VENTES ET ACHATS DE VINS TRANQUILLES Campagne 2014/15

> Les synthèses de FranceAgriMer février 2016 numéro VINS / 32 VENTES ET ACHATS DE VINS TRANQUILLES Campagne 2014/15 12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex Tél. : +33 1 73 30 30 00 / Fax : +33 1 73 30 30 30 www.franceagrimer.fr www.agriculture.gouv.fr

Ventes et achats de vins tranquilles - campagne 2014/15 Sommaire Précisions méthodologiques p. 1 Introduction p. 2 Le marché des vins tranquilles par couleur p. 4 Le marché des vins tranquilles par catégorie p. 6 Le marché des AOP p. 7 Le marché des IGP p. 11 Le marché des vins sans IG de France p. 19 Le marché des vins sans IG en provenance de l UE p. 20 Le marché des vins étrangers p. 21 Les ventes en bag in box p. 22 Les ventes sous marques de distributeurs (MDD) p. 23 Régionalisation des ventes de vins tranquilles p. 24 Conclusion p. 25 Annexes p. 26 Achats de vins tranquilles des ménages pour la consommation à domicile - Campagne 2014/15 Sommaire Précisions méthodologiques p. 52 Données générales sur les achats des ménages p. 54 Les vins par couleur p. 56 Les achats d AOC p. 58 Les achats d IGP p. 59 Les achats de vins sans IG p. 60 Les achats de vins étrangers p. 61 Régionalisation des achats des ménages p. 62 Âge et statut financier des ménages p. 63 Les achats par circuit d approvisionnement p. 64 Conlusion p. 65 Annexes p. 66

VENTES DE VINS TRANQUILLES EN GRANDE DISTRIBUTION - CAMPAGNE 2014/15 Précisions méthodologiques Nous présentons ici un bilan des ventes de vins tranquilles en grande distribution pour la campagne 2014/15. Les résultats sont issus du panel INFOSCAN réalisé par la société IRI, à partir de l'enregistrement des sorties de caisses. Le parc total des magasins suivis en infoscan census comprend 2 019 hypermarchés, 5 615 supermarchés et 2 022 magasins Hard Discount français (ED, DIA, MUTANT, LEADER PRICE, LEADER EXPRESS et NETTO). Les informations sont recueillies par périodes de 4 semaines. Chaque période commence un lundi et se termine un dimanche. Une "année panel" (52 semaines) est ainsi composée de 13 périodes notées P1, P2,..., P13. La campagne 2014/15 correspond aux 52 semaines comprises entre le 18/08/2014 et le. Définition des régions NORD OUEST NORD R.P. EST OUEST SUD CENTRE OUEST CENTRE EST SUD OUEST SUD EST (Source Symphony IRI élaboration FranceAgriMer) Les chiffres présentés dans cette note sont une estimation des ventes de vins tranquilles en grande distribution, et ne sauraient avoir un caractère d'exactitude au litre ou au centime d'euro près. Ceci nécessite un travail permanent de suivis, de mises à jour et de corrections des listes de produits (identification, volume, prix ) en fonction des codes à barres présents sur les emballages. Ainsi, les données chiffrées présentées dans cette note sont susceptibles d'être réajustées ultérieurement en fonction des contrôles effectués par Symphony IRI. Compte tenu du faible niveau de détail dans les données relatives au hard discount, le présent bilan se rapporte aux ventes de vins tranquilles en hypermarchés et supermarchés pendant la campagne 2014/15. Les évolutions des ventes peuvent aussi être le reflet de la disponibilité des vins de chaque région (récolte forte ou faible). Ce panel est cofinancé par FranceAgriMer et le CNIV. Les synthèses de FranceAgriMer 2016 / VINS / 1

Introduction Hors hard discount, l univers de la grande distribution en France se compose d un parc de 5 615 supermarchés et de 2 019 hypermarchés. Dans ces circuits, les vins tranquilles occupent la seconde position du linéaire liquide derrière les alcools et apéritifs, avec 22,6 % de parts de marché valeur, alors qu avec 17,6 % de PDM volume, ils perdent du poids (- 1,1 %) par rapport à la campagne 2013/14. Les opérations promotionnelles sur les vins tranquilles se sont à nouveau dégradées au cours de cette campagne, mais demeurent toutefois supérieures aux promotions en total PGC (produits de grande consommation). Évolution du parc et des ventes moyennes hebdomadaires par magasin Nombre de supermarchés 5 617 5 635 5 570 5 523 5 515 5 539 5 556 5 557 5 614 5 615 1550 1500 1500 VMH par supermarché (en litres) 1476 1477 1480 1450 1442 1419 1421 1417 1400 1399 1380 1350 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 '12-13 13-14 14-15 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 '12-13 13-14 14-15 Nombre d hypermarchés 6948 VMH par hypermarché (en litres) 1 445 1 479 1 588 1 648 1 713 1 777 1 888 1 915 1 954 2 019 6709 6443 6272 6054 5929 5769 5687 5583 5492 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 '12-13 13-14 14-15 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 '12-13 13-14 14-15 (Source IRI élaboration FranceAgriMer) Au cours de la campagne 2014/15, l offre et le linéaire vins tranquilles se sont développés, notamment grâce à une visibilité accentuée par le conditionnement en bag in box. En hypermarché, les ventes de vins tranquilles ont représenté 5,7 millions d hectolitres (+ 0,1 % vs 2013/14) pour une valeur correspondante de 2,5 milliards d euros (+ 2,5 % vs 2013/14, 60 % de PDM valeur) au prix moyen de 4,35 /litre (+ 2,5 % vs 2013/14). Dans ce circuit, le linéaire s est agrandi de 6,08 mètres et de 53,3 références en cinq ans. En supermarché, le linéaire vin tranquille a progressé de 2,82 mètres et de 22,9 références en cinq ans, et les ventes ont atteint 4 milliards d hectolitres (- 1,9 % vs 2013/14) pour une valeur correspondante de 1,7 milliard d euros (+ 1,5 % vs 2013/14) ; dans ce circuit, le prix moyen de vente de 4,16 /litre augmente de 3,5 % par rapport à la campagne précédente. 2

En termes de saisonnalité, les ventes de vins tranquilles ont reculé par rapport à 2013/14 pendant les foires aux vins d automne (P10-P11) où la demande a été modérément suivie, en mars (P3) où la consommation a été impactée par des conditions météo défavorables, et entre mi-mai et mi juin (P6). Évolution des ventes de vins tranquilles en GD Volume en milliers d hl P10-P11-2,7 % vs 2013/14 + 0,5 % vs moy 5 Volume : 9,7 millions d hl - 0,8 % vs 2013/14 + 0,7 % vs moy. 2009/10-13/14 P 3-2,5 % vs 2013/14-2,4 % vs moy 5 P6-3,7 % vs 2013/14-0,9 % vs moy 5 (Source IRI élaboration FranceAgriMer) Par rapport à la campagne précédente, les trois couleurs de vins ont enregistré des pertes sur les périodes P3 et P6. 2014/15 vs 2013/14 2014/15 vs 2009/10-13/14 Évolution des ventes en volume des vins tranquilles par période et par couleur 1,3% 3,2% 3,3% 1,4% 0,4% 0,6% 2,3% 2,4% 0,4% 1,1% -2,4% 3,2% 2,3% -0,9% 1,0% -3,3% -5,5% -5,6% -3,9% -2,7% -5,0% -4,3% -7,1% -2,6% -3,8% -8,1% -11,1% -8,0% -1,3% 4,2% 0,8% 1,2% 6,0% 4,8% 4,4% 4,9% 0,6% 6,8% 6,4% 1,7% -1,1% -2,5% -3,6% 8,1% -6,9% -4,0% 5,0% 16,6% -1,8% -3,4% -3,2% 2,7% 1,1% 15,6% -1,0% 2,2% 5,7% 17,6% -0,1% -1,2% 0,5% 2,0% 1,0% 0,0% 2,3% 2,2% 1,1% 13,9% 12,0% -0,2% 2,0% 3,5% 12,7% -2,8% -2,5% -0,6% -4,7% 7,0% 0,6% -0,6% 1,7% 2,2% 1,0% 13,0% -2,3% 1,8% 10,4% -4,2% -5,2% -3,3% -3,4% P9 P10 P11 P12 P13 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 total vin tranquille rouge blanc rosé 5,7% 8,1% 0,8% -8,9% -3,6% 13,1% 15,8% -2,2% -7,2% -3,5% 0,3% 3,6% 5,4% P9 P10 P11 P12 P13 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 total vin tranquille rouge blanc rosé (Source IRI élaboration FranceAgriMer) En revanche seuls les vins rouges sont en retrait par rapport à la moyenne, et ce sur les 13 périodes de 4 semaines constituant la campagne. Les synthèses de FranceAgriMer 2016 / VINS / 3

