Postes et télécommunications

Postes et télécommunications L usage des TIC génère de nouveaux revenus La croissance de l ensemble de la branche postes et télécommunications ralentit légèrement : l activité augmente de 4,6 % en 2006, après + 5,5 % en 2005 et + 1,8 % en 2004. Cette croissance résulte en grande partie de l essor des nouvelles technologies associées à la téléphonie et à l internet. Cette évolution s accompagne d une baisse significative des prix dans l ensemble des communications électroniques (- 5,0 %) masquant l augmentation des prix dans les activités de postes et de courrier (+ 2,3 %). indice 100 en 1995 400 350 300 250 200 150 Production en volume - La production en volume des services de télécommunications s accroît en 2006 à un rythme de 6,0 %, voisin de celui de 2005 (+ 6,2 %). Dans un contexte de baisse des prix significative de l ensemble des communications électroniques (- 5,0 % après + 0,1 % en 2005 et + 0,2 % en 2004), les recettes de l ensemble des services de télécommunications affichent une croissance en valeur sensiblement plus faible qu en 2005 (+ 0,7 % en 2006 après + 6,4 % en 2005). 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Télécommunications Activités de poste et de courrier millions d' 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Solde des échanges extérieurs 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TÉLÉCOMMUNICATIONS ACTIVITÉS DE POSTE ET DE COURRIER L évolution globale des services de télécommunication est marquée par celles des trois segments principaux du marché des clients finals. La téléphonie mobile (téléphonie et transport de données) génère en 2006 41 % des revenus des communications électroniques (sur le marché final - source Arcep 1 ). La croissance des revenus de ce segment atteint + 4,1 % en 2006 (+ 9,0 % en 2005). Cette évolution est alimentée par la forte augmentation des revenus liés aux usages «non voix» (+ 16,3 %), c est-à-dire à l envoi de messages interpersonnels et à l accès à l internet mobile et aux services multimédias. Même si les jeunes restent les plus gros utilisateurs de SMS, l usage des messages interpersonnels s étend aux tranches d âges plus élevées : ce segment connaît une hausse de son chiffre d affaires de 10 % en 2006. Ce segment représente un parc de 51,7 millions de clients (lignes) à la fin 2006, soit une croissance annuelle de 7,4 % (+ 8,0 % en 2005) tirée par l accroissement 1 Arcep : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ex - ART). LES SERVICES MARCHANDS EN 2006 49

très soutenu du quatrième trimestre 2006, + 1,8 million de clients soit 50 % de la croissance annuelle. Ce rythme de croissance est entretenu par le développement des opérateurs virtuels regroupant une douzaine de MVNO 2 et d opérateurs liés par des accords de licences de marques. Au total, à fin 2006, ces deux nouvelles catégories d opérateurs comptent environ 2,8 millions de clients, soit près de 6 % de la clientèle «mobiles» en métropole. Surtout, ces nouveaux opérateurs représentent 63 % de l accroissement net du nombre de clients au cours de l année 2006 (source IDATE et Coe- Rexecode). Le volume de communications (mesuré en minutes) au départ de mobiles augmente de 15,2 % en 2006. Cette évolution se justifie par les accroissements du parc (+ 7,4 %) et du trafic mensuel moyen par client (+ 10 minutes). Le nombre de messages interpersonnels émis augmente quant à lui de 19,2 % sur la même période. Chaque client émet en moyenne 25,1 SMS par mois en 2006, soit 2,4 de plus qu un an auparavant. Ces évolutions sont liées au développement d offres d «abondance» (appels illimités à certaines heures ou vers certains numéros, forfaits SMS, ) qui permettent aux consommateurs de communiquer plus longtemps tout en maîtrisant leur facture. Cela se traduit en termes de coûts pour les clients par une légère baisse de la facture moyenne mensuelle hors taxe (- 3,3 % soit 1 euro) (source Arcep). Les revenus de la téléphonie fixe diminuent de 5,4 % en 2006. Déjà en léger recul en 2005, la part du fixe dans l ensemble des communications électroniques est passée de 30 % en 2005 à 28 % en 2006 sur le marché final (source Arcep). Parmi ces revenus, les revenus des accès et des abonnements croissent de 3,5 % et deviennent prépondérants (51 %) devant les revenus de communications. Cette évolution est le résultat d une hausse du prix de l abonnement mensuel de France Télécom de 7,2 % au 1 er juillet 2006 et de la progression très rapide du nombre d abonnements à la voix sur IP 3 (+ 95 % en un an). Celle-ci compense très largement la baisse du nombre des abonnements sur des accès à bas débit sur des lignes analogiques ou numériques ou sur le câble (- 4,7 % sur un an). Avec 6,6 millions d abonnés téléphonant par ADSL à la fin 2006, la 2 MVNO : Mobile virtual network operators. Ce sont des opérateurs sans réseau qui louent des capacités à un opérateur mobile existant mais qui commercialisent leurs services sous leur propre marque : télé2, Virgin mobile, NRJ. 3 Internet Protocol. part de la VoIP 4 dans la téléphonie fixe a doublé en un an passant de 8 % à plus de 18 % du nombre total des abonnements à un service téléphonique. En revanche, les revenus de communications contribuent fortement à la tendance de l ensemble des revenus de la téléphonie fixe en affichant une baisse de 13,1 % en 2006. Ce repli s explique par la réduction des tarifs de communications vers les mobiles et par l augmentation du volume de minutes en IP dans le trafic total. Le volume de communications au départ de lignes fixes baisse très légèrement en 2006 (- 0,5 %) et se justifie par la très forte hausse (+ 110 % sur un an) du volume de communications au départ des services de VoIP. Celui-ci représente 23 % du trafic total au départ des lignes fixes au 4 ème trimestre 2006 contre 11 % un an auparavant. Le dégroupage total est multiplié par 3,7 avec un nombre de 2,2 millions de lignes totalement dégroupées au 4 ème trimestre 2006. Cette croissance s est faite au détriment du dégroupage partiel qui baisse depuis le début de l année 2006 (- 19 % sur un an). Les revenus issus du segment «internet» progressent de 18,6 % en 2006 et portent sa part dans les services de communications électroniques à près de 10 % au 4 ème trimestre 2006 contre 8 %, un an auparavant. Les accès à haut débit se substituent peu à peu aux accès à bas débit : les revenus du premier augmentent fortement (+ 32,3 %) tandis que ceux du second poursuivent leur repli (- 35,3 %). En termes de volume, le constat est assez proche : toujours selon l Arcep, alors que le nombre d abonnements à internet a progressé de 15 % en un an, la part du nombre d abonnements à internet bas débit est passé de 28 % à 17 % (dans le nombre d abonnement à internet) au profit des abonnements à internet haut débit. La progression élevée du nombre d abonnements à internet haut débit (+ 34 % en un an) résulte essentiellement du succès grandissant auprès des 35-49 ans et surtout des retraités (respectivement + 27 % et + 47 % en un an - source Médiamétrie) et de l essor des accès utilisant la technologie DSL. La part de ces derniers avoisine 95 % des abonnements à internet haut débit à la fin 2006, soit 12 millions d abonnés. Parmi les faits marquants sur internet en 2006 on retiendra : 4 Voix sur IP. 50 L ACTIVITÉ ET LES PRIX PAR BRANCHE DÉTAILLÉE

