"Tendances et perceptions des vins rosés en France" mercredi 17 de 9h30 à 10h30. VINISUD Centre de conférences Hall B5

"Tendances et perceptions des vins rosés en France" mercredi 17 de 9h30 à 10h30. VINISUD Centre de conférences Hall B5 Michel Couderc, responsable économie du Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence, en charge de l' Mondial des Vins Rosés. 1

Tendances et perceptions des vins rosés en France I. Tendances des vins Rosés : du monde à la France a) Evolution de la consommation mondiale de Vins Rosés, flux b) Détails France et place de la Provence II. Perceptions des Vins Rosés en France - baromètres a) Typologie des consommateurs Rouges, Blanc... Et Rosés (âge et sexe) b) Notoriétés des Vins Rouges et Rosés (assistées et pénétration) c) Compréhension de la production du rosé : perception du coupage d) Attentes organoleptiques Rosé / Rouges / Blancs e) Images des vins Rosé / Rouges / Blancs f) Occasions de consommation Rosé / Rouges / Blancs g) Ouverture typicité consommateurs dans le monde... Conclusion / Questions 2

CONSOMMATION MONDIALE DE VINS ROSÉS en hausse Mhl 30 25 20 15 10 5 18,9 18,8 19,3 20,1 Evolution de la consommation mondiale de vins rosés 21,2 21,9 22,2 22,1 21,8 22,5 22,6 22,7 22,7 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10% de la consommation mondiale de vins tranquilles. Source : Sources diverses, élaboration OIV-CIVP, 2015 La consommation mondiale de vins rosés atteint en 2014 22,7 Mhl, +20 % depuis 2002. La France et les Etats-Unis sont les principaux consommateurs (36 % et 14% de la conso mondiale). Mise à jour 2015 : chiffres 2014 3

CONSOMMATION MONDIALE DE VINS ROSÉS, répartition Les pays d Europe occidentale historiquement producteurs de vin et les Etats- Unis sont les plus gros consommateurs de vin rosé. 30% en France en 2014 Tunisie et Uruguay : les vins rosés représentent approximativement la moitié de la consommation de vins tranquilles. 4

CONSOMMATION MONDIALE DE VINS ROSÉS : évolutions contrastées Evolution de la consommation de vins rosés pour les six plus gros producteurs mhl France 9000 7500 6000 4500 3000 1500 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 mhl 9000 7500 6000 4500 3000 1500 0 États-Unis 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 FRANCE : forte hausse de la consommation de rosé depuis 2002 (+43%). ALLEMAGNE, USA : consommation stagnante mhl 9000 7500 6000 Allemagne mhl 9000 7500 6000 Royaume-Uni ESPAGNE, ITALIE, PORTUGAL : décroissante dans les dernières années 4500 4500 3000 1500 0 mhl 9000 7500 6000 4500 3000 1500 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Italie 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 3000 1500 0 mhl 9000 7500 6000 4500 3000 1500 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Espagne 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 EMERGENCE DE NOUVEAUX PAYS CONSOMMATEURS : - Royaume Uni (+250%), - Suède (+750%), - Canada (+120%), - Hong-Kong (+250%). -! Source: sources diverses, élaboration OIV-CIVP, 2015 5

LES ÉCHANGES DE VINS ROSÉS en hausse Mhl Evolution exportations de vins rosés 12 11 10 9 8 7 6 7,2 7,2 8,5 7,4 8,5 8,7 9,1 8,6 9,1 8,5 9,1 8,5 9,8 5 4 Source : Sources diverses, élaboration OIV-CIVP, 2015 La croissance des exportation mondiales de vins rosés (9,8 Mhl en 2014) est stimulée par une forte demande provenant de grands pays consommateurs. Près de 40% des vins rosés traversent une frontière avant d être consommés. 6

LES IMPORTATIONS DE VIN ROSÉ en hausse France reste le plus gros importateur. De nouveaux pays consommateurs de vin rosé qui témoignent d un intérêt France grandissant pour cette couleur Royaume Uni Allemagne 2 1 3 Les importations mondiales de vin rosé ont presque doublé entre 2002-2005 et 2014 (+4,1 millions d hectolitres)! Cette hausse est principalement portée par les pays européens et d Amérique du Nord. 7

