PANORAMA ÉCONOMIQUE L ESTUAIRE

PANORAMA ÉCONOMIQUE 2013DE L ESTUAIRE Etat des lieux des filières CCI SEINE ESTUAIRE

PANORAMA ÉCONOMIQUE DE L ESTUAIRE PANORAMA ÉCONOMIQUE DE L ESTUAIRE 01 Pont de Normandie Patrick Boulen Edito Le territoire de l'estuaire représenté par les 3 CCI du Havre, de FécampBolbec et du Pays d'auge est exemplaire par la diversité et la complémentarité de son tissu économique. D'une rive à l'autre, de la côte à un arrièrepays qui n'en est jamais bien éloigné, de multiples secteurs d'activités se sont solidement ancrés, donnant à l'estuaire son caractère économique exceptionnel. Depuis plusieurs années, les interactions entre les deux rives sont évidentes et croissantes, les flux professionnels de plus en plus fréquents, dans les deux sens. Ce rapprochement, largement imputable à un volontarisme en matière d'investissements infrastructurels, contribue au renforcement et à la diversification des forces vives, tant sur le plan microéconomique que macroéconomique. Au cœur de la mondialisation, de ses chances (commerce international) comme de ses défis (compétitivité, transition industrielle et écologique), le territoire de l'estuaire continue de démontrer sa capacité d'adaptation. C'est le sens du rapprochement toujours plus étroit entre ses deux rives, dont témoigne la collaboration accrue entre les CCI du Havre, de FécampBolbec et du Pays d'auge, préfiguration de la future CCI Seine Estuaire.

PANORAMA ÉCONOMIQUE DE L ESTUAIRE Sommaire 1 Le territoire estuarien 1.1 Organisation spatiale 1.2 Les infrastructures Zoom sur les zones d activités 1.3 La population de l Estuaire Zoom sur les conditions de vie 1.4 Le marché du travail 1.5 L enseignement supérieur 2 Les entreprises de l'estuaire 2.1 Démographie des établissements 2.2 La création d établissements 2.3 L international 2.4 L industrie 2.5 Le commerce 2.6 Les services 2.7 Le tourisme Zoom sur le nautisme 3 Les filières d'excellence 3.1 La filière logistique et portuaire 3.2 La filière fabrication de matériels de transport 3.3 La filière énergie La Normandie, terre d accueil de l éolien offshore 3.4 La filière chimiepétrochimie 3.5 La filière écoindustrie 3.6 La soustraitance industrielle 3.7 La filière agroalimentaire 3.8 La filière bois 3.9 La filière équine 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 24 25 26 27 02 Perspectives Lexique Contacts 28 29 30

LE TERRITOIRE ESTUARIEN 1.1 Organisation spatiale 03 Au carrefour d un territoire où débouche la Seine, la zone de l Estuaire embrasse deux départements, la SeineMaritime et le Calvados, euxmêmes situés dans deux régions administrativement distinctes, la Haute et la BasseNormandie. D une superficie de 2 647km² (soit près de 9% de la superficie normande), l Estuaire se compose de 120 communes sur la rive Nord et de 204 communes sur la rive Sud. Les 324 communes estuariennes contribuent au dynamisme économique normand, national et européen grâce à une situation géographique exceptionnelle, à la présence de filières d excellence et à un réseau d infrastructures performant. Ces infrastructures de qualité structurées autour de la Seine et de la Manche, mer la plus fréquentée du globe, font de l Estuaire un lieu de transit et de communication via ses ports nationaux et internationaux (Le Havre, Fécamp, Honfleur et Radicatel/PortJérôme), ses deux aéroports (DeauvilleNormandie et Le HavreOcteville) et son réseau autoroutier : l A131 reliant Le Havre à l autoroute de Normandie par le pont de Tancarville mettant ainsi à proximité immédiate de l Estuaire le premier marché de consommation français, le bassin parisien, et l A29 reliant la rive Nord à la rive Sud par le pont de Normandie, en reliant les estuaires européens entre eux.

1.2 Les infrastructures LE TERRITOIRE ESTUARIEN Un pôle international en lien direct avec la capitale Chantier multimodal Un chantier de grande ampleur est en cours de réalisation sur la zone portuaire havraise, le chantier du terminal multimodal. Avec un investissement de plus de 139 millions d euros, ce terminal sera une nouvelle alternative au tout routier et augmentera les volumes traités. C est la société «Le Havre Terminal Trimodal» (LH2T), regroupement du Grand Port Maritime du Havre, de Projénor et de la Caisse Régionale du Crédit Agricole NormandieSeine, qui s est vue attribuer la gestion du chantier de ce terminal géant. Etendu sur plus de 60 hectares, le site comprendra 2 postes à quais fluviaux avec 4 portiques et 8 voies ferroviaires supplémentaires d emplacements de stockage. Une fois terminé, la gestion de la nouvelle plateforme sera attribuée à la société «Le Havre Terminal Exploitation» (LHTE) associant deux filiales de la SNCF (Naviland Cargo et Novatrans), 3 filiales de l armateur CMA CGM (River Shuttle Containers, Railink et LogiSeine). Elle profitera, par conséquent, d une structure ultramoderne alliant de façon optimisée les modes de transports routier, fluvial et ferroviaire. La conciliation des modes de transports permet d'espérer une économie annuelle de CO² estimée à 500 000 tonnes. Un effectif de 25 à 40 employés sera nécessaire. Les ponts de Tancarville (construit en 1959) et de Normandie (1995) permettent de relier les deux rives de l Estuaire. Le pont de Tancarville est le maillon de la desserte de l axe OuestEst avec l autoroute A13 vers les bassins d activités de Rouen et d IledeFrance. Il a permis de désenclaver Le Havre, aussi bien pour les marchandises que pour les personnes. Le pont de Normandie est quant à lui un maillon de la route des estuaires permettant de relier localement les deux rives et à plus grande échelle les estuaires européens entre eux en contournant l IledeFrance. Tous trafics confondus (véhicules légers et poids lourds), on note une augmentation des échanges entre les deux rives entre 2007 et 2012 (+11% pour le pont de Normandie et +7% pour Tancarville). Evolution du trafic sur les ponts de Normandie et de Tancarville 2007 2012 Tancarville Trafic véhicules légers et poids lourds 6 087 471 6 513 154 Trafic poids lourds 1 391 805 1 360 313 Normandie Trafic véhicules légers et poids lourds Trafic poids lourds 6 159 169 821 083 6 729 194 914 168 +9,3% +11,3% Source: CCI Le Havre 2007 à 2012 Le territoire est doté de quatre ports de commerce : Variation 2012/2007 +7,0% 2,3% Le Havre, premier port français en trafic de conteneurs, est sous la gestion du Grand Port Maritime du Havre (GPMH). Fécamp, avec un trafic diversifié et spécialisé dans le bois et dans l accueil des navires de cabotage, est géré par la CCI de FécampBolbec. Honfleur également spécialisé dans le trafic du bois est sous la gestion du Grand Port Maritime de Rouen (GPMR). et enfin le complexe pétrochimique et logistique de Radicatel/PortJérôme qui est géré par le GPMR. Trafic total (hors avitaillement) Dont vracs liquides Dont vracs solides Dont conteneurs Trafic portuaire en 2012 (en tonnes) Port du Havre RadicatelPortJérôme Honfleur Fécamp 63 516 153 36 678 434 2 648 964 22 736 884 Sources: Ports du Havre, de Rouen et de Fécamp 2012 6 724 705 325 440 177 931 6 288 084 18 185 164 459 196 837 88 300 266 873 24 La pêche est aussi un élément important dans les infrastructures portuaires de notre Estuaire. Cinq ports de pêches sont recensés, dont celui de Fécamp ou encore de TrouvillesurMer. 04 Enfin, les perspectives de trafic s élèvent à 300 000 EVP (Equivalent Vingt Pieds) par an et une croissance des parts modales de 15 à 25% d ici 2020 (part des marchandises utilisant d'autres modes que la route). Pour les infrastructures aériennes, l Estuaire dispose de deux aéroports sur son territoire accueillant à eux deux 166 164 passagers (2012). Trafic cumulé des aéroports de l'estuaire en 2012 13 % Passagers des lignes régulières / d aviations d affaires 87 % Passagers des vols charters Sources : CCI du Pays d Auge et CODAH 2012

LE TERRITOIRE ESTUARIEN Zoom sur les zones d activités 05 L Estuaire dispose d environ 439 hectares de terrain de disponible immédiatement pour accueillir différents types d activités. Ces terrains sont localisés sur les principaux pôles urbains (Parc d Activité d Honfleur), axes routiers (Zone d activité de Saint Jean de la Neuville) et zones industrielles portuaires (Parc Logistique du Pont de Normandie). D autres projets d extension de zones d activités sont en cours : zone d activités des Sapins à Bréauté, la Chaussée Hameau à BretevilleduGrandCaux. On peut noter sur les plateaux, le projet d extension sur le parc EcoNormandie, avec d une part, la construction d une nouvelle structure d hébergement d entreprises à Saint Romain de Colbosc (un hôtel et une pépinière) pour fin 2013 gérée par la CCI du Havre, et d autre part la mise à disposition de plusieurs hectares pour la construction de nouveaux bâtiments. Zone d Activités des Sapins Bréauté CCI Seine Estuaire AvantProjet d extension sur le parc EcoNormandie Saint Romain de Colbosc Cabinet havrais Bettinger Desplanques Architectes Mars 2012

1.3 La population de l Estuaire Une population jeune au Nord et dynamique au Sud LE TERRITOIRE ESTUARIEN En 2009, le territoire de l Estuaire comptait 518 826 habitants dont 72% situés sur la rive Nord et 28% sur la rive Sud. Cinq communes de l Estuaire rassemblent à elles seules près de la moitié de la population, à savoir Le Havre, Lisieux, Fécamp, Montivilliers et Bolbec. Entre 1999 et 2009, la population a diminué légèrement (0,5%). Cette diminution est totalement imputable à la rive Nord (0,3% en moyenne par an entre ces deux dates) et plus particulièrement sur le territoire de la CCI du Havre du fait d un déficit du solde migratoire* non compensé par l accroissement naturel de la population. La rive Sud, plus dynamique, voit sa population augmenter de 0,5% en moyenne par an. Sur l Estuaire, comme au niveau national, on constate un phénomène de périurbanisation. Les centresvilles se dépeuplent au profit des périphéries et des communes plus petites. Des villes comme Lisieux ont vu leur population diminuer (5,8% entre 1999 et 2009) alors que la commune de Beuvillers connaît une croissance démographique (+14,3% entre 1999 et 2009). Par rapport au territoire national, la structure par âge de la population est favorable à l Estuaire avec une population plus jeune et une part similaire des personnes âgées de plus de 65 ans. La rive Nord concentre la part la plus importante des moins de 20 ans (26,1%) tandis que la rive Sud compte une population plus âgée (19,6% de personnes âgées de plus de 65 ans). 06 Un recul démographique des centres urbains de l Estuaire accentué au Havre Un tiers des habitants de l Estuaire réside au Havre. Pourtant la ville n a pas échappé au mouvement général de ralentissement de la croissance démographique, voire de baisse de population, que connaissent les villes françaises depuis les années 1970, conséquence d une baisse de la fécondité et d un phénomène de périurbanisation. L étude réalisée par la ville du Havre montre que parmi les 11 villes similaires sélectionnées, 6 d entre elles ont perdu des habitants entre 1999 et 2008. La ville du Havre est celle qui a connu les évolutions les plus défavorables de sa population avec une baisse de 6%. En analyse stricte de la démographie, l évolution de la population est due à deux variables : le solde naturel et le solde migratoire. La première variable, positive pour la ville du Havre avec un nombre d enfants par femme plutôt élevé, ainsi qu une part importante des moins de 15 ans dans la population, ne compense pas le fort déficit du solde migratoire. Comme sur l ensemble du territoire métropolitain, ce déficit résulte d un repeuplement des zones rurales et périurbaines aux dépens des centres urbains conséquence notamment d un nombre de construction de logements insuffisant par rapport aux besoins. Des besoins qui ne cessent d augmenter du fait d un desserrement des familles lié aux séparations/divorces, au vieillissement ou à la décohabitation des jeunes. Ce phénomène, accentué au Havre, touche également les autres pôles majeurs de l Estuaire comme Lisieux ou Fécamp et intensifie le besoin de commerce de proximité dans les communes rurales et périurbaines. Toutefois sur le bassin havrais, un tiers seulement du déficit migratoire est dû à l étalement urbain. Le reste du déficit s explique essentiellement par une faible attractivité du territoire à l égard des jeunes et des actifs âgés entre 25 et 40 ans. Source : Ville du Havre Contribution de la ville à l élaboration d un SCOT Grenelle et Axe Seine 2012 Ville (département) Le Havre (76) Lisieux (14) Fécamp (76) Montivilliers (76) Bolbec (76) Honfleur (14) Estuaire Démographie des principales villes de l Estuaire Population en 2009 177 259 21 826 19 348 16 454 11 654 8 163 518 826 Variation (19992009) 7,2% 5,8% 8,0% 0,6% 7,4% 0,1% 0,5% Part des moins de 20 ans 25,5% 24,3% 22,9% 25,7% 25,5% 26,2% 25,7% Part des plus de 65 ans 16,9% 20,9% 21,3% 14,2% 17,5% 17,8% 17,0% Solde naturel (19992009) 8 831 491 384 786 421 276 19 262 Solde migratoire apparent (19992009) 22 496 1 836 2 064 885 1 358 288 21 853 Population par tranche d âge en 2009 65 ans et + 16,8 % 17,0 % 2059 ans 019 ans 24,5 % 25,7 % Source : Insee, RP 2009 France Métropolitaine Estuaire 58,6 % 57,3 % Sources : Insee, Recensement de la Population (RP) 1999 et 2009 * Cf. lexique page 29

