VADEMECUM COMMERCE EXTÉRIEUR DÉCOUVREZ L APP DE S-GE!

Edition 2015 VADEMECUM COMMERCE EXTÉRIEUR DÉCOUVREZ L APP DE S-GE!

Sommaire LE MOT DU DIRECTEUR 3 SERVICES DE SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE 4 Export Promotion 4 Import Promotion 4 Invest Promotion 5 RÉSEAU MONDIAL 6 INDICATEURS DE L ÉCONOMIE SUISSE 8 INDICATEUR EXPORT DES PME 9 LA SUISSE EN COMPARAISON INTERNATIONALE 9 COMMERCE MONDIAL 10 Évolution des exportations mondiales, par régions 10 Les plus gros exportateurs 10 Évolution des importations mondiales, par régions 11 Les plus gros importateurs 11 COMMERCE EXTÉRIEUR SUISSE 12 Panorama des entreprises en Suisse 12 Evolution du commerce extérieur suisse 12 Exportations par destinations 13 Importations selon l origine 14 Exportations par branches 15 Importations par branches 15 INVESTISSEMENTS DIRECTS 16 Les 10 premiers investisseurs à l étranger 16 Evolution des investissements directs suisses/étrangers 16 Etats des investissements directs suisses, par régions 17 Exportations de capitaux suisses, par régions 18

Le mot du directeur Madame, Monsieur, Switzerland Global Enterprise (S-GE) travaille dans le monde entier au rayonnement des entreprises et de la place économique suisse sur mandat du Secrétariat d Etat à l économie SECO. Centre d excellence en internationalisation, S-GE a pour mission de promouvoir les exportations, les importations et l investissement et d aider ses clients à prospecter de nouveaux débouchés à l international et de renforcer la place économique suisse. Dans notre raison sociale, «Switzerland» évoque bien sûr tout ce qui fait la valeur de la place économique suisse. «Global» renvoie au caractère mondial de nos activités et aux enjeux de l internationalisation, et «Enterprise» fait allusion à l esprit d entreprise. Le commerce international est vital pour la Suisse, et le vademecum que vous avez entre les mains rend compte de l étroite imbrication de la Suisse dans l économie mondiale. Les chiffres sont éloquents. Les entreprises suisses, qui assurent notre bien-être, gagnent un franc sur deux à l étranger. Dans de nombreuses branches d activité, elles sont même leaders dans le monde grâce à leur sens de l innovation. En même temps, beaucoup d entre elles ont besoin d importateurs de confiance et d échanges fructueux avec les entreprises étrangères à forte création de valeur implantées sur notre sol. Nous sommes heureux de contribuer, par nos services, au rayonnement international de la Suisse, l une des places économiques les plus compétitives. DANIEL KÜNG CEO Switzerland Global Enterprise 3

Switzerland Global Enterprise EXPORT PROMOTION Experte en internationalisation, Switzerland Global Enterprise (S-GE) est mandatée par le Secrétariat d État à l économie SECO pour aider les entreprises suisses, en particulier les PME, à explorer de nouveaux potentiels d affaires dans le monde entier. Pour ce faire, S-GE les tient informées de l évolution des marchés mondiaux, repère les meilleures opportunités commerciales à saisir, leur fournit des conseils professionnels et des contacts et les met en relation avec des partenaires à l étranger. s-ge.com/export INFORMATION Marchés Savoir-faire export Actualités et études CONSEIL Analyse Strategie Déploiement CONTACTS Partenaires d affaires / Entreprises Services gouvernementaux Participants à des salons Reseau Swiss Business Hubs, Ambassades, Chambres de commerce, Experts, Plates-formes export, Associations professionnelles, Partenaires Mise en oevre globale Préparation é l export, Analyse pays, Entrée sur le marché, Partenaires commerciaux, Mise en œuvre globale IMPORT PROMOTION Sur mandat du SECO, S-GE ouvre l accès des marchés suisse et européen à certaines PME de pays partenaires sélectionnés et leur permet de concrétiser de nouvelles affaires. S-GE aide ces entreprises à accroître leur compétitivité tout en développant la collaboration et les relations commerciales entre la Suisse, l Union européenne et les pays partenaires.