LES EXPORTATIONS DE VIN ROSÉ : matière première ou valorisation Quatre pays sont exportateurs de la majorité des volumes de vin rosé échangés dans le monde. Espagne Italie France 2 1 3 L Espagne est le premier exportateur mondial de vin rosé, alors que l Italie se retire progressivement de certains marchés entrée de gamme. Après une augmentation marquée en 2013, les exportations d Afrique du Sud se sont repliées en 2014 suite à l abondante récolte espagnole. Les exportations françaises progressent et confortent le pays sur le podium des pays exportateurs de vin rosé : valorisées. 8

LES ÉCHANGES DE VINS ROSÉS : flux Exportateurs Les flux commerciaux en volume en 2014 Importateurs Les 4 premiers importateurs mondiaux, représentent près de 65 % des importations totales de vins rosés 9

La proportion de rosé vendu en GD en France a dépassé 31% en volume en 2015! Une tendance continue long terme. 11

PRODUCTION FRANCAISE DE VINS ROSÉS : évolution et intensités France : + 47% entre 2002 et 2014 Terroirs et types de Rosés différents Provence : Rosés >80% depuis plus de 25 ans. Spécialiste = gage de qualité. Méditerranée et Corse principalement rosés. Loire, Roussillon : près de 40%. Pour les autres, le rosé est un produit annexe, leur image n est pas «rosé». Une marge de progression «rosé» importante dans de nombreux vignobles... 12

PRODUCTION FRANCAISE DE VINS ROSÉS: catégories et détails AOP La Provence reste leader de l offre française en vins AOC Rosés : 39 % en 2014 56% IGP et Vins sans IG Les Vins sans IG Cépages sont en progression. Au sein des IGP : les Rosés d Oc représentent près de 40%, les VdP du 83,13, 04 et 06 : environ 10 %, Méditerranée représente environ 10% La mention cépage représente environ 1/4. Près de 6% des rosés du monde. 44% AOP, et des types de rosés différents Production française de vins AOC rosés : 3,3 millions hl en 2014 440 millions bt. Au sein de ces AOC, la Provence est le leader, avec des rosés secs, tandis que le Val de Loire produit principalement des rosés à plus de 7 g/l ou 10 g/l de sucre. (décrets Anjou et Cabernet d Anjou) Les rosés de Provence sont principalement des rosés, clairs aromatiques et sans sucre. Terroirs et types de Rosés différents 13

PRODUCTION FRANÇAISE PAR PROVENANCES Sens pour les consommateurs? => Écrit sur le contenant. Côtes de Provence Côtes de Provence Sainte Victoire Côtes de Provence La Londe Côtes de Provence Fréjus Côtes de Provence Pierrefeu Coteaux d'aix-en-provence Coteaux Varois en Provence «Provence» leader des AOP «Provence» (AOP) deuxième mot de provenance le plus écrit derrière «Oc» (IGP), sur les contenants, en volumes. Terroirs et types de Rosés différents 14

Conclusion partielle - Tendances des vins Rosés : du monde à la France, place de la Provence 22,7 millions d hectolitres de vin rosé ont été consommés dans le monde en 2014, soit une augmentation de 20% depuis 2002 (18,9 Mhl en 2002). La consommation mondiale de rosé représente plus de 10% de la consommation totale de vins tranquilles. Les tendances sont variables par pays. La France est ainsi le 1er pays consommateur de vin rosé avec 8,1 millions d hectolitres consommés en 2014 soit 36% de la consommation mondiale, suivi par les Etats- Unis avec 3,2 millions d hectolitres soit 14% de la consommation mondiale. La consommation de vin rosé en France n'a jamais cessé de progresser depuis 1990, pour dépasser les 30 % de la consommation totale de vin. En 2014 près de 40% des bouteilles de vins rosés traversent une frontière avant d être consommé. Les volumes de vins rosés échangés ont crû depuis 2002 de 2,7 Mhl, pour atteindre les 9,8 millions d hectolitres en 2014 (+37%) et deviennent ainsi une «locomotive» des échanges de vins internationaux. La France est le 1 er producteur mondial de vin rosé avec 7,6 millions d hectolitres produits en 2014 soit 30% de la production mondiale. Entre 2002 et 2014, la production de vin rosé en France a progressé de presque 50% (7,6 millions d hectolitres en 2014 contre 5 millions d hectolitres en 2002). La Provence, avec environ 40%, est la 1ère région en France productrice de vin rosé AOP et produit environ 6 % des rosés du monde. «Provence» (AOP) deuxième mot de provenance le plus écrit derrière «Oc» (IGP), sur les contenants, en volumes. 15