LE TERRITOIRE ESTUARIEN Zoom sur les conditions de vie Une croissance soutenue des logements et une géographie des revenus 07 En 2009, on dénombre 281 592 logements sur l Estuaire, soit une augmentation de 9% par rapport à 1999. En 2009, 79% des logements sont des résidences principales, 15% des résidences secondaires ou des logements occasionnels et enfin 6% des logements vacants*. La répartition des logements selon la catégorie est pratiquement identique entre 1999 et 2009. Parmi les résidences principales en 2009, on compte 56% de maisons (+1,5 point par rapport à 1999). La part des propriétaires de résidences principales atteint 53% en 2009, soit un gain de 2,9 points en comparaison avec 1999. Sur le plan des revenus, la part des ménages fiscaux imposés oscille entre 44% et 80% sur l Estuaire. Le revenu médian par unité de consommation* varie quant à lui entre 13 940 et 28 157. Les communes où le revenu médian est le plus élevé se situent le plus souvent dans un pôle urbain ou dans sa périphérie proche. Elles se caractérisent par leur proximité avec des pôles d emplois majeurs concentrant des emplois qualifiés et des rémunérations élevées. Audelà du rayon d attractivité de ces pôles d emploi, les niveaux de revenus sont plus bas, souvent dans des communes au profil rural. Indicateurs de revenus (2009) 1 Ville (département) Les 10 plus élevés Part des ménages fiscaux imposés Rang Médiane du revenu fiscal Rang FontainelaMallet SainteAdresse OctevillesurMer Gainneville Épouville Montivilliers NotreDamedeGravenchon Touques Deauville Criquetotl'Esneval France métropolitaine 80,1% 77,7% 73,4% 71,6% 71,4% 65,8% 65,7% 60,9% 60,8% 60,4% 59,3% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 061 28 157 23 610 20 686 20 635 19 636 18 807 17 191 18 526 18 989 18 355 2 1 3 4 5 6 9 14 10 7 Répartition des logements de l Estuaire selon la catégorie en 2009 5,6 % Logements vacants 15,4 % Résidences secondaires et logements occasionnels Source : INSEEDGFiP, Revenus fiscaux localisés des ménages 2009 Les résidences secondaires ont le vent en poupe 79,0 % Résidences principales Sources : Insee, RP 2009 41 943 résidences secondaires sont dénombrées sur l Estuaire en 2009, soit une augmentation de 11% par rapport à 1999. Elles représentent 15% des logements de l Estuaire contre seulement 9% en moyenne nationale. La rive Sud de la Seine concentre 92% de l offre estuarienne, la majorité des résidences étant localisées sur le littoral. 53% des résidences secondaires se situent à VillerssurMer, Deauville, TrouvillesurMer et Houlgate. La Côte Fleurie est une région balnéaire de renom depuis le milieu du XIX ème siècle, très prisée des Parisiens et située aujourd hui à moins de deux heures de voiture. Entre 2006 et 2008, 912 résidences secondaires ont été construites sur l Estuaire. À travers la construction, la consommation des résidents et les taxes locales, elles engendrent des retombées économiques locales considérables. En matière de tourisme, les résidences secondaires représentent une part importante des nuitées touristiques de l Estuaire. * Cf. lexique page 29 1 Données disponibles sur 29 communes de l Estuaire

1.4 Le marché du travail LE TERRITOIRE ESTUARIEN Un marché qui évolue mais peine à se dynamiser En 2009, la population active* estuarienne comptait 232 080 personnes entre 15 et 64 ans, en hausse de 2 % en 10 ans. L activité des femmes augmente nettement et contribue à la progression de la population active (9 563 femmes actives de plus entre 1999 et 2009). L activité des hommes diminue sur cette même période (4 035). Le taux d activité* des 2554 ans est de 88% en 2009. Les inégalités entre les hommes et les femmes persistent avec un taux d activité des hommes de 94% contre 83% pour celui des femmes. 87% de la population active occupent un emploi, c est 3,7 points de plus par rapport à 1999. Parmi les actifs âgés de 15 à 24 ans, 72% ont un emploi, 89% pour ceux âgés entre 25 et 54 ans et 91% pour ceux qui ont entre 55 et 64 ans. 90% de la population active occupée sont des salariés. CCI Le Havre CCI Pays d'auge CCI FécampBolbec Estuaire Demandeurs d emploi en fin de mois (catégorie A) au 30.09.2012 Ville (département) Données brutes 16 051 6 313 5 645 28 009 Evolution sur un an 5,6% 7,3% 12,4% 7,3% Part des moins de 25 ans 21,9% 19,7% 26,7% 22,4% En 2012, le taux de chômage des zones d emploi couvrant le territoire de l Estuaire stagne à un niveau élevé. En moyenne sur le 4 ème trimestre 2012, le taux de chômage atteint 13,1% sur la zone d emploi du Havre et 10,5% pour celle de Lisieux. Seule la zone d emploi d Honfleur (9,7%) a un taux inférieur à la moyenne nationale établie à 10,2%. Part des plus de 50 ans 19,7% 23,3% 22,6% 21,1% Part des femmes 47,3% 47,4% 50,9% 48,0% Part des plus de 1 an 39,4% 31,9% 37,3% 37,3% Fin septembre 2012, on dénombre 28 009 demandeurs d emploi de catégorie A* sur l Estuaire, soit 1 906 de plus que fin 2010 (+7%). Cette hausse est moins élevée que celle de la France métropolitaine (+10%). La situation des séniors est celle qui se dégrade le plus (+12%) mais dans des proportions moindre que la moyenne nationale (+18%). La situation des femmes (+5%), des jeunes (+8%) et des personnes âgées entre 25 et 49 ans (+6%) se dégrade également moins vite qu au niveau métropolitain (respectivement +9%, +11% et +8%). En septembre 2012, 37% des demandeurs d emploi le sont depuis plus d un an, chiffre en hausse de 10% par rapport à septembre 2011. Taux de chômage localisé par zone d emploi (en moyenne trimestrielle) 14 % Le Havre 13 % 12 % 11 % Lisieux 10 % 9 % 8 % Honfleur 7 % 6 % T1. T4. T3. T2. T1. T4. T3. T2. T1. T4. T3. T2. T1. T4. 2003 2003 2004 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2009 2010 2011 2012 2012 Source : Insee 2003 à 2012 08 Sources : Pôle emploi Haute et BasseNormandie 2012 Une difficile adéquation des offres et des demandes d emploi En 2012, le ministère du travail estime entre 300 000 et 500 000 le nombre d emplois non pourvus en France, pays qui compte plus de 3 millions de chômeurs. Pour une grande majorité des établissements recruteurs, les difficultés rencontrées proviennent d un profil du candidat inadéquat (faible niveau de qualification, manque d expérience ), de l absence de mobilité des personnes à la recherche d un emploi et également d une pénurie de candidats dans certaines branches. Le nombre d emplois jugés compliqués à pourvoir augmente aussi bien en Haute qu en BasseNormandie entre 2011 et 2012. Pour l année 2013, les employeurs prévoient moins de difficultés. La proportion des projets de recrutement estimés difficiles en 2013 est de 38% pour les bassins d emploi du Havre et de Fécamp et de 35% pour ceux de Lisieux et de Bolbec. Tous les secteurs sont concernés par ces difficultés de recrutement. Les projets d embauche jugés difficiles sont nombreux dans le secteur de la construction pour des métiers comme menuisiers, plombiers, chauffagistes Il en est de même pour le secteur industriel (principalement dans l industrie manufacturière et la métallurgie). De nombreux métiers sont également difficiles à pourvoir dans les services (métiers liés à la restauration, à l hébergement ). La formation est pour les entreprises la meilleure solution pour réduire cette inadéquation. Sources : Enquête Besoin en Main d Œuvre de Pôle Emploi Haute et BasseNormandie 2012 et 2013 * Cf. lexique page 29

LE TERRITOIRE ESTUARIEN 1.5 L enseignement supérieur Une offre de formation en adéquation avec son territoire A la rentrée 2010/2011, on ne comptait pas moins de 11 500 étudiants dans les établissements de l enseignement supérieur de l Estuaire. On ne peut parler d enseignement supérieur dans l Estuaire sans observer l adéquation avec l économie du territoire. En effet, on référence une vingtaine de formations en logistique, transports et services divers. On peut notamment citer comme établissement l Ecole Nationale Supérieure Maritime, la Faculté des Affaires Internationales, les IUT (Institut Universitaire de Technologie), l Institut Portuaire d Enseignement et de Recherche, l Institut National des Transports Internationaux et des Ports ou encore l ISEL (Institut Supérieur d Etudes Logistiques), la seule école française habilitée à délivrer un diplôme d ingénieur en logistique. Sont également proposés plusieurs programmes axés sur le tourisme et l évènementiel s appuyant particulièrement sur l expertise professionnelle de la station balnéaire de Deauville avec notamment le MSc (Master of Science) International Events Management de l Ecole de Management de Normandie. 09 À cela s ajoutent des établissements de formations spécialisées comme Sciences Po Asie, l Ecole Supérieure d Art et de Design, des instituts en soins infirmiers et plus de 35 formations STS (Section de Technicien Supérieur) offertes sur l ensemble du territoire. On note également la présence de la PlateForme Technologique de Fécamp axée sur les énergies renouvelables et qui assure une mise en réseau d acteurs locaux et régionaux aussi bien dans le monde de la recherche, des entreprises que dans les organismes de formation. Bibliothèque Universitaire Université du Havre De plus en plus de formations en alternance sont proposées. On recense une vingtaine de centres de Formation Continue (GRETA, CCI & Caux, Université du Havre ) et de Centres de Formation d Apprentis (CFA), comme celui de Jeanne d Arc ou encore l Ecole du Commerce et de la Distribution de Lillebonne. Cette dernière a pour spécificité d appartenir au réseau Negoventis qui propose des formations dans les métiers commerciaux à travers 80 CCI de France. Effectifs de l enseignement supérieur de l Estuaire rentrée 2010/2011 Le CFA de l Université du Havre, quant à lui, a pour spécificité de figurer parmi les premiers centres à proposer des formations par alternance en niveau master. Il propose des formations variées réparties dans trois grands domaines allant du Bac+2 au Bac+5 : le management international et le commerce, le bâtiment et les travaux publics ainsi que la comptabilité et la gestion. Preuve du succès de la formation en alternance, en trois ans, la capacité d accueil du CFA de l Université du Havre est passée de 160 à 210 places. Dans les prochaines années, de nouvelles formations en alternance seront proposées afin de répondre à une demande croissante des entreprises. CPGE* 263 STS et assimilés IUT 1 696 2 071 Universités (hors IUT) 5 064 Ecole de Commerce 832 Ecoles Supérieures Art et Culture 146 Ecoles ParaMédicales et Sociales Autres Ecoles de Spécialités Diverses 1 008 413 *CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) Source : Etablissements 2011 L alternance : un mix entre théorie et pratique La formation en alternance, organisée autour de deux contrats (le contrat d apprentissage et de professionnalisation), connaît un regain d intérêt depuis quelques années en France. Le but est de faciliter l insertion des jeunes en entreprise dans une conjoncture où le taux de chômage des moins de 25 ans est très élevé. Selon une enquête réalisée conjointement par la CCI du Havre et l organisme CCI & CAUX, les moyens les plus utilisés par les entreprises pour trouver des alternants sont les candidatures spontanées, les recommandations ou connaissances et enfin les organismes de formations. Notons que parmi les 94 répondants du panel de l étude en 2011, 61% des entreprises avaient au moins un alternant au sein de leur effectif, dont 68% dans les services. Pour les entreprises, il ressort que l alternance est un outil de prérecrutement et de formation des jeunes aux méthodes de travail spécifiques de l entreprise. Le gouvernement souhaiterait atteindre 500 000 alternants en France pour l année 2017, contre 448 835 en 2012.

2.1 Démographie des établissements LES ENTREPRISES DE L ESTUAIRE Le poids de l'industrie et du secteur logistique et portuaire En 2010, 180 561 salariés sont comptabilisés sur l Estuaire. Le secteur tertiaire est le plus gros pourvoyeur d emploi avec près de 72% des effectifs salariés. Il est suivi par le secteur industriel (20%), puis celui de la construction (7%) et enfin celui de l agriculture (1%). Au 1 er janvier 2012, 37 258 établissements* étaient recensés sur le territoire et ils se répartissent de la manière suivante : 58,1% dans les services 17,5% dans le commerce 10,5% dans l agriculture 8,3% dans la construction 5,5% dans l industrie Siège social de la société SPB au Havre SPB Suivant la tendance nationale, l Estuaire connaît une tertiairisation de son économie, plus des troisquarts de ses établissements relevant d une activité de services ou de commerce. Cette proportion est confortée par les activités de services liées au transit maritime et aux activités logistiques connexes à la présence d'infrastructures portuaires et d'entreposage. Avec 20,3%, la part de l'industrie est remarquable sur le territoire, largement supérieure à la moyenne nationale. Le territoire de la CCI Seine Estuaire compte 91% d établissements de moins de 10 salariés, soit une proportion comparable à celle de la France métropolitaine (93%). Ils emploient 19% des salariés. 7,3% des établissements ont entre 10 et 49 employés, chiffre légèrement supérieur à la moyenne métropolitaine (5,6%). 28,5% des salariés travaillent dans cette tranche d effectifs. 10 On dénombre également 493 établissements ayant entre 50 et 199 salariés (1,4% des établissements), soit 24% des salariés de l Estuaire. Enfin, 100 établissements (0,3%) comptent plus de 200 salariés. 28,5% des salariés travaillent au sein d un établissement de cette catégorie. Etablissements et emploi salarié de quelques villes de l Estuaire Ville (département) Le Havre (76) Gonfreville l Orcher (76) Lisieux (14) Fécamp (76) Lillebonne (76) Deauville (14) Estuaire Nombre de salariés 64 388 11 695 11 458 6 910 5 165 3 973 180 561 Sources : Insee SIRENE 01/2012 et CLAP 01/2010 Nombre d'établissements 10 045 566 2 008 1 262 605 1 014 37 258 Répartition des effectifs salariés de l Estuaire par secteur d activité Agriculture Construction Commerce Industrie Services 0,8 % 7,3 % 11,9 % 20,3 % 59,8 % La ville du Havre est le principal pôle d emploi avec près de 36% des salariés et 27% des établissements. Source : Insee CLAP 01/2010 La localisation des sièges sociaux Origine du siège des établissements de l Estuaire en 2012 En 2012, près de 89% des établissements avaient leur siège social sur le territoire de l Estuaire. Les centres de décisions extérieurs sont pour majeure partie localisés en IledeFrance (4,6%), sur la région HauteNormandie (2,4%) et enfin en BasseNormandie (1,4%). 96% des établissements de la construction ont leur siège dans l Estuaire, 89% pour les établissements relevant du secteur des services, 84% pour celui de l industrie et 82% pour le secteur commercial. Le secteur industriel est fortement dépendant visàvis de l extérieur (16%) et notamment par rapport à la région IledeFrance (9%). Cette tendance expliquerait la faiblesse des activités de recherche et la prédominance des activités de production sur notre territoire. Etranger BasseNormandie HauteNormandie Autres régions IledeFrance Estuaire 0,2 % 1,4 % 2,1 % 2,4 % 4,6 % 89,3 % Source: Insee SIRENE 01/2012 * Cf. lexique page 29

