PANORAMA ÉCONOMIQUE L ESTUAIRE

PANORAMA ÉCONOMIQUE 2013DE L ESTUAIRE Etat des lieux des filières CCI SEINE ESTUAIRE

PANORAMA ÉCONOMIQUE DE L ESTUAIRE PANORAMA ÉCONOMIQUE DE L ESTUAIRE 01 Pont de Normandie Patrick Boulen Edito Le territoire de l'estuaire représenté par les 3 CCI du Havre, de FécampBolbec et du Pays d'auge est exemplaire par la diversité et la complémentarité de son tissu économique. D'une rive à l'autre, de la côte à un arrièrepays qui n'en est jamais bien éloigné, de multiples secteurs d'activités se sont solidement ancrés, donnant à l'estuaire son caractère économique exceptionnel. Depuis plusieurs années, les interactions entre les deux rives sont évidentes et croissantes, les flux professionnels de plus en plus fréquents, dans les deux sens. Ce rapprochement, largement imputable à un volontarisme en matière d'investissements infrastructurels, contribue au renforcement et à la diversification des forces vives, tant sur le plan microéconomique que macroéconomique. Au cœur de la mondialisation, de ses chances (commerce international) comme de ses défis (compétitivité, transition industrielle et écologique), le territoire de l'estuaire continue de démontrer sa capacité d'adaptation. C'est le sens du rapprochement toujours plus étroit entre ses deux rives, dont témoigne la collaboration accrue entre les CCI du Havre, de FécampBolbec et du Pays d'auge, préfiguration de la future CCI Seine Estuaire.

PANORAMA ÉCONOMIQUE DE L ESTUAIRE Sommaire 1 Le territoire estuarien 1.1 Organisation spatiale 1.2 Les infrastructures Zoom sur les zones d activités 1.3 La population de l Estuaire Zoom sur les conditions de vie 1.4 Le marché du travail 1.5 L enseignement supérieur 2 Les entreprises de l'estuaire 2.1 Démographie des établissements 2.2 La création d établissements 2.3 L international 2.4 L industrie 2.5 Le commerce 2.6 Les services 2.7 Le tourisme Zoom sur le nautisme 3 Les filières d'excellence 3.1 La filière logistique et portuaire 3.2 La filière fabrication de matériels de transport 3.3 La filière énergie La Normandie, terre d accueil de l éolien offshore 3.4 La filière chimiepétrochimie 3.5 La filière écoindustrie 3.6 La soustraitance industrielle 3.7 La filière agroalimentaire 3.8 La filière bois 3.9 La filière équine 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 24 25 26 27 02 Perspectives Lexique Contacts 28 29 30

LE TERRITOIRE ESTUARIEN 1.1 Organisation spatiale 03 Au carrefour d un territoire où débouche la Seine, la zone de l Estuaire embrasse deux départements, la SeineMaritime et le Calvados, euxmêmes situés dans deux régions administrativement distinctes, la Haute et la BasseNormandie. D une superficie de 2 647km² (soit près de 9% de la superficie normande), l Estuaire se compose de 120 communes sur la rive Nord et de 204 communes sur la rive Sud. Les 324 communes estuariennes contribuent au dynamisme économique normand, national et européen grâce à une situation géographique exceptionnelle, à la présence de filières d excellence et à un réseau d infrastructures performant. Ces infrastructures de qualité structurées autour de la Seine et de la Manche, mer la plus fréquentée du globe, font de l Estuaire un lieu de transit et de communication via ses ports nationaux et internationaux (Le Havre, Fécamp, Honfleur et Radicatel/PortJérôme), ses deux aéroports (DeauvilleNormandie et Le HavreOcteville) et son réseau autoroutier : l A131 reliant Le Havre à l autoroute de Normandie par le pont de Tancarville mettant ainsi à proximité immédiate de l Estuaire le premier marché de consommation français, le bassin parisien, et l A29 reliant la rive Nord à la rive Sud par le pont de Normandie, en reliant les estuaires européens entre eux.

1.2 Les infrastructures LE TERRITOIRE ESTUARIEN Un pôle international en lien direct avec la capitale Chantier multimodal Un chantier de grande ampleur est en cours de réalisation sur la zone portuaire havraise, le chantier du terminal multimodal. Avec un investissement de plus de 139 millions d euros, ce terminal sera une nouvelle alternative au tout routier et augmentera les volumes traités. C est la société «Le Havre Terminal Trimodal» (LH2T), regroupement du Grand Port Maritime du Havre, de Projénor et de la Caisse Régionale du Crédit Agricole NormandieSeine, qui s est vue attribuer la gestion du chantier de ce terminal géant. Etendu sur plus de 60 hectares, le site comprendra 2 postes à quais fluviaux avec 4 portiques et 8 voies ferroviaires supplémentaires d emplacements de stockage. Une fois terminé, la gestion de la nouvelle plateforme sera attribuée à la société «Le Havre Terminal Exploitation» (LHTE) associant deux filiales de la SNCF (Naviland Cargo et Novatrans), 3 filiales de l armateur CMA CGM (River Shuttle Containers, Railink et LogiSeine). Elle profitera, par conséquent, d une structure ultramoderne alliant de façon optimisée les modes de transports routier, fluvial et ferroviaire. La conciliation des modes de transports permet d'espérer une économie annuelle de CO² estimée à 500 000 tonnes. Un effectif de 25 à 40 employés sera nécessaire. Les ponts de Tancarville (construit en 1959) et de Normandie (1995) permettent de relier les deux rives de l Estuaire. Le pont de Tancarville est le maillon de la desserte de l axe OuestEst avec l autoroute A13 vers les bassins d activités de Rouen et d IledeFrance. Il a permis de désenclaver Le Havre, aussi bien pour les marchandises que pour les personnes. Le pont de Normandie est quant à lui un maillon de la route des estuaires permettant de relier localement les deux rives et à plus grande échelle les estuaires européens entre eux en contournant l IledeFrance. Tous trafics confondus (véhicules légers et poids lourds), on note une augmentation des échanges entre les deux rives entre 2007 et 2012 (+11% pour le pont de Normandie et +7% pour Tancarville). Evolution du trafic sur les ponts de Normandie et de Tancarville 2007 2012 Tancarville Trafic véhicules légers et poids lourds 6 087 471 6 513 154 Trafic poids lourds 1 391 805 1 360 313 Normandie Trafic véhicules légers et poids lourds Trafic poids lourds 6 159 169 821 083 6 729 194 914 168 +9,3% +11,3% Source: CCI Le Havre 2007 à 2012 Le territoire est doté de quatre ports de commerce : Variation 2012/2007 +7,0% 2,3% Le Havre, premier port français en trafic de conteneurs, est sous la gestion du Grand Port Maritime du Havre (GPMH). Fécamp, avec un trafic diversifié et spécialisé dans le bois et dans l accueil des navires de cabotage, est géré par la CCI de FécampBolbec. Honfleur également spécialisé dans le trafic du bois est sous la gestion du Grand Port Maritime de Rouen (GPMR). et enfin le complexe pétrochimique et logistique de Radicatel/PortJérôme qui est géré par le GPMR. Trafic total (hors avitaillement) Dont vracs liquides Dont vracs solides Dont conteneurs Trafic portuaire en 2012 (en tonnes) Port du Havre RadicatelPortJérôme Honfleur Fécamp 63 516 153 36 678 434 2 648 964 22 736 884 Sources: Ports du Havre, de Rouen et de Fécamp 2012 6 724 705 325 440 177 931 6 288 084 18 185 164 459 196 837 88 300 266 873 24 La pêche est aussi un élément important dans les infrastructures portuaires de notre Estuaire. Cinq ports de pêches sont recensés, dont celui de Fécamp ou encore de TrouvillesurMer. 04 Enfin, les perspectives de trafic s élèvent à 300 000 EVP (Equivalent Vingt Pieds) par an et une croissance des parts modales de 15 à 25% d ici 2020 (part des marchandises utilisant d'autres modes que la route). Pour les infrastructures aériennes, l Estuaire dispose de deux aéroports sur son territoire accueillant à eux deux 166 164 passagers (2012). Trafic cumulé des aéroports de l'estuaire en 2012 13 % Passagers des lignes régulières / d aviations d affaires 87 % Passagers des vols charters Sources : CCI du Pays d Auge et CODAH 2012