Le marché des vins tranquilles par couleur C est la première fois, depuis les cinq dernières campagnes, que les ventes de vins tranquilles sont négatives en volume. En effet, toutes catégories et couleurs confondues, 9,7 millions d hectolitres de vins tranquilles ont été commercialisés en grande distribution pendant la campagne 2014/15, générant 4,1 milliards d euros de chiffre d affaires, soit - 0,8 % en volume et + 2,1 % en valeur par rapport à la campagne 2013/14, et + 0,7 % en volume et + 7,9 % en valeur par rapport à la moyenne 2009/10-13/14. A 4,27 /litre, le prix moyen de vente de ces vins a augmenté de 2,9 % par rapport à 2013/14 et de 10 % par rapport aux cinq campagnes précédentes. Le marché des vins tranquilles en grande distribution Campagne 2014/15 (du 18/08/14 au 16/08/15) Volume : 9,7 millions d hl - 0,8 % vs 2013/14 + 0,7 % vs moy. 2009/10-13/14 Valeur : 4,1 milliards d + 2,1 % vs 2013/14 + 7,9 % vs moy. 2009/10-13/14 17% 52% Rouges 31% Rosés Blancs 20% 54% 26% Rouges : 5 Mhl - 2,9 % vs 2013/14-5,5 % vs moy. 2009/10-13/14 Rosés : 3 Mhl + 2,8 % vs 2013/14 + 11,5 % vs moy. 2009/10-13/14 Blancs : 1,7 Mhl - 0,4 % vs 2013/14 + 3,2 % vs moy. 2009/10-13/14 Rouges : 2,2 M + 0,7 % vs 2013/14 + 5 % vs moy. 2009/10-13/14 Mhl = millions d hectolitres M = milliards d euros Rosés : 1,1 M + 5,8 % vs 2013/14 + 14,4 % vs moy. 2009/10-13/14 Blancs : 0,8 M + 1,5 % vs 2013/14 + 8,6 % vs moy. 2009/10-13/14 (Source Symphony IRI élaboration FranceAgriMer) Même s ils restent prédominants dans les ventes, les vins rouges continuent à perdre des parts de marché, en volume et valeur, au profit des rosés. Évolution des ventes de vin tranquille rouge Campagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-2013/14 40% 30% IGP standard 330 mhl VSIG UE 348 mhl Total vin rouge 5 029 mhl du prix moyen (en %) 20% AOP 2 747 mhl 10% Vin de France SIG 368 mhl 0% -10% IGP de cépage 997 mhl Vin étranger 240 mhl -20% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (Source IRI élaboration FranceAgriMer) Les IGP de cépages poursuivent leur croissance au détriment des AOP, principaux contributeurs au recul de cette couleur, qui représentent par ailleurs 80 % des pertes. 4

Sur cette campagne, le prix moyen de vente des vins rouges augmente de 3,7 % vs 2013/14 et de 11,9 % vs 2009/10-13/14, à 4,46 /litre. Malgré une bonne progression de l ensemble des segments, les vins rosés sont globalement moins dynamiques sur cette campagne, affectés par le recul des ventes des vins d appellations, notamment les bordelaises qui reculent plus vite que la moyenne des AOP rosées. Le prix moyen de vente des vins rosés s établit à 3,56 /litre (+ 2,9 % vs 2013/14 et + 10,3 % vs 2009/10-13/14). Évolution des ventes de vin tranquille rosé Campagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-2013/14 du prix moyen (en %) 30% 20% 10% 0% -10% -20% Vin de France SIG 225 mhl AOP 1 069 mhl Total vin rosé 2 990 mhl VSIG UE 156 mhl IGP de cépage 598 mhl IGP standard 750 mhl Vin étranger 193 mhl -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (Source IRI élaboration FranceAgriMer) S agissant des vins blancs, les mauvaises performances des AOP et des vins de France SIG sont compensées par les résultats positifs des autres catégories qui contribuent à la stabilisation en volume des ventes par rapport à 2013/14, et à la progression de 3,2 % par rapport aux cinq campagnes précédentes. Évolution des ventes de vins tranquilles blancs Campagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-2013/14 40% 30% 20% Vin de France SIG 153 mhl AOP 880 mhl Total vin blanc 1 686 mhl VSIG UE 154 mhl du prix moyen (en %) 10% 0% -10% -20% -30% IGP standard 55 mhl IGP de cépage 361 mhl Vin étranger 82 mhl -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (Source IRI élaboration FranceAgriMer) Les vins blancs sont vendus au prix moyen de 4,95 /litre (+2 % vs 2013/14 et +7,3 % vs 2009/10-13/14). Les synthèses de FranceAgriMer 2016 / VINS / 5

Le marché des vins tranquilles par catégorie Toutes couleurs confondues, les pertes en AOP et Vins de France SIG se sont accentuées pendant la campagne 2014/15, pendant que la croissance s est poursuivie en IGP, en vins sans IG en provenance de l Union européenne et en vins étrangers. 40% 30% Évolution des ventes de vins tranquilles par catégorie Campagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-13/14 Total vin tranquille 9 706 mhl AOP 4 696 mhl VSIG UE 658 mhl du prix moyen (en %) 20% Vin de France SIG 746 mhl 10% 0% -10% IGP standard 1 135 mhl IGP de cépage 1 956 mhl Vin étranger 515 mhl -20% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (Source IRI élaboration FranceAgriMer) En termes d exposition dans les linéaires de la grande distribution en 2014, les AOP pèsent pour 71,4 % en volume, les IGP standard pour 6,4 %, les IGP de cépages pour 11 %, les vins de France SIG pour 4,2 %, les vins étrangers pour 4,1 % et les vins sans IG en provenance de l Union européenne pour 2,9 %. NB : le taux d occupation indiqué est une moyenne à partir de mesures réalisées 4 fois/an en rayon. La mesure porte sur le linéaire fond de rayon. 6

