AMBASSADE DE FRANCE A SINGAPOUR SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL DE SINGAPOUR Le Ministre Conseiller pour les Affaires Economiques Singapour, le 30 juillet 2014 Rédigée par : Pauline Lacour, Pauline Quinebeche Revue par : Hubert Testard NOTE Objet : Le secteur du tourisme à Singapour et les relations touristiques bilatérales France- Singapour L industrie du tourisme à Singapour se développe rapidement et génère désormais près de 19 Mds USD de recettes par an, soit 6,5% du PIB. Si le tourisme dans la cité-etat a une dimension régionale forte, les Européens représentent un peu plus de 10% des touristes visitant Singapour, dont 160 000 Français en 2013 qui ont dépensé un total de 115 M USD (2011), soit moins de 1% des recettes touristiques totales du pays. Bien que les touristes singapouriens privilégient en grande majorité des destinations asiatiques, la France figurerait comme une destination privilégiée en Europe, avec 90 000 visiteurs singapouriens en 2008, pour une population de seulement 5 millions de personnes. Si les touristes singapouriens voyaient jusqu à présent la France comme une destination couplée à la visite d autres capitales européennes dans le cadre de voyages organisés, leur comportement semblerait évoluer vers davantage de mono destinations et vers la recherche d expériences (vins, gastronomie associés à la découverte des régions françaises). 1 ) Le marché du tourisme à Singapour Un secteur qui se développe rapidement, représentant près de 7% du PIB En 2013, les flux de visiteurs à Singapour ont généré des recettes touristiques estimées à 18,8 Mds USD, représentant 6,5% du PIB et un peu moins de 16% des exportations de services. Ces recettes ont plus que doublé depuis 2009 en raison, à la fois, de l augmentation du nombre de touristes, et également de l accroissement des dépenses par tête (1 274 USD par visiteur en 2012, contre 896 USD en 2009). En termes de recettes du tourisme international, Singapour se classe au 15 ème rang mondial selon l Organisation mondiale du tourisme (OMT), derrière la Thaïlande (7 ème avec 42,1 Mds USD de recettes) et la Malaisie (13 ème avec 21 Mds USD). Le shopping et l hôtellerie, moteurs traditionnels du secteur des services, ont été dépassés par les nouveaux pôles de croissance que constituent les parcs d attraction (Sentosa, Night Safari, Zoological Garden, Jurong Bird Park) et les espaces aménagés combinant hôtellerie, boutiques de luxe, salles de spectacles, de conventions et cinémas (Marina Bay Sands, Resort World Sentosa). Fait marquant, les recettes du secteur des loisirs ont connu une croissance exceptionnelle de plus de 480% par an en moyenne depuis 2009, ce secteur est désormais le principal poste de recettes touristiques à Singapour. Recettes du tourisme à Singapour, 2007 et 2012 (en M USD) En 2007 En 2012 Hébergement 2 182 (22%) 4 031 (22%) Restauration 1 104 (11%) 1 797 (10%) Shopping 2 703 (28%) 3 671 (20%) Loisirs (visites & divertissements) 96 (1%) 4 193 (23%) Ambassade de France 101-103 Cluny Park Road 259595 Singapour Singapour Tél. : +65 6880 7878 - http://www.tresor.economie.gouv.fr//singapour
Transport 429 (4,4%) 644 (3%) Médecine 851 (8,7%) 888 (5%) Autres 2 436 (25%) 3 245 (18%) Total 9 802 18 470 Source : Singapore Tourism Board Les autorités singapouriennes estiment le nombre des visiteurs étrangers à 15,6 millions en 2013 (tourisme de loisir et d affaires incluant les visiteurs à la journée), ce qui traduit une progression annuelle de l ordre de 8% et plus d un doublement sur dix ans du nombre de touristes à Singapour. Selon le baromètre de l OMT, Singapour est la 23 ème destination touristique mondiale en 2013, accueillant 11,1 millions de visiteurs 1. La cité-etat est également