LE TERRITOIRE ESTUARIEN Zoom sur les zones d activités 05 L Estuaire dispose d environ 439 hectares de terrain de disponible immédiatement pour accueillir différents types d activités. Ces terrains sont localisés sur les principaux pôles urbains (Parc d Activité d Honfleur), axes routiers (Zone d activité de Saint Jean de la Neuville) et zones industrielles portuaires (Parc Logistique du Pont de Normandie). D autres projets d extension de zones d activités sont en cours : zone d activités des Sapins à Bréauté, la Chaussée Hameau à BretevilleduGrandCaux. On peut noter sur les plateaux, le projet d extension sur le parc EcoNormandie, avec d une part, la construction d une nouvelle structure d hébergement d entreprises à Saint Romain de Colbosc (un hôtel et une pépinière) pour fin 2013 gérée par la CCI du Havre, et d autre part la mise à disposition de plusieurs hectares pour la construction de nouveaux bâtiments. Zone d Activités des Sapins Bréauté CCI Seine Estuaire AvantProjet d extension sur le parc EcoNormandie Saint Romain de Colbosc Cabinet havrais Bettinger Desplanques Architectes Mars 2012

1.3 La population de l Estuaire Une population jeune au Nord et dynamique au Sud LE TERRITOIRE ESTUARIEN En 2009, le territoire de l Estuaire comptait 518 826 habitants dont 72% situés sur la rive Nord et 28% sur la rive Sud. Cinq communes de l Estuaire rassemblent à elles seules près de la moitié de la population, à savoir Le Havre, Lisieux, Fécamp, Montivilliers et Bolbec. Entre 1999 et 2009, la population a diminué légèrement (0,5%). Cette diminution est totalement imputable à la rive Nord (0,3% en moyenne par an entre ces deux dates) et plus particulièrement sur le territoire de la CCI du Havre du fait d un déficit du solde migratoire* non compensé par l accroissement naturel de la population. La rive Sud, plus dynamique, voit sa population augmenter de 0,5% en moyenne par an. Sur l Estuaire, comme au niveau national, on constate un phénomène de périurbanisation. Les centresvilles se dépeuplent au profit des périphéries et des communes plus petites. Des villes comme Lisieux ont vu leur population diminuer (5,8% entre 1999 et 2009) alors que la commune de Beuvillers connaît une croissance démographique (+14,3% entre 1999 et 2009). Par rapport au territoire national, la structure par âge de la population est favorable à l Estuaire avec une population plus jeune et une part similaire des personnes âgées de plus de 65 ans. La rive Nord concentre la part la plus importante des moins de 20 ans (26,1%) tandis que la rive Sud compte une population plus âgée (19,6% de personnes âgées de plus de 65 ans). 06 Un recul démographique des centres urbains de l Estuaire accentué au Havre Un tiers des habitants de l Estuaire réside au Havre. Pourtant la ville n a pas échappé au mouvement général de ralentissement de la croissance démographique, voire de baisse de population, que connaissent les villes françaises depuis les années 1970, conséquence d une baisse de la fécondité et d un phénomène de périurbanisation. L étude réalisée par la ville du Havre montre que parmi les 11 villes similaires sélectionnées, 6 d entre elles ont perdu des habitants entre 1999 et 2008. La ville du Havre est celle qui a connu les évolutions les plus défavorables de sa population avec une baisse de 6%. En analyse stricte de la démographie, l évolution de la population est due à deux variables : le solde naturel et le solde migratoire. La première variable, positive pour la ville du Havre avec un nombre d enfants par femme plutôt élevé, ainsi qu une part importante des moins de 15 ans dans la population, ne compense pas le fort déficit du solde migratoire. Comme sur l ensemble du territoire métropolitain, ce déficit résulte d un repeuplement des zones rurales et périurbaines aux dépens des centres urbains conséquence notamment d un nombre de construction de logements insuffisant par rapport aux besoins. Des besoins qui ne cessent d augmenter du fait d un desserrement des familles lié aux séparations/divorces, au vieillissement ou à la décohabitation des jeunes. Ce phénomène, accentué au Havre, touche également les autres pôles majeurs de l Estuaire comme Lisieux ou Fécamp et intensifie le besoin de commerce de proximité dans les communes rurales et périurbaines. Toutefois sur le bassin havrais, un tiers seulement du déficit migratoire est dû à l étalement urbain. Le reste du déficit s explique essentiellement par une faible attractivité du territoire à l égard des jeunes et des actifs âgés entre 25 et 40 ans. Source : Ville du Havre Contribution de la ville à l élaboration d un SCOT Grenelle et Axe Seine 2012 Ville (département) Le Havre (76) Lisieux (14) Fécamp (76) Montivilliers (76) Bolbec (76) Honfleur (14) Estuaire Démographie des principales villes de l Estuaire Population en 2009 177 259 21 826 19 348 16 454 11 654 8 163 518 826 Variation (19992009) 7,2% 5,8% 8,0% 0,6% 7,4% 0,1% 0,5% Part des moins de 20 ans 25,5% 24,3% 22,9% 25,7% 25,5% 26,2% 25,7% Part des plus de 65 ans 16,9% 20,9% 21,3% 14,2% 17,5% 17,8% 17,0% Solde naturel (19992009) 8 831 491 384 786 421 276 19 262 Solde migratoire apparent (19992009) 22 496 1 836 2 064 885 1 358 288 21 853 Population par tranche d âge en 2009 65 ans et + 16,8 % 17,0 % 2059 ans 019 ans 24,5 % 25,7 % Source : Insee, RP 2009 France Métropolitaine Estuaire 58,6 % 57,3 % Sources : Insee, Recensement de la Population (RP) 1999 et 2009 * Cf. lexique page 29

LE TERRITOIRE ESTUARIEN Zoom sur les conditions de vie Une croissance soutenue des logements et une géographie des revenus 07 En 2009, on dénombre 281 592 logements sur l Estuaire, soit une augmentation de 9% par rapport à 1999. En 2009, 79% des logements sont des résidences principales, 15% des résidences secondaires ou des logements occasionnels et enfin 6% des logements vacants*. La répartition des logements selon la catégorie est pratiquement identique entre 1999 et 2009. Parmi les résidences principales en 2009, on compte 56% de maisons (+1,5 point par rapport à 1999). La part des propriétaires de résidences principales atteint 53% en 2009, soit un gain de 2,9 points en comparaison avec 1999. Sur le plan des revenus, la part des ménages fiscaux imposés oscille entre 44% et 80% sur l Estuaire. Le revenu médian par unité de consommation* varie quant à lui entre 13 940 et 28 157. Les communes où le revenu médian est le plus élevé se situent le plus souvent dans un pôle urbain ou dans sa périphérie proche. Elles se caractérisent par leur proximité avec des pôles d emplois majeurs concentrant des emplois qualifiés et des rémunérations élevées. Audelà du rayon d attractivité de ces pôles d emploi, les niveaux de revenus sont plus bas, souvent dans des communes au profil rural. Indicateurs de revenus (2009) 1 Ville (département) Les 10 plus élevés Part des ménages fiscaux imposés Rang Médiane du revenu fiscal Rang FontainelaMallet SainteAdresse OctevillesurMer Gainneville Épouville Montivilliers NotreDamedeGravenchon Touques Deauville Criquetotl'Esneval France métropolitaine 80,1% 77,7% 73,4% 71,6% 71,4% 65,8% 65,7% 60,9% 60,8% 60,4% 59,3% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 061 28 157 23 610 20 686 20 635 19 636 18 807 17 191 18 526 18 989 18 355 2 1 3 4 5 6 9 14 10 7 Répartition des logements de l Estuaire selon la catégorie en 2009 5,6 % Logements vacants 15,4 % Résidences secondaires et logements occasionnels Source : INSEEDGFiP, Revenus fiscaux localisés des ménages 2009 Les résidences secondaires ont le vent en poupe 79,0 % Résidences principales Sources : Insee, RP 2009 41 943 résidences secondaires sont dénombrées sur l Estuaire en 2009, soit une augmentation de 11% par rapport à 1999. Elles représentent 15% des logements de l Estuaire contre seulement 9% en moyenne nationale. La rive Sud de la Seine concentre 92% de l offre estuarienne, la majorité des résidences étant localisées sur le littoral. 53% des résidences secondaires se situent à VillerssurMer, Deauville, TrouvillesurMer et Houlgate. La Côte Fleurie est une région balnéaire de renom depuis le milieu du XIX ème siècle, très prisée des Parisiens et située aujourd hui à moins de deux heures de voiture. Entre 2006 et 2008, 912 résidences secondaires ont été construites sur l Estuaire. À travers la construction, la consommation des résidents et les taxes locales, elles engendrent des retombées économiques locales considérables. En matière de tourisme, les résidences secondaires représentent une part importante des nuitées touristiques de l Estuaire. * Cf. lexique page 29 1 Données disponibles sur 29 communes de l Estuaire