Les importateurs en Suisse et en Europe sont les premiers à bénéficier des nouveaux fournisseurs de confiance sélectionnés dans les pays partenaires. s-ge.com/import Services for exporters from partner countries INFORMATION TRAINING MATCHMAKING Services for importers from focus countries TRADE FAIRS DIRECT INQUIRIES BUYER MISSIONS Services for Business Support Organizations PARTNER FOR SYSTEMIC MARKET DEVELOPMENT INTERVENTIONS COACHING AT TRADE FAIRS AND BUYER MISSIONS IMPROVING PERFORMANCE OF COUNTRY PAVILIONS INVESTMENT PROMOTION S-GE est chargée, sur mandat du SECO et des cantons, d informer les investisseurs étrangers potentiels des atouts et des conditions-cadres de la place économique suisse. S-GE accompagne les entreprises étrangères désirant s implanter en Suisse en examinant la faisabilité de leur projet, avant de les adresser aux cantons. S-GE soutient l implantation d entreprises étrangères dans les cantons en fournissant des études de marchés et de tendances en coordination avec toutes les instances associées à la promotion de la place suisse. s-ge.com/invest CONTENT MARKETING IMAGE TARGETING CONTACT PROSPECTS CONTENT MARKETING Régions et cantons 5

Réseau mondial Les «Swiss Business Hubs» sont les relais de S-GE à l étranger. Ces antennes locales sont implantées pour la plupart dans une ambassade ou un consulat général de Suisse. Dans certains pays, elles sont hébergées dans une chambre de commerce ou une autre organisation.

Après un premier entretien de conseil en Suisse, les clients sont pris en charge par les Swiss Business Hubs sur les marchés cibles. Les hubs s occupent aussi de promouvoir la place suisse. Comme ils sont étroitement liés au réseau diplomatique officiel, les hubs bénéficient d un excellent réseau de relations. SWISS BUSINESS HUBS 21 Amériques Brésil / São Paulo Canada / Montréal Mexique / Mexico Etats-Unis / New York Europe Allemagne / Stuttgart Autriche / Vienne Espagne / Madrid France / Paris Italie / Milan Pologne / Varsovie Royaume-Uni / Londres Russie / Moscou Turquie / Istanbul Afrique Afrique du Sud / Pretoria Asie ASEAN / Singapour Chine / Hongkong Chine / Pékin Corée du Sud / Séoul États du Golfe / Dubaï Inde / Mumbai Japon / Tokyo Des PME accompagnées dans 75 pays (partie gris foncé de la carte) 7

Indicateurs de l économie suisse CHIFFRES CLÉS ECONOMIE 1 2012 2013 2014 PIB (nominal) en milliards CHF * 625 * 635 * 648 PIB (nominal) par tête en CHF * 78ʼ105 * 78ʼ539 * 78ʼ671 Croissance du PIB (réelle) * 1,0 % * 1,7 % * 2,0 % Taux d inflation -0,7 % -0,2 % 0 % Taux de chômage 2,9 % 3,2 % 3,2 % PAYS 2 2011 2012 2013 Les principales agglomérations en milliers d habitants Zurich 1204,0 1217,8 1232,6 Genève 530,7 533,5 541,3 Bâle 500,6 503,9 508,6 Berne 355,6 360,1 364,2 Lausanne 342,2 345,3 351,5 Les plus grandes villes en milliers d habitants Zurich 377,0 380,8 384,8 Genève 188,2 189,0 191,6 Bâle 164,5 165,6 167,4 Lausanne 129,4 130,4 132,8 Berne 125,7 127,5 128,8 POPULATION 3 * 2014 Population résidente permanente en milliers d habitants 8236,6 Par groupes d âge en % 0 19 ans 20,2 % 20 39 ans 26,7 % 40 64 ans 35,3 % 65 ans et plus 17,8 % 1 Sources: Office fédéral de la statistique (OFS),SECO 2 Sources: OFS, ESPOP (jusqu en 2009), STATPOP (dès 2010) 3 Sources: OFS, STATPOP * estimation