Le marché des AOP Avec des résultats en volume négatifs sur les trois couleurs, les vins AOP ont fortement contribué à la dégradation de cette campagne 2014/15 : leurs ventes en grande distribution, soit 4,7 millions d hectolitres, ont en effet reculé de 4,5 % vs 2013/14 et de 5,8 % par rapport aux cinq campagnes précédentes. Le marché des AOP par couleur Campagne 2014/15 Volume : 4,7 millions d hl - 4,5 % vs 2013/14-5,8 % vs moy. 2009/10-13/14 Valeur : 2,8 milliards d + 0,5 % vs 2013/14 + 5,4 % vs 2009/10-13/14 19% 58% Rouges 23% Rosés Blancs 21% 60% 19% Rouge 2,7 Mhl - 5,9 % vs 13/14-8,5 % vs 2009/10-13/14 Rosé 1,1 Mhl - 2,7 % vs 13/14-1,8 % vs 2009/10-13/14 Blanc 0,9 Mhl - 2,2 % vs 13/14-1,6 % vs 2009/10-13/14 Mhl = millions d hectolitres M = milliards d euros Rouge 1,7 M - 0,4 % vs 13/14 + 4,1 % vs 2009/10-13/14 Rosé 0,5 M + 2,5 % vs 13/14 + 8,9 % vs 2009/10-13/14 Blanc 0,6 M + 0,9 % vs 13/14 + 6,3 % vs 2009/10-13/14 (Source IRI élaboration FranceAgriMer) Ces ventes ont par ailleurs généré 2,8 milliards d euros de résultat, soit une hausse en valeur de 0,5 % par rapport à la dernière campagne et de 5,4% par rapport à 2009/10-13/14, conséquence d une augmentation du prix moyen de vente de 5,2 % vs 2013/14 et de12,6 % vs 2009/10-13/14, à 6 /litre. Les ventes d AOP par région Par rapport à la dernière campagne, seules les ventes des appellations du Languedoc-Roussillon et de l Alsace progressent en volume. Évolution des ventes d AOP par région Campagne 2014/15 EN VOLUME -5,7% -5,0% vs n-1-10,3% -1,2% vs moy 5-3,7% 1,0% 2,2% 8,1% -10,1% -11,8% -11,0% -6,8% -13,5% -5,1% -0,9% 0,9% -5,7% -5,6% -0,6% 0,4% -4,5% -5,8% -15% -10% -5% 0% 5% 10% Rhône Provence Corse Loire Languedoc-Roussillon Bourgogne Bordeaux Beaujolais Autres Aquitaine Sud-Ouest Alsace Total AOP EN VALEUR 0,9% 9,8% 5,2% 2,8% -0,2% 11,6% 6,7% 13,8% -2,6% 7,8% -1,4% 0,5% -1,8% 2,6% 3,0% 6,4% -0,4% 6,4% 2,5% 3,6% 0,5% 5,4% -5% 0% 5% 10% 15% (Source IRI élaboration FranceAgriMer) Leader dans ce segment, ayant atteint jusqu à 32 % de part de marché volume il y a dix ans (campagne 2004/05), le bordelais ne pèse plus que 27,6 % en volume dans les ventes totales des AOP de cette campagne. Les synthèses de FranceAgriMer 2016 / VINS / 7

Les vins du Languedoc-Roussillon semblent avoir profité de ce retrait pour se développer, en volume comme en valeur. Les ventes d AOP rouges par région Hormis les vins d appellation du Languedoc-Roussillon, dont les ventes progressent en volume par rapport à la campagne précédente et à la moyenne des cinq dernières campagnes, la plupart des vignobles rencontrent des difficultés sur cette couleur. Évolution des ventes d AOP rouges par région Campagne 2014/15 vs 2013/14 du prix moyen (en %) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Aquitaine Sud-Ouest 263 mhl Bordeaux 1 095 mhl Bourgogne 77 mhl Beaujolais 108 mhl Vallée du Rhône 707 mhl AOP rouges 2 747 mhl Val de Loire 146 mhl Languedoc Roussillon 310 mhl Provence Corse 20 mhl -2% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (Source IRI élaboration FranceAgriMer) Dans le bordelais, tous les groupes d appellation sont en repli ; le groupe Côtes du Rhône tire la vallée du Rhône en négatif ; l Aquitaine Sud-Ouest régresse via des pertes en Cahors et Bergeracois ; Anjou-Saumur et Touraine contribuent aux pertes du Val de Loire, et en Bourgogne, hormis les Villages Grand Auxerrois, tous les groupes d appellations sont en retrait. Évolution des ventes d AOP rouges par région Campagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-13/14 du prix moyen (en %) 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bourgogne 77 mhl Beaujolais 108 mhl Aquitaine Sud-Ouest 263 mhl Bordeaux 1 095 mhl Vallée du Rhône 707 mhl AOP rouges 2 747 mhl Provence Corse 20 mhl Languedoc Roussillon 310 mhl Val de Loire 146 mhl -5% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (Source IRI élaboration FranceAgriMer) En moyenne les AOP rouges sont vendues au prix de 6,15 /litre (+5,9 % vs 2013/14 et +13,2 % vs moyenne 5 ans). 8

Les ventes d AOP rosées par région Sur le segment des AOP rosées, la Provence-Corse est fortement pénalisée par une baisse des promotions et de la demande en Côtes de Provence, mais également par des pertes en fond de rayon sur les vins des Côteaux d Aix. Les mauvaises performances du groupe Anjou Saumur entraînent un repli des vins du Val de Loire, la vallée du Rhône est mal orientée via tous ses groupes d appellations, et le vignoble bordelais recule sous l effet d une forte baisse promotionnelle, notamment en marque de distributeurs (MDD). Évolution des ventes d AOP rosées par région Campagne 2014/15 vs 2013/14 du prix moyen (en %) 10% 8% 6% 4% 2% 0% Val de Loire 261 mhl Bordeaux 96 mhl AOP rosées 1 069 mhl Provence Corse 415 mhl Vallée du Rhône 141 mhl Aquitaine Sud-Ouest 79 mhl Languedoc Roussillon 71 mhl -2% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (Source IRI élaboration FranceAgriMer) Par rapport aux cinq campagnes précédentes, la Provence Corse et le bordelais restent fortement en retrait. Évolution des ventes d AOP rosées par région Campagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-13/14 30% AOP rosées 1 069 mhl du prix moyen (en %) 25% 20% 15% 10% 5% 0% Provence Corse 415 mhl Bordeaux 96 mhl Val de Loire 261 mhl Vallée du Rhône 141 mhl Languedoc Roussillon 71 mhl Aquitaine Sud-Ouest 79 mhl -5% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (Source IRI élaboration FranceAgriMer) Le prix moyen de vente des AOP rosées s établit à 5,17 /litre (+5,4 % vs 2013/14 et +14,3 % vs 2009/10-13/14). Les synthèses de FranceAgriMer 2016 / VINS / 9

Les ventes d AOP blanches par région En AOP blanches, seules les appellations du Val de Loire, via tous ses groupes d appellations, et d Alsace, via les Pinots gris, blancs et le Gewurztraminer, progressent par rapport à la dernière campagne. Évolution des ventes d AOP blanches par région Campagne 2014/15 vs 2013/14 14% Bourgogne 115 mhl 12% du prix moyen (en %) 10% 8% 6% 4% 2% 0% Aquitaine Sud-Ouest 103 mhl Bordeaux 104 mhl AOP blanches 880 mhl Alsace 208 mhl Val de Loire 262 mhl -2% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (Source IRI élaboration FranceAgriMer) Les Aligotés et Chablisiens sont les principaux responsables des pertes des vignobles de Bourgogne, les groupes Bergeracois et Vins du Sud-Ouest entraînent le vignoble Aquitaine Sud-Ouest en négatif, et Bordeaux régresse via tous ses groupes, Évolution des ventes d AOP blanches par région Campagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-13/14 30% Bourgogne 115 mhl du prix moyen (en %) 25% 20% 15% 10% 5% 0% Aquitaine Sud-Ouest 103 mhl AOP blanches 880 mhl Bordeaux 104 mhl Alsace 208 mhl Val de Loire 262 mhl -5% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (Source IRI élaboration FranceAgriMer) Le prix moyen de vente des AOP blanches augmente de 3,2 % vs 2013/14 et de 9,3 % vs 2009/10-13/14) à 6,80 /litre. 10