1.4 Le marché du travail LE TERRITOIRE ESTUARIEN Un marché qui évolue mais peine à se dynamiser En 2009, la population active* estuarienne comptait 232 080 personnes entre 15 et 64 ans, en hausse de 2 % en 10 ans. L activité des femmes augmente nettement et contribue à la progression de la population active (9 563 femmes actives de plus entre 1999 et 2009). L activité des hommes diminue sur cette même période (4 035). Le taux d activité* des 2554 ans est de 88% en 2009. Les inégalités entre les hommes et les femmes persistent avec un taux d activité des hommes de 94% contre 83% pour celui des femmes. 87% de la population active occupent un emploi, c est 3,7 points de plus par rapport à 1999. Parmi les actifs âgés de 15 à 24 ans, 72% ont un emploi, 89% pour ceux âgés entre 25 et 54 ans et 91% pour ceux qui ont entre 55 et 64 ans. 90% de la population active occupée sont des salariés. CCI Le Havre CCI Pays d'auge CCI FécampBolbec Estuaire Demandeurs d emploi en fin de mois (catégorie A) au 30.09.2012 Ville (département) Données brutes 16 051 6 313 5 645 28 009 Evolution sur un an 5,6% 7,3% 12,4% 7,3% Part des moins de 25 ans 21,9% 19,7% 26,7% 22,4% En 2012, le taux de chômage des zones d emploi couvrant le territoire de l Estuaire stagne à un niveau élevé. En moyenne sur le 4 ème trimestre 2012, le taux de chômage atteint 13,1% sur la zone d emploi du Havre et 10,5% pour celle de Lisieux. Seule la zone d emploi d Honfleur (9,7%) a un taux inférieur à la moyenne nationale établie à 10,2%. Part des plus de 50 ans 19,7% 23,3% 22,6% 21,1% Part des femmes 47,3% 47,4% 50,9% 48,0% Part des plus de 1 an 39,4% 31,9% 37,3% 37,3% Fin septembre 2012, on dénombre 28 009 demandeurs d emploi de catégorie A* sur l Estuaire, soit 1 906 de plus que fin 2010 (+7%). Cette hausse est moins élevée que celle de la France métropolitaine (+10%). La situation des séniors est celle qui se dégrade le plus (+12%) mais dans des proportions moindre que la moyenne nationale (+18%). La situation des femmes (+5%), des jeunes (+8%) et des personnes âgées entre 25 et 49 ans (+6%) se dégrade également moins vite qu au niveau métropolitain (respectivement +9%, +11% et +8%). En septembre 2012, 37% des demandeurs d emploi le sont depuis plus d un an, chiffre en hausse de 10% par rapport à septembre 2011. Taux de chômage localisé par zone d emploi (en moyenne trimestrielle) 14 % Le Havre 13 % 12 % 11 % Lisieux 10 % 9 % 8 % Honfleur 7 % 6 % T1. T4. T3. T2. T1. T4. T3. T2. T1. T4. T3. T2. T1. T4. 2003 2003 2004 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2009 2010 2011 2012 2012 Source : Insee 2003 à 2012 08 Sources : Pôle emploi Haute et BasseNormandie 2012 Une difficile adéquation des offres et des demandes d emploi En 2012, le ministère du travail estime entre 300 000 et 500 000 le nombre d emplois non pourvus en France, pays qui compte plus de 3 millions de chômeurs. Pour une grande majorité des établissements recruteurs, les difficultés rencontrées proviennent d un profil du candidat inadéquat (faible niveau de qualification, manque d expérience ), de l absence de mobilité des personnes à la recherche d un emploi et également d une pénurie de candidats dans certaines branches. Le nombre d emplois jugés compliqués à pourvoir augmente aussi bien en Haute qu en BasseNormandie entre 2011 et 2012. Pour l année 2013, les employeurs prévoient moins de difficultés. La proportion des projets de recrutement estimés difficiles en 2013 est de 38% pour les bassins d emploi du Havre et de Fécamp et de 35% pour ceux de Lisieux et de Bolbec. Tous les secteurs sont concernés par ces difficultés de recrutement. Les projets d embauche jugés difficiles sont nombreux dans le secteur de la construction pour des métiers comme menuisiers, plombiers, chauffagistes Il en est de même pour le secteur industriel (principalement dans l industrie manufacturière et la métallurgie). De nombreux métiers sont également difficiles à pourvoir dans les services (métiers liés à la restauration, à l hébergement ). La formation est pour les entreprises la meilleure solution pour réduire cette inadéquation. Sources : Enquête Besoin en Main d Œuvre de Pôle Emploi Haute et BasseNormandie 2012 et 2013 * Cf. lexique page 29

LE TERRITOIRE ESTUARIEN 1.5 L enseignement supérieur Une offre de formation en adéquation avec son territoire A la rentrée 2010/2011, on ne comptait pas moins de 11 500 étudiants dans les établissements de l enseignement supérieur de l Estuaire. On ne peut parler d enseignement supérieur dans l Estuaire sans observer l adéquation avec l économie du territoire. En effet, on référence une vingtaine de formations en logistique, transports et services divers. On peut notamment citer comme établissement l Ecole Nationale Supérieure Maritime, la Faculté des Affaires Internationales, les IUT (Institut Universitaire de Technologie), l Institut Portuaire d Enseignement et de Recherche, l Institut National des Transports Internationaux et des Ports ou encore l ISEL (Institut Supérieur d Etudes Logistiques), la seule école française habilitée à délivrer un diplôme d ingénieur en logistique. Sont également proposés plusieurs programmes axés sur le tourisme et l évènementiel s appuyant particulièrement sur l expertise professionnelle de la station balnéaire de Deauville avec notamment le MSc (Master of Science) International Events Management de l Ecole de Management de Normandie. 09 À cela s ajoutent des établissements de formations spécialisées comme Sciences Po Asie, l Ecole Supérieure d Art et de Design, des instituts en soins infirmiers et plus de 35 formations STS (Section de Technicien Supérieur) offertes sur l ensemble du territoire. On note également la présence de la PlateForme Technologique de Fécamp axée sur les énergies renouvelables et qui assure une mise en réseau d acteurs locaux et régionaux aussi bien dans le monde de la recherche, des entreprises que dans les organismes de formation. Bibliothèque Universitaire Université du Havre De plus en plus de formations en alternance sont proposées. On recense une vingtaine de centres de Formation Continue (GRETA, CCI & Caux, Université du Havre ) et de Centres de Formation d Apprentis (CFA), comme celui de Jeanne d Arc ou encore l Ecole du Commerce et de la Distribution de Lillebonne. Cette dernière a pour spécificité d appartenir au réseau Negoventis qui propose des formations dans les métiers commerciaux à travers 80 CCI de France. Effectifs de l enseignement supérieur de l Estuaire rentrée 2010/2011 Le CFA de l Université du Havre, quant à lui, a pour spécificité de figurer parmi les premiers centres à proposer des formations par alternance en niveau master. Il propose des formations variées réparties dans trois grands domaines allant du Bac+2 au Bac+5 : le management international et le commerce, le bâtiment et les travaux publics ainsi que la comptabilité et la gestion. Preuve du succès de la formation en alternance, en trois ans, la capacité d accueil du CFA de l Université du Havre est passée de 160 à 210 places. Dans les prochaines années, de nouvelles formations en alternance seront proposées afin de répondre à une demande croissante des entreprises. CPGE* 263 STS et assimilés IUT 1 696 2 071 Universités (hors IUT) 5 064 Ecole de Commerce 832 Ecoles Supérieures Art et Culture 146 Ecoles ParaMédicales et Sociales Autres Ecoles de Spécialités Diverses 1 008 413 *CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) Source : Etablissements 2011 L alternance : un mix entre théorie et pratique La formation en alternance, organisée autour de deux contrats (le contrat d apprentissage et de professionnalisation), connaît un regain d intérêt depuis quelques années en France. Le but est de faciliter l insertion des jeunes en entreprise dans une conjoncture où le taux de chômage des moins de 25 ans est très élevé. Selon une enquête réalisée conjointement par la CCI du Havre et l organisme CCI & CAUX, les moyens les plus utilisés par les entreprises pour trouver des alternants sont les candidatures spontanées, les recommandations ou connaissances et enfin les organismes de formations. Notons que parmi les 94 répondants du panel de l étude en 2011, 61% des entreprises avaient au moins un alternant au sein de leur effectif, dont 68% dans les services. Pour les entreprises, il ressort que l alternance est un outil de prérecrutement et de formation des jeunes aux méthodes de travail spécifiques de l entreprise. Le gouvernement souhaiterait atteindre 500 000 alternants en France pour l année 2017, contre 448 835 en 2012.