Indicateur export des PME Cet indicateur rend compte du climat ressenti par les PME exportatrices (perspectives export de S-GE) et de la demande étrangère de produits suisses (baromètre des exportations du Credit Suisse). s-ge.com/exportindikator BAROMÈTRE DES EXPORTATIONS DU CREDIT SUISSE Avec écart-type, seuil de croissance = 0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0-1.0-2.0-3.0 Jan 00 Jan 02 Jan 04 Jan 06 Jan 08 Jan 10 Jan 12 Jan 14 Baromètre Croissance tendancielle des exportations Exportations (par rapport à l année précédente) Baromètre, seuil de croissance La Suisse en comparaison Internationale CLASSEMENT Suisse World Happiness Report 2015 1 (Sustainable Development Solutions Network) Global Competitiveness Report 2015 1 (WEF) IMD World Competitiveness Yearbook 2015 4 The Human Capital Report 2015 3 (WEF) Economic Freedom of the World 2014 4 (Fraser Institute) City Ranking (Mercer 2015) The Global Talent Competitiveness Index 2014 (INSEAD) Country Brand Index 2014-2015 (FutureBrand) Better Life Index 2015 (OECD) Country Reputation Report 2014 (Reputation Institute) Zurich 2 Genève 8 Berne 13 1 2 Jobs 2 Life Satisfaction 3 1 Global Innovation Index 2014 1 9

Commerce mondial EXPORTATIONS 2013 3 4 5 7 1 6 1 Europe 36,3 % 2 Asie 34,4 % 3 Amérique du Nord 13,2 % 4 Moyen-Orient 7,4 % 5 Amérique centrale et du Sud 4,0 % 6 Afrique 3,3 % 7 Divers 1,4 % 2 Sources: OMC, Statistiques 2014 ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS MONDIALES, PAR RÉGIONS Année 1953 1973 1993 2013 Europe 39,4 % 50,9 % 45,4 % 36,3 % Asie 13,4 % 14,9 % 26,1 % 34,4 % Amérique du Nord 24,8 % 17,3 % 18,0 % 13,2 % Moyen-Orient 2,7 % 4,1 % 3,5 % 7,4 % Amérique centrale et du Sud 9,7 % 4,3 % 3,0 % 4,0 % Afrique 6,5 % 4,8 % 2,5 % 3,3 % Divers 3,5 % 3,7 % 1,5 % 1,4 % Total en milliards USD 84 579 3 676 18 300 Source: OMC, Statistiques 2014 LES PLUS GROS EXPORTATEURS 2013 en milliards USD 1. Chine 2 209 2. Etats-Unis 1 580 3. Allemagne 1 453 4. Japon 715 5. Pays-Bas 672 6. France 580 7. Corée du Sud 560 23. Suisse 229 Source: OMC, Statistiques 2014

IMPORTATIONS 2013 3 4 5 6 7 1 1 Europe 35,8 % 2 Asie 34,5 % 3 Amérique du Nord 17,4 % 5 Moyen-Orient 4,2 % 4 Amérique centrale et du Sud 4,2 % 6 Afrique 3,4 % 7 Divers 0,5 % 2 Source: OMC, Statistiques 2014 EVOLUTION DES IMPORTATIONS MONDIALES, PAR RÉGIONS Année 1953 1973 1993 2013 Europe 43,7 % 53,3 % 44,6 % 35,8 % Asie 15,1 % 14,9 % 23,7 % 34,5 % Amérique du Nord 20,5 % 17,2 % 21,4 % 17,4 % Moyen-Orient 2,0 % 2,6 % 3,3 % 4,2 % Amérique centrale et du Sud 8,3 % 4,4 % 3,3 % 4,2 % Afrique 7,0 % 3,9 % 2,6 % 3,4 % Divers 3,4 % 3,7 % 1,1 % 0,5 % Total en milliards USD 85 594 3 786 18 410 Source: OMC, Statistiques 2014 LES PLUS GROS IMPORTATEURS 2013 en milliards USD 1. Etats-Unis 2 329 2. Chine 1 950 3. Allemagne 1 189 4. Japon 833 5. France 681 6. Royaume-Uni 655 7. Hongkong 622 26. Suisse 201 Source: OMC, Statistiques 2014 11

