EDITION 20 05 CHIFFRES CLÉS. vente à distance e-commerce

EDITION 20 05 CHIFFRES CLÉS vente à distance e-commerce

> Ventes aux particuliers ESTIMATION TAILLE DU MARCHÉ n chiffre d affaires vente à distance Estimation du chiffre d affaires total vente à distance (dont e-commerce) En milliards d Euros +1% en 9,6 11,9 10,5 %/0 n chiffre d affaires e-commerce Estimation du chiffre d affaires e-commerce En milliards d Euros 2001 2000 1,40 0,70 2,25,60 +5% en 5,52 %/0 e-commerce de produits 1,25 2,,6 57 e-commerce de services 1,0 1, 1,92 48 Total VAD 9,6 10,5 11,9 1% Donc ventes de produits 8,2 8,8 9,5 8% Dont ventes de services 1,4 1,7 2,4 40% n chiffre d affaires vente à distance de produits Estimation du chiffre d affaires vente à distance (dont e-commerce) vente de produits En milliards d Euros Estimation part du e-commerce dans le chiffre d affaires total à distance % en valeur 4 8 15 2 46 2000 2001 46% du chiffre d affaires de la vente à distance en 9,5 8,8 8,2 Part e-commerce dans VAD produits 15 26 8 1990 6,2 7,1 Part e-commerce dans VAD services 71 76 81 1980 2,6 +8% en Croissance e-commerce par secteur selon indice ICE Panels ICE (Indice du Commerce Electronique Fevad) Global + 5% BtoC produits +58% Tourisme +50% BtoB +45% 2 Source : Panels ICE (Fevad)

> TAUX DE CROISSANCE (estimation % en valeur) > MONTANT ANNUEL DES ACHATS PAR FOYER % /02 % /0 en euros VAD de produits 7 8 Commerce de détail total 2,5 2, Achats de produits et services 88 42 479 Achats de produits 2 55 8 Commerce de détail non alimentaire 1,8 nd Source : FEVAD et INSEE conjoncture Part de marché dans le commerce de détail non alimentaire (vente de produits) : près de 5% (*) Hors pharmacies et commerces d articles médicaux et orthopédiques et réparations d articles personnels et domestiques nombre d acheteurs des foyers 76% + de 7 000 ont acheté à distance au cours des 12 derniers mois sites marchands un acheteur à distance 1,6 fréquente en moyenne enseignes Source : FEVAD + Baromètre FEVAD-TNS SOFRES > LES ACHETEURS Les chiffres du e-commerce de noël 91% des acheteurs sont satisfaits de leurs achats en ligne 97,6% ont l intention d acheter à nouveau en ligne en 2005 17% des acheteurs en ligne de Noël étaient des nouveaux acheteurs 61% moyenne de commandes par acheteur des personnes interrogées ont l intention d acheter plus en 2005 par rapport à 61% des cyberacheteurs ont consulté Internet préalablement à un achat en magasin Source : Etude FEVAD DirectPanel janvier 2005 (étude réalisée sur un échantillon représentatif de la population des internautes français, acheteurs en ligne sur la période novembre à décembre ) Source : Baromètre FEVAD-TNS SOFRES Avril 2005 (enquête effectuée auprès de 952 foyers français issus des 20.000 foyers nationaux représentatifs du panel Métascope de TNS Sofres, novembre.) Les acheteurs à distance de l année 88% sont satisfaits des enseignes qu ils fréquentent 90% des clients ont l intention d acheter à nouveau auprès des enseignes qu ils fréquentent

