Synthèse sectorielle Industries alimentaires en Bourgogne Analyse de la branche Les industries alimentaires dans la crise En Bourgogne, les industries alimentaires comptent 311 établissements et 11 200 salariés en 2012. La branche représente environ 12 % des salariés de l industrie. Depuis 2008, les effectifs ont connu une baisse continue de l ordre de - 1% à -1.5 % par an. Cette baisse est toutefois moins prononcée que pour l ensemble des secteurs industriels. De 2010 à 2012, contrairement à d autres secteurs industriels, l activité intérimaire ne connaît pas de rebond. La baisse perdure à un taux de - 3 % et les effectifs intérimaires se stabilisent à 1064 ETP en 2012, soit près de 15 % de l intérim utilisé par le secteur industriel. La branche conserve un taux de recours à l intérim élevé (environ 10%). Certaines zones d emploi sont très spécialisées dans les industries alimentaires : c est le cas de Louhans notamment avec LDC Bourgogne et le Groupe Bigard ou encore de Sens avec Senoble. Les plus gros établissements des industries alimentaires sont principalement implantés au nord-ouest et au sud-est de la Bourgogne, à proximité des grands axes de communication. Les industries alimentaires semblent moins souffrir de la crise que l ensemble du secteur industriel? Quel impact l année 2013, déjà annoncée comme très diffi cile, aura-t-elle sur les industries alimentaires? La baisse constatée de la consommation des ménages produira-t-elle des effets sur l activité des industries alimentaires en 2013? Forte baisse des offres d emploi pour les métiers des industries alimentaires Le nombre d offres d emploi déposées pour les métiers des industries alimentaires a fortement chuté entre 2011 et 2012 (-12%) pour s établir à 6 200 en 2012. Parmi elles, environ 10 % ont été déposées par une entreprise du secteur des industries alimentaires. Au total, les industries alimentaires ont déposé 815 offres soit une baisse de 38 % par rapport à 2009. Avec 500 recrutements prévus pour 2013, l enquête Besoin en main-d œuvre réalisée par Pôle emploi place le métier d ouvrier non qualifi é des industries alimentaires parmi les 15 métiers rassemblant le plus grand nombre de projets de recrutements. Plus de la moitié de ces derniers sont liés à une activité saisonnière et les employeurs n anticipent pas de diffi cultés de recrutement. Les taux de satisfaction des offres d emploi déposées par les industries alimentaires sont proches de la moyenne tous métiers : 86 % contre 85 % en moyenne. Cependant, certains métiers affi chent des taux sensiblement plus bas notamment les bouchers (74 %) et les conducteurs d équipement de production alimentaire (79 %). Entre 2010 et 2013, le nombre de demandeurs d emploi inscrits sur des métiers des industries alimentaires progresse de 20 %, contre 22 % pour l ensemble de la demande d emploi, pour atteindre 13 500 en mars 2013. Les demandeurs d emploi inscrits sur des métiers des industries alimentaires sont souvent moins diplômés que la moyenne : seulement 25 % ont une formation de niveau IV ou supérieur contre 36 % tous métiers confondus. Peu de formés dans les spécialités industries alimentaires et une offre de formation de niveaux IV et V relativement réduite Dans les spécialités des industries alimentaires, on dénombre 400 formés en année terminale (dont le Bac techno Sciences et Technologies de l Agronomie et du Vivant - STAV cf p.8 - qui représente 225 élèves et dont la poursuite d étude est une suite logique). Si les formations de niveau IV sont essentiellement des formations initiales par voie scolaire (disparition du BEP au profi t du Bac Pro 3 ans), les formations de niveau V (CAPA Agroalimentaire) bénéfi cient aux demandeurs d emploi. La combinaison d une offre de formation réduite sur les niveaux IV et V et d une faible attractivité de formations proposées peut expliquer ces petits