Le marché des IGP Avec 3,1 millions d hectolitres commercialisés en grande distribution pour un chiffre d affaires de 900 millions, les vins IGP, qui pèsent pour 32 % en volume et pour 22 % en valeur dans les ventes de vins tranquilles en grande distribution, enregistrent une croissance de 2 % en volume et de 6,7 % en valeur par rapport à 2013/14, et de 9,7 % en volume et de 15,6 % en valeur par rapport à la moyenne des cinq campagnes précédentes. Le marché des IGP par couleur Campagne 2014/15 Volume : 3,1 millions d hl soit + 2 % vs 2013/14 + 9,7 % vs 2009/10-13/14 IGP de cépage rosé 19% IGP standard rosé 24% IGP de cépage blanc 12% IGP standard blanc 2% IGP de cépage rosé 19% Valeur : 0,9 milliard d soit + 6,7 % vs 2013/14 + 15,6 % vs 2009/10-13/14 IGP standard rosé 25% IGP de cépage blanc 14% IGP standard blanc 2% IGP standard rouge 11% 996,6 330,0 598,0 749,8 360,9 55,5 milliers d'h l milliers d'h l milliers d'h l milliers d'h l milliers d'h l milliers d'h l IGP de cépage rouge 32% IGP standard rouge 9% IGP de cépage rouge 31% 2,5% vs 2013/14 IGP de cépage 5,8% vs 2013/14 275,3 millions d' 6,7% vs 2009/10-13/14 rouge 10,5% vs 2009/10-13/14-8,9% vs 2013/14 IGP standard -1,8% vs 2013/14 77,0 millions d' -16,0% vs 2009/10-13/14 rouge 7,2% vs 2009/10-13/14 3,0% vs 2013/14 IGP de cépage 6,2% vs 2013/14 174,3 millions d' 18,2% vs 2009/10-13/14 rosé 22,8% vs 2009/10-13/14 5,6% vs 2013/14 IGP standard 12,4% vs 2013/14 220,7 millions d' 20,8% vs 2009/10-13/14 rosé 20,8% vs 2009/10-13/14 3,3% vs 2013/14 IGP de cépage 6,9% vs 2013/14 125,0 millions d' 15,4% vs 2009/10-13/14 blanc 15,5% vs 2009/10-13/14-2,8% vs 2013/14 IGP de cépage 0,4% vs 2013/14 21,6 millions d' 6,2% vs 2009/10-13/14 rosé 14,9% vs 2009/10-13/14 (Source IRI élaboration FranceAgriMer) Cette catégorie, répartie en IGP avec mention de cépages (63 % de PDM volume et 64 % de PDM valeur) d une part, et en IGP sans mention de cépages - ou standard - (37 % de PDM volume et 36 % de PDM valeur) d autre part, est vendue au prix moyen de 2,82 /litre (+ 5 % vs 2013 et + 14,3 % vs 2009/13). Dans le segment des IGP de cépage, le transfert se poursuit entre le Cinsault, victime d arrachage, et les bi-cépages. IGP commercialisées avec indication de cépage Campagne 2014/15 vs 2013/14 du prix moyen (en %) 8% 6% 4% 2% 0% Cinsault (rosé) 72 mhl Gamay (rosé) 57 mhl Sauvignon (blanc) 188 mhl Cabernet (rouge) 394 mhl Bi-cépages (rouge) 55 mhl Merlot (rouge) 478 mhl Chardonnay (blanc) 117 mhl Grenache (rosé) 54 mhl -2% Bi-cépages (rosé) 345 mhl Syrah (rosé) -4% 45 mhl -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (source IRI élaboration FranceAgriMer) Les synthèses de FranceAgriMer 2016 / VINS / 11

IGP commercialisées avec indication de cépage Campagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-13/14 20% 16% Gamay (rosé) 57 mhl Merlot (rouge) 478 mhl Bi-cépages (rosé) 345 mhl Cinsault (rosé) 72 mhl Bi-cépages (rouge) 55 mhl du prix moyen (en %) 12% 8% 4% 0% Cabernet (rouge) 394 mhl Sauvignon (blanc) 188 mhl Grenache (rosé) 54 mhl Chardonnay (blanc) 117 mhl Syrah (rosé) 45 mhl -4% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (source IRI élaboration FranceAgriMer) La dénomination Pays d Oc pèse pour près de 90 % en volume et en valeur dans les ventes des IGP de cépages rouges, où le cépage Merlot pèse près de 48 % en volume. Au prix moyen de 2,76 /litre (+ 3,2 % vs 2013/14 et + 11,1 % vs 2009/10-13/14), les ventes d IGP de cépages rouges ont représenté 997 milliers d hl (+ 2,5 % vs 2013/14 et + 6,7 % vs 2009/10-13/14) et généré 275 millions de chiffre d affaires (+ 5,8 % vs 2013/14 et + 10,5 % vs 2009/10-13/14). IGP rouges commercialisées avec indication de cépage Campagne 2014/15 vs 2013/14 6% 5% Total IGP de cépages rouges 997 mhl IGP Pays d'oc (Merlot) 463 mhl du prix moyen (en %) 4% 3% 2% 1% 0% -1% IGP Côtes du Tarn (Gamay) 21 mhl IGP Pays d'oc (Cabernet) 386 mhl IGP Pays d'oc (Bi-cépages) 45 mhl IGP du Val de Loire (Gamay) 20 mhl -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (source IRI élaboration FranceAgriMer) 12

IGP rouges commercialisées avec indication de cépage Campagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-13/14 du prix moyen (en %) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% IGP du Val de Loire (Gamay) 20 mhl IGP Pays d'oc (Bi-cépages) 45 mhl Total IGP de cépages rouges 997 mhl IGP Pays d'oc (Merlot) 463 mhl IGP Côtes du Tarn (Gamay) 21 mhl IGP Pays d'oc (Cabernet) 386 mhl -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (source IRI élaboration FranceAgriMer) La dénomination Pays d Oc est également prédominante dans les ventes d IGP de cépages blanches avec 72 % de parts de marché volume et 68 % de parts de marché valeur. Dans ce segment, où le Sauvignon pèse pour 52 % en volume, les ventes augmentent en volume (+3,3 % vs 2013/14 et +15,4 % vs 2009/10-13/14) et en valeur (+6,9 % vs 2013/14 et +15,5 % vs 2009/10-13/14), à 361 milliers d hectolitres pour 125,1 millions de chiffre d affaires, 8% 7% 6% 5% IGP blanches commercialisées avec indication de cépage Campagne 2014/15 vs 2013/14 IGP des Côtes de Gascogne (Sauvignon) 10 mhl Total IGP de cépages blanches 361 mhl IGP du Val de Loire (Chardonnay) 6 mhl du prix moyen (en %) 4% 3% 2% IGP du Val de Loire (Sauvignon) 6 mhl IGP Pays d'oc 1% (Chardonnay) 104 mhl 0% IGP Pays d'oc IGP des Côtes de Gascogne -1% (Sauvignon) (B i-cépage) 157 mhl -2% 16 mhl -15% -10% -5% 0% 5% 10% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (source IRI élaboration FranceAgriMer) Le prix moyen de vente des IGP de cépages blanches augmente de 3,5 % par rapport à la campagne précédente et de 9 % par rapport à la moyenne quinquennale, à 3,46 /litre. Les synthèses de FranceAgriMer 2016 / VINS / 13

IGP blanches commercialisées avec indication de cépage Campagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-13/14 18% 16% IGP du Val de Loire (Chardonnay) 6 mhl Total IGP de cépages blanches 361 mhl du prix moyen (en %) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% IGP des Côtes de Gascogne (Sauvignon) 10 mhl IGP du Val de Loire (Sauvignon) 6 mhl IGP des Côtes de Gascogne (B i-cépage) 16 mhl IGP Pays d'oc (Sauvignon) 157 mhl IGP Pays d'oc (Chardonnay) 104 mhl -2% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (source IRI élaboration FranceAgriMer) Dans le segment des IGP de cépages rosés, les ventes augmentent de 3 % en volume et de 6,2 % en valeur par rapport à 2013/14 et de 18,2 % en volume et de 22,8 % en valeur par rapport à la moyenne quinquennale, atteignant 598 milliers d hectolitres pour un chiffre d affaires de 174,3 millions d euros. IGP rosées commercialisées avec indication de cépage Campagne 2014/15 vs 2013/14 du prix moyen (en %) 6% 4% 2% 0% IGP Pays d'oc (Cinsault) 72 mhl Total IGP de cépages rosés 598 mhl IGP Pays d'oc (Grenache) 45 mhl IGP Pays d'oc (Bi-cépages) 323 mhl -2% IGP Pays du Var (Grenache) -4% 4 mhl IGP Pays d'oc (Syrah) -6% 36 mhl -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (source IRI élaboration FranceAgriMer) Plus de 80 % des volumes de ce segment sont commercialisés sous IGP Pays d Oc. En termes de prix moyen, les IGP de cépage rosés sont vendus à 2,91 /litre, soit + 3,1 % vs 2013/14 et + 12,6 % vs 2009/10-13/14. 14

