Industrie Agroalimentaire

Industrie Agroalimentaire en Midi-Pyrénées > plus de 900 établissements > plus de 17 000 salariés > 71 % des établissements ont moins de 10 salariés Midi-Pyrénées : 1 ère région française pour : son pôle confiturier la collecte de lait de brebis (73 % des volumes nationaux) et la fabrication de produits au lait de brebis (69 % des productions nationales) la fabrication de produits de salaisonnerie sèche (35 % de la production nationale de jambon sec et 12 % de saucisses et saucissons) 2 ème région française pour : la production de palmipèdes gras : 39 % de la production nationale de foie gras d oie et 2 de foie gras de canard Source : Agreste Source : fichiers des CCI, OBSéco, 2009 Industrie agroalimentaire hors activité artisanale Les plus gros employeurs en Midi-Pyrénées Société des Caves de Roquefort et ses filiales (groupe Lactalis) : fromages, 950 salariés (Aveyron) Andros : confitures, 840 salariés (Lot) 3A coop : fromages (Les Fromageries Occitanes), yaourts (Yéo) et produits surgelés (Maison Boncolac), 810 salariés (Haute-Garonne, Aveyron, Ariège) Euralis Gastronomie : foie gras, 760 salariés (Hautes-Pyrénées) Nutrition et Santé : produits diététiques et nutritionnels, 370 salariés (Haute-Garonne) Biscuits Poult : biscuits sucrés et salés, 360 salariés (Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne) Groupe Bigard : viande, 320 salariés (Tarn) Prolainat (groupe Andros) : dessert glacé, 280 salariés (Gers) Danone : produits laitiers, 270 salariés (Gers, Lot) Société Fromagère de Rodez (groupe Lactalis) : fromages, 270 salariés (Aveyron) L industrie agroalimentaire : des défis à relever L industrie agroalimentaire est confrontée à de nombreux enjeux. Les industriels doivent «coller» aux tendances de consommation et aux attentes des consommateurs. La nouveauté pour la nouveauté ne suffit plus, satisfaire de nouveaux modes de consommation et faire échos à des valeurs sont désormais nécessaires. Et ce, à un coût acceptable pour les consommateurs, le prix restant un des premiers critères d achat. Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, les industriels doivent faire face à la volatilité des cours des matières premières qui impactent leur rentabilité. Midi-Pyrénées se caractérise par une grande diversité de produits qui couvrent l ensemble de la chaîne agroalimentaire et du territoire. À travers l étendue de l offre régionale, c est un véritable savoir-faire industriel qui est mis en avant. La réactivité des entreprises, leur capacité à s adapter et l engagement des acteurs du secteur pour favoriser les innovations et les démarches partenariales sont le gage que Midi-Pyrénées détient les clés pour relever de nombreux défis. Source : fichiers des CCI, OBSéco, 2009 Nombre de salariés recensés en Midi-Pyrénées, industrie agroalimentaire hors activité artisanale

Des départements typés agroalimentaire : Gers, Aveyron et Lot > L industrie agroalimentaire (hors activités artisanales) représente, en Midi-Pyrénées, plus de 900 établissements et plus de 17 000 salariés. L Aveyron regroupe 21 % des effectifs salariés de l IAA de la région. Un poids important qui s explique par la présence d entreprises et groupes majeurs : Lactalis, Sodiaal, Sacor, Raynal et Roquelaure, Industrie Nombre Effectifs agroalimentaire d établissements salariés Ariège 58 510 Aveyron 180 3 677 Gers 143 2 339 Haute-Garonne 193 2 902 Hautes-Pyrénées 81 1 902 Lot 89 1 983 Tarn 141 2 490 Tarn-et-Garonne 59 1 383 Total 944 17 186 Source : fichiers des CCI, OBSéco, 01.01.2009, hors activités artisanales > Les industries de la viande et des produits laitiers prédominent. Elles regroupent, respectivement, 39 % et 17 % des effectifs salariés de l industrie agroalimentaire de Midi-Pyrénées. L industrie laitière est un secteur fortement concentré avec d un côté la présence de grands groupes (3A COOP, Lactalis, Danone, ) et de l autre des petites structures spécialisées. En revanche, l industrie de la viande est un secteur atomisé regroupant un nombre important de petites entreprises. La