le 3 ème pays le plus visité en ASEAN- 6, se positionnant cependant loin derrière la Thaïlande (26,5 M de visiteurs) et la Malaisie (25,7 M). Par ailleurs, Hong Kong surpasse nettement Singapour, que ce soit par le nombre des touristes internationaux (25,7 M en 2013) 2 que par le montant des recettes touristiques (10 ème rang mondial). Singapour est devenue une destination touristique particulièrement prisée par les Asiatiques Le tourisme à Singapour a une dimension régionale forte : 77% des touristes venaient d Asie et 40% d ASEAN en 2013, principalement d Indonésie (20%) et de Malaisie (8%). Plus de deux millions de touristes chinois ont également séjourné dans la cité-etat (soit 14,5% du total) alors qu ils n étaient que 570 000 en 2003. Les touristes européens ne représentent, quant à eux, qu un peu plus de 10% du total (contre près de 18% en 1990) et sont principalement originaires du Royaume-Uni (3%) et d Allemagne (1,6%). Avec un peu plus de 160 000 voyageurs (1%), la France se situe au 16 ème rang des pays de provenance des touristes à Singapour et au 3 ème rang des pays européens. L attractivité de la cité-etat repose sur la qualité de ses infrastructures et de son offre hôtelière Le développement du secteur touristique, via la construction d espaces de loisirs intégrés et la promotion de la ville comme destination touristique, constitue l un des axes de diversification de l industrie tertiaire. Dans cette optique, les autorités singapouriennes ont créé une marque, YourSingapore, et mis en place une agence gouvernementale, le Singapore Tourism Board (STB), dédiée à la promotion du tourisme de loisir et d affaires dans la cité-etat. Le développement des infrastructures de transport, en particulier l aéroport international de Changi (13 ème aéroport le plus fréquenté dans le monde avec 53,7 millions de passagers en 2013), contribue à faire de Singapour un hub touristique de première importance en Asie du Sud-Est, doté en outre d un parc hôtelier de grande qualité, avec 178 hôtels répertoriés et plus de 44 000 chambres (taux d occupation de 86% et revenu moyen par chambre de 180 USD). Développement du tourisme d affaires et du tourisme médical à Singapour Le secteur du tourisme d affaires (BTMICE : Business Travel, Incentives, Conventions and Exhibitions) draine plus de 3 millions de visiteurs par an vers Singapour, et totalise un niveau global de dépenses de 4,6 Mds USD, soit 25% des recettes totales de l industrie touristique. Dans ce cadre, le Singapore Exhibition & Convention Bureau (sous l autorité du STB) a pour mission d aider les entreprises et les associations dans l organisation d évènements en fournissant des informations sur les lieux d accueil et les industries partenaires. Avec plus de 6000 évènements organisés par an, Singapour se classe au 1 er rang des villes asiatiques en termes d accueil de rencontres internationales d affaires et arrive dans le top-5 mondial des Global Convention Cities depuis 9 ans, aux côtés de Vienne, Barcelone, Paris et Berlin. Singapour se positionne également comme hub médical régional, que ce soit pour la fourniture de services médicaux ou pour les rencontres entre professionnels de la santé. Souhaitant valoriser ce potentiel, les autorités ont créé le programme Singapore Medicine dans le but de promouvoir la qualité du système de santé singapourien, positionné sur des soins haut de gamme (cardiologie, neurologie, 1 La différence de chiffres entre l OMT et le STB s explique par le fait que l OMT ne prend pas en compte les visiteurs à la journée. 2 En ajoutant les touristes chinois et les touristes à la journée (principalement chinois), le nombre des visiteurs à Hong Kong avoisine 50 M par an, soit 3,5 fois plus qu à Singapour.