- Le nombre d abonnements à la par ADSL a pratiquement doublé en un an pour atteindre 2,6 millions à la fin de l année 2006. - le succès de la téléphonie via internet ; on compte 9,3 millions d internautes qui appellent grâce à leur ligne ADSL et 4,5 millions d internautes qui téléphonent de PC à PC en utilisant notamment les logiciels de téléphonie sur IP tels que Skype ou Wengo. - enfin l engouement pour le commerce électronique ; les acheteurs en ligne étaient 17,6 millions au 4 ème trimestre 2006 (+ 32 % en un an). En 2006, l évolution des revenus des activités de postes et de courrier semble amorcer un retournement de tendance avec une baisse en volume de 0,9 % après les croissances de + 2,3 % en 2005 et + 0,2 % en 2004. Cette baisse est imputable en grande partie à la diminution des volumes de courrier traités (- 1,1 %) consécutive au développement du courrier électronique et à la rationalisation des envois par certains grands émetteurs de courrier. Néanmoins, le déploiement de l offre commerciale enrichie dans un contexte d amélioration de la qualité de service a ralenti la baisse des volumes. Le segment colis a, quant à lui, connu une hausse du trafic stimulée par l essor du commerce électronique. indice 100 en T1 2004 120 Prix de vente AUTRES SERVICES DE COURRIER 115 110 105 100 95 90 2004 2005 2006 Source : indices de prix dans les services aux entreprises, Insee. LES SERVICES MARCHANDS EN 2006 51

La production Taux de croissance de la production en VOLUME N1 64 6,2 2,2 1,8 5,5 4,6 N11 Activités de poste et de courrier 64.1-0,7-3,1 0,2 2,3-0,9 N11.A Postes nationales 64.1A -0,8-3,2 0,1 2,3-1,1 N11.B Autres activités de courrier 64.1C -0,2-2,6 3,2 3,3 2,6 N12 Télécommunications 64.2 8,0 3,5 2,2 6,2 6,0 N12.C Télécommunications (hors transmissions 64.2C 5,4 3,8 2,2 6,3 6,1 N12.D Transmission d émissions de radio et de 64.2D 128,7-3,8 3,2 6,0 3,4 Niveau de la production en VALEUR en millions d NES Branche Code NAF 2001 2002 2003 2004 2005 * 2006 * N1 64 55 472 58 099 59 614 61 190 65 140 65 683 N11 Activités de poste et de courrier 64.1 11 402 11 501 11 725 12 131 12 493 13 122 N11.A Postes nationales 64.1A 10 922 11 004 11 219 11 609 12 397 12 554 N11.B Autres activités de courrier 64.1C 480 497 506 522 546 568 N12 Télécommunications 64.2 44 070 46 598 47 889 49 059 52 197 52 561 N12.C Télécommunications (hors transmissions 64.2C 43 127 44 398 45 782 46 881 49 912 50 212 N12.D Transmission d émissions de radio et de 64.2D 943 2 200 2 107 2 177 2 285 2 349 Taux de croissance du PRIX de la production N1 64-1,4 0,4 0,8 0,9-3,6 N11 Activités de poste et de courrier 64.1 1,6 5,3 3,3 4,3 2,3 N11.A Postes nationales 64.1A 1,5 5,3 3,4 4,4 2,3 N11.B Autres activités de courrier 64.1C 3,8 4,5 0,0 1,3 1,4 N12 Télécommunications 64.2-2,1-0,7 0,2 0,1-5,0 N12.C Télécommunications (hors transmissions 64.2C -2,3-0,7 0,2 0,2-5,2 N12.D Transmission d émissions de radio et de 64.2D 2,0-0,4 0,1-1,0-0,6 52 L ACTIVITÉ ET LES PRIX PAR BRANCHE DÉTAILLÉE