préparation industrielle à base de viande (conserves, foies gras, plats cuisinés, charcuteriesalaison, ) est devenue, au fil des années, un des moteurs du développement régional. Répartition des établissements et des salariés par activité Viandes Produits laitiers Autres produits alimentaires Boulangerie pâtisserie Fruits et légumes 9 % 8 % 1 10 % 12 % 17 % 23 % 36 % 39 % > L industrie agroalimentaire occupe une place importante dans les départements du Gers, de l Aveyron et du Lot. Dans ces départements, la proportion de salariés appartenant au secteur agroalimentaire est nettement supérieure à la moyenne régionale. Poids de l industrie agroalimentaire dans le nombre total de salariés Ariège 2 % Aveyron Gers 8 % 9 % Travail des grains produits amylacés Aliments pour animaux Boissons 6 % 3 % 8 % 3 % Nombre d établissement (%) Effectif salarié (%) Source : fichiers des CCI, OBSéco, 01.01.2009, hors activités artisanales Autres produits alimentaires : sucre, cacao/chocolat/confiserie, thé/café, condiments/assaisonnements, plats préparés, aliments diététiques, autres Haute-Garonne Haute-Pyrénées Lot Tarn Tarn-et-Garonne Midi-Pyrénées 1 % 5 % 8 % 3 % > Les exportations concernent plus particulièrement les produits laitiers (soit en valeur, 37 % des exportations du secteur en Midi-Pyrénées), l Espagne est le premier pays de destination. La viande, les produits à base de viande et les produits à base de fruits et légumes arrivent ensuite, avec respectivement l Italie et le Royaume- Uni comme premier pays d exportation. Source : fichiers des CCI, OBSéco, 01.01.2009, hors activités artisanales 2

> Les effectifs salariés sont soumis à de fortes variations saisonnières avec des pics importants au 4 ème trimestre. Le nombre d établissements, comme les effectifs salariés, sont en légère baisse ( entre le premier trimestre 2006 et le premier trimestre 2009). 115 110 105 100 95 90 85 80 Evolution des effectifs salariés par trimestre 2006 2007 2008 2009 Agroalimentaire hors activités artisanales Source : fichiers des CCI, OBSéco, 01.01.2009 Total Midi-Pyrénées > Le secteur est composé essentiellement de petites structures, avec une prédominance d entreprises familiales. 71 % des établissements ont moins de 10 salariés. Ceux de 50 salariés et plus représentent un poids de 8 %. > Les coopératives agricoles et leurs filiales occupent une place importante en Midi-Pyrénées, elles représentent 25 % des effectifs salariés et du chiffre d affaires de l industrie agroalimentaire (DRAAF Midi-Pyrénées). > Les dirigeants de l industrie agroalimentaire sont en moyenne plus âgés que dans l ensemble des secteurs de Midi-Pyrénées (51,8 ans contre 48,5 ans). La part des dirigeants de 55 ans et plus est plus importante que dans l ensemble des autres secteurs (38 % contre 31 %). La problématique de transmission-reprise d entreprise est présente, les successions ne sont pas toujours évidentes du fait de la difficulté de bien valoriser des outils de production souvent vieillissants et nécessitant en cas de rachat des investissements significatifs. > Les industries agroalimentaires réalisent 5 milliards d de CA et représentent 15 % de la VA industrielle de la région (Agreste). Globalement, il s agit d un secteur faiblement rémunérateur. En Midi-Pyrénées, le taux de marge est légèrement inférieur à celui observé au niveau national ( vs 6 %, données Agreste, 2007). Par ailleurs, le taux d investissement et la productivité du travail sont comparables au niveau national. > En 2008, selon l INSEE, en Midi-Pyrénées, il semblerait que l agroalimentaire ait mieux résisté à la crise. > Midi-Pyrénées possède une offre diversifiée de produits couvrant la chaîne agroalimentaire et l ensemble du territoire. La région comptabilise 107 produits sous signes d identification de la qualité et de l origine et se classe dans le Top 3, au coude à coude avec Rhône-Alpes et Pays-de-Loire. 3