LES ENTREPRISES DE L ESTUAIRE 2.2 La création d établissements Les espaces Entreprendre des CCI Seine Estuaire sont titulaires du label qualité Entreprendre en France. Ce label récompense les CCI pour la qualité de leurs pratiques d accompagnement des créateurs et des repreneurs d entreprises. Il garantit : Un accueil privilégié en toute confidentialité. Des réunions d information afin d appréhender toutes les étapes de la création d une entreprise. Un accueil personnalisé avec des conseillers. L accès à un réseau d experts de la création. La prise en compte de vos suggestions et remarques afin d améliorer les services. 11 Une baisse des créations Une conseillère création reprise de la CCI du Havre CCI Seine Estuaire 3 380 établissements ont été créés en 2011, soit un peu moins du dixième du stock d établissements existants. Par rapport à l année précédente, un déficit de plus de 400 créations est observé (11%). Ce chiffre est identique au niveau national et s explique pour partie par un essoufflement de l engouement pour l autoentreprenariat. Le commerce, les services et la construction sont les secteurs d activités qui concentrent la création d activité. La transmission, une étape à anticiper Conformément à la tendance observée sur le plan national, un nombre croissant d'entreprises de l'estuaire entrent dans la phase critique de départ programmé en retraite de la génération créatrice née dans l'aprèsguerre. Plus de 2 800 entreprises sont concernées ces prochaines années sur le territoire estuarien. Le grand nombre d'entreprises concernées est à rapprocher d'un nombre structurellement faible de repreneurs dans l'estuaire comme partout en France. Il s'agit d'une réelle menace pour le tissu économique, sa solidité, et la pérennité de nombreux emplois. Dans ce contexte, les secteurs les plus recherchés par les repreneurs sont les entreprises de production disposant de salariés qualifiés (électricité, plomberie, chauffage, chaudronnerie ) ainsi que la restauration. Le profil du repreneur est très large, et concerne aussi bien le cadre supérieur en recherche de responsabilités nouvelles, que l entreprise locale existante (croissance externe) souhaitant élargir ses compétences, confirmer son positionnement ou trouver du personnel qualifié dans les meilleurs délais. Création d établissements en 2010 et 2011 2010 2011 Variation 2010/2011 Taux de création par secteur d activité en 2011 sur l Estuaire CCI Le Havre CCI Pays d'auge CCI FécampBolbec Estuaire 1 590 1 574 632 3 796 1 373 1 440 565 3 378 13,6% 8,5% 10,6% 11,0% Source : Insee, SIRENE (champ : activités marchandes hors agriculture) 2010 et 2011 Industrie Administration publique, enseignement, santé et action sociale Commerce, transports et services divers Construction 7,4 % 11,2 % 14,4 % 14,4 % Profil des porteurs de projets Source : Insee, SIRENE (champ : activités marchandes hors agriculture) 2011 Les porteurs de projets sont jeunes (moins de 40 ans) et sont prioritairement attirés par le secteur du commerce et de l hôtellerie, secteurs dans lesquels ils exercent, pour partie, leur activité actuelle. Plus de 40% des porteurs de projet sont des demandeurs d emplois. En seconde position, on retrouve les employés (28%). Les porteurs de projets souhaitent créer seuls leur future activité. Ils ont un niveau de diplôme de CAP/BEP, puis un niveau Bac+2 ans. En moyenne, le temps de réflexion pour envisager une création d entreprise se situe entre 1 et 2 ans. Quant aux délais de réalisation du projet, il varie entre 6 mois et 1 an. Le premier facteur d accélération est l obtention d un prêt ou d un financement. Ces tendances sont similaires à l échelle nationale à la différence que les porteurs de projets sur le territoire de l Estuaire sont plus jeunes (moins de 29 ans) et avec un niveau de diplôme majoritairement de type CAP/BEP. Source : CCI Entreprendre en France, Bilan 2010, analyse sur l Estuaire

2.3 L international L Estuaire, un carrefour international Fort de ses nombreux atouts (une activité portuaire dense, un tissu d entreprises industrielles important à l export comme à l import), l Estuaire dispose d un fort potentiel en matière d attractivité pour les entreprises et capitaux étrangers. En 2011, on recensait une centaine d implantations de sociétés étrangères dont 68 européennes et 17 américaines. De nombreuses entreprises estuariennes sont présentes dans le classement national des principaux importateurs et exportateurs. Le classement 2011 des entreprises exportatrices place Sidel Blowing & Services au 1 er rang estuarien et à la 148 ème place au niveau national. Le palmarès des importateurs correspond peu ou prou à celui des exportateurs. La dimension internationale se retrouve également dans le domaine de l enseignement avec une offre de formation variée. Z O O M Entreprise Paumier Entreprise Paumier Paumier Nombre d'entreprises à capitaux étrangers par origine géographique en 2011 Arbie Saoudite Liban Singapour Taiwan Autriche Islande Portugal Finlande Corée Norvège Japon Italie Danemark Suède Espagne Chine PaysBas RoyaumeUni Suisse Belgique Allemagne USA Situé à SaintLéonard, l établissement Jean Paumier et Fils, spécialisé en froid industriel, dans le traitement de l air et en génie climatique, emploie 80 personnes. Paumier est essentiellement présent sur deux marchés, l industrie et la marine. Dans l industrie, Paumier intervient dans diverses filières comme la pétrochimie, l agroalimentaire ou encore la logistique. Le savoirfaire et la capacité d adaptation à chaque réalisation font d elle une entreprise polyvalente et toujours à la recherche de nouveaux procédés lui permettant d accéder à des marchés internationaux. Dans le secteur de la marine, l activité croît d année en année avec de nombreuses demandes d interventions dans l équipement de frigofrêt, le traitement d air et la climatisation Paumier peut construire des équipements pour tous types de navires (croisières, militaires, bateaux de pêche et navires de servitude) et peut également intervenir sur des structures offshore. L établissement est notamment présent dans les Emirats arabes unis, en Asie (Vietnam) et sur une grande partie de l Afrique en offshore. Paumier intervient aussi auprès de nombreux bateaux de pêche dans l océan Indien et en contrat MCO (Maintien en Condition Opérationnelle) sur des flottes militaires. Impliqué dans la formation, l établissement accueille chaque année des alternants et dispose de son propre centre de formation destiné aux professionnels afin de parfaire leurs connaissances en froid industriel. L entreprise a reçu plusieurs certifications dont certaines sont reconnues à l international comme la norme ISO 9001, qui établit les exigences relatives au système de management de la qualité. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 5 5 Sources: Etude 2011 Normandie Développement et CCI International Normandie 8 11 13 13 17 LES ENTREPRISES DE L ESTUAIRE 12 Les 5 premières entreprises exportatrices de l'estuaire en 2011 Les 5 premières entreprises importatrices de l'estuaire en 2011 Entreprises Activité Commune Rang national Activité Construction aéronautique et spatiale Construction de machines de soufflage pour le PET Fabrication de produits chimiques organiques de base Fabrication de pompes et compresseurs Fabrication d équipements automobiles Commune Gonfreville l'orcher Rang national 281 Sidel Blowing & Services Construction de machines de soufflage pour le PET OctevillesurMer 148 Entreprises Aircelle Lanxess Elastomères Fabrication de caoutchouc synthétique Lillebonne 186 Sidel Blowing & Services Oril Industrie DresserRand SA KnorrBremse OctevillesurMer 619 Aircelle Construction aéronautique et spatiale Gonfreville l'orcher 210 Bolbec 773 Tereos BENP Fabrication de produits chimiques organiques de base Lillebonne 338 Le Havre 848 DresserRand SA Fabrication de pompes et compresseurs Le Havre 465 Glos 921 Source : Douanes ne figurent ici que les entreprises ayant leur siège dans l Estuaire 2011 Source : Douanes ne figurent ici que les entreprises ayant leur siège dans l Estuaire 2011 Master échanges avec l Amérique latine et avec l Asie Dispensés à l Université du Havre, les masters management international option "échanges avec l Amérique latine" et option "échanges avec l Asie" ont été créés en réponse à un manque de formations spécialisées avec ces parties du monde qui connaissent un développement économique soutenu ces dernières années. La connaissance des langues est un élément majeur de ces deux diplômes. Ces formations développent des compétences aussi bien dans des domaines comme le droit, l économie, le marketing, mais apportent également des connaissances dans les cultures et civilisations latines et asiatiques. Les stages réalisés à l étranger sont l occasion pour les étudiants de s imprégner de la culture de leur pays d accueil, d améliorer leur niveau de langue et d accroître leurs relations professionnelles et personnelles. Fiers de leurs expériences professionnelles, les jeunes diplômés peuvent intégrer des entreprises ou des organisations internationales.

LES ENTREPRISES DE L ESTUAIRE 2.4 L industrie Un socle industriel diversifié et ouvert sur l'export 13 L industrie est un secteur puissant du territoire. Avec plus de 36 500 employés, soit 20,3% des emplois estuariens, le profil industriel de l Estuaire par rapport à la France métropolitaine (14,6% d emplois industriels) se confirme. Le secteur rassemble en revanche à peine 5,5% du total des établissements (2 050 établissements). Les établissements de moins de 10 salariés sont les plus nombreux dans le tissu productif local (76,4% des établissements industriels), mais celuici reste caractérisé par un maillage très dense de petites et moyennes industries, souvent des soustraitants. La présence de grands établissements industriels comme Total, ExxonMobil ou SanofiAventis constitue également un facteur essentiel pour l économie locale grâce aux investissements, revenus et taxes générés. L Estuaire bénéficie d un solide socle productif, largement tourné vers l export et constitué d un portefeuille d activités diversifié : automobile, aéronautique, chimie, pétrochimie, agroalimentaire, métallurgie, bois La localisation très favorable de l Estuaire conjuguée à la proximité de marchés importants et à la Zone industrielle NotreDamedeGravenchon CCI Seine Estuaire présence d un réseau d infrastructures varié explique en grande partie cette diversité du tissu industriel. L ensemble du tissu industriel connaît d importantes mutations structurelles ces dernières années. Plusieurs secteurs d activités touchés par la crise affichent des baisses d effectifs comme l industrie automobile ou la chimie. Plus de la moitié des activités industrielles se concentrent sur quatre localités : Le Havre, Gonfreville l Orcher, Sandouville et NotreDamedeGravenchon. Nombre de salariés et d établissements dans l industrie Ville (département) Le Havre (76) Gonfreville l'orcher (76) NotreDamedeGravenchon (76) Lisieux (14) Lillebonne (76) Honfleur (14) Estuaire Nombre de salariés 5 817 5 756 3 148 1 526 1 414 964 36 567 Part dans l Estuaire 15,9% 15,7% 8,6% 4,2% 3,9% 2,6% Nombre d'établissements 481 58 47 107 56 59 2 050 Part dans l Estuaire 23,5% 2,8% 2,3% 5,2% 2,7% 2,9% Effectifs salariés dans l'industrie sur l'estuaire au 1.1.2010 Industries extractives Industrie pharmaceutique Textile, habillement, cuir et chaussures Fabrication d équipements électriques Autres industries manufacturières Fabrication des pdts informatiq., électroniq. & Fabrication de boissons & pdts à base de tabac Electricité, gaz, vapeur & air conditionné Travail bois, ind. papier & imprimerie Gestion eau, déchets & dépollution Fabrication de pdts en caoutchouc & en Fabrication de machines & équipements Cokéfaction & raffinage Métallurgie et fabrication de pdts métalliques Réparation, installation de machines & Industries alimentaires Industrie chimique Fabrication de matériels de transport. Sources: Insee CLAP 01/2010 67 186 228 278 425 450 521 1 115 1 545 1 739 2 381 2 398 2 970 3 525 3 589 4 025 5 436 5 689 Sources : Insee SIRENE 01/2012 et CLAP 01/2010 Une spécificité industrielle marquée En 2009, l indice de spécificité* industrielle des CCI de FécampBolbec, du Havre et du Pays d Auge est supérieur à 1. Autrement dit, en comparaison à la moyenne nationale, le secteur industriel est surreprésenté sur notre territoire en matière d emplois. La circonscription de la CCI de FécampBolbec est fortement spécialisée dans les activités de cokéfaction et de raffinage, puis dans l industrie chimique et finalement dans l industrie manufacturière avec la réparation et l installation de machines et d équipements. La CCI du Havre est, quant à elle, spécialisée dans les activités de cokéfaction et de raffinage, puis dans la fabrication de matériels de transport et dans l industrie chimique. En ce qui concerne le périmètre de la CCI du Pays d Auge, les spécificités apparaissent dans l industrie du bois, l industrie agroalimentaire et dans la métallurgie. * Cf. lexique page 29