2.1 Démographie des établissements LES ENTREPRISES DE L ESTUAIRE Le poids de l'industrie et du secteur logistique et portuaire En 2010, 180 561 salariés sont comptabilisés sur l Estuaire. Le secteur tertiaire est le plus gros pourvoyeur d emploi avec près de 72% des effectifs salariés. Il est suivi par le secteur industriel (20%), puis celui de la construction (7%) et enfin celui de l agriculture (1%). Au 1 er janvier 2012, 37 258 établissements* étaient recensés sur le territoire et ils se répartissent de la manière suivante : 58,1% dans les services 17,5% dans le commerce 10,5% dans l agriculture 8,3% dans la construction 5,5% dans l industrie Siège social de la société SPB au Havre SPB Suivant la tendance nationale, l Estuaire connaît une tertiairisation de son économie, plus des troisquarts de ses établissements relevant d une activité de services ou de commerce. Cette proportion est confortée par les activités de services liées au transit maritime et aux activités logistiques connexes à la présence d'infrastructures portuaires et d'entreposage. Avec 20,3%, la part de l'industrie est remarquable sur le territoire, largement supérieure à la moyenne nationale. Le territoire de la CCI Seine Estuaire compte 91% d établissements de moins de 10 salariés, soit une proportion comparable à celle de la France métropolitaine (93%). Ils emploient 19% des salariés. 7,3% des établissements ont entre 10 et 49 employés, chiffre légèrement supérieur à la moyenne métropolitaine (5,6%). 28,5% des salariés travaillent dans cette tranche d effectifs. 10 On dénombre également 493 établissements ayant entre 50 et 199 salariés (1,4% des établissements), soit 24% des salariés de l Estuaire. Enfin, 100 établissements (0,3%) comptent plus de 200 salariés. 28,5% des salariés travaillent au sein d un établissement de cette catégorie. Etablissements et emploi salarié de quelques villes de l Estuaire Ville (département) Le Havre (76) Gonfreville l Orcher (76) Lisieux (14) Fécamp (76) Lillebonne (76) Deauville (14) Estuaire Nombre de salariés 64 388 11 695 11 458 6 910 5 165 3 973 180 561 Sources : Insee SIRENE 01/2012 et CLAP 01/2010 Nombre d'établissements 10 045 566 2 008 1 262 605 1 014 37 258 Répartition des effectifs salariés de l Estuaire par secteur d activité Agriculture Construction Commerce Industrie Services 0,8 % 7,3 % 11,9 % 20,3 % 59,8 % La ville du Havre est le principal pôle d emploi avec près de 36% des salariés et 27% des établissements. Source : Insee CLAP 01/2010 La localisation des sièges sociaux Origine du siège des établissements de l Estuaire en 2012 En 2012, près de 89% des établissements avaient leur siège social sur le territoire de l Estuaire. Les centres de décisions extérieurs sont pour majeure partie localisés en IledeFrance (4,6%), sur la région HauteNormandie (2,4%) et enfin en BasseNormandie (1,4%). 96% des établissements de la construction ont leur siège dans l Estuaire, 89% pour les établissements relevant du secteur des services, 84% pour celui de l industrie et 82% pour le secteur commercial. Le secteur industriel est fortement dépendant visàvis de l extérieur (16%) et notamment par rapport à la région IledeFrance (9%). Cette tendance expliquerait la faiblesse des activités de recherche et la prédominance des activités de production sur notre territoire. Etranger BasseNormandie HauteNormandie Autres régions IledeFrance Estuaire 0,2 % 1,4 % 2,1 % 2,4 % 4,6 % 89,3 % Source: Insee SIRENE 01/2012 * Cf. lexique page 29

LES ENTREPRISES DE L ESTUAIRE 2.2 La création d établissements Les espaces Entreprendre des CCI Seine Estuaire sont titulaires du label qualité Entreprendre en France. Ce label récompense les CCI pour la qualité de leurs pratiques d accompagnement des créateurs et des repreneurs d entreprises. Il garantit : Un accueil privilégié en toute confidentialité. Des réunions d information afin d appréhender toutes les étapes de la création d une entreprise. Un accueil personnalisé avec des conseillers. L accès à un réseau d experts de la création. La prise en compte de vos suggestions et remarques afin d améliorer les services. 11 Une baisse des créations Une conseillère création reprise de la CCI du Havre CCI Seine Estuaire 3 380 établissements ont été créés en 2011, soit un peu moins du dixième du stock d établissements existants. Par rapport à l année précédente, un déficit de plus de 400 créations est observé (11%). Ce chiffre est identique au niveau national et s explique pour partie par un essoufflement de l engouement pour l autoentreprenariat. Le commerce, les services et la construction sont les secteurs d activités qui concentrent la création d activité. La transmission, une étape à anticiper Conformément à la tendance observée sur le plan national, un nombre croissant d'entreprises de l'estuaire entrent dans la phase critique de départ programmé en retraite de la génération créatrice née dans l'aprèsguerre. Plus de 2 800 entreprises sont concernées ces prochaines années sur le territoire estuarien. Le grand nombre d'entreprises concernées est à rapprocher d'un nombre structurellement faible de repreneurs dans l'estuaire comme partout en France. Il s'agit d'une réelle menace pour le tissu économique, sa solidité, et la pérennité de nombreux emplois. Dans ce contexte, les secteurs les plus recherchés par les repreneurs sont les entreprises de production disposant de salariés qualifiés (électricité, plomberie, chauffage, chaudronnerie ) ainsi que la restauration. Le profil du repreneur est très large, et concerne aussi bien le cadre supérieur en recherche de responsabilités nouvelles, que l entreprise locale existante (croissance externe) souhaitant élargir ses compétences, confirmer son positionnement ou trouver du personnel qualifié dans les meilleurs délais. Création d établissements en 2010 et 2011 2010 2011 Variation 2010/2011 Taux de création par secteur d activité en 2011 sur l Estuaire CCI Le Havre CCI Pays d'auge CCI FécampBolbec Estuaire 1 590 1 574 632 3 796 1 373 1 440 565 3 378 13,6% 8,5% 10,6% 11,0% Source : Insee, SIRENE (champ : activités marchandes hors agriculture) 2010 et 2011 Industrie Administration publique, enseignement, santé et action sociale Commerce, transports et services divers Construction 7,4 % 11,2 % 14,4 % 14,4 % Profil des porteurs de projets Source : Insee, SIRENE (champ : activités marchandes hors agriculture) 2011 Les porteurs de projets sont jeunes (moins de 40 ans) et sont prioritairement attirés par le secteur du commerce et de l hôtellerie, secteurs dans lesquels ils exercent, pour partie, leur activité actuelle. Plus de 40% des porteurs de projet sont des demandeurs d emplois. En seconde position, on retrouve les employés (28%). Les porteurs de projets souhaitent créer seuls leur future activité. Ils ont un niveau de diplôme de CAP/BEP, puis un niveau Bac+2 ans. En moyenne, le temps de réflexion pour envisager une création d entreprise se situe entre 1 et 2 ans. Quant aux délais de réalisation du projet, il varie entre 6 mois et 1 an. Le premier facteur d accélération est l obtention d un prêt ou d un financement. Ces tendances sont similaires à l échelle nationale à la différence que les porteurs de projets sur le territoire de l Estuaire sont plus jeunes (moins de 29 ans) et avec un niveau de diplôme majoritairement de type CAP/BEP. Source : CCI Entreprendre en France, Bilan 2010, analyse sur l Estuaire

