Agribusiness La BERD et l appui à la chaîne de valeur dans l'industrie agro-alimentaire Juin 2015
Sommaire 1. L Agribusiness au sein de la BERD 2. Agribusiness: Études de cas 3. Notre valeur ajoutée 2
L Agribusiness au sein de la BERD L Agribusiness au sein de la BERD Agribusiness: Études de cas Notre valeur ajoutée La BERD est l un des plus grands investisseurs dans sa région pour le secteur Agribusiness, investissant environ 1 milliards par an (co-financements compris) Plus de 8.4 milliards d euros investis depuis 1991 dans plus de 500 projets à travers l ensemble de la chaîne alimentaire Un réseau de clients incluant des leaders mondiaux de premier plan, des acteurs régionaux et locaux Ressources naturelles 7% Transport 13% Energie 15% Agribusiness 10% Industries & Services 10% TMT 4% Immobilier & Tourisme 3% Equity Funds 3% Une équipe dédiée de plus de 60 banquiers Une assistance technique allant au-delà des besoins de financement (gouvernance, efficacité énergétique...) Infrastructure 6% Institutions Financières 29% 3
Financement de l ensemble de la chaîne alimentaire L Agribusiness au sein de la BERD Agribusiness: Études de cas Notre valeur ajoutée Consommateur Grains Engrais Matériels agricoles Produits chimiques Bio-technologie Distributeurs Grains Oléagineux Bétail Volaille Produits laitiers Poisson Horticulture Production & Production Négoce Concassage (tournesol, soja) Meunerie Production et manutention des grains Transformation primaire Viandes Boulangerie Snacks Boissons Surgelés Poisson Fabrication alimentaire Conditionnement Bouteilles en verres et bocaux Bouteilles en plastiques (PET) Canettes Cartons Distribution Restaurants Supermarchés Institutionnels Distributeurs Distribution Agriculture primaire 4
Sélection de Clients L Agribusiness au sein de la BERD Agribusiness: Études de cas Notre valeur ajoutée 5
L Agribusiness au sein de la BERD L Agribusiness au sein de la BERD Agribusiness: études de cas Notre valeur ajoutée 215 206 Le cycle d un projet d investissement de l origination à l accord final prend généralement entre 3 et 6 mois, selon la complexité et la durée des négociations avec le client 145 122 87 2013 Business Volume by Region (in million) 62 Le cycle complet du projet de l accord de financement au remboursement total varie de 1 an, pour le financement de fonds de roulement à 7-10 ans pour des financements à long terme Les montants de financement pour des projets d investissement peuvent varier de 1m à 150m Russia 382 Eastern South-eastern Europe and Europe the Caucasus 198 144 Central Europe and the Baltics 97 Turkey 2013 Business Volume by Sector(in million) 49 35 Southern and Central Asia Eastern Mediterranean Financements en MAD, EUR, USD etc. Food Crop Production Manufacturing and Support Activities Food and Beverage Stores Beverage Manufacturing Agricultural Machinery 6
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Zalagh Holding émission obligataire en dirhams Project Summary 2014 Zalagh Holding Zalagh Holding est le premier groupe avicole totalement intégré au Maroc. Il couvre l ensemble de la chaine de valeur de la filière avicole. Financement BERD La BERD participe a la premiere émission obligataire en monnaie locale d une au Maroc. Zalagh Holding a émis une obligation de l ordre de 475 million de dirhams. La BERD a participé à hauteur de 125 million de dirhams. Utilisation des fonds Financement du plan d expansion et de modernisation de Zalagh Holding axé sur une integration verticale. Financement des besoins en fonds de roulements additionnels et optimisation du bilan du groupe. 8
Lesieur Cristal un spécialiste d huile végétale Project Summary 2013 Lesieur Cristal Lesieur Cristal, leader dans la production et distribution d huile végétale et de produits associés, est une filiale du Groupe Avril (France). Financement BERD Prêt de 2.5m sur 4 ans Utilisation des fonds Le Groupe utilisera les fonds de la BERD pour financer la construction d une chaudière à grignons d olive. 9
