Table des matières Acronymes................................................... Préface........................................................ Remerciements................................................. Études sur l industrie légère en Afrique............................. IX XI XIII XV SYNTHÈSE L industrie légère en Afrique : Politiques ciblées pour l investissement privé et l emploi......... 1 Le potentiel de l industrie légère : création de millions d emplois productifs.......................... 3 Étude de cas : l Éthiopie........................................ 5 Compétitivité africaine dans l industrie légère et exemples possibles de l Asie................................... 12 Notes de la synthèse............................................ 22 Références.................................................... 22 PARTIE 1 CADRE GÉNÉRAL DE LA RECHERCHE 1. Bonnes perspectives pour l industrie légère en ASS.............. 25 La transformation structurelle de l emploi productif se fait attendre... 25 L industrie légère, y compris l agro-industrie, doit mener la transformation structurelle de l Afrique......................... 30 L ASS a un avantage comparatif dans l industrie légère si........... 31 La performance de l Afrique dans l industrie légère est médiocre...... 37 L ASS a tout ce qu il faut pour se doter d une industrie légère compétitive 46
IV L INDUSTRIE LÉGÈRE EN AFRIQUE Les politiques à mener selon les vieilles recettes : une trop longue liste de choses à faire............................ 52 Pour une démarche sélective et pratique : lever les obstacles les plus cruciaux bloquant les secteurs les plus prometteurs........... 55 Notes du chapitre 1............................................ 57 Références.................................................... 60 PARTIE 2 QUELS OBSTACLES À L INDUSTRIE LÉGÈRE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE? Climat de l investissement et performance des entreprises............ 64 Les principaux obstacles pour l Éthiopie, la Tanzanie et la Zambie..... 65 Notes du préambule de la partie 2................................ 67 Références.................................................... 67 2. Les industries amont produisant les intrants.................... 69 Effets du coût des intrants sur la compétitivité...................... 70 Raisons du coût plus élevé des intrants en ASS..................... 71 Solutions possibles inspirées par les exemples asiatiques.............. 75 Politiques préconisées.......................................... 76 Notes du chapitre 2............................................ 78 Références.................................................... 78 3. Les terrains industriels....................................... 79 Effets de la disponibilité de terrains industriels sur la compétitivité.... 79 Vente des marchandises : des terrains pour les entrepôts, les salons d exposition et la commercialisation des intrants et des produits...... 83 Solutions possibles inspirées par les exemples asiatiques.............. 84 Recommandations de politique pour l Afrique..................... 86 Notes du chapitre 3............................................ 88 Références.................................................... 89 4. Le financement.............................................. 93 L accès à des financements commande la performance des entreprises.. 93 Disponibilité et coût des financements plus restrictifs en ASS qu en Asie 95
TABLE DES MATIÈRES V Pourquoi un coût des financements si élevé et une disponibilité si réduite? 97 Solutions possibles inspirées par les exemples asiatiques.............. 100 Notes du chapitre 4............................................ 101 Références.................................................... 102 5. La logistique commerciale.................................... 103 Importance de la logistique pour la compétitivité de l industrie légère.. 104 Performance de la logistique commerciale......................... 105 Facteurs de la piètre logistique commerciale en Afrique.............. 106 Solutions possibles inspirées par les exemples asiatiques.............. 108 Notes du chapitre 5............................................ 110 Références.................................................... 110 6. Les compétences............................................ 111 Les compétences entrepreneuriales............................... 111 Le niveau de qualification de la main-d œuvre...................... 121 Solutions possibles inspirées par les exemples asiatiques.............. 123 Notes du chapitre 6............................................ 124 Références.................................................... 124 7. La mise en œuvre des politiques.............................. 127 Susciter la concurrence......................................... 128 Établir des partenariats public-privé.............................. 129 Obtenir un engagement public de haut niveau...................... 130 Rôle des partenaires du développement........................... 131 Gouvernance et économie politique des réformes................... 131 PARTIE 3 DÉTERMINER LE POTENTIEL ET LEVER LES OBSTACLES 8. L exemple de l Éthiopie....................................... 135 Le vêtement : résoudre les problèmes de logistique commerciale....... 138 Les articles en cuir : faire disparaître la pénurie de cuir de qualité...... 143 Les produits en bois : offrir des formations techniques et développer la sylviculture..................................... 147