Chaîne de valeur de la filière agroalimentaire Production de matières premières Culture Élevage Abattage Transformation Produits alimentaires intermédiaires. Produits alimentaires de consommation. Distribution commercialisation GMS, Hard Discount, Grossiste Restauration Hors Domicile, Magasins spécialisés, Vente directe (magasin, site de production, marchés et halles, VPC, Internet, ) Consommateur Activités connexes Équipements et fournitures Qualité Sécurité Certification Transport Logistique Marketing Études de marchés, packaging R&D Innovation Labo de recherches CRITT Formation ZOOM > Industrie de la viande et du lait Une offre régionale diversifiée De nombreux produits sont sous signes d identification de la qualité et de l origine, plus particulièrement dans les domaines de la viande, charcuterie-salaison et des fromages : mouton Barèges-Gavarnie, veau d Aveyron et du Ségala, salaison de Lacaune, porc noir de Bigorre, Roquefort, Rocamadour, Cabécou d Autan, Tome des Pyrénées, contribuant ainsi à la valorisation et à la reconnaissance d un savoir-faire. Les entreprises en sont conscientes et investissent dans cette démarche de labellisation. L IRQUALIM a pour mission de favoriser la mise en œuvre et la promotion des signes officiels de qualité dans la région. Ces quinze dernières années, le secteur de la viande a connu des crises sanitaires importantes ayant un impact direct sur la structuration de la filière (ESB en 1996 et en 2000, fièvre aphteuse en 2001, grippe aviaire en 2005). Midi-Pyrénées a su surmonter et dépasser ces différentes crises notamment grâce à la réactivité des entreprises. L industrie alimentaire est fortement réglementée (hygiène, sécurité, qualité, ). Il s agit d une véritable contrainte pour les entreprises, générant des coûts de structures importants. L hygiène et la sécurité occupent une place plus particulièrement importante sur les segments lait et viande. Le transport et la logistique sont également des contraintes importantes, surtout pour les activités soumises au respect de la chaîne du froid et pour les petites structures localisées dans les zones enclavées, hors des grands axes routiers. Les entreprises sont confrontées par ailleurs à un marché de transporteurs extrêmement concentré ce qui a une incidence directe sur les coûts. Midi-Pyrénées Expansion, dans le cadre du Cluster saveurs, a identifié l enjeu de la logistique et met actuellement en place, en partenariat avec l ARIA, une action visant à l optimiser en Midi-Pyrénées. Il existe peu d innovations dites de «rupture», comme constaté au niveau national. Les démarches d innovation sont observées dans la recherche de nouvelles recettes et de nouveaux packagings, permettant une différenciation vis-à-vis de la concurrence. On note une émergence des programmes d innovations en relation avec l amélioration des réponses nutritionnelles des produits. L innovation reste toutefois relative sur les produits traditionnels. Les différents acteurs du secteur en Midi-Pyrénées : MPI, Agrimip, ARIA, agences départementales de développement, favorisent l émergence de nouveaux projets innovants. A titre d exemple, le projet Vegepack, regroupant les entreprises Vegeplast, le groupe 3A COOP et des laboratoires de recherche toulousains, a bénéficié d aides publiques, dans le cadre des appels à projets du fond unique d investissement (FUI), pour la mise sur le marché d un nouvel emballage en matériau biodégradable et compostable, 100 % d origine renouvelable, pour des aliments à date limite de consommation. La plupart des entreprises de la région ont développé des stratégies basées sur la qualité, la réactivité et la proximité. Beaucoup de petites entreprises sont positionnées sur la fabrication de produits régionaux, valorisant un savoir-faire et la gastronomie du Sud-Ouest. Pour les PME, le développement en marque propre, dans la grande distribution, est très difficile et très coûteux. La production en marque de distributeur (MDD) reste une stratégie de développement plus accessible mais qui nécessite cependant d avoir atteint une certaine taille critique et qui génère un grand nombre de contraintes (capacité de production, cahier des charges, ). 4

