COMITE PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL Avril 2014 PERMANENT INTERSTATE COMMITTEE FOR DROUGHT CONTROL IN THE SAHEL SECRETARIAT EXECUTIF Programme Régional d Appui Accès aux Marchés (PRA/Marchés) Flux transfrontaliers de produits agricoles et d élevage en Afrique de l ouest Moussa CISSE Coordonateur du programme régional accès aux marchés (PRA/Marchés) moussa.cisse@cilss.bf sadajr_cisse@yahoo.fr Ngaye TORDINA Analyste Marchés (PRA/Marchés) ngaye.tordina@cilss.bf Brahima CISSE Analyste, Flux Transfrontaliers, Tracasseries Routières et Facilitation Commerciale brahima.cisse@cilss.bf ;cissebra@hotmail.com ; cissebra@yahoo.com Emmanuel SANOU Assistant PRA/Marchés pramarches@cilss.bf Christian AMEDO Suivi Evaluation Flux Transfrontaliers christian.amedo@cilss.bf christian.amedo@yahoo.com
Sommaire I. ACTUALITE SUR LA DYNAMIQUE DES FLUX TRANSFRONTALIERS... 2 II. DISPOSITIF DE COLLECTE DES DONNEES... 3 III. FLUX TRANSFRONTALIERS DE MAÏS... 1 III.1 Pays exportateurs... 1 III.2 Pays importateurs... 2 IV. FLUX TRANSFRONTALIERS DE MIL ET DE SORGHO... 3 IV.1 Flux de mil... 3 IV.2 Flux de sorgho... 3 V. FLUX TRANSFRONTALIERS DE RIZ ETUVE... 4 VI. FLUX TRANSFRONTALIERS DU NIEBE... 4 VII. FLUX TRANSFRONTALIERS DE BETAIL... 5 VII.1 Exportation de bovins... 5 VII.2 Exportation de moutons (ovins)... 6 VII.3 Exportation de chèvres (caprins)... 7 VIII. CONCLUSION GENERALE... 7 IX. ANALYSE GLOBALE DE LA TENDANCE DES PRIX.. ERREUR! SIGNET NON DEFINI. Page 1
I. Actualité sur la dynamique des flux transfrontaliers Le bureau régional de l USAID pour l Afrique de l Ouest a organisé une rencontre de quatre jours, pour amener leurs partenaires régionaux et nationaux à collaborer de façon synergique afin de transformer l agriculture et atteindre la sécurité alimentaire à travers l intégration et la coopération régionale et nationale sous le thème «Transforming Agriculture and Food Security through Regional and National Cooperation and Integration». De plus cette réunion s inscrit dans la droite ligne de l initiative «Feed the Future FtF» du Président Barack OBAMA des USA. Plusieurs thématiques ont été abordées par des panelistes. Il s agit : Thème n 1: Coordination de l Intégration Régionale et Nationale des actions du CAADP; Thème n 2: Les politiques Agricoles; Thème n 3: La mise à niveau de la Productivité Agricole; Thème n 4: Le Commerce Intra-Régional des Produits Agricoles de Base; Thème n 5: La démarche Résiliente : Promotion de la Sécurité Alimentaire, l Agriculture Durable et Résilient; Thème n 6: Activités transversales: Renforcement de Capacités et Leadership; Thème n 7: Suivi Evaluation. Le Programme Régional d Appui Accès aux Marchés (PRA/Marchés) du CILSS a assisté et participé aux six premiers thèmes avec une communication qui a porté sur le thème n 4 sur le Commerce Intra- Régional des Produits Agricoles de Base. Nous avons au cours de notre intervention axée sur les flux transfrontaliers et les tracasseries routières subies par les produits agropastoraux, montré à l assistance les actions concrètes que le PRA-Marchés du CILSS mène sur le terrain au niveau national et régional. Les débats qui ont suivi ont concerné la pérennisation et la mesure de l impact de nos actions sur le commerce régional des produits agro-sylvo pastoral et halieutiques sur les corridors que le CILSS suit. Le présent rapport fait la synthèse de l analyse des données brutes collectées sur les flux transfrontaliers sur des corridors et marchés au cours du mois d avril 2014. Flux transfrontaliers agricoles et de bétail/viande en Afrique de l ouest; Avril 2014 Page 2/11
