UR E T C E S E AÎTRE L CONN TOUR TELLERIE ISME, HÔ, RESTAU RAT TIVITÉS D ION ET AC PORTRAIT RÉGIONAL 2016 Bretagne E LOISIRS
SOMMAIRE Les chiffres clés du secteur dans la région Le territoire et son tourisme... 3 Les établissements... 4 Les salariés... 6 La formation dans le secteur dans la région La formation première... 8 Les dispositifs financés par l OPCA...10 Les besoins en main-d œuvre et en nouveaux professionnels Les besoins en main-d œuvre...11 Les besoins en nouveaux professionnels dans le secteur...11 29 22 35 56 2
LES CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR DANS LA RÉGION Le territoire et son tourisme Superficie : 27 200 km² Population : 3,3 millions d habitants, soit 4,9 % de la population française. Produit Intérieur Brut : 87 milliards d euros, soit 4 % du PIB national. Capacité hôtelière : 27 616 chambres d hôtels dans 977 établissements de tourisme. (memento DGE 2015) Fréquentation : 7,1 millions de nuitées, dont 16 % d étrangers. (memento DGE 2015) Démographie : une région attractive La population est essentiellement concentrée sur la côte et Rennes. Depuis 2000, la population a cru de plus de 14%, un taux supérieur à celui de la France métropolitaine (+10%). Cette croissance s explique essentiellement par le solde migratoire, de nombreux Bretons revenant dans leur région natale. Une économie qui se tourne de plus en plus vers le tertiaire Le taux de chômage breton est l un des plus faibles de France. Il a néanmoins a augmenté plus vite qu au niveau national depuis 2000. L économie se tourne de plus en plus vers le tertiaire et notamment dans les services aux entreprises. Le secteur des services regroupe la majorité des emplois. Si la région a été relativement épargnée au début de la crise en 2008-2009, ce n est plus le cas depuis 2011-2012. Le territoire breton fait face à de nombreuses fermetures ou restructurations d entreprises, notamment dans ses principales filières, dans le domaine de l agroalimentaire, de l automobile. Le tourisme un secteur d activité majeur pour la région Avec ses 2 730 km de côtes, la Bretagne abrite la moitié de la façade littorale française. Le tourisme est un secteur d activité majeur pour la région, du point de vue de sa forte contribution à la production de richesse (8 % du PIB). Le secteur a fortement recours à l emploi saisonnier. 3
Les établissements Chiffres clés 11 827 établissements dans le secteur, dont 6 516 établissements avec salariés et 5 321 sans salariés. 5,6 % des établissements du secteur en France. Source : INSEE 2013 Caractéristiques Dans cette région, plus de 4 établissements du secteur sur 10 n ont pas de salariés permanents (45 %). Cette situation est très fréquente dans les débits de boissons et les traiteurs pour lesquels 62 % et 79 % des établissements sont concernés. Parmi les établissements avec salariés, la répartition par taille montre la prédominance des très petites unités économiques. Moins de 5% des établissements du secteur avec salariés en emploient 10 ou plus. La répartition départementale des établissements est assez homogène ; seules les Côtes d Armor se situent en léger retrait pour le nombre de ses établissements (19 % en Côte d Armor, contre 25 % dans le Morbihan, et 28 % en Ille-et-Vilaine ainsi que dans le Finistère). Les établissements employeurs sont majoritairement des restaurants traditionnels (58 %), les débits de boissons représentent 20 % de l ensemble, les hôtels 13 %, la restauration collective 7 %. Les autres segments d activité interviennent pour des volumes plus faibles. 