Un secteur fortement concurrentiel La filière La GMS (grandes et moyennes surfaces) est le principal circuit de distribution, elle reste incontournable : 70 % en Midi-Pyrénées des achats alimentaires des ménages sont réalisés en grandes surfaces 1. La forte Laconcentration des circuits de distribution a entraîné pour les industriels des négociations de plus en plus difficiles. Notons que pour certaines enseignes, souvent dans les cas de franchises indépendantes, les PME traitent directement avec les magasins sans passer par les centrales d achat régionales ou nationales. Par ailleurs, certaines entreprises arrivent à contourner la grande distribution en n ayant recours qu à la vente directe (magasin, VPC, internet, ), aux grossistes, détaillants et/ou magasins spécialisés. En Midi-Pyrénées, par exemple, Comtesse du Barry a acquis une forte notoriété basée d abord sur la vente par correspondance puis sur le développement du système de franchise. Les Conserves d Autrefois ont également une stratégie de B to C et de vente aux comités d entreprises et aux grossistes professionnels. D autres entreprises basées sur des marchés très spécifiques, comme Kerimel, vente de viande de boucherie et de produits issus de la ferme, sont positionnées uniquement sur la vente et la livraison directe aux particuliers. Le secteur de l industrie agroalimentaire est un secteur fortement concurrentiel. Cette forte concurrence contribue à accentuer les opérations de fusion-acquisition. Midi-Pyrénées a connu de récents regroupements notamment dans le secteur de la viande (Arcadie Distribution Sud-Ouest et Spanghero). La concurrence est plutôt locale (grand Sud-Ouest) pour les entreprises positionnées sur des produits régionaux et nationale voir internationale pour les marques nationales. Au niveau de la demande, la part des dépenses des ménages en produits alimentaires à domicile (hors boisson) dans leur budget a baissé de 10 points entre 1960 (24,7 %) et 2005 (14,8 %). Les dépenses en viandes ont baissé de 4 points, mais elles restent le poste de dépenses alimentaires le plus important 1. Les ménages réduisent leurs achats de viande fraîche au profit des produits élaborés, de la viande hachée, des surgelés, de la charcuterie². Les dépenses en produits laitiers, quant à eux, ont progressé de 3 points depuis 1960, grâce à l essor de la consommation de yaourts et desserts lactés alors que le lait n a que modérément augmenté 1. Quelques grandes tendances de consommation sont identifiées. Les consommateurs sont en recherche de produits de qualité, de simplification des recettes (sans colorants, sans conservateurs, ), ont une préoccupation «santé» de plus en plus décisive (moins de gras, de sel, de sucre, ), recherchent un bon rapport qualité/prix et une certaine simplicité d utilisation : produits élaborés prêts à être préparés, prêts à consommer. L origine, la traçabilité, le caractère identitaire des produits comptent de plus en plus, d où l attrait pour les produits locaux, régionaux. Les MDD, marché en croissance, semblent répondre aux attentes des consommateurs avec un rapport qualité-prix satisfaisant. On note peu de spécificités régionales au niveau de l organisation et de la structuration des filières. Les caractéristiques sont plutôt liées à la spécificité de Midi-Pyrénées : une image forte «Sud-Ouest», un nombre important de produits sous signes d identification de la qualité, des entreprises de petite taille, la présence de quelques territoires enclavés. Plus particulièrement sur le segment «laitier», quelques spécificités régionales apparaissent. La filière bio de lait de vache est peu structurée en raison du faible nombre de producteurs et du fait qu il s agisse encore d un secteur naissant. Par ailleurs, la filière lait de brebis se distingue, notamment, de par la qualité des cheptels. Plus généralement, on constate un faible nombre d industriels positionnés sur la transformation de produits alimentaires bio alors que le secteur est en forte croissance. 