oncologie, ophtalmologie). En 2012, près d un million de touristes médicaux ont investi les hôpitaux et cabinets médicaux de la cité-etat (principalement en provenance d Inde, de Chine et du Vietnam), les dépenses de santé de ces touristes médicaux représentant près de 890 M USD. 2 ) Le comportement des touristes singapouriens et la destination «France» 90 000 singapouriens ont visité le territoire français en 2008 La France a accueilli 83 millions de touristes en 2012, ce qui la place au 1er rang mondial en termes d arrivées de touristes. Ces touristes voyageant sur le territoire français viennent principalement d Europe (83%), en particulier d Allemagne et du Royaume-Uni. Les touristes asiatiques ne représentent que 5% des entrées mais enregistrent la plus forte progression (+11% en 2012 en g.a). Parmi ces derniers, figurent aux premiers rangs les Chinois et les Japonais (dont le nombre est en forte augmentation : respectivement +23% et +20% en l espace d une année), suivis des Indiens. L Ile-de- France est particulièrement privilégiée par les touristes asiatiques (80% des touristes asiatiques séjournent en Ile-de-France tandis que 7% choisissent la région Provence-Alpes-Côte d Azur). Les dépenses des touristes étrangers en France se sont élevées à 53,7 Mds USD en 2012 (3ème rang mondial), montant auquel les touristes asiatiques contribuent à hauteur de 6%. Les dépenses des voyageurs asiatiques ont progressé de 20% en g.a,, sachant que ce sont celles des touristes indiens qui enregistrent la plus forte progression (+59%). Singapour est le pays le plus mature d Asie du Sud-Est avec près de 350 000 touristes voyageant en Europe en 2008 (12-15% des parts de marché en Europe). Les estimations effectuées par Atout-France tablent quant à elles sur 90 000 visiteurs singapouriens en France en 2008 (26% des touristes originaires du sud-est asiatique), un nombre supérieur à celui des touristes thaïlandais et malaisiens en visite dans l hexagone (respectivement 75 000 et 65 000). Ces flux apparaissent relativement importants au regard de la population réduite de la cité-etat (5,4 millions de personnes dont un tiers est étrangère) et de la faiblesse du nombre de jours de congés octroyés aux travailleurs singapouriens (en moyenne 14 à 28 jours de congés par an). A noter également que le prix du trajet Singapour-Paris (entre 1000 et 1300 USD) s avère important au regard du revenu mensuel médian dans la cité-etat (un peu plus de 1900 USD). Globalement, le nombre récent de touristes singapouriens en France est très difficile à appréhender compte tenu de l absence de données récentes disponibles, Atout France ayant fermé son bureau à Singapour début 2011. Nous disposons néanmoins d informations concernant le comportement des touristes singapouriens 3. Le comportement des touristes singapouriens évolue Selon l association nationale des agents de voyages de Singapour (NATAS), les Singapouriens ont fait 8,05 millions de voyages en 2013 (contre 4,36 millions en 2001) et réalisent en moyenne 3 à 4 voyages par an, dont un étant vers une destination lointaine. Les voyages représentent d ailleurs le premier poste de leurs dépenses. Les touristes singapouriens privilégient les destinations d Asie, le top 5 étant la Malaisie, l Indonésie, la Thaïlande, Hong Kong et l Australie. Les Singapouriens attachent de l importance aux vacances bien organisées, au service, à la nourriture tout en recherchant «la» bonne affaire. S ils ne sont pas considérés comme aventureux, leur comportement commence à évoluer. Effectivement, concernant l Europe et plus particulièrement la France, les voyages organisés, privilégiés il y a encore quelques années 4, cèdent désormais du terrain face aux voyages individuels de touristes singapouriens à fort pouvoir d achat, intéressés par la découverte de régions françaises (Bourgogne, PACA, Bordelais, Bretagne, Normandie). En outre, Les Singapouriens privilégieraient ainsi davantage les mono destinations et rechercheraient des expériences (vins, gastronomie, cours de cuisine ). 3 Enquête réalisée par Accor et informations issues de rencontres avec les professionnels du secteur. 4 Selon une enquête effectuée en 2006 par l agence Consumer Minds, la grande majorité des touristes singapouriens en France (80%) ont également visité d autres destinations européennes lors du même voyage, La France est ainsi incluse comme une destination parmi d autres des tours organisés en Europe, avec seulement quelques nuitées (2 nuits en moyenne) passées dans la capitale avant la visite d autres villes sur le continent. Reflétant le fort pouvoir d achats des ménages singapouriens voyageant en France, la majorité d entre eux séjournent dans des hôtels de plus de 3 étoiles (61%), alors que seulement 13% des touristes singapouriens interrogés préfèrent des hébergements moins coûteux, tels que les gîtes, les chambres d hôtes ou les auberges.