II. Dispositif de collecte des données Le CILSS collecte des données sur les échanges intra-régionaux pour améliorer la connaissance du commerce régional des produits de base et promouvoir les échanges des denrées alimentaires de base dans la région ouest africaine. Ces données sont collectées par des organisations professionnelles (une organisation régionale pour le bétail et six organisation nationales pour les céréales et le niébé) dans chacun des pays grâce à un partenairiat privé. Les activités de collecte sont soutenues par des conventions de subvention avec le CILSS. Les données collectées portent sur : le bétail sur pieds, la viande, le maïs, le mil, le sorgho et le riz étuvé. Les collecteurs sont positionnés aux points de sortie (frontières) et dans des marchés stratégiques de différents pays de la région. Ils recueillent les données sur les flux commerciaux transfrontaliers et les denrées alimentaires de base, selon le type d information attendu. Les données sont collectées quotidiennement dans chaque pays, puis rassemblées à des points focaux qui les agrègent et les transmettent au CILSS chaque mois. Figure 1 : Carte synoptique des flux transfrontaliers, Avril 2014 Page 3
III. Flux transfrontaliers de maïs III.1 Pays exportateurs Tableau 1 : Répartition des exportations par pays, Avril 2014 Pays d exportation Total Volume (mt) Total Valeur ($) % Benin 650 177869 6% Burkina Faso 4103 1066047 37% Cote d'ivoire 6018 1083384 38% Ghana 1079 264713 9% Mali 90 24628 1% Nigeria 499 184745 6% Togo 274 73270 3% TOTAL 12712 2874656 100% Figure 2 : Répartition des exportations (USD) de maïs par pays, Avril 2014 Dans le mois d avril 2014, le volume du maïs commercialisé dans la sous-région est resté stable par rapport au mois précédent. La Côté d Ivoire, le Burkina Faso, et le Ghana sont les principaux pays exportateurs comptabilisant 88% du volume commercialisé avec 84% de la valeur commercialisée. Il faut cependant noté que le volume elevé des exportations du Burkina Faso peut être dû à de la réexportation de maïs en provenenance soit de la Côte d Ivoire, soit du Ghana. Le prix moyen de la tonne dans la sous-région est de 226 USD, il est en hausse de 3% comparativement au mois de mars 2014 (219USD). Il faut cependant noté qu à l exception de la Côte d Ivoire (180USD), tous les autres pays exportateurs pratiquent des prix au dessus de la moyenne régionale. Il s agit du Bénin (274USD), du Burkina Faso (260USD), du Ghana (245USD), du Mali (274USD), du Nigéria (371USD) et du Togo (267USD). Page 1
III.2 Pays importateurs Tableau 2 : Volumes et valeurs du maïs à l import Importateur Bénin Burkina Faso Mali Mauritanie Niger Sénégal Togo Total Volumes (t) 10 2806 1182 90 5093 3530 25 12712 Valeurs ($) 2526 649077 206728 24628 1360104 631594 6850 2874656 $ / t 253 231 175 274 267 179 274 226 Bénin, Burkina Exportateur Burkina Côte Faso, Côte Côte Burkina Côte d Ivoire Mali Faso d Ivoire d Ivoire, Ghana, d Ivoire Faso Nigéria Figure 3 : Distribution des importations par pays, Avril 2014 Les principaux pays importateurs sont le Niger (40,06%), le Sénégal (27,76%) et le Burkina Faso (22,07%). Ces pays s approvisionnent dans la sous-région avec une forte proportion en provenance exclusivement de la Côte d Ivoire, soit 30% du volume total d importation. Ce qui fait d elle le partenaire leader des pays exportateurs. Conclusions sur le maïs : le volume total du commerce de maïs, est de 12 712 tonnes durant le mois d avril 2014 contre 12 595 tonnes au mois de mars soit une legère hausse d environ 0,92% imputable à l accroissement du niveau de la demande au Burkina Faso, au Niger et au Sénégal. Cet accroissement de la demande est dû certainement à la reonstitution des stocks en prélude à la période de soudure au sahel qui s étend d avril à juin. A l analyse de la figure 1, le Burkina Faso peut se définir comme un marché de transit puisque qu il importe 2806 tonnes et exporte 4016 tonnes. Le volume de transaction du maïs est de 12 712 tonnes pour une valeur totale de 2 874 656 USD. Flux transfrontaliers agricoles et de bétail/viande en Afrique de l ouest; Avril 2014 Page 2/11