14 casinos et 10 établissements de thalassothérapie sont implantés dans cette région. Évolution sur 5 ans Sur les 5 dernières années, le nombre d établissements avec salariés dans la région a baissé de 2,5 % (contre une progression de 0,5 % en moyenne nationale). L hôtellerie et les débits de boissons sont à l origine de cette baisse (respectivement -9,5 % et -7,5 % en nombre d établissements). Quant au nombre de restaurants traditionnels, il est resté stable. Les autres segments d activité sont plutôt en progression mais cela concerne un nombre d unités plus faible. Les fermetures d établissements s observent dans les Côtes d Armor, le Finistère et le Morbihan. En revanche, l Ille-et-Vilaine et sa capitale sont épargnées. 4
Répartition des établissements par département et taille Établissements sans salariés Établissements de moins de 10 salariés Établissements de 10 salariés ou plus Nombre total d établissements 22-CÔTES-D'ARMOR 1 126 1 077 83 2 286 29-FINISTÈRE 1 408 1 687 172 3 267 35-ILLE-ET-VILAINE 1 428 1 651 240 3 319 56-MORBIHAN 1 359 1 471 135 2 965 Total général 5 321 5 886 630 11 827 Source : INSEE 2013 Répartition des établissements par branche et taille Établissements sans salariés Établissements de moins de 10 salariés Établissements de 10 salariés ou plus Nombre total d'établissements Hôtels et hébergements similaires 5510Z 453 684 188 1 325 Restauration traditionnelle 5610A 2 356 3 483 260 6 099 Cafétérias et libres services 5610B 4 9 21 34 Services des traiteurs 5621Z 363 84 15 462 Restauration collective 5629A/B 116 388 94 598 Débits de boissons 5630Z 2 029 1 238 28 3 295 Casinos 92.00Z - - 14 14 Thalassothérapie 96.04Z - - 10 10 Total général 5 321 5 886 630 11 827 Source : INSEE 2013 Répartition des établissements avec salariés par branche 20% 13% Hôtels 7% 2% >1% Restauration traditionnelle Cafétérias et libres services Services des traiteurs Restauration collective 58% Débits de boissons Source : INSEE 2013 5
Les salariés Chiffres clés 27 826 salariés dans le secteur. 3,9 % des salariés du secteur en France. 13 240 non salariés*. 20 200 postes saisonniers en été, 3 600 en hiver. Source : INSEE 2013 - (*) Estimation Observatoire Fafih Caractéristiques La moitié des salariés (48 %) de Bretagne est employée dans un restaurant traditionnel et un peu moins d un quart (23 %) dans un hôtel ou hôtel restaurant. Deux autres activités participent à l emploi salarié du secteur pour plus d un salarié sur dix : les débits de boissons et la restauration collective. Les autres activités n emploient au total que 6% des salariés. Les salariés se répartissent sur l ensemble des départements, l Ille-et-Vilaine en tête (34 %) et les Côtes d Armor en retrait (15 %). Les établissements de moins de dix salariés emploient 59 % des effectifs sectoriels régionaux. L emploi saisonnier est particulièrement développé sur cette région en particulier en été. Les saisonniers d été représentent 26% du poids des emplois de la région sur l année. Évolution sur 5 ans L évolution quinquennale de l emploi se traduit par un recul de 2 %. Un résultat moins favorable que l évolution nationale qui présente une progression de 3 %. L emploi salarié se contracte dans les cafétérias (-40 %), les débits de boissons (-9 %), la restauration collective (-6 %) et l hôtellerie (-4 %). En revanche, l emploi en restauration traditionnelle connaît une croissance de 2 % sur la région, soutenue essentiellement par le développement en Ille-et-Vilaine. Répartition 10% des salariés par branche Hôtels 13% 23% Restauration traditionnelle 4% 2% Cafétérias et libres services Services des traiteurs Restauration collective 48% Débits de boissons 6 Source : INSEE 2013