2.3 L international L Estuaire, un carrefour international Fort de ses nombreux atouts (une activité portuaire dense, un tissu d entreprises industrielles important à l export comme à l import), l Estuaire dispose d un fort potentiel en matière d attractivité pour les entreprises et capitaux étrangers. En 2011, on recensait une centaine d implantations de sociétés étrangères dont 68 européennes et 17 américaines. De nombreuses entreprises estuariennes sont présentes dans le classement national des principaux importateurs et exportateurs. Le classement 2011 des entreprises exportatrices place Sidel Blowing & Services au 1 er rang estuarien et à la 148 ème place au niveau national. Le palmarès des importateurs correspond peu ou prou à celui des exportateurs. La dimension internationale se retrouve également dans le domaine de l enseignement avec une offre de formation variée. Z O O M Entreprise Paumier Entreprise Paumier Paumier Nombre d'entreprises à capitaux étrangers par origine géographique en 2011 Arbie Saoudite Liban Singapour Taiwan Autriche Islande Portugal Finlande Corée Norvège Japon Italie Danemark Suède Espagne Chine PaysBas RoyaumeUni Suisse Belgique Allemagne USA Situé à SaintLéonard, l établissement Jean Paumier et Fils, spécialisé en froid industriel, dans le traitement de l air et en génie climatique, emploie 80 personnes. Paumier est essentiellement présent sur deux marchés, l industrie et la marine. Dans l industrie, Paumier intervient dans diverses filières comme la pétrochimie, l agroalimentaire ou encore la logistique. Le savoirfaire et la capacité d adaptation à chaque réalisation font d elle une entreprise polyvalente et toujours à la recherche de nouveaux procédés lui permettant d accéder à des marchés internationaux. Dans le secteur de la marine, l activité croît d année en année avec de nombreuses demandes d interventions dans l équipement de frigofrêt, le traitement d air et la climatisation Paumier peut construire des équipements pour tous types de navires (croisières, militaires, bateaux de pêche et navires de servitude) et peut également intervenir sur des structures offshore. L établissement est notamment présent dans les Emirats arabes unis, en Asie (Vietnam) et sur une grande partie de l Afrique en offshore. Paumier intervient aussi auprès de nombreux bateaux de pêche dans l océan Indien et en contrat MCO (Maintien en Condition Opérationnelle) sur des flottes militaires. Impliqué dans la formation, l établissement accueille chaque année des alternants et dispose de son propre centre de formation destiné aux professionnels afin de parfaire leurs connaissances en froid industriel. L entreprise a reçu plusieurs certifications dont certaines sont reconnues à l international comme la norme ISO 9001, qui établit les exigences relatives au système de management de la qualité. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 5 5 Sources: Etude 2011 Normandie Développement et CCI International Normandie 8 11 13 13 17 LES ENTREPRISES DE L ESTUAIRE 12 Les 5 premières entreprises exportatrices de l'estuaire en 2011 Les 5 premières entreprises importatrices de l'estuaire en 2011 Entreprises Activité Commune Rang national Activité Construction aéronautique et spatiale Construction de machines de soufflage pour le PET Fabrication de produits chimiques organiques de base Fabrication de pompes et compresseurs Fabrication d équipements automobiles Commune Gonfreville l'orcher Rang national 281 Sidel Blowing & Services Construction de machines de soufflage pour le PET OctevillesurMer 148 Entreprises Aircelle Lanxess Elastomères Fabrication de caoutchouc synthétique Lillebonne 186 Sidel Blowing & Services Oril Industrie DresserRand SA KnorrBremse OctevillesurMer 619 Aircelle Construction aéronautique et spatiale Gonfreville l'orcher 210 Bolbec 773 Tereos BENP Fabrication de produits chimiques organiques de base Lillebonne 338 Le Havre 848 DresserRand SA Fabrication de pompes et compresseurs Le Havre 465 Glos 921 Source : Douanes ne figurent ici que les entreprises ayant leur siège dans l Estuaire 2011 Source : Douanes ne figurent ici que les entreprises ayant leur siège dans l Estuaire 2011 Master échanges avec l Amérique latine et avec l Asie Dispensés à l Université du Havre, les masters management international option "échanges avec l Amérique latine" et option "échanges avec l Asie" ont été créés en réponse à un manque de formations spécialisées avec ces parties du monde qui connaissent un développement économique soutenu ces dernières années. La connaissance des langues est un élément majeur de ces deux diplômes. Ces formations développent des compétences aussi bien dans des domaines comme le droit, l économie, le marketing, mais apportent également des connaissances dans les cultures et civilisations latines et asiatiques. Les stages réalisés à l étranger sont l occasion pour les étudiants de s imprégner de la culture de leur pays d accueil, d améliorer leur niveau de langue et d accroître leurs relations professionnelles et personnelles. Fiers de leurs expériences professionnelles, les jeunes diplômés peuvent intégrer des entreprises ou des organisations internationales.

LES ENTREPRISES DE L ESTUAIRE 2.4 L industrie Un socle industriel diversifié et ouvert sur l'export 13 L industrie est un secteur puissant du territoire. Avec plus de 36 500 employés, soit 20,3% des emplois estuariens, le profil industriel de l Estuaire par rapport à la France métropolitaine (14,6% d emplois industriels) se confirme. Le secteur rassemble en revanche à peine 5,5% du total des établissements (2 050 établissements). Les établissements de moins de 10 salariés sont les plus nombreux dans le tissu productif local (76,4% des établissements industriels), mais celuici reste caractérisé par un maillage très dense de petites et moyennes industries, souvent des soustraitants. La présence de grands établissements industriels comme Total, ExxonMobil ou SanofiAventis constitue également un facteur essentiel pour l économie locale grâce aux investissements, revenus et taxes générés. L Estuaire bénéficie d un solide socle productif, largement tourné vers l export et constitué d un portefeuille d activités diversifié : automobile, aéronautique, chimie, pétrochimie, agroalimentaire, métallurgie, bois La localisation très favorable de l Estuaire conjuguée à la proximité de marchés importants et à la Zone industrielle NotreDamedeGravenchon CCI Seine Estuaire présence d un réseau d infrastructures varié explique en grande partie cette diversité du tissu industriel. L ensemble du tissu industriel connaît d importantes mutations structurelles ces dernières années. Plusieurs secteurs d activités touchés par la crise affichent des baisses d effectifs comme l industrie automobile ou la chimie. Plus de la moitié des activités industrielles se concentrent sur quatre localités : Le Havre, Gonfreville l Orcher, Sandouville et NotreDamedeGravenchon. Nombre de salariés et d établissements dans l industrie Ville (département) Le Havre (76) Gonfreville l'orcher (76) NotreDamedeGravenchon (76) Lisieux (14) Lillebonne (76) Honfleur (14) Estuaire Nombre de salariés 5 817 5 756 3 148 1 526 1 414 964 36 567 Part dans l Estuaire 15,9% 15,7% 8,6% 4,2% 3,9% 2,6% Nombre d'établissements 481 58 47 107 56 59 2 050 Part dans l Estuaire 23,5% 2,8% 2,3% 5,2% 2,7% 2,9% Effectifs salariés dans l'industrie sur l'estuaire au 1.1.2010 Industries extractives Industrie pharmaceutique Textile, habillement, cuir et chaussures Fabrication d équipements électriques Autres industries manufacturières Fabrication des pdts informatiq., électroniq. & Fabrication de boissons & pdts à base de tabac Electricité, gaz, vapeur & air conditionné Travail bois, ind. papier & imprimerie Gestion eau, déchets & dépollution Fabrication de pdts en caoutchouc & en Fabrication de machines & équipements Cokéfaction & raffinage Métallurgie et fabrication de pdts métalliques Réparation, installation de machines & Industries alimentaires Industrie chimique Fabrication de matériels de transport. Sources: Insee CLAP 01/2010 67 186 228 278 425 450 521 1 115 1 545 1 739 2 381 2 398 2 970 3 525 3 589 4 025 5 436 5 689 Sources : Insee SIRENE 01/2012 et CLAP 01/2010 Une spécificité industrielle marquée En 2009, l indice de spécificité* industrielle des CCI de FécampBolbec, du Havre et du Pays d Auge est supérieur à 1. Autrement dit, en comparaison à la moyenne nationale, le secteur industriel est surreprésenté sur notre territoire en matière d emplois. La circonscription de la CCI de FécampBolbec est fortement spécialisée dans les activités de cokéfaction et de raffinage, puis dans l industrie chimique et finalement dans l industrie manufacturière avec la réparation et l installation de machines et d équipements. La CCI du Havre est, quant à elle, spécialisée dans les activités de cokéfaction et de raffinage, puis dans la fabrication de matériels de transport et dans l industrie chimique. En ce qui concerne le périmètre de la CCI du Pays d Auge, les spécificités apparaissent dans l industrie du bois, l industrie agroalimentaire et dans la métallurgie. * Cf. lexique page 29