IV. Flux transfrontaliers de mil et de sorgho IV.1 Flux de mil Tableau 3 : Volumes et valeurs du mil à l export Exportateur Bénin Burkina Faso Côte d Ivoire Ghana Mali Nigéria Togo Total Volumes (t) 0 359 0 0 300 1414 0 2073 Valeurs ($) 0 136020 0 0 103669 689718 0 894381 $ / t -- 378 -- -- 345 487 -- 431 Bénin, Côte d Ivoire, Sénégal, Importateur Niger Ghana, Togo Mauritanie Figure 4 : Exportations ($) de mil pays, Avril 2014 Figure 5 : importations ($) de mil pays, Avril 2014 Le volume total du mil exporté est en hausse au mois d avril avec (2073 tonnes) contre (1469 tonnes) en mars, soit une hausse de 41,11%. La raison principale de cette hausse est liée à constitution de stock de sécurité pour faire face à pénurie alimentaire en période de soudure. Les exportations sont orientées à 62,16% vers le Niger, et la proportion restante, soit 20,3%, est répartie sur quatre pays : Côte d Ivoire, Bénin, Ghana et Togo. Le prix moyen de la tonne est d environ 431 USD contre 438 USD au mois de mars, soit une baisse de 1,59%. Le prix de 487 USD pratiqué au Nigéria est supérieur à la moyenne générale, tandis qu au Burkina Faso les prix (environ 378 USD) sont en deçà de la moyenne. Le niveau élevé du prix au Nigéria se justifie par le fait que la demande sur le marché nigérien est forte. IV.2 Flux de sorgho Tableau 4: Volumes et valeurs du sorgho à l export Exportateur Bénin Burkina Faso Côte d Ivoire Ghana Mali Nigéria Togo Total Volumes (t) 0 1350 0 0 330 1229 46 2955 Valeurs ($) 0 418345 0 0 87882 423979 7308 937515 $ / t -- 309 -- -- 266 345 158 317 Importateur Bénin, Niger, Ghana, Togo Niger Le volume du sorgho exporté est en hausse 2955 tonnes contre 2195 tonnes au mois de Mars. Le Niger absorbe sur environ 38,34% du volume total. Quant à l exportation, le Burkina Faso est le principal fournisseur avec 1350 tonnes, soit, 54,31% du volume total. Son marché est diversifié contrairement au Nigéria qui a exporté 1229 tonnes vers le seul Niger. Page 3
Le prix moyen en avril est de 317 USD contre 324 USD au mois de mars 2014. Cette légère baisse est imputable à l augmentation de l offre venant du Mali. Conclusions sur le mil et le sorgho : En Avril 2014, l offre de sorgho a baissé contrairement au mil. Cette situation peut s expliquer en partie par la volonté des producteurs de constituer un stock de sécurité pour faire face à la période de soudure. La baisse de l offre se traduit en hausse des prix aux marchés importateurs. V. Flux transfrontaliers de riz étuvé Tableau 5 : Volumes et valeurs du riz étuvé à l export Exportateur Bénin Burkina Faso Côte d Ivoire Ghana Mali Nigéria Togo Total Volumes (t) 304 308 0 0 0 0 0 612 Valeurs ($) 216548 159775 0 0 0 0 0 216548 $ / t 712 518 -- -- -- -- -- 615 Importateur Nigéria, Togo Mali En avril 2014, le Bénin et le Burkina Faso ont exporté presque le même volume de riz étuvé, respectivement 304 tonnes pour le Bénin et 308 tonnes pour le Burkina Faso. Le prix moyen pratiqué en avril est de 712 USD par tonne pour le Bénin contre 518 USD la tonne pour le Burkina Faso, soit une baisse d environ 3,67% pour le Bénin comparativement au mois passé. VI. Flux transfrontaliers du niébé Figure 5 : Volumes et valeurs du niébé à l export Exportateurs Bénin Burkina Faso Côte d Ivoire Ghana Mali Nigéria Togo Total Volume (t) 0 2407 0 0 0 0 0 2407 Valeurs ($) 0 1521842 0 0 0 0 0 1521842 $ / t -- 632 -- -- -- -- -- 632 Importateurs Bénin, Ghana, Niger, Togo Figure 6 : Distribution des importations (tonnes) de niébé par pays, Avril 2014 Flux transfrontaliers agricoles et de bétail/viande en Afrique de l ouest; Avril 2014 Page 4/11