Environ 31,5 millions d adultes français consomment du vin Rosé Source : CIVP, Wine Intelligence France, janvier 2016 n=2 006 consommateurs de vin tranquille 50 millions d adultes résident en France 1 76% consomment du vin tranquille rouge, blanc ou rosé 2 38 millions de consommateurs de vins tranquilles 87% 86% 82% 63 litres de vin / conso. effectif 3 déclarent consommer, ne serait-ce qu'occasionnellement, du vin... (hypothèse: 2,38 milliard de litres consommés ; source: The IWSR 2015) Rouge : 33,1 mns Blanc : 32,8 mns Rosé : 31,5 mns 1 Source: Insee, estimations de population 2015 2 Source: nos estimations, d après Ipsos pour Wine Intelligence, Janvier 2016, enquête CATI représentative de la population adulte française, n=965 répondants 3 Source: Wine Intelligence, février 2016, étude consommateurs ad hoc en France (pour le CIVP), n=2 006 consommateurs de vins 17

L intensité déclarée de rosé consommé en France progresse (2014 effet mauvaise météo de l été) (2016 questionnaire posé en janvier) Mais moins vite que les ventes (=consommation apparente) récemment... 25% de rosé déclaré consommé, en hausse. 18

La consommation de vins rosés en France est toujours portée par un public féminin Les femmes déclarent consommer 27% de rosé, soit 4 points de plus que les hommes. Couleurs consommées : part de marché en volume par genre Estimation de la ventilation des volumes consommés par couleur Base = Tous consommateurs de vin tranquille (n=2 006) 100% 23% 27% 25% Vin rosé 21% 27% 23% Vin blanc 56% 46% 52% Vin rouge 0% (n=1005) (n=1001) (n=2006) Un homme Une femme Total Aucune évolution significative par rapport à 2012 (IC=95%) Question : "Quelle proportion de vins rouge, blanc et rosé avez-vous bu tout au long de l'année dernière?" Note: % de vin rouge/blanc/rosé déclarés ont été redressés par la fréquence de consommation de vin tranquille Source : CIVP, Wine Intelligence France, janvier 2016 n=2 006 consommateurs de vin tranquille 19

Les Jeunes consomment aussi légèrement plus de rosés Les jeunes déclarent consommer 26% de rosé, soit 3 points de plus que les 65 ans et plus. 00% Couleurs consommées : part de marché en volume par âge Estimation de la ventilation des volumes consommés par couleur Base = Tous consommateurs de vin tranquille (n=2 006) 26% 25% 27% 26% 24% 23% 25% Vin rosé 30% 30% 28% (+7 pts) 24% 20% 18% 23% Vin blanc 44% 45% 45% 50% (+13 pts) 56% 59% 52% Vin rouge 0% (n=167) (n=318) (n=375) (n=369) (n=336) (n=441) (n=2006) 18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 ans + Total (+ xx pts) / (- xx pts) : évolution significative à la hausse / baisse par rapport à 2012 (IC=95%) Question : "Quelle proportion de vins rouge, blanc et rosé avez-vous bu tout au long de l'année dernière?" Note: % de vin rouge/blanc/rosé déclarés ont été redressés par la fréquence de consommation de vin tranquille Source : CIVP, Wine Intelligence France, janvier 2016 n=2 006 consommateurs de vin tranquille Note : la hausse de la part des vins rouges auprès des plus jeunes est sans doute en partie imputable à des effets de saisonnalité 20

Conclusion partielle - Typologie des consommateurs 31,5 Millions de consommateurs de vins Rosés en France 25% de rosé déclaré consommé, en hausse. Les femmes déclarent consommer 27% de rosé, soit 4 points de plus que les hommes. Les jeunes déclarent consommer 26% de rosé, soit 3 points de plus que les 65 ans et plus. Source : CIVP, Wine Intelligence France, janvier 2016 n=2 006 consommateurs de vin tranquille 21