2.5 Le commerce LES ENTREPRISES DE L ESTUAIRE Une offre qui gagne en identité Le 20 avril 2012 est née la marque «Buy Normandie», une initiative de la CCI Flers Argentan. Il s agit d une démarche tant locale qu internationale. En effet, la Normandie représente 5% du PIB français, 5% de l emploi et est la 4ème région importatrice et exportatrice de France. L objectif est de mettre en valeur notre territoire, nos savoirfaire sur le plan local comme international et de surfer sur la vague du «made in France» qui bénéficie d un second souffle. Près de 64% des français sont prêts à payer plus cher pour acheter des produits fabriqués en France, contre 44% il y a 5 ans (étude Credoc mai 2011). Le label comprend tous les secteurs d activités économiques de la région tels que l industrie, le commerce et les activités touristiques. En plus de créer une marque, «Buy Normandie» est aussi une structure permanente et une association rassemblant les entreprises membres autour d une éthique et de valeurs communes. Un des objectifs est de créer un tissu économique solide intra et interrégional. Dans une optique de mise en valeur, un plan de communication clairement affiché a été prévu lors des prochains événements mondiaux, tels que les Jeux Equestres Mondiaux 2014 ou encore les 70 ans du débarquement. Le secteur du commerce dans l'estuaire représente 21 422 emplois et 6 520 établissements, soit 17,5% des établissements et 11,9% des effectifs de l Estuaire, en troisième position derrière l industrie et les services. En termes d établissements, l équipement de la personne prend la première place avec 737 établissements devant l alimentation spécialisée (655) et l alimentation générale (306). 14 Les pôles commerciaux les plus denses s organisent autour des villes les plus peuplées. Le Havre est un pôle commercial majeur avec deux centres commerciaux situés en cœur de ville : le centre Coty ouvert depuis 1999 et les Docks Vauban inauguré en 2009. Il constitue pour les consommateurs une zone attractive, notamment pour les achats non alimentaires grâce à la présence de grandes enseignes connues dans le monde entier comme Zara, Hema, Fnac ou Foot Locker. Lisieux est le second pôle commercial de l Estuaire avec près de 500 établissements. Autre pôle commercial important, la Vallée du Commerce qui s étend de Fécamp à NotreDamedeGravenchon en passant par Bolbec et Lillebonne. Le reste de l Estuaire se caractérise par un maillage commercial équilibré avec une offre commerciale de proximité bien répartie sur l ensemble du territoire. Pour les consommateurs, ce sont des pôles de vie où l on y réalise la majorité de ses achats de première nécessité. Centre commercial les Docks Vauban Le Havre Vincent Rustuel Nombre d'établissements sur l'estuaire selon l'activité dans le commerce de détail en 2011 Hygiène, beauté, santé 154 Sport, loisirs, culture 209 Bricolage, jardinage 275 Equipement de la maison 282 Alimentation générale 306 Alimentation spécialisée 655 Equipement de la personne 737 Source: Insee, Base Permanente des Equipements 2011 Nombre de salariés et d établissements dans le commerce Ville (département) Le Havre (76) Lisieux (14) Montivilliers (76) Fécamp (76) Honfleur (14) GruchetleValasse (76) Estuaire Nombre de salariés 7 067 2 353 1 505 995 659 365 21 422 Part dans l Estuaire 33,0% 11,0% 7,0% 4,6% 3,1% 1,7% Nombre d'établissements 1 910 491 186 273 294 57 6 520 Part dans l Estuaire 29,3% 7,5% 2,9% 4,2% 4,5% 0,9% Sources : Insee SIRENE 01/2012 et CLAP 01/2010

LES ENTREPRISES DE L ESTUAIRE 2.6 Les services Les services, un secteur prépondérant du tissu économique local Complémentaire du solide socle industriel, le secteur des services occupe une place prédominante dans l économie locale. Avec 21 658 établissements, les services représentent 58% du tissu économique estuarien et rassemblent 107 911 emplois, soit près de 60% de l emploi total. Plus de 90% des établissements de services comptent moins de 10 salariés dans leur structure. 15 Société de services Le Havre Courses CCI Seine Estuaire Le secteur des services a joué un rôle moteur pour le développement de l'emploi au cours des dernières années. Cependant, la dégradation de la situation économique intervenue depuis la crise s'est traduite par une destruction de l'emploi entre 2009 et 2010 (1,1%). C est le secteur du transport et de l entreposage qui paye le plus lourd tribut avec une perte de plus de 1 700 emplois. La répartition des activités de services sur le territoire régional est relativement inégale. Les services sont essentiellement concentrés dans les grandes agglomérations, Le Havre rassemblant à elle seule près de la moitié des effectifs estuariens. * Cf. lexique page 29 Ville (département) Le Havre (76) Lisieux (14) Fécamp (76) Montivilliers (76) Deauville (14) Lillebonne (76) Estuaire Nombre de salariés 49 029 7 038 4 904 4 628 2 998 2 952 10 7911 L Estuaire présente une gamme de services diversifiés. Toutefois, une observation plus fine révèle des spécificités. C est notamment le cas des activités de transport et d entreposage qui concentrent près de 18% des emplois de notre territoire. L activité transportlogistique bénéfice d une position stratégique en Europe, se situant au carrefour de grands axes maritimes et disposant de structures portuaires performantes. La Recherche et Développement est présente sur le territoire. C est notamment le cas dans la logistique avec le pôle de compétitivité Novalog ou dans l agroalimentaire avec le Centre de Production Technologique de Nestlé ou encore le Comité Nord Plants de Pommes de Terre. Nombre de salariés et d établissements dans les services Part dans l Estuaire 45,4% 6,5% 4,5% 4,3% 2,8% 2,7% Sources : Insee SIRENE 01/2012 et CLAP 01/2010 Effectifs salariés dans les services sur l'estuaire au 1.1.2010 Information et communication Activités immobilières Hébergement Art, spectacles et activités Autres activités et services Activités financières et d assurance Restauration Activité scientifiques et techniques Transport Services administratifs et de soutien Entreposage Enseignement Administration publique Santé humaine et action sociale Source: Insee CLAP 01/2010 Nombre d'établissements 7 116 1 225 793 534 618 394 21 658 1 105 1 817 2401 2 940 3 979 4 339 4 735 5 931 7 373 8 930 11 753 14 061 14 980 Part dans l Estuaire 32,9% 5,7% 3,7% 2,5% 2,9% 1,8% 23 980 CIS Contrôle Inspection Supervision Créée en 2006 avec 4 personnes, l entreprise Contrôle Inspection Supervision compte aujourd hui 40 personnes. La principale activité de CIS est de proposer des méthodes de contrôles non destructifs dans divers secteurs d activité : industrie pétrochimique, construction et maintenance navale, industrie aéronautique Les techniques de contrôle utilisées sont les plus pointues «TOFD» ou encore «Phased Array»* et nécessitent des investissements conséquents dans du matériel hightech. L entreprise propose également des activités connexes comme la rédaction et la vérification de dossiers constructeurs, l édition de plans de contrôles et d inspection, l assistance technique dans le domaine du soudage, la supervision de chantiers, des expertises, des contrôles ou inspections acrobatiques La spécificité de CIS est d avoir du personnel hautement qualifié et polyvalent possédant des certifications pour des interventions spécifiques et variées, ce qui fait la particularité de cette entreprise. L ensemble du personnel est certifié par la Confédération Française pour les Essais Non Destructifs (COFREND) selon la norme NF EN 473 dans plusieurs méthodes de contrôle non destructifs. L entreprise intervient partout en France et dans le monde (Malte, Liban, Afrique du Sud, Ukraine, Brésil, EtatsUnis, Chine, Thaïlande, Hong Kong, Finlande, Belgique, Hollande, Qatar ). On peut citer comme clients : Total, Chevron Oronite, EDF, Yara, Lubrizol, ExxonMobil, Shell, BP, Lanxess, Fouré Lagadec, Ponticelli, Aircelle, CMA CGM