1. «Cinquante ans de consommation en France», INSEE, 2009 2. «Bilan conjoncturel 2009», AGRESTE, Oct. 2009 Répartition des effectifs salariés de l industrie de la viande en Midi-Pyrénées au 1 er janvier 2009 Source : fichiers des CCI, OBSéco, 01.01.2009 Transformation et conservation de la viande de volaille : 12 % Transformation et conservation de la viande de boucherie : 29 % Préparation industrielle de produits à base de viandes : 59 % Répartition des effectifs salariés de l industrie laitière en Midi-Pyrénées au 1 er janvier 2009 Source : fichiers des CCI, OBSéco, 01.01.2009 Fabrication d autres produits laitiers : 5 % Fabrication de glaces et sorbets : 11 % Fabrication de fromages : 45 % Fabrication de lait liquide et de produits frais : 39 % 5

Adopter des stratégies de différenciation Le développement des entreprises de Midi-Pyrénées est étroitement lié à un certain nombre de facteurs, et ce quel que soit le segment étudié : Les consommateurs se tournent vers la volaille (+ 5, en valeur, + 5,1 % en volume. Source : IRI, juin 2009 vs juin 2008, LS) et plus particulièrement vers le poulet. Franck Monéger La gestion de la relation avec la GMS (référencement, négociation, ). La production en MDD, qui peut correspondre à une stratégie de développement alternative mais qui génère toutefois d importantes contraintes. Le positionnement des PME sur des marchés de niches, spécifiques, et leur capacité à proposer des produits différenciants. L intégration des problématiques environnementales dans les stratégies d entreprises et processus de production, enjeu bilan carbone : quel impact sur les entreprises? sur les consommateurs? La logistique et le transport. Le coût, la fluctuation des matières premières. La capacité à se développer à l export pour conquérir de nouveaux marchés et faire face à la saturation du marché national. En Midi-Pyrénées, le réseau «Destination International» des CCI de Midi-Pyrénées organise des missions de prospection à l étranger, des salons, des rencontres avec les acheteurs pour accompagner ce développement. Quelques tendances pour l industrie de la viande : La charcuterie-salaison doit faire face à un axe «santé-nutrition» qui prend de l importance auprès des consommateurs, les produits sont souvent perçus comme trop gras et trop salés, l axe «plaisir» est à valoriser et à mettre en avant. Le marché reste en progression (+ 3,3 % en valeur, + 2,6 % en volume. Source : IRI, juin 2009 vs juin 2008, LS). La viande de boucherie est un marché en régression qui doit faire face à une déconsommation lente et continue. (+ 1,3 % en valeur, - 2, en volume. Source : IRI, juin 2009 vs juin 2008, LS). Philippe Lacaze Quelques tendances pour l industrie laitière : Certains types de fromages ont un coût de fabrication important, c est le cas par exemple du fromage de brebis, rendant difficile la diminution du prix de vente. Pour répondre à la demande actuelle de bas prix, il est nécessaire de proposer de nouveaux conditionnements en plus petites portions. Globalement, le marché du fromage reste en croissance avec une tendance à la diversification des recettes et des usages de consommation (source : LSA, oct. 09). Notons que le Roquefort, un des produits phares de la région, est un marché arrivé à maturité, en régression sur 2009 et fortement concurrencé par le bleu de vache. Sur le segment des yaourts et desserts frais, la tendance est à la baisse des prix et à la promotion pour sauvegarder les volumes. Seuls les produits basiques et gourmands semblent tirer leur épingle du jeu, les MDD sont en très forte progression (source : LSA, oct. 09). Les produits réalisés à partir du lait de vache doivent faire face à une instabilité des prix du lait, à la spéculation sur les cours, à des problèmes de compétitivité internationale et à la dérégulation européenne. L ensemble de la filière va être impactée par ces changements et cela va entraîner une mutation profonde du secteur. 6