Provence conserve sa place de leader en notoriété assistée pour les rosés 73% des Français connaissent les Vins Rosés de Provence. L intensité concurrentielle progresse! Pour les Rouges, Bordeaux est premier à 90%, pour les blancs c est l Alsace à 77% Notoriété assistée par couleur de vin (% 2016 et tendances 2012-16) % qui déclarent connaître les vins suivants pour la couleur de vin considérée Base : Tous consommateurs de vin (Vins rouges : n=667 / Vins blancs : n=687 / Vins rosés : n=652) Question : Connaissez-vous, ne serait-ce que de nom, les vins <COULEUR> produits dans les régions suivantes? Rang Vins issus des régions suivantes... Vins rosés Vins rouges Vins blancs 1 Provence 73% (-5 pts) 63% 41% 2 Anjou - Cabernet d Anjou 65% Non mesuré en 2012 67% 50% 3 Vallée du Rhône 61% (+11 pts) 77% 52% 4 Bordeaux 59% (+14 pts) 90% 66% 5 Languedoc-Roussillon 54% (+9 pts) 64% 38% 6 Val de Loire 53% (-5 pts) 67% 71% 7 Vins de pays d Oc 52% (+12 pts) 58% 37% 8 Sud-Ouest 49% (+13 pts) 70% 55% 9 Beaujolais 40% (+15 pts) 79% 43% 10 Bourgogne 39% (+12 pts) 79% 71% 11 Alsace 33% (+13 pts) 65% 77% 12 Vins italiens 33% (+12 pts) 47% 30% 13 Autres vins de pays 22% Non mesuré en 2012 30% 20% 14 Vins californiens / des Etats-Unis 19% (+6 pts) 30% 20% 15 Vins espagnols 18% (+6 pts) 35% 17% (+ xx pts) / (- xx pts) : évolution significative à la hausse / baisse par rapport à 2012 (IC=95%) Source : CIVP, Wine Intelligence France, janvier 2016 n=2 006 consommateurs de vin tranquille Provence est aussi bien connue pour ses rouges et ses blancs... 23

Provence conserve sa place de leader en pénétration pour les rosés 57% des Français boivent des Vins Rosés de Provence, en progression. L intensité concurrentielle progresse aussi. Pour les Rouges, Bordeaux est premier à 73%, pour les blancs c est l Alsace à 59% Taux de pénétration à la consommation % qui déclarent avoir consommé le vin suivant pour la couleur considérée au cours de l'an dernier Base : Tous conso. de vin (Vins rouges : n=667 / Vins blancs : n=687 / Vins rosés : n=652) Question : Quels vins <COULEUR> de la liste ci-dessous avez-vous consommé au cours de l an dernier? Rang Vins issus des régions suivantes... Vins rosés Vins rouges Vins blancs 1 Provence 57% (+5 pts) 30% 16% 2 Anjou - Cabernet d Anjou 35% Non mesuré en 2012 26% 16% 3 Vallée du Rhône 34% (+6 pts) 50% 23% 4 Languedoc-Roussillon 28% (+6 pts) 33% 13% 5 Bordeaux 26% (+5 pts) 73% 31% 6 Val de Loire 25% 34% 49% 7 Vins de pays d Oc 24% 24% 11% 8 Sud-Ouest 21% (+5 pts) 39% 27% 9 Alsace 12% 34% 59% 10 Beaujolais 12% (+4 pts) 43% 12% 11 Bourgogne 11% 48% 48% 12 Vins italiens 10% (+4 pts) 20% 10% 13 Autres vins de pays 10% Non mesuré en 2012 16% 8% 14 Vins espagnols 6% 12% 6% 15 Vins californiens / des Etats-Unis 5% 7% 4% (+ xx pts) / (- xx pts) : évolution significative à la hausse / baisse par rapport à 2012 (IC=95%) Source : CIVP, Wine Intelligence France, janvier 2016 n=2 006 consommateurs de vin tranquille Provence est aussi bien présente avec ses rouges et ses blancs... 24