2.7 Le tourisme LES ENTREPRISES DE L ESTUAIRE Culture ou loisirs, la Normandie ne pourra que vous séduire La Normandie, deuxième nom de région le plus connu dans le monde après la Californie, est un territoire au rayonnement international et particulièrement attractif pour les touristes. A proximité immédiate de grands marchés (Paris, l Angleterre ), la Normandie possède de nombreux atouts. L Estuaire concentre, pour sa part, une grande qualité et diversité de paysages avec les falaises de craie de la Côte d Albâtre à Fécamp, Etretat, le bocage augeron à Lisieux, Orbec, les plages de la Côte Fleurie à Deauville, TrouvillesurMer, Houlgate ou encore les méandres de la Seine. Cette richesse naturelle fait de l Estuaire une terre d accueil et d inspiration pour de nombreux artistes : romanciers, peintres impressionnistes offrant au territoire un choix culturel aussi varié que riche avec la présence de nombreux musées (Musée Malraux, Musée Boudin, le Clos Lupin, Musée Maison Satie ). C est également un territoire au patrimoine architectural diversifié, allant de la ville du Havre et de son architecture Perret, classée au patrimoine mondial de l Unesco, aux pittoresques maisons du quai SainteCatherine d Honfleur. Honfleur, qui comme Deauville, TrouvillesurMer, Etretat, est une station balnéaire de renommée mondiale, bénéficie tout au long de l année de touristes internationaux ainsi qu un apport de clientèle provenant de toute la Normandie et des régions voisines, en particulier l IledeFrance. Le panorama touristique ne serait pas complet sans parler du patrimoine religieux du territoire avec notamment la basilique de Lisieux qui accueille chaque année plus de 700 000 visiteurs. L Estuaire est également une terre de loisirs et de sports proposant de nombreuses activités : équitation, voile, golf... et bientôt un village des marques au pied du pont de Normandie sur le parc d activités Calvados Honfleur. 16 Le tourisme estuarien est aussi gastronomique avec des produits du terroir reconnus notamment par plusieurs AOC (Appellation d Origine Contrôlée) et des produits de la mer mis en avant par les producteurs et restaurateurs locaux. Quais de Honfleur Cap Ouest Pour finir, l Estuaire est aussi une terre d accueil de grands évènements annuels et ponctuels comme le Festival du Cinéma Américain de Deauville qui réunit les plus grands noms du cinéma ou le 37 ème sommet du G8 réunissant en mai 2011 les chefs d Etat et de gouvernement des huit pays parmi les plus puissants économiquement au monde. Géré par les CCI de Normandie, le label Normandie Qualité Tourisme détenu par de nombreux établissements permet d attester de la qualité d accueil, des prestations proposées et de l information touristique du territoire en matière d hébergements, de restauration ou de lieux de visites. Entrées dans les principaux sites touristiques en 2011 Ville (département) Lisieux (14) HermivallesVaux (14) Lisieux (14) Fécamp (76) SainteAdresse (76) Honfleur (14) Lisieux (14) Le Havre (76) Le Havre (76) Lieux touristiques Basilique Cerza Carmel de Lisieux (estimation) Palais Bénédictine Jardins Suspendus Naturospace Maison des Buissonnets Musée Malraux Museum d'histoire naturelle Nombre de visiteurs 656 266 288 215 131 254 111 600 107 791 73 299 69 000 68 542 56 098 Le label Pavillon Bleu, attribué aux communes et ports de plaisance respectueux de l environnement, a été décerné en 2012 à quatre communes (Honfleur, Pontl Evêque, Etretat et Le Havre) et à un port de plaisance (Fécamp) de l Estuaire. Garant d une qualité environnementale, ce label a des répercussions positives sur l activité touristique. D après le sondage réalisé par l institut LH2, 78% des français déclarent souhaiter passer leurs vacances dans un lieu possédant un tel label. C est une offre touristique diversifiée que propose le territoire avec 2 385 établissements recensés dans le secteur de l hébergement et de la restauration au 1 er janvier 2012. En 2008, 2 401 personnes travaillaient dans l hébergement et 4 735 dans la restauration. On dénombre également sur le territoire 181 hôtels et 41 campings auxquels il faut ajouter les résidences secondaires et les gîtes. Source: Comité Régional de Tourisme de Normandie 2012

LES ENTREPRISES DE L ESTUAIRE L Estuaire dispose également de deux ports d escale pour les paquebots de croisière (Honfleur et Le Havre) ainsi qu une liaison Transmanche (entre Le Havre et Portsmouth). En 2012, le trafic Transmanche a enregistré une hausse d activité de 5% en un an. Quant à l activité croisière, le nombre d escales sur les deux ports a augmenté de 7% et le nombre de passagers de 13% entre 2011 et 2012. Le Havre a battu son record en 2012 pour l accueil des paquebots de croisière avec 108 escales et plus de 212 000 passagers. En 2013, l armateur MSC installera une tête de ligne au Havre. Pour sa part, le port de Honfleur a accueilli 24 paquebots en 2012 contre 28 en 2011. Cette baisse s explique par quatre annulations d escales en raison de mauvaises conditions météorologiques ou de problèmes sur les machines. 2013 s annonce prometteur avec plus de 30 escales de paquebots prévues à Honfleur et 126 escales au Havre. Evolution de l activité croisière 2011 Escales Passagers 2012 Escales Passagers Variation 2011/2012 Escales Passagers Le Havre Honfleur Total 95 28 123 185 194 13 804 198 998 108 24 132 212 825 12 068 224 893 13,7% 14,3% 7,3% 14,9% 12,6% 13,0% Sources : Offices de Tourisme du Havre et d Honfleur 2011 et 2012 Le tourisme fluvial fait aussi parti de l offre touristique estuarienne et tend à se développer dans les prochaines années. Il est, entre autre, possible de naviguer sur la Seine, entre Honfleur et Paris, sur des bateauxhôtels pour un séjour de 2 à 5 jours. 1 7 Le nautisme L Estuaire propose une complémentarité remarquable des équipements et des activités nautiques. La ville du Havre en est le premier exemple en étant la première ville française en matière de nautisme avec plus de 5 660 licenciés et en détenant le label de station nautique depuis 1999. Elle a également inauguré le 28 avril 2012 un second port de plaisance en cœur de ville, Port Vauban permettant désormais à l Estuaire de proposer plus de 4 000 anneaux sur l ensemble de son territoire à travers ses cinq ports de plaisance (Le Havre, Deauville, Fécamp et son port à sec, DivessurMer et Honfleur). D autres investissements seront réalisés au cours des prochaines années afin de renforcer le secteur. Une zone technique pour l entretien et l hivernage des bateaux de plaisance sera créée, et en 2017, pour le 500 ème anniversaire de la ville, 2 017 anneaux devraient être disponibles sur la place havraise. Parmi les grandes courses nautiques au large, la Transat Jacques Vabre occupe une place importante. En 2013, la course transatlantique fêtera ses 20 ans d existence et partira comme chaque année du Havre pour arriver pour la première fois à Itajaì au Brésil. Autre course célèbre, la Solitaire du Figaro dont Deauville accueillera le départ en 2014. Deauville sera de plus ville étape du Tour de France à la voile en juin 2013. Fécamp est également une ville axée sur le nautisme. La CCI organise chaque année depuis 1995 le Trophée des multicoques, une régate de trois jours. Cette compétition est accompagnée de nombreuses animations et du Salon Nautique de Normandie entièrement dédié à la plaisance et aux loisirs nautiques. Le nautisme est aussi présent à travers des entreprises renommées comme la société honfleuraise Karver spécialisée dans l accastillage de voiliers et qui équipe la quasitotalité des voiliers au départ des Vendée Globe. shutterstock