2.5 Le commerce LES ENTREPRISES DE L ESTUAIRE Une offre qui gagne en identité Le 20 avril 2012 est née la marque «Buy Normandie», une initiative de la CCI Flers Argentan. Il s agit d une démarche tant locale qu internationale. En effet, la Normandie représente 5% du PIB français, 5% de l emploi et est la 4ème région importatrice et exportatrice de France. L objectif est de mettre en valeur notre territoire, nos savoirfaire sur le plan local comme international et de surfer sur la vague du «made in France» qui bénéficie d un second souffle. Près de 64% des français sont prêts à payer plus cher pour acheter des produits fabriqués en France, contre 44% il y a 5 ans (étude Credoc mai 2011). Le label comprend tous les secteurs d activités économiques de la région tels que l industrie, le commerce et les activités touristiques. En plus de créer une marque, «Buy Normandie» est aussi une structure permanente et une association rassemblant les entreprises membres autour d une éthique et de valeurs communes. Un des objectifs est de créer un tissu économique solide intra et interrégional. Dans une optique de mise en valeur, un plan de communication clairement affiché a été prévu lors des prochains événements mondiaux, tels que les Jeux Equestres Mondiaux 2014 ou encore les 70 ans du débarquement. Le secteur du commerce dans l'estuaire représente 21 422 emplois et 6 520 établissements, soit 17,5% des établissements et 11,9% des effectifs de l Estuaire, en troisième position derrière l industrie et les services. En termes d établissements, l équipement de la personne prend la première place avec 737 établissements devant l alimentation spécialisée (655) et l alimentation générale (306). 14 Les pôles commerciaux les plus denses s organisent autour des villes les plus peuplées. Le Havre est un pôle commercial majeur avec deux centres commerciaux situés en cœur de ville : le centre Coty ouvert depuis 1999 et les Docks Vauban inauguré en 2009. Il constitue pour les consommateurs une zone attractive, notamment pour les achats non alimentaires grâce à la présence de grandes enseignes connues dans le monde entier comme Zara, Hema, Fnac ou Foot Locker. Lisieux est le second pôle commercial de l Estuaire avec près de 500 établissements. Autre pôle commercial important, la Vallée du Commerce qui s étend de Fécamp à NotreDamedeGravenchon en passant par Bolbec et Lillebonne. Le reste de l Estuaire se caractérise par un maillage commercial équilibré avec une offre commerciale de proximité bien répartie sur l ensemble du territoire. Pour les consommateurs, ce sont des pôles de vie où l on y réalise la majorité de ses achats de première nécessité. Centre commercial les Docks Vauban Le Havre Vincent Rustuel Nombre d'établissements sur l'estuaire selon l'activité dans le commerce de détail en 2011 Hygiène, beauté, santé 154 Sport, loisirs, culture 209 Bricolage, jardinage 275 Equipement de la maison 282 Alimentation générale 306 Alimentation spécialisée 655 Equipement de la personne 737 Source: Insee, Base Permanente des Equipements 2011 Nombre de salariés et d établissements dans le commerce Ville (département) Le Havre (76) Lisieux (14) Montivilliers (76) Fécamp (76) Honfleur (14) GruchetleValasse (76) Estuaire Nombre de salariés 7 067 2 353 1 505 995 659 365 21 422 Part dans l Estuaire 33,0% 11,0% 7,0% 4,6% 3,1% 1,7% Nombre d'établissements 1 910 491 186 273 294 57 6 520 Part dans l Estuaire 29,3% 7,5% 2,9% 4,2% 4,5% 0,9% Sources : Insee SIRENE 01/2012 et CLAP 01/2010

LES ENTREPRISES DE L ESTUAIRE 2.6 Les services Les services, un secteur prépondérant du tissu économique local Complémentaire du solide socle industriel, le secteur des services occupe une place prédominante dans l économie locale. Avec 21 658 établissements, les services représentent 58% du tissu économique estuarien et rassemblent 107 911 emplois, soit près de 60% de l emploi total. Plus de 90% des établissements de services comptent moins de 10 salariés dans leur structure. 15 Société de services Le Havre Courses CCI Seine Estuaire Le secteur des services a joué un rôle moteur pour le développement de l'emploi au cours des dernières années. Cependant, la dégradation de la situation économique intervenue depuis la crise s'est traduite par une destruction de l'emploi entre 2009 et 2010 (1,1%). C est le secteur du transport et de l entreposage qui paye le plus lourd tribut avec une perte de plus de 1 700 emplois. La répartition des activités de services sur le territoire régional est relativement inégale. Les services sont essentiellement concentrés dans les grandes agglomérations, Le Havre rassemblant à elle seule près de la moitié des effectifs estuariens. * Cf. lexique page 29 Ville (département) Le Havre (76) Lisieux (14) Fécamp (76) Montivilliers (76) Deauville (14) Lillebonne (76) Estuaire Nombre de salariés 49 029 7 038 4 904 4 628 2 998 2 952 10 7911 L Estuaire présente une gamme de services diversifiés. Toutefois, une observation plus fine révèle des spécificités. C est notamment le cas des activités de transport et d entreposage qui concentrent près de 18% des emplois de notre territoire. L activité transportlogistique bénéfice d une position stratégique en Europe, se situant au carrefour de grands axes maritimes et disposant de structures portuaires performantes. La Recherche et Développement est présente sur le territoire. C est notamment le cas dans la logistique avec le pôle de compétitivité Novalog ou dans l agroalimentaire avec le Centre de Production Technologique de Nestlé ou encore le Comité Nord Plants de Pommes de Terre. Nombre de salariés et d établissements dans les services Part dans l Estuaire 45,4% 6,5% 4,5% 4,3% 2,8% 2,7% Sources : Insee SIRENE 01/2012 et CLAP 01/2010 Effectifs salariés dans les services sur l'estuaire au 1.1.2010 Information et communication Activités immobilières Hébergement Art, spectacles et activités Autres activités et services Activités financières et d assurance Restauration Activité scientifiques et techniques Transport Services administratifs et de soutien Entreposage Enseignement Administration publique Santé humaine et action sociale Source: Insee CLAP 01/2010 Nombre d'établissements 7 116 1 225 793 534 618 394 21 658 1 105 1 817 2401 2 940 3 979 4 339 4 735 5 931 7 373 8 930 11 753 14 061 14 980 Part dans l Estuaire 32,9% 5,7% 3,7% 2,5% 2,9% 1,8% 23 980 CIS Contrôle Inspection Supervision Créée en 2006 avec 4 personnes, l entreprise Contrôle Inspection Supervision compte aujourd hui 40 personnes. La principale activité de CIS est de proposer des méthodes de contrôles non destructifs dans divers secteurs d activité : industrie pétrochimique, construction et maintenance navale, industrie aéronautique Les techniques de contrôle utilisées sont les plus pointues «TOFD» ou encore «Phased Array»* et nécessitent des investissements conséquents dans du matériel hightech. L entreprise propose également des activités connexes comme la rédaction et la vérification de dossiers constructeurs, l édition de plans de contrôles et d inspection, l assistance technique dans le domaine du soudage, la supervision de chantiers, des expertises, des contrôles ou inspections acrobatiques La spécificité de CIS est d avoir du personnel hautement qualifié et polyvalent possédant des certifications pour des interventions spécifiques et variées, ce qui fait la particularité de cette entreprise. L ensemble du personnel est certifié par la Confédération Française pour les Essais Non Destructifs (COFREND) selon la norme NF EN 473 dans plusieurs méthodes de contrôle non destructifs. L entreprise intervient partout en France et dans le monde (Malte, Liban, Afrique du Sud, Ukraine, Brésil, EtatsUnis, Chine, Thaïlande, Hong Kong, Finlande, Belgique, Hollande, Qatar ). On peut citer comme clients : Total, Chevron Oronite, EDF, Yara, Lubrizol, ExxonMobil, Shell, BP, Lanxess, Fouré Lagadec, Ponticelli, Aircelle, CMA CGM

2.7 Le tourisme LES ENTREPRISES DE L ESTUAIRE Culture ou loisirs, la Normandie ne pourra que vous séduire La Normandie, deuxième nom de région le plus connu dans le monde après la Californie, est un territoire au rayonnement international et particulièrement attractif pour les touristes. A proximité immédiate de grands marchés (Paris, l Angleterre ), la Normandie possède de nombreux atouts. L Estuaire concentre, pour sa part, une grande qualité et diversité de paysages avec les falaises de craie de la Côte d Albâtre à Fécamp, Etretat, le bocage augeron à Lisieux, Orbec, les plages de la Côte Fleurie à Deauville, TrouvillesurMer, Houlgate ou encore les méandres de la Seine. Cette richesse naturelle fait de l Estuaire une terre d accueil et d inspiration pour de nombreux artistes : romanciers, peintres impressionnistes offrant au territoire un choix culturel aussi varié que riche avec la présence de nombreux musées (Musée Malraux, Musée Boudin, le Clos Lupin, Musée Maison Satie ). C est également un territoire au patrimoine architectural diversifié, allant de la ville du Havre et de son architecture Perret, classée au patrimoine mondial de l Unesco, aux pittoresques maisons du quai SainteCatherine d Honfleur. Honfleur, qui comme Deauville, TrouvillesurMer, Etretat, est une station balnéaire de renommée mondiale, bénéficie tout au long de l année de touristes internationaux ainsi qu un apport de clientèle provenant de toute la Normandie et des régions voisines, en particulier l IledeFrance. Le panorama touristique ne serait pas complet sans parler du patrimoine religieux du territoire avec notamment la basilique de Lisieux qui accueille chaque année plus de 700 000 visiteurs. L Estuaire est également une terre de loisirs et de sports proposant de nombreuses activités : équitation, voile, golf... et bientôt un village des marques au pied du pont de Normandie sur le parc d activités Calvados Honfleur. 16 Le tourisme estuarien est aussi gastronomique avec des produits du terroir reconnus notamment par plusieurs AOC (Appellation d Origine Contrôlée) et des produits de la mer mis en avant par les producteurs et restaurateurs locaux. Quais de Honfleur Cap Ouest Pour finir, l Estuaire est aussi une terre d accueil de grands évènements annuels et ponctuels comme le Festival du Cinéma Américain de Deauville qui réunit les plus grands noms du cinéma ou le 37 ème sommet du G8 réunissant en mai 2011 les chefs d Etat et de gouvernement des huit pays parmi les plus puissants économiquement au monde. Géré par les CCI de Normandie, le label Normandie Qualité Tourisme détenu par de nombreux établissements permet d attester de la qualité d accueil, des prestations proposées et de l information touristique du territoire en matière d hébergements, de restauration ou de lieux de visites. Entrées dans les principaux sites touristiques en 2011 Ville (département) Lisieux (14) HermivallesVaux (14) Lisieux (14) Fécamp (76) SainteAdresse (76) Honfleur (14) Lisieux (14) Le Havre (76) Le Havre (76) Lieux touristiques Basilique Cerza Carmel de Lisieux (estimation) Palais Bénédictine Jardins Suspendus Naturospace Maison des Buissonnets Musée Malraux Museum d'histoire naturelle Nombre de visiteurs 656 266 288 215 131 254 111 600 107 791 73 299 69 000 68 542 56 098 Le label Pavillon Bleu, attribué aux communes et ports de plaisance respectueux de l environnement, a été décerné en 2012 à quatre communes (Honfleur, Pontl Evêque, Etretat et Le Havre) et à un port de plaisance (Fécamp) de l Estuaire. Garant d une qualité environnementale, ce label a des répercussions positives sur l activité touristique. D après le sondage réalisé par l institut LH2, 78% des français déclarent souhaiter passer leurs vacances dans un lieu possédant un tel label. C est une offre touristique diversifiée que propose le territoire avec 2 385 établissements recensés dans le secteur de l hébergement et de la restauration au 1 er janvier 2012. En 2008, 2 401 personnes travaillaient dans l hébergement et 4 735 dans la restauration. On dénombre également sur le territoire 181 hôtels et 41 campings auxquels il faut ajouter les résidences secondaires et les gîtes. Source: Comité Régional de Tourisme de Normandie 2012