IGP rosées commercialisées avec indication de cépage Campagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-13/14 du prix moyen (en %) 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% IGP Pays d'oc (Cinsault) 72 mhl IGP Pays d'oc (Syrah) 36 mhl Total IGP de cépages rosés 598 mhl IGP Pays d'oc (Grenache) 45 mhl IGP Pays d'oc (Bi-cépages) 323 mhl IGP Pays du Var (Grenache) 4 mhl -2% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (source IRI élaboration FranceAgriMer) 330 milliers d hectolitres d IGP standard rouge ont été vendus en grande distribution au cours de cette campagne 2014/15 pour une valeur correspondante de 77 millions d euros. Ces chiffres traduisent une baisse en volume de 8,9 % vs 2013/14 et de 16 % vs 2009/10-13/14. En valeur, ce segment enregistre des pertes (- 1,8 %) par rapport à la campagne précédente, mais progresse de 7,2 % par rapport à la moyenne quinquennale. Le prix moyen de vente augmente quant à lui de 7,8 % vs 2013/14 et de 23,7 % vs 2009/10-13/14, à 2,33 /litre. IGP rouges commercialisées sans mention de cépage par dénomination - Campagne 2014/15 vs 2013/14 10% IGP de l'aude 85 mhl du prix moyen (en %) 8% 6% 4% 2% 0% Total IGP Standard rouges 330 mhl IGP Pays de l'hérault 72 mhl IGP des Côtes Catalanes 16 mhl IGP Pays d'oc 10 mhl IGP de l'ardèche 49 mhl IGP Coteaux de Peyriac -2% 12 mhl -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (source IRI élaboration FranceAgriMer) Les synthèses de FranceAgriMer 2016 / VINS / 15

IGP rouges commercialisées sans mention de cépage par dénomination - Campagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-13/14 du prix moyen (en %) 25% 20% 15% 10% IGP de l'aude 85 mhl Total IGP Standard rouges 330 mhl IGP Pays d'oc 10 mhl IGP des Côtes Catalanes 16 mhl IGP Pays de 5% l'hérault 72 mhl IGP de l'ardèche 49 mhl 0% IGP Coteaux de Peyriac -5% 12 mhl -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (source IRI élaboration FranceAgriMer) Les IGP blanches sans mention de cépage ont représenté 55,5 milliers d hectolitres commercialisés en grande distribution pour une valeur de 21,6 millions d euros (- 2,8 % en volume et + 0,4 % en valeur par rapport à 2013/14, et + 6,2 % en volume et + 14,9 % en valeur par rapport aux cinq dernières campagnes). Leur prix moyen, soit 3,89 /litre, a progressé de 3,3 % vs 2013/14 et de 9,1 % vs 2009/10-13/14. IGP blanches commercialisées sans mention de cépage par dénomination - Campagne 2014/15 vs 2013/14 8% Total IGP Standard blanches 56 mhl du prix moyen (en %) 6% 4% 2% 0% IGP Charentais 7 mhl IGP des Côtes de Gascogne 20 mhl -2% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (source IRI élaboration FranceAgriMer) 16

IGP blanches commercialisées sans mention de cépage par dénomination - Campagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-13/14 10% 8% du prix moyen (en %) 6% 4% 2% 0% Total IGP Standard blanches 56 mhl IGP des Côtes de Gascogne 20 mhl IGP Charentais 7 mhl -2% -60% -30% 0% 30% 60% 90% 120% 150% 180% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (source IRI élaboration FranceAgriMer) Les ventes d IGP standard rosées en grande distribution ont atteint 750 milliers d hectolitres et généré 221 millions d euros de chiffre d affaires au cours de cette campagne 2014/15. Comparé à la campagne précédente, ce segment a progressé de 5,6 % en volume et de 12,4 % en valeur ; comparé à la moyenne quinquennale, il a enregistré une croissance de 21 % en volume et de 21 % en valeur. IGP rosées commercialisées sans mention de cépage par dénomination - Campagne 2014/15 vs 2013/14 du prix moyen (en %) 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% IGP Ile de Beauté 53 mhl IGP Pays du Var 70 mhl Total IGP Standard rosées 710 mhl IGP Méditerranée 69 mhl IGP Sable de Camargue 108 mhl IGP Pays d'oc 29 mhl IGP du Gard 59 mhl IGP Pays de l'hérault 94 mhl IGP de l'ardèche 54 mhl IGP de l'aude 52 mhl -25% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (source IRI élaboration FranceAgriMer) Ces variations s inscrivent dans un contexte d augmentation du prix moyen de vente de 6,5 % vs 2013/14 et de 16,6 % vs 2009/10-13/14, à 2,94 /litre. Les synthèses de FranceAgriMer 2016 / VINS / 17

IGP rosées commercialisées sans mention de cépage par dénomination - Campagne 2014/15 vs moyenne 2009/10-13/14 du prix moyen (en %) 15% 10% 5% 0% -5% IGP Pays du Var 70 mhl IGP Ile de Beauté 53 mhl IGP Pays de l'hérault 94 mhl IGP de l'aude 52 mhl IGP Pays d'oc 29 mhl Total IGP Standard rosées 710 mhl IGP Méditerranée 69 mhl IGP Sable de Camargue 108 mhl IGP du Gard 59 mhl IGP de l'ardèche 54 mhl -10% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (source IRI élaboration FranceAgriMer) 18

Le marché des vins de France sans IG En 2014/15, et toutes couleurs confondues, les ventes de vins de France sans IG ont représenté 746 milliers d hectolitres, et généré 166,5 millions d euros. En volume, ces ventes reculent de 13,6 % par rapport à la campagne précédente et de 13,2 % par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes. En valeur, elles affichent une baisse de 14,3 % par rapport à 2013/14, mais restent supérieures de 13,8 % à la moyenne 2009/10-13/14. Le marché des vins de France sans IG par couleur Campagne 2014/15 Volume : 746 milliers d hl soit - 13,6 % vs 2013/14-13,2 % vs 2009/10-13/14 Valeur : 166,5 millions d Soit - 14,3 % vs 2013/14 + 13,8 % vs 2009/10-13/14 30% 21% 49% VDFSIG rouge VDFSIG blanc VDFSIG rose 31% 22% 47% Rouge 368 mhl -12,1 % vs 2013/14-19,2 % vs 2009/10-13/14 Blanc 153 mhl -20,3 % vs 2013/14-14,6 % vs 2009/10-13/14 Rosé 225 mhl -11,1 % vs 2013/14-0,2 % vs 2009/10-13/14 Rouge 77 millions -14,2 % vs 2013/14 +1,9 % vs 2009/10-13/14 Blanc 37 millions -21,6 % vs 2013/14 +22,8 % vs 2009/10-13/14 Rosé 51 millions -8,3 % vs 2013/14 +28,1% vs 2009/10-13/14 Mhl = milliers d hectolitres M = milliards d euros (Source IRI élaboration FranceAgriMer) S agissant du prix moyen de vente des vins de France, il baisse légèrement (-0,8 %) par rapport à la campagne précédente, et augmente de 8,7 % par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes. Les synthèses de FranceAgriMer 2016 / VINS / 19