> ANALYSE DU MARCHÉ ACTEURS DU E-COMMERCE Estimation répartition du chiffre d affaires e-commerce ventes de produits En % du CA MODES DE PAIEMENT DU E-COMMERCE Répartition du CA TTC Internet vente de produits En % du CA Internet Pure players 4% (9% en ) Enseignes - Magasins VADistes historiques 46% (47% en ) 11% (14% en ) Cartes privatives 1% A la livraison contre-remboursement 6% Autres Chèques 14% 14% 65% Cartes bancaires Estimation calculée sur un échantillon strictement identique en et. Enseignes - Magasins : sociétés de la distribution (hors VAD) ayant développé une activité e-commerce Pure players : sociétés ayant une activité e-commerce dominante VADistes historiques : sociétés de vente à distance ayant développé une activité e-commerce E-PUB Estimation répartition de l e-pub en En % des frais E-pub Liens promotionnels Estimation taux de croissance des différents acteurs e-commerce ventes de produits % / VADistes historiques +56% Pure players* +72% Enseignes - Magasins +28% * ventes sur Internet et ventes par téléphone 12% 4 % e-mailing 54% Référencement, insertions publicitaires Source : études FEVAD > VENTE À DISTANCE DONT E-COMMERCE ACTEURS DE LA VENTE À DISTANCE DONT E-COMMERCE Estimation répartition du chiffre d affaires ventes de produits En % du CA Pure players et Enseignes - Magasins 20% 80% VADistes historiques LES PLUS FORTS TAUX DE CROISSANCE VENTE À DISTANCE DE PRODUITS % / CA VAD Total Ventes de Produits 8 CA VAD Edition, musique, vidéo 10 CA VAD Informatique Téléphonie, Electronique, 72 Hifi-son, Photo 4

En Euros > MONTANT MOYEN D UNE COMMANDE (vente de produits) 52,6 5,8 57, > MODES DE COMMANDE (vente de produits) (Répartition du CA TTC en ) > MODES DE PAIEMENT (vente de produits) (Répartition du CA TTC en ) 24% Internet 1,5% Téléphone 9% Courrier 2,5% Autres modes de commande % Minitel / Audiotel 5% Autres 9% A la livraison, contre-remboursement Cartes privatives 19% 6% Chèques 1% Cartes bancaires Courrier Chèques 9 % 6 % 2000 5,5 % 2000 45 % 1995 59,6 % 1995 45,6 % Téléphone 1,5 % 2000 4,5 % 1995 25 % Cartes bancaires 2000 18 % 1995 1,6 % 1 % Internet 2000 1,5 % 1995 0 % 24 % Cartes privatives 19 % 2000 22 % 1995 19,6 % Minitel / Audiotel % 2000 7,5 % 1995 12,6 % A la livraison, contre-remboursement 9 % 2000 9 % 1995 11,5 % Autres modes de commande 2,5 % 2000 % 1995 2,8 % Autres 5 % 2000 6 % 1995 9,7 % 5

> RÉPARTITION DES COÛTS > SAISONNALITÉ (vente de produits) DES VENTES DE PRODUITS en % du CA VAD HT Investissements publicitaires 19,8 20, 20,6 Frais d expédition des colis 8,0 9,0 9,0 % d écart / CA moyen annuel -2-2 -4 9 0 0-1 2000 2-8 -10-15 -20-18 2 26 16 16 18 11 10-2 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre > PÉNÉTRATION DE L ACHAT À DISTANCE CHEZ LES FRANÇAIS (1) > PRODUITS VENDUS En % du CA TTC Habillement - Textile - Accessoires 4,5 42 Textile, habillement et maison (*) 9 Culture - Loisir 1,5 28,5 Edition, musique, vidéo 16 Beauté - Santé - Forme 29 27,5 High-tech (Informatique, TV, hifi-son, photo, téléphonie, électronique) 11 High-Tech NC 17 Ameublement, décoration Beauté, santé Electroménager 4 8 9 Mobilier - Décoration Equipements Electroménager - articles de cuisine, art de table - bricolage - jardinage entretien de la maison 11 11,5 9,5 10 Source : Baromètre FEVAD-TNS SOFRES Avril 2005 (1) Nombre de personnes ayant commandé en VAD parmi celles qui ont acheté ce type de produit au cours de l année Alimentation, boissons Jouets, bijoux, cadeaux > LIEUX DE LIVRAISON DES COLIS En % du nombre de colis Chaussures, maroquinerie, accessoires non textiles Autres (bureau de poste, lieu de travail) Divers Plantes et jardinage 1 (*) dont 0% équipement de la personne et 9% équipement de la maison. Livraison en relais (magasin, magasin d enseigne espace/rdv de l enseigne) 0% 6% Livraison à domicile Chiffres calculés sur un CA Produits de 8 milliards d euros. 6

