MINISTÈRE DE L INDUSTRIE ET DE LA TECHNOLOGIE 2010 AGENCE DE PROMOTION DE L INDUSTRIE ET DE L INNOVATION MONOGRAPHIE LES INDUSTRIES MANUFACTURIERES EN TUNISIE TUNISIE INDUSTRIE
SOMMAIRE 1. ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT 3 1.1. ENTREPRISES 3 1.2. EMPLOIS 4 1.3. PARTENARIAT 5 2. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 6 2.1. PRODUCTION 6 2.2. VALEUR AJOUTEE 7 3. INVESTISSEMENTS 8 3.1. REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS 9 3.2. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 9 4. ECHANGES EXTERIEURS 11 4.1. IMPORTATIONS 11 4.2. EXPORTATIONS 11 4.3. TAUX DE COUVERTURE 13
LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES EN TUNISIE 1. ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT 1.1. ENTREPRISES Les industries manufacturières en Tunisie compte 5 756 entreprises employant 10 personnes et plus. Le secteur «Textiles et Habillement» représente 36% des unités employant 10 personnes et plus. Il est suivi par les industries Agro-alimentaires (18%). Les entreprises totalement exportatrices sont au nombre de 2 740 unités, soit 48% du tissu industriel. Secteurs NTE* TE* Total Textile et Habillement 343 1 752 2 095 Agroalimentaire 869 164 1 033 Industries Diverses* 577 165 742 Mécanique et Métallurgique 411 163 574 Matériaux de Construction, Céramique et Verre 399 28 427 Electrique, Electronique et Electroménager 128 219 347 Cuir et Chaussures 84 213 297 Chimie 205 36 241 Industries Manufacturières 3 016 2 740 5 756 *Les industries diverses regroupent les branches suivantes: La branche Bois, Liége et Ameublement, La branche Pâte, Papier et Carton, La branche Plastique, La branche Divers. *NTE: non totalement exportatrice. *TE: totalement exportatrice. 3
Secteurs Capital 100% Tunisien Capital Mixte Capital 100% Etranger Total Agroalimentaire 926 84 23 1 033 Textiles et Habillement 1 129 326 640 2 095 Industries Diverses 556 71 115 742 Electrique, Electronique et Electroménager 125 80 142 347 Matériaux de Construction, Céramique et Verre 370 36 21 427 Mécanique et Métallurgique 397 67 110 574 Cuir et Chaussures 143 41 113 297 Chimie 169 52 20 241 Industries Manufacturières 3 815 757 1 184 5 756 1.2. EMPLOIS Les Industries Manufacturières emploient 485 895 personnes. Le secteur Textiles et Habillement est le premier générateur de main d oeuvre avec 41% des effectifs des industries manufacturières. Secteurs NTE TE Total % Textiles et Habillement 18 578 181 652 200 230 41% Agroalimentaire 51 530 15 340 66 870 14% Electrique, Electronique et Electroménager 8 804 53 982 62 786 13% Industries Diverses 25 938 12 459 38 397 8% Mécanique et Métallurgique 23 183 11 990 35173 7% Cuir et Chaussures 2 932 26 190 29 122 6% Matériaux de Construction, Céramique et Verre 27 139 1 021 28 160 6% Chimie 12 632 11 525 24 157 5% Industries Manufacturières 170 736 314 159 484 895 100% 4
1.3. PARTENARIAT Les entreprises à participation étrangère sont au nombre de 1 941 dont 1 184 sont à capitaux 100 % étrangers et 1 652 sont totalement exportatrices, soit 85% des entreprises en partenariat. Le secteur qui a connu le plus grand attrait d investisseurs étrangers est toujours le secteur Textiles et Habillement. Il représente 50% du nombre total des entreprises à participation étrangère. Derrière le secteur Textiles et Habillement, viennent les Industries Mécaniques et Electrique avec 20%. Secteurs TE NTE Total Textiles et Habillement 934 32 966 Electrique, Electronique et Electroménager 192 30 222 Industries Diverses 140 46 186 Mécanique et Métallurgique 137 40 177 Cuir et Chaussures 151 3 154 Agroalimentaire 59 48 107 Chimie 23 49 72 Matériaux de Construction, Céramique et Verre 16 41 57 Industries Manufacturières 1 652 289 1 941 L analyse du nombre d entreprises à participation étrangère par pays d origine révèle que la France demeure le partenaire prédominant avec 43% du nombre d entreprises à participation étrangère. L Italie vient en seconde position avec 29% suivie de l Allemagne et de la Belgique avec successivement 9% et 7%. 5