Conclusion partielle Notoriétés et pénétrations Provence conserve sa place de leader en notoriété assistée et pénétration pour les rosés 73% des Français connaissent les Vins Rosés de Provence. L intensité concurrentielle progresse! Pour les Rouges, Bordeaux est premier à 90%, pour les blancs c est l Alsace à 77%. 57% des Français boivent des Vins Rosés de Provence, en progression. L intensité concurrentielle progresse aussi. Pour les Rouges, Bordeaux est premier à 73%, pour les blancs c est l Alsace à 59%. Source : CIVP, Wine Intelligence France, janvier 2016 n=2 006 consommateurs de vin tranquille 25

11% des consommateurs pensent que les Rosés Français sont un mélange de rouge et de blanc 70% pensent que c est faux. Le % pensant que les mélanges sont possible a baissé lors de la polémique et le changement de législation européenne (2009), puis légèrement remonté et reste stable depuis...... en l absence d importantes communications, le doute progresse. 27

Attentes organoleptiques (1) : par couleurs Les rosés se différencient par leurs vertus rafraichissantes! Et comme les blancs, on les associe aussi volontiers à des vins aromatiques, sucrés-fruités, ronds, relativement peu alcoolisés... Perceptions organoleptiques pour les vins rouges, blancs et rosés % qui déclarent être D accord' ou 'Tout à fait d accord' avec les affirmations proposées Base = Tous consommateurs de vin tranquille (n=2 006) Question : Pour un vin <COULEUR>, que pensez-vous à priori du goût que pourrait avoir ce type de vin? Dans quelle mesure êtes-vous en accord / en désaccord avec les affirmations suivantes? Rang Attentes organoleptiques Vin Rosé (n=652) Vin Rouge (n=667) bleu / rouge: Significativement inférieur / supérieur aux 2 autres couleurs (IC=95%) Source : CIVP, Wine Intelligence France, janvier 2016 n=2 006 consommateurs de vin tranquille Vin Blanc (n=687) 1 Rafraichissants 83% 20% 65% 2 Fruités 79% 67% 74% 3 Aromatiques 70% 68% 69% 4 Des vins que j aime beaucoup 69% 74% 74% 5 Fins, délicats 67% 62% 78% 6 Equilibrés 65% 65% 65% 7 Sucrés 44% 22% 48% 8 Ronds 37% 60% 41% 9 Secs 34% 27% 55% 10 Minéral 26% 24% 30% 11 Peu alcoolisés 21% 15% 17% 12 Acides 14% 11% 16% 13 Amers 10% 12% 11% 29

Attentes organoleptiques (2) : par couleurs Perceptions organoleptiques pour les vins rouges, blancs et rosés % qui déclarent être D accord' ou 'Tout à fait d accord' avec les affirmations proposées Base = Tous consommateurs de vin tranquille (n=2 006) Question : Pour un vin <COULEUR>, que pensez-vous à priori du goût que pourrait avoir ce type de vin? Dans quelle mesure êtes-vous en accord / en désaccord avec les affirmations suivantes? Peu alcoolisés Acides Amers 21% Rafraichissants 16% 11% 83% Fruités 79% 70% Aromatiques 74% Des vins que j aime beaucoup Vin Rouge (n=667) Vin Blanc (n=687) Vin Rosé (n=652) Minéral Secs 30% 55% 60% 48% 65% 78% Fins, délicats Equilibrés Rosés de Provence + rond, + minéral, moins alcoolisés... Ronds Sucrés Source : CIVP, Wine Intelligence France, janvier 2016 n=2 006 consommateurs de vin tranquille 30