LES ENTREPRISES DE L ESTUAIRE L Estuaire dispose également de deux ports d escale pour les paquebots de croisière (Honfleur et Le Havre) ainsi qu une liaison Transmanche (entre Le Havre et Portsmouth). En 2012, le trafic Transmanche a enregistré une hausse d activité de 5% en un an. Quant à l activité croisière, le nombre d escales sur les deux ports a augmenté de 7% et le nombre de passagers de 13% entre 2011 et 2012. Le Havre a battu son record en 2012 pour l accueil des paquebots de croisière avec 108 escales et plus de 212 000 passagers. En 2013, l armateur MSC installera une tête de ligne au Havre. Pour sa part, le port de Honfleur a accueilli 24 paquebots en 2012 contre 28 en 2011. Cette baisse s explique par quatre annulations d escales en raison de mauvaises conditions météorologiques ou de problèmes sur les machines. 2013 s annonce prometteur avec plus de 30 escales de paquebots prévues à Honfleur et 126 escales au Havre. Evolution de l activité croisière 2011 Escales Passagers 2012 Escales Passagers Variation 2011/2012 Escales Passagers Le Havre Honfleur Total 95 28 123 185 194 13 804 198 998 108 24 132 212 825 12 068 224 893 13,7% 14,3% 7,3% 14,9% 12,6% 13,0% Sources : Offices de Tourisme du Havre et d Honfleur 2011 et 2012 Le tourisme fluvial fait aussi parti de l offre touristique estuarienne et tend à se développer dans les prochaines années. Il est, entre autre, possible de naviguer sur la Seine, entre Honfleur et Paris, sur des bateauxhôtels pour un séjour de 2 à 5 jours. 1 7 Le nautisme L Estuaire propose une complémentarité remarquable des équipements et des activités nautiques. La ville du Havre en est le premier exemple en étant la première ville française en matière de nautisme avec plus de 5 660 licenciés et en détenant le label de station nautique depuis 1999. Elle a également inauguré le 28 avril 2012 un second port de plaisance en cœur de ville, Port Vauban permettant désormais à l Estuaire de proposer plus de 4 000 anneaux sur l ensemble de son territoire à travers ses cinq ports de plaisance (Le Havre, Deauville, Fécamp et son port à sec, DivessurMer et Honfleur). D autres investissements seront réalisés au cours des prochaines années afin de renforcer le secteur. Une zone technique pour l entretien et l hivernage des bateaux de plaisance sera créée, et en 2017, pour le 500 ème anniversaire de la ville, 2 017 anneaux devraient être disponibles sur la place havraise. Parmi les grandes courses nautiques au large, la Transat Jacques Vabre occupe une place importante. En 2013, la course transatlantique fêtera ses 20 ans d existence et partira comme chaque année du Havre pour arriver pour la première fois à Itajaì au Brésil. Autre course célèbre, la Solitaire du Figaro dont Deauville accueillera le départ en 2014. Deauville sera de plus ville étape du Tour de France à la voile en juin 2013. Fécamp est également une ville axée sur le nautisme. La CCI organise chaque année depuis 1995 le Trophée des multicoques, une régate de trois jours. Cette compétition est accompagnée de nombreuses animations et du Salon Nautique de Normandie entièrement dédié à la plaisance et aux loisirs nautiques. Le nautisme est aussi présent à travers des entreprises renommées comme la société honfleuraise Karver spécialisée dans l accastillage de voiliers et qui équipe la quasitotalité des voiliers au départ des Vendée Globe. shutterstock

3.1 La filière logistique et portuaire LES FILIÈRES D EXCELLENCE Premier port à conteneurs de France, Le Havre, avec 63,5 millions de tonnes traitées en 2012, est la porte d entrée d HAROPA (Groupement d Intérêt Economique regroupant les ports du Havre, de Rouen et de Paris) donnant ainsi accès au premier marché de consommation français, le bassin parisien, par la Seine. Par rapport à la France, l Estuaire est fortement spécialisé dans la logistique et ce sur l ensemble du territoire comme en témoigne l entreprise Sea Invest, spécialiste de la manutention portuaire, qui est présente aussi bien sur les ports de Honfleur, de Fécamp ou du Havre. Depuis début 2012, les deux rives sont reliées par la navette de l Estuaire, un service de transport de conteneurs entre le port du Havre, les terminaux de Radicatel et de Honfleur. Cette navette favorise la ponctualité du transport, tout en offrant une grande flexibilité en matière de remplissage des conteneurs avec une réglementation moins contraignante en matière de limitation de charge que pour le transport par route. La filière* est également structurée autour de la marétique, c estàdire les technologies numériques au service des activités maritimes via Seagital. Seagital est un salon international, dont la 3 ème édition a eu lieu en février 2013, qui permet aux différents acteurs du domaine maritime et informatique de se rencontrer. A terme, l objectif est de créer un cluster marétique international, dont la mission serait de soutenir le développement des entreprises du maritime et du fluvial en leur apportant des solutions numériques adaptées. Port du Havre Igor Plotnikov / Shutterstock.com 18 Au 31 décembre 2010, les emplois de la filière logistique de l Estuaire sont estimés à environ 15 840 salariés pour près de 533 établissements. La croissance de l'emploi y est régulière sur dix ans (+ 18% entre 2000 et 2010 sur l Estuaire contre +11% au niveau métropolitain), et ce malgré le ralentissement généré par la crise de 2008. Effectifs et établissements de la filière portuaire et logistique Effectifs Hommes Effectifs Femmes Effectifs Totaux Etablissements 2000 10 347 3 052 13 399 531 2005 11 120 3 778 14 898 534 2008 11 666 4 619 16 285 540 2009 11 348 4 251 15 599 535 2010 (provisoire) Source : Pôle emploi 2000 à 2010 (la répartition hommes/femmes n est pas disponible pour 2010) 15 839 553 Evolution des effectifs de la filière portuaire et logistique 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 2000 2005 2008 2009 2010 (provisoire) Source : Pôle emploi 2000 à 2010 La plateforme emaritime La SOGET a lancé en juin 2010 le projet emaritime, la nouvelle génération de Guichet Unique Portuaire (GUP). Un GUP permet aux différents acteurs impliqués dans le commerce et le transport de déposer des informations et des documents normalisés auprès d un point d entrée unique afin de remplir toutes les formalités officielles liées à l importation, l exportation et au transit de tous types de marchandises. Ce projet est soutenu par le Conseil Régional de HauteNormandie et le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). Il s inscrit dans la «stratégie de transport maritime 2018» de l Union Européenne dont le but est de faciliter l utilisation des nouvelles technologies de l information dans ce secteur. Il est labélisé par le pôle de compétitivité Novalog. Un consortium a été créé avec l Institut Supérieur d Etudes Logistiques du Havre (ISEL) afin de développer la recherche sur la performance portuaire. Ce guichet unique comportera de nouvelles fonctionnalités et portera aussi bien sur des services portuaires, logistiques, administratifs que douaniers. Il accéléra le passage de la marchandise grâce à l automatisation des procédures tout en fournissant des informations sécurisées en temps réel. Il permettra une gestion interopérable, intégrée, automatisée et standardisée de l ensemble des processus liés aux opérations maritimes, portuaires et logistiques. Cette plateforme électronique a été développée grâce à un partenariat technologique établi avec Microsoft. Certains modules de la solution emaritime sont déjà actifs. C est notamment le cas de la fonction «prise de rendezvous des transporteurs» installée au port du Havre. Fin 2013, l ensemble des modules de la plateforme emaritime sera mis en place à Jakarta, en Indonésie. Ce sera alors le plus grand Guichet Unique Portuaire au monde. * Cf. lexique page 29

LES FILIÈRES D EXCELLENCE 3.2 La filière fabrication de matériels de transport L activité de la fabrication de matériels de transport de l Estuaire est essentiellement structurée autour de deux pôles : l automobile et l aéronautique. Si les perspectives sur le marché aéronautique sont très bonnes dans les prochaines années, la production automobile en France se prépare à des années difficiles. Selon AIRBUS, les dernières prévisions du marché mondial de l aviation civile sont de 27 à 28 000 avions de plus de 100 sièges d ici 2030. Ce marché, évalué à environ 3 700 milliards de dollars, sera tiré par la croissance annuelle régulière de 4,7% du trafic passagers sur les vingt prochaines années, mais aussi par le renouvellement prévu de plus de 10 000 appareils au cours de cette même période. L essor du marché global a fortement tiré la croissance de la production automobile. Sur la dernière décennie, la production mondiale automobile est passée de 53 millions de véhicules en 1998 à 77,7 millions en 2011 et ce malgré la crise. Ce développement a essentiellement bénéficié aux pays émergents et en particulier à la Chine qui a multiplié par neuf sa production entre 2000 et 2011. En Europe occidentale, depuis le début des années 2000, le marché tend à se stabiliser entre 16 et 17 millions de véhicules neufs vendus par an. Ce marché est arrivé à maturité avec des taux d équipement très élevés et est devenu essentiellement un marché de renouvellement. Dans ce contexte, la production automobile française devrait se situer autour de 2,2 millions de véhicules sur les prochaines années selon la Plateforme de l Automobile (PFA) après avoir atteint son point haut à 3,7 millions de véhicules en 2002. 1 9 Evolution des effectifs de la filière fabrication de matériels de transport 24 000 23 000 22 000 20 000 19 000 18 000 2000 2005 2008 2009 2010 (provisoire) Source: Pôle emploi 2000 à 2010 Effectifs et établissements de la filière fabrication de matériels de transport L Estuaire a particulièrement été impacté par ce contexte morose dans l automobile. Si les effectifs se sont maintenus dans l aéronautique ces dernières années autour de 1 500 emplois (filière qui éprouve d ailleurs des difficultés à recruter des ingénieurs ou des techniciens), ils ont plongé dans l automobile passant de 7 500 emplois à moins de 3 500 actuellement. L impact s est propagé à tout le tissu de soustraitance faisant passer les effectifs de la filière de 23 500 emplois en 2000 à moins de 18 500 en 2010.. Entreprise Aircelle Aircelle 2000 2005 2008 2009 2010 (provisoire) Effectifs Hommes Effectifs Femmes Effectifs Totaux Etablissements 20 005 3 597 23 602 479 19 285 3 974 23 259 544 17 800 3 660 21 460 524 15 671 3 350 19 021 488 18 446 474 Source : Pôle emploi 2000 à 2010 (la répartition hommes/femmes n est pas disponible pour 2010) Aircelle Secteur à très haute valeur ajoutée, l aéronautique occupe une place importante dans l économie normande grâce notamment à la présence de la société Aircelle. Filiale du groupe Safran, Aircelle est un des acteurs majeurs sur le marché mondial des nacelles pour moteurs d avion. La société emploie près de 3 500 personnes sur sept sites différents en France, au RoyaumeUni et au Maroc. En Normandie, Aircelle est présent à Gonfreville l Orcher, près du Havre, et emploie plus de 1 000 personnes. L entreprise, pour transmettre ses connaissances et ses savoirfaire particuliers, utilise le compagnonnage comme système d apprentissage. Son expertise technologique lui a permis de remporter de nombreux marchés. On peut citer comme exemple les nacelles de l Airbus A380 qui font partie des plus grandes nacelles jamais développées pour un avion commercial et dont Aircelle est le fournisseur unique. Actuellement, l entreprise travaille sur la production des nacelles qui équiperont les avions de demain, comme celles de l Airbus A320Neo. Les premiers composants fabriqués ont été assemblés sur le site hautnormand afin de tester grandeur nature leur intégration et de valider les principes industriels ainsi que les aspects ergonomiques de la ligne de production. Le site de Gonfreville l Orcher comporte également deux pôles de compétences de haute technologie : le pôle d excellence composites et le pôle d excellence tuyère acoustique. Le premier concentre les activités de R&D (Recherche & Développement), la fabrication de prototypes et l expertise dans le domaine des composites. Le second a pour objectif la réduction des nuisances sonores sur l environnement pendant les phases de décollage et d atterrissage des avions.

3.3 La filière énergie LES FILIÈRES D EXCELLENCE Le monde est confronté à quatre enjeux majeurs sur l énergie : les besoins croissants en énergie de la part des économies émergentes, la réduction des effets polluants des énergies carbonées, le maintien d un coût acceptable de l énergie et la raréfaction des ressources énergétiques nonrenouvelables. Dans ce contexte, les investissements à venir seront colossaux, aussi bien dans les pays développés qui devront assurer une certaine indépendance énergétique et réduire leur impact carbone, que dans les pays en développement qui devront couvrir leurs besoins en énergie. Avec les deux raffineries de Total à Gonfreville l Orcher et d ExxonMobil à NotreDamedeGravenchon, la filière énergie² de l Estuaire est marquée par l industrie pétrochimique. Cette filière compte 37 établissements et 8 392 salariés, dont un tiers concentré dans les deux principales raffineries. Ces deux raffineries permettent aussi d alimenter d autres activités chimiques et pétrochimiques comme la fabrication de matériels pour l automobile (pneus, matières plastiques ). Evolution des effectifs de la filière énergie 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 Effectifs Hommes Effectifs Femmes Effectifs Totaux Etablissements 2000 2005 2008 2009 2010 (provisoire) Source: Pôle emploi 2000 à 2010 Effectifs et établissements de la filière énergie 2000 6 044 989 7 033 42 2005 5 838 1 084 6 922 37 2008 7 224 1 412 8 636 35 2009 7 243 1380 8 623 37 2010 (provisoire) Source : Pôle emploi 2000 à 2010 (la répartition hommes/femmes n est pas disponible pour 2010) 8 392 37 Parc Eolien Fécamp Vincent Rustuel Le territoire dispose aussi de la centrale thermique du Havre qui contribue à environ 1% de la production électrique EDF en France, soit l équivalent d environ 20% de la consommation électrique en HauteNormandie. Le panorama ne serait pas complet sans parler des différents projets autour du concept de «symbiose industrielle» où les rejets d une entreprise servent à l activité d une autre. On peut noter l exemple de SEDIBEX, l'usine d incinération de déchets industriels basée à Sandouville. L intégralité des déchets incinérés est valorisée sous forme de vapeur et d électricité, produisant ainsi plus de 9,5 MW d électricité et 300 000 tonnes de vapeur chaque année et alimentant ainsi quatre sites industriels, via un réseau de 4 km. D autres projets sont en cours autour de la régénération d huiles de moteurs usagées ou de la production de biocarburants à partir de graisses animales. 20 La Normandie, terre d accueil de l éolien offshore Cette filière énergie devrait avoir l opportunité de se renforcer dans les années à venir avec l émergence de nouvelles activités autour de l éolien en mer. Les deux consortiums français de l énergie éolienne offshore, EDF/Alstom et GDF/AREVA, ont en effet décidé de se servir de la plateforme industrielle normande comme base de leurs activités dans ce domaine pour conquérir les gigantesques marchés du nordouest européen prévus dans les années à venir. Avec 83 éoliennes situées à 13 km du rivage, le site de Fécamp (marché remporté par EDF/Alstom) développera une capacité de production de 500 MW. Le port de Fécamp accueillera le pôle de maintenance et de réparation dédié à l exploitation du parc offshore. Si les objectifs français de 6 GW installés en mer (soit 3,5% de la consommation d électricité en France) sont modestes, l Europe prévoit 40 GW à l horizon 2020. Plusieurs milliers d emplois directs et indirects dans différents corps de métiers sont à prévoir dans les prochaines années. N oublions pas aussi la présence de l éolien terrestre sur la circonscription. Z O O M AREVA Wind Après avoir remporté l un des quatre champs d éoliennes en mer attribué par le gouvernement en avril 2012, AREVA a confirmé son implantation au Havre de deux usines de fabrication de pales et de nacelles. Le parc porte sur 100 éoliennes au large de SaintBrieuc d'une capacité de 500 mégawatts. Selon AREVA, le projet retenu «permettra la création de quelque 2 000 emplois à travers un réseau étendu de partenaires et de fournisseurs dans toute la France». Cette base industrielle sera idéalement positionnée pour servir les parcs éoliens de la Manche et de la mer du Nord qui représentent le plus grand marché mondial. 2 Filière énergie : Cokéfaction Raffinage de pétrole Production et distribution de gaz, électricité et chaleur Captage, traitement et distribution d eau.