3.1 La filière logistique et portuaire LES FILIÈRES D EXCELLENCE Premier port à conteneurs de France, Le Havre, avec 63,5 millions de tonnes traitées en 2012, est la porte d entrée d HAROPA (Groupement d Intérêt Economique regroupant les ports du Havre, de Rouen et de Paris) donnant ainsi accès au premier marché de consommation français, le bassin parisien, par la Seine. Par rapport à la France, l Estuaire est fortement spécialisé dans la logistique et ce sur l ensemble du territoire comme en témoigne l entreprise Sea Invest, spécialiste de la manutention portuaire, qui est présente aussi bien sur les ports de Honfleur, de Fécamp ou du Havre. Depuis début 2012, les deux rives sont reliées par la navette de l Estuaire, un service de transport de conteneurs entre le port du Havre, les terminaux de Radicatel et de Honfleur. Cette navette favorise la ponctualité du transport, tout en offrant une grande flexibilité en matière de remplissage des conteneurs avec une réglementation moins contraignante en matière de limitation de charge que pour le transport par route. La filière* est également structurée autour de la marétique, c estàdire les technologies numériques au service des activités maritimes via Seagital. Seagital est un salon international, dont la 3 ème édition a eu lieu en février 2013, qui permet aux différents acteurs du domaine maritime et informatique de se rencontrer. A terme, l objectif est de créer un cluster marétique international, dont la mission serait de soutenir le développement des entreprises du maritime et du fluvial en leur apportant des solutions numériques adaptées. Port du Havre Igor Plotnikov / Shutterstock.com 18 Au 31 décembre 2010, les emplois de la filière logistique de l Estuaire sont estimés à environ 15 840 salariés pour près de 533 établissements. La croissance de l'emploi y est régulière sur dix ans (+ 18% entre 2000 et 2010 sur l Estuaire contre +11% au niveau métropolitain), et ce malgré le ralentissement généré par la crise de 2008. Effectifs et établissements de la filière portuaire et logistique Effectifs Hommes Effectifs Femmes Effectifs Totaux Etablissements 2000 10 347 3 052 13 399 531 2005 11 120 3 778 14 898 534 2008 11 666 4 619 16 285 540 2009 11 348 4 251 15 599 535 2010 (provisoire) Source : Pôle emploi 2000 à 2010 (la répartition hommes/femmes n est pas disponible pour 2010) 15 839 553 Evolution des effectifs de la filière portuaire et logistique 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 2000 2005 2008 2009 2010 (provisoire) Source : Pôle emploi 2000 à 2010 La plateforme emaritime La SOGET a lancé en juin 2010 le projet emaritime, la nouvelle génération de Guichet Unique Portuaire (GUP). Un GUP permet aux différents acteurs impliqués dans le commerce et le transport de déposer des informations et des documents normalisés auprès d un point d entrée unique afin de remplir toutes les formalités officielles liées à l importation, l exportation et au transit de tous types de marchandises. Ce projet est soutenu par le Conseil Régional de HauteNormandie et le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). Il s inscrit dans la «stratégie de transport maritime 2018» de l Union Européenne dont le but est de faciliter l utilisation des nouvelles technologies de l information dans ce secteur. Il est labélisé par le pôle de compétitivité Novalog. Un consortium a été créé avec l Institut Supérieur d Etudes Logistiques du Havre (ISEL) afin de développer la recherche sur la performance portuaire. Ce guichet unique comportera de nouvelles fonctionnalités et portera aussi bien sur des services portuaires, logistiques, administratifs que douaniers. Il accéléra le passage de la marchandise grâce à l automatisation des procédures tout en fournissant des informations sécurisées en temps réel. Il permettra une gestion interopérable, intégrée, automatisée et standardisée de l ensemble des processus liés aux opérations maritimes, portuaires et logistiques. Cette plateforme électronique a été développée grâce à un partenariat technologique établi avec Microsoft. Certains modules de la solution emaritime sont déjà actifs. C est notamment le cas de la fonction «prise de rendezvous des transporteurs» installée au port du Havre. Fin 2013, l ensemble des modules de la plateforme emaritime sera mis en place à Jakarta, en Indonésie. Ce sera alors le plus grand Guichet Unique Portuaire au monde. * Cf. lexique page 29

LES FILIÈRES D EXCELLENCE 3.2 La filière fabrication de matériels de transport L activité de la fabrication de matériels de transport de l Estuaire est essentiellement structurée autour de deux pôles : l automobile et l aéronautique. Si les perspectives sur le marché aéronautique sont très bonnes dans les prochaines années, la production automobile en France se prépare à des années difficiles. Selon AIRBUS, les dernières prévisions du marché mondial de l aviation civile sont de 27 à 28 000 avions de plus de 100 sièges d ici 2030. Ce marché, évalué à environ 3 700 milliards de dollars, sera tiré par la croissance annuelle régulière de 4,7% du trafic passagers sur les vingt prochaines années, mais aussi par le renouvellement prévu de plus de 10 000 appareils au cours de cette même période. L essor du marché global a fortement tiré la croissance de la production automobile. Sur la dernière décennie, la production mondiale automobile est passée de 53 millions de véhicules en 1998 à 77,7 millions en 2011 et ce malgré la crise. Ce développement a essentiellement bénéficié aux pays émergents et en particulier à la Chine qui a multiplié par neuf sa production entre 2000 et 2011. En Europe occidentale, depuis le début des années 2000, le marché tend à se stabiliser entre 16 et 17 millions de véhicules neufs vendus par an. Ce marché est arrivé à maturité avec des taux d équipement très élevés et est devenu essentiellement un marché de renouvellement. Dans ce contexte, la production automobile française devrait se situer autour de 2,2 millions de véhicules sur les prochaines années selon la Plateforme de l Automobile (PFA) après avoir atteint son point haut à 3,7 millions de véhicules en 2002. 1 9 Evolution des effectifs de la filière fabrication de matériels de transport 24 000 23 000 22 000 20 000 19 000 18 000 2000 2005 2008 2009 2010 (provisoire) Source: Pôle emploi 2000 à 2010 Effectifs et établissements de la filière fabrication de matériels de transport L Estuaire a particulièrement été impacté par ce contexte morose dans l automobile. Si les effectifs se sont maintenus dans l aéronautique ces dernières années autour de 1 500 emplois (filière qui éprouve d ailleurs des difficultés à recruter des ingénieurs ou des techniciens), ils ont plongé dans l automobile passant de 7 500 emplois à moins de 3 500 actuellement. L impact s est propagé à tout le tissu de soustraitance faisant passer les effectifs de la filière de 23 500 emplois en 2000 à moins de 18 500 en 2010.. Entreprise Aircelle Aircelle 2000 2005 2008 2009 2010 (provisoire) Effectifs Hommes Effectifs Femmes Effectifs Totaux Etablissements 20 005 3 597 23 602 479 19 285 3 974 23 259 544 17 800 3 660 21 460 524 15 671 3 350 19 021 488 18 446 474 Source : Pôle emploi 2000 à 2010 (la répartition hommes/femmes n est pas disponible pour 2010) Aircelle Secteur à très haute valeur ajoutée, l aéronautique occupe une place importante dans l économie normande grâce notamment à la présence de la société Aircelle. Filiale du groupe Safran, Aircelle est un des acteurs majeurs sur le marché mondial des nacelles pour moteurs d avion. La société emploie près de 3 500 personnes sur sept sites différents en France, au RoyaumeUni et au Maroc. En Normandie, Aircelle est présent à Gonfreville l Orcher, près du Havre, et emploie plus de 1 000 personnes. L entreprise, pour transmettre ses connaissances et ses savoirfaire particuliers, utilise le compagnonnage comme système d apprentissage. Son expertise technologique lui a permis de remporter de nombreux marchés. On peut citer comme exemple les nacelles de l Airbus A380 qui font partie des plus grandes nacelles jamais développées pour un avion commercial et dont Aircelle est le fournisseur unique. Actuellement, l entreprise travaille sur la production des nacelles qui équiperont les avions de demain, comme celles de l Airbus A320Neo. Les premiers composants fabriqués ont été assemblés sur le site hautnormand afin de tester grandeur nature leur intégration et de valider les principes industriels ainsi que les aspects ergonomiques de la ligne de production. Le site de Gonfreville l Orcher comporte également deux pôles de compétences de haute technologie : le pôle d excellence composites et le pôle d excellence tuyère acoustique. Le premier concentre les activités de R&D (Recherche & Développement), la fabrication de prototypes et l expertise dans le domaine des composites. Le second a pour objectif la réduction des nuisances sonores sur l environnement pendant les phases de décollage et d atterrissage des avions.