Secteurs France Italie Allemagne Belgique Autres Total Agroalimentaire 38 35 3 1 57 134 Matériaux de Construction, Céramique et Verre 1 22 2 1 19 60 Mécanique et Métallurgique 96 52 3 4 18 173 Electrique, Electronique et Electroménager 91 59 41 1 13 205 Chimie 38 12 4 2 16 72 Textiles et Habillement 435 267 97 115 44 958 Cuir et Chaussures 42 82 7 6 17 154 Industries Diverses 79 43 13 8 53 196 Industries Manufacturières 835 572 170 138 237 1 952 *N.B. Une même entreprise peut avoir un ou plusieurs partenaires. 2. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 2.1. PRODUCTION La valeur de la production des industries manufacturières est passée de 26 291MTND en 2004 à 43 765 MTND en 2008, accusant un accroissement annuel moyen de 14 %. Tous les secteurs ont enregistré des hausses de leur production, variant, en moyenne et par an, entre 1% pour le Secteur Textiles et Habillement et 33% pour le secteur des Industrties Chimiques. 6
En MTND Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM* Chimie 2 857 3 041 3 179 3 564 8 958 33% Electrique, Electronique et Electroménager 2 095 2 520 3 010 3 864 4 536 21% Cuir et Chaussures 3 051 1 280 3 271 4 611 5 681 17% Mécanique et Métallurgique 2 169 2 305 2 851 3 254 3 706 14% Agroalimentaire 6 784 7 060 7 888 8 615 9 927 10% Matériaux de Construction, Céramique et Verre 1 832 1 963 2 211 2 350 2 584 9% Industries Diverses 2 312 2 477 2 616 2 805 3 009 7% Textiles et Habillement 5 191 5 120 4 876 5 341 5 364 1% Industries Manufacturières 26 291 25 766 29 902 34 404 43 765 14% *TCAM: Taux de Croissance Annuel Moyen Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale 2.2. VALEUR AJOUTEE La valeur ajoutée des industries manufacturières a oscillé entre 2004 et 2008 en passant de 7 263 MTND à 9 282 MTND. Le taux de croissance annuel moyen enregistré a été de 6%. En MTND Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Chimie 651 689 718 750 1 706 27% Electrique, Electronique et Electroménager 610 735 891 1 146 1 340 22% Mécanique et Métallurgique 600 641 799 912 1 046 15% Agroalimentaire 1 836 1 912 2 122 2 310 2 660 10% Matériaux de Construction, Céramique et Verre 685 738 824 882 975 9% Industries Diverses 828 885 935 1 010 1 085 7% Cuir et Chaussures 392 384 398 483 470 5% Textile et Habillement 1 661 1 638 1 560 1 709 1 716 1% Industries manufacturières 7 263 5 984 6 687 7 493 9 282 6% Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale 7
Secteurs % Electrique, Electronique et Electroménager 46% Matériaux de Construction, Céramique et Verre 38% Industrie Diverses 36% Textile et Habillement 32% Cuir et Chaussures 30% Mécanique et Métallurgique 28% Agroalimentaire 27% Chimie 19% Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale Secteurs Part du secteur dans Le PIB Agroalimentaire 4,5% Matériaux de Construction, Céramique et Verre 9,2% Mécanique et Electrique 8,2% Chimie 4% Textile, Habillement et Cuir 1,9% Industries Diverses 7,6% Industries Manufacturières 35,4% 3. INVESTISSEMENTS Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale Les investissements réalisés par les industries manufacturières, durant la période 2004-2008, n ont pas cessé d augmenter. Ils sont passés de 1 837 MTND en 2004 à 3 258 MTND en 2008, accusant ainsi, une progression annuelle moyenne de 15 %. Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale 8
3.1. REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS Durant la période 2004-2008, les secteurs des IAA et des IMCCV ont occupé les premières et deuxièmes positions avec des parts respectives de 21% et de 18%. Le troisième rang revient au secteur des ITH avec 17%. En MTND Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 Agroalimentaire 225 230 240 270 300 1 265 Matériaux de Construction, Céramique et Verre 184 129 180 238 961 1 692 Mécanique et Métallurgique 128 129 120 133 172 682 Electrique, Electronique et Electroménager 57 71 105 153 146 532 Chimie 105 110 97 105 135 552 Textiles et Habillement 993 1 026 1 017 1 167 1 364 5 567 Cuir et Chaussures 25 26 26 32 37 146 Industries Diverses 120 119 122 122 143 626 Total 2004-2008 Industries Manufacturières 1 837 1 840 1 907 2 220 3 258 11 062 Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale 3.2. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale En Mars 2009, le nombre des dossiers approuvés dans le cadre du Programme de Mise à Niveau PMN s est élevé à 2 962 dossiers nécessitant un volume d investissement total de 4 922 MTND dont 578 MTND ont concerné des investissements immatériels. Le secteur Agroalimentaire, le secteur textile et habilement et le secteur des IMCCV viennent en tête, avec environ 20% des investissements approuvés pour chaque secteur. 9
EN MTND Secteur Nombre de dossiers Total Matériels Immatériels Diagnostic IAA 364 961 867 89 5 ICC 220 174 131 40 2 ICH 162 359 321 35 3 ID 399 658 585 67 6 IMCCV 143 957 901 54 2 IME 368 847 727 115 6 ITH 1306 966 770 178 18 Total 2962 4 922 4 302 578 42 Source : Bureau de Mise à Niveau-Mars 2009 Source : Bureau de Mise à Niveau-Mars 2009 10
4. ECHANGES EXTERIEURS 4.1. IMPORTATIONS Les importations ont augmenté régulièrement durant la période 2004-2008 en passant de 13 042 MTND en 2004 à 22 974 MTND en 2008. Le taux de croissance annuel moyen des importations a été de 15%. En MTND Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Agroalimentaire 1 037 1 098 1 322 2 041 2 599 26% Mécanique et Métallurgique 3 426 3 420 4 341 6 214 7 453 21% Chimie 1 190 1 334 1 464 1 763 2 159 16% Industries Diverses 1 360 1 523 1 727 2 201 2 467 16% Matériaux de Construction, Céramique et Verre 153 142 196 207 265 15% Cuir et Chaussures 325 328 368 521 558 14% Electrique, Electronique et Electroménager 2 555 2 561 3 264 3 621 3 979 12% Textiles et Habillement 2 996 2 962 2 979 3 532 3 494 4% Industries Manufacturières 13 042 13 368 15 661 20 100 22 974 15% 4.2. EXPORTATIONS Les exportations des Industries Manufacturières ont presque doublé durant la période 2004-2008. Elles sont passées de 10 646 MTND en 2004 à 18 951 MTND en 2008, soit un taux d accroissement annuel moyen de 16%. 11
En MTND Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Agroalimentaire 1 227 1 233 1 599 1 616 1 850 11% Matériaux de Construction, Céramique et Verre 172 204 272 302 375 22% Mécanique et Métallurgique 694 806 1 022 1 554 1 928 29% Electrique, Electronique et Electroménager 1 861 2 184 2 661 3 464 4 217 23% Chimie 1 113 1 307 1 430 1 731 3 499 33% Textiles et Habillement 4 481 4 452 4 422 5 185 5 183 4% Cuir et Chaussures 621 685 726 875 894 10% Industries Diverses 477 475 622 836 1005 20% Industries Manufacturières 10646 11 346 12 754 15 563 18 951 16% 12
Les industries manufacturières ont été depuis 1972, date de mise en application du code régissant le régime totalement exportateur, le secteur le plus dynamique en matière d exportation. Leur part dans le total des exportations de biens a été autour de 80% sur la période de 2005-2008. En MTND Années 2005 2006 2007 2008 Industries manufacturières 11 346 12 754 15 563 18 951 Exportations totales des biens 13 794 15 558 19 409 24 060 Part 82% 82% 80% 79% 4.3. TAUX DE COUVERTURE Le taux de couverture moyen sur la période 2004-2008 pour l industrie manufacturière a été de 82 % en 2004 et 2008 avec un maximum de 85 % en 2005 résultant d une amélioration relative des exportations. En % Secteur 2004 2005 2006 2007 2008 Agroalimentaire 118 112 121 79 71 Matériaux de Construction, Céramique et Verre 112 145 139 146 140 Mécanique et Métallurgique 19 22 24 25 26 Electrique Electronique et de l Electroménager 73 86 82 98 106 Chimie 94 98 98 98 162 Textiles et Habillement 150 152 148 147 148 Cuir et Chaussures 191 209 197 167 160 Industries Diverses 35 31 36 38 41 Industries manufacturières 82% 85% 81% 77% 82% EN MTND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Importation 13 042 13 368 15 661 20 100 22 974 Exportation 10 646 11 346 12 754 15 563 18 951 Taux de couverture 82% 85% 81% 77% 82% 13
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