Le Niébé n a pas de référent de comparaison puisqu il n a pas fait l objet d une surveillance les mois précédant. L observation principale est que c est le Burkina qui a été le seul pays d exportation. Le Ghana est le principal importateur avec 1 833 tonnes, soit 76.15% du volume total. Le Bénin et le Togo importent pratiquement la même quantité, respectivement 210 tonnes et 258,8 tonnes. Le Niger importe 105 tonnes, soit 4,36% du volume total. Conclusions sur le riz étuvé et les niébé : Le riz étuvé et le niébé ont des flux relativement inférieur à ceux des autres céréales observées. Les marchés sont exclusifs puisque le Bénin exporte le riz étuvé uniquement vers le Nigéria et le Togo. Quant au niébé, la demande est élevée au Ghana qui est le principal partenaire du Burkina Faso avec 1833 tonnes, soit 76,15% du volume sous régional. REMARQUE GENERALE SUR LES CEREALES Le maïs est la principale céréale commercialisée dans la sous-région. Son volume de transactions observées sur les marchés et corridors du CILSS est estimé à 12 595 tonnes soit, 68,33% du volume total des céréales qui est de 18 430 tonnes. Comparativement au mois de mars, les prix de céréales sont en hausse puisque l offre ne satisfait pas à la demande, excepté le mil et le sorgho qui connaissent une baisse respective de 16,62% et 17%. A l analyse, au cours des mois à venir, l offre sur les marchés pourrait baisser puisque le stock de sécurité est en train d être mis en place par les ménages. On pourrait donc s attendre à une hausse des prix du maïs sur les marchés des pays importateurs. VII. Flux transfrontaliers de bétail VII.1 Exportation de bovins Tableau 6 : Nombre et valeurs des bovins à l export Exportateurs Bénin Burkina Faso Mali Niger Total Nb têtes 1268 13509 11238 3798 29813 Valeurs ($) 599600 9782527 7074107 2857760 20313994 Figure 7 : Exportations des têtes de bovins par pays, Avril 2014 Page 5
Au cours du mois d avril 2014, les flux de bétail ont baissé de 34% aussi bien en nombre de tête qu en valeur par rapport au mois de mars 2014 (29 813 têtes en avril 2014 contre 45 181 têtes en mars 2014 et 20313994$ en avril 2014 contre 30295922$ en mars 2014). Le principal exportateur est le Burkina Faso avec 13 509 têtes soit environ 45,31% du total des têtes. Les destinations principales du bétail du Burkina Faso sont, le Nigéria (80,82%), le Ghana (3,56%) et la Côte d Ivoire (15,61%).Le Mali a exporté 11 238 têtes, soit 37,69% du volume total. Les principales destinations d exportations du Mali sont la Côte d Ivoire (36,27%) et le Sénégal (63,72%). Le Niger a exporté à partir de sa zone ouest, 3798 têtes soit 12,73% du total de têtes. Son marché est exclusivement le Nigéria. Les prix sont en légère hausse 1,5% par rapport au mois de mars. Cette situation est imputable au fait qu il n y a pas eu d évènement majeur dans le secteur de l élevage de bovin. Conclusions sur les bovins : Le flux transfrontalier du bétail a connu une baisse quantitative au cours du mois d avril 2014 comparativement au mois de mars 2014. Les principaux pays exportateurs sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Leurs exportations sont majoritairement orientées vers les marchés du Nigéria, du Ghana, de la Côte d Ivoire et du Sénégal. Le Bénin participe aussi à l approvisionnement du marché nigérian à hauteur de 1268 têtes soit 4,25%. Les prix n ont pas considérablement changés par rapport au mois de mars à savoir 681$/tête en avril 2014 contre 671$/tête en mars 2014. VII.2 Exportation de moutons (ovins) Tableau 7 : Nombre et valeurs des ovins à l export Exportateur Importateur Bénin Burkina Faso Mali Niger Total Bénin Nb -- 4697 -- -- 4697 $ -- 235604 -- -- 235604 Côte Nb -- 20680 21350 -- 42030 d'ivoire $ -- 2861521 2518639 -- 5380160 Niger Nb -- 730 -- -- 730 $ -- 48727 -- 48727 Nigéria Nb -- -- -- 1789 1789 $ -- -- -- 214681 214681 Sénégal Nb -- -- 10814 -- 10814 $ -- -- 1359526 -- 1359526 Togo Nb -- 3636 -- -- 3636 $ -- 213831 -- -- 213831 Total Nb -- 29743 