> ESTIMATION DU MARCHÉ DE LA VENTE À DISTANCE AUX PARTICULIERS EN EUROPE PAYS CA VAD (en millions d ) Part Internet total VAD CA VAD par habitant Allemagne (1) 20 00 25 246 Autriche 1 200 15 150 Belgique 655 18 64 Danemark 64 119 Espagne 871 20 20 Finlande 740 20 14 France 11 900 46 186 Hongrie 175 15 17 Italie 848 8 15 Norvège 85 24 186 Pays bas 2 840 59 174 Royaume-Uni 22 600 2 76 Suède 1 00 2 114 Suisse 1 520 15 205 Tchéquie 49 6 4 Total Europe 67 000 28 122 Sources : EMOTA et Associations Nationales de VAD - (1) Hors Ventes de services > MÉTHODOLOGIE Ces chiffres ont été établis à partir des résultats d une enquête menée par la FEVAD sur un très large échantillon de sociétés, comprenant les leaders du marché aussi bien parmi les VADistes historiques,pure players et Enseignes - Magasins. Le chiffre d affaires cumulé de ces sociétés représente plus de 80 % du marché de la vente aux particuliers. Les données ont ensuite été croisées avec les montants des paiements en ligne communiqués, globalement, par chacune des sociétés prestataires de paiements suivantes : Atos Origin, Caisse Nationale des Caisses d Epargne,Paybox Services et Société Générale (représentant au total plus de 7 000 sites). Ces chiffres reposent également sur le panel ICE regroupant 0 sites parmi les plus gros du marché (voir fevad.com). L assurance en direct Estimation des taux de croissance de l assurance en direct % en valeur 18 Taux de croissance de l assurance en direct et du marché de l assurance 14 12,8 11,6 Assurance en direct 11,6 18 Marché de l assurance 8,5 10,5 (source : FFSA) 4,7 5 1999 2000 2001 7

Ventes aux professionnels > ESTIMATION TAILLE DU MARCHÉ n Chiffre d affaires vente à distance Estimation du chiffre d affaires total vente à distance (dont e-commerce) En milliards d Euros HT,54 > MODES DE COMMANDE EN Estimation : en % du CA HT 4,8% Téléphone,51,55 9,7% Fax 18,4% Courrier 2000,8 soit une hausse de 0,8% en 6,8% Internet 0, Autres (*) * visite d un commercial- EDI n Chiffre d affaires e-commerce Estimation des taux de croissance Estimation : % en valeur 55 45 > ANALYSE DU MARCHÉ n Montant moyen d une commande Estimation en euros 0 40 > MODES DE PAIEMENT EN Estimation ; en % du CA HT Effets de commerce 1,2 Cartes bancaires 2 Autres modes (*) 14,7% 4,4% 47,1% Chèques * traites, mandats administratifs sur facturation Virements Méthodologie : résultats calculés à partir d un échantillon variant de 15 à 0 sociétés en fonction de l indicateur. n Produits vendus Estimation ; en % du CA HT Répartition calculée à partir d un échantillon de 20 sociétés Equipements industriels Consommables de bureau Equipements de bureau Consommables informatiques Equipements spécialisés(*) Consommables industriels et spécialisés Equipements informatiques 4 10 9 1 18 20,5 25,5 (*) Equipement médical, de laboratoire, de restauration, d hébergement, de spectacle, d enseignement, de formation et de sport. Le service études de la FEVAD a pour mission de contribuer à améliorer la connaissance des marchés de la vente à distance. Il réalise une veille économique permanente sur le secteur de la vente à distance et son environnement. Il est en relation avec les organismes de statistiques sectoriels. : Si vous utilisez ces informations, nous vous remercions de bien vouloir citer la source : FEVAD (Fédération des Entreprises de Vente à Distance) - 60,rue La Boétie - 75008 PARIS - Tél. : 01 42 56 8 86 photos couverture : Patrick Sheándell O Carroll / PhotoAlto - Réalisation ZAPPING 01 46 06 52 5 fédération des entreprises de vente à distance - 60, rue La Boétie - 75008 PARIS - Tél. : 01 42 56 8 86 - contact@fevad.com