La demande intérieure Taux de croissance de la demande intérieure en VOLUME N1 64 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 1,8 0,2-0,9 5,5 2,1 Demande de consommation finale des ménages 14,9 6,8 5,0 5,2 9,4 N11 Activités de poste et de courrier 64.1 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations -1,2-4,1-0,6 3,7-0,2 Demande de consommation finale des ménages 3,0-1,3-0,2-0,3 1,9 N11.A Postes nationales 64.1A Demande intermédiaire des entreprises et des administrations -1,3-4,2-0,8 3,8-0,3 Demande de consommation finale des ménages 3,0-1,3-0,2-0,3 1,9 N11.B Autres activités de courrier 64.1C Demande intermédiaire des entreprises et des administrations -0,2-2,6 3,2 3,3 2,6 N12 Télécommunications 64.2 N12.C N12.D Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 2,7 1,5-1,1 6,1 2,8 Demande de consommation finale des ménages 16,2 7,6 5,5 5,7 10,1 Télécommunications (hors transmissions 64.2C Demande intermédiaire des entreprises et des administrations -0,2 2,1-1,0 6,1 2,8 Demande de consommation finale des ménages 16,2 7,6 5,5 5,7 10,1 Transmission d émissions de radio et de 64.2D Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 96,4-6,9-1,8 6,2 3,7 Niveau de la demande intérieure en VALEUR en millions d NES Branche Code NAF 2001 2002 2003 2004 2005 * 2006 * N1 64 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 39 106 39 330 39 672 39 688 42 336 41 838 Demande de consommation finale des ménages 15 887 17 904 19 080 20 124 21 298 22 219 N11 Activités de poste et de courrier 64.1 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 9 488 9 529 9 636 9 899 10 709 10 938 Demande de consommation finale des ménages 1 568 1 639 1 701 1 755 1 828 1 905 N11.A Postes nationales 64.1A Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 9 008 9 032 9 130 9 377 10 163 10 370 Demande de consommation finale des ménages 1 568 1 639 1 701 1 755 1 828 1 905 N11.B Autres activités de courrier 64.1C Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 480 497 506 522 546 568 N12 Télécommunications 64.2 N12.C N12.D Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 29 618 29 801 30 036 29 789 31 627 30 900 Demande de consommation finale des ménages 14 319 16 265 17 379 18 369 19 470 20 314 Télécommunications (hors transmissions 64.2C Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 28 711 27 985 28 364 28 132 29 885 29 108 Demande de consommation finale des ménages 14 319 16 265 17 379 18 369 19 470 20 314 Transmission d émissions de radio et de 64.2D Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 907 1 816 1 672 1 656 1 742 1 792 LES SERVICES MARCHANDS EN 2006 53

Taux de croissance du PRIX de la demande intérieure N1 64 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations -1,2 0,7 1,0 1,1-3,2 Demande de consommation finale des ménages -1,9-0,2 0,5 0,6-4,6 N11 Activités de poste et de courrier 64.1 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 1,7 5,4 3,3 4,3 2,3 Demande de consommation finale des ménages 1,5 5,2 3,4 4,5 2,3 N11.A Postes nationales 64.1A Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 1,6 5,5 3,5 4,5 2,4 Demande de consommation finale des ménages 1,5 5,2 3,4 4,5 2,3 N11.B Autres activités de courrier 64.1C Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 3,8 4,5 0,0 1,3 1,4 N12 Télécommunications 64.2 N12.C N12.D Demande intermédiaire des entreprises et des administrations -2,1-0,7 0,2 0,1-5,0 Demande de consommation finale des ménages -2,3-0,7 0,2 0,2-5,2 Télécommunications (hors transmissions 64.2C Demande intermédiaire des entreprises et des administrations -2,3-0,7 0,2 0,2-5,2 Demande de consommation finale des ménages -2,3-0,7 0,2 0,2-5,2 Transmission d émissions de radio et de 64.2D Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 2,0-1,1 0,9-1,0-0,8 54 L ACTIVITÉ ET LES PRIX PAR BRANCHE DÉTAILLÉE