32164 1789 63696 $ -- 3359683 3878165 214681 7452529 Le commerce de moutons est en baisse au mois d avril avec 63 696 têtes soit 6,68% par rapport au mois de mars (68 260 têtes). Cette baisse s explique en partie par l installation de l harmattan dans les pays sahéliens, ce qui correspond à la période de manque d herbe et d eau pour l alimentation des moutons. Les prix moyen d un mouton au cours de la période varie entre 113$ et 120$ en fonction du pays d exportation. Le Mali est le principal exportateur de moutons dans la sous-région avec 32 164 têtes, soit 46,69% du nombre. Le Burkina Faso exporte vers la Côte d Ivoire 20 680 têtes, vers le Bénin 4697 têtes et vers le Togo 3636. Le Mali a deux destinations principales : la Côte d Ivoire 21 350 têtes et le Flux transfrontaliers agricoles et de bétail/viande en Afrique de l ouest; Avril 2014 Page 6/11
Sénégal 10 814 têtes. Le Nigéria a importé du Niger 1789 têtes, représentant 2,80% du nombre total de flux de moutons observés sur les marchés et corridors suivis par le CILSS. VII.3 Exportation de chèvres (caprins) Tableau 8 : Nombre et valeurs des caprins à l export Importateur Bénin Cote d'ivoire Nigeria Sénégal Total Exportateur Nb $ Nb $ Nb $ Nb $ Nb $ Bénin -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Burkina Faso 8668 390098 -- -- -- -- -- -- 8668 390098 Mali -- -- -- -- -- -- 982 48914 982 48914 Niger -- -- -- -- 5505 392550 -- -- 5505 392550 Total 8668 390098 -- -- 5505 392550 782 48914 15155 831562 Au mois d avril, le commerce de chèvres est estimé à 15 155 têtes soit une baisse numéraire de 1338 têtes, soit -9,32% par rapport au mois de mars. Cette baisse du flux peut être lié à la combinaison de l accroissement du niveau de prix et de la rareté du paturage. En effet, le prix moyen par tête, au mois d avril est à 55,60 USD contre 62 USD en mars. Les pays exportateurs sont les Burkina Faso (57,96%), le Niger (36,81%), le Mali (5,22%). Les pays importateurs majeurs sont le Bénin (8668 têtes) et le Nigeria (5505 têtes). Remarque sur le bétail Le commerce des produits d élevage connaît un net accroissement de son volume, lié de la relative hausse des prix à l export mais aussi au manque de pâturages dans les zones d élevage. VIII. Conclusion générale La valeur globale des produits agricoles et d élevage commercés sur les corridors et marchés suivi par le CILSS au mois d avril 2014 a été environ de $35,04 millions comparé à $45,48 en mars 2014, faisant apparaitre une baisse d environ 23,12% à cause de la baisse des prix par rapport aux même périodes et par rapport à la baisse des volumes de flux : Cette situation explique le fait que les échanges ont été relativement ralentis depuis les récoltes. À l export, tous les produits ont connu une baisse en volume et en prix excepté le maïs, mil/sorgho, et niébé par rapport au mois précédent. Le Nigéria est le plus grand marchés d exportation pour les produits agricoles et aussi le plus grand importateur pour les produits d élevage de la région. La Côte d Ivoire, le Sénégal et le Ghana sont aussi des marchés intéressants pour les produits d élevage, principalement les bovins mais aussi les ovins (Côte d Ivoire et Sénégal). En ce qui concerne le maïs, la Côte d Ivoire approvisionnent les pays sahéliens et même ghanéens. Cependant, les données révèlent que le Burkina Faso est un pays de transit du maïs ivoirien vers les marchés du Niger. PERSPECTIVES DU MARCHE Au terme de cette analyse, le flux de céréale pourrait baisser au cours du prochain mois à cause des pénuries alimentaires liées à l approche de la période de soudure. Evidemment la demande va s accroître, mais elle pourrait être forte à cause du mois de ramadan qui se situe autour de juin. Quant au bovin, les prix pourraient augmenter à l export à cause du mois de ramadan et de retour des transhumants. Page 7