Le marché des vins sans IG en provenance de l UE Pendant la campagne 2014/15, les vins sans IG en provenance de l Union européenne (7 % de PDM volume et 3 % de PDM valeur dans le total des ventes de vins tranquilles en GD) ont enregistré une croissance à deux chiffres, en volume comme en valeur. Dans ce segment, dont les ventes représentent 658 milliers d hectolitres commercialisés pour une valeur correspondante de 123 millions d euros, les trois couleurs ont progressé en volume comme en valeur par rapport à la campagne précédente. En revanche, par rapport à la moyenne quinquennale, on note un repli en volume sur les vins rouges (- 8,6 %), et en valeur sur les blancs (-1,7 %) et les rosés (-10,1 %). Le marché des VSIG de l UE par couleur Campagne 2014/15 Volume : 658 milliers d hl soit + 21,5 % vs 2013/14 + 14,4 % vs 2009/10-13/14 Valeur : 123 millions d soit + 25 % vs 2013/14 + 12,2 % vs 2009/10-13/14 24% 53% VSIGUE rouge 23% VSIGUE blanc VSIGUE rosé 23% 52% 25% Rouge 348 mhl +10,3 % vs 2013/14-8,6 % vs 2009/10-13/14 Blanc 154 mhl +27,5 % vs 2013/14 +13,7 % vs 2009/10-13/14 Rosé 156 mhl +48,2 % vs 2013/14 +22 % vs 2009/10-13/14 mhl = milliers d hectolitres M = milliards d euros Rouge 64 millions +12,8 % vs 2013/14 +5,1 % vs 2009/10-13/14 Blanc 31 millions + 34 % vs 2013/14-1,7 % vs 2009/10-13/14 Rosé 28 millions +51,3 % vs 2013/14-10,1 % vs 2009/10-13/14 (Source IRI élaboration FranceAgriMer) Le prix moyen de 1,87 /litre a augmenté pour sa part de 2,9 % vs 2013/14 et de 28,9 % vs 2009/10-13/14). 20

Le marché des vins étrangers 515 milliers d hectolitres de vins étrangers ont été commercialisés en grande distribution au cours de la campagne 2014/15, générant un chiffre d affaires correspondant de 119 millions d euros, soit +21,3 % en volume et +56,1 % en valeur par rapport à 2013/14, et +20 % en volume et +18,8 % en valeur par rapport aux cinq campagnes précédentes. Le marché des vins étrangers en GD Campagne 2014/15 vs moyenne 2011/12-13/14 (*) du prix moyen (en %) 20% 15% 10% 5% 0% Italie 62 mhl Allemagne 2 mhl Total vin étranger 515 mhl Maghreb 24 mhl Espagne 393 mhl Portugal 16 mhl -5% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% mhl = milliers d hectolitres du volume (en %) (Source IRI élaboration FranceAgriMer) Le prix moyen de ces vins, soit 2,31 /litre, a reculé pour sa part de 1,1 % vs 2013/14 et de 12,7 % vs 2009/10-13/14. Prédominants dans le segment, avec une part de marché volume croissante (désormais de 76 %), les vins espagnols ont progressé de 31 % en volume par rapport à la dernière campagne et de 28 % par rapport aux trois campagnes précédentes. Leur prix moyen de 1,79 /litre est quant à lui en augmentation de 4,8 % vs 2013/14 et de 9,8 % par rapport à la moyenne des trois dernières campagnes. Les vins italiens (12 % de PDM volume et 13 % de PDM valeur) sont en retrait. Par rapport à 2013/14, leurs ventes ont diminué en volume (- 9 %) comme en valeur (-5,3 %) dans un contexte d augmentation de 4 % de leur prix moyen de vente à 2,54 /litre. (*) une rupture dans le traitement de la base de données des vins étrangers ne nous permet pas de remonter au-delà de 2011, ce qui explique la comparaison 2014/15 par rapport à 2011/12-13/14. Les synthèses de FranceAgriMer 2016 / VINS / 21

Les ventes en Bag in Box Toujours en vogue, avec des ventes en croissance de 4,8 % en volume et de 7,4 % en valeur par rapport à la campagne précédente et de 21,2 % en volume et de 32,7 % en valeur par rapport à 2009/10-13/14, le vin tranquille conditionné en bag in box est vendu en grande distribution au prix moyen de 2,68 /litre (+ 2,4 % vs 2013/14 et + 10 % vs 2009/10-13/14). En 2014/15, les ventes en bag in box, qui ont représenté 3,6 millions d hectolitres et généré 972 millions d euros de chiffre d affaires, sont réparties en 37 % d IGP de cépages, 19 % d IGP standard, 24 % d AOP, 15 % de vins sans IG (France + UE) et 5 % de vins étrangers. Ventes «mensuelles» en milliers d hl 300 250 Évolution des ventes de vins tranquilles en BIB par catégorie Vins sans IG (France et UE) AOP 200 IGP standard IGP de cépage 150 100 50 0 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 (Source IRI élaboration FranceAgriMer) Les ventes moyennes hebdomadaires (VMH) par magasin atteignent 924 litres, et 99 % des magasins proposent des vins tranquilles en BIB (mesuré par la Diffusion Numérique). des ventes de vins en bag in box 53 86 1998-99 Ventes moyennes hebdomadaires par magasin (VMH) en litres 62 105 1999-00 77 82 120 159 2000-01 2001-02 88 95 96 97 98 98 98 98 98 98 99 99 99 207 276 318 371 2002-03 2003-04 VMH Volume / Mag 2004-05 2005-06 427 2006-07 506 609 679 2007-08 DN Totale 2008-09 2009-10 744 2010-11 Diffusion Numérique (DN) en % 797 839 882 924 2011-12 2012-13 2013-14 (Source IRI élaboration FranceAgriMer) 2014-15 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 22

Les ventes sous marques de distributeurs (MDD) Les marques de distributeurs (MDD) sont identifiées, comme les autres produits, à partir de la série de 13 chiffres figurant sur le code à barre. Cette suite de chiffres est dénommée EAN (European Article Number). Le premier chiffre d'un EAN identifie le pays d'origine, les six suivants : le fabricant du produit ou l'opérateur pour lequel le produit a été élaboré. Ces six chiffres constituent le CNUF (Code National Unitaire Fabricant). Chaque enseigne de la grande distribution dispose de son propre numéro CNUF. On parle alors d'un CNUD (Code National Unitaire Distributeur). Il est identique pour tous les produits à MDD d'une enseigne donnée que ce soient des boites de conserves, des eaux en bouteilles ou du vin. Ainsi tous les produits dont le CNUF correspond à un code d'enseigne sont considérés, dans le panel Symphony IRI, comme des MDD et ceci que le nom de l'enseigne figure ou non sur l'étiquette. En 2014/15, que ce soit au total PGC (produits de grande consommation) ou au total vin tranquille, les marques de distributeurs ont perdu des parts de marché volume au profit des marques nationales. Dans cette même tendance, avec un volume de 3,6 millions d hectolitres, les ventes de vins tranquilles sous MDD ont diminué de 3,4 % en volume par rapport à la campagne précédente, générant cependant un chiffre d affaires en hausse de 0,9 % (1,2 milliard d euros), dans un contexte d augmentation du prix moyen de vente de 4,5 % vs 2013/14, à 3,39 /litre. PDM volume des ventes sous MDD 18% Vins étrangers 16% 2012/2013 16% 32% 2013/2014 VSIG UE 30% 26% 2014/2015 30% Vin de France sans IG 31% 34% 43% IGP standard 41% 40% 62% IGP de cépage 60% 58% 34% AOP 34% 33% 39% Tous vins 39% 38% 0% 10% 20% 30% (Source 40% IRI élaboration 50% FranceAgriMer) 60% Sur cette campagne, ce sont les vins d appellations qui sont les principaux responsables des pertes de ce segment (- 6,1 % % en volume et une valeur stable par rapport à la dernière campagne). Toutefois, on observe également des baisses en volume sur les IGP de cépage (-2,1 %), les IGP standard (-3,8 %) et les vins de France sans IG (-3,7 %). Les synthèses de FranceAgriMer 2016 / VINS / 23

