poitiers grade de Master) (Bac +5) Université de Droit, Economie UFR Lettres et Langues ESCEM (campus de Tours) 2.5.3 - Les formations militaires Permis tous types de véhicules (dont poids lourds et super poids lourds) Stages de qualification logistique niveau 1, 2 ou 3 Spécialisation : logiciels spécialisés / Mouvement Transit / Embarquement voie ferrée Ecole de la Logistique et du Train Ecole de la Logistique et du Train Ecole de la Logistique et du Train La logistique va selon toute vraisemblance continuer de se développer dans les années qui viennent et certaines activités risquent d être confrontées à une pénurie de main d œuvre dans quelques métiers. C est particulièrement le cas dans les fonctions de chauffeurs routiers ou de caristes. Ces métiers sont confrontés à un mouvement massif de départs en retraite et un mouvement de désaffection de la part des jeunes. Cette pénurie a plusieurs origines : - ces métiers ont fortement évolué ces dernières années et nécessitent des compétences de plus en plus variées, - pour les chauffeurs routiers, le suivi des itinéraires est plus strict et le sentiment de liberté lié au métier diminue, - le niveau des salaires n est pas jugé assez attractif, - la disparition du service militaire, pendant lequel de nombreux jeunes passaient leur permis poids lourd. Dans ces conditions, la formation va devenir l un des enjeux principaux de la compétitivité des entreprises de demain mais aussi une variable importante de l attractivité du territoire pour les professionnels de la filière. Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 27

INDEX DES CARTES Carte 1 : Les salariés de la filière «Transport-Logistique» au sein du Centre-Ouest français en 2006 6 Carte 2 : La répartition des établissements (d au moins 1 salarié) de la filière «Transport-Logistique» en 2007 8 Carte 3 : La répartition des effectifs salariés de la filière «Transport-Logistique» en 2007 9 Carte 4 : Les plates-formes logistiques des enseignes de la grande distribution en 2007 11 Carte 5 : Les établissements des principaux groupes étrangers en 2007 (hors grande distribution) 12 Carte 6 : Les établissements des principales entreprises françaises en 2007 (hors grande distribution) 13 Carte 7 : Les principaux flux de transport de marchandises en France 18 Carte 8 : Les infrastructures routières et équipements dédiés aux poids lourds en 2007 20 Carte 9 : Les potentialités foncières de développement - les zones d activités existantes et en projets 22 Carte 10 : Les locaux de stockage (non agricole) autorisés en Indre et Loire entre 1999 et 2007 24 INDEX DES GRAPHIQUES Graphique 1 : La répartition des établissements et des effectifs par secteur d'activités en 2007 7 Graphique 2 : Evolution comparée des effectifs salariés de la filière Transport-Logistique entre 1996 et 2006 14 Graphique 3 : Répartition des établissements de la filière «Transport-Logistique» par tranche d effectifs en 2007 15 INDEX DES TABLEAUX Tableau 1 : Les plates-formes logistiques des enseignes de la grande distribution 10 Tableau 2 : Les établissements des principaux groupes étrangers (hors grande distribution) 10 Tableau 3 : Les établissements des principales entreprises françaises ou régionales (hors grande distribution) 10 Tableau 4 : Les 10 principaux employeurs de la filière «Transport-Logistique» par tranche d effectifs en 2007) 16 Tableau 5 : Les locaux de stockage (non agricole) autorisés en Indre et Loire entre 1999 et 2007) 23 Un partenariat Conseil général d Indre et Loire, Chambre de Commerce et d Industrie de Touraine et Tour(s)plus 28