effectifs. En revanche, l offre de formation aux niveaux supérieurs est très riche : le niveau III représente 60 formés et le niveau II 50 personnes. Quel est le profi l des personnes occupant des postes peu qualifi és dans les industries alimentaires? Quel impact de la disparition des BEP pour les entreprises des industries alimentaires? Comment améliorer l attractivité des formations? Les diplômés du supérieur s insèrent-ils dans une entreprise du secteur? et s insèrent-ils en Bourgogne? Les principaux chiffres Evolution des emplois (indice base 100/ année 2008) Emplois IA Emplois Industrie (hors IA) Intérim IA Nombre d intérimaires en ETP en 2012 : 1 064 (- 0.7 % par rapport à 2011) soit 14,8 % des intérimaires du secteur industriel (1) Nombre d embauches en 2012 : 5 679 (soit 34 % des entrées du secteur industriel) dont 86 % d entrées en CDD et 65 % de jeunes (moins de 26 ans) (2) Nombre de sorties en 2012 : 5 505 (soit 31 % des sorties du secteur industriel) dont 63 % pour fi n de CDD et 59 % des jeunes de moins de 26 ans (2) 105 100 95 90 1 185 11 608 90 450 11 436 87 521 11 334 86 774 11 242 85 303 Sources : (1) DIRECCTE/DARES/SEPES (2) MMO - DIRECCTE/SEPES 1 089 1 071 1 064 80 2008 2009 2010 2011 2012 Juillet 2013 - Observation des emplois, des qualifi cations et des formations - Synthèse sectorielle Industries alimentaires en Bourgogne 1 85 Sources : DIRECCTE/DARES/SEPES, MSA, URSSAF
Les besoins du secteur (appréhendés par les offres d emploi déposées à Pôle Emploi) Source : STMT - Pôle emploi, DARES via DIRECCTE - données brutes - fi n 2012 - Les offres d emploi 2012 par métiers Métier offert Nb d'offres Magasinage et préparation de commandes 1 674 Manutention manuelle de charges 682 Opérations manuelles d assemblage, tri ou emballage 668 Conduite d équipement de production alimentaire 644 Vente en alimentation 593 Boucherie 266 Boulangerie - viennoiserie 247 façonnage et routage 210 Pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie 175 Abattage et découpe des viandes 141 Total métiers "Industries Alimentaires" 6 201 Total tous métiers 68 550 Source : STMT - Pôle emploi, DARES via DIRECCTE - données brutes - fi n 2012 Répartition par qualification des offres d emploi déposées sur un métier «industries alimentaires» 35% 20% 7% Manoeuvres et ouvriers spécialisés Ouvriers qualifiés Employés non qualifiés 23% Employés qualifiés 15% Techniciens /agents de maîtrise / Ingénieurs et cadres Répartition par type d offres des offres d emploi déposées sur un métier «industries alimentaires» 22% 33% CDI ou CDD de plus de 6 mois CDD ou missions intérimaire de 1 à 6 mois 45% CDD ou mission intérimaire de moins de 1 mois Juillet 2013 - Observation des emplois, des qualifi cations et des formations - Synthèse sectorielle Industries alimentaires en Bourgogne 2
Les besoins du secteur (appréhendés par les offres d emploi dépposées à Pôle Emploi) Source : STMT - Pôle emploi, DARES via DIRECCTE - données brutes - fi n 2012 - Les offres d emplois 2012 déposées par le secteur Industries alimentaires Nb d'offres d'emploi Viandes, Volailles, poissons 1 374 Industries alimentaires diverses 418 Céréales 194 Industrie des boissons 158 Industrie du lait 69 Fruits, légumes 58 Total secteur "industries alimentaires" 2 271 - La satisfaction des offres déposées par la branche «industrie alimentaire» pour les métiers de l industrie alimentaire en 2012 Sélection des 10 premiers métiers - tri par ordre décroissant par nombre d offres dans la branche «industrie alimentaire» 120 Indice base 100 /année 2010 Evolution du nombre d offres d emploi dans les métiers de l industrie alimentaire par rapport à l ensemble des métiers 110 100 75 784 6 892 7 081 81 857 90 6 201 68 550 80 2010 2011 2012 Métiers "industries alimentaires" Ensemble des métiers Juillet 2013 - Observation des emplois, des qualifi cations et des formations - Synthèse sectorielle Industries alimentaires en Bourgogne 3