ANNEXES Principales destinations touristiques mondiales en 2013 Entrées touristiques internationales (millions) Entrées touristiques internationales (millions) 1 France 83* 16 Grèce 17,9 2 Etats-Unis 69,8 17 Canada 16,6 3 Espagne 60,7 18 Pologne 15,8 4 Chine 55,7 19 Macao 14,3 5 Italie 47,7 20 Arabie Saoudite 13,2 6 Turquie 37,8 21 -Bas 12,8 7 Allemagne 31,5 22 Corée du Sud 12,2 8 Royaume-Uni 31,2 23 Singapour 11,1* 9 Russie 24,1 24 Croatie 11 10 Thaïlande 26,5 25 Suède 10,9* 11 Malaisie 25,7 26 Hongrie 10,7 12 Hong-Kong 25,7 27 Japon 10,4 13 Autriche 24,8 28 Maroc 10 14 Ukraine 24,7 29 Emirats Arabes Unis 10 15 Mexique 23,7 30 Afrique du Sud 9,5 Source : Organisation mondiale du tourisme, * : chiffres 2012 Recettes du tourisme international (Mds USD) Recettes du tourisme international (Mds USD) 1 États-Unis 139,6 16 Inde 18,4 2 Espagne 60,4 17 Canada 17,7 3 France 56,1 18 Suisse 16,5 4 Chine 51,7 19 Grèce 15,9 5 Macao 51,6 20 -Bas 15,6 6 Italie 43,9 21 Japon 14,9 7 Thaïlande 42,1 22 Corée du Sud 14,3 8 Allemagne 41,2 23 Mexique 13,8 9 Royaume-Uni 40,6 24 Belgique 13,5 10 Hong Kong 38,9 25 Taiwan 12,7 11 Australie 31 26 Portugal 12,3 12 Turquie 28 27 Russie 12 13 Malaisie 21 28 Suède 11,5 14 Autriche 20,1 29 Pologne 10,9 15 Singapour 19 30 Emirats Arabes Unis 10,4* Source : Organisation mondiale du tourisme, * : chiffres 2012
Entrées de visiteurs internationaux à Singapour, 2000-2013 Source : Singapore Tourism Board Visiteurs internationaux en 2013 à Singapour, par pays d origine Source : Singapore Tourism Board
Difficultés statistiques pour estimer le nombre des touristes en provenance de Singapour Côté singapourien, l Immigration and CheckPoint Authority estime à 8 millions le nombre de résidents singapouriens ayant séjourné à l étranger en 2011 (78% d entre eux ont quitté le territoire par les airs) mais ces données d origine douanière ne permettent pas de connaître leur destination finale. De la même manière, le Singapore Tourism Board ne possède pas d informations sur les destinations touristiques privilégiées par les Singapouriens, cet organisme se concentrant sur l étude statistique des étrangers séjournant dans la cité-etat. Côté français, l Ambassade de Singapour en France ne possède pas d informations sur le nombre de touristes singapouriens en France. Il en est de même de la Direction Générale de la Compétitivité de l Industrie et des Services (DGCIS), dans la mesure où ces données sont intégrées dans celles relatives à l Asie-Océanie, en raison de la faiblesse des flux de touristes singapouriens. En outre, l accord de coopération entre la France et Singapour permet à leurs ressortissants de séjourner à l étranger sans demande préalable de visa pour les séjours de moins de 3 mois, ce qui explique que les consulats ne possèdent pas d informations détaillées sur les flux bilatéraux.