Régionalisation des ventes de vins tranquilles Cette régionalisation des ventes est à mettre en regard des régions, notamment les plus touristiques pour l achat de vin (vente au caveau, oenotourisme..). Le graphique ci-dessous indique le poids des différentes catégories de vins tranquilles dans les ventes régionales pendant la campagne 2014/15. Régionalisation des ventes de vins tranquilles en GD Campagne 2014/15 (Source Symphony IRI élaboration FranceAgriMer) Les AOP restent prédominantes dans les ventes de toutes les régions, mais pèsent toutefois davantage en région parisienne, dans l Est et le Nord. Les IGP de cépages pèsent plus dans les ventes de l Ouest (Ouest-Nord, Ouest-Sud et Centre-Ouest), les IGP standard dans celles du Sud-Est, les vins de France sans IG et les VSIG UE dans les ventes du Centre-Ouest, et les vins étrangers dans celles du Sud-Ouest et de l Ouest-Sud. Cependant, le poids des différentes régions dans les ventes des vins tranquilles par catégories est très différent : Les régions parisienne, Centre-Est et Ouest-Nord pèsent respectivement 15 %, 13 % et 14 % dans les ventes des AOP. L Ouest-Nord (17 %), l Ouest-Sud (15 %) et le Centre-Est (14 %) prédominent dans les ventes des IGP de cépages tandis dans les ventes d IGP standard, le Sud-Est est prépondérant (22 % en volume), devant le Centre-Est (17 % de PDM volume). Le Centre-Est pèse pour 15 % dans les ventes en volume des vins de France sans IG, devant l Ouest- Nord (13 %) ; le Centre-Est arrive en tête des ventes des VSIG UE avec 17 % de PDM volume. Enfin, le Sud-Ouest, pèse pour 17 % dans les ventes en volume des vins étrangers, juste devant l Ouest- Sud (16 %). Par ailleurs, toutes catégories et couleurs confondues, les ventes de vins tranquilles diminuent en volume dans l ensemble des régions, à l exception de l Ouest-Nord (+ 0,3 % par rapport à 2013/14). 24

Conclusion Facteurs de croissance au sein du rayon liquide de la grande distribution, les vins tranquilles continuent à se valoriser pendant la campagne 2014/15, malgré des pertes en volume qui incombent essentiellement aux vins d appellations, Bordeaux étant la région la plus en retrait, et le Languedoc-Roussillon celle qui progresse le plus. Les IGP de cépages enregistrent une forte progresion, les MDD se stabilisent, et le bag in box conserve son dynamisme. Les synthèses de FranceAgriMer 2016 / VINS / 25

Annexes 26

Le bilan par circuits de distribution Cumul 52 semaines au Volume 1000 hl PDM (%) 1000 hl PDM (%) 1000 hl en % Hyper 5 710,7 59% 5 707,0 58% 4 0,1% Super 3 995,4 41% 4 073,8 42% -78-1,9% Total 9 706,1 100% 9 780,7 100% -75-0,8% Cumul 52 semaines au Cumul 52 semaines au Cumul 52 semaines au Valeur 1000 hl PDM (%) 1000 hl PDM (%) 1000 hl en % Hyper 2 481,3 60% 2 420,4 60% 61 2,5% Super 1 660,4 40% 1 635,4 40% 25 1,5% Total 4 141,7 100% 4 055,7 100% 86 2,1% Cumul 52 semaines au Cumul 52 semaines au Prix moyen /litre /litre /litre en % Hyper 4,35 4,24 0,10 2,5% Super 4,16 4,01 0,14 3,5% Total 4,27 4,15 0,12 2,9% Source IRI - élaboration FranceAgriMer Les synthèses de FranceAgriMer 2016 / VINS / 27

Volume Hyper Super Tous circuits Valeur Hyper Super Tous circuits Le bilan par couleur de vins Cumul 52 semaines au Cumul 52 semaines au 1000 hl PDM 1000 hl PDM 1000 hl en % Rouges 2 990,2 52% 3 046,0 53% -55,8-1,8% Blancs 1 005,2 18% 1 003,1 18% 2,2 0,2% Rosés 1 715,2 30% 1 657,9 29% 57,3 3,5% Tous vins 5 710,7 100% 5 707,0 100% 3,7 0,1% Rouges 2 039,0 51% 2 131,6 52% -92,5-4,3% Blancs 681,1 17% 690,7 17% -9,6-1,4% Rosés 1 275,3 32% 1 251,5 31% 23,8 1,9% Tous vins 3 995,4 100% 4 073,8 100% -78,4-1,9% Rouges 5 029,3 52% 5 177,6 53% -148,3-2,9% Blancs 1 686,3 17% 1 693,7 17% -7,4-0,4% Rosés 2 990,5 31% 2 909,4 30% 81,1 2,8% Tous vins 9 706,1 100% 9 780,7 100% -74,6-0,8% Cumul 52 semaines au Cumul 52 semaines au Millions PDM (%) Millions PDM (%) Millions en % Rouges 1 371,5 55% 1 354,0 56% 17,5 1,3% Blancs 504,7 20% 495,5 20% 9,2 1,9% Rosés 605,1 24% 570,8 24% 34,3 6,0% Tous vins 2 481,3 100% 2 420,4 100% 61,0 2,5% Rouges 871,5 52% 873,6 53% -2,1-0,2% Blancs 329,8 20% 326,3 20% 3,5 1,1% Rosés 459,0 28% 435,4 27% 23,6 5,4% Tous vins 1 660,4 100% 1 635,4 100% 25,0 1,5% Rouges 2 243,0 54% 2 227,7 55% 15,4 0,7% Blancs 834,5 20% 821,8 20% 12,7 1,5% Rosés 1 064,2 26% 1 006,3 25% 57,9 5,8% Tous vins 4 141,7 100% 4 055,7 100% 86,0 2,1% Prix moyen Hyper Super Tous circuits Cumul 52 semaines au Cumul 52 semaines au /litre /litre /litre en % Rouges 4,59 4,45 0,14 3,2% Blancs 5,02 4,94 0,08 1,6% Rosés 3,53 3,44 0,08 2,5% Tous vins 4,35 4,24 0,10 2,5% Rouges 4,27 4,10 0,18 4,3% Blancs 4,84 4,72 0,12 2,5% Rosés 3,60 3,48 0,12 3,5% Tous vins 4,16 4,01 0,14 3,5% Rouges 4,46 4,30 0,16 3,7% Blancs 4,95 4,85 0,10 2,0% Rosés 3,56 3,46 0,10 2,9% Tous vins 4,27 4,15 0,12 2,9% Source IRI - élaboration FranceAgriMer 28