LES FILIÈRES D EXCELLENCE 3.4 La filière chimiepétrochimie 21 Avec 2 743 milliards d euros en 2011 (hors pharmacie), la production de l industrie chimique mondiale a retrouvé et même dépassé son niveau d avantcrise, renouant avec le rythme de croissance annuelle moyenne de 5% enregistré sur les dix dernières années. Cette croissance a été essentiellement tirée par les pays asiatiques et en particulier la Chine. La France est au 7 ème rang des pays producteurs avec 88,9 milliards d euros de chiffre d affaires et 18,7 milliards de valeur ajoutée en 2012. Néanmoins, la filière française souffre depuis une dizaine d années. Les activités de production chimique ont perdu plus de 20% de leurs effectifs depuis 2001. La filière chimiepétrochimie de l Estuaire regroupe principalement des activités de la chimie des matières plastiques, du caoutchouc et de la production de combustibles et de carburants. L Estuaire a un passé énergétique, avec de grands groupes installés depuis des décennies : les raffineries Total (1933) et ExxonMobil (1933), deux des plus grandes raffineries européennes, mais aussi les usines Chevron (1957), YARA (1968), Lanxess (1962), etc. Comme au niveau national, ces dernières années, les effectifs de cette filière ont fondu passant à moins de 9 851 salariés répartis dans 71 établissements principalement localisés sur les zones industrielles du Havre et de NotreDamedeGravenchon. Les sites industriels se sont implantés le long de l axe Seine pour bénéficier des infrastructures de transport. Evolution des effectifs de la filière chimiepétrochimie 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 Effectifs Hommes Effectifs Femmes Effectifs Totaux Etablissements 2000 2005 2008 2009 2010 (provisoire) Source: Pôle emploi 2000 à 2010 Effectifs et établissements de la filière chimiepétrochimie 2000 10 003 2 012 12 015 92 2005 9 311 2 094 11 405 81 2008 8 656 2 008 10 664 76 2009 8 360 1 947 10 307 74 2010 (provisoire) Source : Pôle emploi 2000 à 2010 (la répartition hommes/femmes n est pas disponible pour 2010) 9 851 71 Cette filière joue également un rôle important par l activité de soustraitance locale qu elle génère. En effet, un certain nombre de PMEPMI gravitent autour des grandes unités industrielles, notamment pour les travaux d entretien et de maintenance effectués lors des grands arrêts, comme récemment chez Total. Le site industriel a été complètement à l'arrêt entre miseptembre 2012 et janvier 2013, un événement historique depuis la création de la raffinerie. Cet arrêt intervenait dans le cadre d'un vaste projet d'adaptation et de modernisation, avec un double objectif: produire plus de gazole pour répondre aux évolutions du marché et améliorer l efficacité énergétique de la raffinerie. Près de 740 millions d'euros ont ainsi été investis à la raffinerie de Normandie et 240 millions d'euros pour l'usine pétrochimique de Gonfrevillel'Orcher. Lanxess Elastomères Lillebonne Lanxess Lanxess Elastomères Le site de production de caoutchouc synthétique situé à PortJérôme fête en 2012 ses 50 ans d activité. Depuis 2004, le site appartient au groupe Lanxess. Lanxess Elastomères, dirigée par Markus Linke, est spécialisée dans la production de caoutchouc synthétique et emploie 220 salariés. L entreprise fait appel à de nombreux soustraitants locaux pour ses opérations de maintenance et d entretien. Près des trois quarts de la production est destinée à l industrie automobile et tout particulièrement à la fabrication de «pneus verts». Ces pneus verts, d une faible résistance au roulement, permettent de réduire la consommation de carburant et par conséquent les rejets de CO². Dans cette optique, Lanxess a développé une application disponible sur iphone, ipad et Internet (lanxess.fr et pneusverts.fr) permettant de calculer les économies de carburant réalisées grâce à l utilisation de ces pneus hautes performances. Le reste de la production est destiné à l industrie des plastiques. L usine de PortJérôme s efforce depuis plusieurs années à réduire son impact environnemental. De nombreux investissements ont été faits dans ce sens avec, notamment l installation d une unité de traitement de l air en 2008. L année suivante, le site a reçu le Prix Entreprises et Environnement dans la catégorie «technologies économes et propres». D ici 2015, plus de 30 millions d investissements sont prévus pour accroître la productivité et l efficacité énergétique des processus de production.

3.5 La filière écoindustrie LES FILIÈRES D EXCELLENCE Domaine d'activité des écoentreprises de l'estuaire Effectifs Hommes Effectifs Femmes Effectifs Totaux Etablissements 2000 948 180 1 128 50 2005 840 271 1 111 47 2 % Maîtrise de l énergie 22 % Eau 76 % Déchets Source: Annuaire des écoentreprises de la CCI France 2013 Effectifs et établissements de la filière écoindustrie 2008 826 232 1 058 48 2009 828 204 1 032 49 2010 (provisoire) Source : Pôle emploi 2000 à 2010 (la répartition hommes/femmes n est pas disponible pour 2010) 836 44 Au niveau de l Estuaire, une définition de la filière écoindustrie a été établie par les Chambres de Commerce et d Industrie de l Axe Seine pour le projet Paris Seine Normandie, se limitant au traitement des déchets et des eaux usées ainsi qu au tri sélectif (les données chiffrées de cette page ne comprennent que cette définition). 76% des écoentreprises estuariennes relèvent d une activité des déchets. On note sur la période de 2000 à 2010, une diminution des effectifs de l ordre de 25%. La collecte et la récupération de déchets sont les plus impactées par cette baisse. Toutefois, cette définition est très restrictive. En effet, si on élargit la filière selon la définition de l'ocde (Organisation de Coopération et de Développement Economique), c estàdire «des entreprises qui produisent des biens et des services servant à mesurer, prévenir, limiter ou corriger les atteintes à l'environnement», on constate que cette filière est en plein essor, sur le plan estuarien, national comme international. Une définition commune à tous est impossible à réaliser pour le moment tant les pratiques et les normes évoluent. Aujourd'hui, 70 % des dirigeants de PME considèrent la protection de l'environnement comme une préoccupation importante dans la gestion de leur entreprise. Par conséquent, de plus en plus d entreprises incrémentent un processus écologique dans leur structure et leur méthode de travail, comme en témoigne le zoom sur la société Lafarge et sa démarche d écologie industrielle. Adopter l'écoconception est un processus généralement long et coûteux nécessitant de nombreuses autorisations administratives et induisant des visites régulières du site industriel par les autorités compétentes. Cette démarche est souvent imposée aux partenaires qui doivent respecter ces exigences environnementales pour conserver leur marché. En dépit des investissements conséquents que peuvent nécessiter ces changements, ceuxci peuvent vite s'avérer rentables compte tenu du coût des matières premières et de l'élimination des déchets. 22 L usine Lafarge du Havre SaintVigor d Ymonville Lafarge Lafarge La France est le berceau historique du Groupe depuis 1833. Les trois activités (ciment, granulats, béton) de Lafarge y sont présentes et comptent plus de 5 300 salariés. Les ressources minérales sont extraites dans les carrières. Dans les usines et centrales, qui sont réparties sur l ensemble du territoire national, elles sont transformées pour produire ciment et béton. Lafarge propose aux professionnels des matériaux pour construire durablement et façonner le cadre de vie : infrastructures, hôpitaux, bureaux, logements collectifs et individuels, maisons basse consommation Engagées dans une démarche de développement durable, les différentes entités agissent en faveur de l environnement, que ce soit le réaménagement des carrières, le suivi de la biodiversité ou l économie d énergie. L usine du Havre Saint Vigor est située à l entrée de la Manche sur la voie maritime la plus fréquentée d Europe. Elle est directement accessible pour les navires vraquiers et dessert l IledeFrance par voie fluviale. La cimenterie valorise et recycle les déchets pour baisser ses dépenses énergétiques, économiser les ressources naturelles et répondre à un besoin local d élimination des déchets. Chaque type de produits à valoriser fait l objet de contrôles et d une procédure rigoureuse d acceptation. Comme pour tous les sites industriels, plusieurs autorités effectuent des visites régulières à la cimenterie. La fiabilité du procédé d écologie industrielle a été confirmée par l Agence de l Environnement et de la Maîtrise de l Energie (ADEME). L usine produit du ciment à bas taux de CO² permettant de réduire de 40% l empreinte carbone par rapport à un ciment classique. Les 43 000 m 3 de béton nécessaires à la construction du stade Océane du Havre, inauguré en juillet 2012, ont été fabriqués avec ce ciment. La cimenterie compte 160 emplois directs et participe au dynamisme local avec 320 emplois indirects (fournisseurs, entreprises extérieures) et 2 200 emplois liés à la consommation des ménages.

LES FILIÈRES D EXCELLENCE Le Plan Export des Écoentreprises (PEXE), lancé en 2001 à l initiative de l ADEME (Agence de l'environnement et de la Maîtrise de l'energie) et du Club ADEME International, se donne pour objectifs de renforcer la compétitivité individuelle et collective des écoentreprises, en France et à l international, et de créer une véritable filière d excellence dans le domaine des écoactivités. L association PEXE rassemble ainsi les réseaux d écoentreprises sur l ensemble du territoire français et crée des synergies entre eux et les acteurs institutionnels. 23 Le Scube équipé d une carrosserie en fibre de lin Dehondt De nombreux projets d écoindustries sont en cours sur le territoire. On peut citer par exemple le projet de méthanisation, c estàdire le processus naturel de transformation de déchets organiques en biogaz. Ce système n utilise pas d énergie fossile et ne rejette pas de gaz à effet de serre. Le projet est porté par la société Methaneo qui est spécialisée dans la transformation de fumier en biométhane. L usine, qui verra le jour fin 2013 près d Honfleur, permettra de traiter environ 11 000 tonnes de fumier par an et alimentera en partie la ville et les entreprises avoisinantes en gaz. La totalité des fumiers de chevaux et de vaches sera récupérée chez une vingtaine d exploitants agricoles et d éleveurs, tous situés dans un rayon de 15km atour de l usine. Autre projet, celui de construction d une unité de captage de gaz carbonique (CO²) par l entreprise Air Liquide à PortJérôme. Cette installation prendra place en 2014 à proximité d une unité d hydrogène. L hydrogène, qui sert à faciliter la désulfuration (réduction des dioxydes de soufre) des carburants, génère au cours de sa fabrication du CO² qui se perd dans l atmosphère. Ce projet permettra de capter, purifier et liquéfier le CO² qui sera ensuite vendu à des industriels de la chimie, de l agroalimentaire ou du traitement de l eau. Le projet de construction de l usine Ecomotion du groupe Mousquetaire est également en cours sur la zone portuaire havraise. Fin 2013, cette usine, qui sera une première en France, permettra de produire du biocarburant à partir de graisses animales provenant d abattoirs, boucheries ou centres d équarrissage. En France, se sont environ 130 000 tonnes de déchets graisseux qui sont générés par an. Ecomotion permettra d en recycler entre 65 000 et 90 000 tonnes et de produire jusqu à 75 000 tonnes de biodiésel. Ce carburant représente deux fois moins de gaz à effet de serre qu un biocarburant classique et trois fois moins qu un diesel. D autres projets sont actuellement en développement sur le territoire comme l implantation de fermes photovoltaïques. Tous ces projets permettront de créer plusieurs emplois directs et indirects. Dehondt Technologies Dehondt Technologies, située à NotreDamede Gravenchon, est une entreprise familiale depuis cinq générations. Guillaume, l actuel dirigeant, se veut à la fois le dépositaire d une tradition, celle de ses arrièregrandsparents teilleurs de lin, mais aussi d un esprit tourné vers l innovation en matière de mécanisation du travail de la fibre de lin, hérité de son père. Il a ainsi repris le flambeau de cette entreprise spécialisée depuis près de 60 ans dans la conception et la production de machines dédiées à la récolte, la transformation et le conditionnement du lin, et aujourd hui leader mondial pour l enroulage des fibres longues dans les secteurs agricole et industriel. La France est au premier rang mondial pour la production et la transformation du lin. Sa fibre est utilisée pour 80% dans l habillement et le linge de maison, ses débouchés traditionnels, mais possède quelques applications dans l industrie (garnitures de portières de voitures, vélos ). Depuis quelques années, Dehondt poursuit ses recherches pour trouver de nouveaux débouchés à la fibre de lin en l intégrant dans les matériaux composites. A son initiative, l association FiMalin a été créée en 2009 avec les industriels Arkema, Clextral, Dedienne Multiplasturgy Group, la coopérative Terre de Lin et l Institut Technique du Lin. Cette association a pour but de créer et de structurer une filière technique dédiée au développement de produits écoconçus en fibre de lin. Les vertus de cette fibre végétale sont indéniables : elle est aussi résistante que la fibre de verre et aussi légère que la fibre de carbone tout en étant non polluante dans son élaboration et biodégradable. Automobile, aéronautique, nautisme, bâtiment, équipement sportif, les applications de cette technologie sont multiples. Dehondt propose déjà un véhicule électrique à trois roues, Scube, intégrant une carrosserie en composite lin.