Image des vins : les rosés font l unanimité et sont de plus en plus tendance, de connaisseur ou terroirs Les rosés sont les plus performants que les rouges ou blancs en termes de vins tendance, de rapport qualité-prix et pour plaire au plus grand nombre Rosés évol 2016 / 2012 Image des vins % qui déclarent être D accord' ou 'Tout à fait d accord' avec les affirmations proposées Base = Tous consommateurs de vin tranquille (n=2 006) Rang Image Vin Rosé (n=652) Vin Rouge (n=667) Vin Blanc (n=687) 1 Ont un goût vraiment agréable 73% 73% 75% 2 Des vins qui peuvent plaire à tout le monde 72% 58% 60% 3 Des vins qui s accordent bien avec différents plats 69% 82% 75% +9% 4 Sont des vins de terroir 60% 75% 62% 5 Sont en général d un excellent rapport qualité-prix 60% 45% 45% +10% 6 Des vins tendance 60% 35% 37% 7 Des vins que je suis fier de servir à mes amis 55% 72% 66% 8 Ont augmenté leurs prix ces dernières années 47% 50% 46% 9 Des vins qui me permettent de surprendre mes amis 46% 59% 52% 10 Des vins avec lesquels je ne suis jamais déçu 44% 47% 45% +7% 11 Sont des vins de connaisseurs 31% 61% 46% 12 Des vins haut de gamme 25% 50% 42% 13 Des vins qui donnent mal à la tête Rosés de Provence17% 13% 22% 14 Des vins de luxe + terroir, + fiables 16%... 30% 24% 15 Des vins qui sont généralement de mauvaise qualité 12% 9% 12% bleu / rouge: Significativement inférieur / supérieur aux 2 autres couleurs (IC=95%) 32 Source : CIVP, Wine Intelligence France, janvier 2016 n=2 006 consommateurs de vin tranquille

Occasions de consommations Rosé : décomplexés! Le rosé est déclaré plus approprié sur les occasions plus conviviales ou détendues (barbecues, repas sur le pouce, hors repas, etc.), et peuvent accompagner tout le repas Rouges et blancs sont leaders sur les occasions spéciales. Occasions de consommation % des consommateurs pour qui le type de vin est "Très approprié" pour les occasions suivantes Base = Tous consommateurs de vin tranquille (n=2 006) Pour un barbecue ou un pique-nique en famille ou avec des amis Vin Rosé (n=652) Vin Rouge (n=667) Vin Blanc (n=687) 89% 78% 51% Pour prendre l apéritif, avec des amis, de la famille 84% 53% 88% En prenant un bon repas à votre domicile AVEC des invités (amis, famille) Pour un repas «sur le pouce» (par ex. le midi : salade, sandwich etc ) En prenant un repas ordinaire/de tous les jours SANS invité à votre domicile Pour accompagner tout le repas : entrée, plat et dessert Pour fêter une occasion spéciale (un anniversaire, lors d un mariage etc.) 78% 92% 86% 66% 38% 36% 66% 60% 43% 65% 68% 58% 60% 86% 81% Pour un repas exotique, cuisine du monde 57% 59% 46% En bleu dehors / rouge: des repas, Significativement au quotidien, inférieur seul ou / en supérieur famille aux 2 autres couleurs (IC=95%) 51% 35% 47% (devant la TV, en lisant ) Pour les fêtes de fin d année (Noël, réveillon du 50% 91% 87% Nouvel an) Source : CIVP, Wine Intelligence France, janvier 2016 n=2 006 consommateurs de vin tranquille 33

Conclusion partielle Perceptions des Vins Rosés en France Compréhension de la production du rosé : perception du coupage 11% des consommateurs pensent que les Rosés Français sont un mélange de rouge et de blanc, stable. Attentes organoleptiques Rosé / Rouges / Blancs Les rosés se différencient par leurs vertus rafraichissantes (83% d approbation)! Et comme les blancs, on les associe aussi volontiers à des vins aromatiques, sucrésfruités, ronds, relativement peu alcoolisés (scores supérieurs aux rouges)... Images des vins Rosé / Rouges / Blancs Les rosés peuvent plaire à tout le monde (72%) et sont de plus en plus tendance (60%, +10% en 4 ans), de connaisseur (60%, +9% en 4 ans), terroir, mais aussi de meilleur rapport qualité-prix que les rouges ou blancs. Occasions de consommation Rosé / Rouges / Blancs Le rosé est déclaré plus approprié sur les occasions plus conviviales ou détendues (barbecues, repas sur le pouce, hors repas, etc.), et peuvent accompagner tout le repas Rouges et blancs sont leaders sur les occasions spéciales. Source : CIVP, Wine Intelligence France, janvier 2016 n=2 006 consommateurs de vin tranquille 34

L intensité déclarée de rosé consommé progresse dans de nombreux pays +5 points en 8 ans en moyenne. * ** * France 2014 effet mauvaise météo de l été ** France 2016 questionnaire posé en janvier Source : CIVP, Wine Intelligence France, 2007-2016 n>700 consommateurs de vin tranquille par pays, Représentatif de près de 342 millions de consommateurs de vin 36