Commerce extérieur suisse PANORAMA DES ENTREPRISES EN SUISSE NOMBRE TOTAL D ENTREPRISES EN SUISSE 557 829 100 % Grandes entreprises de plus de 250 collaborateurs 1256 0,2 % PME de moins de 250 collaborateurs 556 573 99,8 % Source: OFS, statistique structurelle des entreprises (STATENT) 2012 ENTREPRISES EXPORTATRICES 42 732 7,7 % Source: Direction générale des douanes (DGD) 2013, analyse S-GE 2014 EVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR SUISSE en millions CHF 250 000 200 000 Exportations Importations 150 000 100 000 50 000 0 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Exportations en milliards CHF 114 127 132 136 135 146 157 177 198 206 181 193 198 200 201 208 Importations 113 129 130 128 129 137 149 165 184 187 160 174 174 176 177 179 Source: Direction générale des douanes (DGD)

3 4 5 1 1 Europe 58,0 % 2 Asie 21,7 % 3 Amérique 17,3 % 4 Afrique 1,8 % 2 5 Océanie 1,2 % Source: Direction générale des douanes (DGD) EXPORTATIONS PAR DESTINATIONS en millions CHF en % Europe 120 776 58,0 UE 114 041 54,7 Allemagne 38 605 18,5 France 14 984 7,2 Italie 13 765 6,6 Royaume-Uni 10 050 4,8 Autriche 6 209 3,0 Espagne 5 812 2,8 Belgique 5 616 2,7 Pays-Bas 5 106 2,5 Fédération de Russie 2 786 1,3 Pologne 2 200 1,1 Turquie 1 974 0,9 Asie 45 262 21,7 Chine 8 814 4,2 Japon 6 191 3,0 Amérique 36 108 17,3 Etats-Unis 25 878 12,4 Canada 3 293 1,6 Brésil 2 088 1,0 Mexique 1 741 0,8 Afrique 3 687 1,8 Océanie 2 525 1,2 Total 2014 208 358 100,0 Source: Direction générale des douanes (DGD) 13

2 3 4 5 1 Europe 74,6 % 2 Asie 15,4 % 3 Amérique 8,1 % 4 Afrique 1,7 % 5 Océanie 0,2 % Source: Direction générale des douanes (DGD) 1 IMPORTATIONS SELON L ORIGINE en millions CHF en % Europe 133 227 74,6 UE 130 614 73,1 Allemagne 51 267 28,7 Italie 17 626 9,9 France 14 410 8,1 Autriche 8 602 4,8 Irlande 7 196 4,0 Royaume-Uni 6 429 3,6 Pays-Bas 5 441 3,0 Espagne 4 560 2,6 Belgique 3 455 1,9 Fédération de Russie 588 0,3 Asie 27 592 15,4 Chine 12 148 6,8 Japon 3 251 1,8 Amérique 14 479 8,1 Etats-Unis 10 911 6,1 Brésil 875 0,5 Canada 628 0,4 Afrique 2 996 1,7 Océanie 310 0,2 Total 2014 178 604 100 Source: Direction générale des douanes (DGD)

EXPORTATIONS PAR BRANCHES Variation en % en millions par rapport à CHF 2013 Produits des industries chimiques et connexes 85 323 5,4 Instruments de précision, horlogerie et bijoux 47 076 3,9 Machines, appareils et électronique 33 341 0,1 Métaux 12 481 3,3 Produits agricoles, sylvicoles et pêche * 9 415 2,3 Véhicules 5 682 8,2 Cuirs, caoutchouc, matières plastiques 4 423 2,0 Textiles, habillement, chaussures 3 173 2,4 Produits énergétiques 3 143-6,0 Papier et produits des arts graphiques 2 015-5,8 Articles d aménagement intérieur, jouets, etc. 1 376 0,2 Pierres et terres 911 9,2 Total 2014 208 358 3,6 * y compris les denrées alimentaires, boissons et tabacs Source: Direction générale des douanes (DGD) Variation en % IMPORTATIONS PAR BRANCHES en millions par rapport à CHF 2013 Produits des industries chimiques et connexes 42 945 2,6 Machines, appareils et électronique 30 347 0,4 Instruments de précision, horlogerie et bijoux 20 072 4,8 Véhicules 16 151 1,9 Métaux 14 395 2,0 Produits agricoles, sylvicoles et pêche * 14 062 0,0 Produits énergétiques 11 991-16,4 Textiles, habillement, chaussures 9 247 3,9 Cuirs, caoutchouc, matières plastiques 6 518 2,5 Articles d aménagement intérieur, jouets, etc. 5 563 2,0 Papier et produits des arts graphiques 4 244-1,5 Pierres et terres 3 069 2,2 Total 2014 178 604 0,5 * y compris les denrées alimentaires, boissons et tabacs Source: Direction générale des douanes (DGD) 15