3.6 La soustraitance industrielle LES FILIÈRES D EXCELLENCE La soustraitance industrielle regroupe les métiers du travail des métaux et de la plasturgie. Elle est la pierre angulaire d une grande partie de l industrie manufacturière. L automobile, l aéronautique, la construction navale et ferroviaire, l énergie, la fabrication de machines et équipements sont, en autres, tributaires de ces métiers de la soustraitance. Essentiellement composé de PME/PMI, ce tissu d entreprises souffre particulièrement de la crise. Si la production manufacturière a chuté de 20% entre avril 2008 et avril 2009, la production dans les métiers du travail de métaux s est effondrée de 35 à 45% durant cette même période. La baisse importante de la production automobile en France a particulièrement impacté les métiers de la métallurgie très dépendants de cette industrie. La plasturgie, plus diversifiée dans ces secteurs clients, a limité la casse avec une chute de 20% de la production durant cette période. L impact, sur un tissu industriel déjà fragile, a été dévastateur avec la fermeture de centaines d entreprises de soustraitance en France. L Estuaire n a pas échappé à ce bouleversement avec la fermeture de 10% des entreprises et la perte de 35% des emplois de soustraitance entre 2008 et 2010. 1 300 emplois ont donc été perdus ces deux dernières années avec quelques activités particulièrement touchées, comme la mécanique industrielle, le découpageemboutissage et la fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques. Avec encore 2 400 emplois et une petite centaine d entreprises, les activités de soustraitance sont détentrices d un savoirfaire unique et d une véritable expertise technique. Les PMEPMI diversifiées et spécialisées forment un réel réseau de soustraitants qui participent activement dans la chaine de valeur de diverses activités, notamment l aéronautique avec par exemple les Ateliers Maugars. L avenir de ces activités dépendra pour partie de la revitalisation de l industrie française et de la capacité de ces entreprises à capter des marchés à l export. La filière devrait aussi bénéficier de l implantation future d éoliennes offshore sur l Estuaire. La construction et l assemblage se feront au niveau local, ainsi que les opérations de maintenance faisant appel à des compétences en mécanique. Des entreprises comme LACMIL ou Mallard ont les compétences nécessaires pour participer à ce projet d envergure. 24 Mallard Entreprise Mallard Mallard / pièce Converteam La société Mallard a été créée en 1946. Que ce soit dans l activité de maintenance et réparation ou dans la production de pièces neuves spécifiques, l entreprise fait preuve d une expertise technique et d un véritable savoirfaire mécanique acquis au fil des années, récompensés par l obtention de nombreux agréments et certifications. Mallard s est spécialisée dans les pièces mécaniques spécifiques et/ou de grandes dimensions utilisées dans l industrie de process ou manufacturière (chimie, pétrochimie, énergie, papeterie, aéronautique, mécanique et machines tournantes ). L entreprise travaille essentiellement sur des éléments uniques et répond très souvent à des besoins très particuliers de ses clients nationaux et internationaux. Les équipes maîtrisent de nombreuses spécialités : usinage et rectification, chaudronnerie, projection thermique et revêtement, métrologie et équilibrage, montage et mise au point. L entreprise bénéficie entre autres d une spécialisation très forte en métallisation par projection thermique. Elle est la seule en France à disposer de toutes les technologies industrielles y compris le Cold Spray (injection de particules fines dans un jet gazeux supersonique pour permettre l adhésion à la pièce à recouvrir). Elle emploie plus de 35 salariés spécialisés et expérimentés dans chaque domaine. Toutefois, elle fait face à un véritable problème de recrutement de jeunes compétents et motivés dans les métiers de la mécanique. Toutes ces compétences, ces savoirfaire n empêchent pas ce fleuron de l industrie régionale d être parfois méconnu de certains acteurs locaux. Evolution des effectifs de la soustraitance industrielle 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 2000 2005 2008 2009 2010 (provisoire) Source: Pôle emploi 2000 à 2010 Effectifs et établissements de la soustraitance industrielle Effectifs Hommes Effectifs Femmes Effectifs Totaux Etablissements 2000 3 373 859 4 232 104 2005 3 350 1 009 4 359 105 2008 2 967 781 3 748 105 2009 2 033 629 2 662 98 2010 (provisoire) Source : Pôle emploi 2000 à 2010 (la répartition hommes/femmes n est pas disponible pour 2010) 2 404 94

LES FILIÈRES D EXCELLENCE 3.7 La filière agroalimentaire Avec 1,9 milliard d euros de valeur ajoutée, l industrie agroalimentaire est le 3 ème secteur industriel de la région normande. Au niveau régional comme estuarien, la filière agroalimentaire est complémentaire entre les deux rives. Le Pays de Caux est une région de grandes cultures et d élevage. Les grandes cultures sont principalement destinées à l exportation (blé, pommes de terre) et à l alimentation animale, mais aussi à la transformation (betterave, lin, colza). L élevage (lait et viande) vient compléter ces productions. L activité agroalimentaire, développée autour de FécampBolbec, est essentiellement tournée vers la pêche et les produits de la mer transformés. Sur la rive Sud, la filière est davantage développée et principalement axée sur la transformation des matières premières produites localement : le lait qui bénéficie d ailleurs de plusieurs Appellations d Origine Contrôlée (AOC) et la viande bovine. La BasseNormandie est la première région productrice de beurre, de crème et de fromage au lait de vache (Camembert, Pont L Evêque, Livarot). Le pays d Auge est également spécialisé dans la fabrication de produits cidricoles (Calvados, Cidre, Pommeau). Le secteur agroalimentaire joue un rôle prépondérant dans l économie augeronne avec 29% des salariés de l industrie, premier employeur industriel (contre 6% sur la circonscription du Havre et 14% sur FécampBolbec). 25 La Normandie est la 4 ème région française exportatrice de produits agroalimentaires. Elle occupe la 1 ère place pour l exportation de produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l aquaculture. La BasseNormandie se positionne également en 1 ère position pour l exportation des fromages au lait de vache, le beurre, la crème, les fromages frais, le lin textile, les pommes à cidre et les produits cidricoles. L un des principaux fabricants français de boissons alcoolisés et de sirop, la Slaur, implanté au Havre, témoigne de la vocation internationale de la filière en envoyant chaque année environ 25 000 000 bouteilles de produits alcoolisés et 10 000 000 bouteilles et bidons de sirop vers près de 110 pays. Calvados Père Magloire Calvados Père Magloire David Morganti Le Calvados Père Magloire est une marque emblématique régulièrement récompensée par des trophées locaux et internationaux. Dès 1900, Père Magloire devient la marque de Calvados la plus importante de France et a su, au fils du temps, s imposer au niveau international. L actuel détenteur de la marque, la société DebriseDulac, emploie une trentaine de salariés. Le siège de la société se situe à Pontl Evêque et la distillerie à SainteFoydeMontgommery dans le Calvados. Les Calvados du Père Magloire sont élaborés dans la tradition et le savoirfaire de la distillerie et de l élevage du Calvados, par un maître de chais, véritable créateur de cette eau de vie d origine normande. Père Magloire dispose d une gamme variée de Calvados répartie en plusieurs catégories selon le compte d âge mais également des produits dérivés de leur savoirfaire comme le Pommeau ou le cidre. Le Calvados a obtenu le label Appellation d Origine Contrôlée (AOC) dès 1942. Après simplification des appellations en 1984, elles sont désormais au nombre de trois définies selon des aires géographiques de production et qui dispose chacune de ses propres caractéristiques : le Calvados, le Calvados Pays d Auge et le Calvados Domfrontais. L abus d alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Effectifs et établissements de la filière agroalimentaire Agriculture et pêche Industries alimentaires, fabrications de boissons et de produits à base de tabac TOTAL Effectifs Etablissements Effectifs Etablissements Effectifs Etablissements Rive Nord Rive Sud Total 692 962 1 654 1 140 2 160 3 300 2 236 2 227 4 463 156 135 291 2 928 3 189 6 117 1 296 2 295 3 591 Sources : MSA HauteNormandie et Côte Normande 2012 & Pôle emploi 2010 (provisoire) & SIRENE 01/2012 La Fromagerie E. Graindorge Fromagerie E. Graindorge Fromagerie E. Graindorge La fromagerie E. Graindorge est une entreprise familiale ancrée sur le territoire Normand. Créée en 1910 par Eugène Graindorge, fermier, elle est aujourd hui dirigée par Thierry Graindorge, héritier du savoirfaire transmis de génération en génération. La fromagerie E. Graindorge est historiquement située à Livarot dans le Calvados et propose une gamme de plus de 20 fromages et crèmes différentes. Environ 250 salariés et 130 fournisseurs de lait contribuent à cette production. Le savoirfaire particulier de l entreprise a été reconnu grâce à l obtention du label AOP de Normandie (Appellation d Origine Protégée) garant de la provenance géographique des produits, de l identification à un terroir précis et de la fabrication dans le respect d un cahier des charges strict. La fromagerie E. Graindorge fabrique aujourd hui 4 fromages AOP de Normandie: le Livarot, le PontL Evêque, le Neufchâtel et le Camembert de Normandie. Les vaches normandes qui produisent le lait pour la fromagerie sont à la recherche de parrains et marraines. Alors n hésitez pas, déjà 27 000 parrains sont recensés. Pour parrainer une vache normande, rendezvous sur le site www.graindorge.fr

3.8 La filière bois LES FILIÈRES D EXCELLENCE La filière bois de l Estuaire compte 3 694 salariés et 381 établissements. Le poids de la filière bois est plus marqué dans le Pays d Auge tant en effectifs qu en établissements. C est le troisième employeur industriel avec 12% des salariés de l industrie après l agroalimentaire et la métallurgie. Le Calvados est un des départements les plus faiblement boisés (9% de la surface du département). Cependant, la qualité du bois y est supérieure à la moyenne nationale. En effet, une part croissante de la production est certifiée PEFC, (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), pour une gestion durable de la forêt. Les activités de la filière bois sont diversifiées : du négoce et de l acheminement de matières premières à la transformation du bois. Dans l activité d importation de bois, les ports de Fécamp et Honfleur jouent un rôle important. En 2011, les produits forestiers représentaient 26% du trafic d Honfleur (bois exotiques et bois du Nord) et 33% du trafic du port de Fécamp (bois du Nord, pâte à papier et panneaux). On note une réduction d activité pour le commerce de gros et la fabrication de panneaux et d emballage en bois, avec un impact sur l emploi. En seconde transformation, deuxtiers des établissements exercent une activité liée aux constructions des maisons individuelles (charpente, menuiserie). Le bois pour la construction, en plein développement, est de plus en plus utilisé pour ses qualités environnementales. En revanche, la fabrication de meubles voit ses effectifs baisser. Quelques entreprises trouvent leurs débouchés aussi bien au niveau local, que Entrepôt des Scieries et Chantiers SaintJacques Scieries et Chantiers SaintJacques national ou international : fabrication de cuves et foudres (tonnellerie du Pays d Auge), fabrication de palettes (Péruréna), fabrication de boîtes à fromage (Société nouvelle CIBEM) A noter, que le bois élargit sa diversification en tant que source d énergie pour les chaufferies individuelles ou collectives avec la plaquette forestière. La BasseNormandie est une des régions françaises les plus dynamiques en matière de boisénergie, mais aussi dans la recherche de nouveaux débouchés comme les utilisations pour l élevage (litières par exemple). 26 Scieries et Chantiers SaintJacques L entreprise Scieries et Chantiers SaintJacques, située à Fécamp, fête en 2012 ses 50 ans d activité. Elle est dirigée localement par François Michel et s étend sur une superficie de près de cinq hectares. L entreprise qui emploie près de 35 salariés est spécialisée dans les activités d import et de négoce de bois résineux (tel le pin ou le sapin) venant des pays Scandinaves et d Amérique du Nord. Elle a également une activité de transformation lui permettant de réaliser plus de 5 000 profils différents afin de s adapter à la demande du client. La qualité des bois importés et de ses fabrications lui permettent de se positionner sur des produits haut de gamme. L entreprise s inscrit aussi depuis longtemps dans une logique de respect et de protection de l environnement et détient depuis 2009 plusieurs certifications nationales et internationales relatives à la protection des bois et forêts (PEFCFSCOLB). Elle est également agréée NIMP 15 (marquage des bois d'emballage). L entreprise réfléchit activement à l affrètement de navires pour l importation de bois scandinaves sur le port de Fécamp ; l essentiel de ses importations se faisant actuellement par la route. Hors effets conjoncturels de la crise, l activité de l entreprise est actuellement tirée par l utilisation de plus en plus importante du bois dans divers secteurs d activité, et en particulier dans la construction. 4 400 4 200 4 000 3 800 3 600 Evolution des effectifs de la filière bois 2000 2005 2008 2009 2010 (provisoire) Source : Pôle emploi 2000 à 2010 Effectifs Hommes Effectifs Femmes Effectifs Totaux Etablissements Effectifs et établissements de la filière bois 2000 3 295 973 4 268 367 2005 3 141 957 4 098 390 2008 3 157 1 015 4 172 394 2009 3 117 968 4 085 378 2010 (provisoire) Source : Pôle emploi 2000 à 2010 (la répartition hommes/femmes n est pas disponible pour 2010) 3 694 381