Le profil des demandeurs d emploi Source : STMT - Pôle emploi, DARES via DIRECCTE - données brutes - fi n mars 2013 - Les catégories de demandeurs d emploi à fin mars 2013 - Evolution du nombre de demandeurs d emploi (cat ABC) 130 Indice base 100 /année 2010 115 250 120 13 539 110 100 94 945 11 262 98 787 11 737 105 205 12 384 90 2010 2011 2012 2013 métiers "industries alimentaires" ensemble des métiers - L ancienneté des demandeurs d emploi (cat A,B,C) à fin mars 2013 Métier demandé Total Dont femmes en % Dont hommes en % Dont jeunes <26 ans en % Ancienneté d'inscription en % Moins de 6 mois De 6 mois à 1 an 1 an et plus Magasinage et préparation de commandes 3 157 18,5% 81,5% 17,9% 34,3% 20,4% 45,3% Opérations manuelles d assemblage, tri ou emballage 2 803 63,6% 36,4% 16,1% 30,9% 18,7% 50,4% Manutention manuelle de charges 1 969 7,6% 92,4% 25,1% 38,0% 19,5% 42,5% Vente en alimentation 1 515 85,5% 14,5% 29,2% 39,5% 22,5% 38,0% Conduite d équipement de production alimentaire 753 53,3% 46,7% 16,9% 36,7% 19,0% 44,4% Conduite d équipement de conditionnement 581 51,3% 48,7% 11,9% 23,4% 18,2% 58,3% Responsable de magasin de détail 534 59,7% 40,3% 4,1% 41,6% 20,4% 38,0% Boulangerie - viennoiserie 368 3,5% 96,5% 47,6% 44,3% 23,4% 32,3% Intervention technique en laboratoire d analyse industrielle 256 66,4% 33,6% 36,7% 31,3% 24,6% 44,1% Pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie 254 32,3% 67,7% 55,9% 42,9% 30,7% 26,4% Ensemble métiers "industries alimentaires" 13 539 40,3% 59,7% 20,8% 35,7% 20,3% 44,0% Ensemble des métiers 115 250 51,1% 48,9% 18,9% 36,5% 21,4% 42,1% sélection des 10 premiers métiers (cat ABC) Juillet 2013 - Observation des emplois, des qualifi cations et des formations - Synthèse sectorielle Industries alimentaires en Bourgogne 4
Le profil des demandeurs d emploi (suite) Source : STMT - Pôle emploi, DARES via DIRECCTE - données brutes - fi n mars 2013 - Les diplômes et les qualifications des demandeurs d emploi (cat A, B, C) à fin mars 2013 sélection des 10 premiers métiers (cat ABC) - Localisation des demandeurs d emploi enregistrés (DEE) et des offres d emploi enregistrées (OEE) en 2012 déposées par l ensemble des secteurs sur les métiers des industries alimenaires Source cartographique : Arctique Conception : C2R Bourgogne - juin 2013 Juillet 2013 - Observation des emplois, des qualifi cations et des formations - Synthèse sectorielle Industries alimentaires en Bourgogne 5
Formation - Les effectifs formés dans les spécialités industries alimentaires Sources : DRAAF, Conseil régional, Pôle emploi, Rectorat, Université * sur les 247 formés de niveau IV en statut scolaire, 225 sont en Bac Techno STAV pour lequel l option transformation des produits alimentaires n est pas identifi able dans nos bases de données. L ensemble des formés au Bac Techno STAV est donc pris en compte dans ce tableau - La localisation des formés dans les spécialités industries alimentaires Source cartographique : Arctique Conception : C2R Bourgogne - juillet 2013 Juillet 2013 - Observation des emplois, des qualifi cations et des formations - Synthèse sectorielle Industries alimentaires en Bourgogne 6
Champ de l étude - Secteurs d activité - Marché du travail 10-Industries alimentaires (NAF 88) 10.11Z Transformation et conservation de la viande de boucherie 10.12Z Transformation et conservation de la viande de volaille 10.13A Préparation industrielle de produits à base de viande 10.20Z Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 10.31Z Transformation et conservation de pommes de terre 10.32Z Préparation de jus de fruits et légumes 10.39A Autre transformation et conservation de légumes 10.39B Transformation et conservation de fruits 10.41A Fabrication d'huiles et graisses brutes 10.41B Fabrication d'huiles et graisses raffinées 10.42Z Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires 10.51A Fabrication de lait liquide et de produits frais 10.51B Fabrication de beurre 10.51C Fabrication de fromage 10.51D Fabrication d'autres produits laitiers 10.52Z Fabrication de glaces et sorbets 10.61A Meunerie 10.61B Autres activités du travail des grains 10.62Z Fabrication de produits amylacés 10.91Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 10.92Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 10.71A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 10.72Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 10.81Z Fabrication de sucre 10.82Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 10.73Z Fabrication de pâtes alimentaires 10.83Z Transformation du thé et du café 10.84Z Fabrication de condiments et assaisonnements 10.86Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 10.89Z Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 10.85Z Fabrication de plats préparés 11-Fabrication de boissons NAF 2008 11.01Z Production de boissons alcooliques distillées 11.02A Fabrication de vins effervescents 11.02B Vinification 11.03Z Fabrication de cidre et de vins de fruits 11.04Z Production d'autres boissons fermentées non distillées 11.05Z Fabrication de bière 11.06Z Fabrication de malt 11.07A Industrie des eaux de table 11.07B Production de boissons rafraîchissantes Cœur de métier H2101 - Abattage et découpe des viandes H2102 - Conduite d'équipement de production alimentaire D1101 Boucherie D1106 Vente en alimentation D1102 Boulangerie - viennoiserie D1107 Vente en gros de produits frais D1103 Charcuterie - traiteur D1301 Management de magasin de détail D1104 Pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie N1103 Magasinage et préparation de commandes D1105 Poissonnerie A1412 Fabrication et affinage de fromages A1303 Ingénierie en agriculture et environnement naturel A1413 Fermentation de boissons alcoolisées H1302 Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement - HSE- industriels E1302 Conduite de machines de façonnage routage H1303 Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement - HSE- industriel E1304 Façonnage et routage H1502 Management et ingénierie qualité industrielle H1505 Intervention technique en formulation et analyse sensorielle H2502 Management et ingénierie de production H2503 Pilotage d'unité élémentaire de production mécanique H2504 Encadrement d'équipe en industrie de transformation H3302 Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage K2306 Supervision d'exploitation éco-industrielle H3303 N1105 H1503 H3301 Alimentation Process Préparation de matières et produits industriels (broyage, mélange, ) Manutention manuelle de charges Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle Conduite d'équipement de conditionnement Vente Encadrement Juillet 2013 - Observation des emplois, des qualifi cations et des formations - Synthèse sectorielle Industries alimentaires en Bourgogne 7
Champ de l étude (suite) - Formations professionnelles (Seules les formations jusqu au niveau Licence Professionnelle ont été prises en compte) Niveau II - Licence Professionnelle Management de la production dans les industries agro-alimentaires Niveau III - BTS Qualité dans les industries alimentaires - BTSA Sciences et technologie des aliments - DUT Génie biologique option industries alimentaires et biologiques Niveau IV - BAC PRO Bio-industries de transformation - BAC TECHNO Sciences et Technologies de l Agronomie et du Vivant Option Transformation des produits alimentaires Niveau V - BEPA Transformation/IAA - CAPA Option industrie agroalimentaire spécialité ouvrier polyvalent de fabrication de produits alimentaires Niveau VI - Action préparatoire à la qualifi cation agro alimentaire Juillet 2013 - Observation des emplois, des qualifi cations et des formations - Synthèse sectorielle Industries alimentaires en Bourgogne 8