Matrice SWOT du secteur de l industrie agroalimentaire en Midi-Pyrénées La filière en Midi-Pyrénées FORCES Maillage des territoires et diversité des productions agroalimentaires Savoir-faire ; nombre important de produits sous signes d identification de la qualité et de l origine Images associées à la région : «Sud-Ouest», «terroir», «Toulouse» Petite taille des entreprises : plus grande réactivité Création du pôle de compétitivité AGRIMIP et CBS Des acteurs ou initiatives mobilisés en faveur du secteur : Etat, Région, MPI, MPE, ARIA, FRC2A, IRQUALIM, AGROPOINT, CCI, salon SISQA, Cluster saveurs, La présence de centres de compétence et de R&D reconnus : CRITT CTCPA d Auch, Plateforme technologique à Rodez, Catar CRITT Agro-ressources et CRITT Bio-Industrie à Toulouse OPPORTUNITES Produits identitaires Positionnement différenciant alliant «plaisir» et «praticité» Le Bio Des segments spécifiques (Halal, Casher, ) E-commerce, vente directe, circuits courts comme stratégie complémentaire de distribution : répond à une demande de proximité Développement de l aire urbaine de Toulouse : potentiel de marché de plus en plus important (20 000 habitants de plus chaque année) Exportation FAIBLESSES Peu d entreprises de taille structurante ayant le siège décisionnel dans la région. Du fait de la petite taille des entreprises, difficulté à se positionner sur des marchés nationaux Difficulté pour les PME d innover en raison d une capacité financière insuffisante Bio : peu d entreprises de transformation Des échanges inter-entreprises insuffisants Visibilité insuffisante de l identité «Midi-Pyrénées» MENACES Concurrence accrue entre les produits à caractère régional Volatilité du cours des matières premières Baisse du pouvoir d achat et diminution de la part des dépenses alimentaires dans le budget des ménages Conditions exigées par la GMS (volume, cahier des charges, coût, promotion, ) Marché mondialisé de plus en plus concurrentiel Contraintes réglementaires de plus en plus importantes Problématique de transmission d entreprise Manque de visibilité dans un contexte économique incertain Conclusion Cette analyse économique a permis de souligner la nécessité d une porte d entrée unique pour faciliter la lisibilité des actions en faveur des entreprises, l importance de la valorisation de l image identitaire pour une meilleure visibilité des produits régionaux, et le besoin d un soutien du producteur au transformateur. L intérêt des opérations collectives actuellement mises en place par les différents acteurs se confirme : accompagnement à l export (ciblé par pays, typologie de produits, ), accompagnement au e-commerce, accompagnement en R&D et dans l innovation, aide au recrutement, aide au financement, à l investissement. Et d autres se dessinent ou ont besoin d être renforcées : accompagnement dans la stratégie produits, commerciale et marketing, développement des échanges inter-entreprises, accès facilité à l information sur la réglementation, les normes, aide dans l application des textes réglementaires, meilleure connaissance de l environnement économique pour mieux connaître et maîtriser le marché. 7

Méthodologie Dans le cadre d une action financée par l Etat, la Région et l Europe, la Chambre Régionale de Commerce et d Industrie Midi-Pyrénées a réalisé une analyse sectorielle sur l industrie agroalimentaire afin d avoir une meilleure connaissance du tissu économique de la région et d identifier plus particulièrement les besoins des entreprises. L industrie agroalimentaire regroupe les activités qui transforment des matières premières issues de l agriculture, de l élevage ou de la pêche en produits alimentaires pour l homme ou l animal. Le diagnostic porte uniquement sur la partie transformation et non sur l ensemble de la chaîne de valeur de la filière. L agro industrie n est pas prise en compte, c est-àdire, l agro-fourniture (semences, engrais, fertilisants, ) et la Valorisation Agricole Non Alimentaire (biocarburants, agro-matériaux, biomolécules, ). Les activités de boulangeries-pâtisseries et charcutierstraiteurs sont séparées des autres secteurs de l industrie agroalimentaire, il s agit d activités proches du commerce de détail, elles forment donc un groupe à part économiquement. Cette étude a pour vocation d analyser en