Citruma Premier prêt mezzanine de la BERD dans la région SEMED Project Summary 2014 Citruma Un des leaders de la production de jus et nectars au Maroc avec la marque «Marrakech». Financement BERD Prêt mezzanine de 3.6m, un instrument financier innovant au Maroc. Utilisation des fonds Acquisition de nouvelles lignes de conditionnement, et financement d un besoin en fonds de roulement supplémentaire pour soutenir son développement. 10
Frulact Accompagnement d un investisseur étranger Project Summary 2013 Frulact Frulact est une société portugaise de propriété familiale, spécialisée dans la production de préparations de fruits pour le secteur laitier. Financement BERD Un prêt long-terme de 4m pour financer une nouvelle unité de production à Larache, Maroc Utilisation des fonds Financement des investissements et du BFR 11
Sanlucar Flor alia Agriculture primaire Project Summary 2015 Sanlucar Flor alia Sanlucar Flor alia est un producteur agricole basé en Tunisie et appartenant au groupe espagnol Sanlucar. Financement BERD Un prêt long-terme de 4m Utilisation des fonds Établissement du premier site de production de framboises à grande échelle dans le pays. Les fruits seront essentiellement exportés vers l Europe et le Moyen-Orient. 12
Borges Financement du fonds de roulement Project Summary 2012 Borges Tunisie Borges Tunisie est un producteur d huile d olive appartenant au groupe espagnol Borges Mediterranean Group. Financement BERD Un prêt de 15m pour améliorer et augmenter l approvisionnement d huile d olive auprès des agriculteurs tunisiens à destination du marché export. Il s agit d une ligne de crédit annuelle renouvelable. Utilisation des fonds Financement des opérations d achat, de stockage et d export d huile d olive. 13
Sommaire 1. L Agribusiness au sein de la BERD 2. Agribusiness: Études de cas 3. Notre valeur ajoutée 14
La BERD soutient le dialogue politique Introduction à la BERD L Agribusiness au sein de la BERD Etudes de Cas - Agribusiness En tant qu Institution Financière Internationale reconnue, la BERD jour un rôle de médiateur pour promouvoir un dialogue entre le secteur privé et public sur le climat des affaires dans le but de renforcer le cadre juridique et réglementaire La BERD a aussi développé EastAgri et MedAgri, des accords de coopération avec l Organisation des Nations Unies pour l alimentation et l agriculture (FAO), pour mettre en commun leurs recherches, et établir un réseau pour les acteurs du secteur La BERD soutient également l'initiative du secteur privé pour la sécurité alimentaire En outre, la Banque a contribué à introduire une législation permettant les récépissés d entrepôt dans des pays comme le Kazakhstan, l Ukraine, la Bulgarie et la Serbie 15
Comment la BERD apporte de la valeur ajoutée? Introduction à la BERD L Agribusiness au sein de la BERD Etudes de Cas - Agribusiness Possibilité de partenariats régionaux de long terme. Structures financières originales et flexibles. Maturités en ligne avec les flux de trésoreries disponibles pour le service de la dette. Connaissances approfondies et expérience de long terme dans le secteur de l Agribusiness. Réseau de clients de leaders mondiaux et d acteurs régionaux dans le secteur. Financement des investissements dans l efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Assistance technique aux entreprises partenaires largement financée par des dons (audits énergétiques, mise à niveau de la gestion et de la gouvernance aux meilleurs standards internationaux, introduction des meilleures pratiques et normes de l industrie, planification stratégique ) Dialogue avec les autorités publiques dans le but de renforcer le cadre juridique et réglementaire 16
Contact Christoph Lassenberger Bureau de Casablanca Tel: +212 6 17 34 88 39 Tel: +44 7557 856079 Christoph.lassenberger@ebrd.com 17