Répartition des salariés par département Nombre de salariés dans des établissements employant moins de 10 salariés Nombre de salariés dans des établissements employant 10 salariés et plus Nombre total de salariés 22-CÔTES-D'ARMOR 2 796 1 369 4 165 15 29-FINISTÈRE 4 601 2 721 7 322 26 35-ILLE-ET-VILAINE 4 970 4 509 9 479 34 56-MORBIHAN 3 976 2 884 6 860 25 Total général 16 343 11 483 27 826 100 Source : INSEE 2013 En % Poids des postes saisonniers dans l ensemble des postes rémunérés par région sur l année 30 28 27 27 26 % en été % en hiver 25 20 15 10 5 22 19 19 18 18 17 16 15 14 9 9 5 5 5 5 5 6 7 5 5 5 5 4 4 0 Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées PACA Corse Aquitaine-Limousin- Poitou-Charentes Bretagne Pays de la Loire France Normandie Bourgogne Franche-Comté Centre-Val de Loire Auvergne-Rhône-Alpes Nord Pas de Calais Picardie Alsace Champagne- Ardenne Lorraine Île-de-France DROM Source : DADS 2011 - Champ : ensemble des postes rémunérés dans l hôtellerie-restauration (champ Fafih) - Traitement Céreq pour le Fafih dans l Étude sur l Emploi saisonnier dans l hôtellerie-restauration 2014 - Observatoire Fafih. 7
LA FORMATION DANS LE SECTEUR La formation première Chiffres clés 2015 Formation initiale 4 361 inscrits en formation initiale en 2014-2015, dont 37% en apprentissage et 63% en établissement scolaire. 1 930 jeunes en fin de cycle en 2015, dont 46% en apprentissage et 54% en établissement scolaire. 16 établissements scolaires et 10 CFA. Contrats de professionnalisation 977 jeunes inscrits en formation en 2015. 543 en fin de formation en 2015. Répartition des effectifs inscrits par filière et département année 2014-2015 Inscrits Apprentis Scolaires Formation initiale Nombre de CFA Inscrits Nombre d écoles Inscrits Nombre d'établissements 22-CÔTES-D'ARMOR 315 2 355 4 670 6 29-FINISTÈRE 389 2 716 5 1 105 7 35-ILLE-ET-VILAINE 446 4 1 345 5 1 791 9 56-MORBIHAN 447 2 348 2 795 4 Total général 1 597 10 2 764 16 4 361 26 Source : Éducation nationale 2014-2015 8
Répartition des écoles et CFA - année 2014-2015 Saint-Lô Saint-Brieuc Quimper Rennes Laval Vannes Anger Nantes Établissements scolaires 200 élèves et plus de 60 à 199 élèves moins de 60 élèves CFA 200 apprentis et plus de 60 à 199 apprentis moins de 60 apprentis Flux de formés (fin de cycle de formation en 2015) Apprentis Alternance Contrats de professionnalisation Scolaires Temps plein Stagiaires CQP de branche - 350 - - CAP 560 7 193 - MC 124 47 113 - BP - 67 - - Bac pro 186 1 495 - Bac techno - - 97 - BTS 8 25 141 - Autres formations sectorielles 13 4 - - Autres formations - 42 - - Total régional 891 543 1 039 nd Source : Éducation nationale, OPCA Fafih 2015 9
Les apprentis préparant des diplômes formant aux métiers du secteur ont en majorité choisi des cursus de cuisine, puis de service, délaissant les formations préparant à des métiers de l hébergement. Par exemple, sur les 560 apprentis sortant en 2015 de CAP, 332 ont préparé un CAP cuisine, 216 un CAP restaurant, 12 un CAP services en brasserie-café. La même attractivité des cursus de cuisine s observe dans les parcours scolaires professionnels, puisque parmi les 495 élèves sortant de bac pro en 2015, 317 ont préparé un bac pro cuisine. C est seulement au niveau BTS que l hébergement attire. En 2015, 71 élèves sont diplômés du BTS hôtellerie restauration option A mercatique et gestion hôtelière dans la région et 57 élèves ont obtenu le BTS option B arts culinaires. Ces futurs professionnels se sont également formés