VI L INDUSTRIE LÉGÈRE EN AFRIQUE Les produits métalliques : abaisser le coût de l acier et offrir des formations techniques............................... 150 Agro-industrie : réformer les marchés des intrants et des produits de l agriculture et faciliter l accès à la terre et aux financements........ 152 Synthèse des cinq secteurs de l industrie légère..................... 155 La mise en œuvre des réformes.................................. 160 Les questions d économie politique............................... 162 Notes du chapitre 8............................................ 169 Références.................................................... 169 ANNEXE Objectifs et méthodes de la recherche......................... 171 Les secteurs et les pays visés..................................... 171 La méthodologie.............................................. 173 Les études fondées sur les enquêtes auprès des entreprises........... 174 Les enquêtes qualitatives....................................... 175 L enquête quantitative.......................................... 176 L analyse comparative des filières et les études de faisabilité.......... 177 L expérience des formations Kaizen............................... 178 Notes de l annexe.............................................. 179 Références.................................................... 180 Index.......................................................... 181 Tableaux Tableau 1. Éthiopie : obstacles par niveau de gravité, par secteur et par taille d entreprise........................................... 10 Tableau 2. Mesures de politique proposées pour l Éthiopie............ 20 Tableau 1.1. Salaires mensuels dans les industries légères des cinq pays (en USD)................................. 32 Tableau 1.2. La productivité du travail dans les industries légères des cinq pays......................................... 35 Tableau 1.3. Faiblesse de l industrialisation de l ASS depuis les années 1980 : part des industries de transformation dans le PIB (en pourcentage)...................................... 38
TABLE DES MATIÈRES VII Tableau 1.4. Part des industries légères dans les exportations - Afrique et Asie, 1990-1994 et 2005-2009, pourcentage des exportations totales 40 Tableau 1.5. Dix principales exportations chinoises (hors pétrole) en 1980-1984 et 2004-2008.............................. 42 Tableau 2.1. Prix du blé dans cinq pays (moyenne 2010)................ 72 Tableau 2.2. Prix du bois d œuvre en pin............................. 74 Tableau 4.1. Pourcentage des entreprises qui pourraient emprunter auprès de diverses sources pour acheter des machines, équipements ou véhicules supplémentaires................ 94 Tableau 4.2. Financement utilisé pour le dernier achat d équipements.... 95 Tableau 4.3. Source de financement pour l innovation................. 96 Tableau 4.4. Pourcentage des PME ayant emprunté, selon les prêteurs, 2006-2010............................................ 97 Tableau 5.1. Les échanges internationaux sont lents et chers en Afrique... 106 Tableau 5.2. Quatre grands facteurs nuisent à la logistique commerciale en Afrique (prix en USD par conteneur équivalent vingt pieds)................................. 106 Tableau 6.1. Taille des entreprises et assistance reçue lors de la création de l entreprise........................................ 115 Tableau 6.2. Productivité du travail dans les cinq pays................. 122 Tableau 8.1. Comparaison du coût en USD des consommables par chaise............................................. 149 Tableau 8.2. Caractéristiques des vaches locales et de celles issues de croisements........................................ 154 Tableau 8.3. Obstacles critiques, importants, ou non prioritaires par secteur 157 Tableau 8.4. Coefficients de coût en ressources intérieures en Éthiopie.... 161 Tableau 8.5. Coût budgétaire estimé et faisabilité politique des mesures proposées (les mesures ayant un fort effet immédiat viennent en tête).............................. 165 Graphiques Graphique 1.1 L emploi dans l agriculture diminue avec l augmentation des revenus........................................... 27 Graphique 1.2 Après près de cinquante ans, la transformation structurelle reste hors d atteinte dans la plupart des pays subsahariens... 29
VIII L INDUSTRIE LÉGÈRE EN AFRIQUE Graphique 1.3 Part de l ASS dans la production et les exportations mondiales 1980-2005............................................ 30 Graphique 1.4 La productivité du travail par travailleur n est pas constamment inférieure en Afrique subsaharienne...................... 37 Graphique 1.5 Les exportations de l ASS, pratiquement inchangées en trente ans................................ 43 Graphique 1.6 Chine : hausse de la productivité du travail et des salaires moyens dans l industrie.................... 51 Graphique II.1 Les surcoûts de production des entreprises africaines moyennes (moyenne Éthiopie-Tanzanie-Zambie en pourcentage des coûts de production chinois)........................ 66 Graphique 2.1 Effet du coût des intrants sur le coût de production par rapport à la Chine.................................. 70 Graphique 4.1 Les garanties exigées sont moindres en Chine qu en Tanzanie et Zambie............................... 99 Graphique 4.2 Épargne intérieure brute (en pourcentage du PIB).......... 100 Graphique 5.1 Effet des problèmes logistiques sur le coût de production total (en %).............................. 103 Graphique 5.2 La plupart des pays africains sont au-dessous de la frontière efficiente mondiale pour la production de vêtements (2010). 105 Graphique 6.1 Les chefs d entreprise sont plus instruits en Asie qu en Afrique (pourcentage des chefs d entreprise en fonction des années d études)............................................. 113 Graphique 8.1 Coûts de production d un polo en Éthiopie par rapport à la Chine............................................ 139 Graphique 8.2 Coût de production de chaussures en cuir en Éthiopie par rapport à la Chine.................................. 145 Encadrés Encadré 3.1. Pourquoi les parcs industriels ont-ils échoué en Afrique?.... 87 Encadré 6.1. La réussite de l Éthiopie dans la culture des roses........... 120 Encadré 8.1. Les outils de notre analyse............................... 137 Encadré 8.2. Rôle de l investissement direct étranger dans l industrie chinoise et le secteur du vêtement................................ 158