Investissements directs LES 10 PREMIERS INVESTISSEURS À L ÉTRANGER EN 2013 6 000 5 000 4 000 3 000 5 366 en milliards USD 2 000 1 000 0 1 885 1 648 1 565 1 259 1 118 1 072 739 643 598 US GB DE FR CH JP NL CA ES IT Source: OCDE EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS SUISSES / ÉTRANGERS en millions CHF Année 2010 2011 2012 2013 Investissements directs suisses à l étranger Investissements directs étrangers en Suisse Exportations de capitaux à l étranger Importations de capitaux en Suisse 978 418 1 044 226 1 093 412 1 072 809 573 956 650 030 675 246 688 084 89 378 42 755 40 622 31 508 29 978 25 140 14 993 610 En nombre de personnes Effectif du personnel à l étranger Effectif du personnel en Suisse 2 819 549 2 818 515 2 907 372 2 966 231 421 071 433 724 443 547 443 795 Source: Banque nationale suisse (BNS)

ETATS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS SUISSES, PAR RÉGIONS en millions CHF Année 2012 2013 Europe 532ʼ990 522ʼ199 UE 473ʼ142 464ʼ637 Luxembourg 116ʼ505 96ʼ905 Royaume-Uni 82ʼ496 78ʼ720 Pays-Bas 57ʼ854 60ʼ984 Allemagne 53ʼ006 51ʼ420 Centres financiers offshore 34ʼ426 31ʼ575 France 28ʼ812 30ʼ491 Italie 25ʼ698 26ʼ802 Reste de l Europe 59ʼ847 57ʼ562 Fédération de Russie 14ʼ618 15ʼ025 Amérique du Nord 238ʼ082 233ʼ042 États-Unis 200ʼ361 189ʼ039 Amérique centrale et du Sud 184ʼ591 174ʼ949 Centres financiers offshore 129ʼ252 121ʼ603 Brésil 22ʼ061 21ʼ182 Asie 107ʼ755 110ʼ380 Singapour 20ʼ259 22ʼ090 Chine 14ʼ861 17ʼ039 Japon 14ʼ399 11ʼ532 Indonésie 6ʼ918 5ʼ702 Océanie 20ʼ625 21ʼ277 Australie 18ʼ319 18ʼ989 Afrique 9ʼ369 10ʼ964 Afrique du Sud 2ʼ269 2ʼ245 Source: Banque nationale suisse (BNS) 17

EXPORTATIONS DE CAPITAUX SUISSES, PAR RÉGIONS en millions CHF Année 2012 2013 Europe 10ʼ497 12ʼ395 UE 10ʼ396 12ʼ065 Royaume-Uni 28ʼ153 3ʼ133 France -4 729 2ʼ641 Pays-Bas -17ʼ459 2ʼ424 Allemagne -3ʼ761 645 Reste de l Europe 101 330 Fédération de Russie 983 442 Ukraine 463 249 Amérique du Nord 13ʼ636-643 Etats-Unis 10ʼ170-3ʼ191 Amérique centrale et du Sud 13ʼ743 5ʼ743 Centres financiers offshore 6ʼ290 3ʼ398 Brésil 1ʼ731 1ʼ079 Asie 8ʼ772 11ʼ293 Chine 1ʼ546 1ʼ922 Singapour -298 1ʼ397 Inde 770 455 Indonésien 450 199 Océanie -4ʼ939 1ʼ455 Australie -4ʼ886 1ʼ449 Afrique -1ʼ088 1ʼ266 Afrique du Sud 118 215 Source: Banque nationale suisse (BNS)

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