grâce aux Certificats de Qualification Professionnelle de la branche. En 2015, 350 professionnels sont diplômés d un CQP de la branche, dont notamment 87 d un CQP commis de cuisine, 60 d un CQP barman, 59 d un CQP serveur, 51 d un CQP crêpier ou 27 d un CQP assistant d exploitation. L engagement de l OPCA Au cours de l année 2014, les engagements réalisés par le Fafih au profit des salariés, apprentis et demandeurs d emploi des établissements du secteur en Bretagne se sont élevés à plus de 6,7 millions d euros. Cet investissement a permis à plus de 5 600 professionnels et demandeurs d emploi d accéder à une formation. Investissements en formation région Bretagne 2014 Stagiaires Engagements Fafih ( ) Dispositifs de formation réglementaires Formation Professionnelle Continue 50 salariés et plus 1 503 609 250 Formation Professionnelle Continue 10 à 49 salariés 925 489 077 Formation Professionnelle Continue Moins de 10 salariés 518 213 140 Actions collectives 1 135 461 652 Contrat de Professionnalisation 506 3 301 126 Période de Professionnalisation 109 671 057 Droit Individuel à la Formation - DIF 614 339 221 Formation de Tuteur* 1 800 CUMUL 5 311 6 085 322 Dispositifs spécifiques Hôtellerie restauration Promotion Professionnelle et Sociale - PPS 48 23 825 Saisonniers - SPPS 102 34 582 Autres actions de formation/diagnostic - Accompagnement 55 760 CUMUL 150 114 167 Abondements et dotations financières Abondements stages demandeurs d'emploi/poei 0 0 POEC 36 26 404 CSP 139 294 894 Dotations de fonctionnement aux CFA - 182 740 CUMUL 175 504 038 TOTAL 5 636 6 703 527 Source : OPCA Fafih 2014 10 (*) Désormais un grand nombre de tuteurs et maîtres d apprentissage sont formés dans le cadre du Permis de former dont le financement peut relever de différentes lignes budgétaires. En 2014, 700 Permis de former ont été délivrés dans la région.
LES BESOINS EN MAIN-D ŒUVRE ET EN NOUVEAUX PROFESSIONNELS Les besoins en main-d œuvre L enquête BMO de Pôle Emploi mesure les intentions de recrutement des employeurs pour l année à venir, qu il s agisse de créations de postes ou de remplacements. Ces projets concernent tous les types de recrutements, y compris les postes à temps partiel et le personnel saisonnier. Projets de recrutements des entreprises de la région en 2015 Projets de recrutements Dont % de saisonniers Serveurs de cafés restaurants 4 776 82 Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la restauration 3 458 67 Employés de l'hôtellerie 2 022 71 Cuisiniers 2 013 84 Chefs cuisiniers 274 66 Cadres de l'hôtellerie et de la restauration 84 66 Maîtres d'hôtel 132 28 Maîtrise de l'hôtellerie 68 88 Total 12 827 75 Source : Enquête BMO Pôle Emploi 2015 Les besoins annuels de nouveaux professionnels Cette estimation réalisée par l Observatoire du Fafih évalue le nombre de nouveaux professionnels entrant dans le secteur. Cette évaluation résulte de la prise en compte de la structuration du personnel des établissements selon leur activité et leur taille et de la durée de carrière moyenne des salariés de chaque métier. Cette matrice permet d estimer les besoins de formation de nouveaux professionnels dans le secteur. Le recrutement de salariés en mobilité à l intérieur du secteur sur le même métier n est pas pris en compte. Besoins annuels de nouveaux professionnels en 2015 Restauration* Hébergement Cuisine Service Direction Accueil Étages Direction 1 245 1 345 150 100 200 20 90 % 10 % * Dont 660 cuisiniers et commis de cuisine et 985 serveurs Source : Observatoire Fafih 2015 11
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