Les consommateurs jeunes consomment plus de Rosés! Plus on est jeune et plus la part de rosé dans la consommation de vin est élevée >+10 points / tranches les plus âgées dans de nombreux pays Part des vins rosés dans la consommation totale de vins tranquilles - par âge % de vin rosé consommé par les consommateurs de vins tranquilles, par âge Base=Tous conso. de vin Allemagne Australie Belgique Canada anglo. Québec Etats-Unis Finlande France Japon Nouvelle-Zélande Pays-Bas Royaume-Uni Suède Russie* Brésil* Chine* 33% 23% 13% 3% La consommation Française est plus trans-générationelle LDA-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et plus Source: Elaboration CIVP, d'après Wine Intelligence, Vinitrac 2014, n>700 conso. de vin tranquille sur tous les marchés *Pour la population étudiée: consommateurs urbains appartenant aux classes aisées (cf. méthodologie) 37

Les femmes consomment plus de Rosés! Dans la majorité des pays, les femmes déclarent consommer plus de vin rosé (en proportion de leur conso. totale) que les hommes. Jusqu à +6 points en Allemagne ou aux Pays-Bas. Les hommes déclarent accorder la même priorité aux vins rosés que les femmes (en % de leur conso. totale de vin) aux USA, en Russie ou encore en Australie 38 Et au Brésil*, les consommateurs masculins de vins importés (urbains aisés) déclarent même 4 points de plus que les femmes!

Conclusion partielle Ouverture typicité consommateurs dans le monde... Les vins rosés gagnent une part croissante des volumes de vins tranquilles consommés en France et dans de nombreux pays. Cette croissance est en partie portée par une population : Plutôt jeune >+10 points / tranches les plus âgées dans de nombreux pays. Plutôt féminine, jusqu à 6 points de plus que les hommes, sauf la population aisée et urbaine Brésilienne... Les jeunes boivent plus et de plus en plus de rosé dans de nombreux pays : effet d âge ou habitude d une génération qui sera conservée? Source : CIVP, Wine Intelligence France, 2007-2016 n>700 consommateurs de vin tranquille par pays, Représentatif de près de 342 millions de consommateurs de vin 39

Conclusion globale Tendances et perceptions des vins rosés en France Le Rosé atteint 10% de la consommation de vin tranquille dans le monde La France en reste le moteur avec près de 31% de sa consommation de vin tranquille affectée au Rosé. Comparativement aux Rouges et aux blancs, en France, les rosés : Se différencient par leurs vertus rafraichissantes (83% d approbation), aromatiques, sucrésfruités, ronds, relativement peu alcoolisés (scores supérieurs aux rouges et blancs)... Les rosés peuvent plaire à tout le monde (72%) et sont de plus en plus tendance (60%, +10% en 4 ans), de connaisseur (60%, +9% en 4 ans), terroir, mais aussi de meilleur rapport qualité-prix que les rouges ou blancs. Le rosé est déclaré plus approprié sur les occasions plus conviviales ou détendues (barbecues, repas sur le pouce, hors repas, etc.), et peuvent accompagner tout le repas. Rouges et blancs sont leaders sur les occasions spéciales. La Provence est spécialisée dans le Rosé depuis plus de 25 ans et leader mondial des rosés AOP. Elle est donc naturellement leader en notoriété et pénétration, dans un contexte de plus en plus concurrentiel et segmenté où peuvent s affirmer des typicités. Le marché des Rosés est de plus en plus international avec près de 40% des rosés qui traversent une frontière avant d être consommés et est porté par les jeunes et les femmes. Sources : CIVP d après divers. 40

Merci de votre attention Questions/réponses Dégustations sur le stand collectif hall B1 Prochain rendez-vous, sur invitation, Des compléments d information sur les marchés des Rosés, les typicités, les perceptions... Et des détails sur les Rosés de Provence Michel COUDERC Responsable Economie et Etudes CIVP Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence Maison des Vins ; RN 7 - CS 50002 ; 83460 Les Arcs sur Argens Tel : 0(033) 4 94 99 50 10 ; Fax : 0(033) 4 94 99 50 19 Mail : mcouderc@provencewines.com 41