Midi-Pyrénées le secteur dans sa globalité et de réaliser un zoom sur les deux segments dominants : viande et lait. Composition du secteur 1011Z Transformation et conservation de la viande de boucherie 1012Z Transformation et conservation de la viande de volaille 1013A Préparation industrielle de produits à base de viande 1020Z Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 1031Z Transformation et conservation de pommes de terre 1032Z Préparation de jus de fruits et légumes 1039A Autre transformation et conservation de légumes 1039B Transformation et conservation de fruits 1041A Fabrication d huiles et graisses brutes 1041B Fabrication d huiles et graisses raffinées 1042Z Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires 1051A Fabrication de lait liquide et de produits frais 1051B Fabrication de beurre 1051C Fabrication de fromage 1051D Fabrication d autres produits laitiers 1052Z Fabrication de glaces et sorbets 1061A Meunerie 1061B Autres activités du travail des grains 1062Z Fabrication de produits amylacés 1071A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 1072Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 1073Z Fabrication de pâtes alimentaires 1081Z Fabrication de sucre 1082Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 1083Z Transformation du thé et du café 1084Z Fabrication de condiments et assaisonnements 1085Z Fabrication de plats préparés 1086Z Fabrication d aliments homogénéisés et diététiques 1089Z Fabrication d autres produits alimentaires n.c.a. 1091Z Fabrication d aliments pour animaux de ferme 1092Z Fabrication d aliments pour animaux de compagnie 1101Z Production de boissons alcooliques distillées 1102A Fabrication de vins effervescents 1102B Vinification 1103Z Fabrication de cidre et de vins de fruits 1104Z Production d autres boissons fermentées non distillées 1105Z Fabrication de bière 1106Z Fabrication de malt 1107A Industrie des eaux de table 1107B Production de boissons rafraîchissantes 1200Z Fabrication de produits à base de tabac Les données utilisées sont issues de la base de données des entreprises des CCI de Midi-Pyrénées au 1 er janvier 2009. Seules les entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), dont la forme juridique est gérée par les CCI, sont ici considérées (ne sont donc pas comprises les administrations, les associations, les professions libérales, les artisans purs). La nomenclature utilisée est la Nomenclature d activités française (NAF) en vigueur au 1 er janvier 2008. L analyse de ces données a notamment été enrichie par la tenue d entretiens qualitatifs. Nous tenons ainsi à remercier vivement les entreprises : 3A COOP, CHARCUTERIE ANDRE CAZAUX, COPYR, DELPEYRAT MONTAGNE NOIRE, FLAVOURIN, GERS FARINE, JPS LAIT, KERIMEL, LA MAISON DU JAMBON, LES CONSERVES D AUTREFOIS, RAYNAL ET ROQUELAURE, SARL DU PIC, SEGALAFROM, SEIGNEURIE ET FILS, SOCIETE DES CAVES DE ROQUEFORT, TOUPNOT, VALETTE FOIE GRAS, VIVA- DOUR, VOLVESTRE FOIE GRAS, les acteurs : AGRIMIP, AGROPOINT, ARIA, AVIGERS, CRITT CTCPA, DRAAF, ECOCERT, IRQUALIM, MPE, MPI, E. FABRE, Président de la CCI de Rodez et la CCI du Gers pour leurs contributions. Rédacteur : Delphine Ribelles, chargée d études CRCI, Tél. : 05 62 74 20 26 Pour en savoir plus : «l agroalimentaire : un marché intérieur arrivé à maturité», INSEE PREMIÈRE, n 1283, fév. 2010 «Analyse Midi-Pyrénées», DRAAF Midi-Pyrénées, n 2, janv. 2010 «Cinquante ans de consommation en France», INSEE, 2009 «Bilan conjoncturel 2009», AGRESTE, Oct. 2009 «Enjeux des industries agroalimentaires», Ministère de l agriculture et de la pêche, 2008 http://www.saveurs-mipy.com/ - www.midipyrenees-expansion.fr - www.mp-i.fr - www.aria-mp.com - www.agropoint.fr - www.irqualim.net - www.agrimipinnovation.com - www.frc2a.fr - www.credoc.fr - www.lsa-conso.fr - www.pointsdevente.fr - www.obseco.fr Vous êtes une entreprise? Contactez : La Chambre Régionale de Commerce et d Industrie Midi-Pyrénées : www.midi-pyrenees.cci.fr Serge Dubosc, Responsable Industrie, Tél. : 05 62 74 20 24 Création et réalisation : Corinne Deniel. 8