Le marché des vins rouges Hyper Super Tous circuits Hyper Super Tous circuits Hyper Super Tous circuits Cumul 52 semaines au Cumul 52 semaines au 1000 hl PDM (%) 1000 hl PDM (%) 1000 hl en % Vin de France SIG 225,1 8% 248,7 8% -23,6-9,5% VSIG UE 193,5 6% 159,8 5% 33,7 21,1% IGP de cépage 601,1 20% 587,0 19% 14,1 2,4% IGP standard 164,5 6% 181,9 6% -17,4-9,6% AOP 1 671,3 56% 1 767,6 58% -96,3-5,4% Vin étranger 134,8 5% 101,1 3% 33,7 33,3% Tous vins tranquilles 2 990,2 100% 3 046,0 100% -55,8-1,8% Vin de France SIG 142,8 7% 169,8 8% -27,1-15,9% VSIG UE 154,8 8% 156,0 7% -1,1-0,7% IGP de cépage 395,5 19% 385,1 18% 10,5 2,7% IGP standard 165,5 8% 180,5 8% -15,0-8,3% AOP 1 075,4 53% 1 152,3 54% -77,0-6,7% Vin étranger 105,0 5% 87,9 4% 17,1 19,5% Tous vins tranquilles 2 039,0 100% 2 131,6 100% -92,5-4,3% Vin de France SIG 367,9 7% 418,5 8% -50,6-12,1% VSIG UE 348,3 7% 315,8 6% 32,5 10,3% IGP de cépage 996,6 20% 972,1 19% 24,6 2,5% IGP standard 330,0 7% 362,4 7% -32,3-8,9% AOP 2746,6 55% 2919,9 56% -173,3-5,9% Vin étranger 239,8 5% 189,0 4% 50,8 26,9% Tous vins tranquilles 5029,3 100% 5177,6 100% -148,3-2,9% VOLUME Cumul 52 semaines au Cumul 52 semaines au Millions PDM (%) Millions PDM (%) Millions en % Vin de France SIG 46,0 3% 52,6 4% -6,6-12,5% VSIG UE 35,4 3% 28,7 2% 6,8 23,6% IGP de cépage 162,3 12% 153,4 11% 8,9 5,8% IGP standard 38,4 3% 38,5 3% -0,1-0,2% AOP 1 053,5 77% 1 054,0 78% -0,5 0,0% Vin étranger 35,9 3% 26,9 2% 9,0 33,3% Tous vins tranquilles 1 371,5 100% 1 354,0 100% 17,5 1,3% Vin de France SIG 31,5 4% 37,8 4% -6,3-16,6% VSIG UE 28,4 3% 27,9 3% 0,5 1,8% IGP de cépage 113,0 13% 106,8 12% 6,2 5,8% IGP standard 38,6 4% 39,9 5% -1,3-3,3% AOP 634,4 73% 639,8 73% -5,4-0,9% Vin étranger 25,7 3% 21,5 2% 4,2 19,8% Tous vins tranquilles 871,5 100% 873,6 100% -2,1-0,2% Vin de France SIG 77,5 3% 90,3 4% -12,8-14,2% VSIG UE 63,8 3% 56,5 3% 7,2 12,8% IGP de cépage 275,3 12% 260,2 12% 15,1 5,8% IGP standard 77,0 3% 78,4 4% -1,4-1,8% AOP 1687,9 75% 1693,8 76% -5,9-0,4% Vin étranger 61,6 3% 48,4 2% 13,2 27,3% Tous vins tranquilles 2243,0 100% 2227,7 100% 15,4 0,7% VALEUR Cumul 52 semaines au Cumul 52 semaines au /litre /litre /litre en % Vin de France SIG 2,04 2,11-0,07-3,3% VSIG UE 1,83 1,79 0,04 2,0% IGP de cépage 2,70 2,61 0,09 3,3% IGP standard 2,33 2,12 0,22 10,3% AOP 6,30 5,96 0,34 5,7% Vin étranger 2,66 2,66 0,00 0,0% Tous vins tranquilles 4,59 4,45 0,14 3,2% Vin de France SIG 2,21 2,22-0,02-0,8% VSIG UE 1,83 1,79 0,04 2,5% IGP de cépage 2,86 2,77 0,08 3,0% IGP standard 2,33 2,21 0,12 5,4% AOP 5,90 5,55 0,35 6,2% Vin étranger 2,45 2,44 0,01 0,2% Tous vins tranquilles 4,27 4,10 0,18 4,3% Vin de France SIG 2,11 2,16-0,05-2,4% VSIG UE 1,83 1,79 0,04 2,3% IGP de cépage 2,76 2,68 0,09 3,2% IGP standard 2,33 2,16 0,17 7,8% AOP 6,15 5,80 0,34 5,9% Vin étranger 2,57 2,56 0,01 0,3% Tous vins tranquilles 4,46 4,30 0,16 3,7% Source Symphony IRI - élaboration FranceAgriMer PRIX MOYEN /LITRE Les synthèses de FranceAgriMer 2016 / VINS / 29

Le marché des vins blancs Hyper Super Tous circuits Hyper Super Tous circuits Hyper Super Tous circuits Cumul 52 semaines au Cumul 52 semaines au 1000 hl PDM (%) 1000 hl PDM (%) 1000 hl en % Vin de France SIG 88,4 9% 109,1 11% -20,7-19,0% VSIG UE 86,0 9% 65,9 7% 20,0 30,4% IGP de cépage 204,6 20% 199,0 20% 5,5 2,8% IGP standard 34,9 3% 34,2 3% 0,7 2,1% AOP 546,0 54% 556,8 56% -10,8-1,9% Vin étranger 45,5 5% 38,1 4% 7,4 19,5% Tous vins tranquilles 1 005,2 100% 1 003,1 100% 2,2 0,2% Vin de France SIG 166,5 24% 83,4 8% 83,1 99,6% VSIG UE 135,8 20% 54,8 5% 81,0 148,0% IGP de cépage 563,0 83% 150,4 15% 412,6 274,4% IGP standard 79,5 12% 22,9 2% 56,6 247,6% AOP 2 264,7 333% 343,4 34% 1 921,3 559,5% Vin étranger 88,8 13% 35,9 4% 52,9 147,6% Tous vins tranquilles 681,1 100% 1 003,1 100% -322,0-32,1% Vin de France SIG 153,5 9% 192,5 11% -39,0-20,3% VSIG UE 153,9 9% 120,7 7% 33,2 27,5% IGP de cépage 360,9 21% 349,4 21% 11,5 3,3% IGP standard 55,5 3% 57,0 3% -1,6-2,8% AOP 880,2 52% 900,2 53% -20,0-2,2% Vin étranger 82,4 5% 73,9 4% 8,4 11,4% Tous vins tranquilles 1686,3 100% 1693,7 100% -7,4-0,4% VOLUME Cumul 52 semaines au Cumul 52 semaines au Millions PDM (%) Millions PDM (%) Millions en % Vin de France SIG 20,9 4% 26,3 5% -5,4-20,6% VSIG UE 17,9 4% 13,3 3% 4,6 35,0% IGP de cépage 68,7 14% 64,7 13% 4,0 6,2% IGP standard 13,6 3% 13,0 3% 0,6 4,8% AOP 372,4 74% 368,5 74% 3,9 1,1% Vin étranger 11,1 2% 9,7 2% 1,4 14,7% Tous vins tranquilles 504,7 100% 495,5 100% 9,2 1,9% Vin de France SIG 16,7 5% 21,5 7% -4,9-22,7% VSIG UE 13,6 4% 10,2 3% 3,4 32,8% IGP de cépage 56,3 17% 52,2 16% 4,1 7,8% IGP standard 7,9 2% 8,5 3% -0,5-6,3% AOP 226,5 69% 225,0 69% 1,5 0,7% Vin étranger 8,9 3% 8,8 3% 0,0 0,4% Tous vins tranquilles 329,8 100% 326,3 100% 3,5 1,1% Vin de France SIG 37,5 4% 47,9 6% -10,3-21,6% VSIG UE 31,5 4% 23,5 3% 8,0 34,0% IGP de cépage 125,0 15% 116,9 14% 8,1 6,9% IGP standard 21,6 3% 21,5 3% 0,1 0,4% AOP 598,9 72% 593,5 72% 5,4 0,9% Vin étranger 20,0 2% 18,5 2% 1,5 7,9% Tous vins tranquilles 834,5 100% 821,8 100% 12,7 1,5% VALEUR Cumul 52 semaines au Cumul 52 semaines au /litre /litre /litre en % Vin de France SIG 2,36 2,41-0,05-2,1% VSIG UE 2,08 2,01 0,07 3,5% IGP de cépage 3,36 3,25 0,11 3,3% IGP standard 3,90 3,80 0,10 2,6% AOP 6,82 6,62 0,20 3,1% Vin étranger 2,45 2,55-0,10-4,0% Tous vins tranquilles 5,02 4,94 0,08 1,6% Vin de France SIG 2,56 2,58-0,02-1,0% VSIG UE 2,00 1,87 0,13 7,1% IGP de cépage 3,60 3,47 0,13 3,6% IGP standard 3,87 3,71 0,16 4,3% AOP 6,78 6,55 0,22 3,4% Vin étranger 2,41 2,47-0,06-2,4% Tous vins tranquilles 4,84 4,72 0,12 2,5% Vin de France SIG 2,45 2,49-0,04-1,6% VSIG UE 2,05 1,95 0,10 5,1% IGP de cépage 3,46 3,35 0,12 3,5% IGP standard 3,89 3,77 0,12 3,3% AOP 6,80 6,59 0,21 3,2% Vin étranger 2,43 2,51-0,08-3,2% Tous vins tranquilles 4,95 4,85 0,10 2,0% Source IRI - élaboration FranceAgriMer PRIX MOYEN /LITRE 30