LES FILIÈRES D EXCELLENCE 3.9 La filière équine La filière équine française réalise un chiffre d affaires de près de 12 milliards d euros et emploie plus de 75 000 personnes. 2 7 Terre d élevages et de compétitions, l Estuaire est le territoire du cheval par excellence. Pursang, trotteurs, chevaux de sport et de loisirs, de trait, poneys et ânes sont très présents dans le paysage estuarien et font de la filière équine une composante dominante de l économie locale. L élevage équin est l activité prédominante de cette filière avec 460 établissements répartis sur l ensemble du territoire. La filière est complétée par la présence d infrastructures performantes (haras, clubs hippiques, aéroport de DeauvilleNormandie habilitée à accueillir des chevaux ) et d activités connexes (équipements, vans, maréchauxferrants, vétérinaires ). Les diagnostics et soins équins sont renforcés par la présence du CIRALE (Centre d'imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Équines) ou encore du laboratoire de pathologie équine de l Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l alimentation, de l environnement et du travail). L Estuaire est équipé de cinq hippodromes proposant plus de 80 réunions par an. Les meetings organisés aux hippodromes de Deauville La Touques et Clairefontaine font partie des manifestations incontournables du mois d août tout comme la Lucien Barrière Deauville Polo Cup qui voit s affronter les meilleurs joueurs au monde de polo. La dimension internationale de la filière est également présente par l organisation des prestigieuses ventes de yearling (jeunes chevaux) organisées à Deauville. En effet, il s agit d un des trois hauts lieux mondiaux de ventes de chevaux avec Lexington aux EtatsUnis et Newmarket en GrandeBretagne. Le climat économique incertain marqué par la crise internationale a impacté les ventes ces dernières années. Les ventes d aoûts 2012 ont vu leur chiffre d affaires total diminuer de 17% par rapport à l année précédente pour atteindre un montant de 29 656 500. Le pourcentage de chevaux vendus est également en baisse et passe de 75% à 66% d août 2011 à août 2012. Toutefois, le prix moyen de vente d un yearling s établit à 98 066, soit une hausse de plus de 2% en un an. L écurie des Monceaux, le premier vendeur cette année avec un total de 24 yearlings vendus, réalise un chiffre d affaires de 5 394 000. Hippodrome de Deauville La Touques le 29 juillet 2012 CCI Seine Estuaire La Normandie souhaite se positionner comme l une des plus importantes places équestres dans le monde. Témoin de cette ambition, elle accueillera les prochains Jeux Equestres Mondiaux en 2014. SaintPierresurDives Dozulé Lisieux Deauville Clairefontaine Deauville La Touques CIRALE Hippodrome Les hippodromes de l Estuaire Date de création 1924 1884 1889 1928 1864 Nombre de réunions en 2012 3 3 14 19 44 Sources : Hippodromes 2012 Type de course Trot (attelé et monté) Trot (attelé et monté) Galop, trot (monté et attelé) Plat Galop Plat, obstacles Galop Plat Prix moyen et chiffre d'affaires global des ventes d'août de yearling de Deauville Antenne de l école vétérinaire de MaisonsAlfort, le Centre d Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Equines (CIRALE) est un outil de diagnostic, d enseignement et de recherche. Situé à Goustranville dans le Calvados, il a été créé en 1999 grâce au soutien financier de la région BasseNormandie avec le concours des Fonds Européens pour le Développement Régional (FEDER). Placé sous la direction du professeur Denoix, ce centre unique en Europe, est dorénavant mondialement reconnu pour l'étude de la pathologie ostéoarticulaire et musculotendineuse du cheval. Il est également le leader mondial dans le domaine de l échographie articulaire. Ce hautlieu de technologie médicale est équipé d appareils lui permettant de diagnostiquer les troubles de locomotion du cheval (radiographie, échographie, scintigraphie, IRM ). Le centre dispose également d une unité de médecine sportive permettant d améliorer le suivi sportif des chevaux et d investiguer les causes de contreperformance. Une antenne du laboratoire départemental Frank Duncombe y est associée permettant d analyser immédiatement les prélèvements biologiques. Chaque année, ce sont plus de 1 200 chevaux du monde entier qui sont examinés par les spécialistes du CIRALE. Prix moyen 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Source: Arqana 2000 à 2012 42 000 000 37 000 000 32 000 000 27 000 000 20 000 000 Chiffre d affaires

Perspectives PANORAMA ÉCONOMIQUE DE L ESTUAIRE Fotolia Plus que conjoncturelle, la crise déclenchée en 2008 cristallise les enjeux auxquels sont confrontées les économies occidentale, européenne et française en général, et celle de l'estuaire en particulier. En effet, étroitement liée au dynamisme des échanges internationaux et de la demande du marché intérieur français, l'économie de l'estuaire illustre à sa manière les défis lancés au modèle de croissance de la seconde moitié du XX ème siècle : tertiarisation, mondialisation des échanges et délocalisation industrielle, responsabilité environnementale et transition énergétique... 28 Défié par ces évolutions qui impactent profondément la vie des entreprises, le paysage économique de l'estuaire fait le choix de l'évolution, comme en témoignent les importants investissements en cours, notamment industriels : adaptation de l'outil de production pétrochimique, installation de nouvelles activités liées à l'écoindustrie, déploiement de l'industrie éolienne offshore... La richesse des savoirfaire présents dans l'estuaire lui permet d'envisager ces changements, sous réserve d'un accompagnement de ses forces vives, par exemple en matière de formation. Les trois CCI de l'estuaire misent sur les atouts du territoire. Elles intensifient leur coopération et développent des approches et initiatives communes : portail Estuaire Emploi, Commissions Industrie et Tourisme... Souvent visionnaires (réalisation du Pont de Normandie), elles entendent favoriser l'intégration de l'estuaire dans un contexte plus large : celui de l'axe Seine. Les années qui s'ouvrent sont déterminantes pour l'estuaire et ses entreprises.

PANORAMA ÉCONOMIQUE DE L ESTUAIRE Lexique Le solde migratoire apparent : différence entre le nombre de personnes entrées sur un territoire donné et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de la période considérée. Le solde naturel : différence entre le nombre de naissances (comptabilisé au lieu de résidence de la mère) et le nombre de décès (comptabilisé au lieu de résidence du défunt) enregistrés au cours d'une période. Résidence principale : logement occupé de façon habituelle et à titre principal par un ménage. Résidence secondaire : logement utilisé pour les weekends, loisirs ou vacances (y compris les logements meublés loués ou à louer pour des séjours touristiques). Logement occasionnel : logement (ou pièces indépendantes) utilisé de manière occasionnelle pour des raisons professionnelles. 29 Logement vacant : logement inoccupé se trouvant dans l un des cas suivants : proposé à la vente ou à la location, déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d occupation, en attente de règlement de succession, conservé par un employeur pour un usage futur au profit d un de ses employés, gardé vacant et sans affection précise par le propriétaire. La médiane du revenu fiscal partage en deux partie la population : la moitié des personnes vit dans un ménage déclarant un revenu par unité de consommation inférieur à cette valeur, l autre moitié un revenu supérieur. Unité de consommation : système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et qui permet de comparer les niveaux de vie des ménages de taille ou de composition différentes. L'établissement : unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise. Il constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l'économie. La population active regroupe les actifs ayant un emploi et les chômeurs (sauf les personnes précisant ne pas chercher d emploi). Le taux d'activité : rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et l'ensemble de la population correspondante. Les demandeurs d emploi en fin de mois de catégorie A sont les personnes inscrites à Pôle emploi, sans emploi et tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi. Taux de création : rapport entre le nombre de créations d établissements d une année et le stock d établissements au 1er janvier de cette même année. L indice de spécificité permet de comparer la structure d un pôle d emploi du territoire d étude à celle de la France, territoire de référence. Si l indice est supérieur à 1, le secteur est alors sur représenté sur le territoire d étude par rapport au territoire de référence. A contrario, s il est inférieur à 1, le secteur est sous représenté sur le territoire d étude par rapport à celui de référence. La technique «TOFD» : veut dire ''TimeofFlight Diffraction'', c estàdire ''mesure du temps de vol de l onde diffractée''. Cette technique consiste à mesurer le temps de parcours du plus court chemin de l onde ultrasonore émise par le palpeur d émission, en passant par le sommet d un défaut plan qui à cet endroit émet une onde diffractée arrivant au palpeur de réception. La technique «Phased Array» : permet une visualisation précise des zones défectueuses grâce à la technique des ultrasons multiéléments. Filière : Une filière regroupe l ensemble des entreprises qui contribuent à l élaboration d un produit ou à la valorisation de la matière première de l amont à l aval. Une filière intègre généralement plusieurs branches d activités.

Contacts PANORAMA ÉCONOMIQUE DE L ESTUAIRE Nous tenons à remercier l ensemble des entreprises et organismes ainsi que toutes les personnes nous ayant transmis des informations pour la réalisation de ce document. Aircelle Le Havre Route du Pont VIII BP91 76 700 Gonfreville l Orcher 02.35.55.47.00 www.aircelle.com Debrise Dulac et Cie Calvados Père Magloire 1 Route de Trouville 14 130 Pontl Evêque 02.31.64.12.87 www.calvadosperemagloire.com Mallard 177 Route de Lillebonne 76 170 SaintAntoinelaForêt 02.32.84.12.80 www.mallardsa.fr Areva Wind www.arevawind.com Arqana 32 avenue Hocquart de Turtot 14 800 Deauville 02.31.81.81.00 www.arqana.com AURH 4 quai Guillaume Le Testu 76 063 Le Havre cedex 02.35.42.17.88 www.aurh.asso.fr Chambre d agriculture BasseNormandie 6 rue des Roquemonts 14 053 Caen Cedex 4 02.31.47.22.47 www.normandie.chambagri.fr Chambre d agriculture HauteNormandie Chemin de la Bretèque BP 59 76 232 Bois Guillaume Bihorel Cedex 02.35.59.47.53 www.normandie.chambagri.fr CCI de Région BasseNormandie 1 rue René Cassin Saint Contest 14 911 Caen Cedex 9 02.31.54.40.40 www.bassenormandie.cci.fr CCI de Région HauteNormandie 9 rue Robert Schuman 76 042 Rouen Cedex 1 02.35.88.44.42 www.hautenormandie.cci.fr CCI International Normandie Palais des Consuls 10 Quai de la Bourse CS 40641 76007 Rouen cedex 1 08.11.71.07.07 www.cciinternationalnormandie.com CIRALE Route Départementale 675 14 430 Dozulé 02.31.27.85.56 www.vetalfort.fr CIS 40 avenue du Cantipou 76 700 Harfleur 02.35.13.92.95 www.cisndt.com CODAH 19 rue Georges Braque 76 085 Le Havre Cedex 02.35.22.25.25 www.agglolehavre.fr Comité Régional de Tourisme de Normandie 14 rue Charles Corbeau 27 000 Evreux 02.32.33.79.00 www.normandietourisme.fr Dehondt Technologies Rue Denis Papin 76 330 NotreDamedeGravenchon 02.35.38.68.38 www.dehondtlin.com Direction Régionale des Douanes du Havre 195 chaussée du 24ème Territorial 76 600 Le Havre 02.35.19.51.38 www.douane.gouv.fr Direction Régionale des Douanes et des droits indirects de BasseNormandie 44 quai Vendeuvre BP 3131 14 019 Caen 02.31.39.46.46 www.douane.gouv.fr Fromagerie E. Graindorge 42 Rue GénéralLeclerc 14 140 Livarot 02.31.48.20.00 www.graindorge.fr Grand Port Maritime de Rouen (GPMR) 34 quai de Boisguilbert 76 000 Rouen 02.35.52.54.56 www.rouen.port.fr Grand Port Maritime du Havre (GPMH) Terreplein de la Barre 76 600 Le Havre 02.32.74.74.00 www.havreport.fr Insee BasseNormandie Direction régionale 5, rue Claude Bloch BP 95137 14 024 Caen 02.31.45.73.33 www.insee.fr Insee HauteNormandie Direction régionale 8, quai de la Bourse 76 037 Rouen Cedex 1 02.35.52.49.11 www.insee.fr Lafarge Zone Industrielle et Portuaire 5 459 76 430 SaintVigord Ymonville 02.32.79.20.00 www.lafargefrance.fr Lanxess Elastomères PortJérôme Zone Industrielle 76 170 Lillebonne 02.35.38.80.38 www.lanxess.fr Le Havre Courses 53 Rue Viviani 76 600 Le Havre 02.35.25.00.25 www.havrecourses.fr MSA HauteNormandie Cité de l Agriculture 76 236 Bois Guillaume Cedex 02.35.12.70.70 www.msahautenormandie.fr MSA Côtes Normandes 37 rue de Maltot 14 026 Caen Cedex 9 02.31.25.39.39 www.msacotesnormandes.fr Office de Tourisme de Honfleur Quai Lepaulmier 14 600 Honfleur 02.31.89.23.30 www.othonfleur.fr Office de Tourisme du Havre 186 boulevard Clemenceau BP 649 76 059 Le Havre Cedex 02.32.74.04.04 www.lehavretourisme.com Paumier Parc d activités des HautesFalaises 76 400 Fécamp 02.35.10.23.50 www.etspaumier.fr Pôle Emploi BasseNormandie 1 rue NormandieNiemen 14 058 Caen cedex 4 02.31.53.51.15 www.poleemploi.fr Pôle Emploi HauteNormandie 30 rue Henri Gadeau de Kerville 76040 Rouen Cedex 1 www.poleemploi.fr Scieries et Chantiers SaintJacques Chemin de Briqueville 76 170 Fécamp 02.35.28.05.62 SOGET 4 Rue des Lamaneurs Docks Dombasle 76 600 Le Havre 02.35.21.02.60 www.soget.fr Université du Havre 25 Rue Philippe Lebon 76 600 Le Havre 02.32.74.40.00 www.univlehavre.fr Ville du Havre Place de l Hôtel de ville BP51 76 084 Le Havre cedex 02.35.19.45.45 lehavre.fr 30

CCI SEINE ESTUAIRE 8, rue Bailly BP 126 76403 Fécamp Cedex Tél. : 33 (0) 810 00 35 10 www.fecampbolbec.cci.fr Esplanade de l Europe BP 1410 76067 Le Havre Cedex Tél. : 33 (0) 820 00 10 76 www.havre.cci.fr 100, av. GuillaumeleConquérant BP 87195 14107 Lisieux Cedex Tél. : 33 (0)2 61 55 55 www.paysauge.cci.fr création : www.cap ouest.fr